Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Diciembre 2017

2 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior con información a octubre 2017 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Víctor Esnaola L. Javier Cerpa C. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Javier Cerpa

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 8 Cuadro Nº 2 A y B Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 9 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por empresa 11 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 12 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 12 Cuadro Nº 5 A Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras (incluye nuevas plantas) 14 Cuadro Nº 5 B Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 15 Cuadro Nº 6 Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por regiones 16 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos por país de origen 17 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos 18 Cuadro Nº 9 Importaciones de productos lácteos, octubre Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo entera 20 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo descremada 20 Cuadro Nº 12 Importaciones de leche en polvo por país de origen 22 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por país de origen 23 Cuadro Nº 14 Importaciones de quesos por variedades 24 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 25 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos 26 Cuadro Nº 17 Exportaciones de productos lácteos, octubre Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo entera 28 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche en polvo descremada 28 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche fluida 30 Cuadro Nº 21 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 31 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos 32 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por país de destino 33 Cuadro Nº 24 Exportaciones de quesos por variedades 34 Cuadro Nº 25 Balance de comercio exterior, octubre Cuadro Nº 26 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 36 Cuadro Nº 27 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Cuadro Nº 28 Lácteos: precios internacionales 39 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 8 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 10 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, octubre Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 13 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 13 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, octubre Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 21 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 21 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, octubre Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, octubre Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, octubre Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, octubre Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 29 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 29 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 30 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, octubre Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 32 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, octubre Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, octubre Gráfico Nº 24 Chile: Comercio exterior de lácteos 37 Gráfico Nº 25 Lácteos: Comercio exterior Chile - Mercosur 37 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 40

4 Situación productiva de lácteos en el período enero-octubre de 2017 Según el análisis de seguimiento del clima de Prolesur y otros agentes del sector lechero, durante el mes de octubre la situación de la tardía primavera no dejó de preocupar a la gran generalidad de productores, que vieron cómo su reserva de forraje conservado se terminaba mientras que la pradera persistía con un crecimiento lento y no lograba el despegue esperado para la época. La causa de esto, fueron las condiciones climáticas donde continuas precipitaciones indujeron un atraso en las faenas agrícolas como: establecimiento de praderas, cultivos suplementarios y el rezago de praderas para mantenimiento de forraje. Producto de ésto, los potreros sufrieron reblandecimiento del suelo y en algunos casos más críticos, el anegamiento por lluvias. La expectativa para el mes de noviembre es una tasa de crecimiento de las praderas sobre 80 kg/ms/ha/día y con ello establecer una buena cantidad de forraje conservado, preciso para la temporada donde hay poca o nula disponibilidad de pradera. Las condiciones en esta primavera han obligado una demora generalizada en la siembra y/o desarrollo de los cultivos suplementarios, en términos de tiempo térmico se tiene aproximadamente un retardo de 15 días con respecto al año anterior. Esto implicará un especial cuidado en control de malezas en estos cultivos durante esta temporada. En cuanto a las precipitaciones, de acuerdo a datos de la Dirección Meteorológica de Chile, durante el mes de octubre se registraron los siguientes niveles de agua caída: 206,9 mm en Valdivia, 128,9 mm en Osorno y 203,0 mm en Puerto Montt. En relación a octubre del año pasado, se registra un incremento de 50,5%, 30,5% y 129,6% para Valdivia, Osorno y Puerto Montt respectivamente. Considerando las precipitaciones acumuladas hasta octubre del presente año, se tiene: 1.629,6 mm en Valdivia (+46,9% respecto a 2016), 1.270,6 mm en Osorno (+77,4% en relación a 2016) y mm en Puerto Montt (+111,6% respecto a 2016). El nivel de temperatura máxima, mínima y media durante octubre, de acuerdo a datos de la Dirección Meteorológica de Chile, para Valdivia corresponden a: 15,6 C, 5,5 C y 10,1 C respectivamente. En relación a la temperatura media se aprecia una cifra algo más baja que el año pasado cuando se alcanzó un promedio de 10,8 C. Para Osorno las temperaturas mínimas, máxima y media fueron: 6,0 C, 15,1 C y 11,0 C respectivamente, este último valor más elevado respecto a la media de octubre del 2016 (10,3 C). La zona de Puerto Montt registra valores de máxima, mínima y media de: 13,6 C, 5,9 C y 9,2 C respectivamente. La temperatura media es menor al año pasado (10,2 C). En conclusión, la temperatura máxima estuvo más baja de lo esperado para el mes y fuera del umbral esperado, situación que se repite desde septiembre y que se explica por los sucesivos días de lluvia que no dejaron actuar completamente a los cálidos rayos solares. Por el contrario, la temperatura mínima estuvo dentro de lo normal, influenciada por la alta humedad de la época y no ocurrió ninguna helada durante el mes. La Región de Los Lagos tuvo tasas de crecimiento de 60 kg/ms/ha/día (en octubre del 2016 la tasa de crecimiento fue 57 kg/ms/ha/día) y la Región de Los Ríos de 58 kg/ms/ha/día. Pese a tener un incremento en relación al mes anterior, éste fue más tarde de lo anhelado para la época, lo cual trajo consigo un retardo en las labores agrícolas propias de la primavera (establecimiento de praderas, cultivos suplementarios, rezago de praderas para elaboración de forraje conservado, etc.), afortunadamente gran parte de los productores estuvo bien preparado con forraje conservado lo que le permitió enfrentar de mejor forma este prolongado invierno. Sin embargo, las intermitentes lluvias han provocado un reblandecimiento y anegamiento de las praderas, lo que ha dificultado su manejo para las labores de preparación de suelo para empastadas y cultivos suplementarios. Es de esperar que este atraso no afecte sus rendimientos, aunque en el manejo de vacas en ordeño ha traído consigo un aumento en las cojeras. Tal como se indicó en el boletín del mes anterior se incluye también en este, además de la recepción y elaboración por planta, la región de origen de la leche. En el cuadro 6 del Boletín de la Leche se exhiben los volúmenes de producción según su lugar de origen y se detalla su participación, lo que permite contrastar con los volúmenes procesados por región y la trascendencia de la producción a nivel regional dentro del total nacional. Considerando las regiones Metropolitana y del Bío Bío en conjunto, se advierte una baja de 8,8% en la recepción del mes de octubre en relación al mismo mes en el año pasado, lo que agudiza la caída acumulada y la hace superar 9,8% en los primeros diez meses. Continuando el análisis de recepción mensual hacia el sur, la Región de La Araucanía exhibe en octubre una disminución en la baja de su recepción de 12,8%, que se traduce en una disminución acumulada de 15,7%. Debe hacerse notar que en la actualidad los abastecimientos de las plantas de la región provienen en forma mayoritaria de lecheros ubicados en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. La Región de Los Ríos, vuelve a mostrar una caída en la recepción en 1,8% más bajo que el mismo mes del año anterior. A pesar de esta baja, la región prolonga datos acumulados de compras de leche mayores que los de igual período de 2016 (0,5%). La Región de Los Lagos, después que en los primeros ocho meses de 2017 mostrara crecimiento respecto de los mismos de 2016, en septiembre y particularmente en octubre producto de las razones dadas anteriormente, mucho frio y lluvias, retrocede en compras de leche un 1,8% con lo cual su volumen acumulado se mantiene 7,7% por arriba, respecto de igual 4

