Diseño de DashboardsEfectivos

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1 Javier Alexander Rengifo, MSc. Business Analytics Specialty Architect Spanish South America Diseño de DashboardsEfectivos Business Analytics software 1

2 Acerca del Presentador IBM Software Group Colombia Javier Alexander Rengifo Silva Master of Science in Information Engineering Business Intelligence, Data Mining Background : Más de 10 años de experiencia con soluciones Cognos BI He trabajado como consultor de servicios para: Business Partners (Colombia, España) Cognos Corp Desde el 2008 (luego de la adquisición), trabajo para IBM como experto de la región SSA, en soluciones de Business Intelligence y Análisis Predictivo. 2 2

3 Todo el mundo quiere un Dashboard hoy en día 3

4 Objetivo: Comunicar efectivamente los datos Antes Después 4 4

5 Agenda Reportes y Dashboards 101 Psicología del Reporting El Arte del Reporting: Guía de buenas prácticas de diseño Diseño de Dashboards Interactividad 5 5

6 Reportes y Dashboards 101: Historia Egipto Siglo 2 nd Reporte tipo lista? 6 6 Siglo 18 th Reportes Gráficos William Playfair 1960 s Fundamento en la Visualización de información Jacques Bertin

7 Business Intelligence ayudar a las personas a tomar Decisiones más inteligentes 7 7

8 Reportes y Dashboards 101: Datos a Información a Conocimiento Puntos de venta Puntos de interacción Recolección de datos Datos masivos Planos Transacciones Data Warehouse Multi-dimensional OLAP Cubes Reportes Dashboards Queries Preguntas de negocio Análisis Exploración Conocimiento Patrones Analytical structures Predicciones Decisiones más inteligentes 8 8

9 9 Qué habilidades se necesitan para crear Buenos Reportes? Información Conocimiento del Negocio Nuestro Foco Implementación Diseño de base de datos, Modelaje de consultas, construcción avanzada de procedimientos Presentación Diseño gráfico, Publicidad, Comunicaciones y mercadeo 9 9

10 Agenda Reportes y Dashboards 101 Psicología del Reporting El Arte del Reporting: Guía de buenas prácticas de diseño Diseño de Dashboards Interactividad 10 10

11 Qué es lo que importa realmente? Conocer al público objetivo! Diferentes personas desean ver diferente información y con diferentes visualizaciones! 11 11

12 Percepción humana: A nuestros ojos les gusta ver patrones familiares 12 12

13 Percepción humana: A nuestros ojos les gusta ver patrones familiares 13 13

14 Percepción humana: Cuantos números cuatro (4) puede ver?

15 Percepción humana: Cuantos números cuatro (4) puede ver? Cual es la diferencia? 15 15

16 Propiedades de pre-atención Source: Information Dashboard Design, Stephen Few,

17 Propiedades de pre-atención Source: Information Dashboard Design, Stephen Few, 2006

18 Jacques Bertin y la Semiología de los gráficos Cuando usar variable visuales: Estudio de los signos, su estructura y la relación entre el significantey el concepto de significado Source: Wipedia Source: making maps: a visual guide to map design for GIS, john krygier & denis wood,

19 Si el tiempo es dinero, entonceso Toma alrededor de dos (2) segundos identificar una celda en una hoja de calculo No es una buena practica utilizar solo la memoria para recordar eventos La mayoría de las personas, tardan mas tiempo en entender los datos de una tabla, lista o crosstab que en un grafico Una buena visualización, ofrece una respuesta en decenas de segundos 19 19

20 Una imagen vale más que mil palabras 20 20

21 La apariencia si importa La apariencia visual es importante para la percepción de credibilidad Source: Stanford University Persuasive Technology Lab,

22 Psicología del Reporting Resumen Cuando construya visualizaciones, tenga en cuanta el sistema de percepción humano. No pelee contra él Los gráficas usualmente son más efectivas que las visualizaciones de texto. La apariencia visual es un factor importante de credibilidad

23 Agenda Reportes y Dashboards 101 Psicología del Reporting El Arte del Reporting: Guía de buenas prácticas de diseño Diseño de Dashboards Interactividad 23 23

