Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

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1 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Enero 2018

2 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior con información a noviembre 2017 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Javier Cerpa C. Comentario realizado por el sectorialista Javier Cerpa

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 8 Cuadro Nº 2 A y B Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 9 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por empresa 11 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 12 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 12 Cuadro Nº 5 A Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras (incluye nuevas plantas) 14 Cuadro Nº 5 B Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 15 Cuadro Nº 6 Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por regiones 16 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos por país de origen 17 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos 18 Cuadro Nº 9 Importaciones de productos lácteos, diciembre Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo entera 20 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo descremada 20 Cuadro Nº 12 Importaciones de leche en polvo por país de origen 22 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por país de origen 23 Cuadro Nº 14 Importaciones de quesos por variedades 24 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 25 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos 26 Cuadro Nº 17 Exportaciones de productos lácteos, diciembre Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo entera 28 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche en polvo descremada 28 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche fluida 30 Cuadro Nº 21 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 31 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos 32 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por país de destino 33 Cuadro Nº 24 Exportaciones de quesos por variedades 34 Cuadro Nº 25 Balance de comercio exterior, diciembre Cuadro Nº 26 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 36 Cuadro Nº 27 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Cuadro Nº 28 Lácteos: precios internacionales 39 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 8 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 10 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, noviembre Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 13 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 13 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, diciembre Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 21 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 21 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, diciembre Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, diciembre Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, diciembre Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, diciembre Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 29 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 29 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 30 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, diciembre Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 32 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, diciembre Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, diciembre Gráfico Nº 24 Chile: Comercio exterior de lácteos 37 Gráfico Nº 25 Lácteos: Comercio exterior Chile - Mercosur 37 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 40

4 Situación productiva de lácteos en el período enero-noviembre de 2017 Según el análisis de seguimiento del clima de Prolesur y otros agentes del sector lechero, la primavera se ha hecho sentir sólo a fines de octubre. Este escenario no ha dejado de preocupar a los productores, que vieron cómo sus reservas de forraje se acababa mientras que la pradera perseveraba con un crecimiento lento y no alcanzaba el despegue esperado para la época. Todo esto, derivado de las condiciones climáticas donde continuas precipitaciones indujeron una demora en las labores agrícolas, como establecimientos de praderas, cultivos suplementarios y el rezago de praderas para conservación de forraje, ya que los potreros sufrieron reblandecimiento del suelo y en algunos casos más críticos, el anegamiento por lluvias. Las tasas de crecimiento para la región de Los Lagos y Los Ríos fueron de 82 kg MS/ha/día y de 84 kg MS/ha/día, respectivamente, lo que representa un aumento respecto al mes anterior (octubre). Para la región de Los Lagos la tasa de crecimiento se ubica por sobre la media histórica, pero en relación a noviembre del año pasado la tasa es menor (88 kg MS/ha/día). En el caso de la Región de Los Ríos su tasa de crecimiento está por debajo de la media histórica y sin variación respecto al año pasado. En cuanto a las precipitaciones, de acuerdo a datos de la Dirección Meteorológica de Chile, durante el mes de noviembre se registraron los siguientes niveles de agua caída: 21,6 mm en Valdivia, en 29,6 mm en Osorno y 53,0 mm en Puerto Montt. En relación a noviembre del año pasado, se registra una disminución de 70,4%, 20,6% y 33,9% para Valdivia, Osorno y Puerto Montt respectivamente. Considerando las precipitaciones acumuladas hasta noviembre del presente año, se tiene: 1.651,2 mm en Valdivia (+41,8% respecto a 2016), 1.250,1 mm en Osorno (+75,5% en relación a 2016) y mm en Puerto Montt (+103,8% respecto a 2016). El nivel de temperatura máxima, mínima y media durante noviembre, de acuerdo a datos de la Dirección Meteorológica de Chile, para Valdivia corresponden a: 19,8 C, 5,8 C y 12,5 C respectivamente. En relación a la temperatura media se aprecia una cifra algo inferior que el año pasado donde se alcanzó un promedio de 13,6 C. Para Osorno las temperaturas mínimas, máxima y media fueron: 6,5 C, 19,1 C y 11,9 C respectivamente, este último valor más bajo respecto a la media de noviembre del 2016 (13,2 C). La zona de Puerto Montt registra valores de máxima, mínima y media de: 16,7 C, 6,7 C y 11,4 C respectivamente. La temperatura media es menor al año pasado (12,5 C). De acuerdo al boletín de tendencias del sitio web de la Dirección Meteorológica de Chile, tanto los modelos dinámicos como estadísticos manejados para realizar un pronóstico de consenso para el trimestre enero-febrero-marzo de 2018, muestran una alta probabilidad de que se presenten lluvias sobre los rangos normales. Los resultados de estas modelaciones indican acumulados de lluvia sobre lo normal, destacando probabilidades superiores a 40% para la categoría lluviosa entre Concepción y Puerto Montt. Tal como se ha señalado en los últimos boletines se incluye también en este, además de la recepción y elaboración por planta, la región de origen de la leche. En el cuadro 6 del Boletín de la Leche se exhiben los volúmenes de producción según su lugar de origen y se detalla su participación, lo que permite contrastar con los volúmenes procesados por región y la trascendencia de las producciones regionales dentro del total nacional. Considerando las regiones Metropolitana y del Bío Bío en conjunto, se advierte una caída de 6,9% en la recepción del mes de noviembre en relación al mismo mes en el año pasado y, considerando la recepción acumulada hasta noviembre, se tiene una baja de 9,5%. Continuando el análisis de recepción mensual hacia el sur, la Región de La Araucanía exhibe en noviembre una disminución en la baja de su recepción de 6,1%, que se traduce en una disminución acumulada de 14,6%. Debe hacerse notar que en la actualidad los abastecimientos de las plantas de la región provienen en forma mayoritaria de lecheros ubicados en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. La Región de Los Ríos, luego de dos meses de bajas vuelve a mostrar un incremento en la recepción de 1,4% en comparación que el mismo mes del año anterior. Además la región prolonga datos acumulados de compras de leche mayores que los de igual período de 2016 (0,6%). La Región de Los Lagos, después de que en los primeros ocho meses de 2017 mostrara crecimientos, respecto de los mismos de 2016, entre septiembre a noviembre presenta cifras negativas. En el último mes esta región retrocede en compras de leche un 11,4% con lo cual su volumen acumulado se mantiene 5,1% por arriba, respecto de igual periodo anterior. Igual se mantiene como la zona de mayor crecimiento en el país. A nivel nacional, la caída presenta una cifra de 6,5% respecto a la recepción del mismo mes de 2016, implicando que la recepción acumulada en lo que va del año varía en 0% respecto al En la industria láctea mayor que informa a Odepa, a noviembre de 2017 las compras nacionales siguen siendo encabezadas por Colún, con un 4,5% de aumento en relación con igual período de 2016 y una participación de 26,8% en el total de compras de leche. En segundo lugar, se ubica Nestlé, con una baja de 3,6%. A continuación, y con un importante crecimiento en volumen de compras (3,5%, sobre 9 millones de litros), está Prolesur, filial de Fonterra Internacional. En cuarto y quinto lugar, se sitúan Watt s y el conjunto de las empresas del grupo Lactalis, con un alza de 0,1% y 6,1% respectivamente. 4

