Perspectivas del Mercado Aéreo

Transcripción

1 Perspectivas del Mercado Aéreo Mayo, 2011 Aviación Comercial Latinoamérica y Caribe

2 Unidad Central en Brasil Unidade Faria Lima SJK São José dos Campos (SP)

3 Presencia Global 17 Unidades

4 Presencia Global: 17 Bases Niveles de Educación BRASIL EEUU 714 CHINA 53 FRANCIA 238 SINGAPUR 53 EMBRAER tiene más de 17 mil empleados en todo el mundo No incluye HEAI en China (237 empleados) y OGMA en Portugal (1,505 empleados) Enero, 2011

5 Áreas de Negocios Aviación Comercial Defensa y Gobierno Aviación Executiva

6 Ingresos por Segmentos Ingresos por Segmentos (2010) Ingresos por Región (2010) Serviços e Outros 17% Defesa e Asia Pacífico 22% Outros 4% Europa 33% Segurança 12% Aviação Executiva 10% Aviação Comercial 61% América Latina 15% América do Norte 13% Brasil 13%

7 Ingresos neto (U.S. GAAP) Millones de US$ Pedidos firmes en cartera de US$ 16 mil millones (2011)

8 Aviación Comercial

9 Familia ERJ asientos (1.750 nm alcance) 44 asientos (1.650 nm alcance) 50 asientos (1.550 nm alcance) Total de horas voladas: Cuantiad de pasajeros transportados: Número de países en operación: asientos (2.000 nm alcance)

10 ERJ-145 Más de Entregas Mayo 2009 Passaredo Air France ExpressJet Aeroéxico Connect

11 Familia E-Jets EMBRAER 170/ Asientos Alcance: mn Certificación: Feb, Asientos Alcance: mn Certificación: Dec, Asientos Alcance: mn Certificación: Ago, Asientos Alcance: mn Certificación: Jun, 2006

12 La solución del fuselaje doble-burbuja Cabina principal: Más comodidad para los pasajeros. Compartimiento de equipaje: Más espacio para el equipaje y la carga.

13 Sin el asiento de en-medio!

14 Volumen de la cabina por asiento La cabina de los E-Jets Claramente superior a cualquiera de los jets regionales tradicionales Comparables a los existentes narrow-bodies más cómodos CRJ NextGen A318/A319/A320 EMBRAER 170/190 Supuestos: Formula: A*P/n A: Superficie útil de la sección cruz de la cabina P: Paso del asiento (32 ) n: número de asientos por fila Área de la Sección cruz de la Cabina : 3,670 m m m 2 Volumen de la porción 32 pitch 2,983 m m m 3 Volumen de la porción/asiento: m 3 / seat m 3 /seat m 3 /seat Comparación : Referencia +16.2% +16.8%

15 Cabina E-Jets vs. narrow-body Familia E-Jets A318/A319/A cm 45.7 cm 50.0 cm 48.3 cm Overhead Bin : volumen por asiento similar al A318* Compartimiento de equipajes: 24% más espacio por asiento que el A318* * Comparado con el E195

16 Ventas Acumuladas E-Jets: Evolución de la base de clientes Clientes y Aerolíneas Deliveries as of 03/14/2010

17 E-Jets Aviones Entregados Mar 2004 Nov 2010 Primera Entrega Oct 2005 Dic 2006 Oct 2007 May 2008 Dic 2008 Sep 2009

18 Pedidos de la Familia E-Jets Ventas Entregas Backlog EMBRAER EMBRAER EMBRAER EMBRAER Total as of 03/14/2010

19 Alcance de EMBRAER 190 en Asunción EMBRAER 190 AR -E190: 106 Pax - 85% annual winds - FAR International reserves 100 nm alternate

20 Participación Global de los E-Jets Evolución de Ventas Acumuladas (jet asientos) Market Share EMBRAER Bombardier Market Share Global de 42% en jets asientos Fuente: EMBRAER (2010e)

21 Participación de los E-Jets (Latinoamérica) Evolución de Ventas Acumuladas (jet asientos) Market Share EMBRAER Airbus Bombardier Market Share en Latinoamérica de 77% en jets asientos Fuente: EMBRAER (2010e)

22 E-Jets en el Mundo: 58 Líneas Aéreas / 39 Países

23 Mercado Aéreo en Latinoamérica

24 Una economia que crece más rápido Tasas de crecimiento del PIB real Rápida recuperación Fuentes: Economist y Global Insght (*) (Feb,2011) LatAm mostró una rápida recuperación después de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento

25 Un crecimiento contínuo PIB real América Latina y el Caribe US$ bi, at 2005 prices Fuente: Economist (Feb,2011) América Latina y el Caribe: un crecimiento del PIB de más de 29% entre 2004 y 2011

