Análisis de la Situación del Sistema Bancario en Centroamérica

Transcripción

1 SECTOR BANCARIO DE CENTROAMERICA Análisis de la Situación del Sistema Bancario en Centroamérica

2 Datos Relevantes Panamá y Costa Rica mejoran su calificación a grado de inversión Activos MM Bancos Rating Perspectiva Panamá 60, Baa3 Costa Rica 24, Baa3 Guatemala 21, Ba1 El Salvador 12, Ba2 Honduras 11, B2 Nicaragua 4,451 6 B3 Estable Estable Estable Estable Estable Estable

3 Activos por Sector Bancario El sector bancario de Panamá es el más grande de la región ACTIVOS POR SECTOR BANCARIO (MILLONES DE US$) 60, ,177 24, ,854 12, ,451 NIC HON ESA GUA CRC PAN

4 Utilidades Mejora sustancial en relación al desempeño observado en los dos años previos: Costo de Fondeo TENDENCIA DE UTILIDADES (MILLONES DE US$) May.10 May NIC ESA HON CRC GUA PAN Datos de Panamá a febrero 2010

5 Eficiencia Panamá y El Salvador tienen los sistemas bancarios mas eficientes de la región GASTO ADMINISTRATIVO / ACTIVOS May.10 May PAN ESA GUA CRC NIC HON 1 0 Fuente: elaboración propia propia con datos con publicados datos publicados por las Superintendencias por las Superintendencias y SECMCA. y SECMCA. Datos de Panamá a febrero 2010

6 Rentabilidad En general, los sistemas bancarios mejoran su nivel de ROE RENTABILIDAD (UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS) May.10 May CRC PAN ESA HON GUA NIC 0

7 Evolución del Crédito CA y Panamá Panamá y Costa Rica han mostrado un mejor desempeño en el último año EVOLUCION DE CARTERA BRUTA 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 oct-10 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 US$ millones ene-11 abr-11 ESA PAN CRC NIC HON GUA

8 Evolución del Crédito CA y Panamá Honduras y El Salvador registran tasas negativas de expansión a mayo 2011 VARIACION ANUAL E INTERANUAL DEL CREDITO 55% ESA PAN CRC NIC HON GUA 45% 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% Dic.07 Dic.08 Dic.09 Dic.10 May.11

9 Evolución del Crédito CA y Panamá Modesta recuperación de la demanda crediticia TENDENCIA CONSOLIDADA DEL CREDITO EN C.A. Y PANAMA 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 US$ millones oct-10 ene-11 abr-11

10 Calidad de Activos: Morosidad El Salvador y Honduras registran los mayores índices de mora MOROSIDAD May.11 May PAN CRC GUA NIC ESA HON 0.0 Datos de Panamá a febrero 2010

11 Calidad de Activos: Morosidad El Salvador muestra una permanente tendencia al alza en el nivel de mora EVOLUCION DE CARTERA VENCIDA 7.0 ESA PAN CRC NIC HON GUA Jun.07 Dic.07 Jun.08 Dic.08 Jun.09 Dic.09 Jun.10 Dic.10 May.11

12 Calidad de Activos: Cobertura de Reservas A excepción de Costa Rica, el resto de sistemas bancarios mejoran su nivel de cobertura COBERTURA DE RESERVAS May.10 May CRC ESA HON GUA PAN NIC Datos de Panamá a febrero

13 Calidad de Activos: Cobertura de Reservas La mora de la región mostró una tendencia al alza desde diciembre 2007 MOROSIDAD Y COBERTURA CONSOLIDADA 120% Cobertura Mora > 90 días 3.0% 100% 2.5% % Cobertura 80% 60% 40% 20% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% Índice de vencimiento 0% May.06 Dic.06 May.07 Dic.07 May.08 Dic.08 May.09 Dic.09 May.10 Dic.10 May %

14 Calidad de Activos: Cobertura de Reservas Costa Rica desmejora a niveles por debajo del 100% TENDENCIA DE COBERTURA DE RESERVAS ESA PAN CRC NIC HON GUA 150.0% 130.0% 110.0% 90.0% 70.0% 50.0% 30.0% May.08 Dic.08 May.09 Dic.09 May.10 Dic.10 May.11

15 Solvencia El Salvador registra el mayor nivel de capitalización de la región CAPITALIZACION May.10 May NIC GUA HON CRC PAN ESA 7.0

16 Evolución de Depósitos Panamá, Costa Rica y Guatemala registran el mayor crecimiento en depósitos EVOLUCION DE DEPOSITOS TOTALES 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 US$ millones ene-11 abr-11 ESA PAN CRC NIC HON GUA

17 Conclusiones Modesta recuperación de la actividad bancaria. Se observa un mejor desempeño de cartera en términos de expansión para algunos sistemas bancarios, particularmente Panamá, Costa Rica y Guatemala. Algunos sistemas presentan mejores prácticas en términos de regulación para temas específicos como el manejo de créditos relacionados y niveles de solvencia. El modesto desarrollo del mercado de valores en algunos sistemas bancarios limita las opciones de financiamiento para las entidades financieras. Las utilidades individuales de los sistemas bancarios analizados mejoran en el interanual. Algunas señales de recuperación empiezan a ponerse de manifiesto. Se requiere una mejora importante en los niveles de eficiencia para algunos sistemas La expansión de algunos bancos en la región es un hecho relevante a mencionar. La reducción del nivel de mora es uno de los retos pendientes para algunos sistemas bancarios.

18 Retos y desafíos después de la Recesión Internacional Entre los principales desafíos de la banca centroamericana se mencionan: Consolidar la tendencia al alza en la expansión del crédito Ampliar flujos operativos de ingresos Mejorar la calidad de los activos crediticios Desarrollo de opciones de financiamiento a largo plazo