5 US$/MT Los crecimientos porcentuales más altos se presentan en empresas más pequeñas, como Valle Verde (21,8%). También crecen en forma importante Chilolac (12,5%) y Lácteos Osorno (8,9%). Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, en el período enero-noviembre se mantiene el crecimiento positivo de la producción de leches en polvo (5,2%, casi toneladas de mayor producción que en igual período de 2016), que mejora ostensiblemente respecto de la reducción de años anteriores (-15,7% y -14,0% en 2015 y 2016, respectivamente). Sube también la producción de mantequillas (2,5%), en parte a causa de su buen nivel de precios internacionales e internos, y se incrementa la producción de manjar (5,1%), quesos (4,5%), cremas (3,8%) y quesillos (0,8%). Se aprecia una leve caída (0,5%) en la elaboración de leche fluida, (algo más de 1,9 millones de litros) y en la leche condensada (1,3%), de mayor magnitud es la baja que presenta el yogur (2,9%), el suero en polvo (2,4%), así como también la leche cultivada (12,2%). Evolución de los precios a productor y consumidor Los precios al productor a nivel nacional de las plantas que informan a Odepa, dan cuenta de un repunte en los valores con un ascenso de $ 3,12 por litro en términos reales entre noviembre y el mes anterior, con lo que en promedio pasa de $ 218,56 por litro a $ 221,68. Esta alza en particular y la que se registra en lo que va acumulado del año (8,3%) muestra la fuerte competencia que se está produciendo en captar la recepción de leche en algunas zonas. Así continúa la recuperación iniciada en septiembre de 2016, que a esta altura compensa totalmente la baja anual de 2016 (5%). Expresado en dólares, el precio medio nacional en noviembre aumenta respecto al mes anterior llegando a USD 0,35 por litro. Por debajo del promedio que se pagó en Chile están el precio de Uruguay (USD 0,34), Brasil (USD 0,34) y el de Argentina (USD 0,33). Por sobre el precio chileno están los pagados en la Unión Europea (USD 0,44), EE.UU. (USD 0,40) y levemente arriba se sitúa Nueva Zelanda (USD 0,36). El gráfico adjunto presenta los valores de dos años del remate quincenal de Global Dairy Trade. En el último remate, del 16 de enero, el precio de la mantequilla se incrementó 8,8%, llegando a USD/tonelada. También subieron los valores para el queso cheddar, la leche entera en polvo y descremada en 5,1%, 4,3% y 7,0% respectivamente Precios remate GDT Enero Enero USD USD USD USD USD USD USD USD Fuente: elaboración propia con datos de Global Dairy Trade Butter (USD/MT) Cheddar (USD/MT) Whole Milk Powder (USD/MT) Skim Milk Pownder Prices (USD/MT) 5

