CNSF. Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas. México. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Transcripción

1 CNSF Comisión Nacional de Seguros y Fianzas México Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas 2000

2 Organización Presentación Comportamiento del Sector Asegurador y Afianzador en 2000 Sector Asegurador Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Sector Afianzador Instituciones de Fianzas

3 Presidente Lic. Manuel S. Aguilera Verduzco Vicepresidente de Operación Institucional Manuel Agustín Calderón de las Heras Vicepresidente Jurídico Lic. Víctor Manuel Juvencio González Guzmán Vicepresidente de Análisis y Estudios Sectoriales Act. Norma Alicia Rosas Rodríguez Director General de Supervisión Financiera Lic. Javier Tena Alavez Director General de Supervisión Actuarial Act. Pedro Aguilar Beltrán Director General de Supervisión del Seguro de Pensiones Act. Héctor Rodríguez Cabo Zaldivar Director General de Supervisión de Reaseguro Ing. Armando Venegas Padilla Director General de Supervisión del Seguro de Salud Lic. Fernando Alvarez del Rio Director General Jurídico Consultivo y de Intermediarios Lic. Luis Eduardo Iturriaga Velasco Director General Jurídico Contencioso y de Sanciones Lic. Ranferi Gómez Hernández Directora General de Desarrollo e Investigación Lic. Cristina Rohde Faraudo Director General de Informática Ing. Héctor Moreno Chavarría Director General de Administración Lic. Isaías Corro Ortíz Asesor de la Presidencia Lic. Javier Hernando Cata Organización / julio 2001

4 Presentación La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tiene, entre otras actividades, la tarea de recopilar y difundir información referente a los mercados de seguros y fianzas. De esta manera y en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción III del Artículo 109 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la CNSF emite diversas publicaciones que incluyen información relacionada con el comportamiento del mercado asegurador y afianzador, así como datos estadísticos derivados de la información financiera y técnica proporcionada por las instituciones. Como parte de estas publicaciones, tenemos el agrado de presentar el Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas 2000, que constituye el volumen número 49 de la serie iniciada en La información publicada en este anuario se puede clasificar en cuatro grandes apartados. En el primero de ellos, se expone el comportamiento que presentaron tanto el sector asegurador como afianzador durante el año La segunda sección presenta información en donde se da a conocer el estado de situación financiera del mercado total de estos sectores, así como el estado de resultados por operación y ramo. La tercera, cuenta con una sección tanto para el mercado asegurador como el afianzador con datos técnicos y estadísticos por operación y ramo. Finalmente, se encuentra un cuarto apartado con series y gráficas financieras y técnicas para los mercados. El objetivo de esta publicación, es el de proveer a los participantes del mercado y al público en general de información suficiente y confiable que permita el análisis y seguimiento del sector asegurador y afianzador, para con ello coadyuvar al sano desarrollo de estos mercados. Confiando en cumplir este objetivo, esperamos que esta publicación sea de la mayor utilidad. LIC. MANUEL AGUILERA VERDUZCO Presidente

5 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Comportamiento del Sector Asegurador y Afianzador en 2000 Sector Asegurador Al finalizar el año 2000 el sector asegurador mexicano se encontraba integrado por 70 compañías, de las cuales 2 eran instituciones nacionales, 62 eran instituciones privadas, 3 se encontraban constituidas como sociedades mutualistas de seguros y 3 eran reaseguradoras. A esa fecha encontramos 29 empresas filiales de instituciones del exterior y 16 integradas a grupos financieros. Durante 2000, la emisión de primas del sector asegurador ascendió a 107,834 millones de pesos, de los cuales 104,968 corresponden al seguro directo con un crecimiento en términos reales de 22.70% respecto al año anterior y el resto corresponde al reaseguro tomado. Primas Directas Enero-Diciembre de 2000 Monto Comp. de Cartera Crecimiento real En millones de pesos % % Vida 46, Pensiones 11, Accidentes y Enfermedades 9, Daños 37, Daños s/autos 15, (1.73) Autos 22, TOTAL 104, Fuente: CNSF El favorable desempeño del sector, se explica en gran medida por el crecimiento en términos reales que presentaron los seguros de personas, en particular las operaciones de Vida (50.01%) y Accidentes y Enfermedades I

6 Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas (17.82%), que al analizar el comportamiento durante el año 2000 tuvieron una participación en el total de la cartera del sector asegurador de 43.86% y 9.04% respectivamente. El crecimiento real de la operación de Vida se derivó del comportamiento presentado en los seguros de vida colectivo, los cuales tuvieron un crecimiento real de % y en particular por el efecto contable de los seguros dotales a corto plazo comercializables como beneficios adicionales de los seguros de grupo y colectivos de vida. Es importante señalar que la forma de contabilización de estos últimos ha generado una sobreestimación del crecimiento real de la operación de Vida. Es por esta razón, que a partir del primer trimestre del presente año entraron en vigor nuevos criterios para su contabilización, a efecto de eliminar esta distorsión. Aplicando los criterios anteriores, el crecimiento real del sector asegurador mexicano al cierre de 2000 fue aproximadamente de 9.05% con respecto a 1999, cifra que continua siendo superior al crecimiento real presentado por la economía mexicana en ese periodo y que es comparable con el crecimiento real experimentado por el sector durante 1999 (9.96%). En lo que se refiere al desempeño de la operación de Accidentes y Enfermedades, éste es resultado de los incrementos reales de 19.25% y 17.36% observados en los ramos de Gastos Médicos y Salud respectivamente. Vale la pena destacar que el ramo de Automóviles experimentó un crecimiento real de 9.72% al cierre de 2000, lo que indica un mayor dinamismo si lo comparamos con el crecimiento conseguido al cierre de 1999, que fue únicamente de 2.55% real. Al finalizar el año 2000, el índice combinado, que mide la capacidad que tiene la emisión de primas del sector para cubrir los costos del mismo y es calculado como la suma de los costos medios de adquisición, operación y siniestralidad, registró un incremento de 4.10 puntos porcentuales con respecto al año anterior, por lo que se ubicó en %. El comportamiento antes mencionado obedece al incremento de 6.71 puntos porcentuales registrado en el costo medio de siniestralidad. Estructura de Costos Medios Costo de Adquisición 12.80% 12.16% Costo de Siniestralidad 74.48% 81.19% Costo de Operación 11.49% 9.52% Índice Combinado 98.77% % Fuente: CNSF II