24 Guía de diseño para no diseñadores Contraste Repetición Alineación Proximidad 24 24

25 Los cuatro principios básicos de diseño Contraste (Principio de lo más importante visualmente) Evitar que los elementos de una pagina se vean todos iguales. Si los elementos (tipo, color, tamaño, espesor, forma, especio, etc.) no corresponden a la misma clase, entonces hacerlos muy diferentes

26 Contraste en Acción Antes Despues Source: The Non-Designer s Design Book, 3 rd Ed., Robin Williams, 2008

27 Los cuatro principios básicos de diseño Contraste (Principio de lo más importante visualmente) Evitar los elementos en una pagina que sean todos iguales. Si los elementos (tipo, color, tamaño, espesor, forma, especio, etc.) no corresponden a la misma clase, entonces hacerlos muy diferentes. Repetición (Organización y unidad) Repetir los elementos visuales que pertenecen a una misma clase. Se pueden repetir colores, formas, texturas, relaciones, fuentes, tamaños, conceptos, etc

28 Repetición in Acción Repetición: Tipo de fuente Bullets tipo cuadrado Indentación Espaciado Alineación Source: The Non-Designer s Design Book, 3 rd Ed., Robin Williams,

29 Los cuatro principios básicos de diseño: CRAP Contraste (Principio de lo más importante visualmente) Evitar los elementos en una pagina que sean todos iguales. Si los elementos (tipo, color, tamaño, espesor, forma, especio, etc.) no corresponden a la misma clase, entonces hacerlos muy diferentes. Repetición (Organización y unidad) Repetir los elementos visuales que pertenecen a una misma clase. Se pueden repetir colores, formas, texturas, relaciones, fuentes, tamaños, conceptos, etc. Alineación (Visualización clara y sofisticada) Nada debería estar ubicado en la página arbitrariamente. Cada elemento debería tener una conexión visual con los demás elementos de la página

30 Alineación en Acción Antes Depues Source: The Non-Designer s Design Book, 3 rd Ed., Robin Williams,

31 31 Uso de plantillas de diseño 2 filas x 2 columnas 4 filas x 2 columnas Para construir una plantilla: 1. Tome el tamaño de la página 2. Reste las márgenes 3. Divida en área en el número de filas y columnas deseadas 4. (Opcional) agregue filas y columnas que sirvan como espaciadores 31 31

32 32 Uso de plantillas de diseño Titulo 4 filas x 4 columnas Subtitulo Subtitulo 4 filas x 4 columnas Titulo 32 32

33 Aplicando una plantilla de diseño

34 Los cuatro principios básicos de diseño: CRAP Contraste (Principio de lo más importante visualmente) Evitar los elementos en una pagina que sean todos iguales. Si los elementos (tipo, color, tamaño, espesor, forma, especio, etc.) no corresponden a la misma clase, entonces hacerlos muy diferentes. Repetición (Organización y unidad) Repetir los elementos visuales que pertenecen a una misma clase. Se pueden repetir colores, formas, texturas, relaciones, fuentes, tamaños, conceptos, etc. Alineación (Visualización clara y sofisticada) Nada debería ser ubicado en la página arbitrariamente. Cada elemento debería tener una conexión visual con los demás elementos de la página. Proximidad (Agrupamiento de la información, reducir desorden, dar estructura) Agrupar los ítems relacionados de manera conjunta. La proximidad implica una relación. Cuando hay varios ítems relacionados, estos se convierten en una unidad visual en vez de simples unidades por separado

35 Proximidad en Acción Antes Depues Source: The Non-Designer s Design Book, 3 rd Ed., Robin Williams,

36 36 Colocando todos los elementos juntos (Ejemplo) Source: Globe and Mail, March 31,

37 El Arte del Reporting Resumen CRAP es una buena guía práctica de diseño Contraste Repetición Alineación Proximidad Crear y usar una plantilla de estilo o diseño propia o corporativa 37 37

38 Agenda Reportes y Dashboards 101 Psicología del Reporting El Arte del Reporting: Guía de buenas prácticas de diseño Diseño de Dashboards Interactividad 38 38

