PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR QUÍMICA

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1 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR QUÍMICA ABRIL 2014

2 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 2

3 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 3

4 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I) La industria química (*) (Divisiones 20 y 21 de la CNAE-2009 y Rama08delaclasificaciónRAMI) comprende los siguientes subsectores : Industria química (División 20, CNAE-2009) Fabricación de productos farmacéuticos (División 21, CNAE-2009) (*) A efectos de este estudio, la industria química engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificaciones estadísticas: TSIO Rama 23.(Industria química) ISIC. códigos de productos: 241 (Química básica), 242 (Otros productos químicos) y 243 (fibras artificiales) 4

5 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II) Sector Químico Variables básicas Unidad Valor en 2012 % Total Industria Número de empresas Unidades ,40 Cifra de negocios Miles ,36 Producción Miles ,70 Valor Añadido (VA) Miles ,72 Ocupados Unidades ,11 Tamaño medio (1) Unidades 40,28 2,55 (*) Remuneración por asalariado Miles 52,0 1,38 (*) Productividad (VA/ocupados) Miles 93,2 1,43 (*) Coste Laboral Unitario (2) Porcentaje % 55,8 0,96 (*) Intensidad Inversora (3) Porcentaje % 9,4 0,70 (*) Exportaciones X Millones ,5 14,83 Importaciones M Millones ,6 14,81 Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones ,1 -- Índice Ventaja Comparativa (4) ,10 -- (1) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (2) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad (4) = SC / (Exp + Imp) (*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la variable en el conjunto de la industria (tanto por uno) Fuente: Fichas sectoriales MINETUR 5

6 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III) Sector Químico Desglose por tamaño de empresa Valor en 2012 Variables básicas Unidad PYMEs (4) No PYMEs Número de empresas Unidades Cifra de negocios Miles Producción Miles Valor Añadido (VA) Miles Ocupados Unidades Tamaño medio (1) Unidades 23,85 550,10 Remuneración por asalariado Miles 43,3 63,6 Productividad (VA/ocupados) Miles 74,6 118,2 Coste Laboral Unitario (2) Porcentaje % 58,1 53,8 Intensidad Inversora (3) Porcentaje % 8,8 9,9 (1) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (2) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad (4) Empresas con menos de 250 trabajadores Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE) 6

7 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV) Sector Químico PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras Variables básicas Unidad Exportadoras Valor en PYMEs (4) No Exportadoras Número de empresas Unidades Cifra de negocios Miles Producción Miles Valor Añadido (VA) Miles Ocupados Unidades Tamaño medio (1) Unidades 29,4 11,6 Remuneración por asalariado Miles 44,6 36,1 Productividad (VA/ocupados) Miles 76,9 61,4 Coste Laboral Unitario (2) Porcentaje % 58,0 58,8 Intensidad Inversora (3) Porcentaje % 9,51 4,18 (1) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (2) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad (4) Empresas con menos de 250 trabajadores Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE) 7

8 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 8

9 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (I) Ocupados, Producción y VAB (porcentaje respecto al total de la industria) Alimentación, bebidas y tabaco Productos metálicos Vehículos Química Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Productos de minerales no metálicos Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Textil y confección Maquinaria eléctrica Metálicas básicas Muebles Madera y corcho Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario Construcción naval Refino de petroléo Ocupados 7,0 6,1 5,4 5,2 5,2 4,6 4,3 3,1 3,1 3,1 2,6 2,0 1,5 1,0 0,5 0,5 0,5 11,6 18, Alimentación, bebidas y tabaco Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. Química Refino de petroléo Vehículos Metálicas básicas Productos metálicos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Productos de minerales no metálicos Maquinaria eléctrica Textil y confección Construcción aeronáutica y espacial Madera y corcho Muebles Electrónica y TIC Material ferroviario Construcción naval Producción 3,5 3,4 3,3 3,0 2,8 1,8 1,1 1,0 0,9 0,9 0,6 0,4 5,8 5,5 9,7 9,6 8,9 12,0 19, Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. Alimentación, bebidas y tabaco Química Productos metálicos Vehículos Maquinaria y equipo mecánico Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Caucho y plásticos Productos de minerales no metálicos Metálicas básicas Maquinaria eléctrica Textil y confección Refino de petroléo Muebles Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Madera y corcho Material ferroviario Construcción naval VAB 8,7 7,6 6,1 4,6 4,4 4,0 3,8 3,1 2,6 2,2 2,0 1,3 1,3 1,2 1,2 0,9 0,5 15,5 17, Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE) 9

