Censo Agencias de Viajes 2010

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1 Censo Agencias de Viajes

2 Censo de Agencias de Viajes en Colombia Elaborado para: Elaborado por

3 Entidades colaboradoras

4 ANTECEDENTES Uno de los problemas que enfrentan las agencias de viajes y el sector público es el acceso a cifras en turismo que sean confiables y oportunas, brindando información de calidad para la formulación de estrategias que permitan dinamizar el sector turístico colombiano. Los antecedentes de cifras de las agencias de viajes han estado a cargo del DANE con la encuesta trimestral de agencias de viajes, utilizando como muestra un total de agencias correspondiente a un 5. aproximadamente del total de las identificadas en la base de datos del Registro Nacional de Turismo (Base a Enero 9 de 9). Existe una limitante en la identificación del comportamiento del mercado de las pequeñas y medianas empresas, que se estima corresponden a la mayoría de las agencias del país y que su origen es de carácter familiar. Un Censo de Agencias de Viajes en Colombia permitirá mejorar la muestra e identificar la condición real del sector. Es así como la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - ANATO, quiso avanzar en este aspecto mediante la iniciativa de presentar un proyecto de censo al Fondo de Promoción Turística. Tomado del brief suministrado por ANATO

5 OBJETIVO GENERAL Realizar un censo que permita el conteo y la caracterización de las agencias de viajes establecidas en la lista del Registro Nacional de Turismo (RNT) de tal forma que se puedan clasificar las agencias según su tamaño, nivel de ventas, empleo y capacidad tecnológica, inversiones y certificaciones de calidad.

6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Obtener una base de datos de agencias de viajes partiendo de las bases de datos del RNT, ANATO y fuentes secundarias.. Hacer un conteo de las agencias de viajes establecidas en el territorio nacional.. Caracterizar las agencias de viajes previamente identificadas en la etapa de conteo para identificar la estructura de las mismas de acuerdo a los módulos de trabajo identificados.. Identificar geográficamente de las Agencias de Viajes para determinar la concentración de las mismas y clusters turísticos.

7 Agenda PRIMERA PARTE: Indicadores de las agencias de viajes de las principales ciudades del país. Información general. Ventas e ingresos. Empleo. Comportamiento del mercado 5. Capacidad tecnológica. Inversiones 7. Certificaciones de calidad SEGUNDA PARTE: Modulo Bogotá Comercialización del producto Bogotá Antigüedad en la comercialización de Bogotá Forma en la cuál es vendida Bogotá Destinos con los cuales se vende Bogotá Mercados en los cuales se vende Bogotá Demanda de Bogotá por segmentos de mercado Demanda de Bogotá por temporadas Principales atractivos de Bogotá Principales dificultades asociadas con Bogotá Acciones o políticas potencilizadoras de las ventas de Bogotá Destinos competencia de Bogotá

8 Anexos del informe ANEXO : Listado de municipios en los cuales se realizó el censo de agencias de viajes de manera telefónica. ANEXO : Cuestionarios utilizados. ANEXO : Ajustes luego de las prueba piloto de la fase de caracterización. ANEXO : Porcentaje de efectividad por municipio.

9 Nota aclaratoria del Censo de Agencias de Viajes La recolección de la información del Censo de Agencias de Viajes se realizó dentro del periodo comprendido entre junio de y septiembre 8 de. La información recolectada en el Censo de Agencias de Viajes proviene única y exclusivamente del reporte directo de las agencias de viajes. Si bien en el momento de la recolección de la información se pidió a las personas autorizadas dentro de las agencias de viajes tener todo la información concerniente, en ningún momento dicha información se contrastó con documentos que validaran las respuestas ofrecidas por dichas personas.

10 Metodología Censo de agencias de viajes

11 Metodología Censo de Agencias de Viajes El Censo de Agencias de Viajes se dividió en fases: Fase de Conteo Fase de Caracterización Objetivo: Identificar la cantidad de agencias de viajes en el país y sus datos básicos de contacto. Objetivo: Realizar una caracterización de la mayor cantidad de agencias de viajes posible con el fin de tener un mejor conocimiento del sector. Contacto: Telefónico con aplicación de un cuestionario de preguntas. Contacto: Personal y telefónico (en sitios de difícil acceso) con aplicación de un cuestionario de preguntas. Contenido: Solo módulo de información básica y de contacto. Contenido: 7 módulos (ventas, empleo, capacidad tecnológica, comportamiento del mercado, inversiones, certificaciones de calidad, Bogotá). *Los cuestionarios utilizados en las dos fases se muestran en el Anexo

12 Distribución inicial de las agencias de viajes De acuerdo a las incidencias que se generaron inicialmente con la base de datos de las agencias de viajes, se determinaron tres categorías que definen la forma como se agruparon las agencia: Agencias Identificadas: Son agencias existentes y que actualmente se encuentran operando. Cumplen con alguna de estas características: Se les aplicó el cuestionario de la fase conteo y de la fase caracterización. Se les aplicó el cuestionario de la fase conteo pero no el de la fase de caracterización. Fueron contactadas, existen y se encuentran operando, pero no se aplicó ningún cuestionario ya sea porque se negaron en participar o porque la persona que tenía disponible la información no estuvo disponible. Agencias excluidas: Agencias que se encuentran en la base de datos, pero al momento de contactarlas se confirmó que dejaron de funcionar. Agencias no contactables: Agencias que después de realizar los procesos de búsqueda no se han podido contactar, por lo tanto no es posible establecer si están en funcionamiento o dejaron de existir.

13 Distribución inicial de las agencias de viajes De acuerdo a esas categorías las agencias de viajes se dividieron así: Base total:.88 Agencias identificadas:.5 (7,9%) Agencias excluídas: (,%) Agencias No contactables:.7 (,5%)

14 Distribución de las agencias de viajes identificadas Por su parte, las agencias de viajes identificadas inicialmente se distribuyeron así: Agencias identificadas:.5 (%) Agencias contadas:.9 (85%) No responden: 5 (5%) Contadas y caracterizadas: 989 (59%) Solo conteo: 97 (9%) Telefónico: 959 (8%) Personal:. (%) *Los porcentajes de efectividad por municipio se muestran en el Anexo

15 Indicadores de las agencias de viajes Censo de agencias de viajes

16 . Información de contacto

17 Distribución por tipo de agencia Según el decreto 5 de 997 las agencias de viajes se dividen en De viajes y turismo, Operadoras y Mayoristas. De acuerdo a esto las agencias de viajes se autoclasifican así: Mayoristas % (87) Ns/Nr 8% (9) Operadoras % (98) De viajes y turismo % (.87) Gráfica: Distribución por tipo de agencia Base: 9 agencias Sin embargo, de acuerdo con el RNT, la distribución de las agencias de viajes es: Tipo de agencia Cantidad % De viajes y turismo.8 7% Operadoras 5% Mayoristas 5% Cuadro: Distribución por tipo de agencia, según RNT Base: 5 agencias P. De acuerdo a su objeto social, de qué tipo es su agencia de viajes?

18 Antigüedad de las agencia de viajes Gran parte de las agencias censadas se encuentran en tiempos de operación menores o iguales a años (7%), lo que habla de un fuerte dinamismo en la creación de agencias en la última década. % (.) 8% (78) % (7) % () 7% (77) Menos de año De a 5 años De a años De a años Más de años Gráfica: Rangos de antigüedad Base: agencias P8. Año de inicio de operaciones

19 Antigüedad de las agencia de viajes Las agencias asociadas a Anato tienen en promedio mayor nivel de antigüedad que las agencias No asociadas. Asociadas ANATO No asociadas ANATO Menos de año % () 8% () De a 5 años % (8) 5% (9) De a años 5% (7) 9% () De a años % () % (9) De a años % (8) % (79) De a 5 años Más de 5 años 5% () % () Más de años 8% % (5) Más de años 7% % () Base: 5 Base: 9 Gráfica: Rangos de antigüedad de las agencias No asociadas y Asociadas a ANATO P8. Año de inicio de operaciones

20 Tipos de sociedades mercantiles No hay una tendencia marcada en torno al tipo de sociedad de las agencias de viajes: la distribución de agencias constituidas como sociedades de responsabilidad limitada, anónimas y unipersonales es similar. Tipos de sociedades mercantiles De responsabilidad limitada 9% (577) Sociedad anónima % (77) Empresa unipersonal % (8) Sociedad anónima simplificada % (9) Sociedad por acciones simplificada % () Comandita simple % () Otro % (99) Gráfica: Tipos de sociedades mercantiles Base: 989 agencias P9. Qué tipo de sociedad mercantil es su agencia de viajes?

21 Clasificación de las agencias de viajes La mayoría de las agencias de viajes censadas reportan ser únicas. Sucursal % (9) Administrada % (79) Comercial % (8) Clasificación de las agencias de viajes Ns/Nr % (85) Única % (.9) Principal % () Gráfica: Clasificación de las agencias de viajes Base: 9 agencias P. Su agencia de viajes se clasifica como...

22 Nivel de agrupación de las agencias de viajes De la mano con la clasificación de las agencias por tipo, en su mayoría las agencias se encuentran no agrupadas. 7% (.5) % (7) No agrupadas Agrupadas Gráfica: Nivel de agrupación de las agencias de viajes Base: 9 agencias P5. A cuál de los siguientes grupos pertenece su agencia?

23 Código CIIU Entre las Agencias de Viajes es alta la tendencia a clasificarse correctamente en el código (actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes; actividades de asistencia a turistas N.C.P.). Las agencias de viajes que no están registradas con este código CIIU presentan un nivel de dispersión muy alto, por lo cual no es evidente una tendencia a registrarse bajo otro código específico. Ns/Nr % (5) Otros códigos 5% () Código 7% (.95) Gráfica: Código CIIU Base: 9 agencias P7. Código CIIU

24 Aclaración IATA IATA (International Trade Organization of Airlines) es una organización dedicada a velar por los derechos de las aerolíneas alrededor del mundo. Esta organización coordina igualmente el tráfico aéreo del mundo por medio de un sistema de codificación de aerolíneas, ciudades, entre otros. Al ser uno de los principales actores de venta para las aerolíneas, las agencias de viajes se alían a la IATA con el propósito de: Facilitar la ubicación de la agencia de viajes en el mundo. Permitir el acceso del inventario de miembros de las aerolíneas y la emisión de tiquetes. Proporcionar el derecho de acceso al sistema BSP (Billing and Settlement Plan), el cual ayuda a simplificar la venta y emisión de tiquetes, brindando control financiero eficiente, tanto a la agencia de viajes como a la IATA misma. Brindar principios de estandarización eficientes. Fuente:

25 Número IATA La tenencia de número IATA no es generalizada. Sin embargo, la tendencia a tener número IATA es mayor en las agencias de viajes y turismo y las mayoristas. No 7% (.5) Si % (95) Sin embargo, según los registros del RNT la tenencia de número IATA es: Tenencia Cantidad % SI 9 7% No.5 8% Gráfica: Proporción de agencias que tienen y no tienen número IATA Base 9 agencias P9. Posee número IATA? Tipos de agencias de viajes Poseen número IATA % sobre el total De viajes y turismo (Base:.87 agencias) 8 agencias de viajes 9% Operadora (Base: 98 agencias) agencias de viajes % Mayorista (Base: 87 agencias) 5 agencias de viajes % No sabe / No responde (Base: 8 agencias) agencias de viajes %

26 Número IATA La antigüedad de las agencias de viajes parece ser un factor de influencia directa en la tenencia de número IATA. Así, las agencias de viajes con tiempos de operación superiores a años presentan una tendencia mayor a tener número IATA que las agencias de viajes más recientes o con tiempos de operación menores. Tenencia de IATA por antigüedad 89% 8% 8% 85% 75% 5% 5% 5% 9% Si No 5% % 7% % 5% Meños de año Entre a 5 años Entre a años Entre a años Entre a años Entre a 5 años Mas de 5 años Base: 77 Base:. Base: 78 Base: 7 Base: 87 Base: 9 Base: Gráfica: Proporción de agencias que tienen y no tienen número IATA por antigüedad P9. Posee número IATA? P8. Año de inicio de operaciones

27 En resumen Es evidente que existe una mayor tendencia a la existencia de Agencias de Viajes y Turismo (denominadas con el código CIIU ). Las agencias operadoras y mayoristas (especialmente éstas últimas) representan una menor proporción del mercado en términos de cantidad de empresas. La agrupación de las agencias de viajes es baja, lo que se evidencia al observar que la mayor parte del sector está conformado por agencias no agrupadas, que a su vez son agencias únicas, sin principales ni sucursales. La mitad de las agencias de viajes censadas tiene tiempos de operación menores o iguales a 5 años, lo que se traduce en una fuerte creación de agencias de viajes en la última década, lo que habla del dinamismo del sector en años recientes. No obstante existe un grupo de agencias de viajes (% sobre el total de las agencias censadas) que han tenido la capacidad de mantenerse en el mercado después de más de años de operación.

28 . Ventas e ingresos* * Nota: Los datos contenidos en el capítulo de ventas provienen del reporte directo de las agencias de viajes en lo concerniente a ventas e ingresos. Si bien en el momento de la recolección de los datos se sugería a la persona encargada de responder las preguntas del censo tener a la mano los datos contables de su agencia de viajes, los datos reportados no fueron en ningún momento verificados contra los estados financieros. Dado que no todas las agencias de viajes se encontraron dispuestas a colaborar brindando la información relevante para este capítulo, las bases de respuestas de las preguntas son menores en este capitulo que en el resto de los capítulos que conforman la fase de caracterización del Censo de Agencias de Viajes. La dificultad en la consecución de los datos contenidos en este capítulo fue evidente desde el momento en el cuál se realizaron las pruebas piloto.

29 Ventas En términos reales, a precios constantes del año., entre.8 y.9 las ventas totales de las. agencias de viajes que reportaron sus ventas aumentaron en,%. Tipos de agencias de viajes Ventas totales a precios corrientes Ventas totales 8 $ , Ventas totales 9 $ , Ventas a precios constantes del año $ $ Ventas 8 ventas 9 Gráfica: Total ventas (a precios constantes del año.) Base: agencias P. Cuáles fueron sus ventas para los periodos 8 y 9?

30 Ingresos brutos y netos De manera similar a lo que ocurre con las ventas los ingresos netos aumentaron entre 8 y 9, no obstante dicho aumento fue tan solo de,7%, lo que contrastado con los niveles de inflación del % en 9* supone que dicho aumento fue completamente absorbido por el aumento de los precios. $ $ 9... $ $ Ingresos netos Ingresos brutos Gráfica: Ingresos brutos y netos Base Ingresos Brutos : 58 agencias Base Ingresos Netos 59 agencias * Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE P. Cuál fue el monto de los ingresos netos y brutos en los mismos periodos?

31 Porcentaje sobre las ventas Los ítems más representativos dentro de las ventas de las agencias de viajes, tanto en.8 como en.9, fueron en promedio los paquetes turísticos, seguidos por la venta de tiquetes nacionales y la venta de tiquetes internacionales. % que representa cada ítem sobre las ventas Tiquetes nacionales,% 7,7% Tiquetes internacionales 5,5%,8% Tarjetas de asistencia Alquiler de carros,%,% 5,%,9% 9 8 Paquetes turísticos 9,% 8,% Reservas de hoteles fuera de paquetes turísticos Otros,% 5,%,%,5% Gráfica : Porcentaje sobre las ventas anuales Base:.57 agencias P. Del % de sus ventas anuales, qué porcentaje representaron los siguientes ítems?

32 Segmentos no aéreos En promedio los segmentos no aéreos representan el % de las ventas de las agencias, y solo para el 9% del total de censadas, este tipo de segmento representa más del 5% de las ventas, lo que muestra que existe una oportunidad para los sistemas de reservas en la formalización de estos segmentos. Proporción de segmentos no aéreos sobre las ventas totales % % 9% Ninguno Menos de la mitad de las ventas Más de la mitad de las ventas Gráfica: Porcentaje que sobre las ventas representaron los segmentos no aéreos en 9 Base:.989 agencias P. Qué porcentaje respecto a sus ventas totales, reservó en segmentos no aéreos su agencia en el 9, incluyendo hoteles, carros y cruceros?

33 Segmentos no aéreos El nivel de antigüedad de las agencias de viajes no parece ser un factor de diferenciación en cuanto al promedio que representan sobre las ventas las reservas en los segmentos no aéreos.,8% Promedio general %,%,8%,7% 9,% 8,9% 7,% Menos de año Entre a 5 años Entre a años Entre a años Entre a años Entre a 5 años Mas de 5 años Gráfica: Porcentaje promedio que sobre las ventas representaron los segmentos no aéreos en 9 por antigüedad de agencia Base:.989 P. Qué porcentaje respecto a sus ventas totales, reservó en segmentos no aéreos su agencia en el 9, incluyendo hoteles, carros y cruceros?

34 Formas de pago La forma de pago más utilizada por los clientes de las agencias de viajes del país es el efectivo. Si bien esta tendencia es la misma entre las principales ciudades del país. Entre los medios electrónicos las tarjetas de crédito superan ampliamente a las tarjetas débito como medio de pago más utilizado. Formas de pago más utilizadas 8% % % % % % Efectivo Tarjeta de credito Transferencias Financiacion por parte de la gerencia Cheques Tarjeta debito Gráfica : Formas de pago utilizadas en primer lugar por los clientes de las agencias de viajes Base:.989 agencias P. Pensando en las formas de pago más utilizadas por sus clientes por favor escoja las más comunes e indíqueme, cuál iría en primer lugar? Cuál en segundo y cuál en tercer lugar?

35 En resumen No obstante entre.8 y.9 el crecimiento del PIB colombiano fue tan solo de,% (en términos reales a precios constantes del año.), las ventas de las agencias de viajes en total aumentaron en el mismo periodo en,%. Sin embargo, los ingresos netos no tuvieron la misma capacidad de aumentar, y por el contrario decrecieron en,9%. Dentro de las ventas de las agencias de viajes los ítems más representativos fueron los paquetes turísticos, los tiquetes nacionales y los tiquetes internacionales. En promedio, los segmentos no aéreos representan el % de las ventas de las agencias de viajes censadas y esta tendencia se mantienen entre las agencias sin importar su nivel de antigüedad. La forma de pago principalmente utilizada por los clientes de las agencias de viajes es el efectivo, seguido de las tarjetas de crédito. La financiación por parte de la gerencia, que ocupa la cuarta posición entre los medios de pago, puede llegar a ser una posibilidad a explotar en el futuro con el fin de aumentar las ventas de las agencias de viajes.

36 . Empleo

37 Total de empleados Sumando los empleados de nómina y temporales, el número total de empleados de las agencias de viajes censadas aumentó entre.8 y.9 en. empleados, lo que representa un aumento de % Gráfica : Total de empleados por años Base: 989 agencias P7. Con cuántos empleados de nómina y con cuantos temporales contaba su agencia en 8 y 9?

