Gracias por usar el sistema Xfacturación!

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1 Gracias por usar el sistema Xfacturación! A continuación le ayudaremos a preparar el sistema para su rápida utilización. Le sugerimos utilizar el navegador Google Chrome para mejor desempeño, ya que el Explorer 11 en ocasiones no permite realizar varias funciones por cuestiones de la configuración de seguridad. TRES PASOS PARA PREPARAR EL SISTEMA: 1.- CARGA DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL Del menú principal, busque y seleccione la opción de CARGAR LLAVES. Para ello debe de tener a la mano los archivos de Certificado de Sello Digital los cuales se conforman del archivo.cer y el archivo.key, además de la contraseña con la cual fueron generados dichos archivos. Ingrese los datos solicitados y señale la opción SI en Deseo que se guarden estas llaves para mayor comodidad. Posteriormente oprima el botón de aceptar para grabar. En caso de algún error, el sistema lo indicará. Los errores más comunes se dan cuando: Está utilizando los archivos de la FIEL (Firma electrónica) en lugar de los CSD. La contraseña es incorrecta. El sistema es sensible a mayúsculas y minúsculas. El certificado de sello digital y el archivo key no corresponden. 2.- EDITAR DATOS DE REGISTRO Aquí se pueden modificar los datos del contribuyente o Emisor. El dato más importante es el REGIMEN FISCAL que se encuentra al final del formulario. También es importante que capture el registro patronal del IMSS si es que va a emitir recibos de nómina. Seleccione el indicado y oprima el botón de Grabar. 3.- CARGAR LOGO PARA IMPRESIONES Su factura en PDF puede ir personalizada con su logotipo. Para ello es necesario seleccionar el archivo que contiene la imagen. Dicha imagen puede estar en formato BMP, JPG o PNG. Este aparecerá en la parte central superior de la representación impresa de su CFDI. En caso de que desee borrar el logotipo, es cuestión de subir un archivo imagen en blanco que sustituya al actual.

2 EDITAR RECEPTORES En este módulo usted puede registrar y modificar los datos de sus clientes. Para ello seleccione la opción de Agregar receptor. Los datos que se le solicitan son los típicos de la facturación tradicional: RFC (En mayúsculas, Sin Guiones ni espacios) Nombre y dirección. Método de pago: Forma en que normalmente este cliente paga. Puede modificarse al registrar la factura. Número de Cuenta: Si selecciona CHEQUE, Tarjeta de Crédito o Transferencia bancaria deberá ingresar los últimos cuatro dígitos de dichas cuentas. Tasa de IVA. Hay ciertos clientes a los que no se les factura con IVA. Este es el caso si su empresa es una Asociación civil sin fines de lucro, por ejemplo. En caso de ser así, deberá ingresar TASA DE IVA 0 de lo contrario TASA DE IVA 16%. Porcentaje de IVA A retener. Ciertos clientes morales retienen IVA e ISR a los contribuyentes que son persona física. De ser así el caso, se ingresa el porcentaje que les retienen, por ejemplo: Porcentaje IVA a Retener: 16% Porcentaje ISR a Retener: % Este campo es importante porque será al que se le enviarán tanto el archivo PDF como el XML. Es posible poner varios s, siempre y cuando se separen por (punto y coma) ";" y sin espacios entre ellos. Al seleccionar grabar cambios, el receptor quedará registrado y puede ser modificado en cualquier momento Dependiendo del tipo de comprobante que usted esté generando, es necesario capturar: Un catálogo de productos, para las facturas de productos, un catálogo de inmuebles para las facturas de arrendamientos y un catálogo de empleados, en el caso de los recibos de nóminas. El detalle lo veremos más delante. INFORMACION COMÚN REQUERIDA PARA GENERAR COMPROBANTES FISCALES Dependiendo del tipo de comprobante, excepto nóminas, los tipos de factura como HONORARIOS, SERVICIOS, PRODUCTOS, ARRENDAMIENTOS, DONATIVOS, VEHICULOS, COLEGIATURAS Utilizan la misma terminología para capturar la información ahí solicitada y solo varía dependiendo de la información específica que veremos de manera separada.