39 Qué un Dashboard? Es un medio de comunicación visual, donde se coloca la informaciónmás importante,requerida para llevar a cabo un o más objetivos; consolidada y organizada en una sola pantalla, de tal forma que la información, pueda ser monitoreada en una sola mirada Source: Information Dashboard Design, Stephen Few, 2006

40 Un poco de historia 1980s: Executive Information Systems (EISs): Exclusivo para las oficinas de altos ejecutivos (Enfocado en mediciones financieras de la empresa) 1990s: Inicio de sistemas de Business Intelligece y aplicaciones OLAP. 1990s: introducción de KPIs (Key Performance Indicators): Kaplan y Norton Balanced Scorecard 2000s: A inicios del 2001 se empiezan a utilizar de manera generalizada sistemas de monitoreo y control como parte de la gestión de información corporativa. La mayoría de los proveedores de BI empiezan a ofrecer productos para Dashboards Source: Information Dashboard Design, Stephen Few, 2006

41 Algunos ejemplos de Dashboards 41 Source: Website of Oracle Corporation

42 Algunos ejemplos de Dashboards 42 Source: Website of Siebel Systems Incorporated, which has been acquired by Oracle Corporation.

43 Algunos ejemplos de Dashboards Source: Website of Business Objects 43

44 Algunos ejemplos de Dashboards Source: Website of Hyperion Solutions Corporation, which has been acquired by Oracle Corporation 44

45 Algunos ejemplos de Dashboards 45 Source: Website of Microstrategy

46 Algunos ejemplos de Dashboards Source: Website of Axiom Systems 46

47 Algunos ejemplos de Dashboards 47 Source: IBM Cognos Dashboard

48 Algunos ejemplos de Dashboards 48 Source: IBM Cognos Dashboard

49 Qué NO es un Dashboard? Un Dashboard no proporciona información completa de la organización y no sustituye el conjunto de herramientas necesarias para hacerlo: No es una herramienta completa para Análisis y Consultas No es una herramienta completa para Reporting No es una herramienta completa para Balanced Scorecard Sin embargo, Si puede ser utilizado como punto de entrada al conjunto completo de herramientas, para la gestión integral de información corporativa Source: Information Dashboard Design, Stephen Few, 2006

50 Tipos de Dashboards Estratégicos Analíticos Operacionales 50 50

51 Diseño de Dashboards 51 51

52 13 errores comunes en el diseño de Dashboards Error Regla de diseño 1. Exceder el limite de una sola pantalla Optimizar el espacio para que los análisis ocupen una sola pantalla 2. Proveer un contexto inadecuado de los datos Suministrar información de contexto / No distraer con objetos que no dicen nada 3. Visualizar con excesiva precisión o detalle Mostrar información con el mínimo detalle 4. Elegir una medida deficiente Utilizar medidas que provean valor 5. Elegir un medio inapropiado de visualización Escoger un medio de visualización correcto 6. Incluir una complejidad sin sentido Remover la complejidad sin sentido 7. Usar medios de visualización mal diseñados Diseñar con mayor claridad y eficiencia 8. Mostrar datos cuantitativos con imprecisión Ser preciso / No inducir al error 9. Organizar la información pobremente Organizar la información de la forma correcta 10. Resaltar datos erróneamente o no resaltarlos en absoluto Resaltar la información más importante 11. Saturación o con demasiada decoración Remover la saturación y la sobre-decoración 12. Poca utilización o por el contrario sobreutilización del color Utilizar los colores de la manera adecuada 13. Diseñar una visualización poco atractiva Hacer la visualización más atractiva y legible 52 52

53 Error # 1: Exceder el limite de una sola pantalla Puede verse que se excede el limite de la pantalla, pues está utilizando el Scrolling de la ventana. Source: Website of Business Objects 53 53

54 Regla # 1: Optimizar el espacio para ocupar una sola pantalla Una posible solución puede ser fragmentar los datos pantallas diferentes, brindando alguna opción de navegabilidad

55 Error # 2: Proveer un contexto inadecuado de los datos No Recomendado Comparado contra que? Es bueno o es malo? Qué tan bueno o que tan malo? Estamos mejor ahora que en el pasado? 55 55

