MEGAPESCA. Project Fish / 2003 / 02

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1 MEGAPESCA Project Fish / 2003 / 02 LA RAMA ATUNERA EUROPEA BALANCE ECONÓMICO, PERSPECTIVAS Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DE LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO CONVENIO ESPECÍFICO SC 12 Informe Final NOVIEMBRE DE 2005

2 Este informe ha sido preparado con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Los puntos de vista expresados son los de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Comisión Europea, ni anticipan su política en este ámbito. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización por escrito de la Comisión Europea. Llegado el caso, cualquier extracto deberá ir acompañado de la referencia explícita de este informe. Oceanic Développement, Poseidon Aquatic Resource Management Ltd y MegaPesca Lda (2005). Estudio de la rama atunera europea DOCUMENTO INTERNO: DERECHOS DE DIFUSIÓN RESERVADOS A LA C.E. Contacto de los autores: OCEANIC DEVELOPPEMENT Z.I. du Moros, Concarneau, Francia Tel.: Fax: info@oceanic-dev.com URL: Versión: Informe final Ref. informe: FPA 12 / TUN / 05 Fecha de publicación: 06/02/2006 Versión original : FR Página i

3 ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS ACP AIDCP ALB BET BFT CAOI CCSBT CI CIAT CIF CNUMAD COFI CPUE DCP DEAR DEP DWFN EPA FAD FAO FDA FFA FFC FFV GATT GMS ICA ICCAT IEO INN IOT IPOA IRD MDD Países de África, del Caribe y del Pacífico Agreement on International Dolphin Conservation Program Atún blanco Patudo Atún rojo del Atlántico Comisión del Atún para el Océano Índico Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna Consumo intermedio Comisión Interamericana del Atún Tropical Coste, Seguro, Flete Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Comité de Pesca de la FAO Captura Por Unidad de Esfuerzo Dispositivos de Concentración de Peces Documento Estadístico para el Atún Rojo Documento Estadístico para el Patudo Distant Water Fishing Nations Agencia para la Protección del Medio Ambiente Fish Agregating Devices Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Food and Drug Administration Forum Fisheries Agency Forum Fisheries Committee Foreign Fishing Vessel General Agreement on Tariffs and Trade Grandes y Medianas Superficies Indemnización Compensatoria para el Atún Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico Instituto Español de Oceanografía Ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en inglés: illegal; unreported, unregulated) Indian Ocean Tuna International Plan of Action Instituto de investigación para el desarrollo Marca de Distribuidor Página ii

4 OMC OPRT ORP PBF PCP PECO PFC PFCI PIN RMS SBF SCODI SFA SKJ SPC SPG SWO TAC TIS UE VAD VAI VAP WCPFC WTPO YFT ZEE Organización Mundial del Comercio (WTO) Organización para la promoción de la pesca responsable de túnidos Organización Regional de Pesca Atún rojo del Pacífico Política común pesquera Países de Europa Central y Oriental Pioneer Food Company Pêche et Froid de Côte d Ivoire Naciones Insulares del Pacífico Rendimiento Máximo Sostenible Atún rojo del sur Société des Conserves de Côte d Ivoire Seychelles Fishing Authority Listado Secretaría de la Comunidad del Pacífico Sistema de Preferencias Generalizadas Pez espada Total Admisible de Capturas Trade Information Scheme Unión Europea Valor añadido directo Valor añadido incluido Valor añadido primario Western and Central Pacific Commission Organización Mundial de Armadores de Cerqueros de atún Rabil Zona Económica Exclusiva Página iii

5 Resumen ejecutivo 1. Hay siete especies de atún que son importantes en el mercado económico internacional: el bonito del norte (Thunnus alalunga), el patudo (Thunnus obesus), el atún rojo del Atlántico (Thunnus thynnus), el atún rojo del Pacífico (Thunnus orientalis), el atún rojo del Sur (Thunnus maccoyii), el rabil (Thunnus albacares) y el listado (Katsuwonus pelamis). Estas especies, también denominadas verdaderos atunes, son altamente migratorias y están repartidas en los tres océanos excepto las especies de atún del Atlántico y del Pacífico. 2. En la actualidad, cada año se pescan cerca de cuatro millones de toneladas de verdaderos atunes: un 65% en el océano Pacífico, un 21% en el océano Índico y un 14% en el océano Atlántico. El listado representa la mitad de las capturas de atún en el mundo y es la primera especie pescada en cada océano. El estado de las existencias de esta especie no inspira una inquietud particular. En cambio, se considera que las existencias mundiales de rabil (30% de las capturas) y de patudo (10%) están en un estado de plena explotación que no permite el crecimiento de las capturas e incluso requiere medidas de reducción. En cuanto a las existencias de bonito del norte, un total de seis, están plenamente explotadas o sobreexplotadas pero el volumen actual de las capturas parece que permitirá restaurar las existencias. Por último, las existencias de atunes rojos están en un estado de sobreexplotación y se ha vuelto imprescindible reducir las capturas. 3. Los atuneros cerqueros capturan aproximadamente un 60% del atún en el mundo. Se trata del tipo de flota que predomina en todos los océanos. Se estima en 570 el número de atuneros cerqueros para una capacidad de toneladas de atún. Los cerqueros controlados por sociedades europeas (Francia y España) representan aproximadamente el 20% de la flota mundial. Los buques controlados por tripulaciones españolas de los que la mitad enarbolan pabellones no europeos, pescan en los tres océanos. Los cerqueros franceses faenan en los océanos Atlántico e Índico. En cambio, existen menos datos sobre los otros tipos de flota que pescan atún: palangreros y barcos de caña y línea. Es importante que las ORP trabajen conjuntamente para la recogida y el registro de estos datos. Paralelamente, la pesca de atún drena una intensa actividad de buques INN, lo que constituye una amenaza tanto para la gestión de las existencias como para la supervivencia económica de los armadores. 4. Japón es la principal nación en términos de capturas de atún con un 18% de las realizadas en el mundo. La Unión Europea, que incluye ante todo España, Francia, Italia y Portugal, forma la segunda entidad mundial con un 13% de las capturas. Los demás actores importantes son Taiwán (11%), Indonesia (9%), Corea del Sur (6%) y Filipinas (5%). Aproximadamente el 90% de las capturas de la flota comunitaria las realizan buques franceses o españoles y corresponden esencialmente al listado y al rabil. 5. La producción acuícola de atún consiste el engorde en jaulas de ejemplares pescados. Se refiere a la cría del atún rojo que se ha desarrollado de forma espectacular en el Mediterráneo en el momento de concienciación del estado de sobreexplotación de las existencias de esta especie. La producción mundial se estima en t, siendo Australia el primer productor con t/año. 6. Procedentes de acuerdos internaciones, las ORP permiten una cooperación en materia de gestión de existencias compartidas. Existen: la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), la Comisión del Atún del océano Índico (CTOI), la Inter-America Tropical Tuna Convention (IATTC) para el Pacífico Oeste, la Western and Central Pacifie Tuna Commission (WCPFC) y la Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) para la gestión del atún rojo del Sur. En el transcurso de estos últimos años, el cometido de las ORP se ha extendido. Se han implantado algunas medidas para luchar contra los buques INN y limitar el blanqueo de capturas ilícitas, como la instauración en 2002 de listas públicas de buques autorizados para la pesca y el seguimiento de las capturas por medio de documentos estadísticos. Estas medidas han obtenido buenos resultados en el océano Atlántico, pero aún deben realizarse esfuerzos en el océano Índico. Paralelamente, se han tomado medidas técnicas para limitar el impacto de la pesca en las existencias de atún: talla mínima de las capturas, limitaciones de esfuerzo de pesca, moratorias, etc. Página iv

