NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS ESPAÑA. Enero - Junio Grupo Consultores

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1 nbscore NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS ESPAÑA Enero - Junio 2011 Grupo Consultores Almagro, Madrid. Spain T F

2 ÍNDICE: I. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO PRIMER SEMESTRE AÑO 2011 II. ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO PRIMER SEMESTRE AÑO 2011 (Por Grupos y Agencias Independientes) III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Primer Semestre Año 2011 (Por Anunciantes) Grupo Consultores

3 I. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2011 En el primer semestre de 2011, estimamos que el volumen de Nuevo Negocio que se ha movido en nuestro mercado dentro del área de gestión, planificación y compra de medios ha sido cercano a los 563 millones de. Esta cifra supone un 12% menos respecto al primer semestre de 2010 (642 millones de ). Por Grupos Internacionales, Havas es el Grupo que consigue la primera posición, logrando cerca del 31,8 % del nuevo negocio, seguido por el Grupo Aegis en segunda posición, con el 23,7% del volumen generado. Las Agencias Independientes que operan en nuestro mercado se alzan con la tercera posición, con un 22%. La cuarta posición la ocupa el Grupo Publicis con un 10,5%, seguido de cerca por el Grupo WPP con un 8,3%, y que ocupa la quinta posición. Cierran el ranking el Grupo IPG con un 1,9% y el Grupo Omnicom que consigue el 1,8% del total. Algunas de las cuentas más importantes asignadas en el sector Finanzas, se hace con la gestión de los medios del Banco Financiero y de Ahorro (Bankia), Ymedia con la cuenta de Banco Popular y la agencia MbD gana Banca Cívica. En el sector Seguros, Serendipia la nueva agencia independiente creada para dar servicio a los seguros Verti (grupo Mapfre), gestionará los medios off line con Magnaglobal como partner. En el sector Bebidas, destaca especialmente la asignación del resto de marcas de Coca-Cola a, hasta el momento gestionadas por UM, haciéndose con todo el portfolio de marcas del anunciante y Arena Media gana el último concurso convocado por el grupo Orangina Schweppes, haciéndose con la gestión de todas las marcas del grupo. En la Administración, LAE, Loterías y Apuestas del Estado ha adjudicado en este periodo su cuenta de medios a y a MEC y la DGT, Dirección General de Tráfico, asigna su cuenta a OMD.

4 II. ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN): AEGIS 23,7% (*26,5%) HAVAS 31,8% (*30,6%) INDEPENDIENTES 22% (*20,3%) PUBLICIS 10,5% (*8,4%) WPP 8,3% (*7,3%) OMNICOM 1,8% IPG 1,9% (* 3%) (* 3,9%) * % volumen NN Primer Semestre 2010

5 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Adif Ayuntamiento de Barcelona (varios concursos) Banco de España BPI (social media) Cash Converters (SEO) Codorniú (social media) Café La Fortaleza Campeonato del Mundo de Baloncesto Campeonato del Mundo de Balonmano Centro Comercial La Viña Club Internacional del Libro Patrocinio JMJ Coca-Cola (Coca-Cola Regular, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Limon&Nada, Nestea y Minute Maid) Diputación de Barcelona (varios concursos) Endesa Patrocinios Generalitat de Cataluña (campañas Renova't Finestre, Dar, Seguridad Viaria, Incendios y Movilidad Segura) Gobierno Vasco (concursos Comercio Excelente, Empleo y Asuntos Sociales y Metaposta) Playtex Securitas Patrocinio JMJ Timberland Vetoquinol Endesa (SEO y social media) Euskaltel (social media) Fundación Plan Intl. España (SEO) Johnson & Johnson (SEO) Leroy Merlin (SEO) Luxxotica (social media) Mahou San Miguel (social media) MINI (social media) Stradivarius (lanzamiento ecommerce) The Coca-Cola Company (social media) Tryp (performance) Turismo de Irlanda (medios digitales) Brazt Masquerade Cheese Strings Enel Green Power Hipódromo de la Zarzuela Kerry Food Lala Loopsy

6 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: (continuación) Mecca Ministerio de Industria (Bono Social) Ministerio de Industria-IDAE (Ahorro de energía) Paf Partido Popular Barcelona Rank Interactive Societé Generale Timberland Total Valentín Group

