EL MERCADO ESPAÑOL Y LATINOAMERICANO DE SEGUROS

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1 EL MERCADO ESPAÑOL Y LATINOAMERICANO DE SEGUROS Begoña González García Instituto de Ciencias del Seguro 20 de diciembre de 2011 MERCADO ESPAÑOL DE SEGUROS 2010 Decrecimiento 2,3% volumen de primas Resultados muy favorables: ROE 15,7% Elevado nivel de solvencia: 2,6 veces nivel mínimo exigido. -Pág1-

2 CONTEXTO ECONÓMICO Internacional: Pérdida de ritmo recuperación segunda mitad año Freno consumo en países desarrollados Aumento gasto familias en emergentes España: Estancamiento de la actividad económica y deterioro del mercado laboral ACTIVIDAD ASEGURADORA INTERNACIONAL Seguro mundial crece 2,7%: 4,3 billones USD - Vida ( 3,2%): mercados emergentes: incrementos significativos países desarrollados: signos de recuperación - No Vida ( 2,1%): crecimientos sólidos Asia y Latinoamérica mercado blando impide despegue en mercados desarrollados -Pág2-

3 SEGURO ESPAÑOL EN CONTEXTO INTERNACIONAL Desciende dos posiciones en clasificación mundial, hasta 13º lugar: 15º Vida 11º No Vida Pierde cuota de mercado CONTEXTO INTERNACIONAL Reaseguro: resultados positivos en 2010 y reducción de márgenes técnicos en 2011 Catástrofes naturales: Elevada siniestralidad Siniestros más costosos : terremoto de Chile, tormenta invernal Xynthia -Pág3-

4 ACTIVIDAD LPS Y DERECHO DE ESTABLECIMIENTO 2009 Primas emitidas en España por entidades de otros estados del Espacio Económico Europeo: millones de EVOLUCIÓN POR RAMOS. VIDA Primas: -8,4%. Ahorro gestionado: 2% Riesgo: poca actividad id d crediticia i Ahorro/jubilación: descenso primas y crecimiento provisiones Planes de Previsión Asegurados, la mejor evolución Rentas: aumento provisiones (acumula 50%). -Pág4-

5 EVOLUCIÓN POR RAMOS. NO VIDA Primas: 0,2% Crecen Multirriesgos, Salud y Decesos Decrecen Automóviles y Responsabilidad Civil Resto ramos: solo crecen Incendios, Pérdidas pecuniarias, Caución y Robo EVOLUCIÓN POR RAMOS. AUTOMÓVILES Primas: -0,9% Crisis económica, contracción del consumo y competencia en precios. Resultado positivo a pesar del empeoramiento del resultado técnico -Pág5-

6 EVOLUCIÓN POR RAMOS. MULTIRRIESGOS Primas: 3%. Crecimiento Hogar y Comunidades y descensos resto modalidades Aumenta ratio de siniestralidad (Floora, Xynthia) Productos para constructores, promotores y entidades financieras EVOLUCIÓN POR RAMOS. SALUD Primas: 4,2% Crecimiento volumen primas mayor que número de asegurados Mejora resultado por reducción siniestralidad en Asistencia Sanitaria. -Pág6-

7 EVOLUCIÓN POR RAMOS. DECESOS Pi Primas: 2%. Supera primas de Responsabilidad Civil Solvencia II: especificidad caso español Resultado se incrementó casi tres puntos: baja siniestralidad EVOLUCIÓN POR RAMOS. RESPONSABILIDAD CIVIL Primas: -5,2%. Resultado muy favorable, pese descenso resultado financiero Ratio de siniestralidad 42,6%, de los más bajos de No Vida Reforma del Código penal -Pág7-

8 CANALES DE DISTRIBUCIÓN VIDA NO VIDA Agentes y corredores 19,2 60,7 Bancaseguros 72,5 9,8 Sin mediadores 83 8,3 29,5 PERSPECTIVAS 2011 Seguro mundial: crecimiento moderado del seguro por empeoramiento situación ió económica España: Buena respuesta del seguro a la difícil situación económica Significativo incremento en Vida Estancamiento No Vida Marzo: 7,2%; junio 5,1%; septiembre 6,4% -Pág8-