10 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (II) Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE) 10

11 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (III) Remuneración por asalariado y productividad por ocupado Desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas RPA PYMES Material ferroviario Refino de petróleo 40 Maq. y equipo mecánico Química Suminis. energía eléctrica, Maquinaria eléctrica Metálicas Construc. aeronáutica gas, vapor y aire Vehículos Productos metálicos TIC básicas Produc. min. no metálicos acondicionado 30 Madera y corcho Papel, artes gráficas y rep. Caucho y plásticos sop Alimentación, bebidas y Textil y confección tabaco Muebles RPA Grandes EE PPO PYMES Electrónica y TIC Metálicas básicas Maq. y eq. mecánico Construcción aeronáutica y espacial Química Material ferroviario Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica Papel, artes gráficas y rep. Vehículos 40 soportes grabados Productos metálicos Alimentación bebidas Productos Madera y corcho y tabaco de minerales Textil y confección no metálicos Muebles PPO Grandes EE Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE) 11

12 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (IV) Remuneración por asalariado y productividad por ocupado PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras Refino de petróleo 80 RPA PYMES no Exportadoras Madera y corcho Muebles Maquinaria y equipo mecánico Electrónica y TIC Produc. min. no metálicos Productos metálicos Papel y artes gráficas Alimen. bebidas y tabaco Textil y confección Construc. aeronáutica Química Naval Material ferroviario Metálicas básicas Maquinaria eléctrica Vehículos Caucho y plásticos Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado PPO PYMES no Exportadoras Madera y corcho Muebles Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica Papel, artes gráficas y rep. Productos metálicos Textil y confección Productos de minerales no metálicos Electronica y TIC Maq. y eq. mecánico Alimentación, bebidas y Tabaco Vehículos Construcción aeronáutica y espacial Metálicas básicas Química Naval Material ferroviario RPA PYMES Exportadoras PPO PYMES Exportadoras Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE) 12

13 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (V) Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2013) Exportaciones Importaciones Vehículos 18,7 Química 14,7 Alimentación, bebidas y tabaco 11,1 Maquinaria y equipo mecánico 7,0 Metálicas básicas 7,0 Refino de petróleo 6,5 Textil y confección 5,5 Maquinaria eléctrica 5,1 Product os metálicos 3,4 Caucho y plásticos 3,3 Construcción aeronáutica y espacial 2,8 Productos de minerales no met álicos 2,8 Electrónica y TIC 2,0 Papel y artes gráficas 2,0 Muebles 0,7 Madera y corcho 0,6 Material ferroviario 0,5 Construcción y reparación naval 0,5 Sum. energía eléc., gas, vapor a.a 0, Química Vehículos Alimentación, bebidas y tabaco Electrónica y TIC Textil y confección Maquinaria y equipo mecánico Refino de petróleo Metálicas básicas Maquinaria eléctrica Caucho y plásticos Productos met álicos Papel y artes gráficas Construcción aeronáutica y espacial Productos de minerales no met álicos Muebles Madera y corcho Sum. energía eléc., gas, vapor a.a Material ferroviario Construcción y reparación naval 6,1 5,9 5,4 4,7 4,1 3,6 2,7 2,0 1,6 1,3 0,8 0,7 0,6 0,1 0,1 0,1 8,0 11,3 14, Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE) 13