56 Regla # 2: Suministrar información de contexto Budget Real Bajo Medio Alto Recomendado 56 56

57 Error # 3: Visualizar con excesiva precisión o detalle Regla # 3: Eliminar detalles de la visualización 57 57

58 Error # 4: Elegir una medida deficiente Regla # 4: Utilizar medidas que provean valor 58 58

59 Error # 5: Elegir un medio inapropiado de visualización Regla # 5: Escoger un medio de visualización correcto 59 59

60 Regla # 5: Escoger un medio de visualización correcto Barras Dot Plot Dispersión Cajas Líneas Source: The Role of Software and the Importance of Thoughtful Defaults, Stephen Few, Perceptual Edge, December

61 Regla # 5: Escoger un medio de visualización correcto Gráfico de bala o termómetro: Se utiliza para comparar una medida cuantitativa respecto a una o varias medidas relacionadas (por ejemplo, un objetivo). Opcionalmente, se incluye una escala cualitativa dividida en rangos (Por ejemplo: Bueno, satisfactorio y malo). Gráfico de Barras: Se utiliza para mostrar una medida cuantitativa subdividida en categorías (por ejemplo, ventas por regiones o unidades de tiempo). Gráfico de Barras Apiladas: Sólo se utiliza cuando se desea mostrar los datos que hacen parte un total, para cada una de las múltiples subdivisiones categóricas (por ejemplo, regiones de ventas o meses.) Gráficos de Líneas: Se utiliza para mostrar series de tiempo o una distribución de frecuencias, con especial atención en la forma de los datos y tendencia de los mismos. Gráfico de Combinación: Se utiliza cuando algunos datos se visualizan mejor en barras y otros datos se visualizan mejor en líneas. Puede ser apropiado para representar series de tiempo y graficas de Paretto, las cuales, simultáneamente muestran datos rankeados como barras y el total acumulado como una línea. Sparklines: Se utilizan para mostrar una serie de tiempo con especial atención a la forma de los datos y sin necesidad de precisión cuantitativa. (Edward Tufte) Grafico de dispersión: Se utilizan para mostrar las correlaciones entre dos conjuntos de datos cuantitativos Grafico de cajas: Se utilizan para mostrar medidas de distribución, a lo largo de múltiples subdivisiones categóricas. 61

62 Error # 6: Incluir complejidad sin sentido Regla # 7: Remover la complejidad sin sentido Evitar el uso de elementos gráficos que adicionan complejidad a la visualización; lo cual supone esfuerzo y tiempo extra por parte del usuario 62 62

63 Error # 7: Usar medios de visualización mal diseñados Los colores de las barras distraen por ser demasiado brillantes El efecto 3D hace difícil leer los valores exactos El propósito de las barras es comparar el Real / Budget, pero dado que hay una división por regiones, se hace difícil comprar las medidas de análisis. Regla #7: Diseñar con mayor claridad y eficiencia 63 63

64 Error # 8: Mostrar datos cuantitativos con imprecisión Si miramos las barras, a primera vista el Revenue sería más de 3 veces, el valor de los costos. Pero si miramos con atención, vemos que la escala no empieza en cero sino en 500, lo cual, nos da como resultado que el Revenue no es ni el doble de los costos. Visualmente se estaría induciendo a un error. Regla #8: Ser preciso / No inducir al error 64 64

65 Error # 8: Mostrar datos cuantitativos con imprecisión Si no se maneja bien el tamaño del grafico, a simple vista se podrían generar diferentes interpretaciones del mismo. Regla #8: Ser preciso / No inducir al error 65 65

66 Error # 9: Organizar la información pobremente 66

67 Regla # 9: Organizar la información de la forma correcta La distribución de la información en la pantalla se divide en cuatro zonas, la información más importante, siempre se debe ubicar en la parte superior izquierdade la pantalla, mientras que la información de menor importancia, se debe ubicar en la parte inferior derecha de la pantalla. Maximizar el uso del espacio coninformación de valor y no con textos innecesarios, logotipos u otras imágenes. 67

