ACTIVIDAD EDIFICADORA

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1 Inflación a nivel Nacional IPC Diciembre 213 ACTIVIDAD EDIFICADORA Informe de coyuntura Junio 215 Cifras a Junio de 215

2 AGENDA (Dar click sobre titulo para ir al tema) 1. Contexto macroeconómico nacional 2. Evolución mercado de vivienda a nivel nacional 3. Evolución mercado de vivienda a nivel regional 1. Bogotá y Cundinamarca Bogotá Cundinamarca (Municipios aledaños) 4. Evolución mercado no residencial Regional 5. Evolución mercado no residencial Bogotá y Cundinamarca 2

3 Aspectos destacados del mes El dólar continúa fortaleciéndose frente a la moneda local por factores diversos, entre estos, la reducción del precio del petróleo y las expectativas de aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se evidencia una moderación en el ritmo de crecimiento de los precios de la vivienda nueva tanto en Bogotá como a nivel nacional. El total de unidades aprobadas para las construcción de vivienda en Colombia tuvo una caída de 4% en los doce meses a mayo frente al año anterior, comportamiento asociado a la contracción de 12% del segmento VIS. Entre tanto, las unidades de vivienda No VIS aprobadas totalizaron unidades, es decir, 5% más que el año anterior.

4 Aspectos destacados del mes En el primer semestre del año los lanzamientos de vivienda nueva en el país registraron una variación negativa, mientras que las ventas presentaron una ligera recuperación. Este resultado estuvo jalonado por los departamentos de Bolívar, Caldas y Huila, con crecimientos de 13%, 99% y 54% respectivamente. Cundinamarca creció 31% en el licenciamiento de vivienda No VIS de los últimos doce meses a mayo 215, por encima de la tasa de crecimiento a nivel nacional. La dinámica del departamento también se refleja en las ventas anuales de No VIS, cuyo crecimiento fue de 27% a junio de este año. Los resultados anuales para la Región (Bogotá + Cundinamarca), en lanzamientos (-16,4 %), iniciaciones (-21,4%) y ventas (-6,7 %), aún mantienen variaciones negativas. Sin embargo, en el segundo trimestre del año se evidencia un crecimiento de nueva oferta (lanzamientos) del 21%. Para el segundo trimestre de 215 las ventas de viviendas nuevas en la Región, entre 87 y 345 millones de pesos, lograron una recuperación muy importante alcanzando tasas de crecimiento de 12% a 31% por rango.

5 Aspectos destacados del mes El dólar continúa fortaleciéndose frente a la moneda local por factores diversos, entre estos, la reducción del precio del petróleo y las expectativas de aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. La producción de Colombia creció 2,8% en el primer trimestre de 215. Los sectores económicos que aportaron positivamente a este resultado fueron: comercio (5%), construcción (4,9%), financiero (4,4%), servicios sociales (3%), transporte (2,8%), agropecuario 2,3% y electricidad, gas y agua 2%. Las actividades cuyo desempeño fue negativo frente a un año atrás fueron: explotación de minas (-,1%, producto de la caída que registraron la explotación de minerales metálicos -6,4% y carbón -5,6%) e industria manufacturera (-2,1 %). Para el segundo trimestre del año en curso, a nivel nacional se logró la creación de 689 mil nuevos empleos, resultado 3% mayor al año anterior. Los sectores que aportaron de manera positiva a la generación de empleo fueron: industria (24%), actividades inmobiliarias y empresariales (21%) y construcción (19%).

6 Aspectos destacados del mes La demanda nacional de concreto de edificaciones no residenciales nuevas en el trimestre a mayo de 215 superó la registrada en el mismo periodo del año anterior en 22%, logrando un consumo de 667 mil metros cúbicos. El licenciamiento en destinos no residenciales a nivel nacional en el trimestre móvil a mayo 215 disminuyó 29% respecto al mismo periodo del año anterior; este fuerte retroceso se debe al bajo licenciamiento del segmento oficinas en la capital, que aporta no menos del 61% de lo licenciado (la caída anual del segmento oficinas fue de 79%) y que había registrado en 214 un nivel histórico. El área en proceso de construcción en Bogotá y Cundinamarca del mes de junio de 215 tuvo un crecimiento anual de 14,6%.