5 A nivel nacional, la caída presenta una cifra de 3,4% respecto a la recepción del mismo mes de 2016, sin embargo, las altas recepciones en los primeros meses del año permiten que se mantenga un alza de 0,9% en la recepción en lo que va acumulado del año, esperando que las mejores temperaturas del suelo y el crecimiento del forraje durante noviembre y diciembre permitan un crecimiento de 1,5%. En la industria láctea mayor que informa a Odepa, a octubre de 2017 las compras nacionales siguen siendo encabezadas por Colún, con un 4,5% de aumento en relación con igual período de 2016 y una participación de 26,6% en el total de compras de leche. En segundo lugar, se ubica Nestlé, con una baja de 4,0%. A continuación, y con un importante crecimiento en volumen de compras (6,1%, sobre 14 millones de litros), está Prolesur. filial de Fonterra Internacional. En cuarto y quinto lugar, se sitúan Soprole y el conjunto de las empresas del grupo Lactalis, con una baja de 11,9% y un alza de 8,6%, respectivamente. Los crecimientos porcentuales más altos se presentan en empresas más pequeñas, como Valle Verde (24,5%). También crecen en forma importante Chilolac (14,8%) y Lácteos Osorno (8%). Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, en el período enero-octubre se mantiene la recuperación de la producción de leches en polvo (15,6%, de casi toneladas de mayor producción que en igual período de 2016), que mejora ostensiblemente respecto de la reducción de años anteriores (-15,7% y -14,0% en 2015 y 2016, respectivamente). Sube también la producción de mantequillas (8,3%), en parte a causa de su buen nivel de precios internacionales e internos, y se incrementa la producción de manjar (8,2%), suero en polvo (8,1%), quesos (4,1%), cremas (4%) y quesillos (0,8%). Se mantiene una caída (3,3%) en la elaboración de leche fluida, (algo más de 10,6 millones de litros) y una baja un poco mayor presenta el yogur (6,7%), así como también la leche cultivada (14,6%) y una leve caída en la leche condensada (0,7%). Evolución de los precios a productor y consumidor Los precios al productor a nivel nacional de las plantas que informan a Odepa, dan cuenta de una baja de $ 4,40 por litro en términos reales entre octubre y el mes anterior, con lo que en promedio pasa de $ 222,96 por litro a $ 218,56. Lo anterior es consecuencia de la época dado que en muchas plantas dejan de pagar los bonos de invierno que en la mayoría de éstas se aplican entre abril-mayo y agosto-septiembre. En los diez meses que va del año el precio medio llega a $ 227,58, lo que significa un repunte de 8,1% comparado con iguales meses del año anterior. Así continúa la recuperación iniciada en septiembre de 2016, que a esta altura compensa totalmente la baja anual de 2016 (5%) y son consecuencia del alza general de los precios internacionales, moderada en parte por la depreciación del dólar. Expresado en dólares, el precio medio nacional en octubre disminuye respecto al mes anterior llegando a USD 0,34 por litro. Por debajo del promedio que se pagó en Chile están el precio de Uruguay (USD 0,33) y el de Argentina (USD 0,33). Por sobre el precio chileno están los pagados en la Unión Europea (USD 0,44), EE.UU. (USD 0,39) y Nueva Zelanda (USD 0,39). El precio en Brasil sigue a la baja, llegando a un valor similar al chileno (USD 0,35), debido por una mayor producción de leche y una baja en el consumo de lácteos en ese país, influido por la incertidumbre económica y política que vive Brasil actualmente. El gráfico adjunto presenta los valores de dos años del remate quincenal de Global Dairy Trade. En el último remate, del 19 de diciembre, el precio de la mantequilla disminuyó 2,3%, llegando a USD/tonelada. También disminuyeron los valores para el queso cheddar y la leche entera en polvo y descremada en 7,9%, 2,5% y 4,8% respectivamente. 5