7 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Por su parte, las reservas técnicas del sector asegurador alcanzaron un monto de 109,934 millones de pesos al finalizar diciembre de 2000, lo anterior se tradujo en inversiones por 106,267 millones de pesos, que a su vez generaron productos financieros por un monto de 4,089 millones de pesos. Los productos financieros experimentaron un decremento en términos reales de 48.34%. Lo anterior tuvo como consecuencia un decremento real en los resultados del ejercicio respecto al año anterior, con lo que el sector asegurador presentó una pérdida neta de 2,312 millones de pesos. Seguro de Pensiones Al término del año 2000, el número de compañías autorizadas para otorgar los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social se mantuvo en 14, de las cuales siete eran especializadas en estos seguros, mientras que el resto ofrecía también los seguros tradicionales. Desde la puesta en marcha del nuevo Sistema de Pensiones y hasta el 31 de diciembre del 2000, el IMSS ha otorgado 82,139 documentos de elegibilidad para los ramos de Invalidez y Vida, así como Riesgos de trabajo, mismos que permiten a los asegurados de este instituto elegir a la aseguradora que le pagará su pensión. De estas personas, al finalizar el año, 79,654 ya habían elegido aseguradora, esto es 27,188 más que las reportadas en diciembre de Los montos constitutivos registrados durante el año 2000 ascendieron a 10,957 millones de pesos. En este sentido, dichos montos presentaron un crecimiento real de 8.51% con respecto a lo observado el año anterior, lo que indica un crecimiento interesante si se compara contra el porcentaje de crecimiento alcanzado al cierre de 1999 (3.14% real). El monto constitutivo es la cantidad de dinero que se requiere para contratar los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia con una institución de seguros. Del total de los montos constitutivos registrados desde el inicio del sistema, el 85.79% corresponde a pensiones por Invalidez y Vida, mientras que el 14.21% es generado por las pensiones derivadas por Riesgos de Trabajo. El índice de concentración de mercado CR5, el cual mide la participación en primas de las cinco empresas más grandes, alcanzó el 71.59% al término del año Este porcentaje resulta menor en 0.2 puntos porcentuales que el III

8 Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas registrado al cierre del año anterior. Cabe señalar que las compañías integradas a grupos financieros registraron una participación del 65.27% del mercado de pensiones, mientras que las empresas filiales de compañías del exterior el 14.08%. Porcentaje de participación acumulada desde el inicio del Sistema al 31 de diciembre de 2000 Part. % Part. % Bancomer (GF) Inbursa (GF) Porvenir GNP Banamex (GF) Comercial América 6.80 Banorte G. (GF) 6.55 Génesis (F) 6.12 Bital (GF) 5.84 Allianz R.V. (F) 3.53 BBV-Probursa (F,GF) 2.25 Serfin (GF) 1.52 AIG (F) 1.22 Principal (F) 0.96 Aseg. Hidalgo 0.41 Total (GF) En Grupo financiero, (F) Filiales Fuente: CNSF Al finalizar el año 2000, las reservas de los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social ascendieron a 33,641 millones de pesos, lo que representó el 30.84% del total de reservas del sector asegurador, es decir 2.06 puntos porcentuales más de lo registrado en el año anterior. Por su parte, la Reserva Matemática de pensiones representa el 60.10% de la Reserva Matemática de la operación de Vida, porcentaje superior en puntos porcentuales al observado en La inversión de estas reservas se realiza en su mayoría en instrumentos financieros de largo plazo disponibles en el mercado. De esta manera, dada la naturaleza de estos seguros, las instituciones dedicadas a otorgar los seguros de pensiones se constituyen como importantes generadores de ahorro interno que canalizan, a través del sistema financiero mexicano, recursos de largo plazo a inversiones productivas. De esta forma, los productos financieros obtenidos por la inversión de reservas técnicas presentaron un incremento de 44.71%, sumando un monto de 2,206 millones de pesos, lo que representa el 53.99% del total obtenido por el sector asegurador. Sin embargo, este ingreso no fue suficiente para resarcir la pérdida operativa, presentándose una pérdida en los resultados del ejercicio de los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social de 318 millones de pesos. IV