26 Con Ampliación del Mercado de Consumo Personas fuera de la Linea de Pobreza Millones de personas, Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others , ,9 2,8 1,7 1,1 15 4, ,7 0 Fuentes: CEPAL y The Economist (Apr,2010) Los países de LAC han reducido la pobreza en cerca de 35 millones de personas entre 2000 y 2008

27 Y Economias que Generan Confianza Clasificación de Riesgo de países de LAC Calificaciones de Riesgo, Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia Chile A+ Trinidad & Tobago A Mexico Brazil Peru Panama Colombia BB+ Uruguay BB Venezuela BBB BBB- BBB- BBB- BBgrado de inversión Source: Standard & Poors (Feb,2011) Países Top 5 = 70% del PIB total (LAC)

28 La Fuerte Economía del Cono Sur Purchasing Power Parity PPP per capita in US Dollars (countries) WORLDNA by B 25,000 to 200,000 (25) 10,000 to 25,000 (38) 5,000 to 10,000 (37) 2,500 to 5,000 (29) 1,000 to 2,500 (36) 0 to 1,000 (12) Southern Cone La región del Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra Fuente: IMF (2010)

29 Un dos Líderes en el Tráfico Aéreo Comparación del transporte aéreo en las regiones Variación del tráfico aéreo de pasajeros Promédio Mundial Latinoamérica es una de las regiones que más expanden sus frontera en la industria aérea mundial Fuente: IATA (2011)

30 Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera Eficiencia Financiera Aerolíneas Principales por Región Margen EBITDAR % * COPA, LAN, TAM and GOL Fuente: Morgan Stanley (Mar,2011) Las principales aerolíneas en América Latina se mantendrán entre las más altas eficiencias financieras

31 Las Poblaciones de Sudamérica Principales Ciudades y Población Caracas Población (Millones) Población Economía Bogota Capitales y Áreas Metropolitanas Lima La Paz Santa Cruz Brasilia São Paulo Salvador Principales generadores de la Demanda de Transporte Aéreo Santiago Asuncion Cordoba C. De Este Rio de Janeiro Porto Alegre Montevideo Buenos Aires Fuente: Global Insight (2010)

32 Paraguay Tiene una Posición Estratégica LIM CBB BSB VVI IQQ CNF SCL SLA COR ROS ASU AGT CWB GRU GIG EZE Alcance del EMBRAER 190 AR

33 Ejemplo de Panamá HUB de Américas Tocumem International Airport E190 Presence Source: OAG (2009), Airline Website

34 Análisis, Cases y Oportunidades

35 Cuando los mercados son fuertes o aumentar la frecuencia, o complementar la capacidad de los aviones de las líneas aéreas Troncales, o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo) y cuando los mercados son débiles o capaz de mantener los niveles de frecuencia, o preserva la integridad de la red o sustituir aviones no rentables (ajustando el tamaño de las aeronaves a la demanda del mercado )

36 Operación con Ahorros y Confort E190/E195 - Azul Airlines (Brasil) Azul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avión del mundo en su categoría (...). El contrato con Embraer es una prueba indiscutible de nuestra creencia en la estimulación del tráfico aéreo en Brasil, la fórmula de Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles, sobre todo, nuestros clientes disfrutarán de la seguridad, comodidad y confiabilidad de los E-Jets. (Media Press, 2008) David Neeleman Founder of Azul Linhas Aéreas Brasileiras Los EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota también operará con un ahorro extremo, podemos ofrecer un servicio más frecuente y directo en los mercados que nuestra competencia no puede servir productivamente. ( ATI, 2008)

37 AZUL Nuevos Mercados (Start-Up) Aeronave En Servicio Backlog EMBRAER E EMBRAER E Mayo,2011

38 Mejor Costo de Operación y Confort E175/190 TRIP (Brasil) José Mario Capriolli Fundador y Presidente de TRIP Linhas Aéreas. " El modelo presenta ventajas en los tres aspectos básicos de nuestro análisis: Mejor relación entre el costo de operación, confort de los pasajeros y desempeño en pistas cortas, y capacidad de asientos. Este último factor fue decisivo para nosotros, ya que somos una aerolínea regional y, por esa razón, necesitamos una flota de aviones con menos plazas, con el fin de servir a nuestros mercados y mantener nuestras operaciones. (Embraer Press Release, 2008)

39 TRIP Crecimiento y Nuevos Mercados Aeronave En Servicio Backlog EMBRAER E175 9 EMBRAER E Mayo,2011

40 Costo Operativo menor que el CRJ-900 E190 AeroMéxico Connect (México) Lo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900, a pesar del Efficient hecho de que el último era más barato Statement para adquirir. Lo analizado en las rutas a Miami, Houston y América Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier aeropuerto de México. Andrés Conesa CEO Grupo Aeroméxico Lo E-190 se une a la flota de ERJ Esta nueva incorporación nos permite consolidarnos como la aerolínea más importante del país y el que tiene la flota de mejor dimensiones. Avion Revue Internacional, Jan 2008 El EMBRAER 190 es el avión con el tamaño adecuado para nuestra red, especialmente para los mercados de tamaño medio. Bandeirante Magazine - São José dos Campos, December 01, 2009