7 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Arena Altamira Aportucasa.com Clubs DIR Ebay Fnac (retenida) (continuación) Medwinds MRW Paradores PortAventura SEK Educación Infantil Grupo Orangina Schweppes (retenida) ICAS - Instituto de Cultura y Artes de Sevilla (varias campañas) Ministerio de Defensa (campaña Fuerzas Armadas) Partido Popular (campaña Elecciones Autonómicas y Municipales) A+T (Advised Trading) Affinity Petcare Ajuntament de Barcelona (varias campañas) Consejería de Educación de la CAM (campaña Escolarización) Generalitat de Catalunya (campaña de prescripción escolar) Grupo SOS IG Markets Kalise Menorquina Maxxium (todas las marcas) Turismo de la Comunidad Valenciana Affinity Petcare Ajuntament de Barcelona (varias campañas) AXA Caja España / Caja Duero Consejería de Educación de la CAM (campaña Escolarización) Creative Shoes Generalitat de Catalunya (campaña de prescripción escolar) Grupo SOS Kalise Menorquina Maxxium Miquel Alimentació MRW National Lottery Orange (retenida)

8 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: (continuación) PortAventura Turismo de la Comunidad Valenciana Ajuntament de Vildecans (campaña Festival 3D Dogville) Alsa Ayuntamiento de Bilbao - Igualdad Coop. Ciuda. (campaña I Carrera contra el Racismo) Ayuntamiento de Bilbao - Urbanismo y MMAA (campaña Servicio de Bicicletas) Ayuntamiento de Lorca (campaña Fitur 2011) Banco Castilla la Mancha (CCM) C.C. El Tiro La Comarca Gudar-Javalandre (campaña de turismo) Cinesa Ciudad del Motor de Aragón (campaña World Series Renault y campaña Superbikes) Danone Dp. Educación Universidades e Investigación Estrella Galicia (campaña Jazz) Fundación Bilbao 700 (campaña Musika - Música) Govern de les Illes Balears (campaña de servicios generales de publicidad radiofónica) Guardian Express Habitalia Renovables (continuación) Institut de L'Esport Hípic de Mallorca (campaña de promoción) KFC Lagun Aro Novacaixagalicia Partido Aragonés Postquam Cosmetic Residencial Turó del Mar (CB - REALIA) S eltel Nou Palma Sagrera Canarias Saphir SEK Tanatorio de Bizcaia Turismo de Aragón Tuzsa (transportes urbanos de Zaragoza)

9 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Initiative Media Fred Olsen Marcolin Eyewear Viajes Iberia UM (Universal McCann) ASUS Iberica Consell Regulador Cava Ministerio de Trabajo (SEPE y Redtrabaja) Volvo Ocean Race

10 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: OMD DGT Metlife (Alico, digital performance) MuchoViaje (SEM-SEO) NH Hoteles (digital) Nuez (digital performance) Vueling (digital) PHD Altadis (on line) Berklee Desperados (display + SEM) Google (youtube/good Work) Muchoviaje.com (SEM) Travian (games) Universidad Internacional Menéndez Pelayo (SEM)

11 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Optimedia ASUS Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) Ministerio de Economía y Hacienda (Agencia Tributaria) Peak Performance Banco Financiero y de Ahorro (Bankia) Basquetour Bavaria Catalonian Government Digital + (online) García Baquero Hero Baby (online) Marlene Fruits Mitsubishi Electric Topdollarmobile Vinos de Rioja

12 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: : (incluye las cuentas ganadas por las agencias del grupo: MEC Madrid y Barcelona, MEC Mediterránea, Focus Media y Zosma) Alboan (varias campañas) Ayuntamiento de Barakaldo Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas) Ayuntamiento de Bermeo Ayuntamiento Getxo (varias campañas) AZK (varias campañas) Balearia Bingos de Madrid Campaña Electoral Aralar Cebank School (varias campañas) Century 21 Cimex Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia Clínica Dexeus (salud mujer) Coolway Depilite (varias campañas) Ecoembes Fat Burner (bebida adelgazante) Ferriwater Gedesco Services General Mills (retenida) : (incluye las cuentas ganadas por las agencias del grupo: MEC Madrid y Barcelona, MEC Mediterránea, Focus Media y Zosma (continuación) Generalitat de Catalunya (varias campañas) Gobierno de Navarra Gobierno Vasco (varias campañas) Laboratorios Byly (campaña revistas y TV) LAE (Lotería Nacional y El Niño) Onduline (varias campañas) Promoción de Turismo en Vitoria Asteiz Residencia Geriátrico Anoia Rustika Siliken SPRI (varias campañas) TAGSA Tien 21 Universidad SP CEU (campaña online) World Vision (ONG) Maxus CICM Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (campaña prevención VIH/Sida) Turismo y Deporte de Andalucía (campaña Semana Santa) U-tad (Universidad Tecnológica y Arte Digital)

