NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS ESPAÑA. Julio - Diciembre 2008 Resumen año 2008 Segundo Semestre vs. Primer Semestre 2008

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1 nbscore NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS ESPAÑA Julio - Diciembre 2008 Resumen año 2008 Segundo Semestre vs. Primer Semestre 2008 Grupo Consultores Mártires de Alcalá, 4. 2ª planta Madrid. Spain T F

2 ÍNDICE: I. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2008 II. ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO (Por Grupos y Agencias Independientes) III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE 2008 (Por Anunciantes) IV. RESUMEN DEL AÑO 2008 V. SEGUNDO SEMESTRE vs. PRIMER SEMESTRE 2008 Grupo Consultores

3 I. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2008 En el segundo semestre del año, se estima que el volumen en Nuevo Negocio que se ha movido en nuestro mercado en el área de Medios ha sido de 714 Millones de. Por grupos internacionales, Havas consigue la primera posición, ya que ganado el 36,7 % del nuevo negocio generado. El segundo lugar lo ocupa Publicis (23,5%), seguido por Omnicom (17%), WPP (14%) y el grupo Interpublic (1,5%). En el sector Telecomunicaciones destaca la asignación de la cuenta de Telefónica a Arena y en el sector Farmacéutico destaca la asignación de GlaxoSmithKline a Mediacom. En el sector Belleza e Higiene, mencionar el movimiento de la cuenta de Estée Lauder (OMD) y en Finanzas y Seguros las asignaciones de Barclays Bank (Optimedia), y de la Mutua Madrileña (Optimedia). La suma del Nuevo Negocio ganado por las agencias independientes ha ascendido 52 Millones de, lo que supone un 7% del total. Por sectores, ha habido importantes movimientos en el sector Automoción, con las nuevas asignaciones de Renault a OMD y de Toyota / Lexus a Optimedia. En Bebidas y Alimentación destaca la asignación de las marcas del Grupo Heineken a Optimedia, y la cuenta de Telepizza a Zenith Media. * NOTA: El El Grupo Aegis (Carat y Vizeum) no no ha ha facilitado datos del del Segundo Semestre

4 II. ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES Grupos Internacionales y Agencias Independientes (nº cuentas ganadas): Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN): IPG HAVAS 61 WPP 14% INDEPENDIENTES 7% 1,5% IPG 13 PUBLICIS 23,5,% OMNICOM 12 OMNICOM 17,0% HAVAS 36,7% PUBLICIS 23 WPP 73 INDEPENDIENTES 45

5 Nº Cuentas 61 > ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Arena Cajasol Ayuntamiento de Bilbao (Varias) Cárnicas Bonsabor Ayuntamiento de Madrid (Varias) Centro Avanza Caixanova Comunidad de Madrid (Campaña Doble Acristalamiento y Campaña Instalación de Gas) Consejería de Agricultura y Pesca (Campaña Compromiso Verde Almería y Campaña Verde Huelva) Cocinas Schimdt Cola Cao Coronita UK Fbex Les Corts Forte Pharma Ferrocarriles Andaluces (Acción de Comunicación Metropolitano de Granada) Hermés Hotel Sierra da Estrella Joyería Casa Ruíz Lumen Masscom Comunicación & Eventos Ministerio de Defensa San Fernando 2010 (Bicentenario Cortes Constituyentes 1810) Generalitat Valeciana Movensis Nokia Oxford University Press Patronato de la Costa del Sol Piczo Robin Online Schweppes Sol Meliá Telefónica Turismo Andaluz - Consejería de Turismo y Deporte - Campaña Turismo Interno de Andalucía Svenson (Soluciones Capilares) Telefónica (Fija) Yell Publicidad

6 Nº Cuentas 61 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: MediaPlanning Ajuntament de Barcelona (Varias Campañas) Aston Martin Bluespace Cofrusa Diputació de Barcelona (Mercat a la Taula, Portes Obertes, Festa de L'esport, Salut a les Platges y Turisme a Prop de Catalunya) Dirección General Promoción Turística Dupont Edreams Engloba (Mostra Cinema del Mediterrani) Fundación Española del Corazón MediaPlanning (continuación) Self Trade Sol Meliá Turismo de Andalucía Vallehermoso Yell Publicidad Generalitat de Barcelona (Varias Campañas) Gobierno de Canarias Hublot Hugo Boss IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) Mapfre Inmuebles Mibalia-Master de Golf Prop Emprendedores Publianton (ATF Antifatiga) Publiasa