7 Cobertura Coordenada Urbana Nacional y Cundinamarca

8 Cobertura Nacional de Coordenada Urbana REGIONAL CUNDINAMARCA ANTIOQUIA VALLE RISARALDA CALDAS SANTANDER NTE SANTANDER TOLIMA HUILA NARIÑO BOLIVAR ATLÁNTICO BOYACÁ MUNICIPIOS Bogotá, Soacha, Chía, Cajicá, Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Anapoima, Mosquera, Madrid, Ricaurte, Sopo, Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Tocancipá, La Mesa, La Calera, Girardot, Apulo, Sibaté. Medellín, Envigado, Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Carmen de Viboral, El Peñol, Girardota, Guatapé, Itagüí, La Ceja, La Estrella, La Unión, Marinilla, El Retiro, Rionegro, Sabaneta, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Santuario, Sopetran, Guarne. Cali, Candelária, Jamundí, Palmira, Yumbo, Puerto Tejada, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura, Santander de Quilichao, Popayán Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa. Manizales, Villamaria, Palestina, Chinchiná, Neira. Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta. Cúcuta Ibagué Neiva Pasto Cartagena Santa Marta, Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, Galapa y Soledad Tunja, Duitama, Paipa, Sogamoso, Villa de Leyva, Yopal

9 Indicadores de actividad edificadora Definición e importancia LANZAMIENTOS INICIACIONES Para recordar Para recordar: Qué son? Unidades nuevas que salen a la venta 12 meses a junio unidades en Bogotá unidades en la C/marca Qué son? Unidades que inician construcción 12 meses a junio unidades en Bogotá unidades en la C/marca VENTAS OFERTA Para recordar Para recordar Qué son? Número de unidades vendidas 12 meses a junio unidades en Bogotá unidades en la C/marca Qué es? Número de viviendas disponibles para venta En junio unidades en Bogotá unidades en la C/marca Región Cundinamarca

10 CONTEXTO MACROECONÓMICO NACIONAL

11 PIB Nacional por componentes 215 I Trimestre Variación anual del trimestre Variación anual mm $ Variación % 2,8% PIB 6,5% 8% 3,% Servicios 7,4% 7% 4,4% 6,9% Estab. Financieros 5,4% 6,6% 6% 2,8% Transporte 4,9% 5% 5,% 4,9% Comercio 5,4% 4,6% 4% 4,9% 4,% 4,% Construcción 14% 3,5% 3% 2,% Elect., gas y agua 4,5% 2% -2,1% Industria 4,% 1,7% 1% -,1% 6,% % Minería I III I III I III I III I III I III I III I III I 2,3% Agropecuario 6,1% % % 5% 1% 15% PIB Var Anual (eje der.) Crecimiento anual del PIB 215-I 214-I Crecimiento Grandes Ramas PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a junio 12 de 215. Pr: Preliminar P: Provisional Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

12 Crecimiento (%) PIB Nacional Trimestral - Construcción 215-I Variación anual 35% 3% 25% 2% Edificaciones Obras Civiles Construcción 15% 1% 5% % 7,% 4,9% 2,1% -5% -1% -15% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Variación Anual P 214 Pr 215 Pr 8,3% 8,8% 5,3% -,1% 8,2% 5,9% 11,6% PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a diciembre 15 de 214. Pr: Preliminar P: Provisional Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. 9,9% 12

13 Crecimiento PIB Bogotá por componentes 214- IV Variación porcentual anual Miles de millones $ PIB Var Anual (eje der.) 4,2% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Pr Variación 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1% % P 213 Pr 214 Pr 6,1% 5,5% 6,6% 5,% 7,2% 2,9% 4,2% 4,7% 4,4% 4,3% 4,2%,4%,3% 2,%,9% -1% -5,5% Industria Elect., gas y agua Construcción Comercio Transporte Estab. Financieros IV-213 IV-214 Servicios PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a mayo 29 de 215 Pr: Preliminar P: Provisional PIB Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

