PONENCIA: BILLETERA MÓVIL DESDE LA ÓPTICA DE OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA OCTUBRE 8, 2013

Transcripción

1 PONENCIA: BILLETERA MÓVIL DESDE LA ÓPTICA DE OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA OCTUBRE 8, 2013 Econ. Ximena Espinel Viteri Directora Proyecto Billetera Móvil CNT EP

2 Contenido PARTE I MARCO CONCEPTUAL: Dinero electrónico, Billetera Móvil y TIC s como mecanismos de inclusión financiera en una economía. PARTE II PROYECTO BILLETERA MÓVIL EN EL ECUADOR: Marco regulatorio, ecosistema, conformación de la red de afiliados, opciones de billetera móvil como política de gobierno PARTE III CASOS DE ÉXITO EN EL MUNDO: Filipinas y Tailandia

3 Banca Móvil vs Dinero Móvil Inclusión Financiera Banca Móvil Banca móvil es el termino usado para describir el uso del teléfono móvil para facilitar operaciones bancarias típicas tales como chequeo de estados de cuenta, pagos y transferencias bancarias. Dinero Electrónico Dinero electrónico se refiere a dinero que es intercambiado o transferido, a través del teléfono móvil, y es asociado a una billetera móvil que esta coligada con el número de móvil y cédula de identidad, con acceso a múltiples fuentes uso, comercios y métodos de pago. La combinación efectiva de los dos servicios, abre las puertas para una verdadera inclusión financiera en los mercados donde la penetración móvil es muy alta y el acceso a servicios financieros es muy baja

4 TIC s y Telefonía Móvil Inclusión financiera La inclusión financiera tiene un efecto positivo contrastado sobre la desigualdad, la pobreza y el crecimiento económico. En particular, se estima que un incremento del 10% en el acceso a servicios financieros repercute en una reducción de 0,6 puntos del coeficiente de desigualdad de Gini* y un incremento del 10% en el crédito privado reduce la pobreza en cerca del 3%. Por su parte, un crecimiento del 1% en los servicios de telecomunicaciones genera un crecimiento cercano al 3% en la economía, siendo mayor el efecto en economías emergentes. El aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en especial el uso del teléfono móvil para potenciar las iniciativas de inclusión financiera, tiene un efecto positivo en los países en vías de crecimiento económico. * Es un indicador de la desigualdad de los ingresos dentro de un País.

5 Billetera Móvil Qué es? Medio de pago con dinero electrónico. Permite realizar transacciones móviles: compra-venta y transferencias de dinero, con alto potencial de interacción por el gran acceso a la telefonía móvil de la población. Herramienta innovadora para el sector empresarial o gubernamental. Marcas de diferentes industrias puedan mejorar su posicionamiento, lograr un mayor conocimiento de sus clientes, diferenciarse en la experiencia del usuario y desarrollar atractivos programas de lealtad.

6 Inclusión Financiera Que es? ES EL NIVEL DE ACCESO Y USO POR PARTE DE LA POBLACIÓN A UN CONJUNTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Latinoamérica Algunas Estadísticas IFAL: 35% PROMEDIO +325 millones de habitantes en la Región. Gran Potencial! 65% población adulta no tiene acceso a servicios financieros formales. La penetración móvil en la región se acerca al 87% de la población. El grado de inclusión en economías avanzadas es del 135% y economías emergentes asiáticas de 75%.(*) (*) A Diciembre Fuente ELECONOMISTAAMERICA.COM

7 Inclusión Financiera Ecuador Algunas Estadísticas 65% SIN ACCESO FORMAL A SERVICIOS FINANCIEROS 15.8MM habitantes* 35% penetración financiera 55% del sector bancarizado en Pichincha (Quito) y Guayas (Guayaquil) 33% de la población tiene nivel de pobreza (53% en zonas rurales) En los cantones con niveles de pobreza menores al 20% de la población hay 12 puntos de atención (ATMs, POS, sucursales, agencias). En los dos quintiles más pobres de la población, en promedio sólo un 6,5% por cada habitantes tiene acceso a cuentas de ahorro 108% penetración celular * INEC 7-oct-2013, 17:29