38 Tipos de empleados Al observar el total por tipo de empleados (de nomina, temporales o practicantes) se hace notorio que existe una fuerte tendencia a la generación de trabajo estable dentro de las agencias de viajes, ya que la proporción de empleados de nómina es muy superior a la de empleados temporales y aprendices. Esta tendencia a la estabilidad laboral se mantiene tanto en el.8 como en el.9. Empleados de nomina 9,99 (7%),95 (7%) Incremento +.5 empleados de nómina Empleados temporales,9 (%),8 (%) 8 9 Incremento + 5 empleados temporales Practicantes o aprendices SENA, (7%),8 (8%) Incremento + 8 practicantes o aprendices SENA Gráfica : Tipos de empleados 8 9 Base: 989 agencias P7. Con cuántos empleados de nómina y con cuantos temporales contaba su agencia en 8 y 9?

39 Tipos de empleados Las agencias administradas son las que tienen la mayor proporción de empleados de nómina. Tipo de empleados por tipo de agencia % % % 7% % 5% % 9% 79% % 8% 97% Practicantes o SENA Empleados temporales Empleados de nómina Principal Única Sucursal Administrada (.8) (7.) (.5) (.8) Gráfica : Tipos de empleados 8 9 P7. Con cuántos empleados de nómina y con cuantos temporales contaba su agencia en 8 y 9?

40 Empleados por área de trabajo Al observar el total de empleados por área se evidencia que dentro de las agencias de viajes censadas existe mayor concentración en las partes básicas del negocio, principalmente en el área comercial, de ventas o reserva, áreas de suma importancia para el correcto funcionamiento del negocio. Total de empleados por área de trabajo Comercial/ventas/reserva.87 Contabilidad.7 Tecnología.97 Mercadeo.8 Turismo receptivo.5 Calidad. Call center 889 Recursos humanos 8 Gráfica : Empleados por área de trabajo Base: 989 agencias P8. Con cuántos empleados (contando nómina y temporales) por área de trabajo cuanta su agencias de viajes?

41 P8. Con cuántos empleados (contando nómina y temporales) por área de trabajo cuanta su agencias de viajes? P7. Con cuántos empleados de nómina y con cuantos temporales contaba su agencia en 8 y 9? Tamaño de empresas por número de empleados De acuerdo al número de empleados la mayor parte de las agencias de viajes se pueden clasificar como microempresas, y no existe ninguna que se pueda clasificar como gran empresa. Proporción de empresas por número de empleados* Pequeña empresa 9% (59) Mediana empresa % () Microempresa 79% (.8) Gráfica: Tamaño de empresas Base:.87 agencias *Tamaño por unidad productiva de acuerdo a la clasificación empresarial según número de empleados dictaminada por la Ley 95 de así: Microempresa: Hasta empleados Pequeña empresa: Entre y 5 empleados Mediana Empresa: Entre 5 y empleados

42 Tamaño de empresas por número de empleados La única empresa que se cataloga como gran empresa es Aviatur, que reporta un total de.9 empleados. La mayor parte de las empresas se cataloga como empresa mediana. AVIATUR 9 Gran empresa CARLSON WAGONLIT BCD TRAVEL RECIO TURISMO OVER AEROVIAJES TURISMO COOMEVA SANTUR LTDA. L`ALIANXA GLOBAL MERCADO DEL TURISMO S.A OVER TURISMO INTL-COL-VEN-TOURS GALEON MUNDIAL DE VIAJES S.A ANDES TOURS TROTAMUNDOS S.A VIAJES VERACRUZ LA ALIANZA S.A Gráfica: Tamaño de empresa Mediana Empresa Pequeña Empresa *Tamaño por empresa de acuerdo a la clasificación empresarial según número de empleados dictaminada por la Ley 95 de así: Microempresa: Hasta empleados Pequeña empresa: Entre y 5 empleados Mediana Empresa: Entre 5 y empleados P8. Con cuántos empleados (contando nómina y temporales) por área de trabajo cuanta su agencias de viajes?

43 Promedio de antigüedad Al observar la antigüedad de los empleados de las agencias de viaje se puede notar que existe un bajo nivel de rotación de personal entre las mismas, en todos los niveles de jerarquía de las organizaciones. La marcada tendencia a mantener altos niveles de antigüedad de los empleados puede explicar el alto porcentaje de empleados de nómina que presentan las agencias de viajes. Promedio de antigüedad por cargo Gerenciales % 9% 7% % 9% % Base:.958 Menos de año Entre y años Mandos medios Base:.9 5% 5% 9% % % 7% Entre y 5 años Entre 5 y 7 años Entre 7 y 9 años Más de 9 años Operativos 5% % 8% % % % Base:.98 Gráfica : Promedio de antigüedad por cargos P9. Cuál es el promedio de antigüedad de los empleados de cargos gerenciales, mandos medios y cargos operativos de su agencia?

44 Nivel educativo Teniendo en cuenta que la mayor parte de los habitantes del país en promedio cuentan con bachillerato como máximo nivel educativo alcanzado, se podría decir que el sector de las agencias de viajes cuenta con un nivel medio - alto comparado con el total nacional. Nivel educativo de los empleados de las agencias de viajes Administrativos % % % 8% 5% 58% Doctorado Maestría Especialización Profesional Técnico Bachiller Area comercial % % % 5% % % Primaria No responde Gráfica: Niveles educativos de los empleados de las agencias de viajes en el país Base: 89 agencias P. Cuál es el nivel de educación promedio de los empleados de Comercial/Ventas/reserva y Administrativos de su agencia de viajes?

45 Salarios Las agencias de viajes censadas reportan que, en promedio, los salarios de sus empleados se encuentran principalmente en el rango entre un salario mínimo mensual y $ Sin embargo, los empleados de las áreas administrativas son los que en mayor proporción alcanzan salarios más altos, ubicando algunas en los rangos de $.. a $ % % % 9% 5% 5% 9% 5% % % % % Menos de un salario minimo mensual Entre un salario mínimo y $ Entre $.. y $ Entre $.5. y $ Entre $'. a $' Entre $'. a $' Comerciales Administrativos Base: 95 Base: 88 Gráfica: Rangos salariales de los empleados P. En qué rango se encuentran los salarios promedios mensuales de los empleados de Comercial/Ventas/reservas y Administrativos de su agencia de viajes?

46 Salarios En general, los practicantes o aprendices SENA son el tipo de empleado que en mayor medida recibe salarios menores a salario mínimo mensual. Esta tendencia se mantienen tanto en 8 como en 9. Proporción que devenga menos de salario mínimo por tipo de empleado - 8 Proporción que devenga menos de salario mínimo por tipo de empleado - 9 Aprendices SENA Base:. % % Aprendices SENA Base:.8 % % Empleados temporales Base:.9 8% % Empleados temporales Base:.8 % % Empleados de nómina Base: 9.99 % % Empleados de nómina Base:.95 % % Gráfica: Proporción de empleados que devengan menos de salario mínimo por tipo de empleados P. En qué rango se encuentran los salarios promedios mensuales de los empleados de Comercial/Ventas/reservas y Administrativos de su agencia de viajes? Administrativos Comerciales

47 Salarios - Administrativos A nivel de los empleados administrativos, los empleados de la agencias asociadas a Anato en promedio perciben salarios superiores a los empleados de las agencias no asociadas. Asociados No asociados De $'. en adelante % 5% Entre $.5. y $ % 8% Entre $.. y $ % % Entre un salario mínimo y $ % % Menos de un salario mínimo mensual 7% % Gráfica: Rangos salariales de los empleados administrativos Base: 97 Base: 8 P. En qué rango se encuentran los salarios promedios mensuales de los empleados de Comercial/Ventas/reservas y Administrativos de su agencia de viajes?

48 Salarios - Comerciales Por otro lado, los empleados del aéra comercial de las agencias de viajes asociadas a Anato perciben en promedio salarios inferiores a los percibidos por los empleados de las agencias de viajes no asociadas a Anato. Asociados No asociados De $'. en adelante % % Entre $.5. y $ % % Entre $.. y $ % % Entre un salario mínimo y $ % 59% enos de un salario mínimo mensual % 5% Gráfica: Rangos salariales de los empleados comerciales Base: 9 Base: 9 P. En qué rango se encuentran los salarios promedios mensuales de los empleados de Comercial/Ventas/reservas y Administrativos de su agencia de viajes?

49 Programas de capacitación Área comercial Temas de capacitación para el área comercial Temas de capacitación para el área administrativa Capacitación en mercadeo % Recursos humanos/gerencia % Capacitación en ventas % Capacitación Amadeus 5% Actualización en atención al cliente % Contabilidad % Idiomas % Capacitación en mercadeo % Geografía / Destinos turísticos % idiomas 9% Contabilidad % Actualización en sistemas/tecnología % Paquetes turísticos Nal. e Internal. Actualización en turismo Capacitación en tiquetes y cruceros Actualización en sistemas / tecnología Publicidad Primeros auxilios / salud Capacitación Amadeus % 9% 7% 5% 5% 5% % Actualización en atención del cliente Administración turística/empresas Impuestos Capacitación en ventas/comercial Actualización en turismo Paquetes turísticos Nal. e Internal. Asesoría comercial Actitud personal % 9% % 5% 5% % % % Actualización de reservas y hotelerias % Publicidad % Guía turística % Gestión de calidad % Recursos humanos % Documentación % Otros 7% Otros % Nr/Ns 7% Ns/Nr % Base: 989 agencias R/tas x agencia:, Gráfica: Programas de capacitación para los empleados de comercial y administrativos Base: 89 agencias Pa. Qué tipos de programas de capacitación o actualización le gustaría ofrecer a su personal? Base: 7 agencias R/tas x agencia:,

50 En resumen El nivel de estabilidad laboral entre las agencias de viajes se puede catalogar como alto. Si bien en las agencias catalogadas como únicas la proporción de empleados de nómina es superior a la proporción de empleados temporales y aprendices, estas agencias son las que menos estabilidad laboral tienen al compararla proporcionalmente con las agencias catalogadas como administradas, principales y sucursales. Así mismo, las agencias de viajes tienen un promedio educativo superior al promedio de formación académica del país, sobre todo en los empleados de las áreas administrativas, que en su mayoría alcanzan el nivel profesional. El alto promedio de antigüedad de los empleados indica que existe cierta estabilidad en las agencias de viajes. La combinación de un alto nivel de formalización, un nivel educativo medio-alto (comparado con el promedio del país) y altos niveles de antigüedad son aspectos que pueden ser potencializados para la generación de estrategias de innovación en el sector. Sin embargo, una tendencia que privilegia la antigüedad tiene puede tener efectos negativos, entre los que resaltan principalmente la poca transferencia de conocimientos entre los sectores industriales, que genera el crecimiento de los mismos. Las capacitaciones deseadas para el área comercial se enfocan principalmente en los temas que pueden generar mayores niveles de ventas, como temas relacionados con mercadeo, ventas y servicio al cliente, mientras que las capacitaciones deseadas para el área administrativa se enfocan en temas que tienen la capacidad de enriquecer el funcionamiento operativo del negocio, como recursos humanos y gerencia, y sistemas de reservas.

51 . Comportamiento del mercado

52 Porcentaje de venta a otras agencias y a viajeros finales La mayor parte de las agencias de viajes censadas concentran sus ventas en viajeros finales o corporaciones. Ventas a otras agencias y corporaciones o viajeros finales Otras agencias 8% Viajeros finales o corporaciones 8% Gráfica: Promedio de porcentaje que representan las ventas a otras agencias o viajeros finales Base: 989 agencias P. Del total de sus ventas, qué porcentaje le vende a otras agencias y qué porcentaje a viajeros finales o corporaciones?

53 Pasajeros corporativo - individual Principalmente las agencias de viajes se concentran en atender a pasajeros individuales, tanto así que en promedio para las agencias censadas este segmento representa el 5% de los pasajeros atendidos. La proporción de pasajeros del segmento corporativo atendidos es todavía baja, ya que solo representa el 5% de los pasajeros atendidos. Segmento corporativo e individual Corporativo (ventas a empresas) 5% Individual 5% Gráfica: Promedio de porcentaje que representan los pasajeros corporativos e individuales - Base: 989 agencias P. Del total de pasajeros que usted atiende, qué porcentaje de su negocio corresponde a...?

54 Turismo receptivo y emisor En general las ventas de turismo doméstico tienen un peso mayor en el total de ventas de las agencias de viajes caracterizadas que las ventas de turismo internacional. En promedio, las agencias de viajes concentran el 7% de sus ventas en turismo emisor doméstico convirtiéndose este en el principal tipo de turismo en Colombia. Turismo receptivo y emisor 7% % % % Receptivo Domestico Emisor Domestico Receptivo Internacional Emisor Internacional Gráfica: Promedio de porcentaje que representan el turismo receptivo y el turismo emisor Base: 989 agencias P. Del total de sus ventas, qué porcentaje corresponde a turismo receptivo y cuál a turismo emisor?

55 Destinos más vendidos en el país A nivel nacional los destinos más vendidos son, en conjunto, los de la Costa Caribe (% en total), principalmente Cartagena, que sigue siendo uno de los destinos turísticos mejor vendidos del país. En lo que a destinos internacionales se refiere, el destino más vendido es Estados Unidos, sobre destinos como Panamá o España. En Sudamérica los destinos más vendidos son Perú y Argentina. Destinos nacionales Destinos internacionales Cartagena % EEUU 7% Bogotá % Panamá España % 9% San Andrés 9% Perú % Medellín 9% Francia Paris 9% Santa Marta 7% Argentina % Eje cafetero % México Cuba % % Costa Atlántica % Aruba % Cali % República Dominicana % Santander % Ecuador % Boyaca % Curazao Chile % % Otros 5% Otros % Base: 97 agencias Base: 5 agencias Cuadro: Destinos nacionales e internacionales P5. En términos porcentuales, indique los destinos nacionales e internacionales que más se venden en su agencia?

56 Destinos nacionales La tendencia a tener Cartagena como el destino principal de las agencias de viajes es generalizada en las principales ciudades del país, y solo cambia en la propia Cartagena, ciudad en la cuál las agencias de viajes reportan que el principal dentino vendido es Bogotá. Destinos nacionales Bogota Bucaramanga Cali Cartagena Medellin Cartagena 8% % % % % Bogotá % % 8% % 7% Medellin 9% % % 5% % Cali % % % 5% 9% Santa Marta 7% % 8% 5% 8% San Andrés 5% % % % % Eje cafetero % % % % 7% Boyacá 8% % % 8% 7% Costa Caribe % % % % % Santander % % % % % Otros % % % % 9% Cuadro: Destinos nacionales por ciudad P5. En términos porcentuales, indique los destinos nacionales e internacionales que más se venden en su agencia?

57 Aerolíneas de bajo costo En cuanto a las reservas de tiquetes de aerolíneas de bajo costo, el % de las agencias encuestadas no manejan este tipo de reservas. En promedio, las reservas en aerolíneas de bajo costo representan el 5% de las ventas de las agencias de viajes censadas. % (.8) % de reserva en aerolíneas de bajo costo 9% (57) % () Ninguno Hasta el 5% de las reservas Más del 5% de las reservas Gráfica: % de reservas en aerolíneas de bajo costo Base: 989 agencias P7. Qué porcentaje del total de sus reservas se realiza en tiquetes de aerolíneas de bajo costo?

58 En resumen Al ser en su mayoría agencias de viajes independientes, no mayoristas, la tendencia en el sector es a la venta directa al consumidor final de los servicios de turismo. Las agencias de viajes censadas se concentran principalmente en el segmento individual, en el cual concentran más de la mitad de los pasajeros atendidos. El turismo emisor doméstico es el tipo de turismo que mayor peso tiene en las ventas de la agencias de viajes censadas seguido del turismo receptivo doméstico. Entre los destinos más vendidos a nivel nacional resaltan Cartagena y Bogotá, mientras que a nivel internacional resaltan los destinos históricamente fuertes Estados Unidos y Panamá.

59 5. Capacidad tecnológica

60 Página web Si bien la proporción de agencias de viajes con página web es mayor que la proporción de agencias que no tienen, esta herramienta se encuentra subutilizada, dado que es principalmente empleada como un medio de información y no trasciende a ser una herramienta que contribuya más hacia temas como reservas, pagos o emisión de tiquetes. Servicios prestados a través de las páginas web Página web Información de productos y servicios 5% Blog 5% Correo electrónico % No % (8) Si 57% (.9) Reservas no aéreas Reservas aéreas 5% % Pagos Online 8% Chat % Emisión de tiquetes % Otro % Gráfica: Proporción de agencias que poseen página web Base. 989 agencias Base: 9 agencias R/tas x agencia:,5 P8. Posee página web (website)? P9. Y qué servicios presta a través de su página web (website)?

61 % Ventas a través de Internet Internet es una herramienta poco utilizada a la hora de vender: la mayor parte de las agencias censadas no venden a través de Internet. Ventas realizadas a través de Internet Ciudad % de agencias por ciudad Bogotá % Medellín % Cali % Barranquilla % Cartagena % Resto % % % % % % Ninguno Entre % a % del total de las ventas Entre % a 5% del total de las ventas Entre 5% a 9% del total de las ventas Entre 9% a 99% del total de las ventas % del total de las ventas Gráfica: Ventas a través de Internet - Base. 989 agencias Promedio de ventas a través de Internet % P. Del total de sus ventas, qué porcentaje representan las ventas realizadas a través de internet?

62 Reserva de segmentos aéreos Entre las diferentes fuentes en las cuales se realizan reservas de segmentos aéreos, el fuente más utilizada entre las agencias de viajes censadas. GDS constituye la Fuentes de reserva de segmentos aéreos % 5% % 7% 7% % GDS (Amadeus, Sabre, Travelport) Página web de aerolíneas Call center de aerolíneas Agencia de viajes por Internet Consolidador/Tour operador Otros Gráfica: Fuentes de reservas de segmentos aéreos Base: 9 agencias P. Qué porcentaje de los segmentos aéreos de su agencia en 9 fueron reservados a través de cada una de las siguientes fuentes?

63 Reserva de segmentos no aéreos Por otra parte, en lo que a segmentos no aéreos se refiere, la mayor parte de los mismos son reservados vía telefónica con el proveedor, y los sistemas de reserva pasan a un segundo plano. Fuentes de reserva de segmentos no aéreos % % % 5% 8% % % Sistemas de reservas (GDS) Consolidadores Mayoristas Vía telefónica con el proveedor A través del portal web del prooveedor Agencias de viaje online Otros Gráfica: Fuentes de reservas de segmentos no aéreos Base: 7 agencias P. Qué porcentaje de los segmentos no aéreos de su agencia en 9 fueron reservados a través de cada una de las siguientes fuentes?