9 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Sector Afianzador El sector afianzador presentó una contracción en su estructura con relación al año anterior, de manera que el número de instituciones que se encontraban en operación al finalizar el año 2000 era de 15. Al término del año 2000, el sector afianzador presentó un crecimiento real de prima directa de 3.14% con respecto a lo reportado al cierre En conjunto las instituciones que conforman el sector afianzador realizaron una emisión total de primas por 2,799 millones de pesos, de las cuales la prima directa representó el 98.81% con 2,766 millones de pesos, mientras que el reafianzamiento tomado fue por 33 millones. La evolución de la emisión directa de primas de fianzas se explica en gran medida por el comportamiento de los distintos ramos que componen esta operación; al respecto puede apuntarse que el ramo de fianzas de crédito ha venido mostrando de manera consistente el crecimiento real de prima directa más notable, que para el año 2000 fue del orden de 32.35%. Adicionalmente el ramo de fianzas de fidelidad reportó un crecimiento real de 20.73%, mientras que el ramo de las fianzas judiciales tuvo un crecimiento real en su emisión de prima directa de 11.46%. Por el contrario, el ramo de las fianzas administrativas experimentó una reducción de 2.27% en términos reales, lo que no deja de ser significativo ya que este ramo representa un 73.36% de la emisión directa del mercado afianzador. Primas Directas, Diciembre de 2000 Monto Comp. de Cartera Crecimiento real En millones de pesos % % Fidelidad Judicial Administrativas 2, (2.27) Crédito TOTAL 2, Fuente: CNSF En el período de referencia las cinco mayores instituciones del sector realizaban la emisión del 86.67% de la prima directa, al tiempo que detentaban el 87.33% de las reservas técnicas del sector. En lo que se refiere a la situación financiera, el sector afianzador presentó activos totales que sumaron 5,811 millones de pesos, representando las inversiones el 64.26% de esa cifra, con 3,734 millones de pesos. Por su parte, el monto de reservas técnicas alcanzó los 2,473 millones de pesos. V

10 Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas Por otra parte, la estructura de costos del sector afianzador mostró incrementos en lo que se refiere a la adquisición y operación. Así, el costo de adquisición alcanzó 35.68% mientras que el costo de operación se ubicó en 24.00%. Por otra parte, el costo por reclamaciones pasó de 34.15% de la prima retenida devengada en diciembre de 1999, a 30.30% en Los resultados antes mencionados se tradujeron en una reducción de la suficiencia de prima respecto del 12.99% observado al cierre de 1999, para situarse en 10.02%. Adicionalmente, los productos financieros del sector afianzador presentaron un decremento en términos reales de 41.00%, reportando un monto de 233 millones de pesos. De esta forma, el sector experimentó una pérdida neta por 33 mil pesos. VI

11 Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros Año de 2000 Operaciones y Ramos Instituciones Nacionales Agroasemex, S. A. Querétaro, Qro. * * * * * * * * Aseguradora Hidalgo, S. A. México, D.F. * * * * * Privadas ABA Seguros, S. A., "Abaco Grupo Financiero" Monterrey, N.L. * * * * * * ACE Seguros, S. A. México, D.F. * * * * * * * * * AIG México. Seguros Interamericana, S. A. de C. V. México, D.F. * * * * * * * * * * * * Allianz México, S. A., Cía. de Seguros México, D.F. * * * * * * * * * Allianz, Rentas Vitalicias, S. A. México, D.F. * American National de México, Cía. de Seguros de Vida, S. A. de C. V. Monterrey, N.L. * ANA Cía. de Seguros, S. A. de C. V. México, D.F. * Aseguradora GBM Atlántico, S. A., "Grupo Financiero GBM Atlántico" México, D.F. * * * * * * * Aseguradora Interacciones, S. A., "Grupo Financiero Interacciones" México, D.F. * * * * * * * * * Aseguradora Porvenir GNP, S. A. de C. V. México, D.F. * CBI Seguros, S. A., "CBI Grupo Financiero" México, D.F. * * * * * * Colonial Penn de México, Cía. de Seguros, S. A.

12 Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros Año de 2000 Operaciones y Ramos Instituciones de C. V. México, D.F. * Combined Seguros México, S. A. de C. V. México, D.F. * * * Chubb de México, Cía. de Seguros, S. A. de C. V. México, D.F. * * * * * * * * * i Deco Seguros, S. A. de C. V. Monterrey, N.L. * El Aguila, Cía. de Seguros, S. A. de C. V. México, D.F. * General de Seguros, S. A. México, D.F. * * * * * * * * * * * Generali México, Cía. de Seguros, S. A. México, D.F. * * * * * * * * * * Geo New York Life, S. A., Seguros de Vida México, D.F. * * Gerling Comesec, S. A. Antes Cía. Mexicana de Seguros de Crédito, S. A. México, D.F. * Gerling de México Seguros, S. A. México, D.F. * * * * * * Grupo Nacional Provincial, S. A. México, D.F. * * * * * * * * * * * * * ING Seguros, S. A. de C. V., "Grupo Financiero Bital e ING Group" México, D.F. * * Kemper de México, Cía. de Seguros, S. A., Antes Seguros La Territorial, S. A. México, D.F. * * * * * * * * * * La Latinoamericana, Seguros, S. A. México, D.F. * * * * * * * * * La Peninsular Seguros, S. A. Mérida, Yuc. * * * * * * * * * Liberty México Seguros, S. A. México, D.F. * * * * * * * *

13 Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros Año de 2000 Operaciones y Ramos Instituciones Metropolitana, Cía. de Seguros, S. A. México, D.F. * * * * * * * * * Pensiones Bancomer, S. A. de C. V., "Grupo Financiero Bancomer" México, D.F. * Pensiones Banorte Generali, S. A. de C. V., "Grupo Financiero Banorte" México, D.F. * Pensiones Bital, S. A., "Grupo Financiero Bital e ING Group" México, D.F. * Pensiones Comercial América, S. A. de C. V. México, D.F. * Plan Seguro, S. A. de C. V., Cía. de Seguros México, D.F. * * Principal México, Cía. de Seguros, S. A. de C. V. México, D.F. * * Principal Pensiones, S. A. de C. V. México, D.F. * Protección Agropecuaria, Cía. de Seguros, S. A. México, D.F. * Quálitas, Cía. de Seguros, S. A. de C. V. México, D.F. * Reliance National de México, S. A. Cía. de Seguros México, D.F. * * * * * * * * * Seguros Afirme, S. A. de C. V., "Afirme Grupo Financiero" México, D.F. * * * * * * * Seguros Atlas, S. A. México, D.F. * * * * * * * * * * *