14 Producción y despachos de cemento Nacional jun-1 ago-1 oct-1 dic-1 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 Miles de toneladas 1.2 Variación anual 3% 1. 2% 8 1% 6 % 4-1% 2-2% -3% Producción (ton.) Producción (eje derecho) Despachos (eje derecho) Trimestre (toneladas) Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C II trimestre 214 II trimestre 215 Variación Producción ,4% Despachos ,6%

15 Producción (millones de m³) Producción de concreto por destino Variación anual may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 Variación % 2,5 2, 1,5 Producción m³ Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros 21% 17,7% 5% 4% 3% 2% 1% 1,,5 1,2% -15,7% % -1% -2%, -3% Trimestre (metros cúbicos) Vivienda Obras Civiles No residenciales Otros Trimestre móvil Trimestre móvil Variación % 1,4% -12,8% 22,2% 1,1% Fuente: DANE. Cálculos DEEI Camacol B & C *Bodegas, edificaciones comerciales, edificaciones, industriales, oficinas, hoteles, edificaciones para administración pública, centros sociales y/o recreacionales, entre otros.

16 28/5/27 28/11/27 28/5/28 28/11/28 28/5/29 28/11/29 28/5/21 28/11/21 28/5/211 28/11/211 28/5/212 28/11/212 28/5/213 28/11/213 28/5/214 28/11/214 28/5/215 1/2/215 15/2/215 1/3/215 15/3/215 29/3/215 12/4/215 26/4/215 1/5/215 24/5/215 7/6/215 21/6/215 5/7/215 19/7/215 Tasa Representativa del Mercado COP/USD $ 3., TRM $ 2.5, $ 2., $ 1.5, $ 1., $2.9 $2.8 $2.7 $2.6 $2.5 $2.4 $2.3 $2.2 TRM $ 5, $, TRM 23 de Julio de 215: $ 2.79,26 Fuente: Banco de la República

17 Inflación a nivel Nacional IPC Junio 215 jun-5 dic-5 jun-6 dic-6 jun-7 dic-7 jun-8 dic-8 jun-9 dic-9 jun-1 dic-1 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 Variación Variación Mensual % Anual % 2, 8, 7, Variación % Grupos Ponderación Mensual Anual 1,5 6, Alimentos 28,21 -,21 6,2 1,,5, Mensual Anual Rango Objetivo -,5 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, Vivienda 3,1 -,7 3,59 Vestuario 5,16,25 1,73 Salud 2,43,21 4,52 Educación 5,73,2 4,76 Diversión 3,1 1,28 5,94 Transporte 15,19,71 3,35 Comunicaciones 3,72,35 4,2 Otros gastos 6,35,34 4,3 Total 1,1 4,42 Fuente: DANE.

18 mar-99 mar- mar-1 mar-2 mar-3 mar-4 mar-5 mar-6 mar-7 mar-8 mar-9 mar-1 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 Índice de precios de la vivienda nueva IPVN 214 IV Variaciones anuales Variación anual 2 15 Áreas urbanas y metropolitanas Trimestral Variación % Anual Bogotá 3,15 6,63 Barranquilla 2,78 14,3 Medellín 5,93 12,89 Bucaramanga 1,2 3,13 Cali 1,2 6,98 Pereira 2,71 3,44 Total 2,37 7,15 Total Nacional Bogotá AU Fuente: DANE. 18

19 may-99 nov-99 may- nov- may-1 nov-1 may-2 nov-2 may-3 nov-3 may-4 nov-4 may-5 nov-5 may-6 nov-6 may-7 nov-7 may-8 nov-8 may-9 nov-9 may-1 nov-1 may-11 nov-11 may-12 nov-12 may-13 nov-13 may-14 nov-14 may-15 Índice de costos de la construcción de Vivienda en Bogotá Mayo 215 Variación Anual % Materiales obra negra Herramientas y equipo ICCV 3,% 2,% 1,% 5,2%,% -1,% -2,% -3,% Fuente: DEEI Camacol B & C.

