Qué se espera para el futuro de los viajes en América Latina?

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1 Qué se espera para el futuro de los viajes en América Latina? Conectando a América Latina al resto del mundo. Hechos claves para ayudarlo a comprender, prepararse y prosperar en el emerente canal de viajes online Un informe de Travelport basado en los resultados de una nueva investiación y de la inteliencia de la industria de viajes, realizado por PhoCus Wriht. Septiembre de 2011

2 Tabla de Contenido Parte Uno Impulsando la industria de viajes... 3 Beneficios de este informe... 3 Cómo se realizó esta investiación... 4 Parte Dos La evolución de la industria de viajes en Latinoamérica... 5 La ran expansión de la clase media trae un notable crecimiento en la industria... 5 Cuál es la estructura eoráfica del viaje en América Latina?... 6 Dimensión del canal de viajes online de América Latina... 6 Sector de aerolíneas resultados clave de la investiación... 7 Sector hotelero resultados claves de la investiación... 9 Sector de rentadoras de autos resultados clave de la investiación... 9 Las aencias de viajes minoristas mantendrán su nivel... 9 Las aencias de viajes online reionales y locales (OTA) dominan el espacio de viajes online Los operadores de turismo lanzan estrateias online Parte Tres Innovaciones tecnolóicas Uso de Internet por parte del consumidor y su impacto en el viaje...11 Qué rol cumplen los medios sociales en la compra de viajes online?...11 Crecimiento del uso de las redes sociales - antes, durante y después del viaje...11 Tecnoloía de viajes- resultados claves de la investiación Parte Cuatro La creciente madurez de los medios de pao electrónicos Aparece un panorama de pao innovador Resumen Qué se espera para

3 Parte Uno Impulsando la industria de viajes América Latina representa una de las reiones de mayor aumento en los viajes, con una expectativa de crecimiento del total de los viajes aéreos más rápida que el promedio mundial en los próximos 20 años. El crecimiento de la población, la demorafía en desarrollo, un fuerte ambiente económico y la innovación tecnolóica apuntan a una nueva frontera en el viaje, incluido el canal online. Como fuerte partidario del uso de la investiación para promover la industria a través de la tecnoloía, Travelport patrocinó con entusiasmo el reciente estudio del sector de PhoCusWriht. La investiación de PhoCusWriht dió como resultado un análisis exhaustivo de los principales sementos del viaje, sectores eoráficos y diferentes canales de viajes en la reión. Descubrimientos clave para las aencias de viajes tradicionales y online y operadores de turismo Aunque este trabajo es un microcosmos del estudio exhaustivo de PhoCusWriht, Travelport aporta información relevante para ayudar a las aencias de viajes y a los operadores de turismo a comprender, prepararse y prosperar en el emerente canal de viajes online, ya que estos sementos continúan ocupando un rol fundamental en la evolución de la industria y existen para capitalizar las oportunidades presentes y futuras. Beneficios de este informe Los valiosos descubrimientos lo ayudarán a tomar decisiones de neocios y de tecnoloía conforme a sus objetivos financieros y de servicio al cliente y a la dirección de la industria. Cómo evoluciona la industria de viajes en América Latina La nueva y ampliada clase media y lo que eso sinifica para la industria. Quién está en la cima de la pirámide de compra de viajes El estado actual y proyectado de los sectores de aerolíneas, hoteles y rentadora de autos online Cómo impactan las tendencias de la industria en las aencias de viajes tradicionales y online y los operadores de turismo Innovaciones en tecnoloía y las formas de pao para la reión Impacto de los medios sociales en la compra de viajes 3

