INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA. Primer trimestre. 1

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1 INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA Primer trimestre 2013 Informe de supervisión del mercado minorista de gas natural en España. Primer trimestre

2 Índice Resumen ejecutivo Cuotas de mercado por volumen de ventas en el primer trimestre del año Cuotas de mercado por número de clientes en el primer trimestre del año Evolución mensual del consumo y número de clientes por grupos de peajes 9 4. Evolución del consumo y número de clientes por escalones de consumo Cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora Evolución del número de clientes por empresas comercializadoras Evolución del número de puntos de suministro a consumidores, por titulares de redes de distribución y transporte 13 Informe de supervisión del mercado minorista de gas natural en España. Primer trimestre

3 RESUMEN EJECUTIVO. INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA El objetivo de este informe es recoger los datos más significativos de la evolución del mercado minorista de gas natural en España, así como las cuotas de mercado de los diferentes grupos empresariales, por volumen de ventas y por número de clientes. En el primer trimestre, el número de clientes de gas ha superado los clientes de gas, aproximadamente clientes más que a finales de marzo de En relación con las cuotas de mercado, Gas Natural Fenosa es el grupo que más crece, con un crecimiento de clientes, alcanzando una cuota del 57,4, mientras que el grupo que pierde más clientes es Galp con clientes menos. El volumen de ventas a finales acumulado hasta marzo es de GWh, lo que representa una caída de las ventas del 9,4 con respecto al mismo periodo de En el primer trimestre de 2013 el grupo con mayor cuota por ventas es Gas Natural Fenosa con una cuota de 43,84, seguido del Grupo Endesa (15,83), UF Gas Comercializadora (9,55), Cepsa (7,87), el Grupo EDP (5,64) y el Grupo Iberdrola (5,62). El resto de comercializadores suman en conjunto una cuota de mercado del 11,65 en términos de ventas. 3

4 1. Cuotas de mercado por volumen de ventas en el primer trimestre del año 2013 En el mercado español de gas, en el primer trimestre de 2013, los grupos societarios con mayores ventas han sido el Grupo Gas Natural Fenosa (43,84), seguido del Grupo Endesa (15,83), UF Gas Comercializadora (9,55), Cepsa (7,87), el Grupo EDP (5,64) y el Grupo Iberdrola (5,62). El resto de comercializadores suman en conjunto una cuota de mercado del 11,65 en términos de ventas. El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural para el primer trimestre del año 2013, y la compara con la cuota que tenía en el trimestre anterior. Los comercializadores con un mayor crecimiento por cuota de ventas son el Grupo Gas Natural Fenosa (3,21 puntos porcentuales) y Cepsa (0,85 puntos porcentuales). Por el contrario los grupos con mayores pérdidas de cuota son UF Gas Comercializadora con (-1,73 puntos porcentuales) y BBE (-0,76 puntos porcentuales). Como es habitual, en el primer trimestre se observa un fuerte crecimiento de las ventas en los grupos comercializadores que suministran gas al mercado doméstico. 4

5 El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es superior al del trimestre anterior, reflejando un aumento del grado de concentración de mercado. Cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural Comercializador Cuarto trimestre año 2012 Primer trimestre año 2013 Variación sobre el trimestre anterior (en puntos porcentuales) Grupo Gas Natural Fenosa 40,63 43,84 3,21 Grupo Endesa 16,00 15,83-0,17 UF Gas Comercializadora 11,28 9,55-1,73 Cepsa 7,03 7,88 0,85 Grupo EDP 4,96 5,64 0,68 Grupo Iberdrola 6,27 5,62-0,64 BP 2,50 1,90-0,60 Grupo Galp 1,77 1,89 0,12 Grupo EON 1,31 1,73 0,42 BBE 2,33 1,57-0,76 Villar Mir Energya 0,60 1,37 0,76 Otros* 5,33 3,19-2,14 Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) *Compañías con una cuota por volumen de ventas inferior al 1 en el primer trimestre de

6 2. Cuotas de mercado por número de clientes en el primer trimestre del año 2013 En relación con el número de clientes en el mercado español de gas en el primer trimestre, por grupos societarios, Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota, con consumidores (57,5), seguido de Endesa con (16,9), Iberdrola (10,9), EDP con (10,5), Galp con (3,8) y EON con (0,5). En el primer trimestre se han incorporado nuevos clientes, por lo que el mercado de gas natural en España ha alcanzado la cifra de a finales de marzo Cuotas de mercado de gas natural por tipo de suministro. El número de clientes suministrados a precio libre es de (aumentan en clientes con respecto a diciembre de 2012), lo que supone el 70,0 del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son (disminuyen en clientes con respecto a diciembre de 2012), lo que representa el 30,0 del total de clientes. El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado de gas natural por número de clientes y tipo de suministro para el primer trimestre del año Nº de CLIENTES A PRECIO LIBRE CLIENTES A TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO Total Grupo Gas Natural Fenosa Grupo Endesa Grupo Iberdrola Grupo Naturgas Grupo Galp Grupo EON Otros Total