9 VIDA 2011 Marzo: 16,4%; junio 10,7%; septiembre 14,5% Provisiones: 4,2% Vida-Riesgo: prioritario en la estrategia de venta de las aseguradoras Ahorro-jubilación: soluciones rentables y con buen tratamiento fiscal Planes de Pensiones: patrimonio gestionado en niveles similares a los de cierre de : año de transición NO VIDA 2011 Persiste menor demanda de aseguramiento, caída del consumo y fuerte competencia Factores de cambio: deterioro márgenes técnicos, aumento requisitos de capital, y supresión diferencias por sexo en tarificación Se mantiene gracias a los crecimientos de Multirriesgos y Salud Marzo: -0,3%; junio 0,4%; septiembre 0,0% -Pág9-

10 CONCLUSIONES Rentabilidad d a pesar del descenso en primas Elevado nivel de solvencia Preparación entrada vigor Solvencia II Reestructuración acuerdos banca-seguros MERCADO ASEGURADOR DE AMÉRICA LATINA 2010 Significativoifi crecimiento i deprimas: 19,3% Mejora de resultados Importantes movimientos empresariales en los dos últimos años -Pág10-

11 DISTRIBUCIÓN PRIMAS MUNDIALES POR REGIÓN EVOLUCIÓN millones de euros en primas: 19,3% Crecimiento favorecido por apreciación monedas locales frente al euro Devaluación del bolívar -Pág11-

12 PRINCIPALES MERCADOS PRIMAS/PIB Puerto Rico 16,5% Chile 4,0% Venezuela 3,6% Panamá 3,5% Brasil 25% 2,5% Argentina 2,2% Colombia 2,2% -Pág12-

13 PRIMA PER CAPITA Puerto Rico Chile 363 Venezuela 226 Panamá 199 Brasil 194 Uruguay 164 Argentina 155 México 132 EVOLUCIÓN PRINCIPALES RAMOS 2010 Vida: 40% del sector Crecimiento del 33,6% Brasil, México y Chile mayores mercados Importante crecimientos de: VGBL en Brasil Pensiones en México Rentas Vitalicias en Chile -Pág13-

14 EVOLUCIÓN PRINCIPALES RAMOS 2010 No Vida: 60% del sector Crecimiento del 11,4% Brasil, México y Puerto Rico mayores mercados Mejor evolución: Automóviles, Accidentes (personales y de trabajo) y Transportes Automóviles acumula 38% primas Descenso 3,3% Salud Terremoto de Chile RESULTADOS Mejora de resultados: Mejora generalizada de la siniestralidad Descenso ratios combinados Menor resultado financiero -Pág14-

15 PRIMER SEMESTRE 2011 Primas: mil millones de euros Crecimiento del 18,1% Mayor crecimiento: Accidentes y Transportes Automóviles y Salud: 10% MOVIMIENTOS EMPRESARIALES Acuerdo MAPFRE y Banco do Brasil Adquisición ALICO por MetLife Acuerdo Santander y Zurich Compra ING por Suramericana -Pág15-

16 RANKING DE GRUPOS ASEGURADORES 2010 Grupos Primas (millones Cuota de mercado euros) (%) 1 BRADESCO SEGUROS ,9 2 MAPFRE ,4 3 ITAÚ/UNIBANCO HOLDING ,9 4 METLIFE ,0 5 BRASILPREV ,6 6 SANTANDER ,6 7 PORTO SEGURO ,4 8 LIBERTY MUTUAL ,6 9 CNP ,3 10 ALLIANZ ,9 RANKING NO VIDA 2010 Grupos Primas (millones Cuota de mercado euros) (%) 1 MAPFRE ,5 2 PORTO SEGUROS ,2 3 LIBERTY MUTUAL ,7 4 BRADESCO ,2 5 ITAÚ/UNIBANCO HOLDING ,4 6 ALLIANZ ,1 7 AXA ,6 8 SUL AMÉRICA ,4 9 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL ,2 10 ZURICH ,2 -Pág16-

17 RANKING VIDA 2010 Grupos Primas (millones Cuota de mercado euros) (%) 1 BRADESCO ,1 2 ITAÚ/UNIBANCO HOLDING ,7 3 BRASILPREV ,6 4 METLIFE ,3 5 SANTANDER ,3 6 MAPFRE ,1 7 MCS ,6 8 CNP ,6 9 TRIPLE-S ,2 10 HSBC ,5 CONCLUSIONES Buen comportamiento del sector frente a la crisis América Latina: mercados atractivos para los inversores -Pág17-

18 INSTITUTO DE CIENCIAS DEL SEGURO Informes elaboración propia: El mercado español de seguros El mercado latinoamericano de seguros Ranking de grupos aseguradores europeos No Vida Ranking de grupos aseguradores en América Latina. Muchas gracias -Pág18-