6 El comportamiento de los precios durante el año 2017 mostró una tendencia alcista para la mantequilla hasta finales de septiembre alcanzando un peak de USD/tonelada, para luego disminuir su cifra y ubicarse por debajo de USD/tonelada. Para el queso cheddar también hubo una propensión al alza del precio llegando a un máximo de USD/tonelada durante junio. Este comportamiento se mantuvo hasta mediados de octubre, posteriormente los precios van disminuyendo hasta situarse en torno a USD/tonelada. La leche en polvo entera y descremada muestran un comportamiento estable durante el año 2017 alcanzando máximos de y USD/tonelada respectivamente. Respecto a un año atrás, el valor de la mantequilla es más alto (13,7%), el resto de los productos descritos tienen una variación negativa: leche en polvo descremada (-31,7%), queso cheddar (-10,5%) y leche en polvo entera (-8,6%). El índice de precios GDT se incrementó en 4,9% en este último remate, de acuerdo al analista de AgriHG, Amy Castleton, resultado de la toma de conciencia por parte de los compradores sobre la débil producción de leche en Nueva Zelanda. Se espera que la producción global de leche continúe aumentando, sobretodo aquella proveniente de Europa y Estados Unidos. El índice de precios de los productos lácteos de la FAO registró un promedio de 184,4 puntos en diciembre (9,7 % más alto en relación al mes anterior) lo cual muestra la tercera caída mensual consecutiva. Los elevados suministros para la exportación en relación a una demanda moderada influyeron en los precios internacionales de los cuatro productos lácteos que constituyen el índice. La incertidumbre sobre las existencias de intervención de la Unión Europea (UE) continuaron operando una presión a la baja sobre las cotizaciones internacionales del precio de la leche desnatada en polvo. En general, el índice de precios de los productos lácteos de la FAO se situó en un promedio de 202,2 puntos en 2017, esto es, un 31,5 % más que en 2016, siendo los precios de la mantequilla los que experimentaron un mayor incremento, seguidos por los de la leche entera en polvo y el queso, mientras que los precios de la leche desnatada en polvo se mantuvieron estables. A nivel de consumidor, según datos recolectados por Odepa, los precios de los lácteos a noviembre de 2017 en relación al mismo período del año pasado presentan variaciones positivas en: mantequilla (11,8%), yogur (5,6%), leche en polvo descremada (3,0%), leche fluida entera (2,6%), leche en polvo entera (2,0%), leche fluida descremada (1,0%) y queso gauda (0,7%). Por su parte presentan cifras a la baja respecto a noviembre de 2016 los siguientes productos lácteos: queso chanco (1,9%) y queso mantecoso (1,3%). Siguiendo con los precios al consumidor, los precios muestran una variación negativa respecto al mes anterior en: queso mantecoso (2,6%), leche en polvo descremada (2,4%), leche en polvo entera y queso gauda (1,1%), leche fluida entera y descremada (0,8%), mantequilla (0,8%) y yogur (0,3%). El único producto que mostró un aumento en relación al mes pasado fue el queso chanco con 0,9%. Tomando en consideración la magnitud del alza de los precios de la leche a productor (10,1% respecto a noviembre 2016) ella ha sido bastante mayor que la registrada en los diferentes productos lácteos a consumidor, con la sola excepción de la mantequilla. Si se considera la variación de precios al productor respecto al mes pasado (+3,1%), se aprecia que esta alza es superior a las variaciones de precios en los productos lácteos a consumidor. 6