6 US$/MT Precios remate GDT Diciembre Diciembre USD USD USD USD USD USD USD USD Fuente: elaboración propia con datos de Global Dairy Trade Butter (USD/MT) Cheddar (USD/MT) Whole Milk Powder (USD/MT) Skim Milk Pownder Prices (USD/MT) El comportamiento de los precios durante el presente año mostró una tendencia alcista para la mantequilla hasta finales de septiembre, para luego caer hasta alcanzar en el último remate un valor de USD la tonelada. Para el queso cheddar también hubo una propensión al alza del precio hasta mediados de octubre, que posteriormente cae llegando a una cifra de USD la tonelada. La leche en polvo entera y descremada muestran un comportamiento estable, pero con leve declinación de sus valores llegando a y UDS/tonelada respectivamente. En los dos últimos años (diciembre 2015-diciembre 2017) el precio de la mantequilla alcanza su mayor valor de los dos últimos años el 19 de septiembre de 2017 (USD por tonelada); el precio del queso cheddar alcanzó su peak el 6 de junio (USD por tonelada) y la leche entera llegó a su máximo el 6 de diciembre de 2016 (USD por tonelada). Al respecto, cabe consignar que el precio del dólar se ha deteriorado casi 4,9% respecto del peso chileno entre enero y octubre del presente año. La baja del precio de la mantequilla, el queso y la leche entera en polvo, se debe al aumento de la producción lechera en los principales países productores como Uruguay, Unión Europea y Nueva Zelanda, los que contribuyeron a aliviar la preocupación por la disponibilidad de suministros. Por su parte, el precio de la leche descremada en polvo disminuyó a causa de la incertidumbre en relación con las existencias de intervención mantenidas en la Unión Europea. Esta tendencia a la baja debería mantenerse en los próximos meses. Por otra parte, según el informe general del índice de precios de la FAO de los lácteos de noviembre reciente, se registró una caída de 4,9% respecto a octubre, mostrando la segunda caída consecutiva. Por otra parte, el índice se sitúa un 9,6% superior comparado con un año atrás. Esto responde al aumento de producción en las principales zonas productoras lácteas como Unión Europea y Oceanía y a una desaceleración en la demanda internacional de lácteos. A nivel de consumidor, según datos recolectados por Odepa, los precios de los lácteos a octubre de 2017 en relación al mismo período del año pasado presentan variaciones positivas en: leche en polvo descremada (6,4%), leche en polvo entera (2,4%), leche fluida descremada (1,1%), leche fluida entera (2,3%), mantequilla (12,9%), queso chanco (0,9%), queso gouda (1,0%), queso mantecoso (1,5%) y yogur (7,2%). El único producto lácteo que registra baja es la margarina (-3,1%), lo que confirma que los consumidores están sustituyendo margarina por mantequilla aumentando la demanda en este último producto. Como es de apreciar, la magnitud del alza de los precios de la leche a productor (8,1%) ha sido bastante mayor que la registrada en los diferentes productos lácteos a consumidor, con la sola excepción de la mantequilla. 6