8 La billetera móvil Medida de inclusión Asia/ Pacífico: 24 Emprendimientos América: 11 Emprendimientos Africa y Oceanía: 39 Emprendimientos El continente americano tiene el menor número de implementaciones, pero tiene el más alto potencial Fuente: Wireless Intelligence & GSMA

9 acceso Plataforma de Pagos Móviles Requerimientos Transferencias Habilitando al comercio y al gobierno captando mas usuarios e incrementando ingresos web USSD WAP Compras paquetes transacciones GPRS SMS i-mode IVR suscripciones pagos PDA idtv IFIS credit cards Tarjetas Prepago Teléfonos Móviles BCE

10 Aplicaciones Casos de Uso Efectivo Móvil Persona a Persona (P2P) Doméstico e Internacional Pagos Móviles Persona a Negocios (P2B) Gobierno a Persona (G2P) Negocio a Negocio (B2B) Ventas cara a cara Bienes Digitales Pagos de Servicios Nómina, Bonos y Beneficios Tickets, Transporte, Eventos Cupones y Vouchers Remesas y Giros Recarga de Tiempo de Aire Desde el móvil Top Up (propio, otros & internacional) Compartir tiempo de aire

11 Canales de acceso al servicio PC web ATM Comercio Agentes PoS Móvil SMS J2ME USSD SIM Toolkit Mobile Web

12 Contenido PARTE I MARCO CONCEPTUAL: Dinero electrónico, Billetera Móvil y TIC s como mecanismos de inclusión financiera en una economía. PARTE II PROYECTO BILLETERA MÓVIL EN EL ECUADOR: Marco regulatorio, ecosistema, conformación de la red de afiliados, opciones de billetera móvil como política de gobierno PARTE III CASOS DE ÉXITO EN EL MUNDO: Filipinas y Tailandia

13 Proyecto Billetera Móvil Ecuador Estudio de Demanda Creación de un Marco Regulatorio Plataforma Tecnológica Creación de Redes de Distribución Sociabilización y difusión en todo el país Algunas definiciones pendientes: - Banca Móvil vs. - Pagos Móviles Cerrados vs. - Sistema Nacional de Pagos

14 Marco Regulatorio Ecuador La normativa aprobada por el BCE se refiere a: Definición de dinero electrónico Normas de funcionamiento y operación del Sistema de Pagos Móviles Definición de funciones de supervisión de los sistemas de pagos en el país Red de Redes funcionamiento Garantiza que el dinero móvil cumpla con tres funciones primarias Medio de cambio/pago Unidad de cuenta Deposito de valor Regulaciones emitidas: 27 de Enero del 2011 RO. Nº 372 Reforma del Sistema de Pagos y Transferencias Móviles 22 Julio del 2011 Resolución TEL CONATEL-2D11 Permiso para la Explotación de Servicios de Valor Agregado para la operación del Sistema de Pagos y Transacciones Móviles a favor del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 29 de Marzo de 2012 Resolución De la Inclusión Financiera 28 de Mayo de 2012 Resolución Depósitos y Pagos del Sector Público

15 Plataforma y Ecosistema Sistema Pagos Móviles (BM) SISTEMA DE PAGOS MOVILES PORTADOR AUTORIZADO 1 Enlace Principal PORTADOR AUTORIZADO 2 Enlace Secundario Usuarios SNP COSTO PLATAFORMA USSD GATEWAY CNT USD BCE FW VPN Secundaria COSTO POR TRANSACCIÓN TRANSPORTE DE DATOS MSJE USSD $0.03 VPN Principal USSD Gateway Red Operador SMA FW SMS Center PAGO SERVICIOS BÁSICOS COMPRA Y TRANSFERENCIA TIEMPO AIRE USUARIO TRANSFER. DINERO AL EXTERIOR BILLETERA MÓVIL BCE- CNT EP PAGOS Y TRANSFER. PERSONA A COMERCIO PAGO DE COMISIÓN POR TRANSACCIÓN AL SPM PAGOS Y TRANSFER. PERSONA A PERSONA

16 Desarrollo de Redes de Distribución

17 Red de Distribución SNPM Importancia El Efecto Red es Clave Construir la Red Correcta es el Secreto del Exito o del Fracaso El número de agente afiliados (comercios, bancos, empresas públicas) varía en función de la densidad poblacional. En ciudades de alta densidad es importante contar con una red de agentes con importante penetración. En áreas rurales es necesario contar con afiliados que tengan presencia en esas plazas generalmente cooperativas, y asociaciones de productores, comerciantes y de transporte, empresas públicas. Es necesario que los usuarios puedan acceder a los servicios de forma amplia y fácil. Para la creación de la red es necesario un estudio de forma detallada y rigurosa.