7 Comercio exterior de lácteos entre enero y diciembre de 2017 Hasta diciembre de 2017 se registra un aumento de 55% en el valor de las importaciones de productos lácteos, que supera USD 325 millones. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones llegan a un récord de cerca de 761 millones de litros, lo que representa un alza de 36,0% con respecto al volumen importado hasta diciembre de Las importaciones de quesos han aumentado (30,5%), llegando a toneladas durante el año Destacan con 20,2% del volumen importado los quesos provenientes de Estados Unidos, con toneladas. Importantes volúmenes llegan también de Nueva Zelanda (6.830 toneladas y 15,4% del total importado a la fecha). Argentina, con 12,6% y un total de toneladas, es un proveedor tradicional e importante. Tomados en conjunto, los países de la Unión Europea, son el origen principal de los quesos importados, con más de toneladas. Aún más, los Países Bajos se constituyen en el origen más importante de los quesos con toneladas, seguidos muy de cerca por Alemania con toneladas, ambos países individualmente mayores que Nueva Zelanda y con crecimientos superiores al promedio. España y Francia, con volúmenes de y toneladas, respectivamente, tienen también cierta importancia, aunque crecen en menor proporción. Del mismo modo aumentan las importaciones de leches en polvo, en particular de leche entera, que alcanzan en conjunto a toneladas (48,9% más que en el año anterior). Nueva Zelanda, con toneladas, es el segundo principal proveedor, superado sólo por EE. UU., con toneladas y 45,6% de las importaciones de este producto hasta la fecha. Los siguen Argentina, Canadá, países de la Unión Europea, Uruguay, Australia y otros países con menor representación del total importado. Se incrementan también las importaciones de leche concentrada y condensada, mantequilla, yogur y preparaciones para alimentación infantil. Cabe hacer notar que Chile prácticamente no tiene aranceles para concretar las importaciones de lácteos. Se exceptúan los países de la Unión Europea cuando los volúmenes internados exceden las cuotas anuales, como en quesos, cuya cuota 2017 es de toneladas, y otros orígenes de excepción como Canadá. Las exportaciones de lácteos entre enero y diciembre de 2017 alcanzaron un valor de USD 204 millones, lo que representó un aumento de 20,8% respecto a igual período de En litros equivalentes, las exportaciones superaron los 312 millones, aumentando también en 5,6% con respecto a diciembre de Las exportaciones de leches en polvo bajaron 40,6%, correspondiendo a toneladas, 64,9% de las cuales se destinaron al mercado de Brasil. Por su parte, las exportaciones de quesos alcanzaron las toneladas, 86,4% más que en igual período de De éstas, el 41,7% fueron a México, mercado tradicional de Chile. De importancia fueron también los mercados de Rusia, Corea del Sur y China, hacia los cuales las exportaciones se han incrementado en forma apreciable. El valor de las exportaciones de lácteos en el año 2017 fue USD 121 millones (59,2%) inferior al de las importaciones. La diferencia porcentual es mayor si la comparación se hace en litros equivalentes, pues las importaciones superaron en 448 millones (144%) de litros a las exportaciones. 7

8 Miles de litros Cuadro 1 Años Est. Odepa (*)Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Consumo animal/autocon Var. % % Recepción/ Producción , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 91, , , , , ,0 91,8 Fuente : Odepa. Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2017 Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta (**) Recepción Producción (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año. (**) Estimación. La información de recepción de la láctea menor de 2017 considera una estimación del 4º trimestre del año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 8

9 Cuadro 2A* Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 Ene , , , , , ,2 Feb , , , , , ,8 Mar , , , , , ,5 Abr , , , , , ,1 May , , , , , ,1 Jun , , , , , ,5 Jul , , , , , ,8 Ago , , , , , ,1 Sep , , , , , ,1 Oct , , , , , ,9 Nov , , , , , ,0 Dic Total ene-nov , , , , , ,0 Total ene-dic * corresponde a la nueva información que incluye a las plantas Lactalis Purranque, Lactalis Melipilla y Lácteos Osorno. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Cuadro 2B* Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 Ene , , , , , ,3 Feb , , , , , ,0 Mar , , , , , ,1 Abr , , , , , ,7 May , , , , , ,2 Jun , , , , , ,1 Jul , , , , , ,3 Ago , , , , , ,9 Sep , , , , , ,0 Oct , , , , , ,4 Nov , , , , , ,5 Dic Total ene-nov , , , , , ,0 Total ene-dic Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 9

10 Miles de litros Gráfico 2 Recepción de leche mensual Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

11 Cuadro 3 Recepción de leche por empresa Litros Empresas Años Enero-noviembre Variación % % Colún ,5 26,8 Nestlé ,6 17,6 Prolesur ,5 14,9 Watt's S.A ,1 11,2 Grupo Lactalis** ,1 7,5 Soprole ,0 7,1 Surlat ,6 4,4 Valle Verde ,8 3,7 Quillayes ,6 2,2 Di-Watts ,5 1,9 Lácteos Osorno* ,9 1,5 Chilolac ,5 1,1 Granarolo Chile ,0 0,1 Total ,0 100,0 *Corresponde a una nueva empresa. **Para el año 2015 se contabiliza sólo la planta de Mulpulmo. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico 3. Recepción de leche Enero-noviembre 2017 Participación por Empresas Soprole 7,1% Otras plantas Surlat Valle Verde 6,8% 4,4% 3,7% Colún 26,8% Soprole 7,5% Fuente: Odepa. Watt's S.A. 11,2% Prolesur 14,9% Nestlé 17,6% 11