7 Comercio exterior de lácteos entre enero y octubre de 2017 Hasta octubre de 2017 se registra un aumento de 67% en el valor de las importaciones de productos lácteos, que supera USD 285 millones. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones llegan a un récord de cerca de 673 millones de litros, lo que representa un alza de 44,2% con respecto al volumen importado en los primeros diez meses de Las importaciones de quesos han aumentado (44,1%), llegando a toneladas durante los diez primeros meses de Destacan con 16,6% del volumen importado los quesos de origen neozelandés, con toneladas y una expansión cercana a 51,6%. Importantes volúmenes llegan también de Estados Unidos (7.127 toneladas y 17,9% del total importado a la fecha). Argentina, con 11,2% y un total de toneladas, es un proveedor tradicional e importante. Tomados en conjunto, los países de la Unión Europea, son el origen principal de los quesos importados, con más de toneladas. Aún más, los Países Bajos se constituyen en el origen más importante de los quesos con toneladas, seguidos muy de cerca por Alemania, con toneladas, ambos países individualmente mayores que Nueva Zelanda y con crecimientos superiores al promedio. España y Francia, con volúmenes de 990 y 920 toneladas, respectivamente, tienen también cierta importancia, aunque crecen en menor proporción. Del mismo modo aumentan las importaciones de leches en polvo, en particular de leche entera, que alcanzan en conjunto a toneladas (47,4% más que en el año anterior). Nueva Zelanda, con toneladas, es el segundo principal proveedor, superado sólo por EE. UU., con toneladas y 48,5% de las importaciones de este producto hasta la fecha. Los siguen Argentina, países de la Unión Europea, Uruguay, Canadá y Australia. Se incrementan también las importaciones de leche concentrada y condensada, mantequilla, yogur y preparaciones para alimentación infantil. Cabe hacer notar que Chile prácticamente no tiene aranceles para concretar las importaciones de lácteos. Se exceptúan los países de la Unión Europea cuando los volúmenes internados exceden las cuotas anuales, como en quesos, cuya cuota 2017 es de toneladas, y otros orígenes de excepción como Canadá. Las exportaciones de lácteos entre enero y septiembre de 2017 alcanzaron un valor de USD 168 millones, lo que representó un aumento de 22,7% respecto a igual período de En litros equivalentes, las exportaciones superaron los 256 millones, aumentando también en 5,2% con respecto a octubre de Las exportaciones de leches en polvo bajaron 47%, correspondiendo a toneladas, 76,7% de las cuales se destinaron al mercado de Brasil. Por su parte, las exportaciones de quesos alcanzaron las toneladas, 109% más que en igual período de De éstas el 44% fueron a México, mercado tradicional de Chile. De importancia fueron también los mercados de Rusia, Corea del Sur y China, hacia los cuales las exportaciones se han incrementado en forma apreciable. El valor de las exportaciones de lácteos en los diez meses de 2017 fue USD 117 millones inferior al de las importaciones. La diferencia porcentual es mayor si la comparación se hace en litros equivalentes, pues las importaciones superaron en 417 millones de litros a las exportaciones.

8 Miles de litros Cuadro , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 91,9 Fuente : Odepa. Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2016 Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Años Consumo Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % animal/autocon Var. % Producción (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año. (**) Estimación. La información de recepción de la láctea menor de 2016 considera una estimación del 4º trimestre del año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 8

9 Cuadro 2A* Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 Ene , , , , , ,2 Feb , , , , , ,8 Mar , , , , , ,5 Abr , , , , , ,1 May , , , , , ,1 Jun , , , , , ,5 Jul , , , , , ,8 Ago , , , , , ,1 Sep , , , , , ,1 Oct , , , , , ,9 Nov Dic Total ene-oct , , , , , ,0 Total ene-dic * corresponde a la nueva información que incluye a las plantas Lactalis Purranque, Lactalis Melipilla y Lácteos Osorno. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Cuadro 2B* Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 Ene , , , , , ,3 Feb , , , , , ,0 Mar , , , , , ,1 Abr , , , , , ,7 May , , , , , ,2 Jun , , , , , ,1 Jul , , , , , ,3 Ago , , , , , ,9 Sep , , , , , ,0 Oct , , , , , ,4 Nov Dic Total ene-oct , , , , , ,9 Total ene-dic Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 9