6 7. Las importaciones de atún están sujetas a aranceles que dependen del grado de transformación: aranceles nulos para el material bruto destinado a la transformación y aranceles más elevados para los lomos y las conservas de atún. Sin embargo, existe cierto número de exenciones en el marco de regímenes preferentes: regímenes unilaterales como SPG (Sistema de Preferencias Generalizadas) o el acuerdo de Cotonou para los países ACP (Países de África, del Caribe y del Pacífico) o acuerdos preferentes recíprocos. Los países ACP, los países menos avanzados beneficiando del regimen SPG+ o SPG Todo excepto armas, se benefician de derechos nulos para todas sus exportaciones de atún fresco, congelado y transformado hacia la Unión Europea. Fuera de estos regímenes preferentes, se aplica un arancel de un 22% a las importaciones UE de atún destinado al consumo directo, un 15% para los filetes frescos de atún, un 18% para los filetes congelados y un 24% para los lomos y las conservas de atún. 8. El atún es un producto alimenticio sometido a normas técnicas y sanitarias. Por una parte, el etiquetado es objeto de menciones obligatorias y de exigencias de denominación para facilitar la trazabilidad de los productos y no inducir a error al consumidor. Además, el etiquetado ecológico («Dolphin Safe», «MSC») garantiza que el producto cumple con las normas medioambientales. Por otra parte, las empresas que venden productos de la pesca deben estar autorizadas por una aceptación sanitaria concedida por la Unión Europea basada en el reconocimento de la auroridades de control y la existencia de un sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Point) que identifica los riesgos durante las etapas de producción. Estos riesgos, en el caso del atún en conserva, se refieren principalmente a la presencia de histamina, metales pesados y toxinas botulínicas. 9. Los flujos internacionales de productos atuneros son el resultado de la evolución de la economía mundial desde los años Al principio, la economía atunera se organizaba en torno a tres grandes polos de consumo: Estados Unidos y Europa. El atún era explotado por sus flotillas y transformado eventualmente en las fábricas con base en el territorio nacional. En los años , el aumento de la demanda condujo al despliegue de las flotas de pesca hacia el sur. La extensión espacial de las pesquerías estuvo acompañada progresivamente de una descentralización de las capturas mundiales por países debido a nuevos participantes, una creciente explotación de las especies de atún tropicales, una deslocalización del aparato de transformación y una multiplicación de los países productores de conservas de atún. En los años 1970, tres importantes eventos contribuyeron a modificar aún más la economía mundial del atún en este sentido: la adopción de la ampliación del límite de la ZEE a 200 millas, el desarme aduanero del GATT y la firma de los acuerdos de Lomé entre los países ACP y la CEE. 10. La distribución mundial de la producción de atún experimentó un cambio completo marcado por la desconcentración de las capturas y de las fábricas de conserva de atún. Los nuevos polos de capturas de atún son el sudeste asiático (Taiwán, Indonesia, Filipinas y Corea del Sur) y América del Sur (Ecuador, México y Venezuela). Los nuevos polos de la conserva son el sudeste asiático (Tailandia, Filipinas e Indonesia), América del Sur, África (Costa de Marfil, Senegal y Ghana) y la región del océano Índico occidental (las islas Seychelles, Isla Mauricio y Madagascar). Esta evolución ha contribuido a atenuar el dominio de Estados Unidos y Japón, mientras que la Unión Europea mantiene un nivel de desarrollo regular, lo que sitúa su volumen de actividad a nivel de los principales productores. 11. Las capturas de atún para el consumo directo han aumentado un 70% entre 1980 y 2002 para alcanzar más de un millón de toneladas. Las especies pescadas son: el patudo y el rabil (capturados por los palangreros), el atún rojo del Atlántico, el atún rojo del Sur y el atún azul del Pacífico. El atún se consume fresco sobre todo en Japón en forma de sashimi. El mercado japonés se estima en toneladas anuales. En Europa (sobre todo España e Italia), el atún se consume en forma de filetes. El mercado sería del orden de toneladas al año, de las que el 50% están cubiertas por la producción comunitaria. Por último, en Estados Unidos, la multiplicación de los restaurantes japoneses ha aumentado el mercado del consumo directo con toneladas al año. 12. A nivel mundial, más del 70% del atún pescado se transforma en conserva y la producción se realiza principalmente a partir de material bruto. Las especies de atún utilizadas para conservas son: el listado, el rabil y el bonito del norte. El listado es la especie más utilizada; frecuentemente sirve para los Página v