14 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (VI) Empresas exportadoras en el sector (porcentaje respecto al total de empresas del sector) Electrónica y TIC Maquinaria y equipo mecánico Química Metálicas básicas Caucho y plásticos Material ferroviario Maquinaria eléctrica Construcción aeronáutica y espacial Vehículos Textil y confección Construcción y reparación naval Refino de petróleo Madera y corcho Muebles Papel y artes gráficas Alimentación, bebidas y tabaco Productos metálicos Productos de minerales no metálicos Sum. energía eléc., gas, vapor a.a 3,3 75,3 74,0 69,7 67,1 67,0 62,5 60,7 57,3 54,0 50,2 49,6 47,1 42,7 42,4 41,9 41,1 35,6 31, Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE) 14

15 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (VII) Empresas exportadoras por tamaño (porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2012) PYMES Grandes Empresas ,9 97,1 93,4 95,8 94,3 87,5 91,0 81, ,8 68,9 66,7 65,7 60,0 58,3 53,1 51, ,1 91,2 80,0 74,7 77,3 50,1 42,7 42,3 41,7 40,8 35,5 31,0 30,8 35, ,0 Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE) 15

16 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Fuente: Territorio y Actividad Económica. MINETUR Ámbito Sectorial: Divisiones 20 y 21de la CNAE

17 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (I) 16 Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI) (tasa de variación anual suavizada) 16 Tasa de variación en % suavizada IPI España Sector Químico IPI Total España Tasa de variación en % suavizada IPI UE Sector Químico IPI España Sector Químico Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR Ámbito sectorial: RAMI 08, CNAE-2009 divisiones 20 y 21 El IPI del sector químico en España presenta un mejor comportamiento que el del conjunto de la industria en los últimos seis años Esta evolución está en consonancia con la producción del sector en la UE, que muestra una moderada aceleración en su ritmo de crecimiento a partir de comienzos de

18 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (II) 9 Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada) Tasa de variación en % suavizada IPRI Sector Químico IPRI Total IPRI Manufacturas Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios industriales) Ámbito sectorial: RAMI 08, CNAE-2009 divisiones 20 y 21 En los últimos años, la evolución del Índice de Precios Industriales (IPRI) del sector químico es muy similar a la del conjunto de las manufacturas En este sentido, se observa una importante ralentización en su avance desde la segunda mitad de 2011, entrando ya en tasas negativas en la segunda mitad de

19 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (III) Exportaciones e importaciones del sector Químico Niveles en mill. de Saldo Exportaciones Importaciones Tasa de variación en % suavizada Total exportaciones Exportaciones sector Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) Ámbito sectorial: RAMI 08, CNAE-2009 divisiones 20 y 21 La exportaciones e importaciones reflejan una evolución similar en la última década, por lo que el déficit comercial del sector se mantiene relativamente estable Desde finales de 2011, las exportaciones del sector se recuperan para mantener un apreciable tono expansivo en los dos últimos años 19

20 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 20

21 3. INTERSECTORIALIDAD 3.1. DESTINO DE LA OFERTA Empleos a los que se dirige la oferta (*) del Sector Químico Destino de la oferta % total empleos Total demanda intermedia 52,0 Industria química 16,5 Otros servicios (1) 9,2 Industria del caucho y materias plásticas 4,5 Resto 21,8 Total demanda final 48,0 Total gasto en consumo final 20,1 Consumo final de los hogares 9,7 Formación bruta de capital 0,0 xportaciones 27,9 (*) Producción a precios básicos más importaciones (1) Agrupa servicios relacionados con las siguientes actividades: alojamiento, restauración, sanidad y servicios sociales, educación, cultura, recreo y actividades auxiliares Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 21

22 3. INTERSECTORIALIDAD 3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA Propensión exportadora (porcentaje de la producción destinada a la exportación) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 22

23 3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJEDELADEMANDA(I) Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1% en la demanda final global) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 23

24 3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJEDELADEMANDA(II) Efecto arrastre (aumento porcentual en la producción sectorial (*) ante un incremento del 1% en la demanda final del Sector Químico) (*) 15 sectores más significativos Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 24