10 Miles de litros Gráfico 2 Recepción de leche mensual Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

11 Cuadro 3 Recepción de leche por empresa Litros Empresas Años Enero-octubre Variación % % Colún ,5 26,6 Nestlé ,0 17,4 Prolesur ,1 14,6 Watt's S.A ,6 11,6 Soprole ,9 7,3 Grupo Lactalis** ,6 7,5 Surlat ,4 4,3 Valle Verde ,5 3,8 Di-Watts ,2 1,9 Quillayes ,8 2,3 Lácteos Osorno* ,4 1,5 Chilolac ,8 1,0 Granarolo Chile ,3 0,1 Total ,0 100,0 *Corresponde a una nueva empresa. **Para el año 2015 se contabiliza sólo la planta de Mulpulmo. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico 3. Recepción de leche Enero-octubre 2017 Participación por Empresas Grupo Lactalis** 7,5% Otras plantas Surlat Valle Verde 6,9% 4,3% 3,8% Colún 26,6% Soprole 7,3% Fuente: Odepa. Watt's S.A. 11,6% Prolesur 14,6% Nestlé 17,4% 11

12 Meses Región Metropolitana Cuadro 4A Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 212,03 234,94 10,8 208,75 216,96 3,9 197,94 225,43 13,9 179,60 206,87 15,2 184,76 207,22 12,2 187,38 210,36 12,3 Feb 214,58 239,49 11,6 217,45 222,81 2,5 199,17 221,39 11,2 188,92 212,31 12,4 187,40 212,65 13,5 193,25 215,36 11,4 Mar 220,37 242,36 10,0 224,15 223,33-0,4 205,94 228,95 11,2 198,45 225,04 13,4 197,50 222,33 12,6 202,60 224,73 10,9 Abr 246,97 265,91 7,7 243,17 244,12 0,4 223,78 239,43 7,0 205,36 228,72 11,4 206,62 222,65 7,8 214,01 229,73 7,3 May 246,20 268,79 9,2 242,60 252,11 3,9 219,96 242,43 10,2 202,24 235,73 16,6 208,07 238,08 14,4 213,30 240,72 12,9 Jun 251,91 272,46 8,2 245,94 242,86-1,3 220,03 234,81 6,7 201,03 233,70 16,2 207,64 233,60 12,5 214,38 238,65 11,3 Jul 248,91 268,74 8,0 243,07 237,58-2,3 219,81 242,14 10,2 199,40 228,22 14,5 208,67 228,07 9,3 214,06 234,47 9,5 Ago 251,41 272,75 8,5 240,66 238,28-1,0 213,77 238,51 11,6 197,44 227,31 15,1 206,83 229,53 11,0 211,15 234,46 11,0 Sep 222,00 240,61 8,4 227,94 231,58 1,6 207,81 228,52 10,0 191,15 219,16 14,7 202,51 218,20 7,7 202,48 221,81 9,5 Oct 238,95 239,82 0,4 220,33 232,75 5,6 210,50 221,65 5,3 189,79 211,54 11,5 198,01 215,36 8,8 199,67 217,09 8,7 Nov 229,76 217,15 204,64 188,58 196,74 197,44 Dic 229,24 217,42 208,52 186,56 197,27 197,41 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4B Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de julio de 2017 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 222,39 239,91 7,9 218,96 221,55 1,2 207,62 230,20 10,9 187,12 209,83 12,1 193,79 211,61 9,2 196,54 214,81 9,3 Feb 224,02 243,26 8,6 227,01 226,31-0,3 207,93 224,87 8,1 195,90 214,20 9,3 195,64 215,99 10,4 201,75 218,75 8,4 Mar 229,43 245,59 7,0 233,36 226,30-3,0 214,41 232,01 8,2 205,22 226,51 10,4 205,62 225,29 9,6 210,93 227,73 8,0 Abr 256,14 268,43 4,8 252,19 246,43-2,3 232,08 241,69 4,1 211,55 229,33 8,4 214,28 224,75 4,9 221,95 231,91 4,5 May 254,52 270,67 6,3 250,80 253,88 1,2 227,39 244,13 7,4 207,67 235,79 13,5 215,10 239,75 11,5 220,50 242,41 9,9 Jun 259,82 274,08 5,5 253,66 244,31-3,7 226,94 236,21 4,1 205,95 233,51 13,4 214,16 234,99 9,7 221,12 240,08 8,6 Jul 255,59 271,28 6,1 249,60 239,83-3,9 225,71 244,44 8,3 203,38 228,83 12,5 214,27 230,23 7,4 219,81 236,69 7,7 Ago 257,52 274,73 6,7 246,51 240,02-2,6 218,96 240,24 9,7 200,88 227,42 13,2 211,86 231,20 9,1 216,28 236,16 9,2 Sep 227,29 241,86 6,4 233,38 232,78-0,3 212,77 229,70 8,0 194,40 218,82 12,6 207,35 219,33 5,8 207,31 222,96 7,5 Oct 244,05 241,43-1,1 225,03 234,32 4,1 215,00 223,15 3,8 192,54 202,24 216,81 7,2 203,93 218,56 7,2 Nov 234,27 221,42 208,66 190,99 200,60 201,32 Dic 233,62 221,58 212,50 188,85 201,04 201,18 Promedio ene-dic 241,45 235,48 216,50 197,26 204,70 208,55 Promedio ene-oct 242,91 257,69 6,1 238,60 235,32-1,4 218,02 233,81 7,2 200,44 224,10 11,8 205,88 223,41 8,5 210,58 227,58 8,1 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 12 País