7 productos de consumo corriente. El rabil pescado por los cerqueros tiene una calidad y un precio superiores al listado. El bonito del norte, más caro, ocupa un nicho en los mercados de Estados Unidos, Francia y España. Los principales países productores de atún en conserva son Tailandia, España y Estados Unidos. La industria está dominada por cinco grupos multinacionales: Bolton, Bumble Bee, John West/Heinz, Starkist y Thai Union. 13. A nivel de la Unión Europea, los principales países productores de conserva de atún son España ( toneladas en 2002), Italia ( toneladas) y Francia ( toneladas). España produce además una parte significativa del atún en conserva a partir del material bruto entero congelado. Pero la tendencia es la utilización, cada vez mayor, de lomos procedentes de Ecuador, Venezuela o Costa Rica, lo que permite reducir los costes de explotación de las fábricas. Los conserveros españoles están presentes en España (Galicia) y en América del Sur. La industria utiliza principalmente lomos de Ecuador, Colombia, Kenia y Tailandia y se basa esencialmente en Rio Nare. La producción de atún en Francia (Saupiquet - Grupo Bolton y Paul Paulet - Grupo Heinz) se concentra en las ensaladas de atún a partir de lomos procedentes de Tailandia, Italia o Ecuador, mientras que los productos tradicionales se fabrican en África y en las islas del océano Índico. El atún es capturado por la flota europea y transformado por las conserverías en las islas Seychelles (Indian Ocean Tuna), en Costa de Marfil (SCODI, PFCI, Castelli), en Isla Mauricio (Mauritius Tuna Fishing Canning Enterprise) y en Madagascar (PFOI). 14. En el continente americano, los principales productores de atún en conserva son Estados Unidos ( toneladas en 2002) y México ( toneladas). Las conserverías de las Samoa Americanas (territorio con estatus americano) producen casi la totalidad de las conservas de Estados Unidos (60% por Starkist y 40% por Chicken of the Sea). Para compensar la competencia de los países asiáticos, utilizan cada vez más lomos precocinados y congelados procedentes de Fiyi, Trinidad y Tobago, Tailandia y Ecuador. Además, los conserveros americanos están implantados en países terceros (con bajos costes de mano de obra), principalmente Tailandia y Ecuador. 15. En Asia, la producción de atún en conserva se concentra en Tailandia ( toneladas), el mayor productor mundial, Japón (en retroceso delante de Tailandia) ( toneladas), Filipinas ( toneladas estimadas), Irán ( toneladas) e Indonesia ( toneladas). La industria tailandesa del atún en conserva se ha desarrollado en sólo diez años y está orientada esencialmente hacia la exportación (Estados Unidos, Oriente Medio y la Unión Europea). Utiliza material bruto importado de Taiwán y de Japón. Las conserverías son pequeñas y medianas empresas, excepto las del grupo Thaï Union, propietario, entre otros, de Chicken of the Sea. 16. El consumo mundial de atún en conserva es de 0,48 kg/habitante en 2002 (0,26 kg/habitante en 1990). El atún se compra esencialmente en grandes superficies y se consume en el domicilio. Los principales países consumidores son la Unión Europea (35% del consumo mundial), Estados Unidos, Canadá, Japón, México e Irán. España es el país con el mayor consumo (2,22 kg/habitante/año) y un mercado casi autárquico. Además de la producción nacional, Estados Unidos importa sobre todo atún en lata del sudeste asiático y Ecuador. Por su parte, Canadá carece de producción y para hacer frente a la demanda debe recurrir a importaciones de Tailandia y Filipinas. Japón es el principal mercado del atún en conserva en Asia, y Tailandia es su principal proveedor. 17. El precio del atún experimenta variaciones sumamente fuertes debido a las variaciones estacionales de las capturas, las acciones especulativas de los conserveros y los efectos de cambio (paridad euro/dólar). El precio del listado entero fue relativamente alto hasta 1998 a causa de la fuerte demanda de los conserveros. Pero, a partir de esta fecha, el exceso de oferta y el aumento de las capturas hicieron bajar los precios. Las medidas de reducción del esfuerzo de pesca tomadas por la WTPO permitieron subir los precios en 2004 a un nivel comparable al de Por su parte, el precio del rabil es más constante, pero ha experimentado variaciones comparables al del listado. 18. La transformación de la industria atunera mundial ha provocado una intensificación de los flujos internacionales. La parte de la producción que entra en los cambios ha aumentado en el transcurso de los últimos veinte años Página vi