20 may-4 may-5 may-6 may-7 may-8 may-9 may-1 may-11 may-12 may-13 may-14 may-15 may-5 nov-5 may-6 nov-6 may-7 nov-7 may-8 nov-8 may-9 nov-9 may-1 nov-1 may-11 nov-11 may-12 nov-12 may-13 nov-13 may-14 nov-14 may-15 Empleo constructor Nacional y Bogotá Promedio trimestre móvil a mayo 215 Número de empleos Participación empleo total ,5% 7,% ,5% 6,% 5,5% 5,% 6,4% 6,% ,5% 4,% 3,5% Total Nacional Bogotá Total Nacional Bogotá Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

21 Empleo constructor Nacional y Bogotá Variación mismo periodo año anterior Fecha Construcción Nacional Construcción Bogotá Ocupados Nal. Ocupados Bogotá Mar. /15 May. / Mar. /14 May. / Var Absoluta Var (%) 1,3% 13,34% 3,25% 1,99% Variación trimestre inmediatamente anterior Fecha Construcción Nacional Construcción Bogotá Ocupados Nal. Ocupados Bogotá Mar. /15 May. / Feb. /15 Abr. / Var Absoluta Var (%) 4,25% 7,9%,93%,26% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

22 EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA NACIONAL* * Regionales: Cundinamarca y Bogotá, Antioquia, Valle, Caldas, Risaralda, Santander, Atlántico (Caribe), Bolívar, Huila, Tolima, Cúcuta, Boyacá y Nariño.

23 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 LICENCIAS VIVIENDA NACIONAL Mayo 215 Total Vivienda acumulado móvil trimestral Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Miles de unidades , Trimestre Mar 14 May 14 Mar 15 May 15 Variación Metros cuadrados ,3% Unidades ,% * Histórico para 88 municipios 12 meses uds. 4% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

24 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 LICENCIAS VIVIENDA NACIONAL Mayo 215 VIS Acumulado móvil trimestral Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) 2,5 2, 1,5 1,,5 Miles de unidades , Trimestre Mar 14 May 14 Mar 15 May 15 Variación Metros cuadrados ,3% Unidades ,6% * Histórico para 88 municipios 12 meses unds. 12% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

25 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 LICENCIAS VIVIENDA NACIONAL Mayo 215 NO VIS Acumulado móvil trimestral Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Miles de unidades Trimestre Mar 14 May 14 Mar 15 May 15 Variación Metros cuadrados ,9% Unidades ,% * Histórico para 88 municipios 12 meses uds. 5% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

26 Principales Indicadores Año Corrido a Mayo 215 Unidades de vivienda Las variaciones porcentuales corresponden a la comparación con periodo de referencia del año anterior Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta Incidencia de Política (VIPA) Regional Unidades Var (%) Part. VIS (%) Unidades Var % Part. VIS (%) Unidades Var % Part. VIS (%) Unidades Var % Part. VIS (%) Lanzamientos Ventas Antioquia % 37% 8.9 3% 36% % 36% % 23% Bogotá D.C % 26% % 2% % 24% % 14% Cundinamarca % 35% % 55% % 47% % 22% Caribe % 3% % 52% % 31% % 39% Valle % 33% % 64% % 46% % 41% Santander % 37% % 38% % 8% % 17% Boyacá % 73% % 42% % 47% % 71% Bolivar % 51% % 37% % 56% % 48% Cúcuta % 51% % 77% % 68% % 72% Magdalena % 18% % 79% % 25% % 7% Caldas % 29% 869-5% 3% % 66% ,3% 38% Huila % 61% % 3% % 58% 1.731,5% 12% Risaralda % 23% % 49% % 52% % 36% Nariño 34-9% 3% 13-98% % % 31% % 49% Total general % 36% % 45% % 39% % 31% 1. Municipios aledaños a Bogotá D.C * Porcentaje de participación de las unidades VIPA en las unidades VIS. Fuente: Coordenada Urbana 1% 6% 9% 5% % 28% 47% 13% % 49% 6% 17% % 32% % % % 2% % 12% % % % 5% 33% 1% % % 8% 9% 26