13 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Mediacom Anuntis Mindshare Circuito de Cataluña Europcar Jones New York Museo Nacional del Prado Novelia - In Styler Padraxa Laboratorios Ravensburguer Sara Lee (Legrain) Sperry Victoria Milán

14 Agencias Independientes ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Entusiasmo y Mucho Valor.dos Arena (distribuidora cine) Asisa Compañía de Formación Empresarial (CFE) Crédito y Caución Instituto Censores Jurados Cuentas Instituto de Empresa Koch Media Savor Universidad Pontificia de Salamanca Valenor Media by Design Banca Cívica (campaña Imagen y campaña Salida a Bolsa ) CAM Consejería de Economía y Hacienda (obligaciones tributarias) CAM Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración (campaña de fomento y promoción de la integración laboral de discapacitados) CAM Instituto de la Mujer (violencia de género) CAM Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (riesgos laborales) Correos (campaña Imagen y campaña Paquetería) Inversis Banco (campaña Imagen) Gesmedia Absolut Media Mediasapiens AFES Agencia Tributaria Ayuntamiento de Rivas Karma Globesalud Oferton Grupo AGF (Sandia Fashion) Región de Murcia Intervet (Scalibor collar antiparasitario) Savor Patrimonio Nacional Vertice 360 Reparalia Vértigo

15 Agencias Independientes ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Orange EOI Escuela de Organización Industrial EON Fundación Tripartita Mcfit (gimnasios) Navigator Polaris Home PP Extremadura Stracto (continuación) Buywins Casio Cesine Commerzbank Cruz Roja (Sorteo Extraordinario) FEGA Fondo Español de Garantía Agraria FROM (Atún Rojo) GADE Grupo Asesor de Empresas Serendipia Verti Seguros Ymedia Banco Popular Perfumeries Ibérica Promoción Madrid GRUPO ZERTEM: e Infinity Asociación Española Fabricantes Juguetes Audiphone Bethesda Hiyou (red social) IFEMA (Fitur) INE Inlac (Organización Interprofesional Láctea) Introvic Laboratorios Rovi (Perspirex) LAE (Euromillones y Juegos Activos y Apuestas Deportivas) Life2good (Vivital) Ministerio de Cultura (campaña impulso al hábito de la lectura) Ópticas Specsavers Parquesur Partido Popular Pinturas Maci Plataforma ONG

16 Agencias Independientes ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: GRUPO ZERTEM: e Infinity (continuación) Preventiva Seguros Renta 4 Starmax (plataforma de TV vía satélite) Triumph Turismo de Andalucía Turismo de Croacia Turismo de Montenegro Vemedia Manufacturing (Podosan) Infinity Media Fotoprix Laboratorios Vemedia Oxidoc (productos médico-sanitarios) Singuladerm (cosmética molecular) Victorinox

17 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO PRIMER SEMESTRE 2011 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE A+T (Advised Trading) Absolut Media Adif AFES Affinity Petcare Affinity Petcare Agencia Tributaria Ajuntament de Barcelona (varias campañas) Ajuntament de Barcelona (varias campañas) Ajuntament de Vildecans (campaña Festival 3D Dogville) Alboan (varias campañas) Alsa Altadis (on line) Altamira Anuntis Aportucasa.com Arena (distribuidora cine) Asisa Asociación Española Fabricantes Juguetes ASUS ASUS Iberica Audiphone AXA Ayuntamiento de Barakaldo Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas) Ayuntamiento de Barcelona (varios concursos) Ayuntamiento de Bermeo Ayuntamiento de Bilbao - Igualdad Coop. Ciuda. (campaña I Carrera contra el Racismo) Ayuntamiento de Bilbao - Urbanismo y MMAA (campaña Servicio de Bicicletas) AGENCIA Gesmedia Mediasapiens Gesmedia PHD Arena Media Mediacom Arena Media Entusiamo y Mucho Valor.dos Entusiamo y Mucho Valor.dos Optimedia UM ANUNCIANTE Ayuntamiento de Lorca (campaña Fitur 2011) Ayuntamiento de Rivas Ayuntamiento Getxo (varias campañas) AZK (varias campañas) Balearia Banca Cívica (campaña Imagen y campaña Salida a Bolsa ) Banco Castilla la Mancha (CCM) Banco de España Banco Financiero y de Ahorro (Bankia) Banco Popular Basquetour Bavaria Berklee Bethesda Bingos de Madrid BPI (social media) Brazt Masquerade Buywins C.C. El Tiro Café La Fortaleza Caja España / Caja Duero CAM Consejería de Economía y Hacienda (obligaciones tributarias) CAM Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración (campaña fomento y promoción de la integración laboral discapacitados) CAM Instituto de la Mujer (Violencia de Género) CAM Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (riesgos laborales) Campaña Electoral Aralar Campeonato del Mundo de Baloncesto AGENCIA Mediasapiens MbD Ymedia PHD MbD MbD MbD MbD