14 Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros Año de 2000 Operaciones y Ramos Instituciones Seguros Banamex Aegon, S. A. de C. V., "Grupo Financiero Banamex Accival" México, D.F. * * * * * * * * * * * * Seguros Bancomer, S. A. de C. V., "Grupo Financiero Bancomer" México, D.F. * * * * * * * * * * * * i Seguros Bancomext, S. A. de C. V. México, D.F. * Seguros Banorte Generali, S. A. de C. V., "Grupo Financiero Banorte" México, D.F. * * * * * * * * * Seguros BBV-Probursa, S. A. de C. V., "Grupo Financiero BBV-Probursa" México, D.F. * * * * * * * * * * * * Seguros Bital, S. A. de C. V., "Grupo Financiero Bital e ING Group" México, D.F. * * * * * * * * * Seguros Comercial América, S. A. de C. V. México, D.F. * * * * * * * * * * * * Seguros del Centro, S. A. de C. V. León, Gto. * * * * * * * * * Seguros DFI, S. A. de C. V. México, D.F. * Seguros El Potosí, S. A. San Luis Potosí, S.L.P. * * * * * * * * Seguros Génesis, S. A. México, D.F. * * * * * Seguros Inbursa, S. A., "Grupo Financiero Inbursa" México, D.F. * * * * * * * * * * * * * * Seguros Monterrey New York Life, S. A. México, D.F. * * * * * * * * * * * *

15 Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros Año de 2000 Operaciones y Ramos Instituciones Seguros Santander Mexicano, S. A., Cía. de Seguros y Reaseguros., "Grupo Financiero Santander Mexicano" México, D.F. * * * * * * * * Seguros Serfín Lincoln, S. A., "Grupo Financiero Serfín" Monterrey, N.L. * * * * * * * * * * * * Seguros St. Paul de México, S. A. de C. V. México, D.F. * * * * * * * Seguros Tepeyac, S. A. México, D.F. * * * * * * * * * * Skandia Vida, S. A. de C. V. México, D.F. * Tokio Marine, Cía. de Seguros, S. A. de C. V. México, D.F. * * * * * * * * Yasuda Kasai México, Cía. de Seguros, S. A. de C. V. México, D.F. * * * * * * Zurich Vida, Cía. de Seguros, S. A. México, D.F. * * * Zurich, Cía. de Seguros, S. A. México, D.F. * * * * * * Sociedades Mutualistas Previsión Obrera, Soc. Mut. de Seguros sobre la Vida México, D.F. * Protección Pesquera, Soc. Mut. de Seguros México, D.F. * * * Torreón, Soc. Mut. de Seguros Torreón, Coah. * * Reaseguradoras Profesionales Reaseguradora del Istmo México, S. A. de C. V. México, D.F. * * * * * * *

16 Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros Año de 2000 Operaciones y Ramos Instituciones Reaseguradora Patria, S. A. México, D.F. * * * * * * * * * * * Swiss Re México, S. A. México, D.F. * * * * * * * * * * * * i = Inicio de Operaciones en el año de 2000 NOTA: La clave numérica de las Operaciones y Ramos es como sigue: Número de Instituciones que operan 1.- Operación de Vida Seguro de Pensiones 14 Operación de Accidentes y Enfermedades ; 3.- Accidentes Personales Gastos Médicos Salud 10 Operación de Daños ; 6.- Ramo de Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Ramo de Marítimo y Transportes Ramo de Incendio Ramo de Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos Ramo de Agrícola y de Animales Ramo de Automóviles Ramo de Crédito Ramo de Diversos Reafianzamiento 11

17 SECTOR ASEGURADOR Cifras Comparativas Sección Financiera Sección Técnica Reaseguro Tomado y Cedido al Extranjero Series y Gráficas Financieras Series y Gráficas Técnicas Series y Gráficas del Reaseguro al Extranjero

18 Cifras Comparativas Primas Directas Movimiento de Primas y Costos de Siniestralidad - Mercado Total - Operación de Vida - Seguro de Pensiones - Operación de Accidentes y Enfermedades - Operación de Daños - Reafinazamiento Costo Neto de Adquisición Prima Tomada en Reaseguro Prima Cedida en Reaseguro Siniestralidad del Reaseguro Tomado Siniestralidad del Reaseguro Cedido Siniestralidad y Obligaciones Contractuales

19 Sector Asegurador Mexicano Primas Directas Operación y Ramo % de % de % de Partici- Partici- Variación pación pación Real Vida 28,170, ,044, Individual 10,340, ,545, Primer año 3,611, ,342, Renovación 4,039, c 5,479, c Únicas 2,689, ,723, Grupo 6,657, ,154, Primer año 3,833, ,792, Renovación 2,823, c 3,362, c Únicas Colectivo 11,172, ,344, Primer año 5,923, ,948, Renovación 4,600, c 5,352, c Unicas 648, , (93.24) Pensiones 9,852, ,649, Accidentes y Enfermedades 7,388, ,484, Accidentes Personales 614, , Gastos Médicos Mayores 6,271, ,148, Salud 502, , Daños 33,103, ,790, Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 1,661, ,725, Marítimo y Transportes 3,311, ,186, (3.79) Incendio 2,999, ,001, Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 2,093, ,576, Agrícola y de Animales 905, , Automóviles 18,796, ,470, Residentes 12,106, ,461, Camiones 5,934, ,951, Turistas y Otros 755, ,058, Crédito 110, , Diversos 3,224, ,780, Total 78,515, ,968, c Indice de conservación = al % de renovación con relación al total de la prima del año anterior. Las cifras correspondientes a 1999 y 2000 reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas Algunos rubros (primas y siniestros) presentan una sobrestimación por el efecto contable de los seguros dotales a corto plazo comercializables como beneficios adicionales de los seguros de grupo y colectivos de vida.