27 EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA A NIVEL REGIONAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

28 Desagregación geográfica a nivel regional Bogotá y Cundinamarca viviendas iniciadas doce meses a junio 215. Bogotá viviendas iniciadas doce meses a junio 215. Cundinamarca* viviendas iniciadas doce meses a junio 215. Fuente: Coordenada Urbana * 23 municipios aledaños a Bogotá

29 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 Licencias Vivienda Bogotá y Cundinamarca Mayo Acumulado móvil trimestral Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Miles de unidades Trimestre Mar. 14 Mayo. 14 Mar. 15 Mayo. 15 Variación Área % Unidades % 12 meses uds. 1% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

30 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 Licencias Vivienda Bogotá y Cundinamarca Mayo 215 VIS Acumulado móvil trimestral Área m² Unidades Área Unidades Trimestre Mar. 14 Mayo. 14 Mar. 15 Mayo. 15 Variación Metros cuadrados ,3% Unidades ,5% 12 meses Uds. 9% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

31 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 Licencias Vivienda Bogotá y Cundinamarca Mayo 215 NO VIS Acumulado móvil trimestral Área m² Unidades Área Unidades Trimestre Mar. 14 Mayo. 14 Mar. 15 Mayo. 15 Variación Metros cuadrados % Unidades % 12 meses Uds. 28% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

32 jun-9 sep-9 dic-9 mar-1 jun-1 sep-1 dic-1 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 Indicadores de Edificación de Vivienda Total Bogotá y Cundinamarca Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Acumulado de 12 meses 12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta A junio A junio Var % -16,4% -21,4% -6,7% -7,1% * Corresponde al mes Junio. Fuente: Coordenada Urbana.

33 jun-8 ene-9 ago-9 mar-1 oct-1 may-11 dic-11 jul-12 feb-13 sep-13 abr-14 nov-14 jun-15 jun-8 ene-9 ago-9 mar-1 oct-1 may-11 dic-11 jul-12 feb-13 sep-13 abr-14 nov-14 jun-15 Indicadores De Edificación De Vivienda Total Bogotá Y Cundinamarca Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral VIS 14. Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas NO VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas Acumulado de 12 meses 12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A Junio A Junio Var % -34,7% -28,2% -18,8% -27,5% Fuente: Coordenada Urbana. 12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A Junio A Junio Var % -4,1% -16,2% 1,3% -,2% * Corresponde al mes de Junio.

34 EVOLUCIÓN DEL SECTOR EDIFICADOR EN BOGOTÁ

35 may-9 ago-9 nov-9 feb-1 may-1 ago-1 nov-1 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Mayo 215 Vivienda acumulado trimestral Millones m² 3, Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Miles de unidades 3 2,5 25 2, 2 1,5 15 1, 1,5 5, Trimestre Mar. 14 May. 14 Mar. 15 May. 15 Variación Metros cuadrados ,3% Unidades ,6% 12 meses uds. 22% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

36 may-9 ago-9 nov-9 feb-1 may-1 ago-1 nov-1 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Mayo 215 VIS acumulado trimestral Millones m² Unidades Área,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Miles de unidades , Trimestre Mar. 14 May. 14 Mar. 15 May. 15 Variación Metros cuadrados % Unidades % 12 meses Uds. 19% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

37 may-9 ago-9 nov-9 feb-1 may-1 ago-1 nov-1 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Mayo 215 No VIS Acumulado trimestral Millones m² 1,6 Unidades Área Miles de unidades 14 1,4 12 1,2 1 1,,8,6 8 6,4 4,2 2, Trimestre Mar. 14 May. 14 Mar. 15 May. 15 Variación Metros cuadrados % Unidades % 12 meses uds. 48% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