18 Estudio de Demanda Aspectos a considerar por el BCE CONOCIMIENTO Y SEGMENTACIÓN DEL MERCADO Cuáles son las necesidades financieras a satisfacer Cuáles son los servicios alternativos Qué aspectos se valoran más en este servicio Nivel de alfabetización digital ADOPCIÓN DEL SERVICIO Facilidad de acceso: trámites sencillos Cobertura: tecnología y red de agentes Seguridad Soporte al usuario

19 Aplicación Billetera Móvil Social & masivo «bancarizados y no bancarizados» Tiendas afiliadas, y bancos Cliente CNT El gobierno o empleador, desde un interface web con el BCE, envía el pago a millones de beneficiarios (Ej. BDH) con un mensaje a su celular informando el monto y la razón del envió G2P 1 3 Beneficiarios realizan cash-out (conversión a dinero físico) o la compra de bienes o servicios en establecimientos afiliados. (red de redes) 2 PLATAFORMA SPM BCE Los beneficiarios reciben un mensaje en su teléfono celular con el monto recibido, la lista de bancos y tiendas afiliadas. El gobierno o empleador recibe 4 reportes detallados sobre los montos distribuidos, confirmación de recibo, donde usan los fondos, y mucho mas.

20 Beneficios Billetera Móvil Con visión social inclusiva Atendería al segmento de la Economía Popular y Solidaria (EPS) Inclusión financiera Acceso a través de cualquier dispositivo móvil Acceso Multi-Canal Fácil activación del servicio Una estrategia de billetera móvil en Ecuador podría enfocarse a población que no posee acceso a los servicios financieros (BDH) mediante una carga masiva de dinero electrónico a los beneficiarios. Estos sistemas de envío de dinero electrónico permiten tener un medio de pago y cobro asociado al número de teléfono móvil y han evolucionado en funcionalidades más allá de las transacciones persona a persona para permitir depósitos de programas de sociales, cobro de salarios, remesas y el pago de servicios públicos (luz, agua, etc.).

21 Aplicación Billetera Móvil Individual & canal de pagos «bancarizados» Tiendas afiliadas Cliente CNT El cliente CNT que desee afiliarse al SPM debe activar su BM en el Sistema Financiero donde mantenga un cuenta a efectos del cash in y cash out del dinero electrónico en su dispositivo móvil 1 IFI Establecimientos en los que el beneficiario puede realizar la compra de bienes o servicios 3 2 Los beneficiarios reciben un mensaje en su teléfono celular con la activación del sistema y el monto depositado desde su cta cte o de ahorros y la lista de tiendas afiliadas. PLATAFORMA SPM BCE

22 Puesta en marcha SPM Hitos BCE: Adquisición plataforma tecnológica para el funcionamiento del sistema de pagos móviles dentro del sistema nacional de pagos del BCE. Esta plataforma debe ser compatible con el USSD Gateway con que cuenta las tres operadoras móviles. Suscripción del Convenio de Conexión y sus Anexos: Técnico y Económico. Proceso de Conexión entre plataformas del BCE y CNT EP. Tiempo estimado puesta en producción, una vez adquirida plataforma = 4 meses

23 Contenido PARTE I MARCO CONCEPTUAL: Dinero electrónico, Billetera Móvil y TIC s como mecanismos de inclusión financiera en una economía. PARTE II PROYECTO BILLETERA MÓVIL EN EL ECUADOR: Marco regulatorio, ecosistema, conformación de la red de afiliados, opciones de billetera móvil como política de gobierno PARTE III CASOS DE ÉXITO EN EL MUNDO: Filipinas y Tailandia

24 Casos de Éxito Experiencias Internacionales Región País Proveedor Fecha No. de Cuentas Africa Kenya Safaricom , Asia Pacífico Filipinas Smart , Asia Pacífico Tailandia True Money , Africa Tanzania Vodacom , Africa Uganda MTN , Asia Pacífico Filipinas Globe , Asia India Eko , Fuentes: A junio de