3 Después de seleccionar el tipo de Comprobante fiscal que queremos generar, de inmediato capturamos el RFC del receptor y pulsamos el botón traer receptor. Esto es muy importante porque con ello el sistema sabrá que impuestos calcular y retener. Si esto no se hace al inicio de la captura, el sistema puede ignorar algunos cálculos especialmente los impuestos retenidos. La serie y folio son datos para control interno. El sistema lleva un consecutivo de los CFDI generados y sugerirá el siguiente número, pero este puede ser alterado. Para el SAT estos números no tienen significado alguno. Se recomienda no cambiar los datos de fecha y lugar de expedición a menos que sea absolutamente necesario. La fecha no puede variar de más de 72 horas de la fecha y hora en que se está generando la factura. En régimen fiscal aparece seleccionado el régimen que se especificó en los DATOS DEL REGISTRO, pero algunos contribuyentes pueden tener varios regímenes y para cada uno de ellos emitir diferentes comprobantes fiscales. Por ejemplo, una persona física puede emitir facturas de servicios y además recibos de arrendamiento. Si este es el caso, seleccionar el régimen fiscal más adecuado al tipo de operación. Las opciones para forma de pago es PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION o PAGO EN PARCIALIDADES. Las condiciones de pago son del tipo: CONTADO, CREDITO 15 DIAS, CREDITO 30 DIAS, etc. Método de pago: Si este CFDI ya está pagado o se sabe la forma en que se pagará, aquí debe ir: Deposito, Tarjeta Crédito, Efectivo, Cheque; Si no está pagado, es decir se pagará después, aquí se debe poner: "No Identificado" Número de cuenta con el que pago el receptor: Introducir los últimos 4 dígitos de la cuenta en caso de CHEQUE, TARJETA BANCARIA, TRANSFERENCIA BANCARIA de lo contrario dejar en blanco. Moneda: Seleccionamos en que moneda está hecha la operación: MN, USD, EURO

4 Tipo de cambio se registra en caso de que nuestra factura este en moneda extranjera. (Dólares o Euros. Esto se define en el Registro de Receptores). En el campo de observaciones se puede poner cualquier anotación que vendrá dentro de la factura impresa PDF, tales como número de guía, flete, cuentas bancarias de depósito, pedido, etc. Es solo de documentación del CFDI. Algunos documentos solicitan datos adicionales como remisión, vendedor y orden de compra. En este caso también son opcionales y solo aparecerán en la representación impresa PDF. INFORMACION ESPECÍFICA POR TIPO DE COMPROBANTE: FACTURA SERVICIOS Damos de alta los datos de nuestro receptor, luego seleccionamos Crear un comprobante de tipo: FACTURA DE SERVICIOS Capturamos todos los datos generales solicitados. Y posteriormente capturamos el detalle del servicio. Cantidad: Número de servicios otorgados; Descripción de servicios: Detallamos la partida de lo que estamos facturando. Y en valor partida escribimos el total a cobrar sin IVA. No el precio unitario sino el subtotal de los servicios. Luego seleccionamos la opción de Agregar. La unidad de medida para este servicio siempre será NO APLICA. Verifique el Subtotal, impuestos trasladados, retenidos y TOTAL. Si todo está correcto, entonces seleccione la opción de Sellar y Timbrar. Una vez realizada esta función ya no será posible modificar el comprobante fiscal.

5 FACTURA ARRENDAMIENTO Para cumplir con la normatividad requerida por hacienda, es necesario dar de alta los inmuebles, ingresar la clave predial y la descripción del mismo en el apartado EDITAR INMUEBLES ARRENDAMIENTO Por ejemplo: CLAVE PREDIAL: DESCRIPCION: BODEGA EN CALLE JUAREZ 345 NORTE Luego seleccionamos: Crear un comprobante de tipo: FACTURA DE ARRENDAMIENTO Capturamos todos los datos generales solicitados. En el campo de Imprimir como Factura o Recibo de Arrendamiento, se selecciona FACTURA, Si el emisor es una PERSONA MORAL o RECIBO DE ARRENDAMIENTO si el emisor es una persona física, aunque este nombre del documento no influye en la validez fiscal del mismo, solo como texto en el archivo PDF. Una vez capturado esto, se selecciona el inmueble que causa la renta, luego en descripción de la partida se especifica el periodo, por ejemplo: RENTA DEL MES DE ENERO DE 2014 Y valor partida ingresar la cantidad SIN IVA. Una vez hecho esto, seleccionar la opción de AGREGAR. Con ello, se acumulará el valor de partida y sus impuestos al total del CFDI de arrendamiento. Verifique el Subtotal, impuestos trasladados, retenidos y TOTAL. Si todo está correcto, entonces seleccione la opción de Sellar y Timbrar. Una vez realizada esta función ya no será posible modificar el comprobante fiscal. FACTURA DE PRODUCTOS Para cumplir con la normatividad requerida por el SAT, es necesario Agregar los productos en el apartado EDITAR PRODUCTOS Por ejemplo: CLAVE PRODUCTO: TIN-001 DESCRIPCION: TINTA HP MOD 21 2ML FAMILIA: TINTAS (Es opcional) SKU: CODIGO DE BARRAS (Opcional) UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA, LITRO, METRO, KILOGRAMO, ETC. PRECIO UNITARIO: 55.00