38 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 Indicadores de Edificación de Vivienda Total Bogotá Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Acumulado de 12 meses 12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A junio A junio Var % -21,6% -34,5% -15,6% -3,7% Fuente: Coordenada Urbana. * Corresponde al mes de junio

39 jun-9 dic-9 jun-1 dic-1 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 jun-9 dic-9 jun-1 dic-1 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 Indicadores de Edificación de Vivienda Total Bogotá Unidades de vivienda VIS NO VIS Oferta (eje.der) Lanzamientos Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Iniciaciones Ventas Acumulado de 12 meses 12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A mayo A mayo Var % -27,5% -49,4% -25,8% 27,2% Fuente: Coordenada Urbana. 12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A mayo A mayo Var % -19,7% -29,% -12,2% -6,5% * Corresponde al mes de junio

40 jun-1 ago-1 oct-1 dic-1 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 Oferta Terminada/Oferta Total Bogotá Junio 21 Junio Fuente: Coordenada Urbana.

41 EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA CUNDINAMARCA

42 may-1 jul-1 sep-1 nov-1 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 LICENCIAS VIVIENDA CUNDINAMARCA* Mayo Acumulado móvil trimestral Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Unidades Trimestre Trimestre móvil may-214 Trimestre móvil may-215 Variación Metros cuadrados ,4% Unidades ,6% 12 meses Uds. 1 % Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. * Cobertura 17 municipios

43 may-1 jul-1 sep-1 nov-1 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 LICENCIAS VIVIENDA VIS CUNDINAMARCA* Mayo 215 VIS Acumulado móvil trimestral Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Área m² Unidades Trimestre Trimestre móvil Trimestre móvil may-214 may-215 Variación Metros cuadrados ,3% Unidades ,8% 12 meses uds. -1% * Cobertura 17 municipios Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

44 may-1 jul-1 sep-1 nov-1 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 LICENCIAS VIVIENDA NO VIS CUNDINAMARCA* Mayo 215 No VIS Acumulado móvil trimestral Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Unidades Trimestre II Trimestre 214 II Trimestre 215 Variación Metros cuadrados % Unidades % 12 meses 11.9 uds. 31 % Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. * Cobertura 17 municipios

45 LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS Cundinamarca* - Trimestre móvil mayo de 215 TOTAL VIVIENDA Unidades VIS Unidades NO VIS Unidades 1% 7% 1% % 6% 7% 18% 21% 33% 34% 58% 3% 4% 5% 5% 8% 14% 15% 32% Soacha Facatativá Mosquera Cajicá Madrid Tocancipá Fusagasugá Girardot Chía Cota La Calera Zipaquirá Tabio Sibaté Tenjo Funza Sopó Soacha Facatativá Mosquera Chía Cajicá Zipaquirá Madrid Tocancipá Fusagasugá Girardot Cota La Calera Tabio Sibaté Tenjo Funza Sopó Mosquera Cajicá Madrid Tocancipá Fusagasugá Facatativá Girardot Cota La Calera Chía Zipaquirá Soacha Tabio Sibaté Tenjo Funza Sopó unidades unidades 3.721unidades * Incluye: Soacha, Fusagasugá, Cajicá, Mosquera, Chía, Funza, Zipaquirá, Girardot, Madrid, La Calera, Facatativá, Sibaté, Tenjo, Tabio, Tocancipá, Sopó y Cota Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

46 jun-9 sep-9 dic-9 mar-1 jun-1 sep-1 dic-1 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 Indicadores de Edificación de Vivienda Total Cundinamarca Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Acumulado de 12 meses 12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A Junio de A Junio de Var % -11,1% -5,8% 3,% -1,4% * Corresponde al mes de junio Fuente: Coordenada Urbana.

47 jun-9 dic-9 jun-1 dic-1 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 jun-9 dic-9 jun-1 dic-1 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 Indicadores de Edificación de Vivienda Total Cundinamarca Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas NO VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas Acumulado de 12 meses 12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta A junio A Junio Var % -38% -17% -15% -38% Fuente: Coordenada Urbana. 12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta A junio A Junio Var % 22% 13% 27% 1% * Corresponde al mes de junio.