7 Nº Cuentas 13 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Initiative Media 060.es Embratur (Instituto Brasileño de Turismo) Mandarín Oriental Hotel Red.es Universal McCann Atrapalo.com Clarion Generalitat Valenciana (Campaña Trilingüisme y Campaña ACV) Gobierno Balerar (Campaña Salud) Hannspree IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) Junta de Andalucía (Consejería de Medioambiente y Campaña Denominaciones de Origen) Parque Vega del Rey Valmor Sports (Gran Premio Fórmula 1)

8 Nº Cuentas 12 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: OMD Asics Blue Ray Centro Comercial La Gavia Estée Lauder Iphone Renault Retención de la cuenta de Nissan en concurso conjunto con Renault. Ron Brugal PHD Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Turismo de Andalucía Turismo de Canarias (UK y Países Nórdicos) Vestas Eólica

9 Nº Cuentas 23 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Optimedia Barclays Bank Caja Extremadura Comunidad de Madrid (Campaña Discapacitados) Grupo Heineken (Heineken, Cruzcampo, Amstel) Junta de Andalucía (Campaña Prevención Riesgos Laborales) Zenith Media Consejo Regulador de Jijona Generalitat de Cataluña (Varias) Haribo (Golosinas) Sirvent S.A. Telepizza Vinos de Rias Baixas Ministerio de Sanidad y Consumo (Campaña de Prevención Embarazos no Deseados y Campaña Consumo Responsable y Sistema Arbitral de Consumo) Mutua Madrileña Parque de las Ciencias de Granada Toyota / Lexus Turismo Andaluz (Campañas de Verano de Turismo Nacional y Anual en Alemania) Starcom MediaVest Group Full Till Poker Idesa Parfums (Custo y Women Secret s) Jean Louis David (Peluquerías) Kraft (Galletas LU) Redes Spot Uno de 50

10 Nº Cuentas 73 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: CICM CAM Servicio Regional de Empleo (Emprendedores / Intermediación Laboral /FP) Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid (Ventajas Fiscales/Cumplimiento Voluntario) Afirma Inmobiliaria Aitex (Instituto Tecnológico Textil) Aloban Fundación Blue-ray Club (Disco Óptico) Calzados Marypaz Consorcio Turístico de Madrid Commerce Bank Dirección General del Tesoro y Política Financiera FROM (Etiquetado de Productos) Consejería Pesca Andalucía Conservas Ortiz Diagonal Mar (Centro Comercial) Junta de Extremadura (Somos Extremadura) Dinosol Supermercados Egmasa (Gestión Medioambiental) Mediacom Ministerio de Cultura (Campañas Promoción Lectura y Bibliotecas Públicas / Campaña Impulso de la Lectura / Campaña Derechos Propiedad Intelectual) Ministerio de Educación (Thats's English) SOTUR (Sociedad Estatal de Promoción del Turismo de Castilla y Leon) Turismo Andaluz (Reino Unido/On line) Akzo Nobel Everest Poker GlaxoSmithKline IG Group Sporting Bet (Miapuesta.com) Euskaltzaindia Evolution Generalitat de Catalunya (Acuerdo Marco, Campaña Formación, Campaña Violencia Doméstica y Campaña Residuos Urbanos y TIC) Gesmedia Gobierno Vasco (Departamento de Interior) Hits Mobile (Operador Móvil Virtual) Holmes Place Igualdad de la Mujer (Castilla y León) Industria Catalana Fem Cat. Junta de Andalucía (Consejería Económica) Kaiku Corporación Industrial Universidad Europea de Madrid La Gran Manzana (Centro Comercial)

11 Nº Cuentas 73 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: (continuación) Legumbres La Asturiana Loto Catalunya Movilquick MSC Cruceros MU Grado 2009 Plan de Fomento Lectura PP Elecciones Gallegas Promoción Rioja Alavesa Residuos Urbanos Sotur Turismo Andaluz (Francia) Turismo Canarias (Lote Francia) Unibet Zosma Media () Vicepresidencia Gobierno Vasco Visconti (Estilográficas) Euskaltzaindia (Comunicación de Congreso) Fundación Kalitatea (Promoción de la Rioja Alavesa) Gobierno Vasco (Vicepresidencia y Dpto. Industria Comercio y Turismo / Apoyo a los Mercados Municipales y la Calidad en el Comercio) SOLAC (Evolution) Red de Medios Mindshare Diputació de Barcelona (Integración) Generalitat de Catalunya (Varias Campañas) Instituto Catalán de El Sol (Incasol) Servei Catalá de Transit (Estiu) SOTUR (Sociedad Estatal de Promoción del Turismo de Castilla y León) Aguas de Barcelona DB Schenker Fox International Channel Giro Juguetes Grohe AG MEXX Southern Europe (Confección y Complementos) MRI Overseas Property Oriflame Sinertec