20 Sector Asegurador Mexicano Mercado Total Movimiento de Primas % de Var. Conceptos Real 1.- Primas Emitidas : 80,379, ,833, Del Directo 78,515, ,968, Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 1,532,970 2,350, Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 331, , Total de Primas en el País ( ) 78,846, ,483, Primas Cedidas en Reaseguro : 12,195,058 15,710, Del Directo, a Inst. del País 1,088,416 2,217, Del Directo, a Inst. del Extranjero 10,680,401 12,584, En Retrocesión, a Inst. del País 389, , En Retrocesión, a Inst. del Extranjero 36, , Primas Retenidas ( 1-6 ) 68,184,495 92,123, Primas Retenidas en el País ( ) 68,129,631 92,722, Costo de Siniestralidad 1.- Siniestros Brutos : 47,498,066 78,988, Del Directo 46,131,913 77,391, Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 1,190,614 1,285, Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 175, , Recuperados por Reaseguro Cedido : 8,618,912 11,186, De Instituciones del País 786,732 1,062, De Instituciones del Extranjero 7,832,179 10,123, Siniestros Retenidos ( 1-5 ) 38,879,155 67,801, Siniestros Retenidos en el País ( ) 38,475,272 67,579, Las cifras correspondientes a 1999 y 2000 reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas Algunos rubros (primas y siniestros) presentan una sobrestimación por el efecto contable de los seguros dotales a corto plazo comercializables como beneficios adicionales de los seguros de grupo y colectivos de vida.

21 Sector Asegurador Mexicano Operación de Vida Movimiento de Primas % de Var. Conceptos Real 1.- Primas Emitidas : 28,455,842 47,003, Del Directo 28,170,280 46,044, Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 274, , Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 11,550 14, Total de Primas en el País ( ) 28,181,830 46,058, Primas Cedidas en Reaseguro : 1,928,264 2,839, Del Directo, a Inst. del País 262,804 1,069, Del Directo, a Inst. del Extranjero 1,634,136 1,724, En Retrocesión, a Inst. del País 17,114 12,992 (24.09) 10.- En Retrocesión, a Inst. del Extranjero 14,210 32, Primas Retenidas ( 1-6 ) 26,527,578 44,163, Primas Retenidas en el País ( ) 26,533,484 44,301, Costo de Siniestralidad 1.- Siniestros Brutos : 18,415,885 42,996, Del Directo 18,298,970 42,593, Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 115, , Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 1,672 7, Recuperados por Reaseguro Cedido : 922,543 1,456, De Instituciones del País 135, , De Instituciones del Extranjero 787,541 1,022, Siniestros Retenidos ( 1-5 ) 17,493,341 41,539, Siniestros Retenidos en el País ( ) 17,513,101 41,577, Las cifras correspondientes a 1999 y 2000 reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas Algunos rubros (primas y siniestros) presentan una sobrestimación por el efecto contable de los seguros dotales a corto plazo comercializables como beneficios adicionales de los seguros de grupo y colectivos de vida.

22 Sector Asegurador Mexicano Seguro de Pensiones Movimiento de Primas % de Var. Conceptos Real 1.- Primas Emitidas : 9,852,600 11,649, Del Directo 9,852,600 11,649, Del Reasg. Tomado, de Inst. del País Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero Total de Primas en el País ( ) 9,852,600 11,649, Primas Cedidas en Reaseguro : Del Directo, a Inst. del País Del Directo, a Inst. del Extranjero En Retrocesión, a Inst. del País En Retrocesión, a Inst. del Extranjero Primas Retenidas ( 1-6 ) 9,852,600 11,649, Primas Retenidas en el País ( ) 9,852,600 11,649, Costo de Siniestralidad 1.- Siniestros Brutos : 987,578 1,759, Del Directo 987,578 1,759, Del Reasg. Tomado, de Inst. del País Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero Recuperados por Reaseguro Cedido : De Instituciones del País De Instituciones del Extranjero Siniestros Retenidos ( 1-5 ) 987,578 1,759, Siniestros Retenidos en el País ( ) 987,578 1,759, Las cifras correspondientes a 1999 y 2000 reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

23 Sector Asegurador Mexicano Operación de Accidentes y Enfermedades Movimiento de Primas % de Var. Conceptos Real 1.- Primas Emitidas : 7,447,367 9,682, Del Directo 7,388,566 9,484, Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 52, , Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 6,094 5,309 (12.88) 5.- Total de Primas en el País ( ) 7,394,659 9,490, Primas Cedidas en Reaseguro : 331, , Del Directo, a Inst. del País 61,546 95, Del Directo, a Inst. del Extranjero 265, , En Retrocesión, a Inst. del País 4,279 3,448 (19.43) 10.- En Retrocesión, a Inst. del Extranjero Primas Retenidas ( 1-6 ) 7,115,700 9,245, Primas Retenidas en el País ( ) 7,128,817 9,152, Costo de Siniestralidad 1.- Siniestros Brutos : 5,171,803 6,929, Del Directo 5,146,120 6,796, Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 22, , Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 3,152 2,823 (10.43) 5.- Recuperados por Reaseguro Cedido : 186, , De Instituciones del País 33,897 72, De Instituciones del Extranjero 152, , Siniestros Retenidos ( 1-5 ) 4,985,723 6,595, Siniestros Retenidos en el País ( ) 4,997,089 6,537, Las cifras correspondientes a 1999 y 2000 reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