6 EXENTO O TASA CERO DE IVA: SI O NO, Dependiendo del tipo de producto. Algunos productos agrícolas no causan IVA. Así como donativos, alimentos y medicinas. Si se le pone que SI, entonces acumulará impuestos de acuerdo al IVA determinado en el cliente al que se le vaya a facturar. TASA IEPS: Algunos productos están gravados adicionalmente con una tasa de impuesto especial sobre productos y servicios IEPS, tales como vinos, cerveza, cigarrillos, etc. LLEVA IDENTIFICACION: Indicar SI, si se debe de capturar el número de serie del producto o algún identificador adicional al mismo. Y seleccionamos Grabar Cambios. Si el producto cambia de precio para algún otro comprobante, es necesario EDITAR la información del producto y cambiar el campo de PRECIO UNITARIO. Una vez capturados los productos, seleccionamos: Crear un comprobante de tipo: FACTURA DE PRODUCTOS Capturamos todos los datos generales solicitados. Luego capturamos los productos en la siguiente sección, dando click en el botón de Agregar por cada producto que vayamos incluyendo en la factura. La cantidad es cuantos productos estamos vendiendo. El precio se toma del que especificamos en el precio del producto cuando se dio de alta o cuando se modificó.

7 La identificación es el número de serie o algún otro identificador necesario siempre y cuando este se haya especificado al momento de dar de alta al producto. Con ello, se acumulará el valor de partida y sus impuestos al total del CFDI de productos. Verifique el Subtotal, impuestos trasladados, retenidos y TOTAL. Si todo está correcto, entonces seleccione la opción de Sellar y Timbrar. Una vez realizada esta función ya no será posible modificar el comprobante fiscal. FACTURA DE VEHICULOS Solo se permite un vehículo por factura. Se selecciona FACTURA DE VEHICULOS EN EL MENU PRINCIPAL y se capturan los datos comunes., Luego se capturan los datos especiales del vehículo tales como: Marca: Modelo: Año: Número VIN: Clave Vehicular: Sujetos obligados a plasmar la clave vehicular en el comprobante fiscal I Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, segundo párrafo, inciso e) del CFF, la zona geográfica señalada en dicho inciso es la comprendida en las regiones a que se refiere el artículo 5, incisos b) y c) de la Ley Federal del ISAN. CFF 29-A, LFISAN 5, RMF 2014 I Integración de la clave vehicular I Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, segundo párrafo, inciso e) del CFF, la clave vehicular se integrará, de izquierda a derecha, por los siete caracteres numéricos o alfabéticos siguientes: I. El primer carácter será el número que corresponda al vehículo en la siguiente clasificación: 0 Automóviles. 1 Camionetas. 2 Camiones. 3 Vehículos importados a la región fronteriza. 4 Vehículos importados de la Unión Europea por personas físicas con actividades empresariales o por personas morales distintas de fabricantes o distribuidores autorizados. 5 Vehículos importados del Mercado Común del Sur por personas físicas con actividades empresariales o por personas morales distintas de fabricantes o distribuidores autorizados.>br> II. Los caracteres numéricos segundo y tercero, serán los que correspondan al número de empresa que sea asignado en los términos de la regla II.8.4. o el número 98 tratándose de ensambladores o importadores de camiones nuevos. Tratándose de vehículos importados, los caracteres numéricos segundo y