8 19. Los principales exportadores mundiales de atún materia prima son Taiwán, España y Francia. Desde hace aproximadamente una década, la Unión Europea (casi exclusivamente Francia y España) realiza entre el 20 y el 25% del total de las exportaciones. Sus exportaciones siguen una tendencia al alza desde Están destinadas mayoritariamente al aparato de transformación deslocalizado en África (el 80% de las exportaciones francesas están destinadas a Madagascar, Isla Mauricio y las islas Seychelles), en América del Sur así como en las conserverías de los socios europeos. 20. Además de Tailandia, primer productor mundial de conservas de atún, y Japón, primer consumidor mundial de productos atuneros, los principales importadores de atún materia prima son: España, las islas Seychelles, Costa de Marfil, Filipinas, Estados Unidos e Italia. Las importaciones europeas de atún congelado están marcadas por un fuerte crecimiento de la demanda de España (86% de las importaciones europeas). Estas importaciones proceden de las Antillas neerlandesas y Panamá (pabellones de conveniencia) y los países SPG (Venezuela y Guatemala). Los aprovisionamientos intracomunitarios de España e Italia son casi exclusivamente originarios de Francia e inversamente los de Portugal y Francia proceden casi exclusivamente de España. 21. El aparato de transformación europeo se abastece en una parte cada vez mayor, superior al 40%, de atún materia prima en forma de lomos. Las importaciones europeas de lomos están destinadas a los países productores de conservas, Italia, España, Francia y Portugal. Se han duplicado en diez años y su parte aumenta en las importaciones de atún materia prima. Los lomos proceden de países SPG de América del Sur, Tailandia y Kenia. La tendencia principal es la progresión de la utilización de lomos en las fábricas europeas. 22. Los principales países exportadores de conservas y de preparación a base de atún a nivel mundial son, después de Tailandia, Ecuador, España, Filipinas, Indonesia, Costa de Marfil, las islas Seychelles, Ghana e Isla Mauricio. Las importaciones se realizan por Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y España. El mercado europeo se confirma como el más importante del mundo (40% de los aprovisionamientos). Todos los mercados de destino de las importaciones europeas (que representaron toneladas en 2004) muestran tendencias al alza, exceptuando Francia. Las conservas de atún proceden en un 56% de países ACP (África sola: Costa de Marfil y las islas Seychelles), en un 29% del sudeste asiático (Tailandia, y Filipinas) y en un 12% de los países SPG (Ecuador). Los intercambios intracomunitarios se han multiplicado por cuatro en diez años. Están marcados por las ventas de España con destino a Italia, Francia, Reino Unido y Portugal. 23. El grado de apertura de la industria europea del atún congelado es elevado: el índice de exportación se sitúa entre 0,54 y 0,71 y el índice de penetración entre 0,52 y 0,69 durante estos tres últimos años. El índice de penetración del mercado europeo de la conserva de atún es superior a 0,44 en los diez últimos años mientras que el índice de exportación es reducido (menos de 0,05). Desde el punto de vista de la competitividad, los proveedores de conserva de atún del mercado europeo, las islas Seychelles, Ecuador y España están bien situados debido a la diversificación de las salidas en detrimento de Tailandia, Costa de Marfil y Filipinas. Estos últimos países mantienen un alto nivel de exportación pero no parecen estar en condiciones de ganar cuotas de mercado frente a ciertos competidores beneficiarios de preferencias arancelarias. 24. El análisis económico mide los impactos socioeconómicos de los diferentes escenarios calculando las diferencias entre los valores socioeconómicos de una situación de referencia y las que emanan de la aplicación de nuevas condiciones arancelarias. La medida de los impactos se efectúa en un perímetro predefinido de los intereses comunitarios, para la rama principal de los atunes tropicales y para los productos a base de atún en un 100%. Los impactos socioeconómicos que pueden existir sobre los agentes del negocio extra e intracomunitario, sobre los productos mixtos de 2ª y 3ª transformación, sobre las demás ramas de túnidos (atunes de climas templados) y fuera del perímetro de los intereses comunitarios, no son cuantificados por el análisis económico presentado. Éste también deja de lado los interrogantes que se pueden plantear sobre el destino final del atún congelado de importación en Europa. Así pues, se trata de una evaluación de mínimos, probablemente inferior entre un 20 y un 25% a los valores reales. Esto no introduce desvíos en el método utilizado en la medida en que el objetivo Página vii

9 del análisis económico consiste en individualizar las divergencias y no los valores absolutos. 25. La conducción de este análisis económico requiere, además de la recopilación de numerosos datos, la consideración de una serie de hipótesis de trabajo. El establecimiento de la situación de referencia se efectúa sobre la media ponderada de las estadísticas de los años 2000/2002 para conservar la coherencia con las cuentas estructurales recopiladas en el mismo período. En efecto, el establecimiento de los diferentes agregados económicos resulta de la multiplicación de los flujos (en volumen y en precio) por las estructuras medias ponderadas de las diferentes actividades, la pesca y la transformación, teniendo en cuenta las especificidades de los costes de la transformación por zona de origen. La construcción de agregados económicos relativos a los diferentes escenarios se efectúa según los mismos principios, pero incluyendo las variaciones de precios y de volúmenes resultantes de las nuevas condiciones arancelarias, variaciones analizadas a lo largo de toda cadena de los operadores remontando desde el consumo final hasta la pesca. Este análisis de las variaciones, en particular las del mercado europeo, se ha llevado a cabo consultando de forma muy rigurosa a cierto número de operadores del negocio y de la distribución 26. Los impactos socioeconómicos medidos en los escenarios se refieren a la pérdida de cifra de negocios, a la pérdida de riqueza creada en la zona en cuestión (pérdidas de valor añadido primarias 1 ) y a la pérdida de empleos tanto directos como inducidos por la actividad atunera. 27. Los resultados de los análisis económicos muestran que, excepto el escenario del mantenimiento de la situación actual, todos los demás escenarios tienen impactos socioeconómicos negativos sobre el sector atunero europeo. La aplicación sin progresividad en el tiempo i) de un escenario de liberalización total de los intercambios en todos los productos a base de atún, ii) o de un escenario de liberalización total de los intercambios en el lomo de atún y de reducción de la tasa aduanera un 15% sobre las conservas tiene impactos socioeconómicos significativos globales en el sector atunero europeo, impactos que serían difíciles de superar por cualquier rama agroalimentaria: pérdidas de entre un 20% y un 25% de su riqueza económica y pérdidas de entre un 30% y un 40% de sus empleos. Naturalmente, el primer escenario tiene impactos más importantes que el segundo. Estas proporciones deben relacionarse con los valores económicos redondeados de la situación de referencia del sector atunero de interés europeo (con base en Europa y en los países terceros asociados ACP y SPG América Central y del Sur): cifra de negocios de unos millones de, Valor añadido primario de aproximadamente 800 millones de, y de a empleos directos e indirectos. 28. Los impactos están claramente diferenciados por escenario: los impactos del escenario de liberalización total de los intercambios en todos los productos a base de atún son importantes tanto para la rama europea (flota atunera e industria de transformación con base en Europa) como para la parte de la industria de transformación de los países ACP que exportan a Europa. Los impactos del segundo escenario, claramente menos elevados en valor absoluto que los del primero, se concentran mayoritariamente en la industria de transformación europea. La industria de transformación de los países ACP se ve algo menos afectada que en el primer escenario. La parte de la industria de transformación con destino a Europa de los países SPG América Central y del Sur sería la zona menos afectada sea cual fuere el escenario: los impactos del segundo escenario son incluso positivos en términos de cifra de negocios, de creación de riqueza económica y de creación de empleos. Sean cuales fueren los escenarios aplicados sin progresividad, España, que representa el 65% de la actividad atunera en Europa, sería el país más afectado por los impactos socioeconómicos medidos. 29. La aplicación progresiva de los escenarios permite distribuir naturalmente los efectos perjudiciales que se acaban de describir: los diferentes cálculos efectuados muestran que sería más apropiado para los 1 Valor añadido directo + valor añadido indirecto de 1ª iteración. Página viii