24 Sector Asegurador Mexicano Operación de Daños Movimiento de Primas % de Var. Conceptos Real 1.- Primas Emitidas : 34,451,966 39,491, Del Directo 33,103,586 37,790, Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 1,051,539 1,229, Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 296, , Total de Primas en el País ( ) 33,400,427 38,262, Primas Cedidas en Reaseguro : 9,934,765 12,331, Del Directo, a Inst. del País 764,067 1,052, Del Directo, a Inst. del Extranjero 8,780,605 10,522, En Retrocesión, a Inst. del País 367, , En Retrocesión, a Inst. del Extranjero 22,116 40, Primas Retenidas ( 1-6 ) 24,517,201 27,160, Primas Retenidas en el País ( ) 24,597,705 27,699, Costo de Siniestralidad 1.- Siniestros Brutos : 22,915,201 27,292, Del Directo 21,699,245 26,242, Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 1,050, ,975 (28.23) 4.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 165, , Recuperados por Reaseguro Cedido : 7,505,257 9,391, De Instituciones del País 616, ,780 (9.80) 7.- De Instituciones del Extranjero 6,889,066 8,835, Siniestros Retenidos ( 1-5 ) 15,409,945 17,900, Siniestros Retenidos en el País ( ) 14,975,540 17,702, Las cifras correspondientes a 1999 y 2000 reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

25 Sector Asegurador Mexicano Reafianzamiento Movimiento de Primas % de Var. Conceptos Real 1.- Primas Emitidas : 171,777 6,787 (96.05) 2.- Del Directo Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 154,711 (15,756) (110.18) 4.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 17,066 22, Total de Primas en el País ( ) 17,066 22, Primas Cedidas en Reaseguro : , Del Directo, a Inst. del País Del Directo, a Inst. del Extranjero En Retrocesión, a Inst. del País (14.93) 10.- En Retrocesión, a Inst. del Extranjero , Primas Retenidas ( 1-6 ) 171,416 (96,089) (156.06) 12.- Primas Retenidas en el País ( ) 17,025 (80,061) (570.25) Costo de Siniestralidad 1.- Siniestros Brutos : 7,599 10, Del Directo Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 2,246 4, Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 5,354 5, Recuperados por Reaseguro Cedido : 5,031 4,549 (9.58) 6.- De Instituciones del País 1, (57.23) 7.- De Instituciones del Extranjero 3,388 3, Siniestros Retenidos ( 1-5 ) 2,569 5, Siniestros Retenidos en el País ( ) 1,966 1,535 (21.91) Las cifras correspondientes a 1999 y 2000 reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

26 Sector Asegurador Mexicano Costo Neto de Adquisición Costo Neto de % sobre Costo Neto de % sobre % de Adquisición (*) Prima Adquisición (*) Prima Variación Operaciones y Ramos Retenida Retenida Real Vida 2,634, ,361, Pensiones 453, , Accidentes y Enfermedades 1,273, ,719, Daños 4,270, ,266, Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 109, , Marítimo y Transportes 204, , Incendio 405, , Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 119, , Agrícola y de Animales 7, , Automóviles 3,229, ,033, Crédito (18,188) (44.67) (25,120) (98.74) (38.11) Diversos 213, , Reafianzamiento 60, (29,936) (31.15) (149.32) Total 8,693, ,182, * Comisiones + Compensaciones + Otros Gastos de Adquisición + Costo de Coberturas de Reaseguro y Reafianzamiento No Proporcional - Comisiones por Reaseguro Cedido. Las cifras correspondientes a 1999 y 2000 reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

27 Sector Asegurador Mexicano Prima Tomada en Reaseguro Prima % de Prima % de % de Tomada Partici- Tomada Partici- Variación Operaciones y Ramos pación pación Real Vida 285, , Tomado Local 274, , Tomado Extranjero 11, , Accidentes y Enfermedades 58, , Tomado Local 52, , Tomado Extranjero 6, , (12.88) Daños 1,348, ,701, Tomado Local 1,051, ,229, Tomado Extranjero 296, , Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 75, , Tomado Local 52, , Tomado Extranjero 22, , Marítimo y Transportes 250, , (17.74) Tomado Local 220, , (34.40) Tomado Extranjero 29, , Incendio 499, , Tomado Local 356, , Tomado Extranjero 142, , Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 120, , Tomado Local 75, , Tomado Extranjero 45, , Agrícola y de Animales 98, , Tomado Local 98, , Tomado Extranjero Automóviles 139, , Tomado Local 123, , Tomado Extranjero 16, ,

28 Sector Asegurador Mexicano Prima Tomada en Reaseguro Prima % de Prima % de % de Tomada Partici- Tomada Partici- Variación Operaciones y Ramos pación pación Real Crédito 25, , (22.93) Tomado Local 24, , (25.26) Tomado Extranjero 1, , Diversos 138, , Tomado Local 99, , Tomado Extranjero 38, , Reafianzamiento 171, , (96.05) Tomado Local 154, (15,756) (0.67) (110.18) Tomado Extranjero 17, , Total 1,864, ,865, Tomado Local 1,532, ,350, Tomado Extranjero 331, , Las cifras correspondientes a 1999 y 2000 reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