4 Cómo se realizó esta investiación 1) Investiación Principal: Se realizaron entrevistas ejecutivas en profundidad entre los proveedores de viajes, intermediarios y proveedores de tecnoloía en toda la reión. Los proveedores de viajes incluyeron representantes de aerolíneas, compañías rentadoras de autos, compañías hoteleras y operadores de turismo. Los intermediarios incluyeron aencias de viajes tradicionales y online, areadores de viajes y sistemas de distribución lobal (GDS) Los proveedores de tecnoloía y los sitios de los medios que participaron en el estudio incluyeron representantes de motores de reserva de viajes, motores de meta búsqueda, redes sociales, sitios de reseñas de viajes enerados por los usuarios, motores de búsqueda, uías de viajes y proveedores de telefonía móvil. 2) Investiación Vertical Complementaria: PhoCusWriht complementó su investiación y los resultados con fuentes relevantes de terceros en la industria, del consumidor, financiera y de censos. 3) Hechos de Investiación Adicionales Todas las cifras de dinero se expresan en dólares estadounidenses. Debido al redondeo, los porcentajes no siempre alcanzan el 100%. Se proyectan cifras La investiación se llevó a cabo en la seunda mitad de 2010 Las aencias de viajes online se abrevian OTA (Online Travel Aency, por sus silas en inlés) en toda la investiación 4

5 Parte Dos La evolución de la industria de viajes latinoamericana El turismo en América Latina está emeriendo como un fuerte propulsor de la economía, contribuyendo a la salud socioeconómica de la reión: Se proyecta que la contribución de la industria de viajes al producto interno bruto (PIB) de la reión será de casi el doble en los próximos 10 años, con un aumento que va de US$ 75 mil millones en el 2010 a US$ 126 mil millones en el Junto con el crecimiento de la población, también se anticipa un aumento sinificativo en el tráfico aéreo de vuelos entrantes y salientes en los próximos 10 años. La ran expansión de la clase media trae un notable crecimiento en la industria 100 millones de personas controlan un 60% estimado del poder de compra total de la reión. Los consumidores urbanos con Internet comprenden la nueva clase media (275 millones de personas) * Actualmente ellos están estimulando la industria del viajes en América Latina con US$ 10 mil millones en las nuevas ventas de viajes proyectadas para los próximos dos años. Se estima que la población en América Latina crecerá un 44% en los próximos 45 años. Los neocios se están expandiendo a muchos países en la reión, así como las conferencias y ferias del comercio asociadas. 5

6 El 5 por ciento de la población de América Latina está en la cima de la pirámide de compra de viajes. Promedian los 38 años de edad, tienen un promedio de 2,5 tarjetas de crédito y los patrones de viaje indican que realizan un promedio de tres viajes de neocios y dos viajes de ocio por año Fuente: Oranización para la Colaboración y el Desarrollo Económico ( OECD por sus silas en inlés) Cuál es la estructura eoráfica del viaje en América Latina? América Latina, Cuota Total en los Viajes en América Latina (%), 2010 y % 2% 4% 5% 8% 40% Brazil Mexico Arentina Colombia Chile Peru Otros LA 2% 17% 4% 5% 8% 42% 24% Nota: Las cifras no siempre alcanzan el; 100% debido al redondeo. Fuente: América Latina por PhoCusWriht: Naveando la Emerente Industria de Viajes Online, % 2011 PhoCusWriht Inc. All Rihts Reserved. Dimensión del canal de viajes online de América Latina América Latina: Total del sector de viajes de ocio (US$B), total del sector online, crecimiento 80 y penetración, Sitio proveedor OTA Reservas offline Penetración en línea Crecimiento en línea % 11% 14% 18% 21% 19% 46% 36% 29% Fuente: Perspectiva de viajes online en América Latina de PhoCusWriht, PhoCusWriht Inc. All Rihts Reserved. 6