10 dos escenarios un período de 10 años y que un reparto no lineal de la reducción de los derechos de aduana parece la más adaptada (back load de coeficiente 2) ya que remite al final del período de aplicación la mayoría de los impactos. Pero lo que permite sobre todo reducir los valores de estos impactos socioeconómicos es beneficiarse de un plazo significativo, cinco años, con reducción aduanera anual moderada, durante el cual el sector atunero de interés europeo pueda beneficiarse de las variaciones de cierto número de factores favorables : - el crecimiento constante del mercado europeo en quince países miembros en el período de aplicación de los escenarios. - la demanda suplementaria significativa de los países PECO. - la variación positiva de algunas variables críticas de los escenarios y de intercambios coyunturales del papel que desempeñan algunos países, ya sean productores y/o transformadores y/o consumidores Por el contrario, otros factores pueden tener un impacto negativo y aumentar los problemas de la rama atunera europeo en el transcurso de este plazo -el encarecimiento de los costes de la energía. - el impacto sobre el recurso del límite máximo fijado de los precios de consumo (dificultades de gestión del recurso) y del aumento de la demanda mundial de productos acabados (limites prácticamente alcanzados del potencial explotable y tensiones sobre el acceso al recurso). 31. En el marco de la aplicación progresiva de los escenarios considerados, probablemente podemos esperar que los factores de impacto sobre el recurso haliéutico se sitúen a más largo plazo que el beneficio de las variaciones positivas de los factores favorables, lo que permitiría que la rama atunera europea gestione una tras otra las dificultades originadas por estos escenarios; sin embargo, a largo plazo, es ineludible la problemática de la limitación del recurso, y será tanto más aguda cuanto que las condiciones arancelarias de los escenarios habrán aumentado las posibilidades de competencia entre países productores en los mercados finales. 2 El aumento del tipo de cambio euro/dólar (un dólar débil respecto al euro perjudica la actividad económica de la flota atunera y de la industria de transformación de interés europeo con base en países ACP), la variación del precio del atún en las diferentes zonas atuneras en beneficio del sector atunero europeo, y el refuerzo del cometido de las ORP en la trazabilidad de las capturas que tiene por objeto limitar la proporción de inmaduros en las mismas. Página ix

11 TABLA DE MATERIAS PARTE 1: LOS RECURSOS ATUNEROS... 1 CAPÍTULO 1 LOS STOCKS DE VERDADEROS ATUNES Los verdaderos atunes tropicales El listado (SKJ) El rabil (YFT) El Patudo (BET) Síntesis de las informaciones Los verdaderos túnidos templados El atún blanco (ALB) El atún rojo del Atlántico (BFT) El atún común rojo del Pacífico (PBF) El atún rojo del sur (SBF) Síntesis de las informaciones CAPÍTULO 2 LOS STOCKS DE PECES ESPADA Y ESPECIES EMPARENTADAS El pez espada (SWO) La aguja azul Otras especies Síntesis de las informaciones PARTE 2 LA PRODUCCIÓN CAPÍTULO 3 LAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN Las flotas de pesca mundiales Atuneros cerqueros Palangreros Cañeros Otras flotillas Las agrupaciones de armadores Los buques INN Definición Reseña histórica Los INN y la pesca de atún La flota comunitaria Los atuneros cerqueros oceánicos Los atuneros cerqueros mediterráneos Página x