29 Sector Asegurador Mexicano Prima Cedida en Reaseguro Prima % de Prima % de % de Cedida Partici- Cedida Partici- Variación Operaciones y Ramos pación pación Real Vida 1,928, ,839, Cedido Local 279, ,082, Cedido Extranjero 1,648, ,757, Accidentes y Enfermedades 331, , Cedido Local 65, , Cedido Extranjero 265, , Daños 9,934, ,331, Cedido Local 1,132, ,768, Cedido Extranjero 8,802, ,562, Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 1,324, ,304, (1.48) Cedido Local 94, , Cedido Extranjero 1,229, ,158, (5.77) Marítimo y Transportes 2,171, ,010, (7.44) Cedido Local 224, , Cedido Extranjero 1,946, ,765, (9.33) Incendio 2,267, ,451, Cedido Local 296, , Cedido Extranjero 1,971, ,852, (6.00) Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 1,365, ,852, Cedido Local 125, , Cedido Extranjero 1,239, ,582, Agrícola y de Animales 419, , (17.95) Cedido Local 40, , Cedido Extranjero 379, , (44.28) Automóviles 286, ,827, Cedido Local 155, , (33.93) Cedido Extranjero 130, ,724,

30 Sector Asegurador Mexicano Prima Cedida en Reaseguro Prima % de Prima % de % de Cedida Partici- Cedida Partici- Variación Operaciones y Ramos pación pación Real Crédito 95, , Cedido Local 27, , Cedido Extranjero 68, , Diversos 2,003, ,421, Cedido Local 167, , Cedido Extranjero 1,836, ,178, Reafianzamiento , Cedido Local (14.93) Cedido Extranjero , Total 12,195, ,710, Cedido Local 1,478, ,950, Cedido Extranjero 10,716, ,760, Las cifras correspondientes a 1999 y 2000 reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

31 Sector Asegurador Mexicano Siniestralidad del Reaseguro Tomado Siniestralidad Siniestralidad y Otras Indice y Otras Indice Obligaciones de Obligaciones de % de Contractuales Sinies- Contractuales Sinies- Variación Operaciones y Ramos tralidad tralidad Real Vida 116, , Tomado Local 115, , Tomado Extranjero 1, , Accidentes y Enfermedades 25, , Tomado Local 22, , Tomado Extranjero 3, , (10.43) Daños 1,215, ,049, (13.66) Tomado Local 1,050, , (28.23) Tomado Extranjero 165, , Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 20, , Tomado Local 13, , (12.11) Tomado Extranjero 7, , Marítimo y Transportes 241, , Tomado Local 236, , (21.01) Tomado Extranjero 4, , , Incendio 646, , (35.02) Tomado Local 582, , (50.03) Tomado Extranjero 63, , Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 28, , Tomado Local 5, , Tomado Extranjero 22, , Agrícola y de Animales 92, , Tomado Local 92, , Tomado Extranjero (92.47)

32 Sector Asegurador Mexicano Siniestralidad del Reaseguro Tomado Siniestralidad Siniestralidad y Otras Indice y Otras Indice Obligaciones de Obligaciones de % de Contractuales Sinies- Contractuales Sinies- Variación Operaciones y Ramos tralidad tralidad Real Automóviles 59, , Tomado Local 42, , Tomado Extranjero 16, , Crédito 27, , (22.80) Tomado Local 24, , (16.81) Tomado Extranjero 3, , (65.29) Diversos 99, , (70.24) Tomado Local 53, , (8.98) Tomado Extranjero 46, (18,895) (41.37) (140.88) Reafianzamiento 7, , Tomado Local 2, , Tomado Extranjero 5, , Total 1,366, ,596, Tomado Local 1,190, ,285, Tomado Extranjero 175, , Indice de Siniestralidad.- Siniestralidad y Otras Obligaciones Contractuales entre la Prima Tomada Las cifras correspondientes a 1999 y 2000 reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

33 Sector Asegurador Mexicano Siniestralidad del Reaseguro Cedido Siniestralidad Siniestralidad y Otras Indice y Otras Indice Obligaciones de Obligaciones de % de Contractuales Sinies- Contractuales Sinies- Variación Operaciones y Ramos tralidad tralidad Real Vida 922, ,456, Cedido Local 135, , Cedido Extranjero 787, ,022, Accidentes y Enfermedades 186, , Cedido Local 33, , Cedido Extranjero 152, , Daños 7,505, ,391, Cedido Local 616, , (9.80) Cedido Extranjero 6,889, ,835, Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 400, , Cedido Local 1, , , Cedido Extranjero 399, , Marítimo y Transportes 1,391, ,794, Cedido Local 233, , (52.51) Cedido Extranjero 1,157, ,684, Incendio 2,079, ,406, (32.39) Cedido Local 184, , (15.85) Cedido Extranjero 1,895, ,250, (34.00) Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 1,884, , (87.24) Cedido Local 57, , (75.89) Cedido Extranjero 1,826, , (87.60) Agrícola y de Animales 310, , (15.07) Cedido Local 17, , Cedido Extranjero 292, , (27.48)

34 Sector Asegurador Mexicano Siniestralidad del Reaseguro Cedido Siniestralidad Siniestralidad y Otras Indice y Otras Indice Obligaciones de Obligaciones de % de Contractuales Sinies- Contractuales Sinies- Variación Operaciones y Ramos tralidad tralidad Real Automóviles 181, , Cedido Local 40, , Cedido Extranjero 140, , Crédito 69, , (13.09) Cedido Local 25, , (32.95) Cedido Extranjero 44, , (1.86) Diversos 1,187, ,162, Cedido Local 55, , Cedido Extranjero 1,132, ,068, Reafianzamiento 5,031 1, , (9.58) Cedido Local 1, (57.23) Cedido Extranjero 3,388 8, , Total 8,618, ,186, Cedido Local 786, ,062, Cedido Extranjero 7,832, ,123, Indice de Siniestralidad.- Siniestralidad y Otras Obligaciones Contractuales entre la Prima Cedido Las cifras correspondientes a 1999 y 2000 reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