18 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO PRIMER SEMESTRE 2011 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE AGENCIA Campeonato del Mundo de Balonmano Cash Converters (SEO) Casio Catalonian Government Cebank School (varias campañas) Centro Comercial La Viña Century 21 Cesine Cheese Strings Cimex Cinesa Circuito de Cataluña Mindshare Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia Ciudad del Motor de Aragón (campaña World Series Renault y campaña Superbikes) Clínica Dexeus (salud mujer) Club Internacional del Libro Patrocinio JMJ Clubs DIR Arena Media Coca-Cola (Coca-Cola Regular, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Limon&Nada, Nestea y Minute Maid) Codorniú (social media) Commerzbank Compañía de Formación Empresarial (CFE) Entusiamo y Mucho Valor.dos Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) Optimedia Consejería de Educación de la CAM (campaña Escolarización) Consejería de Educación de la CAM (campaña Escolarización) Consell Regulador Cava UM Coolway Correos (campaña Imagen y campaña Paquetería) MbD Creative Shoes Crédito y Caución Entusiamo y Mucho Valor.dos Cruz Roja (Sorteo Extraordinario) ANUNCIANTE Danone Depilite (varias campañas) Desperados (display + SEM) DGT Digital + (online) Diputación de Barcelona (varios concursos) Dp. Educación Universidades e Investigación Ebay Ecoembes Endesa (SEO y social media) Endesa Patrocinios Enel Green Power EOI Escuela de Organización Industrial EON Estrella Galicia (campaña Jazz) Europcar Euskaltel (social media) Fat Burner (bebida adelgazante) FEGA Fondo Español de Garantía Agraria Ferriwater Fnac (retenida) Fotoprix Fred Olsen FROM (Atún Rojo) Fundación Bilbao 700 (campaña Musika - Música) Fundación Plan Intl. España (SEO) Fundación Tripartita GADE Grupo Asesor de Empresas García Baquero Gedesco Services General Mills (retenida) AGENCIA PHD OMD Arena Media Orange Media Orange Media Mindshare Arena Media Infinity Media Initiative Orange Media

19 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO PRIMER SEMESTRE 2011 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE Generalitat de Catalunya (campaña de prescripción escolar) Generalitat de Catalunya (campaña de prescripción escolar) Generalitat de Catalunya (varias campañas) Generalitat de Cataluña (campañas Renova't Finestre, Dar, Seguridad viária, Incendios y Movilidad Segura) Globesalud Gobierno de Navarra Gobierno Vasco (concursos Comercio Excelente, Empleo y Asuntos Sociales y Metaposta) Gobierno Vasco (varias campañas) Google (youtube/good Work) Govern de les Illes Balears (campaña de servicios generales de publicidad radiofónica) Grupo AGF (Sandia Fashion) Grupo Orangina Schweppes (retenida) Grupo SOS Grupo SOS Guardian Express Habitalia Renovables Hero Baby (online) Hipódromo de la Zarzuela Hiyou (red social) ICAS - Instituto de Cultura y Artes de Sevilla (varias campañas) IFEMA (Fitur) IG Markets INE Inlac (Organización Interprofesional Láctea) Institut de L'Esport Hípic de Mallorca (campaña de promoción) Instituto Censores Jurados Cuentas Instituto de Empresa AGENCIA Mediasapiens PHD Mediasapiens Arena Media Arena Media Entusiamo y Mucho Valor.dos Entusiamo y Mucho Valor.dos ANUNCIANTE Intervet (Scalibor collar antiparasitario) Introvic Inversis Banco (campaña Imagen) Johnson & Johnson (SEO) Jones New York Kalise Menorquina Kalise Menorquina Karma Kerry Food KFC Koch Media La Comarca Gudar-Javalandre (campaña de turismo) Laboratorios Byly (campaña revistas y TV) Laboratorios Rovi (Perspirex) Laboratorios Vemedia LAE (Euromillones y Juegos Activos y Apuestas Deportivas) LAE (Lotería Nacional) Lagun Aro Lala Loopsy Leroy Merlin (SEO) Life2good (Vivital) Luxxotica (social media) Mahou San Miguel (social media) Marcolin Eyewear Marlene Fruits Maxxium Maxxium (todas las marcas) Mcfit (gimnasios) Mecca Medwinds Metlife (Alico, digital performance) AGENCIA Mediasapiens MbD Mindshare Gesmedia Entusiamo y Mucho Valor.dos Infinity Media Initiative Orange Media OMD