12 3.3 Los cañeros Los palangreros Cría y engorde Parámetros técnicos Modo de producción Estado de la industria Interacción con la pesca CAPÍTULO 4 LOS VOLÚMENES PRODUCIDOS - TÚNIDOS Balance global Capturas por océano Principales actores y lugar que ocupa la Comunidad El océano Atlántico: principales actores y lugar que ocupa la Comunidad El océano Índico: principales actores y lugar que ocupa la Comunidad El océano Pacífico: principales actores y lugar que ocupa la Comunidad La Comunidad Europea España Francia Asia Irán Japón Indonesia El continente americano Estados Unidos México Ecuador Las capturas mundiales según los modos de pesca CAPÍTULO 5 LOS VOLÚMENES PRODUCIDOS PECES ESPADA Y ESPECIES EMPARENTADAS Las capturas mundiales de peces espada y especies emparentadas Los principales actores y lugar que ocupa la Comunidad El Mediterráneo: principales actores y lugar que ocupa la Comunidad El Atlántico: principales actores y lugar que ocupa la Comunidad El océano Índico: principales actores y lugar que ocupa la Comunidad El océano Pacífico: principales actores y lugar que ocupa la Comunidad CAPÍTULO 6 IMPACTO DE LAS PESCAS SOBRE OTRAS ESPECIES Estado de los conocimientos La pesca con red de cerco La pesca con palangre Los principales grupos de especies afectadas Los tiburones Página xi

13 2.2 Las tortugas marinas Los mamíferos marinos Las aves marinas Síntesis CAPÍTULO 7 LOS VOLÚMENES PRODUCIDOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÍA - ENGORDE PARTE 3 MODOS DE REGULACIÓN CAPÍTULO 8 REGULACIÓN DE LAS CAPTURAS El marco de gestión: las ORP Lugar que ocupa la CE en las ORP Medidas relacionadas con la lucha anti INN y con el control de las capacidades de pesca Las listas positivas La documentación del comercio El Trade Information Scheme (TIS) de la CCSBT El Documento Estadístico para el Atún Rojo (DEAR) y el Documento Estadístico sobre el Patudo (DEP) de la ICCAT El Documento Estadístico para el Patudo (DEP) de la CAOI Síntesis Las medidas técnicas Verdaderos atunes tropicales Túnidos templados Peces espada y especies emparentadas Pez espada Aguja azul y aguja blanca CAPÍTULO 9 MEDIDAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Ayudas a la construcción Dispositivo comunitario Dispositivos extracomunitarios Acceso a los recursos La indemnización compensatoria para el atún (ICA) Reseña histórica Dispositivo actual CAPÍTULO 10 EL RÉGIMEN DEL COMERCIO Aranceles y contingentes arancelarios: generalidades Régimen aduanero de la Unión Europea Generalidades La cláusula de origen Atún destinado al consumo directo Página xii

14 2.4 Filetes de atún Atún bruto para la transformación Lomos de atún Conservas de atún Régimen aduanero de Estados Unidos Aranceles preferenciales y contingentes arancelarios Reglas de origen Aranceles para el atún fresco, refrigerado y congelado Aranceles para los lomos de atún Aranceles para el atún en conserva Aranceles especiales para el atún en bolsa Régimen aduanero de Japón CAPÍTULO 11 NORMAS TÉCNICAS, SANITARIAS Y MEDIOAMBIENTALES Normas técnicas y sanitarias en la Unión Europea Normas técnicas Etiquetado Conservas Productos frescos destinados al consumidor Normas sanitarias Sistemas de control HACCP Histamina Otros controles internos Metales pesados Aditivos y colorantes El reconocimiento de los países terceros La trazabilidad Normas técnicas y sanitarias de Estados Unidos Normas técnicas Etiquetado El estándar de identidad del atún en conserva Embalaje Normas sanitarias Controles de los alimentos de baja acidez transformados por cocción HACCP Histamina El metilmercurio El bioterrorism act de Etiquetado medioambiental El atún dolphin safe en Estados Unidos La toma en cuenta del etiquetado ecológico por las estructuras públicas La Comunidad Europea La FAO La Organización Mundial del Comercio PARTE 4: COMERCIO - PRODUCTOS - MERCADOS Página xiii

15 CAPÍTULO 12 RESEÑA HISTÓRICA DEL COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS ATUNEROS La Globalización de la economía atunera La multiplicación de los países productores de atún materia prima La multiplicación de los países productores de conservas de atún Balance histórico y lugar que ocupan los productores europeos CAPÍTULO 13 EL ATÚN PARA CONSUMO DIRECTO Volúmenes y especies Datos globales La Comunidad Europea Japón Estados Unidos Otros Productos El sashimi Talla, artes de pesca y método de conservación Evaluación de la calidad Presentación Productos fushi (ahumados y secados) Otros productos Mercados La Unión Europea Japón Estados Unidos CAPÍTULO 14 LA CONSERVA La industria de la conserva Historia Especies utilizadas por la industria de la conserva El proceso de transformación Producción de atún transformado a partir del material en bruto y a partir de lomos Tipo de producciones Productos en conserva Productos con valor añadido Productos en bolsa El aparato de transformación de la Comunidad Europea Aprovisionamiento El atún congelado Los lomos de atún Producción de atún en conserva España Página xiv

16 2.2.2 Italia Francia El aparato de transformación del continente americano Estados Unidos Ecuador México El aparato de transformación en Asia Generalidades Tailandia Japón Filipinas La República Islámica de Irán Indonesia África y las islas del océano Índico Las islas Seychelles Costa de Marfil Isla Mauricio Madagascar Ghana Mercados y productos La Comunidad Europea Generalidades España Italia El Reino Unido Francia Alemania Los nuevos Estados miembros El Continente Americano Estados Unidos Canadá Asia Japón Oriente Medio CAPÍTULO 15 LOS FLUJOS INTERNACIONALES DE ATÚN MATERIA PRIMA Y DE PRODUCTOS ACABADOS Crecimiento del comercio internacional de productos atuneros Identificación de los principales flujos de productos atuneros Estructuras y tendencias actuales del comercio extra e intracomunitario de productos atuneros La comercialización del atún congelado Modos de comercialización Precio del atún congelado Página xv