12 Agencias Independientes Nº Cuentas 45 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Dataplanning Alquimia Atari Iberia Ayand Brand (Alimentación) BilboKosta Bisset Diputación General de Aragón (Institucional) Ecoembes Exponatur Jamba (MVA s) Kieser Training Luxo Roux (Subastas) Promotour (Turismo) UNED Wanda Films Gesmedia Iceberg Infinity Media Kinetic Ministerio de Sanidad y Consumo (Campaña Salud Bucodental Infantil) Ministerio de Trabajo e Inmigración (Campaña Prevención de Riesgos Laborales) FROM ICAN (Reyno Gourmet de Navarra Campaña Queso Roncal) Xunta de Galicia (Campañas Institucionales) La Campina Laboratorios Esteve (Topionic y Nasalmer) Sunny Delight Guru Teleno (Moda Íntima) Focus Media Wide Pictures Diagonal Mar Entitat Autónoma Jocs i Apostes Foment Treball Kokido The Colomer Group (Llongueras) Media By Design Caja Rural Ciudad Real FROM Fundación Tripartita Virgin Active

13 Agencias Independientes Nº Cuentas 45 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Orange Media Advertising ATIPES Bellowy Campari Cofides (Compañía Española de Financiación del Desarrollo) Imtech Pladur Ymedia Balay Banco Gallego BE2 Ibercaja Multiópticas

14 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE 2008 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE 060.es Afirma Inmobiliaria Aguas de Barcelona Aitex (Instituto Tecnológico Textil) Ajuntament de Barcelona (Varias Campañas) Akzo Nobel Aloban Fundación Alquimia Asics Aston Martin Atari Iberia ATIPES Atrapalo.com Ayand Brand (Alimentación) Ayuntamiento de Bilbao Ayuntamiento de Madrid Balay Banco Gallego Barclays Bank BE2 Bellowy BilboKosta Bisset Blue Ray Blue-ray Club (Disco Óptico) Bluespace Caixanova Caja Extremadura Caja Rural Ciudad Real Cajasol Calzados Marypaz AGENCIA Initiative Mindshare Mediacom Iberia Dataplanning OMD Orange Media Advertising Universal McCann Ymedia Ymedia Optimedia Ymedia Orange Media Advertising OMD Optimedia Media by Design ANUNCIANTE CAM Servicio Regional de Empleo (Emprendedores / Intermediación Laboral /FP) Campari Cárnicas Bonsabor Centro Avanza Centro Comercial La Gavia Clarion Cocinas Schimdt Cofides (Compañía Española de Financiación del Desarrollo) Cofrusa Cola Cao Commerce Bank Comunidad de Madrid (Campaña Discapacitados) Comunidad de Madrid (Campaña Doble Acristalamiento y Campaña Instalación de Gas) Consejería de Agricultura y Pesca (Campaña Compromiso Verde Almería y Campaña Verde Huelva) Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid (Ventajas Fiscales/Cumplimiento Voluntario) Consejería Pesca Andalucía Consejo Regulador de Jijona Conservas Ortiz Consorcio Turístico de Madrid Coronita UK DB Schenker Diagonal Mar (Centro Comercial) Diagonal Mar (Centro Comercial) Dinosol Supermercados Diputació de Barcelona (Integración) AGENCIA CICM Orange Media Advertising OMD Universal McCann Orange Media Advertising Optimedia CICM Zenithmedia CICM Mindshare Focus Media Red de Medios