64 Sistemas de reserva Entre los sistemas de reservas Amadeus es el principal sistema entre las agencias de viajes en Colombia. La proporción de agencias que no usan un sistema de reserva es considerable si se tiene en cuenta que dicha proporción es casi veces más alta que la proporción de agencias que usan el segundo sistema de reserva en importancia (es decir Sabre Travel Network). Sistemas de reserva % % % 8% % % % Amadeus Sabre Galileo Worldspan No usa un GDS (Sistema de reservas) No suministra datos Otro, Cuál? Gráfica: Sistemas de reserva Base: 989 agencias P. Cuál es el principal sistema de reservas que utiliza actualmente?

65 Sistemas contables - Backoffice El uso de sistemas contables o de backoffice (que permite la organización de las cuentas de las agencias de viajes, y por ende la organización contable dentro de las mismas) no se encuentra generalizado dentro de las agencias de viajes caracterizadas: todavía existe un % de agencias de viajes que no poseen ningún sistema contable. Uso de software contables o de backoffice Nr % () No % (87) Si 55% (.) Gráfica: Proporción de agencias que cuentan con sistemas contables (backoffice) - Base:.989 P. Utiliza usted en la actualidad un sistema contable (software) de backoffice?

66 En resumen Si bien más de la mitad de las agencias viajes caracterizadas posee una página web, todavía existe una alta proporción que no cuenta con este recurso. Adicionalmente, entre las agencias que sí tienen página web, las posibilidades que este recurso ofrece están siendo desperdiciadas, ya que se está utilizando casi de manera exclusiva con fines informativos, dejando de lado la interactividad con el cliente, de tal forma que apoye un crecimiento en ventas y facilite la compra por este medio. En cuanto a los sistemas de reservas, en los segmentos aéreos ésta es una modalidad dirigida principalmente a GDS o a un consolidador. No obstante, en los segmentos no aéreos la tendencia es diferente: el uso de sistemas de reserva pasa a un segundo plano al tomar relevancia el contacto directo vía telefónica con el proveedor. Si bien más de la mitad de las agencias de viajes cuentan con algún sistema contable o de backoffice todavía existe una alta proporción que no maneja ninguno, lo que causa que parte de la información de las agencias de viajes se pierda o sea de difícil consecución. Para revertir esta tendencia es necesario crear conocimiento acerca de las posibles ventajas derivadas de manejar la información contable a través de un software que la consolide y organice.

67 . Inversiones

68 Inversión en mejoras Cómo porcentaje sobre las ventas totales de las agencias de viajes, las inversiones en mejoras solo representaron aproximadamente el,7% para el periodo 9. Esto demuestra que en general las inversiones en mejoras son un punto olvidado de las agencias de viajes a la hora de destinar sus recursos. Mas de millones De millones a millones De millones a millones De millones a millones De 7 millones a millones De 5 millones a 7 millones De millones a 5 millones De millon a millones Inversión realizada en 9 e inversión planeada % % % % 7% % 7% 5% % % % % % 7% 8% % Inversiones planeadas Inversiones realizadas en 9 Año Monto promedio 9 $.7.58 $.97. Diferencia + $.5 Menos de millon % 5% Ninguna 5% 9% Gráfica: Inversión en mejoras real en 9 y planeada para Base: 9 agencias P. Cuál fue el monto en el 9 y cuánto lo planeado para de sus inversiones para el mejoramiento de su agencia de viajes?

69 Inversión en mejoras Dada la alta cantidad de agencias que se catalogan como microempresas* los montos de inversión de las mismas representan 5,% y 5,% de la inversión real en 9 y la inversión planeada en, respectivamente, si bien el aumento de la inversión real en 9 y la inversión planeada en es más fuerte en las medianas empresas y disminuye de manera marcada en las empresas pequeñas. Montos totales Año Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Total 9 $ (5,%) $ (5,%) $ (9,%) $ $ (5,%) $ (7,8%) $ (5,%) $ Variación 7% -7% % % Gráfica: Inversión en mejoras real en 9 y planeada para Base: 9 agencias * Clasificación por unidad productiva de acuerdo al número de empleados P. Cuál fue el monto en el 9 y cuánto lo planeado para de sus inversiones para el mejoramiento de su agencia de viajes?

70 Inversión en tecnología Para el año.9 la mayor parte de las agencias no reportaron inversión alguna en tecnología, sin embargo las que sí lo hicieron concentraron su inversión en Hardware, seguido por soluciones de comunicaciones y publicaciones e impresión de material promocional. Para la inversión planeada para año la tendencia en cuanto al porcentaje destinado a los ítems representativos de la invsersión en tecnología se mantiene. % sobre los ingresos de los ítems representativos de la inversión en tecnología % 7% % % % 8% % % % % Hardware Software Servicios Comunicaciones Publicaciones Inversión real en 9 Inversión planeada para Gráfica: Inversión en tecnología real en 9 y planeada para Base: 98 P7. Cuál fue el porcentaje de inversión en tecnología sobre sus ingresos anuales en el 9 y cuál el que tiene planeado para el?

71 Importancia de servicios relacionados con tecnología Así, para las agencias de viajes los temas más importantes con relación a la tecnología son, en primer lugar los relacionados con comunicaciones (telefonía, acceso a Internet, redes de datos, PBX s) seguidos con los relacionados con Hardware (equipos) y software. Promedio de puntos asignados a cada ítem Comunicaciones 5 Hardware 5 Software Servicio 9 Gráfica: Puntos asignados para cada servicio Base: agencias P8. Suponiendo que usted tiene un total de puntos, cuántos asignaría a cada uno de los siguientes servicios en cuanto a importancia que tienen para su estrategia de negocios?

72 En resumen El rubro de inversiones no representa un elemento de alta importancia en las agencias de viajes. Dado el alto número de agencias que se pueden clasificar como microempresas, el total de la inversión real en 9 y la inversión planeada para se concentra en este tipo de empresas. Sin embargo, en las medianas empresas existe una intención más fuerte de aumentar las inversiones en mejoras. En torno a la tecnología, el hardware es el ítem que cuenta con la mayor participación en inversión. Sin embargo, las agencias de viajes ubican a las comunicaciones como el elemento que requeriría mayor inversión dentro de su estrategia de negocios. En este sentido se genera una brecha entre lo que efectivamente invierten, que puede estar basado en la necesidad de renovación de equipos y lo que aportaría en mayor proporción a su plan estratégico, lo cual posiblemente no sea viable invertir dado el costo que esto representa.

73 7. Certificaciones

74 Certificaciones En general, la mayor parte de las agencias de viajes no cuentan con ningún tipo de certificación de calidad, ni se encuentran actualmente en proceso de obtenerla. No tienen ninguna certificación ni estan en proceso de obtenerla % (.7) Tienen por lo menos certificación 8% (558) Estan en proceso de por lo menos certificación 8% (5) Gráfica: Certificaciones Base: 98 agencias P9. Podría indicarme si su agencia cuenta con alguna de las siguientes certificaciones de calidad o NTS, o si están en proceso de certificación?

75 Certificaciones Sin embargo, las certificaciones de calidad con la que cuenta el mayor número de agencias de viajes son la ISO-9 y la norma del sector NTS AV. 558 agencias cuentan con alguna certificación de calidad 95 agencias tienen ISO (88,7%) tienen NTS AV (8,%) 5 tienen NTS AV (8,%) 95 tienen NTS AV (88,7%) 99 tienen NTS AV (7,5%) Dado que todas las agencias que hacen parte de Aviatur cuentan con todas las certificaciones de calidad quitamos su efecto para conocer la dinámica de las demás agencias: 58 agencias cuentan con alguna certificación de calidad 95 agencias tienen ISO (88,7%) tienen NTS AV (8,%) 5 tienen NTS AV (8,%) 95 tienen NTS AV (88,7%) 99 tienen NTS AV (7,5%) Gráfica: Proporción de agencias que SI tienen certificaciones P9. Podría indicarme si su agencia cuenta con alguna de las siguientes certificaciones de calidad o NTS, o si están en proceso de certificación?

76 Certificaciones Las agencias que se encuentran certificadas con la norma ISO 9 son las mismas que poseen las demás certificaciones propias del sector, lo que quiere decir que las certificaciones de calidad se encuentran concentradas en unas pocas agencias. De las 95 agencias que tiene ISO 9... tienen NTS AV (5,%) tienen NTS AV (5,%) tienen NTS AV (,8%) 7 tienen NTS AV (,%) Gráfica: División de las agencias que tienen ISO 9 entre las demás certificaciones P9. Podría indicarme si su agencia cuenta con alguna de las siguientes certificaciones de calidad o NTS, o si están en proceso de certificación?

77 Certificaciones En general, son pocas las agencias que cuentan de manera exclusiva con las certificaciones de calidad propias del sector. Contrariamente a lo que se pueda pensar, la certificación exclusiva con que más se cuenta es la ISO-9. Exclusividad en las certificaciones de calidad 8 agencias cuentan exclusivamente con ISO 9 5 agencias cuentan exclusivamente con alguna norma propia del sector Gráfica: Exclusividad en las certificaciones de calidad P9. Podría indicarme si su agencia cuenta con alguna de las siguientes certificaciones de calidad o NTS, o si están en proceso de certificación?

78 Normas Técnicas Sectoriales Según la base de datos del Viceministerio de Turismo, la distribución de las normas sectoriales entre las agencias de viajes es la siguiente: No tienen ninguna NTS 9% (.8) Si tienen alguna NTS 9% (75) Norma Técnica Sectorial Las agencias que tienen alguna NTS se distribuyen de la siguiente forma: Cantidad % NTS AV 7 99% NTS AV 7 99% NTS AV 8 7% NTS AV 7 % Gráfica: Certificaciones en Normas Técnicas Sectoriales según el Viceministerio de Turismo Base.9

79 En resumen Las certificaciones de calidad no son comunes en el sector, ni la general ISO 9 ni las certificaciones relativas o propias al sector. La mayor parte de las agencias que se encuentran certificadas son las organizadas bajo Aviatur ( en total) lo que genera una alta concentración de las certificaciones. La concentración de las certificaciones de calidad es alta: las agencias certificadas con la norma ISO 9 son las mismas que se encuentran certificadas con las normas del sector. Son pocas las agencias que cuentan de manera exclusiva con alguna certificación de calidad propia del sector: la norma ISO 9 es la que mayor exclusividad tienen, ya que de las 58 agencias que cuentan con alguna certificación, 8 cuentan con esta de manera exclusiva.

80 Modulo Bogotá Censo de agencias de viajes

81 Comercialización de Bogotá Razones por las cuales no comercializan Bogotá Si 5% (.) No % (89) Prefieren otros destinos Es poco apetecida Solo promociona su ciudad Falta de conocimiento No le interesa Poco rentable Esta comenzando operaciones Luego lo comercializaran No hay recursos suficientes Maneja turismo emisor Faltan contactos Otros Nr % % % 7% % % 5% 5% 8% % % 7% 7% Gráfica: Proporción de agencias que comercializan Bogotá Base:.989 agencias Gráfica : Razones por las cuáles las agencias censadas no comercializan Bogotá Base: 89 agencias La mayor parte de las agencias censadas comercializan Bogotá. No obstante, entre las principales causas por las cuáles las agencias censadas no comercializan el producto Bogotá resalta el hecho que las personas prefieren otros destinos, la ciudad es poco apetecida o las agencia de viajes se concentran en promocionar sólo la ciudad en la cual se encuentran localizadas. P5. Comercializa actualmente el producto Bogotá? P5. Porqué razón no comercializa Bogotá?

82 Comercialización de Bogotá Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Prefieren otros destinos 7 Es poco apetecida Solo promociona su ciudad 8 7 Falta de conocimiento 5 5 No le interesa 7 Poco rentable 8 8 Esta comenzando operaciones Luego lo comercializaran No hay recursos suficientes Maneja turismo emisor Faltan contactos Otros Nr 9 Base: 7 Base: Base: 9 Base: Base: Base: Gráfica : Razones por las cuáles las agencias censadas no comercializan Bogotá * Datos en % P5. Comercializa actualmente el producto Bogotá? P5. Porqué razón no comercializa Bogotá?

83 Comercialización de Bogotá Número de agencias que comercializan Bogotá, por ciudad Bogotá Medellín Cali Bucaramanga Barranquilla Cartagena Pereira Santa Marta Proporción 58% Proporción 58% Proporción 79% Proporción 8% Proporción 7% Proporción % Proporción 8% Proporción % Gráfica: Número y proporción de agencias que comercializan Bogotá, por ciudades El mayor número de agencias de viajes que comercializan Bogotá se localizan en la propia ciudad de Bogotá y en Medellín. Sin embargo, al observar individualmente cada una de las principales ciudades del país, se hace notorio que en Cali, Barranquilla y Cartagena la mayor parte de las agencias de viajes comercializan Bogotá, mientras que en Santa Marta, Pereira y Bucaramanga menos de la mitad de las agencias de viajes lo hace. P5. Comercializa actualmente el producto Bogotá? * Datos en %

84 Comercialización de Bogotá Las agencias no agrupadas (independientes) son las que en menor proporción venden Bogotá, mientras que entre los grupos la tendencia es que la mayor parte de las agencias lo hagan. Observando grupo por grupo, Aviatur es el único en el cual todas las agencias comercializan Bogotá. % Comercialización de Bogotá - Por grupos 75 5% % % % Si No Gráfica: Proporción de agencias que comercializan Bogotá, por grupos P5. Comercializa actualmente el producto Bogotá?

85 Antigüedad en la comercialización de Bogotá Antigüedad en la comercialización Más de años 7% (78) De a años % (58) De a años % () De a 5 años % (7) Menos de año % (77) Promedio: 7, años Gráfica: Antigüedad en la comercialización de Bogotá Base:. agencias Las agencias de viajes que SI comercializan Bogotá lo hacen principalmente desde hace a 5 años seguido de a años, lo que se puede traducir en un incremento en el número de visitantes que ha tenido la ciudad en la reciente década. P5. Desde hace cuánto tiempo lo comercializa?

86 Antigüedad en la comercialización de Bogotá De manera similar a la tendencia observada en el total país, en las principales ciudades del país la mayor parte de las agencias de viajes comercializan Bogotá desde hace a 5 años atrás. Bogotá Base: 78 % % % 8% % Prom. Bogotá:, años Bucaramanga Base: 7% 9% % % % Prom. Bucaramanga: 8,9 años Cali Base: 5 Medellín Base: 59 8% % 7% % % 8% % % % Prom. Cali:,8 años 8% Prom. Medellín:,7 años Menos de año De a 5 años De a años De a años Más de años Cartagena Base: 5 % 7% 7% % % Prom. Cartagena:, años Pereira Base: % % % % Prom. Pereira: 5, años 5% Gráfica: Antigüedad en la comercialización de Bogotá Por ciudades * Datos en % P5. Desde hace cuánto tiempo lo comercializa?

87 Forma en la cuál es vendida Bogotá Bogotá, cómo destino, es principalmente vendida como multi destino, es decir, dentro de un paquete junto con otros lugares, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, el número de agencias que venden Bogotá con destinos nacionales es mayor que el número de agencias que la vende con destinos internacionales. Como destino unico 8% () Como multidestino 7% (88) Gráfica : Forma en la cual es vendida Bogotá Base:. agencias P5. De qué manera vende Bogotá?

88 Destinos vendidos con Bogotá A nivel nacional los destinos con los cuáles se vende Bogotá son principalmente destinos en la costa caríbe del país, entre los cuáles resaltan Barranquilla, San Andrés y Cartagena, evidenciando que la ciudad es un destino intermedio entre otras ciudades del interior del país y las ciudades de la Costa Caríbe. A nivel internacional, los destinos con los cuáles se vende Bogotá son principalmente Estados Unidos, y Centroamérica. Dentro de los destinos ubicados en Sudamérica resalta solo Argentina como un destino dentro del paquete con el cuál se vende Bogotá. Destinos nacionales con los cuáles venden Bogotá Destinos internacionales con los cuáles venden Bogotá Cartagena Medellín Cali Barranquilla San Andrés Boyacá Santa Marta Eje cafetero Zipaquira Alrededores de Bogotá Bucaramanga Santander Otros EEUU España Perú Panamá Europa - General Ecuador Argentina Sur América México Chile Venezuela Aruba República Dominicana Francia Otros Gráfica : Destinos nacionales con las cuales se vende Bogotá Base: 88 agencias R/tas x agencia:, Gráfica: Destinos internacionales con los cuales se vende Bogotá Base: 57 agencias R/tas x agencia:,8 * Datos en % P5. Con cuáles otros destinos?

89 Destinos nacionales vendidos con Bogotá De manera general Cartagena es el destino más vendido con Bogotá, tendencia que se mantiene en las principales ciudades del país. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Cartagena Medellín Cali Barranquilla San Andrés Boyacá Santa Marta Eje cafetero 9 7 Zipaquira Alrededores de Bogotá Bucaramanga 5 Santander 7 Otros 8 7 Base: 78 Base: 59 Base: 5 Base: Base: 5 Base: Gráfica : Destinos nacionales con las cuales se vende Bogotá Ciudades principales * Datos en % P5. Con cuáles otros destinos?

90 Destinos internacionales vendidos con Bogotá Así mismo Estados Unidos es consistentemente el destino internacional más vendido con Bogotá por las agencias de viajes de las principales ciudades del país. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira EEUU España Perú 7 59 Panamá 9 Europa - General 7 Ecuador Argentina 7 Sur América 8 México 5 7 Chile 7 Venezuela 5 7 Aruba 5 República Francia 7 5 Otros Base: 78 Base: 59 Base: 5 Base: Base: 5 Base: Gráfica : Destinos nacionales con las cuales se vende Bogotá Ciudades principales * Datos en % P5. Con cuáles otros destinos?

91 Mercados en los cuáles se vende Bogotá Bogotá como destino es vendido en proporciones similares tanto en el mercado nacional como en el mercado locál. Sin embargo, solo el 9% de las ventas de Bogotá se hace a mercado internacional. Mercado nacional 9% (59) Mercado internacional 9% () Mercado local % (7) Gráfica : Mercados en los cuáles se vende Bogotá Base:. agencias P5. Principalmente en qué mercado vende el producto Bogotá?

92 Mercados en los cuáles se vende Bogotá El bajo nivel de ventas al mercado internacional va de la mano con el bajo nivel de turismo receptivo internacional: al observar el porcentaje que corresponde a turismo receptivo y emisor por ciudad se evidencia que las agencias de viajes del país dependen en gran medida del turismo domestico, sobretodo el emisor, y las agencias ubicadas en Bogotá no son la excepción. Receptivo doméstico Emisor doméstico Receptivo internacional Emisor internacional Bogotá (Base: 99) 7 9 Medellín (Base: ) 7 8 Cali (Base: 5) 9 Bucaramanga (Base: 5) Cartagena (Base: ) 7 Pereira (Base: 78) 7 8 Barranquilla (Base: 7) 9 9 Tabla : Porcentaje que representan el turismo emisor y receptivo sobre las ventas * Porcentaje promedio de las agencias de viajes censadas P. Del total de sus ventas, qué porcentaje corresponde a turismo receptivo y cuál a turismo emisor?