8 Precio Auto : en Moneda Especificada tercero, serán los que correspondan a su procedencia conforme a lo siguiente: 97 Mercado Común del Sur. 99 Unión Europea. III. Los caracteres numéricos o alfabéticos cuarto y quinto, serán los que correspondan al número de modelo del vehículo de que se trate o el que asigne la Unidad de Política de Ingresos en los términos de la regla II.8.5., según se trate. IV. Los caracteres numéricos o alfabéticos sexto y séptimo, serán los que correspondan a la versión del vehículo de que se trate. Tratándose de vehículos eléctricos, no se integrará clave vehicular. CFF 29-A, RMF 2014 I , II.8.4., II.8.5. IVA de este Vehículo: Numero Pedimento (patente+numero): (aaaa- Fecha Pedimento mm-dd): Aduana por donde se importó: en Moneda especificada Para vehículos usados, el IVA se calcula sobre la utilidad del vehículo Los siguientes datos son solo para Autos Importados, si es nacional, dejar vacíos Calcular El número de bastidor, número de identificación o número VIN (del inglés Vehicle Identification Number) permite la identificación inequívoca de todo vehículo a motor. Este número va impreso o remachado en una placa y puede ir situada en diferentes partes del automóvil (borde inferior del parabrisas del coche, en el cuerpo del motor, en la puerta del conductor, etc.), va a permitir proteger los vehículos de robos, manipulación o falsificación. Seleccionamos Calcular y Con ello, se acumulará el valor de partida y sus impuestos al total del CFDI de productos. Verifique el Subtotal, impuestos trasladados, retenidos y TOTAL. Si todo está correcto, entonces seleccione la opción de Sellar y Timbrar. Una vez realizada esta función ya no será posible modificar el comprobante fiscal. FACTURA DE COLEGIATURAS Damos de alta los datos de nuestro receptor, luego seleccionamos Crear un comprobante de tipo: FACTURA DE COLEGIATURAS. Capturamos los datos comunes y luego los datos específicos:

9 La AutRVOE es el registro de validez oficial de estudios otorgada por la SEP. Una misma institución educativa puede tener varios RVOE dependiendo de qué niveles educativos esté autorizada. En el campo de observaciones colocamos el periodo que se está cubriendo, por ejemplo: COLEGIATURAS DEL MES DE ENERO 2014 En conceptos capturamos la descripción que normalmente es siempre COLEGIATURAS. Luego el nombre del alumno y su CURP, el nivel educativo correspondiente y el importe de la colegiatura. Seleccionamos Agregar para que esa cantidad se sume al total de la factura y se pueda meter otra colegiatura dentro del mismo CFDI, en el caso de que un mismo Receptor cubra varias colegiaturas de diferentes alumnos. Verifique el Subtotal, impuestos trasladados, retenidos y TOTAL. Si todo está correcto, entonces seleccione la opción de Sellar y Timbrar. Una vez realizada esta función ya no será posible modificar el comprobante fiscal. Recuerde que para las instituciones educativas, para registrar los ingresos que no se les requirió factura y emitir los comprobantes respectivos, puede utilizar la FACTURA DE SERVICIOS, colocando una descripción del servicio similar a la siguiente: COLEGIATURAS COBRADAS AL PUBLICO EN GENERAL EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014, Folios de recibos 200 al 278 (Este texto es solo ilustrativo y tiene que ser verificado y formulado por su asesor contable y fiscal) FACTURA DE DONATIVOS Damos de alta los datos de nuestro receptor, luego seleccionamos Crear un comprobante de tipo: FACTURA DE DONATIVOS Capturamos todos los datos generales solicitados.

10 Y los datos especiales de la donación: Número y fecha del permiso para recibir donativos. Si este permiso fue reexpedido, se pone la fecha de la última expedición. Leyenda para señalar que el comprobante que se expide se deriva de un donativo. Descripción del donativo y valor de la Partida Luego seleccionamos la opción de Agregar. La unidad de medida para este servicio siempre será NO APLICA. Verifique el Subtotal, impuestos trasladados, retenidos y TOTAL. Si todo está correcto, entonces seleccione la opción de Sellar y Timbrar. Una vez realizada esta función ya no será posible modificar el comprobante fiscal. RECIBOS DE HONORARIOS Damos de alta los datos de nuestro receptor, luego seleccionamos: Crear un comprobante de tipo: RECIBOS DE HONORARIOS Capturamos todos los datos generales solicitados. Y los campos especiales de la descripción detallada del servicio y el valor de la partida. Luego seleccionamos la opción de Agregar. La unidad de medida para este servicio siempre será NO APLICA. Verifique el Subtotal, impuestos trasladados, retenidos y TOTAL. Si todo está correcto, entonces seleccione la opción de Sellar y Timbrar. Una vez realizada esta función ya no será posible modificar el comprobante fiscal.