12 Meses Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 212,03 234,94 10,8 208,75 216,96 3,9 197,94 225,43 13,9 179,60 206,87 15,2 184,76 207,22 12,2 187,38 210,36 12,3 Feb 214,58 239,49 11,6 217,45 222,81 2,5 199,17 221,39 11,2 188,92 212,31 12,4 187,40 212,65 13,5 193,25 215,36 11,4 Mar 220,37 242,36 10,0 224,15 223,33-0,4 205,94 228,95 11,2 198,45 225,04 13,4 197,50 222,33 12,6 202,60 224,73 10,9 Abr 246,97 265,91 7,7 243,17 244,12 0,4 223,78 239,43 7,0 205,36 228,72 11,4 206,62 222,65 7,8 214,01 229,73 7,3 May 246,20 268,79 9,2 242,60 252,11 3,9 219,96 242,43 10,2 202,24 235,73 16,6 208,07 238,08 14,4 213,30 240,72 12,9 Jun 251,91 272,46 8,2 245,94 242,86-1,3 220,03 234,81 6,7 201,03 233,70 16,2 207,64 233,60 12,5 214,38 238,65 11,3 Jul 248,91 268,74 8,0 243,07 237,58-2,3 219,81 242,14 10,2 199,40 228,22 14,5 208,67 228,07 9,3 214,06 234,47 9,5 Ago 251,41 272,75 8,5 240,66 238,28-1,0 213,77 238,51 11,6 197,44 227,31 15,1 206,83 229,53 11,0 211,15 234,46 11,0 Sep 222,00 240,61 8,4 227,94 231,58 1,6 207,81 228,52 10,0 191,15 219,16 14,7 202,51 218,20 7,7 202,48 221,81 9,5 Oct 238,95 239,82 0,4 220,33 232,75 5,6 210,50 221,65 5,3 189,79 211,54 11,5 198,01 215,36 8,8 199,67 217,09 8,7 Nov 229,76 240,34 4,6 217,15 235,32 8,4 204,64 223,17 9,1 188,58 216,51 14,8 196,74 220,56 12,1 197,44 221,49 12,2 Dic 229,24 217,42 208,52 186,56 197,27 197,41 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Meses Región Metropolitana Región Metropolitana Cuadro 4A Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones Región del Bío Bío $/litro (sin iva) Región de La Araucanía Cuadro 4B Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de julio de 2017 Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 222,39 239,91 7,9 218,96 221,55 1,2 207,62 230,20 10,9 188,38 211,25 12,1 193,79 211,61 9,2 196,54 214,81 9,3 Feb 224,02 243,26 8,6 227,01 226,31-0,3 207,93 224,87 8,1 197,23 215,65 9,3 195,64 215,99 10,4 201,75 218,75 8,4 Mar 229,43 245,59 7,0 233,36 226,30-3,0 214,41 232,01 8,2 206,61 228,04 10,4 205,62 225,29 9,6 210,93 227,73 8,0 Abr 256,14 268,43 4,8 252,19 246,43-2,3 232,08 241,69 4,1 212,97 230,88 8,4 214,28 224,75 4,9 221,95 231,91 4,5 May 254,52 270,67 6,3 250,80 253,88 1,2 227,39 244,13 7,4 209,07 237,38 13,5 215,10 239,75 11,5 220,50 242,41 9,9 Jun 259,82 274,08 5,5 253,66 244,31-3,7 226,94 236,21 4,1 207,35 235,09 13,4 214,16 234,99 9,7 221,12 240,08 8,6 Jul 255,59 271,28 6,1 249,60 239,83-3,9 225,71 244,44 8,3 204,75 230,38 12,5 214,27 230,23 7,4 219,81 236,69 7,7 Ago 257,52 274,73 6,7 246,51 240,02-2,6 218,96 240,24 9,7 202,24 228,96 13,2 211,86 231,20 9,1 216,28 236,16 9,2 Sep 227,29 241,86 6,4 233,38 232,78-0,3 212,77 229,70 8,0 195,71 220,30 12,6 207,35 219,33 5,8 207,31 222,96 7,5 Oct 244,05 241,43-1,1 225,03 234,32 4,1 215,00 223,15 3,8 193,84 212,96 9,9 202,24 216,81 7,2 203,93 218,56 7,2 Nov 234,27 240,55 2,7 221,42 235,53 6,4 208,66 223,36 7,0 192,28 216,69 12,7 200,60 220,75 10,0 201,32 221,68 10,1 Dic 233,62 221,58 212,50 190,13 201,04 201,18 Promedio ene-dic 241,45 235,48 216,50 198,59 204,70 208,55 Promedio ene-nov 242,17 255,78 5,6 236,89 235,34-0,7 216,95 232,50 7,2 199,63 223,06 11,7 205,17 223,10 8,7 209,44 226,90 8,3 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 12 Región de Los Ríos Región de Los Lagos País País

13 $ de agosto de 2017/litro $ de agosto de 2017/litro 280 Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real promedio a productor