35 Sector Asegurador Mexicano Siniestralidad y Otras Obligaciones Contractuales Siniestralidad Siniestralidad y Otras y Otras Obligaciones % sobre Obligaciones % sobre % de Contractuales Prima Contractuales Prima Variación Operaciones y Ramos Emitida Emitida Real Vida 18,472, ,052, Pensiones 987, ,759, Accidentes y Enfermedades 5,209, ,999, Daños 23,425, ,540, Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 606, ,033, Marítimo y Transportes 2,153, ,560, Incendio 2,984, ,196, (26.39) Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 2,249, , (84.88) Agrícola y de Animales 781, , (2.06) Automóviles 12,472, ,417, Crédito 104, , (16.22) Diversos 2,071, ,138, Total 48,095, ,351, Las cifras correspondientes a 1999 y 2000 reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

36 Sección Financiera Estado de Situación Financiera (Mercado Total) Activo Pasivo y Capital Cuentas de Orden Estado de Resultados Estado de Resultados Mercado Total Operación de Vida - Individual - Grupo - Colectivo Seguro de Pensiones Operación de Accidentes y Enfermedades - Accidentes Personales - Gastos Médicos - Salud Fondo de Pensiones o Jubilaciones y Primas de Antigüedad en Administración Operación de Daños - Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales - Marítimo y Transportes - Incendio - Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos - Agrícola y de Animales - Automóviles - Residentes - Camiones - Turistas - Otros - Obligatorios - Crédito - Diversos Reafinazamiento

37 Agrupación Comparativa de las Cuentas del Estado de Situación Financiera (Mercado Total) A c t i v o % de Var. Conceptos Real Activo 128,686, ,726, Inversiones 88,886, ,267, En Valores y Operaciones con Productos Derivados 79,706,100 96,763, Valores 79,706,100 96,760, Gubernamentales 47,980,229 62,311, De Empresas Privadas, 26,964,749 31,099, Con Tasa Conocida 16,626,475 20,230,784 De Renta Variable 10,338,274 10,869,151 Valuación Neta 3,810,623 2,138,490 (48.50) Incremento por Valuación de Valores 4,366,489 4,305,262 Decremento por Valuación de Valores 555,866 2,166,771 Deudores por Intereses de Valores 983,647 1,230, Estimación para Castigos de Valores 33,148 20,166 (44.17) Operaciones con Productos Derivados 0 3, Prima Pagada de Opciones y/o Warrants Aportaciones por Futuros 0 1,872 Incremento por Valuación de Productos Derivados 0 1,065 Préstamos 1,993,189 1,929,583 (11.15) Sobre Pólizas 1,180,969 1,213,601 (5.69) Con Garantía 586, ,580 (20.41) Prendaria 286, ,917 De Fideicomisos 1,389 1,260 Hipotecarios 298, ,403 (14.08) Quirógrafarios 10,301 16, Descuentos y Redescuentos 181, ,479 (24.60) Cartera Vencida 21,842 21,124 (11.24) Deudores por Intereses sobre Préstamos y Créditos 35,850 29,672 (24.04) Estimación para Castigos de Préstamos 24,172 9,586 (63.60) Inmobiliarias 7,187,021 7,574,547 (3.27) Inmuebles 2,948,623 3,069,627 (4.46) Inmuebles 2,879,351 2,984,387 Inmuebles en Construcción 24,485 40,453 Inmuebles Adquiridos Mediante Contratos de Arrendamiento Financiero 44,787 44,787 Valuación Neta 4,695,815 5,088,676 (0.54) Incremento por Valuación de Inmuebles 4,689,643 5,036,005

38 Agrupación Comparativa de las Cuentas del Estado de Situación Financiera (Mercado Total) A c t i v o % de Var. Conceptos Real Incremento por Valuación de Inmuebles Adquiridos por Arrendamiento Financiero 59,703 72,254 Estimación por Baja de Inmuebles 53,531 19,583 Depreciación 457, , Acumulada de Inmuebles 166, ,245 Acumulada de Inmuebles Adquiridos en Arrendamiento Financiero 3,842 4,539 Acumulada del Incremento por Valuación de Inmuebles 284, ,374 Acumulada del Incremento por Valuación de Inmuebles Adquiridos en Arrendamiento Financiero 2,178 4,597 Inversiones para Obligaciones Laborales al Retiro 2,583,447 2,733,774 (2.88) Inversiones de las Reservas para Obligaciones Laborales al Retiro 2,228,762 2,447,846 Derechos Adicionales por Beneficios Laborales al Retiro 354, ,928 Disponibilidad 642, ,657 (11.62) Caja (428,047) (629,986) Bancos, Cuenta de Cheques 1,070,511 1,248,643 Deudores 19,218,582 22,245, Por Primas 17,661,651 20,150, Primas de Primer Año por Cobrar 415, ,180 Primas de Renovación por Cobrar 723, ,940 Primas Únicas por Cobrar 548, ,004 Deudores por Primas de Accidentes y Enfermedades y Daños 15,093,833 17,535,472 Deudor por Prima por Subsidio Daños 66,235 88,923 Adeudos a Cargo de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 814, ,245 Agentes y Ajustadores 183, , Agentes, Cuenta Corriente 166, ,305 Adeudos por Primas Cobradas No Reportadas 16,365 18,199 Ajustadores, Cuenta Corriente