11 FACTURA DE HOTELES Para generar una factura a un huésped del hotel, es necesario darlo de alta primero en la sección de receptores. Luego llenar el siguiente formato: Generar Nueva Factura de Hoteles Regresar Menú Principal Borrar Formulario Sellar y Timbrar Primer Paso es teclear el RFC y dar Click al Botón de "Traer Receptor"; después se llena lo demás de la forma Datos del Receptor RFC Receptor: Traer Receptor Los datos con un son requeridos, no se deben dejar vacíos Numero Habitación: Nombre Huésped: Num. Reservación: Fecha Entrada: Fecha Salida: Numero Noches: 0 Precio Total Hospedaje: 0 Otros Cargos (sin ISH): 0 (Cantidad Sin IVA) (Cantidad Sin IVA) Descripción Otros Cargos: Porc. Impuesto Hospedaje: 3 Método Pago: Efectivo Número de Cuenta con que Pago el Receptor: Aquí se debe introducir los últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito con que se efectuó el pago Observaciones: Este dato solo se imprime Serie: Folio: 7 Fecha: T18:0 Lugar Expedición de este CFDI: Régimen Fiscal: torreon, COAHUI Este dato lo debe consultar en la Guía de Obligaciones del portal del SAT para su RFC

12 Forma Pago: PAGO EN UNA S Condiciones Pago: Moneda: CONTADO MN Tipo Cambio: 1 Al terminar el llenado, seleccione el botón de sellar y timbrar para ver una pre visualización de su CFDI. Si al revisarlo encuentra algún error, puede oprimir el botón de regresar, en caso contrario, oprima Generar CFDI para enviar a timbrar al SAT la factura. Este proceso es definitivo. Si se equivoca, tendrá que cancelar el CFDI y volver a generar otro. Después de ello, puede enviar el Xml y el Pdf por , imprimirlo, bajar el Xml o cancelarlo. NOTAS DE CREDITO Este documento es útil para disminuir los ingresos declarados. Normalmente se utiliza en el caso de devoluciones, bonificaciones, descuentos por pronto pago, etc. Es un comprobante de tipo Egreso Damos de alta los datos de nuestro receptor, luego seleccionamos Crear un comprobante de tipo: NOTAS DE CREDITO Capturamos todos los datos generales solicitados. Y los campos especiales de la descripción detallada del porqué de la disminución del ingreso y el valor de la partida. La unidad de medida para este servicio siempre será NO APLICA. Verifique el Subtotal, impuestos trasladados, retenidos y TOTAL. Si todo está correcto, entonces seleccione la opción de Sellar y Timbrar. Una vez realizada esta función ya no será posible modificar el comprobante fiscal.

13 RECIBOS DE NOMINA Para cumplir con la normatividad requerida por el SAT, primero es necesario capturar la información de cada uno de los empleados a los cuales vamos a generarles su recibo de nómina. Numero Empleado: 123 Editar un Empleado Regresar Estos Empleados son solo para Recibo de Nomina Nombre Empleado: JORGE ALBERTO CURP: RFC Empleado: Departamento: SERVICIO Numero Seguridad Social: Banco: CLABE Cuenta Deposito: Fecha Inicio Relacion Laboral: Tipo Regimen: Puesto: Dejar en blanco si es asimilados a salarios Atributo para la expresión del Banco conforme al catálogo del SAT, donde se realiza un depósito de nómina Mismo caso del dato anterior en caso de depósito. En formato mmmm-aa-dd 2 2 Sueldos y salarios, 3 Jubilados, 4 Pensionados, 5 = Asimilados a salarios, Miembros de las Sociedades Cooperativas de Producción. 6 = Asimilados a salarios, Integrantes de Sociedades y Asociaciones Civiles 7 = Asimilados a salarios, Miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos, honorarios a administradores comisarios y gerentes generales 8 = Asimilados a salarios, Actividad empresarial (comisionistas) 9 = Asimilados a salarios, Honorarios asimilados a salarios 10 = Asimilados a salarios, Ingresos acciones o títulos valor el (1) Asimilados quedo eliminado SOPORTE 2 Riesgo Puesto: 1 Clase I, 2 Clase II, 3 Clase III, 4 Clase IV, 5 Clase V Clave conforme a la Clase en que deben inscribirse los patrones, de acuerdo a las actividades que desempeñan sus trabajadores, según lo previsto en el artículo 196 del Reglamento en Materia de Afiliación Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. Consulte en la cédula de autodeterminación que le envía el IMSS. Tipo Contrato: Tipo Jornada: Periodicidad: BASE Base, Eventual, Confianza, Sindicalizado, a prueba, DIURNA Diurna, nocturna, mixta, por hora, reducida, continuada, partida, por turnos, etc. QUINCENAL diario, semanal, quincenal, catorcenal mensual, bimestral, unidad de obra, comisión, precio alzado, etc.