14 Cuadro 5A* Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero-noviembre Variación % Unidades /2016 Recepción de leche lt ,0 Elaboración de leche fluida lt ,5 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,0 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,0 Leche pasteurizada descremada lt ,8 Leche esterilizada con sabor lt ,0 Leche esterilizada descremada lt ,8 Leche esterilizada lt ,3 Elaboración de leche en polvo kg ,2 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,2 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,2 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,9 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,6 Leche en polvo descremada kg ,3 Quesillos kg ,1 Quesos kg ,5 Yogur lt ,9 Leche cultivada o fermentada lt ,2 Crema kg ,8 Mantequilla kg ,5 Suero en polvo kg ,4 Leche condensada kg ,3 Manjar kg ,1 * corresponde a la nueva información que incluye a las plantas Lactalis Purranque, Lactalis Melipilla y Lácteos Osorno. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 14

15 Cuadro 5B Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero-noviembre Variación % Unidades /2016 Recepción de leche lt ,0 Elaboración de leche fluida lt ,5 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,0 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,0 Leche pasteurizada descremada lt ,8 Leche esterilizada con sabor lt ,0 Leche esterilizada descremada lt ,8 Leche esterilizada lt ,3 Elaboración de leche en polvo kg ,2 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,2 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,2 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,9 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,6 Leche en polvo descremada kg ,3 Quesillos kg ,8 Quesos kg ,5 Yogur lt ,9 Leche cultivada o fermentada lt ,2 Crema kg ,7 Mantequilla kg ,9 Suero en polvo kg ,4 Leche condensada kg ,3 Manjar kg ,1 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 15

16 Cuadro 6* Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por regiones "Noviembre 2017 Región de recepción Región de origen Región Metropolitana Región del Biobío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Litros % Litros % Litros % Litros % Litros % Litros % Región de Valparaíso ,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,5 Región Metropolitana ,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,2 Región de O Higgins ,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,9 Región del Maule ,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 Región del Biobío , ,3 0 0,0 0 0,0 0 0, ,7 Región de La Araucanía 0 0, , , , , ,2 Región de Los Ríos 0 0,0 0 0, , , , ,6 Región de Los Lagos 0 0,0 0 0, , , , ,7 País * las cifras incluye a las plantas Lactalis Purranque, Lactalis Melipilla y Lácteos Osorno. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 16

17 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - diciembre Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Nueva Zelanda ,3 22,2 Estados Unidos ,1 21,0 Argentina ,5 14,8 Países Bajos ,2 11,1 Alemania ,1 8,4 México ,4 5,3 Francia ,1 2,9 Brasil ,9 2,8 Uruguay ,1 2,7 Irlanda ,0 1,7 Perú ,9 1,7 España ,2 1,6 Canadá ,2 1,4 Dinamarca ,2 0,7 Italia ,1 0,5 Colombia ,6 0,3 Austria ,4 0,3 República Checa ,0 0,2 Australia ,3 0,2 Bélgica ,4 0,2 Polonia ,5 0,1 Malasia ,1 0,1 Suiza ,1 0,0 Ecuador ,1 0,0 Paraguay ,0 Grecia ,8 0,0 Tailandia ,1 0,0 India ,0 Corea del Sur ,2 0,0 Taiwán ,7 0,0 Portugal ,2 0,0 Singapur ,9 0,0 República Eslovaca 0 4 0,0 Turquía 0 3 0,0 China ,0 0,0 Ucrania 0 1 0,0 Reino Unido ,9 0,0 Finlandia ,5 0,0 Origen o destino no precisado 0 0 0,0 Costa Rica 0 0 0,0 Egipto 0 0 0,0 Jordania 0 0 0,0 Suecia 0 0 0,0 Total ,4 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. *Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones. 17

18 Cuadro 8 Importaciones de productos lácteos Enero - diciembre Código Productos Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 12% y < 18% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante 1 1 5, , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% # DIV/0! Leche en polvo, materia grasa = al 18% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% , Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar , , Las demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50% (miles de litros) Bebidas con contenido lácteo <= al 50% (miles de litros) Total lácteos ,4 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 18

19 Cuadro 9 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - diciembre 2017 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera en polvo Leche descremada en polvo Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - diciembre 2017 Valor miles USD Preparaciones para la alimentación infantil 7,3% Otros productos 12,7% Leche entera 10,8% Leche descremada en polvo 10,3% Suero y lactosuero 3,5% Quesos 55,2% 19