17 3.1.3 Interfaz productores-transformadores El comercio extracomunitario de atún congelado Las exportaciones europeas de atún congelado Las importaciones europeas de atún congelado El comercio intracomunitario de atún congelado El comercio extracomunitario de lomos de atún Las importaciones europeas de lomos de atún Las exportaciones europeas de lomos de atún (para memoria) El comercio intracomunitario de lomos de atún El comercio extracomunitario de conservas de atún Destino y origen de las importaciones europeas Flujos cruzados origen-destino de las importaciones europeas Las exportaciones europeas de conservas de atún El comercio intracomunitario de conservas de atún Balance del análisis del comercio exta e intracomunitario de productos atuneros Grado de apertura de la industria y de los mercados europeos de productos atuneros Grado de apertura del segmento del atún congelado Aprovisionamientos de la UE en atún materia prima Grado de apertura del mercado europeo de la conserva de atún Resultados comerciales de los proveedores de conservas y lomos de atún en el mercado europeo Método: análisis de cuotas de mercado constantes Resultados PARTE 5 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA RAMA CAPÍTULO 16 La noción de estructuras de producción de interés comunitario CAPÍTULO 17 Situación económica presente, denominada de referencia La flota atunera europea que explota los verdaderos atunes tropicales con bandera europea Establecimiento de la cifra de negocios Establecimiento de las capturas y su destino de primera venta Establecimiento de la cifra de negocios Establecimiento de la cuenta de gastos Distribución de la riqueza económica creada por la flota europea Otros aspectos económicos de la rama europea del atún La subrama del falso pescado Los empleos directos e indirectos de la flota atunera europea que explota los verdaderos atunes tropicales Síntesis de los valores y efectos económicos correspondientes a la flota atunera europea Industrias de transformación Individualización por origen ACP y SPG América Central y del Sur de las importaciones de conservas y de lomos Página xvi

18 2.2 Las industrias de transformación con base en los países ACP Volúmenes y valores exportados hacia Europa Las cuentas estructurales de la industria de transformación de los países ACP Agregados económicos correspondientes a la actividad de la industria de transformación de los países ACP hacia Europa Las industrias de transformación con base en los países SPG Volúmenes y valores exportados hacia Europa Las cuentas estructurales de la industria de transformación de los países SPG América Central y del Sur Agregados económicos correspondientes a la actividad de la industria de transformación de los países SPG América Central y del Sur hacia Europa Las industrias de transformación con base en Europa Identificación de los volúmenes y de los valores trabajados Las cuentas estructurales de la industria europea de transformación Agregados económicos correspondientes a la actividad de la industria de transformación con base en Europa Síntesis de los valores y efectos económicos correspondientes a la industria de transformación del atún Síntesis global del sector atunero e indicadores socioeconómicos PARTE 6 IMPACTO SOBRE LA RAMA ATUNERA EUROPEA DE UNA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO CAPÍTULO 18 La necesidad de evaluar las consecuencias de una liberalización del comercio Las posiciones de los servicios de la Comisión en materia de política comercial Metodología para el establecimiento de los escenarios Necesidades y expectativas de las diferentes categorías de actores Las necesidades y expectativas de los consumidores y distribuidores en la Unión Europea Las necesidades y expectativas de las industrias y armamentos europeos Las necesidades y expectativas de los países asociados (PED) Debates sobre las necesidades y expectativas de los actores de la rama Confrontación de las necesidades de cada grupo de actores con las políticas comunitarias y las negociaciones internacionales CAPÍTULO 19 Principios de construcción de la cadena transaccional de los escenarios Características y comportamiento generales del mercado europeo de productos a base de atún La no versatilidad La saturación de la demanda La falta de elasticidad de la demanda en volumen respecto al precio Cadena transaccional Principio general del análisis de los escenarios y elección de los escenarios Método de análisis Elección de los escenarios CAPÍTULO 20 Análisis económico del escenario de liberalización completa al término de las negociaciones de la OMC, liberalización aplicada sin progresividad Página xvii

19 1 Principios de análisis La posición de los profesionales del mercado y de la distribución Identificación detallada de las modificaciones de precios Análisis del impacto previsto de las modificaciones de precio en la demanda final del mercado europeo de productos transformados Análisis del impacto previsto de las modificaciones de precio en la oferta productos transformados Sobre la "producción nacional" y las importaciones en la Unión Europea Sobre la producción nacional y las exportaciones de los países exportadores Análisis del impacto previsto de la nueva situación sobre la formación de los precios materia prima Análisis del impacto previsto de la nueva situación sobre la oferta materia prima Cuantificación de los impactos socioeconómicos de la nueva situación por componente identificado Por segmentos de la rama europea del atún (extractivo y transformación) Por actores (Unión Europea, países terceros) Impacto sobre los países ACP Impacto sobre los países SPG América Central y del Sur Impacto económico final de la nueva situación sobre la Unión Europea Otros impactos de la nueva situación Sobre la gestión del recurso atunero Sobre los desembarques y transbordos Sobre la comercialización de los productos, los mercados y las estrategias de competitividad Sobre los aspectos técnicos y sobre el grado de integración de la rama en la UE Sobre las transferencias financieras públicas CAPÍTULO 21 Análisis de otros escenarios distintos a los de la aplicación de una liberalización no progresiva del comercio Escenario 1: Mantenimiento de la situación actual Escenario 2: Reducción progresiva hacia una liberalización total del comercio Principios y elección de los métodos de reducción progresiva Los impactos del escenario de una reducción progresiva hacia la liberalización total del comercio Escenario 3: Reducción progresiva hacia una tasa del 0% para los lomos y de 15% para las conservas en un plazo de 6 a 10 años Identificación detallada del escenario/precio Análisis del impacto previsto del escenario/precio sobre la demanda final del mercado europeo de productos transformados Análisis del impacto previsto del escenario/precio sobre la oferta productos transformados Sobre la "producción nacional" y las importaciones en la Unión Europea Sobre la producción nacional y las exportaciones de los países exportadores Página xviii