48 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 jun-11 oct-11 feb-12 jun-12 oct-12 feb-13 jun-13 oct-13 feb-14 jun-14 oct-14 feb-15 jun-15 Indicador de Rotación Trimestral Cundinamarca Junio 211 Junio 215 Por rango de precio (Meses) Por etapa (Meses) 14, 12, Total 14, 12, Preventa Terminada Construcción Total 1, 1, 8, 8, 6, 6, 4, 2, 4, 4, 2,,, Periodo Preventa Construcción Terminada jun-14 4,6 5,4 3,6 jun-15 4,2 4,1 6, Fuente: Coordenada Urbana.

49 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 Porcentaje de Unidades Vendidas Al Iniciar Construcción - Cundinamarca Junio 211 Junio 215 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Promedio: 75% 84% % Fuente: Coordenada Urbana.

50 jun-1 ago-1 oct-1 dic-1 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 Oferta Terminada/Oferta Total Cundinamarca Junio 21 Junio Fuente: Coordenada Urbana.

51 EVOLUCIÓN MERCADO NO RESIDENCIAL REGIONAL

52 may-1 ago-1 nov-1 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 15% 2% 33% 31% Licencias otros destinos Nacional Mayo 215 Acumulado trimestre móvil Área (m²) millones 3, Oficina Industria + Bodega Comercio Otros Participación 2,5 2, 1,5 1,,5, Promedio Trimestre móvil a Mayo Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total may may Variación -79% 68% -2% 36% -29% ² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros. Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana.

53 EVOLUCIÓN MERCADO NO RESIDENCIAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

54 may-1 ago-1 nov-1 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 18% 2% 11% 11% Licencias otros destinos Bogotá Acumulado trimestre móvil a Mayo 215 Área (m²) miles Oficina Industria + Bodega Comercio Otros 1.35 Participación Promedio Trimestre móvil Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total may may Variación -87% 34% -39% -26% -74% Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana. ² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.

55 may-1 ago-1 nov-1 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 1% 61% 19% 19% Licencias otros destinos Cundinamarca¹ Acumulado trimestre móvil a Mayo 215 Área (m²) miles Oficina Industria + Bodega Comercio Otros Participación Promedio Trimestre móvil Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total may may Variación % % 41% 4% 41% 23% Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana. ¹ Cobertura 17 municipios ² Otros: Industria, Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.

56 CONDICIONES DE USO La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca procura que los datos suministrados en las Presentaciones de Coyuntura de Coordenada Urbana, publicados en su página web y/o divulgada mediante medios electrónicos y escritos, mantengan altos estándares de calidad. Sin embargo, no asume responsabilidad alguna desde el punto de vista legal o de cualquier otra índole, por la veracidad, exactitud, oportunidad, actualización, conveniencia de los datos suministrados por fuentes distintas a Camacol Bogotá y Cundinamarca y con base en los cuales se elabora dicha presentación, ni por los usos que se de a la información y a los documentos que se presentan en el mismo. La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca tampoco asume responsabilidad alguna por omisiones de información o por errores en la misma, en particular por las discrepancias que pudieran encontrarse entre la versión electrónica de la información publicada y su fuente original. La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca no proporciona ningún tipo de asesoría, por lo tanto la información publicada no puede considerarse como una recomendación para la realización de operaciones de construcción, comercio, ahorro, inversión, ni para ningún otro efecto. Los vínculos a otros sitios web se establecen para facilitar la navegación y consulta, pero no implican la aprobación ni responsabilidad alguna por parte de la Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca, sobre la información contenida en los mismos. En consideración de lo anterior, la Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca por ningún concepto será responsable por el contenido, forma, desempeño, información, falla o anomalía que pueda presentarse, ni por los productos y/o servicios ofrecidos en los sitios web con los cuales se haya establecido un enlace. Se autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida en esta presentación, siempre y cuando se mencione la fuente.