93 Demanda por segmentos de mercado El segmento Corporativo es el que mayor demanda tiene por Bogotá (%) seguido por el segmento Familiar (%), Turistas en transito (%) e Individual (%), con lo cuál se evidencia que no obstante el dinamismo que tiene la ciudad como un centro de negocios, también es un destino apetecido como un destino turístico. Demanda por segmentos de mercado Corporativo Grupo Familiar Turistas en Individual Parejas Excursiones Estudiantes Otros Nr transito (> pax) (77) (57) (8) () (7) (9) (7) Gráfica: Demanda del producto Bogotá por segmentos de mercado Base:. agencias * Datos en % P55. Cuáles son los tres segmentos de mercado de mayor demanda y para que temporada?

94 Demanda por segmentos de mercado De manera similar a lo observado para el total nacional, en las principales ciudades del país el grupo corporativo es el que mayor demanda tiene por Bogotá, seguido del grupo familiar. Si bien no existen grandes diferencias entre las ciudades, en Bogotá la demanda de Turista en transito es proporcionalmente mayor que en el resto del país. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Corporativo Grupo Familiar 9 Parejas 8 7 Individual 9 7 Excursiones (> pax) Turistas en transito Estudiantes Otros Nr Base: 78 Base: 59 Base: 5 Base: Base: 5 Base: Gráfica: Demanda del producto Bogotá por segmentos de mercado * Datos en % P55. Cuáles son los tres segmentos de mercado de mayor demanda y para que temporada?

95 Demanda por temporadas Por su parte, la temporada en la cuál Bogotá tiene mayor demanda es la temporada de mitad de año y los días laborales, con lo cuál Bogotá se define como un destino con potencial tanto de negocios como turístico. Demanda por temporada 8 5 Junio - Julio Dias laborales Temp baja Dic- Enero Semana Santa Fin semana puentes Otra Ninguna Gráfica: Demanda del producto Bogotá por temporadas Base:. agencias P55. Cuáles son los tres segmentos de mercado de mayor demanda y para que temporada? * Datos en %

96 Demanda por temporada De manera similar a lo observado para el país, las temporadas en las que Bogotá es más fuerte para las agencias de viajes de las principales ciudades del país es la temporada de mitad de año y los días laborales. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Junio - Julio Dic- Enero 8 Fin semana puentes 8 8 Dias laborales 7 8 Temp baja 5 Semana Santa 5 Otra Ninguna Base: 78 Base: 59 Base: 5 Base: Base: 5 Base: Gráfica: Demanda del producto Bogotá por temporadas * Datos en % P55. Cuáles son los tres segmentos de mercado de mayor demanda y para que temporada?

97 Demanda de los segmentos de mercado por temporadas La tendencia a tener mayor demanda por Bogotá en temporadas vacacionales se repite para la mayor parte de los segmentos de mercado, si bien se presentan excepciones: para el segmento corporativo la demanda por Bogotá es igual tanto en la temporada de mitad de año como en los días laborales, mientras que para los turistas la demanda es similar en la temporada de mitad de año y los fines de semana de puente. Corporativo Grupo familiar Parejas Individual Excursiones Turistas en transito Estudiantes Temporada baja 5 Junio - Julio 7 5 Dic- Enero Semana Santa 5 5 Fin semana puentes 5 9 Días laborales 9 Otra Ninguna Bases Tabla: Demanda de los segmento de mercado por el producto Bogotá, por temporadas P55. Cuáles son los tres segmentos de mercado de mayor demanda y para que temporada?

98 Productos vendidos de Bogotá Al observar los productos que son vendidos como parte de Bogotá se hace evidente que la ciudad es escogida como un destino principalmente de negocios, aunque tiene también un alto atractivo turístico, sobre todo por lo concerniente a temas culturales. Productos vendidos de Bogotá Negocios Cultura Parques de diversiones Religioso Salud Naturaleza Gastronomía Rumba Otro Gráfica: Productos vendidos de Bogotá Base:. agencias * Datos en % P57. Qué tipos de productos vende de Bogotá?

99 Productos vendidos de Bogotá Si bien no existen grandes diferencias entre las agencias de viajes de las principales ciudades del país, las agencias ubicadas en Bogotá venden más productos relacionados con cultura que con negocios, lo que muestra que el enfoque dado desde el interior de la ciudad está cambiando. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Negocios 7 8 Cultura 9 9 Religioso 7 5 Salud 7 Naturaleza Gastronomía Rumba Parques de diversiones Otro Nr Base: 78 Base: 59 Base: 5 Base: Base: 5 Base: Gráfica: Productos vendidos de Bogotá * Datos en % P57. Qué tipos de productos vende de Bogotá?

100 Principales atractivos de Bogotá Parques 9% Museos Monserrate % % Negocios La candelaria Maloca Cultura / historia Hoteles Gastronomia Centros comerciales Discotecas / rumba Iglesias Ninguna Arquitectura Todo en general Depende del cliente % 5% 5% 5% % % % % % % % % % El dinamismo que ha tomado Bogotá cómo un destino turístico se hace evidente al observar los principales atractivos percibidos de la ciudad: los parques, los museos y el cerro de Monserrate constituyen los principales lugares promocionados como parte de la ciudad a los posibles visitantes. Con el fin de lograr vender la ciudad estos atractivos se constituyen en el fuerte principal de las agencias de viajes. Otros % Gráfica: Principales atractivos del producto Bogotá Base:. agencias P58. Cuáles son los principales atractivos incluidos en el producto Bogotá?

101 Principales atractivos de Bogotá En lo que a los atractivos percibidos de la ciudad se refiere existen diferencias entre las principales ciudades del país. Así, mientras que para las agencias propias de Bogotá lo principal son los museos, para las agencias de otras ciudades lo principal son los parques de la ciudad. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Parques 9 Museos 9 8 Monserrate Negocios 5 7 La candelaria Maloca 9 Cultura / Hoteles 9 Gastronomia Centros Discotecas / Iglesias Ninguna 5 Arquitectura 8 Todo en 9 8 Otros 9 Base: 78 Base: 59 Base: 5 Base: Base: 5 Base: Gráfica: Principales atractivos del producto Bogotá * Datos en % P58. Cuáles son los principales atractivos incluidos en el producto Bogotá?

102 Principales dificultades asociadas con Bogotá Dificultades de Bogotá Altos costos hoteleros y de transporte % La falta de promoción y publicidad de la ciudad 7% No es un destino turístico No hay disponibilidad de cupos hoteleros ni aereos El clima Las congestiones y tráfico vehicular en la ciudad Competencia y venta informal del destino La inseguridad % 5% 5% % % % Por otro lado, aunque la mayor parte de las agencias manifiesta que no existen grandes dificultades a la hora de vender Bogotá, las principales barreras que tiene la ciudad como destino son los altos costos de los hoteles y la histórica falta de promoción de la ciudad como un posible destino para los viajeros. Dificultades como las asociadas con el clima, la congestión vehicular y la inseguridad pasan a un segundo plano y no son tan relevantes como barreras de la ciudad. Otros % Ninguna % Gráfica: Principales dificultades asociadas con Bogotá Base: 78 agencias P59. Cuál es la principal dificultad en la venta de sus productos de Bogotá?

103 Principales dificultades asociadas con Bogotá Por otro lado, aunque la mayor parte de las agencias manifiesta que no existen grandes dificultades a la hora de vender Bogotá, las principales barreras que tiene la ciudad como destino son los altos costos de los hoteles y la histórica falta de promoción de la ciudad como un posible destino para los viajeros. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Altos costos hoteleros y de 9 8 La falta de promoción y 8 5 No es un destino turístico 8 No hay disponibilidad de 8 El clima Competencia y venta informal 9 Las congestiones y tráfico 9 8 La inseguridad Otros Ninguna 7 9 Base:87 Base: 97 Base: 7 Base: 5 Base: Gráfica: Principales dificultades asociadas con Bogotá Por ciudades Base: * Datos en % P59. Cuál es la principal dificultad en la venta de sus productos de Bogotá?

104 Acciones o políticas que potenciarían las ventas de Bogotá De la mano con las posibles dificultades existentes en la comercialización de Bogotá se encuentran soluciones como el aumentar la promoción, información y publicidad de la ciudad para aumentar las visitas. Acciones o políticas Aumentar la promoción, informacion y publicidad 5 Aumentar la seguridad 5 Bajar los costos de hoteleria y aerolíneas 5 Mejorar la movilidad y la malla vial Otros 8 Ninguna/No opina 5 Gráfica: Acciones que potenciarían las ventas de Bogotá Base:. agencias * Datos en % P. Qué tipo de acciones de ciudad (políticas) potenciarían sus ventas de Bogotá?

105 Destinos competencia de Bogotá - Nacionales Entre los destinos nacionales que compiten con Bogotá resalta principalmente Medellín, qué puede competir como destino para negocios y como destino turístico. Resaltan también los destino de la Costa Caríbe (5,8% en total), entre estos la ciudad de Cartagena y San Andrés, que pueden ser una competencia fuerte para Bogotá principalmente en el ambito turístico.. Competencia de Bogotá - Destinos nacionales Gráfica: Destinos nacionales competencia de Bogotá Base:. agencias - Total respuestas:. - Respuestas por agencias:, * Datos en % P. Qué destinos considera competencia de Bogotá?

106 Destinos competencia de Bogotá - Internacionales En los destinos internacionales el principal competidor de Bogotá es Estados Unidos, seguido de Panamá y Argentina. De manera conjunta, los destinos ubicados en latinoamérica son los que más fuerte compiten con Bogotá (que en total suman 9,5%). Competencia de Bogotá - Destinos internacionales Gráfica: Destinos internacionales competencia de Bogotá Base:. agencias - Total respuestas:. - Respuestas por agencias:, * Datos en % P. Qué destinos considera competencia de Bogotá?

107 En resumen Bogotá como destino turístico cuenta con una positiva aceptación pero aún tiene oportunidades de desarrollo claras. La promoción de Bogotá en conjunto con otras ciudades del país o del mundo ayuda a optimizar la promoción de la ciudad, y al tener la ventaja de ser el punto de conexión a otros destinos de las aerolíneas en Colombia, se facilita la llegada a la ciudad. Los atractivos percibidos de Bogotá nos muestran que es un destino que tiene la capacidad tanto de ser explotado como un destino de negocios y un destino turístico: parques, museos y Monserrate (que evocan diversión y cultura) sobresalen por encima de los demás atractivos. Dentro de las barreras de promoción de la ciudad, se encuentra el desconocimiento de la ciudad a nivel turístico, lo que permite que el atractivo de la misma se vea opacado por otras ciudades preferidas tradicionalmente a la hora de buscar lugares turísticos.

108 Conclusiones y recomendaciones En la última década el sector de agencias de viajes se ha mostrado como un sector dinámico, en el cual se evidencia una constante creación de empresas. En este escenario, el sector tiene el potencial para trasformarse en uno de los motores del futuro desarrollo del país. El hecho que las agencias de viajes del país no se encuentren agrupadas y se califiquen como únicas abre la puerta para estrategias que permitan la agrupación de las mismas alrededor de una sola entidad. Es así como se abre la posibilidad para ANATO de transformarse en el centro de agrupación de dichas agencias de viajes, mediante programas que permitan un involucramiento real y constante con las mismas, acompañando a los actores principales desde el momento de su creación, apoyando los planes de negocio, ofreciendo capacitaciones en los temas relevantes para el sector y promoviendo la formalización del mismo. Dada la importancia que tienen para las ventas de las agencias de viajes los paquetes turísticos, este servicio puede convertirse en un elemento diferenciador con respecto a la reciente competencia en el sector impuesta por parte de las aerolíneas. Esta diferenciación se hace importante desde el punto de vista del cliente final, que podría ver este servicio como una asesoría y un valor agregado que va más allá de la convencional venta de tiquetes. La tendencia actual a la formalización del empleo y el nivel educativo medio-alto de las agencias de viajes comparado con el total nacional, tienen la capacidad de crear, a mediano y largo plazo, un sector que tienda cada vez más hacia la profesionalización, que finalmente lleva a un mayor grado de especialización de las agencias de viajes, que finalmente las llevará a ofrecer productos y servicios más cercanos a las necesidades del consumidor. En este aspecto, es importante para ANATO crear planes constantes de capacitación en los aspectos relevantes del negocio, para generar transferencia de conocimiento entre el conglomerado de agencias de viajes del país.

109 Conclusiones y recomendaciones Para ventas de las agencias de viajes de Colombia es más relevante el turismo doméstico sobre el internacional. Por tales motivos, es importante para las agencias de viajes políticas y acciones que fomenten las visitas a los destinos nacionales (tanto los históricamente reconocidos como los actualmente emergentes) como una alternativa de turismo real para los viajeros. El bajo uso de herramientas tecnológicas (página web y sistemas contables o backoffice) entre las agencias de viajes del país puede llegar a transformarse en el largo plazo como un freno al crecimiento, tanto individual como sectorial. Es importante para las agencias de viajes del país aumentar el uso de la tecnología en pro de fortalecer las áreas básicas del negocio. Dentro de esta política son acciones importantes aumentar el uso de las páginas web, trascender de la visión de las páginas web como herramienta netamente informativa a una visión de las mismas como herramientas de interacción con los clientes, y simplificar el manejo administrativo por medio del uso de sistemas contables que permitan automatizar y simplificar procesos. Para lograr una mejor cobertura tecnológica, es determinante crear conciencia de la necesidad que tiene la inversión en mejoras tecnológicas: en lo que respecta a inversión en tecnología, las agencias de viajes se concentran más en los equipos necesarios (Hardware) que a las herramientas que pueden potencializar el uso de dichos equipos en beneficio del negocio (Software o Servicios relacionados, tales como capacitaciones). Los esfuerzos pertinentes a aumentar las certificaciones de calidad en el sector, que a largo plazo ayudan a mejorar y estandarizar los procesos de gestión con el fin de generar ventajas competitivas para las agencias de viajes, deben ser una constante para ANATO. Dentro de las certificaciones de calidad es importante impulsar tanto la búsqueda de la certificación general ISO 9 como la de las certificaciones sectoriales, con el fin homogenizar la calidad tanto en el servicio al cliente como en los procesos internos.

110 Conclusiones y recomendaciones Bogotá como destino cuenta con una positiva aceptación, tendencia que se ha visto reforzada en los últimos 5 años. Es importante para la ciudad promocionarse en las demás ciudades del país, con el fin de aumentar el nivel de ventas en las mismas, reforzando las ciudades en las cuales tiene mayor aceptación (Cali, Barranquilla y Cartagena) y llegando a aquellas en las cuales el nivel de ventas es bajo (Bucaramanga, Pereira y Santa Marta). Con el fin de diversificar la demanda de la ciudad, transformándose de un destino históricamente reconocido por negocios a uno adicionalmente turístico, es importante reforzar los mayores atractivos de la ciudad que muestran que es un destino que tiene la capacidad tanto de ser explotado turístico (parques, museos, Monserrate) y mejorar algunos problemas como los altos costos percibidos de transporte y aumentar la publicidad que muestre a la ciudad como un destino tanto de negocios como turístico. El desconocimiento de la ciudad a nivel turístico permite que el atractivo de la misma se vea opacado por otras ciudades preferidas tradicionalmente a la hora de buscar lugares turísticos. La promoción de Bogotá en conjunto con otras ciudades del país o del mundo ayuda a optimizar las ventas de la ciudad, y al tener la ventaja de ser el punto de conexión a otros destinos de las aerolíneas en Colombia, se facilita la llegada a la ciudad.

111 Total de agencias contadas en Bogotá Bogotá es la ciudad del país que mayor concentración de agencias de viajes tiene. De un total de.9 agencias contadas en el país, Bogotá concentra %, es decir, 99 agencias de viajes. Agencias contadas País.9 Agencias contadas Bogotá 99 Agencias caracterizadas 9 Solo conteo *Los porcentajes de efectividad por municipio se muestran en el Anexo

112 Bases de respuesta Las bases de respuesta (número de agencias de viajes que respondieron una pregunta específica) pueden variar dependiendo de diversos de:. La fase en la cuál se encontraba la pregunta. El Censo de Agencias de Viajes se dividió en Fase de Conteo y Fase de Caracterización. Así, las preguntas de la número a la número hacen parte de la Fase de Conteo, y por lo tanto el número de agencias de viajes que aparecen como respondientes es superior que el número de agencias de viajes respondientes de las preguntas 7 en adelante, que hacen parte de la Fase de Caracterización.. Cantidad de agencias de viajes que efectivamente contestaron la pregunta. La base de respuesta se define de acuerdo al número de agencias de viajes que accedieron a proporcionar sus datos a la hora de la recolección de la información. Así, por ejemplo, el capítulo de ventas posee una base de respuesta inferior al resto de los capítulos de la Fase de Caracterización, ya que menos agencias de viajes estuvieron dispuestas a brindar estos datos que los demás datos de esta fase.

113 . Información general Censo de agencias de viajes

114 Distribución por tipo de agencia Según el decreto 5 de 997 las agencias de viajes se dividen en De viajes y turismo, Operadoras y Mayoristas. De acuerdo a esto su participación porcentual es: Mayoristas % (87) Ns/Nr 8% (9) Operadoras % (98) De viajes y turismo % (.87) Gráfica: Distribución por tipo de agencia Base: 9 agencias P. De acuerdo a su objeto social, de qué tipo es su agencia de viajes?

115 Distribución por tipo de agencia De manera similar a la tendencia observada en el país, el tipo de agencia de viajes que más se encuentra en Bogotá y las principales ciudades del país es De Viajes y Turismo, seguida por Operadoras y Mayoristas. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto De viajes y turismo Mayorista Operadora 7 No sabe Base: 99 Base: Base: 5 Base: 5 Base: Base: 78 Base: 955 Gráfica: Distribución por tipo de agencia * Datos en % P. De acuerdo a su objeto social, de qué tipo es su agencia de viajes?

116 Tipos de sociedades mercantiles En Bogotá, al igual que la tendencia observada en el país, las agencias de viajes son en mayor medida sociedades de responsabilidad limitada o sociedades anónimas. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país De responsabilidad limitada 8 Sociedad anónima 7 Empresa unipersonal 9 5 Sociedad por acciones simplificada 8 9 Comandita simple Comandita por acciones Sociedad colectiva Otro Base: 9 Base: 7 Base: 9 Base: 87 Base: 58 Base: Gráfica: Tipos de sociedades mercantiles Base: 9 * Datos en % P9. Qué tipo de sociedad mercantil es su agencia de viajes?