20 Cuadro 10 Importaciones de leche en polvo entera (*) Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene , ,1-12,7 Feb , ,6-0,5 Mar ,0 207,9 19,3 Abr ,8 154,0 41,3 May ,7-65,7 21,2 Jun ,8-13,4 51,5 Jul ,3 8,4 31,1 Ago ,1-1,1-7,7 Sep ,6 88,7 25,3 Oct ,0 125,3 28,0 Nov ,1 322,3 15,7 Dic ,2 187,2 15,7 Total ene-dic (A) ,4 111,3 15,8 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (*) incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 11 Volumen Importaciones de leche en polvo descremada (*) Meses / año Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,1-21,9 11,7 Feb ,4 74,2-1,3 Mar ,1 14,8 10,2 Abr ,4-38,6 16,5 May ,5 178,0 3,1 Jun ,7 107,4-1,1 Jul ,7-23,4 0,3 Ago ,9 2,0 6,1 Sep ,3 184,9-8,2 Oct ,3 27,7-0,5 Nov ,1 1,1-2,9 Dic ,3-31,4 6,1 Total ene-dic (B) ,3 32,7 1,8 Total ene-dic (A+B) ,9 63,9 10,1 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (*) incluye la de uso animal y la de uso humano. Valor Valor unitario Variación (2017/2016) 20

21 USD CIF por tonelada USD CIF por tonelada Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

22 Cuadro 12 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - diciembre Variación Participación % % % Estados Unidos , ,1 45,6 Nueva Zelanda , ,4 24,1 Argentina , ,3 15,5 Canadá , ,6 Unión Europea , ,7 4,3 Uruguay , ,4 3,9 Otros 0 0 0,0 0 0 Australia ,1 25 0,0 Total , ,9 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2016 Toneladas Unión Europea 12,5% Uruguay 6,8% Otros 0,1% Estados Unidos 41,1% Nueva Zelanda 13,1% Argentina 26,4% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero-diciembre 2017 Toneladas Unión Europea Canadá 4,3% 6,6% Uruguay 3,9% Otros 0,0% Argentina 15,5% Estados Unidos 45,6% Nueva Zelanda 24,1% 22

23 Países Cuadro 13 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - diciembre Variación Participación % % % Estados Unidos , ,1 20,2 Países Bajos , ,8 19,4 Alemania , ,1 17,3 Nueva Zelanda , ,1 15,4 Argentina , ,6 12,6 Otros , ,1 5,6 Uruguay , ,6 2,8 España , ,5 2,4 Francia , ,4 2,3 Brasil , ,0 2,0 Total , ,5 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2016 Toneladas Uruguay 3,4% Países Bajos 4,1% Otros 9,7% Estados Unidos 25,5% Alemania 16,8% Nueva Zelanda 20,1% Argentina 20,4% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero-diciembre 2017 Toneladas Argentina 12,6% Otros 5,6% Otros 9,6% Estados Unidos 20,2% Nueva Zelanda 15,4% Alemania 17,3% Países Bajos 19,4% 23

24 Cuadro 14 Importaciones de quesos por variedades Enero - diciembre 2017 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Sub Total Cualquier tipo, rallado o en polvo Fundido, excepto el rallado o en polvo Pasta azul Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano Los demás Sub Total Total Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero-diciembre 2017 Toneladas: Cheddar 1% Edam 0% Parmesano 1% Los demás 8% Fresco 1% Crema 17% Mozzarella 10% Demás quesos frescos 0% Gouda 54% Pasta azul 1% Fundido 5% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% 24

25 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - noviembre Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % Estados Unidos ,3 20,9 México ,8 12,8 Perú ,7 11,3 Rusia ,5 5,8 Nicaragua ,6 5,8 Brasil ,9 5,6 Honduras ,5 5,6 Costa Rica ,4 5,5 China ,7 4,2 Guatemala ,8 4,2 Corea del Sur ,0 3,0 Ecuador ,2 2,7 Panamá ,8 2,2 El Salvador ,1 2,2 Venezuela ,9 1,6 Argentina ,2 1,4 Bolivia ,0 1,3 Colombia ,3 1,2 Cuba ,7 1,0 Paraguay ,5 0,4 República Dominicana ,9 0,4 Jamaica ,1 0,2 Trinidad y Tobago ,1 0,2 Belice ,8 0,1 Uruguay ,4 0,1 Japón ,9 0,1 Barbados ,1 0,0 Singapur ,0 Filipinas ,3 0,0 Territorio Británico en América ,3 0,0 Aruba 0 7 0,0 Haití ,9 0,0 Canadá 4 3 0,0 Chad 0 2 0,0 Reino Unido ,2 0,0 España 0 0 0,0 0,0 Nueva Zelanda 0 0 0,0 Puerto Rico ,0 Suecia 0 0 0,0 Suiza 0 0 0,0 Turquía 0 0 0,0 Total ,8 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 Cuadro 16 Exportaciones de productos lácteos Enero - diciembre Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata, sin concentrar, materia grasa <= 1% , , Leche y nata, sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% , , Nata edulcorada Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en polvo , , Queso de pasta azul Demás quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) , ,6 Total lácteos ,8 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 26