7 Hechos, Cifras y Proyecciones El total de las ventas de viajes en la reión, creció un 11% en el 2010 para superar los US $58 mil millones. Se espera que la industria crezca US$ 10 mil millones hasta casi US$ 68 mil millones para el Para el 2012, se espera que las reservas brutas online en América Latina alcancen US$14,4 mil millones. El 14,1% del viaje en América Latina fue reservado online en el 2010 y se espera que supere el 20% para el Brasil y México son impulsores online, con el 64% del total del neocio del viaje y el 73% del neocio del viaje online. Brasil representa casi la mitad de las ventas de viajes online en la reión (US$ 3,4 mil millones); México lo siue con US$ 2,5 mil millones. La penetración online en Chile es la más alta de la reión con casi el 30%, beneficiándose del sector de aerolíneas. Sector de aerolíneas resultados clave de la investiación América Latina está enerando uno de los crecimientos más fuertes de tráfico de pasajeros en el mundo. La reión y sus aerolíneas han evitado mucho el impacto de la crisis financiera mundial y han emerido con balances aún más fuertes. El total de viajes aéreos para América Latina crecerá más rápido que el promedio mundial en los próximos 20 años. Aerolíneas en América Latina: cuota total del sector; Aerolíneas de bajo costo vs. tradicionales (%), 2010 vs % Aerolíneas Tradicionales 34% 69% Aerolíneas Baja Costo 66% Nota: Las cifras no siempre alcanzan el; 100% debido al redondeo. Fuente: Perspectiva de viajes online en América Latina de PhoCusWriht, PhoCusWriht Inc. All Rihts Reserved. 7

8 Las ventas online directas de las aerolíneas están en aumento Las aerolíneas representan el 41% del total de las ventas y el 70% de la industria de viajes online. El 18% (US$ 5 mil millones) del total de los inresos de las aerolíneas tradicionales es reservado mediante sitios web de las aerolíneas y se proyecta que este semento alcance un 23% para el 2012 Las aerolíneas de bajo costo de América Latina representan el 31% del sector de las aerolíneas, pero alcanzan casi el mismo volumen de reservas online brutas (US$ 2,2 mil millones) que las aerolíneas tradicionales (US$ 3 mil millones) Se espera que el semento de aerolíneas de bajo costo ( LCC por sus silas en inlés) aumente con el crecimiento de las LCC de América Latina. Con la maduración de la industria online se expandirá la distribución de viajes no aéreos y las ventas Proveedor Online Viaje Directo (Viajes de Ocio/de Neocios no Corporativos por Semento) de América Latina, 2010 vs (%) % 2% 1% 2% 12% Website de aerolíneas tradicionales Website de LCC 17% 49% Website de Hoteles 45% 36% Website de Rentadoras de Autos 35% Website de Operadores de Turismo Nota: Las cifras no siempre alcanzan el; 100% debido al redondeo. Fuente: Perspectiva de viajes online en América Latina de PhoCusWriht, PhoCusWriht Inc. All Rihts Reserved. 8

9 Sector hotelero resultados clave de la investiación La industria de la hotelería está altamente framentada y domina el espacio de viajes offline. El alojamiento representa el 44% del total del sector, pero sólo el 15% de la actividad online. La penetración online de la hotelería tiene un díito bajo (2,8 %) pero lleará a un 5,4% para el Prácticamente el 80% de los hoteles en América Latina son independientes, lo que intrínsecamente retrasa el ritmo total de la penetración online en este sector. Sólo el 11% de los hoteles en América Latina están afiliados a una cadena mundial, comparado con el 70% en los Estados Unidos y el 25% en Europa. Sector de rentadora de autos resultados clave de la investiación El alquiler de autos está diriido al viaje de ocio. Se espera un fuerte crecimiento en los próximos cinco años, con una proyección de crecimiento del 11% en el Actualmente hay más ventas a través del GDS que ventas directas mediante canales online. Las aencias de viajes minoristas mantendrán su nivel A pesar del aumento en la distribución, compra y reservas online, el neocio con aencias de viajes minoristas tradicionales juará un papel importante en el viaje en América Latina en los próximos años. 9

