InfoScanCensus TM Top Line. Septiembre 2015

Transcripción

1 InfoScanCensus TM Top Line Septiembre

2 Tras el buen comportamiento de las ventas de gran consumo en verano, en septiembre se contrae la demanda EVOLUCIÓN VENTAS VALOR CPG 4,2 2,1 0,3-0,3 Evol. Valor Precio Demanda 0,7 3,1 1,3 0,2 1,5-1,0-0,5 2,3 0,9 1,5 0,1 1,2 - HIGHLIGHTS El IPC de septiembre fue del -0,9. La tasa de paro en el tercer trimestre del año se sitúa en el 21,2%. Las ventas en valor de CPG en septiembre registran un ligero incremento y una fuerte contracción del consumo. Los precios se incrementan un 1,2%. La cuota de MDD en septiembre concentra el 41,5% de las ventas en valor, sin cambios vs. al año anterior. En el acumulado enero-septiembre la evolución de ventas en valor, precio y demanda mantienen la tendencia de crecimiento. La marca de distribuidor cae cerca de medio punto desde enero. Esta pérdida de cuota se refleja en todos los canales, y sólo en el supermercado grande se incrementa ligeramente en 0,2 p.p. IRI estima un incremento de las ventas del 2,1% a cierre de y un 2016 donde se mantendrá la tendencia de crecimiento. El encarecimiento del precio del aceite de oliva desde enero (+25%), sumado al peso de esta categoría en el mercado, tiene un alto impacto en el incremento de los precios del total gran consumo: aislando su efecto, el precio medio de gran consumo en este periodo sólo se incrementarían un 0,1% (en lugar del 0,7%). Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 27 de septiembre de. Hipermercados+Supermercados Copyright Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2

3 El consumo se contrae con la`vuelta al cole, más acusado en las marcas de fabricante 45,0 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 CUOTA MDD Y EVOLUCIÓN VENTAS MDD / MDF 5,6 2,8 3,1 2,7 1,2 1,6 2,4-0,4 0,2 0,1-2,6 42,7 41,7 41,6 40,9 40,7 41, EVOLUCIÓN PRECIO Y DEMANDA MDD / MDF MDF MDD 0,9 0,0 0,9 1,6 1,9 1,4 1,0-0,1-0,8-2,1-0,5 1,7 1,3 2,3-1,7-0,9 3,2 1,4 1,3 1,5 0,2-1,5 CUOTA MDD EVOLUCIÓN MDD EVOLUCIÓN MDF EVOLUCIÓN DEMANDA EVOLUCIÓN PRECIO Las ventas en apenas reflejan un ligero incremento, tanto para marcas de fabricante (+0,2) como para marcas de distribuidor (+0,1) Los precios de las marcas de fabricante se encarecen más que los de marca de distribuidor, aunque en el acumulado la marca de distribuidor mantiene los precios del año anterior. Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 27 de septiembre de. Hipermercados+Supermercados Copyright Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3

4 Las ventas de alimentación y bebidas son las que más crecen en septiembre, un +0,7% EVOLUCIÓN VENTAS EN VALOR Espana (Total H+S) Part s/ Info Scan Septiembre %Var. Vtas. Val. %Var. PVP %Var. Consumo Part s/ Info Scan Acumulado %Var. Vtas. Val. %Var. PVP TOTAL INFOSCAN 100 0,1 1, ,1 0,7 1,5 Alimentación y Bebidas 53,9 0,7 1,8-1,0 53,9 2,0 0,9 Bebidas 19,1-2,7 0,6-3,3 16,5 2,5 0,8 1,7 Alimentación Seca 22,9 5,5 3,8 1,6 24,8 3,3 2,3 Conservas 6,6-3,2 0,8-3,9 6,8-0,4-0,8 0,4 Leches y Batidos 5,2-3,5-2,0-1,6 5,8-1,7-1,9 0,2 Productos Frescos 27,7 0,2 0,9-0,7 27,6 2,7 0,6 2,1 Derivados Lácteos 5,5-1,4 0,9-2,3 6,4-0,3 0,3-0,7 Charcutería 7,3 2,5 0,4 2,1 7,2 4,2 0,4 3,8 Quesos Libre Servicio 4,4-1,0-2,1 4,6 1,0 1,0-0,1 Platos Cocinados y Precocinados 2,9 8,1 2,0 6,0 2,9 9,6 2,1 7,4 Congelados 6,5-4,3 0,5-4,8 5,4 2,5 0,1 2,5 Huevos 2,6 2,3 0,3 1,2 1,4-0,2 1,6 Droguería y Perfumería 16,9-1,4 0,0-1,4 16,9 1,8-0,4 2,2 Droguería y Limpieza 8,3-0,9 0,5-1,4 8,5 1,3-0,5 1,8 Perfumería e Higiene 8,6-1,9-0,5-1,4 8,4 2,3-0,2 2,6 Bebé 1,6-2,8 2,8-5,4 1,6-1,8 3,1-4,7 Alimentos Infantiles 0,7 0,8 7,3-6,1 0,7 1,5 7,1-5,2 Pañales Desechables 0,8-6,4-0,4-6,0 0,9-4,7 0,4-5,0 %Var. Consumo La demanda de alimentación y bebidas refleja una caída del 1%, con un incremento de los precios que se aproxima al 2%. En todos los departamentos se refleja una contracción de la demanda durante el mes de septiembre. Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 27 de septiembre de. Hipermercados+Supermercados Copyright Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4