117 Grupos de agencias de viajes Por otro lado, la tendencia general es que las agencias se encuentren no agrupadas, es decir, que no pertenezcan a ningún grupo específico. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Aviatur L`Alianxa 7 8 Grupo Over 5 Travel Group 8 Turismo Total 8 5 No sabe Ninguno- Agencia independiente Base: 99 Base: Base: 5 Base: 5 Base: Base: 78 Gráfica: Grupos de agencias Base: 955 * Datos en % P5. A cuál de los siguientes grupos pertenece su agencia?

118 Clasificación de las agencias de viajes Loa nterior va de la mano con la clasificación de las agencias de viajes en Colombia: en las principales ciudades del país, al igual que en el país en general, la mayor parte de las agencias de viajes se clasifican como Únicas, lo que indica que el nivel de agrupación en el sector es bajo. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Principal 7 Única Sucursal 9 5 Administrada Comercial 5 No sabe Base: 99 Base: Base: 5 Base: 5 Base: Base: 78 Gráfica: Clasificación de las agencias de viajes Base: 955 * Datos en % P. Su agencia de viajes se clasifica como...

119 Código CIIU Entre las Agencias de Viajes es alta la tendencia a clasificarse correctamente en el código (actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes; actividades de asistencia a turistas N.C.P.). Las agencias de viajes que no están registradas con este código CIIU presentan un nivel de dispersión muy alto, por lo cual no es evidente una tendencia a registrarse bajo otro código específico. Ns/Nr % (5) Otros códigos 5% () Código 7% (.95) Gráfica: Código CIIU Base: 9 agencias P7. Código CIIU

120 Código CIIU La misma tendencia observada en país se replica en las principales ciudades, en las cuales se observa que existe una alta tendencia a clasificarse correctamente en el código (actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes; actividades de asistencia a turistas N.C.P.). Bogotá Base: Bucaramanga Base: 5 Cali Base: Ns/Nr Otros códigos CIIU Cartagena Base: Código CIIU Medellín 75 Base: Pereira 5 9 Base: 78 Gráfica: Código CIIU * Datos en % P7. Código CIIU

121 Aclaración IATA IATA (International Trade Organization of Airlines) es una organización dedicada a velar por los derechos de las aerolíneas alrededor del mundo. Esta organización coordina igualmente el tráfico aéreo del mundo por medio de un sistema de codificación de aerolíneas, ciudades, entre otros. Al ser uno de los principales actores de venta para las aerolíneas, las agencias de viajes se alían a la IATA con el propósito de: Facilitar la ubicación de la agencia de viajes en el mundo. Permitir el acceso del inventario de miembros de las aerolíneas y la emisión de tiquetes. Proporcionar el derecho de acceso al sistema BSP (Billing and Settlement Plan), el cual ayuda a simplificar la venta y emisión de tiquetes, brindando control financiero eficiente, tanto a la agencia de viajes como a la IATA misma. Brindar principios de estandarización eficientes. Fuente:

122 Número IATA En Bogotá, al igual que las demás ciudades principales del país, la tendencia entre las agencias de viajes es no tener número IATA, lo que se traduce en un cambio en la visión de negocio: las agencias de viajes podrían estar pasando de enfocarse en la emisión de tiquetes aéreos a diversificarse en otro tipo de actividades, o podrían estar emitiendo tiquetes aéreos a través de las agencias de viajes que si poseen número IATA. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Si No Base: 99 Base: Base: 5 Base: 5 Base: Base: 78 Gráfica: Proporción de agencias que tienen y no tienen número IATA Base: 955 * Datos en % P9. Posee número IATA?

123 Antigüedad de las agencia de viajes Gran parte de las agencias censadas se encuentran en tiempos de operación menores o iguales a años, lo que habla de un fuerte dinamismo en la creación de agencias en la última década. Las agencias con el mayor nivel de antigüedad se encuentran en Cali y Cartagena. Bogotá Base: 99 5% 5% % % 8% % Bucaramanga Base: 5 7% % % 5% 9% 9% Cali Base: 5 Cartagena Base: % % % 5% 8% % 5% 7% % % % 5% Medellín Base: Pereira Base: 78 Resto del país Base: 955 7% 5% % % % 5% 8% % % % % % % 9% % % 7% 5% Menos de año De a 5 años De a años De a años Más de años No responde Gráfica: Rangos de antigüedad * Datos en % P8. Año de inicio de operaciones

124 En resumen Las agencias operadoras y mayoristas (especialmente éstas últimas) representan una menor proporción del mercado en términos de cantidad de empresas que las agencias De Viajes y turismo, que se constituyen en el principal tipo de agencia del sector. Esto indica que el negocio de las agencias de viajes se centra especialmente en la venta al cliente final, ya sea este individual o corporativo. Los tipos de sociedad mercantil más comunes entre las agencias de viajes son De responsabilidad limitada y Sociedad anónima. Cabe resaltar que un grupo de agencias de viajes se han inclinado por la figura de S.A.S., ya que, dada la facilidad de requisitos que tiene para las nuevas empresas desde su creación en años recientes, se ha tornado una figura contable y jurídicamente llamativa. La agrupación de las agencias de viajes es baja, lo que se evidencia al observar que la mayor parte del sector está conformado por agencias no agrupadas, que a su vez son agencias únicas, sin principales ni sucursales. La mitad de las agencias de viajes censadas tiene tiempos de operación menores o iguales a 5 años, lo que se traduce en una fuerte creación de agencias de viajes en la última década, lo que habla del dinamismo del sector en años recientes.

125 . Ventas e ingresos* Censo de agencias de viajes * Nota: Los datos contenidos en el capítulo de ventas provienen del reporte directo de las agencias de viajes en lo concerniente a ventas e ingresos. Si bien en el momento de la recolección de los datos se sugería a la persona encargada de responder las preguntas del censo tener a la mano los datos contables de su agencia de viajes, los datos reportados no fueron en ningún momento verificados contra los estados financieros. Dado que no todas las agencias de viajes se encontraron dispuestas a colaborar brindando la información relevante para este capítulo, las bases de respuestas de las preguntas son menores en este capitulo que en el resto de los capítulos que conforman la fase de caracterización del Censo de Agencias de Viajes. La dificultad en la consecución de los datos contenidos en este capítulo fue evidente desde el momento en el cuál se realizaron las pruebas piloto.

126 Ventas Las principales ciudades del país en número de agencias de viajes censadas (Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Pereira) concentraron el 9% y el 9% de las ventas de todas las agencias de viajes del país en 8 y 9, respectivamente. La concentración de las ventas del sector es alta. COP COP COP COP principales ciudades País Gráfica: Total ventas nacionales y total ventas principales ciudades Base: 7 Base:. COP = Pesos Colombianos P. Cuáles fueron sus ventas para los periodos 8 y 9?

127 Ventas Al igual que el total de las ventas en el territorio nacional, las ventas de las ciudades principales también aumentaron, aunque con excepciones como Pereira (en donde disminuyeron en 9%), Cali (en donde disminuyeron 9%) y Cartagena (en donde disminuyeron en,%). Por otro lado, la ciudad en la cuál se evidenció mayor aumento en las ventas fue Bogotá, en donde las ventas aumentaron en 8,% en términos reales. Bogotá Base: 7 COP COP Bucaramanga Base: Cali Base: Cartagena Base: Medellín Base: Pereira Base: Resto del país Base: 97 COP COP COP COP COP COP COP COP COP...8 COP COP COP Ventas 8 Ventas 9 Gráfica: Total de las ventas de las principales ciudades COP = Pesos Colombianos P. Cuáles fueron sus ventas para los periodos 8 y 9?

128 Ventas por ítem Los paquetes turísticos son el ítem que más peso tuvo sobre las ventas anuales de las agencias de viajes de las principales ciudades del país, seguido de los tiquetes nacionales y los tiquetes internacionales, y pueden en parte explicar el aumento de las ventas totales anuales. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Tiquetes nacionales Tiquetes internacionales Tarjetas de asistencia Alquiler de carros Paquetes turísticos Reserva de hoteles fuera de paquetes Otros 5 5 Base: 9 Base: 7 Base: 9 Base: 87 Base: 58 Base: * Datos en % Gráfica : Porcentaje sobre las ventas anuales 9 8 Porcentajes promedio estandarizados al % P. Del de sus ventas anuales, qué porcentaje representaron los siguientes ítems?

129 Ingresos brutos De manera similar a lo que ocurre con las ventas, las seis principales ciudades del país agrupan el 88,% y el 89% de los ingresos brutos de las agencias de viajes en 8 y 9, respectivamente. COP COP COP 9... COP 587,,85,85 8 principales ciudades País 9 Base: 5 Base: 58 Gráfica: Total ingresos brutos de las principales ciudades COP = Pesos Colombianos P. Cuál fue el monto de los ingresos netos y brutos en los mismos periodos?

130 Ingresos brutos En la mayor parte de las ciudades principales del país los ingresos brutos aumentaron, principalmente en Bogotá y Medellín. En contraste, en Cali y en Pereira los ingresos brutos de las agencias de viajes disminuyeron. Bogotá Base: 7 $ $ Bucaramanga Base: $ $.7.7. Cali Base: 9 $ $ Cartagena Base: 5 Medellín Base: 5 Pereira Base: 7 Resto del país Base: 9 $ $ $ $ $ $ $ $ Ingresos brutos 8 Ingresos brutos 9 Gráfica: Total ingresos netos de las principales ciudades COP = Pesos Colombianos P. Cuál fue el monto de los ingresos netos y brutos en los mismos periodos?

131 Ingresos netos E igualmente a lo observado con las ventas y los ingresos brutos las seis principales ciudades del país aportaron 85% y 8% de los ingresos netos totales percibidos por las agencias de viajes en 8 y 9, respectivamente. COP COP COP COP Gráfica: Total ingresos netos de las principales ciudades principales ciudades País Base: 5 Base: 59 COP = Pesos Colombianos P. Cuál fue el monto de los ingresos netos y brutos en los mismos periodos?

132 Ingresos netos De la mano con el nivel de ventas, los ingresos netos (después de deducciones e impuestos) de las agencias de viajes aumentaron de manera general en las principales ciudades de estudio. Sin embargo, en donde más aumentaron fue en Bogotá y Medellín, y disminuyeron en Cali y Pereira. Bogotá Base: 7 COP.8.. COP Bucaramanga Base: COP COP Base: 9 Cali COP COP Cartagena Base: 5 Medellín Base: 5 COP COP COP COP Ingresos Netos 8 Ingresos Netos 9 Pereira Base: 7 Resto del país Base: 9 COP COP COP..5.8 COP Gráfica: Total ingresos netos de las principales ciudades COP = Pesos Colombianos P. Cuál fue el monto de los ingresos netos y brutos en los mismos periodos?

133 Porcentaje sobre los ingresos Al igual que las ventas los ítems que más peso presentaron en los ingresos netos de las agencias de viajes fueron los paquetes turísticos, seguidos de los tiquetes nacionales y los tiquetes internacionales, y el aumento de los ingresos netos puede ser explicado por el aumento de estos ítems. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Tiquetes nacionales Tiquetes internacionales Tarjetas de asistencia Alquiler de carros Paquetes turísticos Reserva de hoteles fuera de paquetes turísticos Otros Base: Base: 5 Base: Base: 9 Base: Base: 9 Base: Gráfica : Porcentaje sobre los ingresos netos 9 8 * Datos en % Porcentajes promedio estandarizados al % P5. De acuerdo a los siguientes ítems, cuál fue el porcentaje que representaron sobre sus ingresos netos y sobre sus ingresos brutos anuales?

134 Venta de tiquetes - Mercado nacional.8 De manera constante, en 8 los tiquetes Round Trip superaron en cantidad a los tiquetes One Way, tendencia que se hace evidente en las principales ciudades Bogotá Bucaramanga Cali Cartagena Medellín Pereira Resto del país Base: 5 Base: 9 Base: 7 Base: Base: 7 Base: Base: Cantidad One Way 8 Cantidad Round Trip 8 Gráfica : Cantidad vendida de tiquetes aéreos 8 P. Cuál fue la cantidad vendida de tiquetes aéreos, comisiones y tarifa administrativa para el mercado nacional en los periodos 8 y 9?

135 Venta de tiquetes - Mercado nacional.9 La misma dinámica observada 8 entre los tiquetes Round Trip y One Way fue observada en 9, lo que muestra que el que se comercialice una mayor cantidad de tiquetes Round Trip es una tendencia del mercado de tiquetes aéreos Bogotá Bucaramanga Cali Cartagena Medellín Pereira Resto del país Base: 5 Base: 9 Base: 7 Base: Base: 7 Base: Base: Cantidad One Way 9 Cantidad Round Trip 9 Gráfica : Cantidad vendida de tiquetes aéreos 9 P. Cuál fue la cantidad vendida de tiquetes aéreos, comisiones y tarifa administrativa para el mercado nacional en los periodos 8 y 9?

136 Comisión.8 - Mercado nacional En términos generales, la comisión de los tiquetes round trip fue superior a la comision de los tiquetes one way en 8, lo que va de la mano con la cantidad vendida de tiquetes de ambos. Bogotá COP COP..8. Base: Bucaramanga COP COP Base: Cali COP COP Base: 9 Cartagena Base: COP COP Comisión One Way Comisión Round Trip Medellín COP.5. COP Base: 9 Pereira COP.5.9 COP Base: Resto del país Base: 8 COP COP Gráfica : Comisión de los tiquetes Round Tripy OneWay en las principales ciudades COP = Pesos Colombianos P. Cuál fue la cantidad vendida de tiquetes aéreos, comisiones y tarifa administrativa para el mercado nacional en los periodos 8 y 9?

137 Comisión.9 - Mercado nacional Al observar la comisión de 9 se hace evidente que existe una tendencia a disminuir entre las principales ciudades del país. Esta dinámica es igual tanto para los tiquetes One Way como para los tiquetes Round Trip. Bogotá COP COP Base: Bucaramanga COP.5.7 COP Base: Cali Base: COP COP Cartagena Base: COP..9 COP.7.8 Comisión One Way Comisión Round Trip Medellín COP COP..87 Base: Pereira Base: COP..97 COP 8..9 Resto del país Base: 8 COP COP 9.5. Gráfica : Comisión de los tiquetes Round Tripy OneWay en las principales ciudades COP = Pesos Colombianos P. Cuál fue la cantidad vendida de tiquetes aéreos, comisiones y tarifa administrativa para el mercado nacional en los periodos 8 y 9?

138 Tarifa administrativa.8 - Mercado nacional Caso similar a lo visto con respecto a las comisiones sucede con la tarifa: la tarifa de round trip es superior a la tarifa de one way, siendo esta diferencia superior en Bogotá y Medellín. Bogotá COP COP...98 Base: 7 Bucaramanga Base: COP COP Cali COP COP Base: Cartagena Base: 7 COP COP Tarifa One Way Tarifa Round Trip Medellín Base: COP COP..9. Pereira COP COP Base: Resto del país Base: 9 COP COP Gráfica: Tarifa administrativa de los tiquetes Round Trip y OneWay en las principales ciudades COP = Pesos Colombianos P. Cuál fue la cantidad vendida de tiquetes aéreos, comisiones y tarifa administrativa para el mercado nacional en los periodos 8 y 9?

139 Tarifa administrativa.9 - Mercado nacional La misma tendencia observada 8 se presenta en 9: la tarifa administrativa es mayor para los tiquetes Round Trip que para los tiquetes One Way, confirmando la tendencia del mercado a preferir los tiquetes de dos trayectos que los de uno solo. Bogotá Base: COP..5. COP Bucaramanga COP 5..9 COP... Base: Cali COP.5.9. COP Base: Cartagena Base: COP COP Tarifa One Way Tarifa Round Trip Medellín COP.7.7. COP Base: Pereira Base: COP COP Resto del país Base: COP COP Gráfica: Tarifa administrativa de los tiquetes Round Trip y One Way en las principales ciudades COP = Pesos Colombianos P. Cuál fue la cantidad vendida de tiquetes aéreos, comisiones y tarifa administrativa para el mercado nacional en los periodos 8 y 9?

140 Cantidad de tiquetes - Mercado internacional (8) De manera general, en 8 la cantidad vendida de superiores a USD 8 fue superior a la cantidad vendida de tiquetes de todos los demás rangos de precios. No obstante, en Medellín los tiquetes más vendidos fueron los superiores a USD y hasta USD 5. Bogotá Base: Bucaramanga Base: 5 Cali Base: 8 Cartagena Base: Medellín Base: 7 Pereira Base: Resto del país Base: Menores o iguales a USD Superiores a USD y hasta USD 5 Superiores a USD 5 y hasta USD 8 Superiores a USD 8 Gráfica : Cantidad vendida de tiquetes por rangos de precios - 8 P. Cuál fue la cantidad vendida de tiquetes aéreos, comisiones y tarifa administrativa para el mercado internacional en los periodos 8 y 9?

141 Comisión - Mercado internacional (8) Por otro lado, la comisión percibida por las agencias de viajes es mayor a medida que aumenta el valor de los tiquetes, de tal manera que los superiores a USD 8 tienene comisiones mayores a los demás. Bogotá Base: 7 COP COP COP COP.7.9. Bucaramanga Base: 5 COP COP.. COP.5.9 COP.7. Cali Base: 8 COP COP COP COP Cartagena Base: Medellín Base: 7 Pereira Base: Resto del país Base: 8 COP.7.8 COP COP COP COP COP COP COP COP COP.. COP.95. COP COP.98.7 COP COP 5.5. COP Menores o iguales a USD Superiores a USD y hasta USD 5 Supeiores a USD 5 y hasta USD 8 Superiores a USD 8 Gráfica : Comisión percibida por rango de precios de tiquetes - 8 COP = Pesos Colombianos P. Cuál fue la cantidad vendida de tiquetes aéreos, comisiones y tarifa administrativa para el mercado internacional en los periodos 8 y 9?

142 Tarifa administrativa - Mercado internacional (8) Caso similar sucede con la tarifa: la misma es mayor a medida que aumeta el valor de los tiquetes, de tal forma que la mayor tarifa está en los tiquetes con valores superiores a USD 8. Bogotá Base: 7 Bucaramanga Base: 5 Cali Base: 8 Cartagena Base: Medellín Base: 7 Pereira Base: Resto del país Base: 8 COP COP COP COP COP 8.7. COP..5 COP.7.7 COP.8..9 COP COP COP COP COP COP COP COP COP COP COP..7.5 COP COP COP COP.9..8 COP.7..5 COP COP COP COP.7.9. Menores o iguales a USD Superiores a USD y hasta USD 5 Superiores a USD 5 y hasta USD 8 Supeiores a USD 8 Gráfica : Tarifa Administrativa por rango de precios de tiquetes - 8 COP = Pesos Colombianos P. Cuál fue la cantidad vendida de tiquetes aéreos, comisiones y tarifa administrativa para el mercado internacional en los periodos 8 y 9?

