HYPERION SYSTEM FINANCIAL MANAGEMENT

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Carmen Ramos Robles
hace 6 años
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1 HYPERION SYSTEM FINANCIAL MANAGEMENT Manual de instalación de Smart View y acceso web a HFM

2 Índice 0. Introducción Instalación y Configuración a HFM Instalación de Smart View for Office Configuración de Smart View en Excel Acceso Web a HFM Anexo: Otros datos técnicos

3 0. Introducción MAPFRE utiliza HFM (v ) (Hyperion Financial Management) como la herramienta que ofrece servicios globales para el envío de información, la consolidación financiera, la elaboración de informes y el análisis. Para el reporte y/o la consulta de datos, existen dos vías para el uso de esta herramienta por parte de los usuarios finales: - Smart View for Office: Es un software (plug-in), que complementa a Microsoft Office, aunque dado que este producto está netamente dirigido a los departamentos financieros, su utilización habitual se efectuará desde Excel. Este producto será el más habitual en la tarea de carga de datos. - Web: A través del navegador web. Por lo general, se utilizará para consultas, aunque también se pueden cargar datos. -2-

4 1. Instalación y Configuración a HFM El presente documento tiene como objeto proporcionar directrices para la instalación y configuración de los accesos a HFM, y aunque no requiere profundos conocimientos técnicos, aconsejamos que sea realizada por los departamentos encargados del soporte técnico informático. Antes de comenzar, lea por completo estas instrucciones y, en caso de duda, al final de este documento encontrarán los datos de contacto para resolver cualquier duda. Requisitos previos: 1. Smart View 1. Para la instalación deberá contar con permisos de administración en la máquina. 2. Tener cerrado cualquier aplicación de Microsoft Office 3. Contar con una de las versiones compatibles de Office como son: Office 2007 Office 2010 Office 2013 Office Contar con una de las versiones compatibles de Windows como son: Windows 7 Windows Web: 1. Contar con una de las versiones compatibles de exploradores Web: Internet Explorer 9 Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Firefox 31 ESR 2. Habilitar pop-up para las URLs que aparece en el punto 2 (esta acción se puede realizar en el primer acceso a las mismas y viene explicado posteriormente). 3. Hardware: Mínimo: x86 y x64; 1,6 GHz; 512MB de RAM disponible. -3-

1.1 Instalación de Smart View for Office Para proceder a la instalación de Smart View en nuestros equipos se han definido un procedimiento automático.

5 1.1 Instalación de Smart View for Office Para proceder a la instalación de Smart View en nuestros equipos se han definido un procedimiento automático. Nota: Es necesario disponer de usuario administrador del equipo en el cual se realice la instalación. Si no tuviera permisos, o desconoce el perfil de su usuario en el equipo, por favor, contacte con su departamento de informática para que le asistan durante el proceso de actualización. Pasos: 1.- Cerrar todas las aplicaciones de Office. 2.- Accederemos a una de las siguientes direcciones dependiendo de si nos encontramos en España o se trata de una compañía internacional y descargaremos el fichero en nuestros equipos: Desde la Intranet: Desde la Extranet (fuera de la red interna): Al hacer clic, deberemos descargar el instalador en nuestro PC, aceptando abrir archivo y posteriormente mediante el botón Guardar. -4-

Cerrar todas las aplicaciones de Office, incluido Outlook Para instalar

6 Guardaremos el archivo SmartView.exe en nuestro PC: Importante: Previo a lanzar el instalador deberemos Cerrar todas las aplicaciones de Office, incluido Outlook Para instalar el complemento, deberemos ejecutar, con privilegios de administrador, el instalador que acabamos de descargar: -5-

7 Una vez lanzado el instalador, deberemos seguir los pasos del mismo, dejando las opciones por defecto que este nos ofrece: 3 - Una vez terminado el proceso de instalación, procedemos a abrir Excel y comprobar que el complemento se ha actualizado correctamente, realizando una conexión a la aplicación. -6-

1.2 Configuración de Smart View en Excel 1.

procederemos a crear los datos de conexión futuros para la consulta y carga de datos en

- En el panel que aparece a la derecha pulsamos sobre Conexiones privadas, y a

8 1.2 Configuración de Smart View en Excel 1.- Debemos abrir Excel y tener activa cualquier hoja de cálculo, en primer lugar procederemos a crear los datos de conexión futuros para la consulta y carga de datos en HFM, acceda al nuevo menú Smart View y a continuación pulsamos sobre la opción Panel. 2.- En el panel que aparece a la derecha pulsamos sobre Conexiones privadas, y a continuación en la zona de inferior del panel sobre la opción Crear nueva conexión. 3.- Pulsamos sobre el botón Proveedor HTTP de Smart View. -7-

4.- Introducimos en el campo URL: una de las siguientes direcciones, y nos aseguramos que esté marcada la opción Establecer como conexión predeterminada.

mapfre.com/hfmadf/../hfmadf/officeprovider (recomendada) 5.