7 A finales de marzo de 2013 hay clientes sin derecho a tarifa de último recurso que todavía siguen siendo suministrados por un comercializador de último recurso. Los grupos empresariales que tienen mayor porcentaje de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso son Gas Natural Fenosa y Galp (un 47 y un 53 de sus clientes, respectivamente, están acogidos a la TUR); por el contrario, en el resto de grupos empresariales el porcentaje de clientes acogidos a la tarifa de último recurso es muy inferior (23 en el caso de Endesa y el 13 en el caso de Naturgas). Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre) a finales de marzo de

8 El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado de gas natural por número de clientes para el primer trimestre del año 2013, así como la comparación con el trimestre anterior. El resto de grupos empresariales no alcanzan los clientes, ya que tienen en su cartera únicamente clientes industriales. Cuota en el mercado por número de clientes de gas natural Cuarto trimestre año 2012 Primer trimestre año 2013 Comercializador Nº Cuota Nº Cuota Grupo Gas Natural Fenosa , ,47 Grupo Endesa , ,91 Grupo Iberdrola , ,88 Grupo EDP , ,51 Grupo Galp , ,75 Grupo EON , ,46 Resto* , ,03 Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) En el primer trimestre se han incorporado nuevos clientes, por lo que el mercado de gas natural en España ha alcanzado la cifra de a finales de marzo, lo que supone un crecimiento de con respecto al mismo mes del año pasado. Gas Natural Fenosa es el grupo líder en captación de clientes en el primer trimestre de 2013, con un crecimiento de clientes (+0,37 puntos porcentuales). Por el contrario el grupo con mayores pérdidas de cuota es Galp con clientes menos (-0,33 puntos porcentuales). El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI), es superior al del trimestre anterior, reflejando una mayor concentración de mercado por número de clientes. 8

9 3. Evolución mensual del consumo y número de clientes por grupos de peajes Planta satélite con Grupo 1 Grupo2 Grupo 3 Grupo4 y MP un consumidor Fecha Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año Año Año Año I trim II trim III trim IV trim Año I trim II trim III trim IV trim Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos to Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado TWh Ventas Grupo 1 Ventas Grupo 2 Ventas Grupo 3 Ventas Grupo 4 + MP + PS Ventas agregadas del 1er Trimestre Evolución de clientes 33 Fuente: CNMC 9

10 4. Evolución del consumo y número de clientes por escalones de consumo Mercado minorista Ventas (MWh) 2013 ENERO FEBRERO MARZO Nº Ventas (MWh) Nº Ventas (MWh) Nº Grupo 1 ( Presión >60 bares) 1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año : Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a GWh/año : Consumo superior a de GWh/año TOTAL GRUPO Grupo 2 ( Presión >4 bares y =< 60 bares) 2.1: Consumo inferior o igual a KWh/año : Consumo superior a KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año : Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año : Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año : Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año : Consumo superior a 500 GWh/año TOTAL GRUPO Grupo 2 BIS ( Presión =< 4 bares) 2.1 bis: Consumo inferior o igual a KWh/año bis: Consumo superior a KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año. 2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año. 2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año TOTAL GRUPO 2 BIS Grupo 3 ( Presión =<4 bares ) No Suministrados desde redes alimentadas por plantas satelites 3.1: Consumo inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año hasta 1 GWh Consumo anual entre 1 y 2 GWh/año Consumo anual entre 2 y 3 GWh/año Consumo anual superior a 3 GWh/año : Consumo superior a 8 GWh/año. (Consumo nocturno) Suministrados desde redes alimentadas por plantas satelites 3.1: Consumo inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año : Consumo superior a 8 GWh/año. (Consumo nocturno) TOTAL GRUPO Consumidores suministrados temporalmente a la TUR conforme a la DA1ª Orden ITC/3861/ Grupo 4 ( Interrumpible ) (Presión > 60 bares) 4.1.Consumo inferior o igual a 200 GWh/año Consumo ia 200 GWh/año.e inferior o igual a 1000 GWh/año. 4.3:consumo superior a 1000 GWh/año ( Presión >4 bares y =< 60 bares) 4.4.Consumo inferior o igual a 30 GWh/año Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año. 4.6:Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año. 4.7: Consumo superior a 500 GWh/año. TOTAL GRUPO Peaje temporal de Materia Prima Planta satélite para un solo consumidor TOTAL GENERAL Fuente: CNMC 10