13 $ de agosto de 2017/litro $ de agosto de 2017/litro 280 Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real promedio a productor

14 Cuadro 5A* Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero-octubre Variación % Unidades /2016 Recepción de leche lt ,0 Elaboración de leche fluida lt ,9 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,1 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,9 Leche pasteurizada descremada lt ,6 Leche esterilizada con sabor lt ,2 Leche esterilizada descremada lt ,9 Leche esterilizada lt ,9 Elaboración de leche en polvo kg ,1 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,3 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,0 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,0 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,9 Leche en polvo descremada kg ,3 Quesillos kg ,6 Quesos kg ,3 Yogur lt ,1 Leche cultivada o fermentada lt ,2 Crema kg ,9 Mantequilla kg ,5 Suero en polvo kg ,6 Leche condensada kg ,1 Manjar kg ,1 * corresponde a la nueva información que incluye a las plantas Lactalis Purranque, Lactalis Melipilla y Lácteos Osorno. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 14

15 Cuadro 5B Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero-octubre Variación % Unidades /2016 Recepción de leche lt ,0 Elaboración de leche fluida lt ,3 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,1 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,3 Leche pasteurizada descremada lt ,1 Leche esterilizada con sabor lt ,2 Leche esterilizada descremada lt ,1 Leche esterilizada lt ,9 Elaboración de leche en polvo kg ,6 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,6 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,4 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,0 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,7 Leche en polvo descremada kg ,6 Quesillos kg ,8 Quesos kg ,1 Yogur lt ,7 Leche cultivada o fermentada lt ,6 Crema kg ,0 Mantequilla kg ,3 Suero en polvo kg ,1 Leche condensada kg ,7 Manjar kg ,2 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 15

16 Cuadro 6* Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por regiones Cifras correspondientes al mes de octubre 2017 Región de recepción Región de origen Región Metropolitana Región del Biobío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Litros % Litros % Litros % Litros % Litros % Litros % Región de Valparaíso ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,6 Región Metropolitana ,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,3 Región de O Higgins ,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,9 Región del Maule ,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 Región del Biobío , ,5 0 0,0 0 0,0 0 0, ,7 Región de La Araucanía 0, , ,5 0 0, , ,0 Región de Los Ríos 0,0 0 0, , , , ,3 Región de Los Lagos 0 0,0 0 0, , , , ,2 País * las cifras incluye a las plantas Lactalis Purranque, Lactalis Melipilla y Lácteos Osorno. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 16

17 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - octubre Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Nueva Zelanda ,0 22,9 Estados Unidos ,6 20,1 Argentina ,3 14,0 Países Bajos ,5 12,2 Alemania ,5 9,5 México ,3 5,0 Francia ,4 2,8 Brasil ,3 2,4 Uruguay ,6 2,4 España ,5 1,7 Irlanda ,3 1,6 Perú ,7 1,4 Canadá ,8 1,3 Dinamarca ,1 0,8 Italia ,5 0,5 Austria ,3 Colombia ,8 0,3 República Checa ,0 0,2 Australia ,4 0,2 Bélgica ,2 0,2 Polonia ,3 0,1 Malasia ,4 0,1 Suiza ,1 0,1 Grecia ,4 0,0 Tailandia ,9 0,0 India ,0 Corea del Sur ,4 0,0 Ecuador 0 6 0,0 Taiwán ,7 0,0 Singapur ,9 0,0 República Eslovaca 0 4 0,0 Portugal ,0 0,0 China 0 2 0,0 Ucrania 0 1 0,0 Reino Unido 0 0 0,0 Finlandia 0 0 0,0 Destino no precisado 0 0 0,0 Costa Rica 0 0 Egipto 0 0 Jordania 0 0 Suecia 0 0 Total ,0 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 17

18 Cuadro 8 Importaciones de productos lácteos Enero - octubre Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 12% y < 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar , , Las demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,0 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50% (miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50% (miles de litros) , ,3 Total lácteos ,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 18

19 Cuadro 9 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - octubre 2017 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera en polvo Leche descremada en polvo Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - octubre 2017 Valor miles USD Preparaciones para la alimentación infantil 7,3% Otros productos 12,9% Leche entera 9,7% Leche descremada en polvo 10,7% Suero y lactosuero 3,5% Quesos 56,0% 19