68 Error # 10: Resaltar datos erróneamente o no resaltarlos Cual es la información importante a monitorear? 68

69 Regla # 10: Resaltar la información más importante En lo posible el reporte debe enfocarse en resaltar la información que realmente debe llamar la atención, bien sea porque algo va muy bien o porque algo va muy mal. 69

70 Error # 11: Saturación o con demasiada decoración Regla #11: Remover la saturación y la sobredecoración En lo posible se recomienda evitar la utilización de imágenes o elementos visuales que distraigan la atención de la información que realmente es importante. No Recomendado Recomendado 70

71 Error # 12: Sobre-utilización del color La diferencia en el color de las barras en esta grafica, no tiene ningún significado, simplemente agrega distracción. Regla # 12: Utilizar los colores de la manera adecuada 71

72 Error # 13: Diseñar una visualización poco atractiva 72

73 Regla # 13: Hacer la visualización más atractiva y legible Evitar el uso de colores brillantes excepto para resaltar datos de interés. Usar colores con tonos blancos o tonos pastel Impact Gungsuh Gabriola Monotype Cursiva MV Boli Segoe Script Evitar el uso de fuentes de poca legibilidad. 73

74 Ejemplos de Diseño: Antes y Después Antes Después Source: Perceptual Edge Website Examples, Stephen Few,

75 Ejemplos de Diseño: Antes y Después Antes Después Source: Perceptual Edge Website Examples, Stephen Few,

76 Ejemplos de Diseño: Antes y Después Ambos gráficos muestran los mismos datos Antes Después Cual de los dos responde mejor a las preguntas del negocio? 76 76

77 Visualización más inteligente de acuerdo al tipo de preguntas de negocio Qué tan Desviado? Variancia Cómo están conectados? Relaciones Que cosas son Similares? Comparación De que se compone? Composición Pregunta de Negocio Que tan a menudo ocurre? Distribución Como va? Progreso Cual es de mayor/menor importancia? Rangos 77 77

78 Diseño de Dashboards Resumen La elección del tipo de grafico de visualización es importante No distorsionar los datos Aplicar técnicas de mejores practicas para el diseño de Dashboards Stephen Few 78 78

79 Agenda Reportes y Dashboards 101 Psicología del Reporting El Arte del Reporting: Guía de buenas prácticas de diseño Diseño de Dashboards Interactividad 79 79

80 Exploración y visualización de datos interactivos De acuerdo a Stephen Few ( Now You See it, 2009), un Dashboard debería poder contar con las siguientes acciones de navegación e interacción: Comparar Ordenar Adicionar de variables Filtrar Resaltar Agregar Re-escribir una expresión Re-visualización Zoom y desplazamiento Re-escalar Acceder a detalles a demanda Notas y comentarios Marcadores 80 80

81 Comparación Ver similaridades y diferencias, ranking, porcentaje de un total, desviaciones, series de tiempo, etc

82 Ordenamiento Antes Después Posibilidad de ordenar los valores de menor a mayor o viceversa 82 82

83 Filtros (y Prompts) Antes Después Reducir los datos para enfocarse solamente en información de interés (Ej. Slider, check boxes, drop down) 83 83

84 Acceder a detalles a demanda (Drill Through) Source: UN Data.org, 2008 Tener la posibilidad de ver mas detalles (Ej: Tooltip, Drill in placeo Drill Through) 84 84

85 Interactividad - Resumen El tema de interactividad en el consumo de Dashboards, hoy en día es mandatario: Construir Dashboards con flexibilidad para interactuar y explorar Interactividad dinámica mejora el proceso de entendimiento de la información y toma de decisiones Permitir que los mismo datos cuenten la historia del negocio Para más información ver referencias adjuntas 85 85

86 86 86

87 87 Whitepapers References: Data visualization Stephen Few: Visual Communication Visual Pattern Recognition Data Visualization: Past, Present and Future

88 88 Book References Data visualization Stephen Few Show Me the Numbers Information Dashboard Design Now You See it Edward Tufte The Visual Display of Quantitative Information Beautiful Evidence(June 2006) 88 88

89 89 Book References Graphics design John McWade Before & After Page Design Before & After Graphics for Business Before & After Magazine Robin Williams The Non-Designer s Design Book, 3rd Ed,

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