143 Cantidad de tiquetes - Mercado internacional (9) En lo concerniente a la cantidda de tiquetes internacionales, en 9 la dinámica se invirtió: la cantidad vendida de tiquetes menores a USD y la de tiquetes entre USD y USD 5 fue superior a la cantidad vendida de tiquetes de los demás rangos de precios. Bogotá Base: Bucaramanga Base: 5 Cali Base: 8 Cartagena Base: Medellín Base: 7 Pereira Base: Resto del país Base: Menores a USD Superiores a USD y hasta USD 5 Superiores a USD 5 y hasta USD 8 Superiores a USD 8 Gráfica : Cantidad vendida de tiquetes por rangos de precios - 9 P. Cuál fue la cantidad vendida de tiquetes aéreos, comisiones y tarifa administrativa para el mercado internacional en los periodos 8 y 9?

144 Comisión - Mercado internacional (9) Por otro lado, la comisión percibida por las agencias de viajes sigue la misma tendencia que la observada en 8: superior para los tiquetes de mayor valor. Bogotá Base: 7 Bucaramanga Base: 5 Cali Base: 8 Cartagena Base: Medellín Base: 7 Pereira Base: Resto del país Base: 8 COP COP COP COP..8. COP COP COP.5.97 COP.799. COP COP.9.7. COP COP 5.. COP COP.7. COP.5. COP 8.9. COP.8.59 COP..9 COP COP COP COP COP COP 9..5 COP 8.. COP COP COP Menores o iguales a USD Superiores a USD y hasta USD 5 Superiores a USD 5 y hasta USD 8 Superiores a USD 8 Gráfica : Comisión percibida por rango de precios de tiquetes - 9 COP = Pesos Colombianos P. Cuál fue la cantidad vendida de tiquetes aéreos, comisiones y tarifa administrativa para el mercado internacional en los periodos 8 y 9?

145 Tarifa administrativa - Mercado internacional (9) Caso similar sucede con la tarifa: la misma es mayor a medida que aumeta el valor de los tiquetes, repliocando lo observado en 8. Bogotá Base: 7 COP COP COP COP Bucaramanga Base: 5 COP COP COP COP Cali Base: 8 COP COP COP COP Cartagena Base: Medellín Base: 7 Pereira Base: Resto del país Base: 8 COP COP.79. COP.. COP COP COP COP COP COP COP COP.97.8 COP COP COP COP COP Menores o iguales a USD Superiores a USD y hasta USD 5 Superiores a USD 5 y hasta USD 8 Superiores a USD 8 Gráfica : Tarifa Administrativa por rango de precios de tiquetes - 9 COP = Pesos Colombianos P. Cuál fue la cantidad vendida de tiquetes aéreos, comisiones y tarifa administrativa para el mercado internacional en los periodos 8 y 9?

146 Formas de pago Con el fin de jerarquizar las formas de pago utilizadas por los clientes de las agencias de viajes censadas se procedió de la siguiente manera: Número de personas que escogieron la forma de pago en primer lugar Se multiplica por Número de personas que escogieron la forma de pago en segundo lugar Número de personas que escogieron la forma de pago en tercer lugar El resultado de esas multiplicaciones se suma para obtener el promedio ponderado de cada una de las formas de pago y poder jerarquizarlas de la más utilizada a la menos utilizada.

147 Formas de pago La forma de pago más utilizada por los clientes de las agencias de viajes del país es el efectivo. Si bien esta tendencia es la misma entre las principales ciudades del país, en Pereira y Bucaramanga esta tendencia es más marcada. Entre los medios electrónicos las tarjetas de crédito superan ampliamente a las tarjetas débito como medio de pago más utilizado. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Efectivo,,,5,8,5,8,8 Tarjeta de credito,,,,,,, Financiacion por parte de la gerencia,9,,5,7,,5,7 Transferencias,7,8,7,,,, Cheques,5,,,,9,, Tarjeta debito,,,,,,, Ninguna otra,,,,5,,, Base: 9 Base: 7 Base: 9 Base: 87 Base: 58 Base: Base: 9 Gráfica : Ranking de las formas de pago utilizadas por los clientes de las agencias de viajes P. Pensando en las formas de pago más utilizadas por sus clientes por favor escoja las más comunes e indíqueme, cuál iría en primer lugar? Cuál en segundo y cuál en tercer lugar?

148 En resumen El desempeño del sector está directamente relacionado con el desempeño de las agencias de viajes concentradas en las principales ciudades del país: las principales ciudades del país concentran más del 9% de las ventas totales para los periodos 8 y 9, lo que muestra una alta concentración de las ventas del sector. Al igual que las ventas, los ingresos brutos y netos de las agencias de viajes se encuentran fuertemente concentrados en las ciudades más grandes del país. Bogotá es la ciudad que mayor nivel de ventas, ingresos brutos e ingresos netos concentra. Las ventas y los ingresos de las agencias de viajes se centran principalmente en los paquetes turísticos, convirtiéndose estos en la base del negocio actual de las agencias de viajes del país. Posiblemente dada la competencia directa en lo concerniente a la venta de tiquetes por parte de las aerolíneas, éste pasa a un segundo plano dentro de la generación de ventas, y por ende, de ingresos para las agencias de viajes del país. La forma de pago principalmente utilizada por los clientes de las agencias de viajes es el efectivo, seguido de las tarjetas de crédito, aunque todavía es baja la penetración de los medios electrónicos como formas de pago, lo que puede deberse en parte a falencias de infraestructura para aceptar este tipo de medio de pago.

149 . Empleo Censo de agencias de viajes

150 Personal vinculado Las 99 agencias de Bogotá reportaron tener un total de.9 personas vinculadas en 8 y 5. personas vinculadas en 9 (totalizando de nómina, temporales y aprendices). Con esto, el crecimiento del personal vinculado en las agencias de viajes de Bogotá fue de,%, incremiento superior al visto en el país, en donde el crecimiento fue de,%. Dado el gran número de agencias de viajes de Bogotá la ciudad concentró el % y 7% del personal vinculado de las agencias censadas en 8 y 9, respectivamente. Bogotá País Base: 9 agencias 8 9 Base:.989 agencias Gráfica : Total de personal vinculado con algún tipo de relación laboral con las agencias de viajes. P7. Con cuántos empleados de nómina y con cuantos temporales contaba su agencia en 8 y 9?

151 Personal vinculado - Bogotá El crecimiento y dinamismo del empleo entre las agencias de viajes censadas en Bogotá (y en el apís) se debió principalmente al crecimiento de los empleados de nómina (que aumentaron en 5,, es decir 578 empleados de nómina más en 9 que en 8), lo que muestra que existe una tendencia a la formalización del empleo en el sector. Empleados de nómina.5.87 Incremento 5, empleados de nómina Emplados temporales 8 75 Incremento,5 + 9 empleados temporales Prácticantes o aprendices SENA Incremento,8 + 8 practicantes o aprendices SENA 9 8 Gráfica : Total de personal vinculado con algún tipo de relación laboral con las agencias de viajes Base: 9 agencias P7. Con cuántos empleados de nómina y con cuantos temporales contaba su agencia en 8 y 9?

152 Personal vinculado De manera similar a lo observado en Bogotá, en la mayor parte de las principales ciudades del país el número de empleados tanto de nómina como temporales aumentó. La única diferencia en este aspecto la marca Cali, en donde el número de empleados de nómina disminuyó. Empleados de nómina Empleados temporales Bogotá Base: Bogota Base: Bucaramanga Base: Bucaramanga Base: 87 5 Cali Base: 9 Medellín Base: 7 Cartagena Cali Base: 9 Medellin Base: 7 Cartagena Base: 58 Base: 58 7 Pereira Pereira Base: Base: Resto del país..7 Resto del pais Base: 9 Base: Gráfica : Total de personal vinculado con algún tipo de relación laboral con las agencias de viajes P7. Con cuántos empleados de nómina y con cuantos temporales contaba su agencia en 8 y 9?

153 Personal vinculado Igualmente, el número de practicantes y aprendices aumentó en las principales ciudades del país. Practicantes o aprendices Bogotá Base: 9 Bucaramanga Base: 87 5 Cali Base: Medellín Base: Cartagena Base: 58 8 Pereira Base: Resto del país Base: 9 Gráfica : Total de personal vinculado con algún tipo de relación laboral con las agencias de viajes P7. Con cuántos empleados de nómina y con cuantos temporales contaba su agencia en 8 y 9? 5

154 Empleados por área de trabajo El área comercial es la que concentra el mayor número de empleados en el sector de agencias de viajes, lo que se debe a que esta área es el motor principal del negocio. Esta tendencia se mantienen en las principales ciudades del país. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Comercial Contabilidad 8 9 Mercadeo 8 5 Tecnología Turismo receptivo 9 5 Call Center Calidad Recursos humanos 7 Base: Base:.9 Base:. Base: 59 Base: 5 Base: 77 Base: 5.5 Gráfica : Empleados por área de trabajo (base empleados) * Datos en % P8. Con cuántos empleados (contando nómina y temporales) por área de trabajo cuentasu agencias de viajes?

155 Tamaño de empresas por número de empleados De acuerdo al número de empleados la mayor parte de las agencias de viajes se pueden clasificar como microempresas, y no existe ninguna que se pueda clasificar como gran empresa. La mayor proporción de pequeñas empresas se encuentra en Cartagena, mientras que la mayor porporción de medianas empresas se encuentra en Cali y Bogotá. Bogotá Base: % 9% % Medellín 8% 7% % Base: 59 Bucaramanga Base: 8 8% % % Cali 7% % % Base: 7 Cartagena Base: 55 7% % % Pereira Base: 7% % % Resto del país 8% 8% % Base: 5 Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Gráfica: Tamaño de empresas de acuerdo al número de empleados * Datos en % P8. Con cuántos empleados (contando nómina y temporales) por área de trabajo cuanta su agencias de viajes?

156 Promedio de antigüedad - País Al observar la antigüedad de los empleados de las agencias de viaje se puede notar que existe un bajo nivel de rotación de personal entre las mismas, en todos los niveles de jerarquía de las organizaciones. La marcada tendencia a mantener altos niveles de antigüedad de los empleados puede explicar el alto porcentaje de empleados de nómina que presenta la mayor parte de las agencias de viajes. Promedio de antigüedad por cargo Gerenciales % 9% 7% % 9% % Base:.958 Menos de año Entre y años Mandos medios Base:.9 5% 5% 9% % % 7% Entre y 5 años Entre 5 y 7 años Entre 7 y 9 años Más de 9 años Operativos 5% % 8% % % % Base:.98 Gráfica : Promedio de antigüedad por cargos Total país P9. Cuál es el promedio de antigüedad de los empleados de cargos gerenciales, mandos medios y cargos operativos de su agencia?

157 Promedio de antigüedad - Bogotá La mayor parte de los empleados de las agencias de viajes censadas en Bogotá tienen una antigüedad laboral que oscila entre a años. Observando los diferentes cargos dentro de las agencias se evidencia que existe una relación directa entre el rango del cargo y la antigüedad: los cargos operativos son los que menor promedio de antigüedad laboral tienen, mientras que los cargos gerenciales son los que mayor promedio de antigüedad tienen. % % % % 7% % 9% % % 9% 7% No contesta 9% 9% Más de 9 años Entre 7 y menos de 9 años % Entre 5 y menos de 7 años % Entre y menos de 5 años % % % Entre y menos de años Menos de un año % % % Gerenciales Mandos medios Operativos Gráfica : Promedio de antigüedad por cargos - Bogotá Base: 9 agencias P9. Cuál es el promedio de antigüedad de los empleados de cargos gerenciales, mandos medios y cargos operativos de su agencia?

158 Nivel educativo - Bogotá Existen diferencias en el nivel educativo de los empleados de las agencias de viajes censadas en Bogotá: mientras que los empleados del área comercial cuentan principalmente con el nivel educativo técnico, seguido por el nivel profesional, los empleados de las áreas administrativas son principalmente profesionales, y en segundo lugar, técnicos. Nivel educativo empleados Comercial Nivel educativo empleados Administrativo Primaria Primaria Bachiller 8 Bachiller Técnico 9 Técnico Profesional Profesional 9 Maestría Maestría Especialización Especialización Doctorado No responde No responde Base: 9 agencias Base: 9 agencias Gráfica: Niveles educativos de los empleados de Comercial y Administrativos * Datos en % P. Cuál es el nivel de educación promedio de los empleados de Comercial/Ventas/reserva y Administrativos de su agencia de viajes?

159 Nivel educativo En terminos generales no existen diferencias entre los niveles educativos de los empleados de las áreas comerciales de las agencias de viajes de Bogotá y el nivel educativo de los empleados de las áreas comerciales de las agencias de viajes del país. Nivel educativo empleados Comercial Bogotá Nivel educativo empleados Comercial País Primaria Primaria Bachiller 8 Bachiller 5 Técnico 9 Técnico Profesional 9 Profesional Maestría Maestría Especialización Especialización No responde No responde Base: 9 agencias Gráfica: Niveles educativos de los empleados de Comercial (Bogotá y país) P. Cuál es el nivel de educación promedio de los empleados de Comercial/Ventas/reserva y Administrativos de su agencia de viajes? Base: 989 agencias * Datos en %

160 Nivel educativo Área comercial Al igual que lo observado en Bogotá en las principales ciudades del país la tendencia es que la mayor parte de los empleados del área comercial tengan como máximo el nivel educativo técnico. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Primaria 5 Bachiller Técnico Profesional Especialización Maestría Ns/Nr Base: 9 Base: 7 Base: 9 Base: 87 Base: 58 Base: Gráfica: Niveles educativos de los empleados de Comercial Base: 9 * Datos en % P. Cuál es el nivel de educación promedio de los empleados de Comercial/Ventas/reserva y Administrativos de su agencia de viajes?

161 Nivel educativo Caso similar sucede con los empleados de las áreas administrativas: entre los niveles educativos de los empleados de Bogotá y los empleados del país no existen mayores diferencias. Nivel educativo empleados Administrativos Bogotá Primaria Nivel educativo empleados Administrativo País Bachiller 8 Técnico 5 Profesional 58 Especialización Maestría Doctorado Ns/Nr Base: 97 agencias Gráfica: Niveles educativos de los empleados de Administrativos (Bogotá y país) P. Cuál es el nivel de educación promedio de los empleados de Comercial/Ventas/reserva y Administrativos de su agencia de viajes? Base: 989 agencias * Datos en %

162 Nivel educativo Área administrativa Sin embargo, a diferencia de lo observado con los empleados del área comercial, los empleados del área administrativa de las agencias de viajes son principalmente profesionales, lo que puede deberse a que las labores propias de esta área exigen un mayor nivel académico que la slabores propias del área comercial. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Primaria 5 Bachiller 5 5 Técnico 5 Profesional Especialización 5 5 Maestría Doctorado Ns/Nr Base: 9 Base: 7 Base: 9 Base: 87 Base: 58 Base: Gráfica: Niveles educativos de los empleados Administrativos Base: 9 * Datos en % P. Cuál es el nivel de educación promedio de los empleados de Comercial/Ventas/reserva y Administrativos de su agencia de viajes?

163 Programas de capacitación Área comercial - Bogotá Programas % Actualización en atención al cliente 7 Capacitación en ventas / comercial 7 Capacitación en mercadeo 9 Actualización en turismo 7 Geografía / destinos turísticos Idiomas Actualización de reservas y hotelerias Actualización en sistemas / tecnología Capacitación Amadeus Paquetes turísticos nacionales e internacionales Ninguno 9 Ns/Nr 7 Otros programas de capacitación Base: 9 agencias Respuestas por agencias:, Pa. Qué tipos de programas de capacitación o actualización le gustaría ofrecer a su personal?

164 Programas de capacitación Área administrativa - Bogotá Programas % Contabilidad / finanzas Administración turística / empresas 9 Actualización en sistemas / tecnología 9 Idiomas 8 Actualización en atención al cliente 7 Recurso humano/gerencia 7 Actitud persona / tributaria 5 Actualización en turismo 5 Capacitación en mercadeo Capacitación en ventas / comercial Capacitación Amadeus Actualización de reservas y hotelería Otros programas de capacitación Ninguno Base: 9 agencias Respuestas por agencias:, Pa. Qué tipos de programas de capacitación o actualización le gustaría ofrecer a su personal?

165 Salarios La mayor parte de los salarios de los empleados del área comercial/ventas/reserva se encuentran en el rango entre un salario mínimo mensual y $ Si bien no existen diferencias en los salarios de las ciudades más importantes del país, en Bogotá se concentran más agencias con un promedio salarial inferior a un salario mínimo mensual que las demás regiones. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Menos de un salario minimo mensual Entre un salario mínimo y $ Entre $.. y $ Entre $.5. y $ Entre $'. y $' Entre $'. y $' Entre De $'. en adelante No responde Base: 9 Base: 7 Base: 9 Base: 87 Base: 58 Base: Gráfica: Rangos salariales de los empleados P. En qué rango se encuentran los salarios promedios mensuales de los empleados de Comercial/Ventas/reservas y Administrativos de su agencia de viajes? Base: 9 Administrativos Comercial * Datos en %

166 En resumen Existe una alta concentración en Bogotá del número de personas que laboran en el total de agencias de viajes del país: aproximadamente / de las formas de vinculación laboral (empleados de nómina, empleados temporales, aprendices) se concentran en esta ciudad. El nivel de estabilidad laboral entre las agencias de viajes se puede catalogar como alto. El alto promedio de antigüedad de los empleados indica que existe cierta estabilidad en las agencias de viajes. La combinación de un alto nivel de formalización, un nivel educativo medio-alto (comparado con el promedio del país) y altos niveles de antigüedad son aspectos que pueden ser potencializados para la generación de estrategias de innovación en el sector. Sin embargo, una tendencia que privilegia la antigüedad puede tener efectos negativos, entre los que resaltan principalmente la poca transferencia de conocimientos entre los sectores industriales, que, a largo plazo, genera el crecimiento de los mismos. Los empleados del área administrativa tienen en promedio un nivel académico más alto que los empleados del área comercial, lo que puede deberse a las exigencias propias de cada una de las áreas laborales. Las capacitaciones deseadas para el área comercial se enfocan principalmente en los temas que pueden generar mayores niveles de ventas, como temas relacionados con mercadeo, ventas y servicio al cliente, mientras que las capacitaciones deseadas para el área administrativa se enfocan en temas que tienen la capacidad de enriquecer el funcionamiento operativo del negocio, como recursos humanos y gerencia, y sistemas de reservas.

167 . Comportamiento del mercado Censo de agencias de viajes

168 Porcentaje de venta a otras agencias y a viajeros finales Las agencias de viajes de las ciudades más importantes del país concentran sus ventas principalmente en viajeros finales o corporaciones. Cartagena es la única ciudad en la cuál las ventas a otras agencias representa más del % de las ventas de las agencias de viajes. Esto va de la mano con la predominancia de Agencias de Viajes y Turismo sobre las Operadoras y Mayortistas. Bogotá Base: 9 Bucaramanga Base: 87 Cali Base: 9 8% % 5% 8% 8% 85% Cartagena Base: 58 % 9% Medellín Base: 7 Pereira Base: Resto del país Base: 9 % 9% 7% 79% 8% 8% Otras agencias Gráfica: Ventas a otras agencias Ventas a viajeros finales Viajeros finales o corporaciones * Porcentaje promedio de las agencias de viajes censadas P. Del total de sus ventas, qué porcentaje le vende a otras agencias y qué porcentaje a viajeros finales o corporaciones?