15 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE 2008 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE Diputació de Barcelona (Mercat a la Taula, Portes Obertes, Festa de L'esport, Salut a les Platges y Turisme a Prop de Catalunya) Diputación General de Aragón (Institucional) Dirección General del Tesoro y Política Financiera Dirección General Promoción Turística Dupont Ecoembes Edreams Egmasa (Gestión Medioambiental) Embratur (Instituto Brasileño de Turismo) Engloba (Mostra de Cinema de Mediterrani) Entitat Autónoma Jocs i Apostes Estée Lauder Euskaltzaindia Euskaltzaindia (Comunicación de Congreso) Everest Poker Evolution Exponatur Fbex Les Corts Ferrocarriles Andaluces (Acción de Comunicación Metropolitano de Granada) Foment Treball Forte Pharma Fox International Channel FROM FROM FROM (Etiquetado de Productos) Full Till Poker Fundación Española del Corazón Fundación Kalitatea (Promoción de la Rioja Alavesa) Fundación Tripartita AGENCIA CICM Initiative Focus Media OMD Zosma Media Mediacom Iberia Focus Media Mindshare Iceberg Media Media by Design CICM Starcom Mediavest Group Zosma Media Media by Design ANUNCIANTE AGENCIA Generalitat de Barcelona (Varias Campañas) Generalitat de Catalunya (Acuerdo Marco, Campaña Formación, Campaña Violencia Doméstica y Campaña Residuos Urbanos y TIC) Generalitat de Catalunya (Varias Campañas) Red de Medios Generalitat de Cataluña (Varias) Zenithmedia Generalitat Valeciana Generalitat Valenciana (Campaña Trilingüisme y Campaña ACV) Universal McCann Gesmedia Giro Juguetes Mindshare GlaxoSmithKline Mediacom Iberia Gobierno Balerar (Campaña Salud) Universal McCann Gobierno de Canarias Gobierno Vasco (Departamento de Interior) Gobierno Vasco (Vicepresidencia y Dpto. Industria Comercio y Turismo / Apoyo a los Mercados Municipales y Zosma Media la Calidad en el Comercio) Grohe AG Mindshare Grupo Heineken (Heineken, Cruzcampo, Amstel) Optimedia Guru Kinetic Hannspree Universal McCann Haribo (Golosinas) Zenithmedia Hermés Hits Mobile (Operador Móvil Virtual) Holmes Place Hotel Sierra da Estrella Hublot Hugo Boss Ibercaja Ymedia ICAN (Reyno Gourmet de Navarra Campaña Queso Roncal) Iceberg Media

16 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE 2008 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE AGENCIA IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) Universal McCann Idesa Parfums (Custo y Women Secret s) Starcom Mediavest Group IG Group Mediacom Iberia IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) Igualdad de la Mujer (Castilla y León) Imtech Orange Media Advertising Industria Catalana Fem Cat. Instituto Catalán de El Sol (Incasol) Red de Medios Iphone OMD Jamba (MVA s) Jean Louis David (Peluquerías) Starcom Mediavest Group Joyería Casa Ruíz Junta de Andalucía (Campaña Prevención Riesgos Laborales) Optimedia Junta de Andalucía (Consejería de Medioambiente y Campaña Universal McCann Denominaciones de Origen) Junta de Andalucía (Consejería Económica) Junta de Extremadura (Somos Extremadura) CICM Kaiku Corporación Industrial Kieser Training Kokido Focus Media Kraft (Galletas LU) Starcom Mediavest Group La Campina Infinity Media La Gran Manzana (Centro Comercial) Laboratorios Esteve (Topionic y Nasalmer) Infinity Media Legumbres La Asturiana Loto Catalunya Lumen Luxo Roux (Subastas) Mandarín Oriental Hotel Initiative Mapfre Inmuebles Masscom Comunicación & Eventos ANUNCIANTE AGENCIA MEXX Southern Europe (Confección y Complementos) Mindshare Mibalia-Master de Golf Ministerio de Cultura (Campañas Promoción Lectura y Bibliotecas Públicas / Campaña Impulso de la Lectura / CICM Campaña Derechos Propiedad Intelectual) Ministerio de Defensa Ministerio de Educación (Thats's English) CICM Ministerio de Sanidad y Consumo (Campaña de Prevención Embarazos no Deseados y Campaña Consumo Responsable y Optimedia Sistema Arbitral de Consumo) Ministerio de Sanidad y Consumo (Campaña Salud Bucodental Infantil) Gesmedia Ministerio de Trabajo e Inmigración (Campaña Prevención de Gesmedia Riesgos Laborales) Movensis Movilquick MRI Overseas Property Mindshare MSC Cruceros MU Grado 2009 Multiópticas Ymedia Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía PHD Mutua Madrileña Optimedia Nokia Oriflame Mindshare Oxford University Press Parque de las Ciencias de Granada Optimedia Parque Vega del Rey Universal McCann Patronato de la Costa del Sol Piczo Pladur Orange Media Advertising Plan de Fomento Lectura PP Elecciones Gallegas