10 La internet ofrece a las aencias tradicionales una nueva herramienta para los productos de la industria. Desarrollar una presencia online será un desafío clave en los neocios de los minoristas de viajes de ocio, pero para muchas aencias, las oportunidades de servicio al cliente e inresos en el canal online serán factores imperiosos. En realidad, a los medianos minoristas de viajes de ocio se les presenta aún hoy el desafío de desarrollar una presencia online y de poder competir de manera efectiva con sitios completamente transaccionales, o correrán el rieso de quedarse atrás. Estrateia de neocios multicanal para las aencias Las aencias que desarrollan estrateias de distribución multicanales tienen la libertad de sementar los productos y servicios ofrecidos entre los canales tradicionales, online, corporativos y de ocio. Con la expectativa de un crecimiento sinificativo de la penetración online para el 2012, un modelo multicanal permitirá que las aencias lleuen a distintos clientes y que loren mayores oportunidades de alcance y de inresos. Las OTA reionales y locales dominan el espacio de viajes online tendencia que continuará creciendo en el 2012 Se espera que las reservas brutas de las aencias de viajes online sean de más del doble en dos años y asciendan a US$ 5 mil millones. Las OTA locales y las OTA lobales, orientadas a los hoteles representan el sector de más rápido crecimiento después del aéreo. La compleja y diversa reión de América Latina ha demostrado ser un desafío para las OTA mundiales; no existían participantes mundiales hasta el Por el momento, las OTA están capturando a los consumidores que se uían por el precio y la mayoría aún son independientes de la marca. Los operadores de turismo lanzan estrateias online Los operadores de turismo siuen cumpliendo un papel importante como areadores de viajes de ocio en el espacio offline, pero también se están sumando a la revolución online al lanzar estrateias online. Actualmente, los operadores de turismo representan el 9% del total de viajes y el 1% de ventas online. Al buscar crecer en el sector online, están buscando estrateias online de B2B, ofreciendo paquete dinámico y también teniendo en cuenta las estrateias del consumidor online. 10

11 Parte Tres Innovaciones tecnolóicas Uso de Internet por parte del consumidor y su impacto en el viaje Qué rol cumplen los medios sociales en la compra de viajes online? La industria del viaje está aprovechando la Web 2.0, que consiste en la colaboración entre usuarios. Un sitio Web 2.0 permite que los visitantes interactúen entre sí, en vez de simplemente leer y visualizar páinas de contenido. Alunos ejemplos de foros de la Web 2.0 incluyen los sitios Web de las redes sociales, blos, videos compartidos y otros sitios interactivos - y están teniendo un impacto sinificativo en la industria del viaje tanto para vendedores como para los compradores. Crecimiento del uso de las redes sociales - antes, durante y después del viaje El comportamiento de los medios sociales tiene como resultado una Web 2.0 mayor en América Latina, con blos en todos los sitios, foros y comunidades de viajes. La actividad en las redes sociales es relativamente alta en toda la reión, con un 87% de usuarios de Internet en América Latina que poseen una cuenta con al menos una red social, comparado con el 71% de los usuarios de Internet en todo el mundo. A nivel mundial, los viajeros se conectan con amios, familiares y coleas en forma reular a través de redes sociales, y esta tendencia tiene influencia en la elección del proveedor y el destino de los viajes. Cada vez con mayor frecuencia los viajeros buscan consejos más personales, por eso los sitios web que ofrecen suerencias de amios tienen un valor fundamental. Fuentes de estadísticas: InSites Consultin, Marzo 2010; comscore: Noviembre de 2010 Las redes sociales están enerando neocios de viajes Para todas las compañías de viajes, los motores de búsqueda eneran el mayor porcentaje de tráfico en el canal online. Pero las redes de los medios sociales también están enerando neocios para las compañías de viajes una tendencia que aumenta en todo el mundo. Como se muestra en la siuiente ráfica, en Brasil, las aencias de viajes ocupan el seundo luar lueo de las aerolíneas con el mayor tráfico visible en las redes sociales. También es interesante observar cómo las redes sociales han pasado a ser más efectivas que la publicidad a través de plataformas de , y aún más relevantes que la cateoría Prensa/ Revistas. 11

