Informe Mensual de Comercio Exterior

Transcripción

1 Informe Mensual de Comercio Exterior ABRIL 2018

2 Las solicitudes de exportación totalizaron US$ 785 millones en abril 2018, lo que implicó una leve retracción de 0,2% respecto al mismo mes de El aumento en las exportaciones de diversos productos como ganado en pie, lácteos, arroz, madera y carne lograron compensar el magro desempeño esperado para las exportaciones de soja. En el primer cuatrimestre de 2018 las ventas al exterior alcanzaron U$S millones, registro 12% superior al mismo periodo de La economía uruguaya creció 2,7% en 2017, alcanzando así el período más largo de crecimiento económico de su historia. En 2017, las exportaciones de bienes y servicios que crecieron 7,6% en términos interanuales- contribuyeron a explicar este resultado. En particular, se destaca la evolución de las exportaciones de servicios que crecieron 15% en comparación a Abr-17 Abr-18 Var. % Con Zona Franca 786,5 784,8-0,2% Sin Zona Franca 725,7 702,8-3,2% Acumulado 2017 Acumulado 2018 Var. % Con Zona Franca 2.612, ,9 12,1% Sin Zona Franca 2.271, ,7 9,0% 1 Sin contabilizar las exportaciones de electricidad, que en abril alcanzaron US$ 10,25 millones según datos de DNA.

3 las ventas totales de leche fluida, manteca y queso. Las solicitudes de exportación totalizaron US$ 785 millones en abril 2018, lo que implicó una leve retracción de 0,2% respecto al mismo mes de Pese a que las ventas de soja incidieron negativamente en las colocaciones de abril, el buen desempeño de las exportaciones de ganado en pie, lácteos, arroz, madera y carne bovina lograron compensar esta caída. Las exportaciones de soja totalizaron US$ 97 millones en abril, lo que representa una retracción de 57% con respecto a abril La caída en el volumen exportado era esperable, dado el magro resultado del ejercicio agrícola, con rendimientos de 1,5 ton/ha, inferior a los del ejercicio anterior, que se situaron en 2,9 kg/ha. Esta baja en el rendimiento se explica por la falta de lluvias en los meses de desarrollo de la oleaginosa. Las ventas de ganado en pie en abril 2018 se multiplicaron por nueve con respecto al mismo mes de Turquía fue el único destino de estas exportaciones en el mes, con más de cabezas, con las que ya acumula unas en lo que va del año. El total exportado en el mes alcanzó US$ 29 millones. El sector lácteo experimentó en abril un crecimiento de 63% en las exportaciones, que totalizaron US$ 59 millones. Dentro de este sector, el crecimiento más significativo se dio en la leche en polvo. Brasil es el principal destino de este producto, mientras que China se ubicó como en el segundo lugar. El país asiático presenta compras de leche en polvo regulares desde febrero 2018, que en abril alcanzaron toneladas. Crecieron además Las exportaciones de arroz alcanzaron US$ 46 millones en abril, cifra 53% superior a la de abril Si bien Perú y Brasil principales destinos tradicionales- experimentaron variaciones negativas con respecto al mismo mes del año anterior, las mismas fueron compensadas por las colocaciones en Iraq, Venezuela y Turquía, que totalizaron US$ 22 millones, US$ 7 millones y US$ 4 millones, respectivamente. Las ventas de madera y subproductos mantienen la tendencia de crecimiento interanual, impulsadas por las ventas de madera en bruto y de madera contrachapada. En abril, el total exportado por el sector fue de US$ 39 millones, lo que implicó un incremento de 46% respecto al mismo mes del año anterior. China fue el principal destino del pino en bruto y de la madera aserrada en abril, mientras que México y Chile presentaron sensibles crecimientos como destinos de la madera contrachapada. La carne bovina fue el principal producto exportado en abril. Las ventas alcanzaron US$ 126 millones y fueron 11% superiores a las de abril El incremento del volumen impulsó las ventas del mes y fue acompañado por un relativo aumento en los precios promedio de colocación (+1%). Respecto a los destinos, el mercado chino recibió la mitad de los envíos cárnicos uruguayos del mes. Las ventas en ese mercado fueron 38% superiores a las de abril El segundo destino en el mes fue la Unión Europea con el 20% y Estados Unidos con el 13%. Las ventas de celulosa alcanzaron US$ 105 millones, cifra 10% superior a las de abril Tanto en abril como en el acumulado del año, la celulosa es el segundo producto de exportación. 2 No se consideró la exportación de energía ya que este tipo de exportaciones comenzaron a registrarse en Setiembre 2017 pese a que otras fuentes sí tienen registro de exportaciones anteriores en esa partida-, y por lo tanto afectaría la comparación interanual.