14 Salario Base Cot Salario Diario Integrado: Grabar cambios Borrar Empleado Luego, seleccionamos la opción del menú principal de: Generar Nuevo CFDI de Recibo de Nómina 1er Paso: Teclear el Numero de Empleado y dar Click al botón de "Traer Empleado"; después se llena lo demás de la forma 2do Paso: Teclear la información completa, incluyendo Percepciones, Deducciones, Incapacidades (si las hay), y Horas Extra ( si las hay ) 3er Paso: Dar click a botón de "Calcular" 4to Paso: Si Totales están correctos, dar click a "Sellar y Timbrar" Datos del Receptor Numero Empleado: Traer Empleado Los datos con un son requeridos, no se deben dejar vacíos Serie: Folio: 1 Este dato es opcional, pero se recomienda llevar un consecutivo para control del Contribuyente Fecha: T13:5 Lugar Expedición de este CFDI: torreon, COAHUI Regimen Fiscal Moneda: Este dato lo debe consultar en la Guía de Obligaciones del portal del SAT para su RFC MN Tipo Cambio: 1 Subtotal: 0 Descuentos( sin incluir ISR): Total: 0 Fecha Pago: Fecha Inicial: Fecha Final: Numero Días: 0 Registro Patronal: A

15 Percepciones Tipo: Descripción: Importe: Gravada/Exenta: Esta es la lista de percepciones válida del SAT. Si la percepción que está pagando no aparece aquí, pregunte a su contador cual es la equivalente. Por ejemplo Vacaciones o Premio por Asistencia son muy comúnmente usadas pero no existen en esta lista. Anote aquí el nombre de la percepción tal cual usted la utiliza. Ejemplo: PREMIO DE ASISTENCIA Capture el monto de la percepción Indique si la percepción grava o no para ISR. Agregar Oprima este botón por cada una de las percepciones del recibo. Deducciones Tipo: Esta es la lista de deducciones válida del SAT. Si la deducción que está aplicando no aparece aquí, pregunte a su contador cual es la equivalente. Ejemplo: CUOTAS OBRERO PATRONALES Descripción: Importe: Gravada/Exenta: IMSS Agregar Anote aquí el nombre de la deducción tal cual usted la utiliza. Ejemplo: Capture el monto de la deducción Indique si la deducción aplica para el cálculo de ISR Oprima este botón para agregar la deducción al recibo. Incapacidades Línea Tipo Incapacidad Numero Días Importe Descuento 1ra: 2da: Horas Extra Dobles: Triples: Numero Horas Importe Calcular Oprima este botón para calcular el saldo a pagar Total Percepciones: Total Deducciones: Total a Pagar:

16 Revise su recibo que cuadre todas las cantidades y fechas de acuerdo al cálculo de su nómina. Una vez hecho esto, seleccione el botón de sellar y timbrar. Aparecerá un previo del recibo, el cual de estar seguro que está correcto, seleccionamos Generar CFDI El recibo timbrado estará listo para ser impreso, descargado o enviado por . Realice la misma operación para cada uno de los empleados que necesite obtener su comprobante de nómina. En caso de equivocación, es necesario cancelar el recibo y volverlo a capturar. UNA VEZ TIMBRADO SU COMPROBANTE APARECERA EL SIGUIENTE MENU DE OPCIONES Consultar un CFDI Regresar Consulta CFDI Enviar Correo Elec Descargar XML Descargar Representación Impresa Descargar Acuse Recibo SAT Cancelar en SAT Folio Fiscal: Fecha Folio Fiscal: Cancelado en SAT 1C A92-E341-8CC4-B788AC2F /02/ :45:14 p.m. NO Este menú aparece cuando abrimos un CFDI o después de que timbramos y sellamos. Las opciones que tenemos son: Regresar Consulta CFDI: Ir hacia el listado de los Comprobantes Fiscales que hemos emitido. Enviar Correo Elec, Esta opción permite enviar los archivos PDF y XML. Aquí aparecen los correos capturados al receptor, pero se pueden modificar o añadir otro separado por ";" (punto y coma). Descargar el XML Permite Descargar el archivo XML correspondiente. Descargar Representación Impresa Permite descargar el archivo PDF para su impresión. Descargar acuse de recibo SAT Permite obtener el acuse de recibo en formato xml de que el SAT ha recibido correctamente su factura. Cancelar en SAT Cuando por alguna razón emitimos un Comprobante fiscal de manera equivocada, podemos rectificar y utilizar la opción de cancelar en SAT. En ocasiones, el SAT tarda algún tiempo en poner a disposición del contribuyente el CFDI para su cancelación. Si el sistema marca que no se encuentra el CFDI reintente unas horas después.

17 CONSULTAR CFDIS GENERADOS En esta opcion podemos seleccionar cualquier Comprobante Fiscal que emitimos y consultarlo, imprimirlo enviarlo por correo electrónico o cancelarlo Inicialmente llenamos la sección de filtro: Especificamos el rango de fechas y opcionalmente el RFC del receptor a buscar. En tipo podemos especificarle si queremos todos, solo los INGRESOS, solo los EGRESOS o los TRASLADOS Una vez seleccionado el filtro seleccionamos buscar y en la parte de la derecha aparecerán los CFDIs que cubran los requisitos de nuestro filtro. La opción de descargar xls crea un archivo para Excel con la relación de CFDIs emitidos. Una vez que localizamos el CFDI que queremos consultar seleccionamos el folio fiscal correspondiente y se abrirá el detalle del mismo, permitiéndonos como ya mencionábamos, consultarlo, imprimirlo, enviarlo por correo electrónico o cancelarlo. CREDITOS DISPONIBLES Dependiendo del paquete de créditos que hayan adquirido, en la parte de la derecha, bajo su RFC, encontrarán la cantidad de créditos o timbrados disponibles. RFC: FEAB470512A23 Saldo Creditos: 32

18 En caso de que su saldo ya este muy bajo, solicite con su ejecutivo un nuevo paquete de timbres para Xfacturación de acuerdo al volumen de su conveniencia o llame al LOGICA (564422). PAGOS HECHOS A XFACTURACION Esta opción es muy útil para transferir créditos de un RFC a otro. Folio Interno Folio Fiscal REA RFC : Facturas Compradas Fecha Estatus Total Creditos Saldo Vencen Referencia /01/ :25:09 p.m. A /01/ :00:00 a.m. DE TIMBRES Seleccionar /12/ :11:21 a.m. A /12/ :00:00 a.m. A CREDITO Seleccionar 146 GRATIS 17/09/ :44:47 p.m. A /09/ :00:00 a.m. GRATIS Seleccionar Descargar a XLS Ultimas Transferencias Hechas Descargar XLSX En esta pantalla, si tiene aún saldo en alguno de los pagos que haya realizado, puede oprimir la liga de SELECCIONE, la cual lo llevará a la siguiente sección donde podrá Transferir Créditos a otro RFC RFC Original: REA Folio Interno: 1921 Saldo Créditos: 6045 RFC a Recibir: TOSC Créditos a Transferir: 1000 Transferir Este proceso es irreversible y es de su plena responsabilidad la transferencia. En caso de error no podremos regresar los créditos al RFC de origen. Puede también consultar traspasos anteriores y saldos de sus RFCs dependientes utilizando el botón Descargar XLSX, el cual puede abrir en Microsoft Excel. Xfacturacion es una marca propiedad de Sistemas de Comercio Digital SA de CV El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Última actualización 28/Mar/2014