20 Cuadro 10 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene , ,1-12,7 Feb , ,6-0,5 Mar ,0 207,9 19,3 Abr ,8 154,0 41,3 May ,7-65,7 21,2 Jun ,8-13,4 51,5 Jul ,3 8,4 31,1 Ago ,1-1,1-7,7 Sep ,6 88,7 25,3 Oct ,0 125,3 28,0 Nov Dic Subtotal ene-oct (A) ,6 92,1 14,6 Total ene-dic (A) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 11 Volumen Importaciones de leche en polvo descremada Meses / año Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,1-21,9 11,7 Feb ,4 74,2-1,3 Mar ,1 14,8 10,2 Abr ,4-38,6 16,5 May ,5 178,0 3,1 Jun ,7 107,4-1,1 Jul ,7-23,4 0,3 Ago ,9 2,0 6,1 Sep ,3 184,9-8,2 Oct ,3 27,7-0,5 Nov Dic Subtotal ene-oct (B) ,1 39,3 2,3 Subtotal ene-oct (A+B) ,4 60,2 8,7 Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Valor Valor unitario Variación (2017/2016) 20

21 USD CIF por tonelada USD CIF por tonelada Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

22 Cuadro 12 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - octubre Variación Participación % % % Estados Unidos , ,9 48,5 Nueva Zelanda , ,0 21,8 Argentina , ,8 14,8 Unión Europea , ,7 4,6 Uruguay , ,0 3,8 Canadá , ,4 Australia , Otros 0 0 0, ,1 Total , ,4 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2016 Toneladas Unión Europea 12,5% Uruguay 6,8% Otros 0,1% Estados Unidos 41,1% Nueva Zelanda 13,1% Argentina 26,4% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero-octubre 2017 Toneladas Argentina 14,8% Unión Europea 4,6% Uruguay 3,8% Canadá 6,5% Estados Unidos 48,5% Nueva Zelanda 21,8% 22

23 Cuadro 13 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - octubre Variación Participación % % % Nueva Zelanda , ,6 16,6 Estados Unidos , ,3 17,9 Alemania , ,3 19,1 Países Bajos , ,4 21,3 Argentina , ,6 11,2 España , ,7 2,5 Uruguay , ,3 2,3 Francia , ,3 2,3 Brasil , ,1 1,8 Otros , ,8 5,1 Total , ,1 100, , Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2016 Toneladas Uruguay 3,4% Países Bajos 4,1% Otros 9,7% Estados Unidos 25,5% Alemania 16,8% Nueva Zelanda 20,1% Argentina 20,4% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero-octubre 2017 Toneladas Argentina 11,2% España 2,5% Otros 11,4% Nueva Zelanda 16,6% Estados Unidos 17,9% Países Bajos 21,3% Alemania 19,1% 23

24 Cuadro 14 Importaciones de quesos por variedades Enero - octubre 2017 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Cualquier tipo, rallado o en polvo Fundido, excepto el rallado o en polvo Pasta azul Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano Los demás Total Total Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero-octubre 2017 Toneladas: Cheddar 1% Edam 0% Parmesano 1% Los demás 8% Fresco 1% Crema 15% Mozzarella 9% Demás quesos frescos 0% Gouda 57% Pasta azul 1% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% Fundido 5% 24

25 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - octubre Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % Estados Unidos ,3 21,7 México ,7 12,5 Perú ,6 11,5 Brasil ,1 6,7 Costa Rica ,3 5,7 Honduras ,3 5,5 Nicaragua ,0 5,5 Rusia ,2 5,2 China ,3 4,2 Guatemala ,6 4,0 Corea del Sur ,9 3,1 Ecuador ,9 2,6 Panamá ,6 2,3 El Salvador ,8 2,3 Argentina ,3 1,5 Venezuela ,4 1,4 Bolivia ,3 1,3 Colombia ,7 1,2 Paraguay ,9 0,5 República Dominicana ,6 0,4 Cuba ,1 0,3 Trinidad y Tobago ,1 0,2 Jamaica ,6 0,2 Uruguay ,8 0,1 Belice ,4 0,1 Japón ,6 0,1 Barbados ,0 0,0 Singapur ,0 Territorio Británico en América ,2 0,0 Aruba 0 7 0,0 Canadá ,7 0,0 Reino Unido ,2 0,0 España 0 0 0,0 Filipinas 32 0 Haití 4 0 Nueva Zelanda 0 0 Puerto Rico 15 0 Suecia 0 0 Suiza 0 0 Turquía 0 0 Total ,7 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 Cuadro 16 Exportaciones de productos lácteos Enero - octubre Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata, sin concentrar, materia grasa <= 1% , , Leche y nata, sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% , , Nata edulcorada Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en polvo , , Queso de pasta azul Demás quesos , ,6 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) , ,6 Total lácteos ,7 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 26