9 4.- Introducimos en el campo URL: una de las siguientes direcciones, y nos aseguramos que esté marcada la opción Establecer como conexión predeterminada. Desde la Intranet: Desde la Extranet (fuera de la red interna): (recomendada) 5.-Pulsamos sobre el símbolo + de los Servidores hasta seleccionar la aplicación sobre la que queremos hacer la conexión (NIIF, GESTION o la aplicación a la que se quiera conectar) y pulsamos siguiente: -8-

6.-Introducimos los datos de la conexión tal y como muestra la siguiente

caso de gestión será GESTION, o el nombre que se indique en el caso de otras

- La conexión ya está creada, a partir de ahora deberá acceder al

10 6.-Introducimos los datos de la conexión tal y como muestra la siguiente pantalla (es importante que el campo Nombre, escribir el nombre NIIF, en el caso de gestión será GESTION, o el nombre que se indique en el caso de otras conexiones), y pulsamos finalizar. 7.- La conexión ya está creada, a partir de ahora deberá acceder al Panel/Conexiones Privadas, y seleccionar Conectar con el botón derecho del ratón, para poder visualizar y/o cargar datos en HFM. -9-

11 8.- Las opciones de Smart View recomendadas por el Departamento de Consolidación de Mapfre S.A. son las siguientes: -10-

12 -11-

13 -12-

2. Acceso Web a HFM Simplemente habrá que introducir una de las siguientes URLs en la barra de dirección de su navegador, le recomendamos que la incluya en Favoritos.

14 2. Acceso Web a HFM Simplemente habrá que introducir una de las siguientes URLs en la barra de dirección de su navegador, le recomendamos que la incluya en Favoritos. La dirección desde la Intranet: (recomendada) La dirección desde la Extranet (fuera de la red interna) será: Introducimos Usuario y contraseña. -13-

NIIF, GESTION ) se deberán modificar las opciones de visualización para que los decimales y los miles se vean de

15 2.- Aparecerá una página de inicio con accesos directos a las diferentes aplicaciones a las que tiene permiso el usuario. 3.- Para unificar las opciones de visualización, la primera vez que se acceda a cada aplicación (ej. NIIF, GESTION ) se deberán modificar las opciones de visualización para que los decimales y los miles se vean de la misma manera (separador de miles. y separador de decimales, ). Para ello, a través de la ruta Archivo Preferencias: -14-

4.- Accedemos al menú de preferencias de visualización, y seleccionaremos los valores deseados en el apartado Consolidación : 5.- Aceptamos y reiniciamos la sesión para que se apliquen los cambios.

16 4.- Accedemos al menú de preferencias de visualización, y seleccionaremos los valores deseados en el apartado Consolidación : 5.- Aceptamos y reiniciamos la sesión para que se apliquen los cambios. Nota: Para que la aplicación pueda funcionar correctamente, los pop-up deben estar habilitados para la Web correspondiente. En caso de duda o problema técnico contacte con el Departamento de Informática de Mapfre S.A. que le dará el soporte adicional que precise. soportehfm@mapfre.com Teléfonos: (+34) (+34) (+34) (+34)

Anexo: Otros datos técnicos Requisitos de configuración necesarios Internet Explorer: Los clientes con navegador de Internet deberán hacer la siguiente modificación en su navegador, si no la tienen

17 Anexo: Otros datos técnicos Requisitos de configuración necesarios Internet Explorer: Los clientes con navegador de Internet deberán hacer la siguiente modificación en su navegador, si no la tienen hecha ya para el correcto funcionamiento de la aplicación, desde la opción de Herramientas Opciones de Internet, acceder a la pestaña de Seguridad. Desde allí pulsar el botón de Nivel Personalizado. Se habilitarán entonces dentro de las opciones de Miscelánea, la opción de Permitir que se abran ventanas iniciadas por scripts sin ninguna restricción de tamaño o forma. -16-

18 -17-

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