12 Las redes sociales no son plataformas comerciales Cuota de tráfico: Brasil, Marzo de 2011 De/Hacia Viaje Hospedaje Aencias Aerolíneas Las redes sociales son ya una fuente más importante que prensa/revistas, esta disparidad se destacará cada vez más. Fuente: PhoCusWriht Inc. Rentadora Autos No- Transaccional Redes sociales 5.46% 3.97% 5.34% 6.41% 2.83% 4.80% Motores de búsqueda 41.86% 44.58% 40.57% 31.24% 46.44% 57.61% 5.99% 5.22% 5.22% 9.10% 3.46% 3.36% Prensa/Revistas 1.64% 1.11% 1.07% 1.92% 1.68% 2.55% Portales 3.76% 1.83% 1.74% 6.50% 4.47% 4.68% Tecnoloía de viajes: resultados clave de la investiación Aunque América Latina está oficialmente a bordo del canal online, falta infraestructura y un ran porcentaje de la reión está detrás de la curva en la automatización diital. Los proveedores de tecnoloía tienen como tarea personalizar modelos de tecnoloía lobales exitosos para el estilo Latinoamericano. Por ejemplo, los GDS están entreando productos que ayuden a las compañías aéreas a abrirse paso en el espacio online con diferentes funcionalidades y escalas hechas a medida de los requisitos locales. Se acelera la demanda de soluciones Para los intermediarios, el canal online se está considerando como una nueva oportunidad de distribución. La tecnoloía online es percibida como una ventaja competitiva y un enerador de valor. La demanda de nueva tecnoloía es alta, con un fuerte énfasis en las herramientas de B2B. Con el lento desarrollo de las ventas de empresa a consumidor, las compañías de viajes pueden esperar un aue en las soluciones de tecnoloía de viajes online en los próximos tres años. La adopción masiva debe arraiarse a ran escala en las reservas de viajes online. La tecnoloía móvil todavía se encuentra en transición; sin embaro, se espera alcanzar un 20% de la penetración masiva crítica del smartphone para fines del 2011 seún 3GAmericas. 12

13 Parte Cuatro La creciente madurez de los medios de paos electrónicos De todos los productos para comercializar y vender a través de la Web en América Latina, los productos de viajes se encuentran entre los mejores posicionados para tener un éxito considerable, allanando el camino a las aencias de viajes y a los operadores de turismo para capitalizar el crecimiento de las ventas online. Sin embaro, existen desafíos de tipo loístico, relacionados a los impuestos, reulatorios y otras cuestiones relacionadas al procesamiento de transacciones. A pesar de esto y de otros desafíos, la industria está avanzando. Aparece un panorama de pao innovador La tarjeta de crédito ocupa un luar fundamental en el establecimiento del comercio electrónico dentro de la industria. Es el medio de pao predominante en el viaje aéreo y seuirá siendo iual de importante en el futuro inmediato. Los medios de pao alternativos son cruciales para la evolución del canal de viajes online en América Latina. El panorama de pao continúa innovando con opciones como las tarjetas de crédito, transferencias bancarias electrónicas, tarjetas de crédito emitidas a nivel local, financiamiento directo, pao en bancos y otras opciones. Cuantos más medios de pao ofrezcan los vendedores de viajes, habrán más compradores, seún las cifras presentadas en el Estudio de PhoCusWriht. 13