41 Aeromexico Crecimiento y Right-Sizing Aeronave En Servicio Backlog EMBRAER ERJ EMBRAER E Mayo,2011

42 Nos Hemos Vuelos Más Eficientes! E190 TACA (El Salvador y Perú) Nuestros ingresos han bajado, pero los costos también han bajado. Nos hemos vuelos más eficientes! TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleración económica global por cambiar" varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190. Roberto Kriete Presidente de la Junta Avianca-TACA Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien, ya que el avión llegó justo cuando la recesión golpeó la industria. Fuente: Air Transport Intelligence (29Oct09 )

43 TACA Complemento y Nuevos Mercados Aeronave En Servicio Backlog EMBRAER E Mayo,2011

44 Desempeño y Comodidad Insuperable E190 - Copa Airlines (Panamá y Colombia) "El EMBRAER-190 no sólo juega un papel importante en la expansión de nuestra red de rutas, también ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, (Copa Airlines Press Release, 2008) Estamos absolutamente convencidos de su desempeño eficiente y una comodidad insuperable. El Embraer 190 es una buena opción para nuestro plan de crecimiento de la aerolínea. (Copa Airlines Press Release, 2008) Pedro Heilbron CEO - Copa Airlines " El nuevo avión Embraer 190 combina la tecnología de navegación avanzada con una configuración de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros. Ambas características son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a nuestros clientes." (Copa Press Release, 2008)

45 COPA Right-Sizing y Nuevos Mercados Aeronave En Servicio Backlog EMBRAER E Mayo,2011

46 Programas de Suporte Muy Importantes E190 Air Caraibes (Guadaloupe) Nosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios de EMBRAER (operación de los ERJ-145), ahora los E-Jets serán utilizados para volar en las rutas largas. EMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestra operación en área remotas o aisladas. Presidente de Air Caraibes Fuente: Air Transport Intelligence

47 Air Caraibes Crecimiento y New Markets Aeronave En Servicio Backlog EMBRAER E Mayo,2011

48 Nosotros Vamos a Crecer la Compañía E170 SATENA (Colombia) SATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER son una parte muy importante en nuestro proyecto. Nosotros vamos a crecer la compañía y estamos planeando hacer la expansión en breve y volando más destinos en Colombia. Vice-Presidente de la Compañía Fuente: Air Transport Intelligence

49 SATENA Expansión de la Red Aeronave En Servicio Backlog EMBRAER ERJ EMBRAER E Mayo,2011

50 Apoyar la Expansión Nacional E170/190 TAME (Ecuador) B E-Jets F28 Los aviones de la familia E170/190 son fundamentales para apoyar la expansión nacional y la modernización de la compañía. Fuente: Air Transport Intelligence

51 TAME Reemplazo de Aviones Antiguos Aeronave En Servicio Backlog EMBRAER E EMBRAER E Mayo,2011

52 Renovar y Competir con Mejor Producto E190 AUSTRAL (Argentina) La renovación de flota es uno de los puntos más importantes de nuestro Plan de Negocios, ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplir con los objetivos fijados. Cuando se complete la entrega de las 20 aeronaves, Austral contará con una de las flotas más modernas de Latinoamérica. Mariano Recalde Presidente Competir con un mejor producto y además nos va a generar un ahorro importante en combustible. Dará un oxígeno enorme a la empresa. Fuentes: La Nación y América Economía

53 Austral Remplazo de Aviones Antiguos Aeronave En Servicio Backlog EMBRAER E Mayo,2011

54 Implementación de los E-Jets (LAC) Evolúcion de los E-Jets (LAC) 100º avión en Mar-2011 * Estimado para Dic/ E-Jets operando en la Region (LAC) Fuentes: OAG y Embraer (2011)

55 2005 Operaciones en Lationamérica y Caribe Copa Airlines

56 2011 Operaciones en Lationamérica y Caribe Copa Airlines Tame Copa Colombia SATENA AeroMexico Connect Azul Air Caraïbes TRIP TACA Austral

57 Operaciones en Lationamérica y Caribe 152 Destinos 280 Rotas 614 Voos Diários 26 Países 37 Millhões de Passageiros

58 Estructura del Financiamiento BNDES Financiamiento Directo Garantía del crédito Pagos del Financiamientos A & B Línea Aérea Garantía soberana

59 Muchas Gracias! The information contained herein is the property of Embraer S.A. and shall not be copied or used without Embraer s written consent. Performance and cost values are indicative only, do not represent any contractual offer or guarantee, and must not be used for aircraft dispatch purposes.