169 Pasajeros corporativo - individual Y entre los viajeros finales y corporaciones, la mayor parte de las agencias de viajes atienden principalmente pasajeros del segmento individual. Sin embargo, las agencias de viajes de Bogotá son la que mayor equilibrio tienen entre venta a clientes corporativos y venta a clientes individuales. Bogotá Base: 9 % 5% Bucaramanga Base: 87 Cali Base: 9 Cartagena Base: 58 Medellín Base: 7 Pereira Base: % 5% % 9% % 8% 85% 79% 8% 9% Resto del país Base: 9 7% 7% Corporativo Individual Gráfica: Pasajeros corporativos Pasajeros individuales * Porcentaje promedio de las agencias de viajes censadas Porcentajes promedio estandarizados al % P. Del total de pasajeros que usted atiende, qué porcentaje de su negocio corresponde a...?

170 Turismo receptivo y emisor Mientras que en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pereira el turismo emisor doméstico es el más importante para las agencias de viajes, en Cartagena el más importante es el turismo receptivo doméstico, dado el historico atractivo turístico de la ciudad. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Emisor doméstico Emisor internacional 8 9 Receptivo doméstico Receptivo internacional 8 Base: 9 Base: 7 Base: 9 Base: 87 Base: 58 Base: Gráfica: Turismo receptivo Turismo emisor P. Del total de sus ventas, qué porcentaje corresponde a turismo receptivo y cuál a turismo emisor? Base: 9 * Porcentaje promedio de las agencias de viajes censadas

171 Destinos más vendidos en Bogotá Para las agencias de viajes de Bogotá los destinos nacionales más vendidos son Cartagena, Medellín y Cali, mientras que en los internacionales resaltan Estados Unidos, España y Francia. Destinos nacionales % Cartagena 5 Medellín Cali 5 Barranquilla Bogotá 8 Santa Marta Eje Cafetero 7 San Andrés 5 Santander 5 Bucaramanga Cundinamarca Tolima Amazonas Armenia Otros Base: 9 agencias Respuestas por agencias:, Cuadro: Destinos nacionales e internacionales Destinos internacionales % Estados Unidos España 9 Francia 7 Perú Panamá Argentina 8 México Aruba Cuba República Dominicana Otros Base: 9 agencias Respuestas por agencias:,5 P5. En términos porcentuales, indique los destinos nacionales e internacionales que más se venden en su agencia?

172 Ventas por Internet En general las ventas realizadas a través de Internet representan un porcentaje pequeño dentro de las ventas totales de la agencias de viajes censadas. Para las agencias de viajes, hasta el momento, Internet no trasciende como herramienta efectiva de ventas.,, 9,8 9, 9,9, 5,7 Bogotá Bucaramanga Cali Cartagena Medellín Pereira Resto del país Base: 9 Base: 87 Base: 9 Base: 58 Base: 7 Base: Base: 9 Gráfica: Ventas por Internet * Porcentaje promedio de las agencias de viajes censadas P. Del total de sus ventas, qué porcentaje representan las ventas realizadas a través de Internet?

173 Aerolíneas de bajo costo El porcentaje que representa dentro de las reservas de tiquetes los relacionados a aerolíneas de bajo costo también es bajo, principalmente en las agencias de viajes de Medellín. En las agencias de Bucaramanga y Cali este porcentaje es ligeramente más grande, aunque sigue representando un peso bajo dentro de las reservas totales.,,8,7 5,, 5,,9 Bogotá Bucaramanga Cali Cartagena Medellín Pereira Resto del país Base: 9 Base: 87 Base: 9 Base: 58 Base: 7 Base: Base: 9 Gráfica: Reserva en aerolíneas de bajo costo * Porcentaje promedio de las agencias de viajes censadas P7. Qué porcentaje del total de sus reservas se realiza en tiquetes de aerolíneas de bajo costo?

174 En resumen Al ser en su mayoría Agencias de Viajes y Turismo, no Mayoristas, la tendencia en el sector es a la venta directa al consumidor final de los servicios de turismo. Entre los tipos de consumidor final atendido por las agencias de viajes censadas, estas se concentran principalmente en el segmento individual, en el cual concentran más de la mitad de los pasajeros atendidos. Por el momento, el negocio de las agencias de viajes del país está en los pasajeros individuales siendo menos relevante el segmento corporativo. Las agencias de viajes de las principales ciudades del país tienen una clara tendencia a atender principalmente al mercado doméstico: el turismo emisor doméstico es el tipo de turismo que mayor peso tiene en las ventas de la agencias de viajes censadas seguido del turismo receptivo doméstico. Entre los destinos más vendidos a nivel nacional resaltan Cartagena y Medellín, mientras que a nivel internacional resaltan los destinos históricamente fuertes Estados Unidos y Panamá. Internet sigue siendo una herramienta poco utilizada a la hora de vender: en Bogotá solo el 9,8% de las ventas de las agencias de viajes se reportan como realizadas a través de este medio. Las aerolíneas de bajo costo tiene una relevancia baja en el total de tiquetes vendidos de las agencias de viajes. En Bogotá, las agencias de viajes reportan que solo el,% de las reservas de tiquetes aéreos fue realizada en este tipo de aerolíneas.

175 5. Capacidad tecnológica Censo de agencias de viajes

176 Página web La proporción de agencias que poseen página web es superior al 5% en la mayor parte de las agencias radicadas en las ciudades más importantes del país. Sin embargo, las agencias de viajes de Bucaramanga se encuentran rezagadas al respecto: solo la cuarta parte de las agencias de esa ciudad tienen página web Bogotá Bucaramanga Cali Cartagena Medellín Pereira Resto del país Base: 9 Base: 87 Base: 9 Base: 58 Base: 7 Base: Base: 9 Gráfica: Proporción de agencias que poseen página web * Datos en % P8. Posee página web (website)?

177 Servicios prestados a través del website Las agencias de viajes que tienen página web la usan principalmente para mostrar información de productos y servicios, dejando de lado opciones que pueden ayudar a mejorar el servicio, tales como emisión de tiquetes, pagos online o reservas aéreas y no aéreas. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Información Blog Reservas no aéreas 5 7 Reservas aéreas Pagos Online 8 7 Chat 9 Emisión de tiquetes Otro 5 5 Ns/Nr Base: R/tasx agencia:, Base: 8 R/tasx agencia:, Base: R/tasx agencia:,5 Base: R/tasx agencia:, Base: R/tasx agencia:, Base: 7 R/tasx agencia:, Base: 9 R/tasx agencia:,8 Gráfica: Servicios prestados a través del website * Datos en % P9. Y qué servicios presta a través de su página web (website)?

178 Reserva de segmentos aéreos Por otro lado, en lo que a segmentos aéreos se refiere, de manera general la principal fuente de reservas son los GDS (Amadeus, Sabre, Travelport). Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país GDS Consolidador/To ur operador Call center de aerolíneas Página web de aerolíneas Agencias de viajes por Internet Otros Base: 9 Base: 7 Base: 9 Base: 87 Base: 58 Base: Gráfica: Fuentes de reservas de segmentos aéreos Base: 9 * Datos en % P. Qué porcentaje de los segmentos aéreos de su agencia en 9 fueron reservados a través de cada una de las siguientes fuentes?

179 Sistemas de reserva GDS Y entre los distintos sistemas de reserva se observa que en las principales ciudades del país el sistema de reserva más utilizado por las agencias de viajes es Amadeus, líder indiscutido del mercado. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Amadeus Sabre Galileo Worldspan No usa un GDS Otro, Cuál? 7 8 Ns/Nr Base: 9 Base: 7 Base: 9 Base: 87 Base: 58 Base: Gráfica: Sistemas de reserva Base: 9 * Datos en % P. Cuál es el principal sistema de reservas que utiliza actualmente?

180 Reserva de segmentos no aéreos En lo que a segmentos no aéreos se refiere, los GDS pasan a un tercer plano: en este segmento prima principalmente el contacto directo con el proveedor, ya sea telefónicamente o con el mayorista con quien se hace la reserva directamente. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Vía telefónica con el proveedor Mayoristas 7 Sistemas de reserva GDS A través del portal web del proveedor Consolidadores 7 Agencias de viajes online 5 Otros Base: 9 Base: 7 Base: 9 Base: 87 Base: 58 Base: 9 Gráfica: Fuentes de reservas de segmentos no aéreos * Datos en % P. Qué porcentaje de los segmentos no aéreos de su agencia en 9 fueron reservados a través de cada una de las siguientes fuentes?

181 Segmentos no aéreos En promedio, los segmentos no aéreos representan entre el y el 9 de las ventas de las agencias de viajes de las principales ciudades del país. Pereira es la ciudad en la cuál los segmentos no aéreos representan una mayor proporción en las ventas de las agencias de viajes, mientras que Cali es donde los segmentos no aéreos tienen menor relevancia en las ventas totales de las agencias de viajes. 8 9 Bogotá Bucaramanga Cali Cartagena Medellín Pereira Resto del país Base: 9 Base: 87 Base: 9 Base: 58 Base: 7 Base: Base: 9 Gráfica: Porcentaje que sobre las ventas representaron los segmentos no aéreos en 9 * Porcentaje promedio de las agencias de viajes censadas P. Qué porcentaje respecto a sus ventas totales, reservó en segmentos no aéreos su agencia en el 9, incluyendo hoteles, carros y cruceros?

182 Sistemas contables - Backoffice El uso de sistemas contables en las agencias de viajes no se encuentra generalizado, tanto así que en Bogotá, en promedio, solo el 7% de las agencias censadas utilizan este tipo de software en sus operaciones Bogotá Bucaramanga Cali Medellín Cartagena Pereira Resto del país Base: 9 Base: 87 Base: 9 Base: 58 Base: 7 Base: Base: 9 Gráfica: Proporción de agencias que cuentan con sistemas contables (backoffice) * Porcentaje promedio de las agencias de viajes censadas P. Utiliza usted en la actualidad un sistema contable (software) de backoffice?

183 Especializaciones Las dos especilizaciones más importantes en lo que a las ventas de las agencias de viajes de las principales ciudades del país se refiere son Viajes Corporativos y Viajes de placer. Esto muestra que existe una alta concentración en el tipo de pasajeros que son finalmente atendidos por las agencias de viajes, lo que aumenta su eficiencia en dichos sectores pero a largo plazo, puede disminuir el potencial de diversificación del sector. Viajes corporativos Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira 9 Resto del país Viajes sector gobierno 5 Viajes de placer 8 Reservas de curceros Reserva de destinos Interés especial Turismo étnico Turismo estudiantil 5 Paquetes turísticos Otros Base: 9 Base: 7 Base: 9 Base: 87 Base: 58 Base: Gráfica: Especializaciones Base: 9 * Datos en % P5. Qué porcentaje de sus ventas totales es derivado de las siguientes especializaciones?

184 En resumen Si bien más de la mitad de las agencias viajes caracterizadas posee una página web, todavía existe una alta proporción que no cuenta con este recurso. Adicionalmente, entre las agencias que sí tienen página web, las posibilidades que este recurso ofrece están siendo desperdiciadas, ya que se está utilizando casi de manera exclusiva con fines informativos, dejando de lado la interactividad con el cliente, de tal forma que apoye un crecimiento en ventas y facilite la compra por este medio. En cuanto a los sistemas de reservas, en los segmentos aéreos ésta es una modalidad dirigida principalmente a GDS o a un consolidador. Por otro lado, en los segmentos no aéreos se prefiere el contacto directo con el proveedor del servicio, lo que abre una brecha de oportunidad para los GDS para incentivar su uso en este segmento. Si bien más de la mitad de las agencias de viajes cuentan con algún sistema contable o de backoffice todavía existe una alta proporción que no maneja ninguno, lo que causa que parte de la información de las agencias de viajes se pierda o sea de difícil consecución. Para revertir esta tendencia es necesario crear conocimiento acerca de las posibles ventajas derivadas de manejar la información contable a través de un software que la consolide y organice. La alta concentración de las agencias de viajes en las especializaciones de viajes corporativos y viajes de placer general, hacen que las agencias de viajes puedan aumentar su eficiencia para captar las necesidades reales de estos segmentos de mercado, pero al mismo tiempo hace al sector vulnerable a los repentinos cambios que puedan darse en los mismos.

185 . Inversiones Censo de agencias de viajes

186 Inversión en mejoras Mientras que en Bogotá, Cali, y Pereira la inversión planeada para es muy inferior a la inversión real en mejores realizada en 9, en Medellín y Bucaramanga la inversión planeada es superior, lo que denota que las agencias de viajes de esas ciudades perciben el año como un posible año positivo para realizar inversiones en mejoras. COP COP COP COP..5. COP.8.. COP COP COP 5.5. COP COP..8. COP.5. COP COP.9. COP 7.. Bogotá Bucaramanga Cali Cartagena Medellín Pereira Resto del país Base: 9 Base: 87 Base: 9 Base: 58 Base: 7 Base: Gráfica: Inversión en mejoras real en 9 y planeada para Base: 9 COP = Pesos Colombianos P. Cuál fue el monto en el 9 y cuánto lo planeado para de sus inversiones para el mejoramiento de su agencia de viajes?

187 Inversión en tecnología La inversión en tecnología parece no ser un aspecto relevante para las agencias del país, dado el bajo porcentaje que dicha inversión representa sobre los ingresos anuales de las agencias. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Hardware Software Servicios Comunicaciones Publicaciones Base: 8 Base: Base: 78 Base: Base: 8 Base: Gráfica: Inversión en tecnología real en 9 y planeada para P7. Cuál fue el porcentaje de inversión en tecnología sobre sus ingresos anuales en el 9 y cuál el que tiene planeado para el? Planeada para Realizada en 9 Base: 57 * Datos en %

188 Importancia de servicios relacionados con tecnología De acuerdo a los puntos asignados a los servicios relacionados con tecnología se hace evidente que no obstante la baja relavancia que la inversión en tecnología tiene para las agencias de viajes, los servicios relacionados con comunicaciones y hardware son los más importantes para las agencias de viajes de las principales ciudades del país. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Hardware Software Servicios Comunicaciones Base: Base: 77 Base: 8 Base: 7 Base: Base: 8 Gráfica: Puntos asignados para cada servicio Base: 55 P8. Suponiendo que usted tiene un total de puntos, cuántos asignaría a cada uno de los siguientes servicios en cuanto a importancia que tienen para su estrategia de negocios?

189 En resumen El rubro de inversiones no representa un elemento de alta importancia en las agencias de viajes del país. Al igual que las ventas e ingresos, las mayores inversiones se concentran en Bogotá, no obstante la inversión planeada para menor que la reportada en 9, lo que se traduce en una disminución de la intención de invertir en mejoras que permitan el desarrollo de las agencias de viajes. En torno a la tecnología, el hardware es el ítem que cuenta con la mayor participación en inversión. Sin embargo, las agencias de viajes ubican a las comunicaciones como el elemento que requeriría mayor inversión dentro de su estrategia de negocios. En este sentido se genera una brecha entre lo que efectivamente invierten, que puede estar basado en la necesidad de renovación de equipos y lo que aportaría en mayor proporción a su plan estratégico, lo cual posiblemente no sea viable invertir dado el costo que esto representa.

190 7. Certificaciones* Censo de agencias de viajes * Nota: Los datos contenidos en el capítulo de certificaciones provienen del reporte directo de las agencias de viajes en lo concerniente a certificaciones de calidad. En ningún momento se pidió constancia física de dichas certificaciones.

191 Certificaciones En general, la mayor parte de las agencias de viajes no cuentan con ningún tipo de certificación de calidad, ni se encuentran actualmente en proceso de obtenerla. Dentro del sector existe una baja tendencia a la busqueda de certificaciones de calidad. No tienen ninguna certificación ni estan en proceso de obtenerla % (.7) Tienen por lo menos certificación 8% (558) Estan en proceso de por lo menos certificación 8% (5) No responde: agencias de viajes Gráfica: Certificaciones Base: 989 agencias P9. Podría indicarme si su agencia cuenta con alguna de las siguientes certificaciones de calidad o NTS, o si están en proceso de certificación?

192 Certificaciones Si bien esta tendencia es similar en las principales ciudades, en Medellín, Cali y Bogotá las agencias tienden más a tener por lo menos una certificación, mientras que en Bucaramanga es en donde menos agencias cuentan con alguna certificación o por lo menos se encuentran en proceso de obtenerla. Bogotá % % 57% Base: 9 Bucaramanga % % 85% Base: 87 Cali Base: 9 % 7% 59% Cartagena 9% 9% % Base: 58 Medellín Base: 7 7% % 5% Pereira Base: % 5% % Estan en proceso de por lo menos una Tienen por lo menos una No tienen ninguna certificación Gráfica: Certificaciones P9. Podría indicarme si su agencia cuenta con alguna de las siguientes certificaciones de calidad o NTS, o si están en proceso de certificación?

193 Certificaciones De manera general se observa que la certificación que mayor cantidad de agencias de viajes tienen es ISO 9, aunque la proporción de agencias que cuentan con dicha certificación es más grande en las ciudades principales y disminuye en las demás ciudades. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país ISO 9 NTS AV NTS AV 5 NTS AV 5 7 NTS AV Base: 9 Base: 7 Base: 9 Base: 87 Base: 58 Base: Gráfica: Proporción de agencias que SI tienen certificaciones Base: 55 * Datos en % P9. Podría indicarme si su agencia cuenta con alguna de las siguientes certificaciones de calidad o NTS, o si están en proceso de certificación?