27 Cuadro 17 Productos Volumen Valor Precio medio Toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada en polvo Leche entera en polvo Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Exportaciones de productos lácteos Enero - octubre Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Preparaciones para la alimentación infantil 29,6% Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero-octubre 2017 Valor miles dólares FOB Otros 0,0% Leche fluida 1,4% Leche descremada en polvo 1,7% Leche entera en polvo 6,0% Manjar 4,0% Quesos 17,8% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 8,8% Suero y lactosuero 6,9% Leche condensada 23,1% Leche crema y nata 0,1% Yogur 0,5% 27

28 Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,6-51,9 10,8 Feb ,3 279,2 34,8 Mar ,9-79,5 27,6 Abr ,8-83,8 22,6 May ,8 57,8 50,5 Jun ,4 21,1 Jul ,4-23,0 55,4 Ago , ,4 121,9 Sep ,5-47,0 Oct ,6 277,4 Nov Dic Subtotal ene-oct (A) ,5-27,0 39,0 Total ene-dic (A) Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 19 Meses / año Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,8 38,2 48,3 Feb ,7-44,9-46,9 Mar ,1-16,7 41,3 Abr ,5-2,2 24,5 May ,9-56,3 9,0 Jun ,7-99,4 Jul ,1 5,8 Ago ,4 397,7 41,6 Sep ,2-31,5 Oct Nov Dic Subtotal ene-oct (B) ,1-24,8 27,7 Subtotal ene-oct (A+B) ,2-34,4-68,2 Total ene-dic (B) Total ene - dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 28

29 USD FOB por tonelada USD FOB por tonelada Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 USD FOB por tonelada Cuadro 20 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,1 398,1 Feb ,2-31,2-8,0 Mar ,5 846,9 63,1 Abr ,3-66,6-6,3 May ,4-94,0 8,2 Jun ,1-4,4-12,4 Jul ,7 67,9-6,6 Ago ,0 158,7-37,5 Sep ,5-74,7 74,3 Oct ,0-95,0-17,0 Nov 12 7 Dic Subtotal ene-oct ,4 112,3 53,3 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

31 Cuadro 21 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - octubre Variación Participación % % % Brasil , ,6 76,7 Bolivia , ,9 12,5 Panamá , ,4 0,9 Singapur ,3 Perú , ,6 2,7 Colombia , ,3 0,0 Cuba , ,0 China , ,0 Venezuela , Argelia 0 0,0 Emiratos Árabes Unidos 0 0,0 Japón 0 0,0 Otros , ,0 0,7 Total , ,0 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2016 Toneladas: Bolivia 6,8% Cuba 15,1% Perú 2,6% Panamá China 0,5% 2,4% Otros 0,7% Brasil 71,9% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero-octubre 2017 Toneladas Bolivia 12,5% Panamá 0,9% Singapur 0,3% Otros 9,5% Brasil 76,7% 31

32 USD FOB por tonelada Cuadro 22 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,1 126,1 17,1 Feb ,3 36,9 16,7 Mar ,3 217,5 28,9 Abr ,0 177,1 25,4 May ,8 158,8 25,2 Jun ,4 111,7 38,0 Jul ,3 383,4 12,6 Ago ,1 124,9 22,8 Sep ,4 56,8 22,1 Oct ,9 461,7 18,5 Nov Dic Subtotal ene-oct ,6 156,6 23,0 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

33 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - octubre Variación Participación % % % México , ,9 43,5 Rusia , ,5 24,3 Corea del Sur , ,8 12,4 China , ,4 8,2 Perú , ,2 4,7 Venezuela , ,9 Guatemala , ,1 1,9 Cuba , ,7 0,6 Otros , ,8 3,4 Total ,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Rusia 6,7% Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2016 Toneladas: Perú 4,7% Otros 3,6% China 8,1% México 65,0% Corea del Sur 11,8% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero-octubre 2017 Toneladas: China 8,2% Otros 11,5% México 43,5% Corea del Sur 12,4% Rusia 24,3% 33

34 Cuadro 24 Exportaciones de quesos por variedades Enero - octubre 2017 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Queso de crema frescos 0,3 3, Mozzarella 1.335, , Total 1.335, , Queso rallado o en polvo 0,1 1, Queso fundido 0,3 7, Gouda y del tipo gouda 5.152, , Parmesano y del tipo parmesano 711, , Quesos, los demás 208,2 897, Total 6.072, , Total 7.408, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - octubre 2017 Toneladas 7.408,8 Otros 12% Mozzarella 18% Queso rallado o en polvo 0% Queso fundido 0% Gouda y del tipo gouda 70% 34