5 En septiembre sólo crece el supermercado grande, que concentra la mitad de las ventas de gran consumo CONCENTRACIÓN Y EVOLUCIÓN DE CANALES CONCENTRACIÓN Y EVOLUCIÓN DE AREAS 11,9 11,7 11,3 11,3 11,0 1 23,6 23,1 22,9 22,3 21,9 22,2-4,6-2,7 9,6 9,7 9,6 9,2 9,3 9,6 9,0 8,9 9,1 8,9 9,6 9,0 8,6 8,6 8,9 8,8 8,9 8,7 13,6 13,7 13,3 12,1 10,1 13,0 +1,4 +2,6 +2,7-2,6 47,0 48,0 49,3 49,8 50,7 50,0 +3,1 20,2 19,9 19,5 19,7 20,3 19,4 16,2 16,4 16,5 17,5 18,1 16,9-2,9 +0,6 17,4 17,2 16,5 16,6 16,4 16,7-1,2 % Evol. Vts 13,4 13,5 13,9 14,9 16,0 14,3 9,4 9,3 9,1 8,7 7,6 9,1 +2,5 +0,5 % Evol. Vts HIPER SG SM SP AMB AREA I AREA II AREA III AMM AREA IV AREA V AREA VI Entre enero y septiembre también el supermercado mediano incrementa sus ventas (+0,7%) y el hipermercado se mantiene estable. En septiembre sólo el Área Metropolitana de Madrid y el Área Sur registran pérdidas de ventas en valor, y son superiores al -2,5%. Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 27 de septiembre de. Hipermercados+Supermercados Copyright Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5

6 En septiembre el 19,5% de las ventas se hace en promoción, un 4% menos que en EVOLUCIÓN VENTAS EN PROMOCIÓN VENTAS POR TIPO DE PROMOCIÓN %V SP 2,6 2,5 1,9 1,2 1,4 2,0 %V MB 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,8 %V RP 12,9 15,2 14,1 14,1 12,5 14,0 19,0 33,1 16,0 21,2 34,2 18,5 19,5 35,5 16,4 18,6 34,2 15,5 17,7 33,9 14,5 19,5 37,9 15,8 9,6 7,6 8,9 8,4 9,3 8,3 2,1 2,0 1,5 1,6 3,5 2,9 0,9 3,3 2,3 2,3 3,7 4,3 5,2 4,4 4,8 4,6 4,3 1,4 1,3 1,4 1,2 1,4 Espana (Total H+S) Hiper (Total) Super (Total) %V EE Y FLLT %V SOLO EE %V SOLO FLLT %V SOLO SP %V SOLO MB %V SOLO RP El hipermercado, con cerca del 38% de sus ventas en promoción durante el mes de septiembre, es el único que incrementa la presión promocional (+1,4 p.p.) El supermercado hace menos promociones, pasando del 17,1% en septiembre del año pasado al 15,8% el pasado mes. Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 27 de septiembre de. Hipermercados+Supermercados Copyright Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6