14 Resumen Qué pasa después? Abundan las oportunidades de viajes Una recesión poco profunda y una rápida recuperación económica respaldan el crecimiento en la industria de viajes en América Latina y brindan oportunidades sin precedentes para el crecimiento de los inresos mediante la distribución multicanal en la reión. Como lo ilustran los hechos, las cifras y los resultados de la investiación en este trabajo, las aencias de viajes de todo tipo de orientación y los operadores de turismo forman ran parte del panorama de viajes de hoy y en el futuro. Al iual que con otros sementos, el canal online presenta nuevas oportunidades a las aencias y a los operadores de turismo al abrir las puertas a un mayor alcance e inresos. Mayores desafíos a futuro América Latina: El presente y qué pasa después Se acelera la demanda de soluciones tecnolóicas 20% penetración de Smartphone para el fin del 2011 La mejor oportunidad para la estrateia de medios en línea son las redes sociales Las compañías de viajes que adoptan la tendencia de la industria a aumentar la participación en las ventas online están listas para reducir costos y llear a una mayor audiencia, lo que trae como resultado mayores inresos. La adopción masiva en la tecnoloía de viajes todavía queda atrás. Se ha demostrado que el Internet es la mejor herramienta para planificar un viaje de ocio, pero la conversión es lenta y el verdadero potencial de los medios sociales dentro de la industria del viaje aún se encuentra sin explotar. Con muchos más juadores que inresan al espacio del viaje online en América Latina, la personalización y la innovación necesitan ser exploradas y adoptadas, ya que son claves para el éxito en el sector de viajes online para capturar y educar los comportamientos cambiantes del consumidor. Un mercado de consumidores creciendo en toda la reión. Promover la innovación para lorar capturar la dinámica de la nueva audiencia online 14

15 Obtena el informe completo de PhoCusWriht Con un fuerte crecimiento proyectado para los próximos años, la industria de viajes en América Latina se desarrolla rápidamente y se espera que alcance US$ 68 mil millones para el Perspectiva de Viajes Online en América Latina de PhoCusWriht's (PhoCusWriht's Latin American Online Travel Overview) proporciona bases sólidas a las compañías de viajes para entender y capitalizar esta extraordinaria oportunidad. Haa click en este link para obtener mayor información: Contacte a un representante de Travelport en América Latina Si tiene aluna preunta en relación a este informe o si desea hablar con un representante de Travelport en América Latina, envíe un correo electrónico y le responderemos en el menor tiempo posible: marketin.la@travelport.com Contacte a un representante de Travelport en cualquier parte del mundo Travelport opera en aproximadamente 160 países o territorios. Para localizar a un representante de Travelport o una oficina en su país o reión, visite: : Travelport en América Latina Travelport comenzó a operar en América Latina en 1990, en México, y más tarde se extendió a Arentina, Brasil, el Caribe, Chile, Colombia, Perú, Surinam, Venezuela y Uruuay. Travelport es una compañía de servicios amplios para sus neocios y un proveedor líder de soluciones de procesamiento de transacciones fundamentales para compañías que operan en la industria de viajes lobal. Con presencia en 160 países, Travelport ha estado presente en la industria del viaje mundial por más de 40 años. Impulsamos sus neocios a nivel mundial a través del enfoque en el sector local Travelport asiste aproximadamente a suscriptores aencias de viajes en América Latina, incluidas las aencias tradicionales y online, así como a muchas de las aerolíneas en la reión y a otros proveedores de viajes, operadores de turismo, areadores de viajes y corporaciones. Las oficinas de ventas locales brindan capacitación, mesa de ayuda, soporte de marketin y servicios de aerolíneas para los clientes, así como financiamiento y operaciones para Travelport. El Centro de Atención al Cliente en México ofrece aentes universales que respaldan a los subscriptores de los GDS de Worldspan, Galileo y Apollo. Brindamos la solución adecuada para el canal adecuado en el momento adecuado Además de ser proveedor de tecnoloía de viajes y de GDS en América Latina, Travelport también es líder de la reión en el comercio electrónico vía Web, impulsando los sitios web de B2B y B2C como Travelfan.com, Asatej, Bestday, Flihtcenter.com, Tradetours, entre otros. Travelport cuenta con la tecnoloía que habilita y respalda a los minoristas del viaje y a los operadores de turismo en cualquier canal que elijan trabajar Travelport. Todos los derechos reservados. Todos los lootipos y las marcas y otros materiales reistrados de Travelport aquí ilustrados son propiedad de Travelport y/ o sus filiales. Otras marcas comerciales son propiedades de sus respectivos dueños. 15