4 Cuadro N 1 Exportaciones de bienes de Uruguay Abril 2018 Producto Var (%) Carne bovina % Celulosa % Soja % Lácteos % Arroz % Madera y subprod % Conc. de bebidas % Ganado en pie % Productos farma % Subprod. cárnicos % Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y Montes del Plata. El detalle de la incidencia de cada producto en las exportaciones mensuales se encuentra disponible en el Anexo. En el acumulado del año, las exportaciones uruguayas presentan un crecimiento de 12%. Las ventas de celulosa, madera y carne bovina son el principal impulso de las ventas externas, mientras que las exportaciones de soja son la principal incidencia a la baja en las colocaciones. Se estima que esta incidencia negativa continúe en los próximos meses, época de cosecha y principal zafra de exportación de la oleaginosa. Respecto a los destinos 3, China se mantiene como el principal mercado de las exportaciones uruguayas en abril, con montos de US$ 142 millones y una participación de 20%. Si bien las ventas de soja al gigante asiático se redujeron drásticamente (-55% variación interanual), el crecimiento de otros productos compensó la caída. Aumentaron en el mes de abril las colocaciones de carne bovina (38%), madera (130%), subproductos cárnicos (35%), lana (71%) y lácteos (427%). Brasil fue el segundo destino de las exportaciones uruguayas con una participación de 14% en el total de las exportaciones del mes. Las ventas alcanzaron US$ 96 millones, lo que implicó una aumento de 8% respecto a abril de Los productos que tuvieron mayor impacto positivo en las exportaciones hacia este destino fueron los vehículos, los plásticos y la carne ovina que tuvieron aumentos de 822%, 39% y 96% respectivamente. Por su parte, los principales productos cuyas ventas disminuyeron fueron el arroz y la malta. Las ventas de ganado en pie posicionaron a Turquía como el tercer destino en importancia en abril. Las exportaciones de ganado totalizaron US$ 29 millones, y representaron tres cuartos de las exportaciones totales. Además, estas ventas indujeron la exportación de US$ 3 millones de ración para estos animales. Estados Unidos se ubicó en abril como el cuarto destino en importancia, con exportaciones por un total de US$ 38 millones. Los principales productos vendidos a este mercado fueron carne bovina (43%), soja (12%), madera (10%), subproductos cárnicos (8%) y cuero y sus manufacturas (6%). Mientras tanto, las exportaciones hacia Argentina superaron los US$ 37 millones, cifra 0,8% superior a la de abril del año anterior. Los cinco principales productos vendidos al vecino país fueros autopartes (24%), artículos de limpieza (9%), productos farmacéuticos (9%), plásticos y sus manufacturas (7%) y productos lácteos (7%). La economía uruguaya alcanzó el período más largo de crecimiento económico de su historia, consolidando 15 años ininterrumpidos de expansión de la actividad. Las perspectivas para los próximos años es que la economía siga creciendo en torno al 3% anual. 3 Sin considerar las exportaciones desde Zonas Francas.

5 Gráfico Nº1: Evolución del PIB por períodos ( ) Índice de volumen físico (100= PIB último año de recesión). Fuente: MEF 2003 /2017 En 2017 la economía creció 2,7% y de no considerarse el impacto negativo del cierre por mantenimiento de la refinería de ANCAP, el crecimiento habría sido de 3,8%, confirmando así la reactivación de la economía uruguaya. A nivel de sectores, se destacan los desempeños positivos de los servicios de transporte y comunicaciones, liderado por las telecomunicaciones, y el comercio, explicado por un gran año de la actividad turística. Estos sectores mostraron una expansión de 8,5% y 7,5% respectivamente. Por su parte, la construcción tuvo el peor desempeño, con una caída de 6%, al tiempo que la industria manufacturera (por el cierre de la refinería de ANCAP) y las actividades primarias cayeron 3,5% y 1,5% respectivamente. Cuadro Nº2: Variación anual del PIB (Perspectiva de la oferta) Actividades Primarias 3,1% -1,5% Industrias Manufactureras 0,7% -3,5% Electricidad, Gas y Agua 9,6% 1,2% Construcción -2,6% -6,0% Comercio, Reparaciones, Restaurantes y Hoteles Transporte y Comunicaciones -2,8% 7,5% 8,1% 8,5% Otras Actividades 0,5% 0,6% PIB 1,7% 2,7% Fuente: Elaborado por UXXI con datos BCU Desde la demanda agregada, los principales motores de crecimiento de la actividad económica fueron el consumo privado, con un aumento de 4,4% y las exportaciones de bienes y servicios con una expansión de 7,6% respecto a En tanto que la inversión registró una caída de 15,5%, debido a la menor inversión tanto del sector público (30%) como del sector privado (11%). Cuadro Nº3: Variación anual del PIB (Perspectiva de la demanda) Gasto de Consumo Final 0,4% 3,6% Sector privado 0,1% 4,4% Sector público 2,9% -1,3% Inversión Fija -1,6% -15,5% Sector privado -4,8% -11,3% Sector público 10,9% -29,6% Exportaciones -0,2% 7,6% Demanda agregada -0,4% 1,9% Importaciones -6,2% -0,4% PIB 1,7% 2,7% Fuente: Elaborado por UXXI con datos BCU Las exportaciones de bienes y servicios han acompañado al proceso de crecimiento del PIB, con una expansión promedio de 4% anual en la última década. En particular, en