17 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE 2008 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE Promoción Rioja Alavesa Promotour (Turismo) Prop Emprendedores Publianton (ATF Antifatiga) Publiasa Red.es Redes Renault Residuos Urbanos Retención Nissan en concurso conjunto con Renault. Robin Online Ron Brugal San Fernando 2010 (Bicentenario Cortes1810) Schweppes Self Trade Servei Catalá de Transit (Estiu) Sinertec Sirvent S.A. Sol Meliá SOLAC (Evolution) Sol Meliá Sotur SOTUR (Sociedad Promoción del Turismo Castilla y Leon) SOTUR (Sociedad Promoción del Turismo Castilla y León) Sporting Bet (Miapuesta.com) Spot Sunny Delight Svenson (Soluciones Capilares) Telefónica Telefónica Fija Teleno (Moda Íntima) AGENCIA Initiative Starcom Mediavest Group OMD OMD OMD Red de Medios Mindshare Zenithmedia Zosma Media CICM Red de Medios Mediacom Iberia Starcom Mediavest Group Infinity Media Kinetic ANUNCIANTE AGENCIA Telepizza Zenithmedia The Colomer Group (Llongueras) Focus Media Toyota / Lexus Optimedia Turismo Andaluz - Consejería de Turismo y Deporte - Campaña Turismo Interno de Andalucía Turismo Andaluz (Campañas de Verano de Turismo nacional Optimedia y Anual en Alemania) Turismo Andaluz (Francia) Turismo Andaluz (Reino Unido/On line) CICM Turismo Canarias (Lote Francia) Turismo de Andalucía Turismo de Andalucía PHD Turismo de Canarias (UK y Países Nórdicos) PHD UNED Unibet Universidad Europea de Madrid Mediacom Iberia Uno de 50 Starcom Mediavest Group Valmor Sports (Gran Premio Fórmula 1) Universal McCann Vallehermoso Vestas Eólica PHD Viapol Center Centro Comercial Vicepresidencia Gobierno Vasco Vinos de Rias Baixas Zenithmedia Virgin Active Media by Design Visconti (Estilográficas) Wanda Films Wide Pictures Xunta de Galicia (Campañas Institucionales) Iceberg Media Yell Publicidad Yell Publicidad

18 IV. RESUMEN DEL AÑO 2008 El volumen que se ha movido en la actividad de Nuevo Negocio en nuestro mercado durante el año 2008 se ha situado en torno a los *1.459 Millones de. Grupos Internacionales y Agencias Independientes (nº cuentas ganadas): Las Agencias Independientes han ganado un total estimado de 111 Millones de, lo que supone un 7,6% del total. HAVAS Havas es el grupo internacional con mayor crecimiento y éxito en Nuevo Negocio, llegando casi al 41% del total generado en el año. Le sigue el grupo Publicis con un 19,7%. IPG 43 En tercera posición con un 14% el grupo WPP, seguido de el grupo Omnicom con un 10,6% y el grupo IPG con un 3,1%. Las Agencia Independientes representan un 7,6% sobre el total anual, lógico en éste sector, claramente dominado por las operaciones globales. OMNICOM PUBLICIS WPP INDEPENDIENTES 76 * NOTA: El El Grupo Aegis (Carat y Vizeum) no no ha ha facilitado datos del del Segundo Semestre

19 IV. RESUMEN DEL AÑO 2008 Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN): OMNICOM 10,6% IPG 3,1% INDEPENDIENTES 7,6% PUBLICIS 19,7% WPP 14% HAVAS 41%

20 V. COMPARATIVA SEGUNDO SEMESTRE vs. PRIMER SEMESTRE ,7% 45,1% 2ºsemestre 1º semestre 23,5% 16,2% 17,0% 14,0% 14,0% 4,4% 8,0% 7,0% 1,5% 4,6% (*) 7,8% HAVAS PUBLICIS OMNICOM WPP INDEPENDIENTES IPG AEGIS Nota: NN primer semestre 2008 (745 Millones ); NN segundo semestre 2008 (714 Millones ) La inversión del segundo semestre de 2008 frente al al primer semestre sufre un descenso de 4% * El El Grupo Aegis (Carat y Vizeum) no ha facilitado datos del Segundo Semestre

21 Desde hace más de 19 años ayudamos a mejorar las relaciones entre los Anunciantes y las Agencias Para más información: Kika Samblás Consejera Delegada ksamblas@grupoconsultores.com Nota: Documento elaborado por Grupo Consultores con datos facilitados por las Agencias, fuentes propias e Infoadex.