25 3. INTERSECTORIALIDAD 3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector Químico Procedencia de la oferta % total oferta Consumos intermedios a precios básicos 42,8 Remuneración de los asalariados 8,4 Excedente bruto de explotación 7,1 Importaciones 41,3 Impuestos netos (*) 0,3 (*) Impuestos netos = impuestos subvenciones Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 25

26 3. INTERSECTORIALIDAD 3.5. SALARIOS Sensibilidad ante los salarios (incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en los salarios) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 26

27 3. INTERSECTORIALIDAD 3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS Procedencia de los consumos intermedios del Sector Químico % total de consumos intermedios TOTAL Nacional Importado Ramas primarias 0,3 0,2 0,1 Ramas industriales y construcción 67,5 21,2 46,3 Industria química 38,6 2,9 35,7 Resto ramas industriales y construcción 28,8 18,3 10,6 Ramas de servicios 32,2 26,0 6,3 Otras actividades empresariales 11,7 7,6 4,1 Transporte terrestre y por tubería 4,5 3,5 0,9 Otros servicios (1) 2,5 2,4 0,1 Resto ramas de servicios 13,6 12,4 1,1 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 27

28 3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (I) Propensión importadora de consumos intermedios (porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción de los sectores industriales) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 28

29 3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (II) Multiplicador de las importaciones intermedias (*) (*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda final se incrementa en una unidad monetaria Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 29

30 3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (III) Sensibilidad de las importaciones intermedias (*) (*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica de todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 30

31 3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I) Intensidad energética (porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores industriales) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 31

32 3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II) Sensibilidad ante precios energéticos: Extracción de crudos de petróleo y gas (Incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los de extracción de crudos de petróleo y gas) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 32

33 3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III) Sensibilidad ante precios energéticos: Producción y distribución de energía eléctrica y gas (Incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los de la producción y distribución de energía eléctrica y gas) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 33

34 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 34

35 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (I) Evolución del comercio mundial (variación anual en %) Cuota del sector Química en las exportaciones mundiales 30 15% 15 12% 9% 0 6% -15 Total 3% Química % Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 241 (Química básica), 242 (Otros productos químicos) y 243 (Fibras artificiales) Las exportaciones del sector de química presentan una evolución similar a la del comercio mundial, si bien su caída en 2009 y posterior recuperación ha sido menos intensa De esta manera, el peso de este sector en el comercio mundial ha mostrado una ligera tendencia decreciente desde 2009, para situarse en el 10,7% en

36 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (II) 30 Exportaciones de Química (variación anual en %) 2,5% Cuota de España en las exportaciones mundiales de Química 20 2,0% 10 1,5% 0-10 España Mundo 1,0% 0,5% ,0% Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 241 (Química básica), 242 (Otros productos químicos) y 243 (Fibras artificiales) La evolución en los últimos años de las exportaciones químicas españolas ha sido muy similar a la observada en las exportaciones mundiales del sector Como resultado, la cuota de España en las exportaciones mundiales del sector prácticamente no ha variado (2,0% en 2012) 36

37 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (III) Destino de las Exportaciones (% sobre el total (2012)) Origen de las Importaciones (% sobre el total (2012)) 75% 75% 60% 60% 45% 45% 30% 15% Mundo España 30% 15% 0% UE-28 Resto de Europa América Asia/Oceania África Resto del mundo 0% UE-28 Resto de Europa América Asia/Oceanía Africa Resto del mundo Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 241 (Química básica), 242 (Otros productos químicos) y 243 (Fibras artificiales) La Unión Europea es el principal socio comercial español para el sector de la química, con porcentajes del 58,1% en las exportaciones y del 67,6% en las importaciones En el caso del comercio mundial, la UE es el destino del 39,3% de las exportaciones mundiales, seguido de Asia/Oceanía con el 29,0% 37