6 Carne bovina Celulosa Soja Productos lácteos Conc. de bebidas Arroz Madera Informe de Comercio Exterior Abril las exportaciones de bienes y servicios fueron el componente de la demanda de mayor crecimiento interanual (7,6%), casi triplicando la tasa de expansión del PIB, con montos que - según la nueva metodología de la balanza de pagos del BCU- alcanzaron los US$ millones, de los cuales el 70% correspondieron a exportaciones de bienes y 30% fueron ventas de servicios. El crecimiento de las exportaciones uruguayas de bienes 4 en 2017 se explicó fundamentalmente por los volúmenes exportados de algunos productos. El índice de volumen físico de las exportaciones que elabora el BCU experimentó una suba interanual de 29% en el periodo de enerooctubre Los volúmenes exportados de la soja y la madera fueron los que experimentaron un mayor crecimiento, compensando la caída de sus precios. Por su parte, la celulosa, la carne y el arroz mostraron un leve aumento tanto en precios como en cantidades. Los precios obtenidos por los lácteos permitieron revertir una importante caída en los volúmenes vendidos. El Gráfico N 2 presenta los siete principales productos exportados en 2017 (que juntos son casi el 70% del total exportado), desagregando el crecimiento del valor en precios y toneladas. -20% Gráfico N 2 - Principales productos de Exportación (Variación %, 2017) 60% 40% 20% 0% precio promedio en U$S toneladas valores en U$S Fuente: Uruguay XXI en base a DNA y Montes del Plata. Por su parte, las exportaciones de servicios 5 duplicaron en dinamismo de los bienes en el último año, con una expansión de 15% interanual alcanzaron ventas por US$ millones, de las cuales el 48% corresponden a servicios tradicionales (Turismo y Transporte) y el 52% fueron exportaciones de servicios no tradicionales (Servicios Globales y Otros). Las exportaciones de servicios tradicionales en 2017 fueron lideradas por el turismo, que tuvo un crecimiento de 23%, con ventas que alcanzaron los US$ millones, lo cual fue un fuerte impulso a la actividad de los sectores Comercio, Restaurantes y Hoteles 6. A su vez, el sector transporte exportó US$ 484 millones, lo que significó un crecimiento de 9% en términos interanuales, en línea con el comportamiento de este sector de actividad en el PIB 7. 4 Ver informe Anual Ver Cuadro Nº2 7 Ver Cuadro Nº2

7 Cuadro Nº4: Exportaciones de Servicios 2017 Var % 2017/2016 Tradicionales % Transporte 484 9% Turismo % No Tradicionales % Comercio % Financieros 130-2% Tic`s 378 7% Empresariales % Culturales 98 7% Otros 102 3% Total % Por su parte, los servicios no tradicionales, también mantuvieron un buen dinamismo en el último año con un crecimiento de 12%. Las exportaciones de servicios no tradicionales estuvieron lideradas por el Trading, que creció 17% en el último año, seguido por los servicios empresariales con un 8% y las exportaciones de Tic`s y Servicios Culturales que crecieron un 7%, mientras que el único que registró una caída de sus exportaciones fue servicios financieros, que cayó un 2% en comparación interanual 8. En suma, las exportaciones de bienes y servicios y el consumo privado fueron los motores para el crecimiento de la economía en En particular, se destaca la evolución de las exportaciones de servicios, que en la actualidad representan el 30% de la canasta exportadora, y en el último año mostraron un crecimiento de 15% en relación a 2016, lo que provocó un fuerte impulso para la actividad varios sectores de la economía nacional. 8 En base a datos de MBP6 (nueva metodología de balanza de pagos) publicados por el Banco Central del Uruguay.