27 Cuadro 17 Productos Volumen Valor Precio medio Toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada en polvo Leche entera en polvo Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Exportaciones de productos lácteos Enero - diciembre Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Preparaciones para la alimentación infantil 30,5% Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero-diciembre 2017 Valor miles dólares FOB Otros 0,0% Leche fluida 1,2% Leche descremada en polvo 1,5% Leche entera en polvo 6,2% Leche condensada 22,4% Manjar 3,9% Quesos 18,6% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 8,2% Suero y lactosuero 6,9% Leche crema y nata 0,1% Yogur 0,5% 27

28 Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,6-51,9 10,8 Feb ,3 279,2 34,8 Mar ,9-79,5 27,6 Abr ,8-83,8 22,6 May ,8 57,8 50,5 Jun ,4 21,1 Jul ,4-23,0 55,4 Ago , ,4 121,9 Sep ,5-47,0 Oct ,6 277,4 Nov ,8 83,4 33,1 Dic ,3-51,9 7,7 Total ene-dic (A) ,6-18,6 39,4 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 19 Meses / año Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,8 38,2 48,3 Feb ,7-44,9-46,9 Mar ,1-16,7 41,3 Abr ,5-2,2 24,5 May ,9-56,3 9,0 Jun ,7-99,4 Jul ,1 5,8 Ago ,4 397,7 41,6 Sep ,2-31,5 Oct Nov ,9-56,3 9,0 Dic ,9-56,3 9,0 Total ene-dic (B) ,9-18,4 29,3 Total ene - dic (A+B) ,6-18,6 37,1 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 28

29 USD FOB por tonelada USD FOB por tonelada Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 USD FOB por tonelada Cuadro 20 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,1 398,1 Feb ,2-31,2-8,0 Mar ,5 846,9 63,1 Abr ,3-66,6-6,3 May ,4-94,0 8,2 Jun ,1-4,4-12,4 Jul ,7 67,9-6,6 Ago ,0 158,7-37,5 Sep ,5-74,7 74,3 Oct ,0-95,0-17,0 Nov ,6 615,1 70,4 Dic ,0-100,0 Total ene - dic ,8 102,2 51,1 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

31 Cuadro 21 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Países Volumen (toneladas) Participación Enero - diciembre Variación Participación % % % Brasil , ,4 64,9 Bolivia , ,0 12,0 Panamá , ,4 0,8 Singapur ,3 Perú , ,9 3,9 Colombia , ,2 0,0 Cuba ,1 0 0,0 China , ,0 Venezuela ,0 377 Argelia 0 0,0 Emiratos Árabes Unidos 0 0,0 Japón 0 0,0 Otros , ,4 10,6 Total , ,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2016 Toneladas: Bolivia 6,8% Cuba 15,1% Perú 2,6% Panamá China 0,5% 2,4% Otros 0,7% Brasil 71,9% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero-diciembre 2017 Toneladas Panamá 0,8% Bolivia 12,0% Singapur 0,3% Otros 22,1% Brasil 64,9% 31

32 USD FOB por tonelada Cuadro 22 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,1 126,1 17,1 Feb ,3 36,9 16,7 Mar ,3 217,5 28,9 Abr ,0 177,1 25,4 May ,8 158,8 25,2 Jun ,4 111,7 38,0 Jul ,3 383,4 12,6 Ago ,1 124,9 22,8 Sep ,4 56,8 22,1 Oct ,9 461,7 18,5 Nov ,1 51,7 14,9 Dic ,1 43,5 7,8 Total ene - dic ,4 122,0 19,1 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

33 Cuadro 23 Países Exportaciones de quesos por país de destino Participación Enero - diciembre Variación Participación % % % México , ,7 41,7 Rusia , ,5 26,9 Corea del Sur , ,9 11,4 China , ,2 9,5 Perú , ,8 4,8 Venezuela ,0 63 0,7 Guatemala , ,0 1,9 Cuba ,5 47 0,5 Otros , ,3 2,7 Total ,4 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Volumen (toneladas) Rusia 6,7% Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2016 Toneladas: Perú 4,7% Otros 3,6% China 8,1% México 65,0% Corea del Sur 11,8% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero-diciembre 2017 Toneladas: China 9,5% Otros 10,6% México 41,7% Corea del Sur 11,4% Rusia 26,9% 33

34 Cuadro 24 Exportaciones de quesos por variedades Enero - diciembre 2017 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Queso de crema frescos 0,3 3, Mozzarella 1.685, , Sub Total 1.685, , Queso rallado o en polvo 0,1 1, Queso fundido 0,3 7, Gouda y del tipo gouda 6.356, , Edam y del tipo edam 50,0 191, Parmesano y del tipo parmesano 928, , Quesos, los demás 324, , Sub Total 7.659, , Total 9.345, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Edam y del tipo edam 1% Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - diciembre 2017 Toneladas 9,345,2 Otros 13% Mozzarella 18% Queso rallado o en polvo 0% Queso fundido 0% Gouda y del tipo gouda 68% 34

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