38 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (IV) Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*) y la contribución al crecimiento del comercio mundial (*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector Fuente: Elaboración propia Ámbito Sectorial: CNAE Industria química y 21 Fabricación de productos farmacéuticos Intensidad Tecnológica Alta Intensidad Tecnológica Media-Alta Intensidad Tecnológica Media-Baja Intensidad Tecnológica Baja 38

39 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (I) Química: peso de España en la Unión Europea (porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2011) Fuente: Eurostat, Chelem Ámbito Sectorial: CNAE Industria química y 21 Fabricación de productos farmacéuticos 39

40 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (II) Química: peso del sector sobre el total industria (porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2011) % SOBRE TOTAL INDUSTRIA Fuente: Eurostat, Chelem Ámbito Sectorial: CNAE Industria química y 21 Fabricación de productos farmacéuticos 40

41 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 41

42 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I) Empresas con actividades innovadoras en 2012 (porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas) Refino de petróleo Electrónica y TIC Química (con productos farmacéuticos) Construcción aeronáutica y espacial Otro equipo de transporte Vehículos de motor Maquinaria y material eléctrico Maquinaria y equipo mecánico Construcción naval Caucho y plásticos Metálicas básicas Energía eléctrica, gas y agua TOTAL INDUSTRIA Textil y confección Alimentación, bebidas y tabaco Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. Productos metálicos Productos minerales no metálicos Muebles Madera y corcho 34,2 31,8 30,9 30,3 28,9 24,0 20,9 20,7 20,0 18,3 14,9 13,4 12,8 11,4 40,2 46,9 51,7 51,7 57,5 87, Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 20 y 21 42

43 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II) Intensidad de innovación por sector en 2012 (*) Construcción aeronáutica y espacial 11,5 Electrónica y TIC 6,3 Otro equipo de transporte 4,6 Construcción naval Vehículos de motor 3,1 3,3 Química (con productos farmacéuticos) 2,7 Maquinaria y material eléctrico Maquinaria y equipo mecánico 1,8 2,1 TOTAL INDUSTRIA Caucho y plásticos Textil y confección Productos metálicos Muebles Productos minerales no metálicos Alimentación, bebidas y tabaco Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. Madera y corcho Metálicas básicas Energía eléctrica, gas y agua Refino de petróleo 1,3 1,1 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0, (*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 20 y 21 43

44 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III) Gastos dedicados a I+D en 2012 (*) Construcción aeronáutica y espacial Electrónica y TIC Otro equipo de transporte Construcción naval Química (con productos farmacéuticos) Maquinaria y material eléctrico Vehículos de motor Maquinaria y equipo mecánico Textil y confección TOTAL INDUSTRIA Caucho y plásticos Productos metálicos Productos minerales no metálicos Muebles Energía eléctrica, gas y agua Metálicas básicas Alimentación, bebidas y tabaco Madera y corcho Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. Refino de petróleo 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 1,7 1,6 1,6 2,3 3,3 4,1 5,5 10, (*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 20 y 21 44

45 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV) Gastos dedicados a I+D en el sector de Química (*) (*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 20 y 21 45

46 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I) Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2012 Fuente: Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 Divisiones 20 y 21 Se observa una estructura equilibrada con un fondo de maniobra positivo y creciente, debido en parte a un mayor recurso relativo a la financiación a largo plazo 46

47 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II) Cuenta de resultados de las empresas del sector Margen bruto de explotación (%) Industria química 11,0 8,6 8,1 6,4 Productos farmacéuticos 13,2 11,3 20,9 21,2 Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) Industria química 12,8 8,1 9,6 7,5 Productos farmacéuticos 19,7 18,6 15,9 15,3 Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) Industria química 17,1 10,8 13,8 10,6 Productos farmacéuticos 25,7 28,4 20,7 19,4 Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 Divisiones 20 y 21 En 2012, se consolida la tendencia a unos mejores ratios de rentabilidad en el sector farmacéutico respecto al resto de la industria química 47

48 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR QUÍMICA ABRIL 2014