25 Filipinas Globe Telecom GCash Lanzamiento 2004 Historia de Exito en Remesas Móviles Genera $1bn+ por volumen anual en transacciones

26 Servicio G- Telecom Cash Objetivo Principal: Transformar el móvil en una billetera virtual Los suscriptores pueden sin efectivo y sin tarjetas: Realizar remesas, donaciones, pagos de prestamos, retirar efectivo Recibir pagos de salarios, bonos y comisiones Pagar facturas, productos y servicios, tan solo con un mensaje de texto GCASH mcommerce Servicios Remesas Nacionales e Internacionales Micro Pagos Recibir y Pagar Microcrédito Pagar Facturas Pagar Servicios Recurrentes Banca Móvil Premios y Reconocimientos Mejor servicio de Mensajería GSMA in 2005 Mejor Servicio de Mcommerce 2008 Agora Awards Excelencia de Clase Mundial por la asociacion de anunciantes de Filipinas

27 Socios G Telecom Cash La Asociación de Bancos Rurales de Filipinas es un socio estratégico El gobierno cobra sus impuestos municipales y estatales vía G-Cash Pagos de bonos y beneficios se realizan a través de la banca rural

28 Tecno-Empresarios trabajando!

29 Remesas G Telecom Cash Implementado en el 2006 Permite realizar remesas directamente a las billeteras móviles de los usuarios Disponible en Dubai, Hong Kong, Italy, Japan, Singapore, Taiwan, UK, US y 47 paises adicionales Actualmente es la unidad de negocio más rentable Primera remesa vía SMS se realizo en Mayo del 2007 entre Globe y Maxis Hoy integrado con Western Union, Money Gram, Ria Mas de 1800 agentes internacionales de GCash Remesas

30 Factores de Éxito G Telecom Cash Trabajar de forma cercana con la banca, lo opuesto a convertirse en un banco Los asociados generan beneficios a través de las transacciones de G-Cash, permitiendo al mercado establecer la tarifa Interfaces abiertos y simples, de manera que el asociado se integre de forma fácil con Gcash, sus sistemas y procesos Trabajando de manera cerrada con las agencias gubernamentales quienes se benefician del alcance y simplicidad de G-Cash Haber creado una red solida con alta capilaridad en todas las regiones de Filipinas y haber creado filiales en el exterior para su producto estrella que son las remesas.

31 True Money - Tailandia

32 True Money Usos Pago de facturas por servicios de True Money Compra de tarjetas prepago Pago de facturas en general Transferencias de y hacia cuentas bancarias Compra de bienes y servicios LOS USUARIOS SON BANCARIZADOS Y NO BANCARIZADOS NO EXISTEN LÍMITES DE TRANSACCIONES DIARIAS

33 True Money - Tailandia Las tarjetas prepagadas TrueMoney se utilizan para cargar las billeteras móviles TrueMoney pueden comprar bienes&servicios de contenido digital

34 PLAN SOCIAL DE INCLUSION TECNOLOGICA PARA BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES PROYECTO MI COMPAÑERITO

35 Proyecto Mi Compañerito Objetivo Objetivo: Desarrollar un canal de comunicación directa e inmediata desde los servicios públicos y el Gobierno hacia la población, a través de un servicio de Telecomunicaciones móvil a bajo costo para personas que reciben el bono de desarrollo humano. Recuerda Vacunar a tu hijo Su Bono Ha sido acreditado Pagos en línea: Luz / Agua/ Telefono/

36 Proyecto Mi Compañerito Oferta de Valor Fortalecimiento Sistema Integrado MIESS Plan Exclusivo Modelo de Entrega Pagos Móviles Billetera Móvil

37 Proyecto Mi Compañerito Sistema Integrado de Gestión EMPADRONAMIENTO Base de Datos Campañas VACUNACION, PRENATAL, EDUCACION Recuerda Vacunar a tu hijo Envía Certificado del centro de salud GEOPOSICION AMIENTO DEL BENEFICIARIO Gracias Por cumplir tus obligaciones

38 GRACIAS