20 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO PRIMER SEMESTRE 2011 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE MINI (social media) Ministerio de Cultura (campaña impulso al hábito de la lectura) Ministerio de Defensa (campaña Fuerzas Armadas) Ministerio de Economía y Hacienda (Agencia Tributaria) Ministerio de Industria (Bono Social) Ministerio de Industria-IDAE (Ahorro de energía) Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (campaña prevención VIH/Sida) Ministerio de Trabajo (SEPE y Redtrabaja) Miquel Alimentació Mitsubishi Electric MRW MRW MuchoViaje (SEM-SEO) Muchoviaje.com (SEM) Museo Nacional del Prado National Lottery Navigator NH Hoteles (digital) Novacaixagalicia Novelia - In Styler Nuez (digital performance) Oferton Onduline (varias campañas) Ópticas Specsavers Orange (retenida) Oxidoc (productos médico-sanitarios) Padraxa Laboratorios Paf Paradores Parquesur AGENCIA Arena Media Optimedia Maxus CICM UM OMD PHD Mindshare Orange Media OMD Mindshare OMD Gesmedia Infinity Media Mindshare ANUNCIANTE Partido Aragonés Partido Popular Partido Popular (campaña Elecciones Autonómicas y Municipales) Partido Popular Barcelona Patrimonio Nacional Peak Performance Perfumeries Ibérica Pinturas Maci Plataforma ONG Playtex Polaris Home PortAventura PortAventura Postquam Cosmetic PP Extremadura Preventiva Seguros Promoción de Turismo en Vitoria Asteiz Promoción Madrid Rank Interactive Ravensburguer Región de Murcia Renta 4 Reparalia Residencia Geriátrico Anoia Residencial Turó del Mar (CB - REALIA) Rustika S eltel Nou Palma Sagrera Canarias Saphir Sara Lee (Legrain) Savor AGENCIA Arena Media Mediasapiens Optimedia Ymedia Orange Media Orange Media Ymedia Mindshare Gesmedia Mediasapiens Mindshare Entusiamo y Mucho Valor.dos

21 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO PRIMER SEMESTRE 2011 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE Savor Securitas Patrocinio JMJ SEK SEK Educación Infantil Siliken Singuladerm (cosmética molecular) Societé Generale Sperry SPRI (varias campañas) Starmax (plataforma de TV vía satélite) Stracto Stradivarius (lanzamiento ecommerce) TAGSA Tanatorio de Bizcaia The Coca-Cola Company (social media) Tien 21 Timberland Timberland Topdollarmobile Total Travian (games) Triumph Tryp (performance) Turismo de Andalucía Turismo de Aragón Turismo de Croacia Turismo de Irlanda (medios digitales) Turismo de la Comunidad Valenciana Turismo de la Comunidad Valenciana Turismo de Montenegro Turismo y Deporte de Andalucía (campaña Semana Santa) AGENCIA Gesmedia Infinity Media Mindshare Orange Media PHD Maxus CICM ANUNCIANTE Tuzsa (transportes urbanos de Zaragoza) Universidad Internacional Menéndez Pelayo (SEM) Universidad Pontificia de Salamanca Universidad SP CEU (campaña online) U-tad (Universidad Tecnológica y Arte Digital) Valenor Valentín Group Vemedia Manufacturing (Podosan) Verti Seguros (medios offline) Vertice 360 Vertigo Vetoquinol Viajes Iberia Victoria Milán Victorinox Vinos de Rioja Volvo Ocean Race Vueling (digital) World Vision (ONG) AGENCIA PHD Entusiamo y Mucho Valor.dos Maxus CICM Entusiamo y Mucho Valor.dos Serendipia Gesmedia Gesmedia Initiative Mindshare Infinity Media UM OMD

22 Desde hace más de 20 años ayudamos a mejorar las relaciones entre los Anunciantes y las Agencias Para más información: Kika Samblás Consejera Delegada ksamblas@grupoconsultores.com Nota: Documento elaborado por Grupo Consultores con datos facilitados por las Agencias, fuentes propias e Infoadex.