194 En resumen Las certificaciones de calidad no son comunes en el sector, ni la general ISO 9 ni las certificaciones relativas o propias al sector. Adicionalmente, la concentración de las certificaciones de calidad es alta: las agencias certificadas con la norma ISO 9 son las mismas que se encuentran certificadas con las normas del sector. Esto indica que unas pocas agencias de viajes concentran las certificaciones del sector, lo que se traduce en un mayor grado de disparidad en lo que a certificaciones de calidad del sector concierne. Son pocas las agencias que cuentan de manera exclusiva con alguna certificación de calidad propia del sector: para las agencias de viajes del país es bien más relevante o más sencillo optar por la certificación general ISO 9 que por las que se refieren a las normas técnicas propias del sector

195 Modulo Bogotá Censo de agencias de viajes

196 Comercialización de Bogotá Razones por las cuales no comercializan Bogotá Si 5% (.) No % (89) Prefieren otros destinos Es poco apetecida Solo promociona su ciudad Falta de conocimiento No le interesa Poco rentable Esta comenzando operaciones Luego lo comercializaran No hay recursos suficientes Maneja turismo emisor Faltan contactos Otros Nr % % % 7% % % 5% 5% 8% % % 7% 7% Gráfica: Proporción de agencias que comercializan Bogotá Base:.989 agencias Nota: El capitulo Bogotá tiene como base las. agencias de viajes que SI comercializan Bogotá Gráfica : Razones por las cuáles las agencias censadas no comercializan Bogotá Base: 89 agencias La mayor parte de las agencias censadas comercializan Bogotá. No obstante, entre las principales causas por las cuáles las agencias censadas no comercializan el producto Bogotá resalta el hecho que las personas prefieren otros destinos, la ciudad es poco apetecida o las agencia de viajes se concentran en promocionar sólo la ciudad en la cual se encuentran localizadas. P5. Comercializa actualmente el producto Bogotá? P5. Porqué razón no comercializa Bogotá?

197 Comercialización de Bogotá Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Prefieren otros destinos 7 Es poco apetecida Solo promociona su ciudad Falta de conocimiento No le interesa 7 7 Poco rentable 8 8 Esta comenzando operaciones 9 9 Luego lo comercializaran 5 7 No hay recursos suficientes Maneja turismo emisor Faltan contactos Otros Nr Base: 7 Base: Base: 9 Base: Base: Base: Gráfica : Razones por las cuáles las agencias censadas no comercializan Bogotá * Datos en % P5. Comercializa actualmente el producto Bogotá? P5. Porqué razón no comercializa Bogotá? Base:

198 Comercialización de Bogotá Número de agencias que comercializan Bogotá, por ciudad Bogotá Medellín Cali Bucaramanga Barranquilla Cartagena Pereira Santa Marta Proporción 58% Proporción 58% Proporción 79% Proporción 8% Proporción 7% Proporción % Proporción 8% Proporción % Gráfica: Número y proporción de agencias que comercializan Bogotá, por ciudades El mayor número de agencias de viajes que comercializan Bogotá se localizan en la propia ciudad de Bogotá y en Medellín. Sin embargo, al observar individualmente cada una de las principales ciudades del país, se hace notorio que en Cali, Barranquilla y Cartagena la mayor parte de las agencias de viajes comercializan Bogotá, mientras que en Santa Marta, Pereira y Bucaramanga menos de la mitad de las agencias de viajes lo hace. P5. Comercializa actualmente el producto Bogotá? * Datos en %

199 Comercialización de Bogotá Las agencias no agrupadas (independientes) son las que en menor proporción venden Bogotá, mientras que entre los grupos la tendencia es que la mayor parte de las agencias lo hagan. Observando grupo por grupo, Aviatur es el único en el cual todas las agencias comercializan Bogotá. % Comercialización de Bogotá - Por grupos 75 5% % % % Si No Gráfica: Proporción de agencias que comercializan Bogotá, por grupos P5. Comercializa actualmente el producto Bogotá?

200 Antigüedad en la comercialización de Bogotá Antigüedad en la comercilización Más de años 7% (78) De a años % (58) De a años % () De a 5 años % (7) Menos de año % (77) Promedio: 7, años Gráfica: Antigüedad en la comercialización de Bogotá Base:. agencias Las agencias de viajes que SI comercializan Bogotá lo hacen principalmente desde hace a 5 años seguido de a años, lo que se puede traducir en un incremento en el número de visitantes que ha tenido la ciudad en la reciente década. P5. Desde hace cuánto tiempo lo comercializa?

201 Antigüedad en la comercialización de Bogotá De manera similar a la tendencia observada en el total país, en las principales ciudades del país la mayor parte de las agencias de viajes comercializan Bogotá desde hace a 5 años atrás. Bogotá Base: 78 % % % 8% % Prom. Bogotá:, años Bucaramanga Base: 7% 9% % % % Prom. Bucaramanga: 8,9 años Cali Base: 5 % % 8% % 7% Prom. Cali:,8 años Menos de año Medellín Base: 59 8% % % % 8% Prom. Medellín:,7 años De a 5 años De a años De a años Cartagena Base: 5 % 7% 7% % % Prom. Cartagena:, años Más de años Pereira Base: % % % % 5% Prom. Pereira: 5, años Resto del país Base: 5% % % % % Prom. Resto del país:,8 años Gráfica: Antigüedad en la comercialización de Bogotá Por ciudades * Datos en % P5. Desde hace cuánto tiempo lo comercializa?

202 Forma en la cuál es vendida Bogotá Bogotá, cómo destino, es principalmente vendida como multi destino, es decir, dentro de un paquete junto con otros lugares, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, el número de agencias que venden Bogotá con destinos nacionales es mayor que el número de agencias que la vende con destinos internacionales. Como destino unico 8% () Como multidestino 7% (88) Gráfica : Forma en la cual es vendida Bogotá Base:. agencias P5. De qué manera vende Bogotá?

203 Destinos vendidos con Bogotá A nivel nacional los destinos con los cuáles se vende Bogotá son principalmente destinos en la costa caríbe del país, entre los cuáles resaltan Barranquilla, San Andrés y Cartagena, evidenciando que la ciudad es un destino intermedio entre otras ciudades del interior del país y las ciudades de la Costa Caríbe. A nivel internacional, los destinos con los cuáles se vende Bogotá son principalmente Estados Unidos, y Centroamérica. Dentro de los destinos ubicados en Sudamérica resalta solo Argentina como un destino dentro del paquete con el cuál se vende Bogotá. Destinos nacionales con los cuáles venden Bogotá Destinos internacionales con los cuáles venden Bogotá Cartagena Medellín Cali Barranquilla San Andrés Boyacá Santa Marta Eje cafetero Zipaquira Alrededores de Bogotá Bucaramanga Santander Otros EEUU España Perú Panamá Europa - General Ecuador Argentina Sur América México Chile Venezuela Aruba República Dominicana Francia Otros Gráfica : Destinos nacionales con las cuales se vende Bogotá Base: 88 agencias R/tasx agencia:, Gráfica: Destinos internacionales con los cuales se vende Bogotá Base: 57 agencias R/tasx agencia:,8 * Datos en % P5. Con cuáles otros destinos?

204 Destinos nacionales vendidos con Bogotá De manera general Cartagena es el destino más vendido con Bogotá, tendencia que se mantiene en las principales ciudades del país. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Cartagena Medellín Cali Barranquilla San Andrés Boyacá Santa Marta 5 Eje cafetero 9 7 Zipaquira 5 Alrededores de Bogotá Bucaramanga 5 Santander 7 Otros 8 7 Base: 78 Base: 59 Base: 5 Base: Base: 5 Base: Gráfica : Destinos nacionales con las cuales se vende Bogotá Ciudades principales Base: * Datos en % P5. Con cuáles otros destinos?

205 Destinos internacionales vendidos con Bogotá Así mismo Estados Unidos es consistentemente el destino internacional más vendido con Bogotá por las agencias de viajes de las principales ciudades del país. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país EEUU España Perú Panamá 9 Europa - General 7 Ecuador Argentina 7 8 Sur América 8 México Chile 7 Venezuela 5 7 Aruba 5 República Francia 7 5 Otros Base: 78 Base: 59 Base: 5 Base: Base: 5 Base: Gráfica : Destinos nacionales con las cuales se vende Bogotá Ciudades principales Base: * Datos en % P5. Con cuáles otros destinos?

206 Mercados en los cuáles se vende Bogotá Bogotá como destino es vendido en proporciones similares tanto en el mercado nacional como en el mercado locál. Sin embargo, solo el 9% de las ventas de Bogotá se hace a mercado internacional. Mercado nacional 9% (59) Mercado internacional 9% () Mercado local % (7) Gráfica : Mercados en los cuáles se vende Bogotá Base:. agencias P5. Principalmente en qué mercado vende el producto Bogotá?

207 Mercados en los cuáles se vende Bogotá El bajo nivel de ventas al mercado internacional va de la mano con el bajo nivel de turismo receptivo internacional: al observar el porcentaje que corresponde a turismo receptivo y emisor por ciudad se evidencia que las agencias de viajes del país dependen en gran medida del turismo domestico, sobretodo el emisor, y las agencias ubicadas en Bogotá no son la excepción. Receptivo doméstico Emisor doméstico Receptivo internacional Emisor internacional Bogotá (Base: 99) 7 9 Medellín (Base: ) 7 8 Cali (Base: 5) 9 Bucaramanga (Base: 5) Cartagena (Base: ) 7 Pereira (Base: 78) 7 8 Barranquilla (Base: 7) 9 9 Tabla : Porcentaje que representan el turismo emisor y receptivo sobre las ventas * Porcentaje promedio de las agencias de viajes censadas P. Del total de sus ventas, qué porcentaje corresponde a turismo receptivo y cuál a turismo emisor?

208 Demanda por segmentos de mercado El segmento Corporativo es el que mayor demanda tiene por Bogotá (%)seguido por el segmento Familiar (%), Turistas en transito (%) e Individual (%), con lo cuál se evidencia que no obstante el dinamismo que tiene la ciudad como un centro de negocios, también es un destino apetecido como un destino turístico. Demanda por segmentos de mercado Corporativo Grupo Familiar Turistas en Individual Parejas Excursiones Estudiantes Otros Nr transito (> pax) (77) (57) (8) () (7) (9) (7) Gráfica: Demanda del producto Bogotá por segmentos de mercado Base:. agencias * Datos en % P55. Cuáles son los tres segmentos de mercado de mayor demanda y para que temporada?

209 Demanda por segmentos de mercado De manera similar a lo observado para el total nacional, en las principales ciudades del país el grupo corporativo es el que mayor demanda tiene por Bogotá, seguido del grupo familiar. Si bien no existen grandes diferencias entre las ciudades, en Bogotá la demanda de Turista en transito es proporcionalmente mayor que en el resto del país. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Corporativo Grupo Familiar 9 Parejas 8 7 Individual 9 7 Excursiones (> pax) Turistas en transito Estudiantes Otros Nr Base: 78 Base: 59 Base: 5 Base: Base: 5 Base: Gráfica: Demanda del producto Bogotá por segmentos de mercado P55. Cuáles son los tres segmentos de mercado de mayor demanda y para que temporada? Base: * Datos en %

210 Demanda por temporadas Por su parte, la temporada en la cuál Bogotá tiene mayor demanda es la temporada de mitad de año y los días laborales, con lo cuál Bogotá se define como un destino con potencial tanto de negocios como turístico. Demanda por temporada 8 5 Junio - Julio Dias laborales Temp baja Dic- Enero Semana Santa Fin semana puentes Otra Ninguna Gráfica: Demanda del producto Bogotá por temporadas Base:. agencias P55. Cuáles son los tres segmentos de mercado de mayor demanda y para que temporada? * Datos en %

211 Demanda por temporada De manera similar a lo observado para el país, las temporadas en las que Bogotá es más fuerte para las agencias de viajes de las principales ciudades del país es la temporada de mitad de año y los días laborales. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Junio - Julio Dic- Enero 8 Fin semana puentes Dias laborales 7 8 Temp baja 5 Semana Santa 5 8 Otra Ninguna Base: 78 Base: 59 Base: 5 Base: Base: 5 Base: Gráfica: Demanda del producto Bogotá por temporadas P55. Cuáles son los tres segmentos de mercado de mayor demanda y para que temporada? Base: * Datos en %

212 Demanda de los segmentos de mercado por temporadas La tendencia a tener mayor demanda por Bogotá en temporadas vacacionales se repite para la mayor parte de los segmentos de mercado, si bien se presentan excepciones: para el segmento corporativo la demanda por Bogotá es igual tanto en la temporada de mitad de año como en los días laborales, mientras que para los turistas la demanda es similar en la temporada de mitad de año y los fines de semana de puente. Corporativo Grupo familiar Parejas Individual Excursiones Turistas en transito Estudiantes Temporada baja 5 Junio - Julio 7 5 Dic- Enero Semana Santa 5 5 Fin semana puentes 5 9 Días laborales 9 Otra Ninguna Bases Tabla: Demanda de los segmento de mercado por el producto Bogotá, por temporadas P55. Cuáles son los tres segmentos de mercado de mayor demanda y para que temporada?

213 Productos vendidos de Bogotá Al observar los productos que son vendidos como parte de Bogotá se hace evidente que la ciudad es escogida como un destino principalmente de negocios, aunque tiene también un alto atractivo turístico, sobre todo por lo concerniente a temas culturales. Productos vendidos de Bogotá Negocios Cultura Parques de diversiones Religioso Salud Naturaleza Gastronomía Rumba Otro Gráfica: Productos vendidos de Bogotá Base:. agencias * Datos en % P57. Qué tipos de productos vende de Bogotá?

214 Productos vendidos de Bogotá Si bien no existen grandes diferencias entre las agencias de viajes de las principales ciudades del país, las agencias ubicadas en Bogotá venden más productos relacionados con cultura que con negocios, lo que muestra que el enfoque dado desde el interior de la ciudad está cambiando. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Negocios Cultura 9 9 Religioso 7 5 Salud 7 Naturaleza 7 Gastronomía Rumba Parques de diversiones Otro Nr Base: 78 Base: 59 Base: 5 Base: Base: 5 Base: Gráfica: Productos vendidos de Bogotá P57. Qué tipos de productos vende de Bogotá? Base: * Datos en %

215 Principales atractivos de Bogotá Parques 9% Museos Monserrate % % Negocios La candelaria Maloca Cultura / historia Hoteles Gastronomia Centros comerciales Discotecas / rumba Iglesias Ninguna Arquitectura Todo en general Depende del cliente % 5% 5% 5% % % % % % % % % % El dinamismo que ha tomado Bogotá cómo un destino turístico se hace evidente al observar los principales atractivos percibidos de la ciudad: los parques, los museos y el cerro de Monserrate constituyen los principales lugares promocionados como parte de la ciudad a los posibles visitantes. Con el fin de lograr vender la ciudad estos atractivos se constituyen en el fuerte principal de las agencias de viajes. Otros % Gráfica: Principales atractivos del producto Bogotá Base:. agencias P58. Cuáles son los principales atractivos incluidos en el producto Bogotá?

216 Principales atractivos de Bogotá En lo que a los atractivos percibidos de la ciudad se refiere existen diferencias entre las principales ciudades del país. Así, mientras que para las agencias propias de Bogotá lo principal son los museos, para las agencias de otras ciudades lo principal son los parques de la ciudad. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Parques 9 Museos 9 8 Monserrate Negocios 5 7 La candelaria Maloca Cultura / historia Hoteles Gastronomia Centros comerciales Discotecas / rumba Iglesias Ninguna Arquitectura Todo en general Otros 7 Base: 78 Base: 59 Base: 5 Base: Base: 5 Base: Gráfica: Principales atractivos del producto Bogotá 8 9 P58. Cuáles son los principales atractivos incluidos en el producto Bogotá? Base: * Datos en %

217 Principales dificultades asociadas con Bogotá Altos costos hoteleros y de transporte 8% Falta de promoción y publicidad de la ciudad 5% No es un destino turístico No hay disponibilidad de cupos hoteleros ni aéreos El clima Las congestiones y tráfico vehicular de la ciudad Competencia y venta informal del destino La inseguridad Otros % % % % % % % Por otro lado, aunque la mayor parte de las agencias manifiesta que no existen grandes dificultades a la hora de vender Bogotá, las principales barreras que tiene la ciudad como destino son los altos costos de los hoteles y la histórica falta de promoción de la ciudad como un posible destino para los viajeros. Dificultades como las asociadas con el clima, la congestión vehicular y la inseguridad pasan a un segundo plano y no son tan relevantes como barreras de la ciudad. Ninguna % No responde 7% Gráfica: Principales dificultades asociadas con Bogotá Base:.8 agencias P59. Cuál es la principal dificultad en la venta de sus productos de Bogotá?

218 Principales dificultades asociadas con Bogotá Por otro lado, aunque la mayor parte de las agencias manifiesta que no existen grandes dificultades a la hora de vender Bogotá, las principales barreras que tiene la ciudad como destino son los altos costos de los hoteles y la histórica falta de promoción de la ciudad como un posible destino para los viajeros. Bogotá Medellín Cali B/manga C/gena Pereira Resto del país Altos costos hoteleros y de transporte % % % 9% % 7% % Falta de promoción y publicidad de la ciudad 7% 5% % 9% % % % No es un destino turístico % % % 5% % 7% % No hay disponibilidad de cupos hoteleros ni aéreos % % % % % % 5% El clima % % % 9% % % 5% Las congestiones y tráfico vehicular de la ciudad % % % % % 7% % Competencia y venta informal del destino % % % % % % % La inseguridad % % % % % % % Otros % 5% % 7% % % 7% Ninguna 8% % 5% 7% % % % No responde 5% % % 9% % % % Base:78 Base: 57 Base: 5 Base: Base:5 Gráfica: Principales dificultades asociadas con Bogotá Por ciudades P59. Cuál es la principal dificultad en la venta de sus productos de Bogotá? Base: Base: * Datos en %

219 Acciones o políticas que potenciarían las ventas de Bogotá De la mano con las posibles dificultades existentes en la comercialización de Bogotá se encuentran soluciones como el aumentar la promoción, información y publicidad de la ciudad para aumentar las visitas. Acciones o políticas Aumentar la promoción, informacion y publicidad 5 Aumentar la seguridad 5 Bajar los costos de hoteleria y aerolíneas 5 Mejorar la movilidad y la malla vial Otros 8 Ninguna/No opina 5 Gráfica: Acciones que potenciarían las ventas de Bogotá Base:. agencias * Datos en % P. Qué tipo de acciones de ciudad (políticas) potenciarían sus ventas de Bogotá?

220 Destinos competencia de Bogotá - Nacionales Entre los destinos nacionales que compiten con Bogotá resalta principalmente Medellín, qué puede competir como destino para negocios y como destino turístico. Resaltan también los destino de la Costa Caríbe (5,8% en total), entre estos la ciudad de Cartagena y San Andrés, que pueden ser una competencia fuerte para Bogotá principalmente en el ambito turístico.. Competencia de Bogotá - Destinos nacionales Gráfica: Destinos nacionales competencia de Bogotá Base:. agencias - Total respuestas:. - Respuestas por agencias:, * Datos en % P. Qué destinos considera competencia de Bogotá?

221 Destinos competencia de Bogotá - Internacionales En los destinos internacionales el principal competidor de Bogotá es Estados Unidos, seguido de Panamá y Argentina. De manera conjunta, los destinos ubicados en latinoamérica son los que más fuerte compiten con Bogotá (que en total suman 9,5%). Competencia de Bogotá - Destinos internacionales Gráfica: Destinos internacionales competencia de Bogotá Base:. agencias - Total respuestas:. - Respuestas por agencias:, * Datos en % P. Qué destinos considera competencia de Bogotá?

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