11 5. Cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora. Ventas Consumo (MWh) 2013 Enero Febrero Marzo Consumo (MWh) Consumo (MWh) Grupo Gas Natural Fenosa , , ,76 GN COMERCIALIZADORA , , ,76 GN SERVICIOS , , ,72 GN SUR , , ,14 UF COMERCIAL , , ,14 Grupo Endesa , , ,37 ENDESA , , ,97 ENDESA XXI , , ,40 UF GAS COMERCIALIZADORA , , ,25 CEPSA , , ,59 Grupo EDP , , ,00 NATURGAS , , ,83 NATURGAS CUR , , ,16 Grupo Iberdrola , , ,37 IB GENERACIÓN , , ,36 IB CUR , , ,01 BP , , ,96 Grupo Galp , , ,09 GALP , , ,63 MADRILEÑA , , ,75 MADRILEÑA SUR , , ,71 Grupo EON , , ,59 E.ON ENERGÍA , , ,51 E.ON GENERACIÓN , , ,07 BBE , , ,41 ENERGYA VM , , ,45 GDF SUEZ ENERGÍA , , ,97 SONATRACH , , ,76 AXPO IBERIA , , ,55 SHELL , , ,35 Otros , , ,53 TOTAL Trimestre I 2013 SHELL; ; 0,41 AXPO IBERIA; ; 0,52 Otros; ; 0,54 SONATRACH; ; 0,77 Grupo Gas Natural Fenosa; ; 43,84 Grupo Endesa; ; 15,83 UF GAS COMERCIALIZADOR A; ; 9,55 GDF SUEZ ENERGÍA; ; 0,96 CEPSA; ; 7,87 Grupo EDP; ; 5,64 ENERGYA VM; ; 1,37 BBE; ; 1,57 Grupo EON; ; 1,73 Grupo Galp; BP; ; 1, ; 1,89 Grupo Iberdrola; ; 5,62 Fuente: CNMC 11

12 6. Evolución del número de clientes por empresas comercializadoras. Número de Número de Número de Grupo Gas Natural Fenosa , , ,47 GN SERVICIOS , , ,94 GN SUR , , ,71 UF COMERCIAL , , ,73 GN COMERCIALIZADORA , , ,08 Grupo Endesa , , ,91 ENDESA , , ,56 ENDESA XXI , , ,34 Grupo Iberdrola , , ,88 IB GENERACIÓN , , ,83 IB CUR , , ,05 Grupo EDP , , ,51 NATURGAS , , ,43 NATURGAS CUR , , ,07 Grupo Galp , , ,75 MADRILEÑA SUR , , ,83 MADRILEÑA , , ,43 GALP , , ,49 Grupo EON , , ,46 E.ON ENERGÍA , , ,46 E.ON GENERACIÓN <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 SERVIGAS S. XXI 536 0, , ,01 UF GAS COMERCIALIZADORA 352 0, , ,01 CEPSA 305 0, , ,00 INCOGAS 128 0, , ,00 ON DEMAND FACILITIES 97 0, , ,00 SHELL 94 0, , ,00 LNGAZ 65 0, , ,00 SONATRACH 75 0, , ,00 PETRONAVARRA 23 0, , ,00 MOLGAS <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 BP <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 GDF SUEZ ENERGÍA <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 METHANE LOGISTICS <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 ENERGYA VM <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 INCRYGAS <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 AXPO IBERIA <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 F. ENERGIA <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 VITOGAS <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 BBE <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 TOTAL , , , Enero Febrero Marzo Grupo Gas Natural Fenosa; ; 57,47 Trimestre I 2013 Otros; 1.961; 0,03 Grupo E ON; ; 0,46 Grupo Galp; ; 3,75 Grupo EDP; ; 10,51 Grupo Endesa; ; 16,91 Grupo Iberdrola; ; 10,88 Fuente: CNMC 12

13 7. Evolución del número de puntos de suministro a consumidores, por titulares de redes de distribución y transporte Puntos de suministro por titulares de redes de distribución y transporte de gas natural Nº de puntos de suministro Nº de puntos de suministro Nº de puntos de suministro Grupo Gas Natural Fenosa , , ,09 GN DISTRIBUCIÓN , , ,87 CEGAS , , ,60 GAS CASTILLA Y LEÓN , , ,49 GAS ANDALUCÍA , , ,22 GAS GALICIA , , ,12 GAS CASTILLA LA MANCHA , , ,01 GAS NAVARRA , , ,75 GAS RIOJA , , ,01 GN TRANSPORTE 4 0,00 3 0,00 3 0,00 Grupo EDP , , ,69 NED , , ,38 GED MURCIA , , ,25 GAS TOLOSA , , ,06 NATURGAS TRANSPORTE 8 0,00 8 0,00 0 0,00 Madrileña Red de Gas (Morgan Stanley) , , ,26 MADRILEÑA RED DE GAS, S.A , , ,14 MADRILEÑA RED DE GAS II , , ,12 Endesa-Goldman Sachs , , ,90 GAS ARAGÓN , , ,77 GESA , , ,27 DG GAS EXTREMADURA , , ,90 ENDESA DISTRIBUCIÓN , , ,58 DRG , , ,38 GR CANARIA 6 0,00 6 0,00 6 0,00 ENDESA TRANSPORTE 5 0,00 5 0,00 5 0,00 GAS EXTREMADURA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 TRG 0 0,00 0 0,00 0 0,00 GAS DIRECTO , , ,06 Otros 33 0, , ,00 TOTAL , , , Enero Febrero Marzo Trimestre I Puntos de suministro por titulares de redes Gas Natural Fenosa 69,09 Otros 0,06 Endesa-Goldman Sachs 5,90 Madrileña Red de Gas 11,26 EDP 13,69 Fuente: CNMC 13

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