20 3.4 Análisis del impacto previsto del escenario/precio sobre la formación de los precios materia prima Análisis del impacto previsto del escenario/precio sobre la oferta materia prima Cuantificación de los impactos del escenario/precio por componente identificado Por segmentos de la rama europea del atún (extractivo y transformación) Por actores (Unión Europea, países terceros) Aplicación progresiva de las condiciones arancelarias del escenario Otros impactos del escenario de reducción progresiva hacia una tasa de un 0% para los lomos y del 15% para las conservas CONCLUSIONES ANEXO 1 Aproximación de la capacidad de producción de las conserveras citadas en el informe (2004) ANEXO 2 Coeficientes de conversión utilizados ANEXO 3 Identificación de la naturaleza de los datos necesarios para el establecimiento del balance económico de la situación actual y el análisis de los escenarios ANEXO 4 El análisis de cuotas de mercado constantes - Método ANEXO 5 - Importaciones UE de lomos y de conservas de atún por zona de origen ANEXO 6 Método de los efectos y cálculo de los valores añadidos ANEXO Lista indicativa de los países que tienen una actividad atunera significativa transferida a las listas de los países anexados al Reglamento (CE) N 980/2005 del Consejo de 27/06/2005 relativo a la aplicación de un esquema de preferencias arancelarias generalizadas Página xix

21 LISTA DE CUADROS Y FIGURAS Figura 1: Cartografía mundial de capturas de listados ( ). Fuente: FAO... 2 Figura 2: Cartografía mundial de capturas de rabiles ( ). Fuente: FAO... 4 Figura 3: Cartografía mundial de capturas de patudos ( ). Fuente: FAO... 6 Figura 4: Cartografía mundial de capturas de atún blanco ( ). Fuente: FAO... 9 Figura 5: Cartografía mundial de capturas de atún rojo del Atlántico ( ). Fuente: FAO Figura 6: Cartografía mundial de capturas de atún común rojo del Pacífico ( ). Fuente: FAO Figura 7: Cartografía mundial de capturas de atún rojo del sur (promedio ). Fuente: FAO Figura 8: Número y volumen de las bodegas de atuneros que han capturado atún en el Pacífico Este (fuente: CIAT) Figura 9: Composición de la flotilla de cerqueros europeos y asimilados, de 1999 a 2003 (fuente: Pallarés et al., 2004) Figura 10: Composición de la flotilla de cerqueros europeos y asimilados, de 1999 a 2003 (fuente: Pallarés et al., 2004) Figura 11: Evolución de las capturas de las principales especies de atún desde Fuente: FAO Figura 12: Evolución de las capturas de verdaderos atunes en los tres océanos entre 1991 y 2002 y rectas de tendencias. Fuente: FAO Figura 13: Evolución de las capturas de verdaderos atunes de las principales entidades internacionales desde 1991 con curva de tendencia. Fuente: FAO Figura 14: Evolución de las capturas de verdaderos túnidos de las principales naciones en el océano Atlántico. Fuerte: FAO Figura 15: Evolución de las capturas de verdaderos túnidos de las principales naciones en el océano Índico. Fuente: FAO Figura 16: Evolución de las capturas de verdaderos túnidos de las principales naciones en el océano Pacífico. Fuente: FAO Figura 17: Evolución de las capturas de atún en toneladas de la UE por países entre (fuente: FISHSTAT) Figura 18: Evolución de las capturas de atún por especies entre 1991 y 2002 (fuente: FISHSTAT) Figura 19: Evolución de las capturas UE de Listado en los océanos Atlántico e Índico entre 1991 y 2002 (fuente: FISHSTAT) Figura 20: Evolución de las capturas UE de Rabiles en los océanos Atlántico e Índico entre 1991 y 2002 (fuente: FISHSTAT) Figura 21: Evolución de las capturas españolas de atunes por zona pesquera (fuente: FISHSTAT) Figura 22: Evolución entre 1991 y 2002 de las capturas españolas de atunes (fuente: FISHSTAT) Figura 23: Evolución de las capturas francesas de atún por zonas pesqueras (fuente: FISHSTAT) Figura 24: Evolución de las capturas francesas de rabiles y de listados (fuente: FISHSTAT) Figura 25: Evolución de las capturas de atuneros cerqueros asiáticos por países, (fuente: FIGIS) Figura 26: Evolución de las capturas de atuneros cerqueros asiáticos por especie, (fuente: FIGIS) Figura 27: Evolución de las capturas iraníes de túnidos por especies, (fuente: FISHSTAT) Figura 28: Evolución de las capturas japonesas de túnidos, (fuente: FISHSTAT y FIGIS) Figura 29: Evolución de las capturas indonesias de listados por arte de pesca, (fuente: FIGIS).. 47 Figura 30: Evolución de las capturas indonesias de rabiles por arte de pesca, (fuente: FIGIS) Figura 31: Evolución de las capturas de atuneros del continente americano por países, cantidad (fuente: FISHSTAT) Figura 32: Evolución de las capturas de atunes de la flota de Estados Unidos por zonas pesqueras, (fuente: FISHSTAT) Figura 33: Evolución de las capturas de Estados Unidos por especie principal, (fuente: FISHSTAT) Figura 34: Evolución de las capturas mexicanas de atunes, (fuente: FISHSTAT) Figura 35: Evolución de las capturas de atunes de Ecuador por especies, (fuente: FISHSTAT).. 50 Figura 36: Capturas mundiales por categoría de arte de pesca. Fuente: FAO Figura 37: Evolución de las capturas mundiales para las principales artes de pesca. Fuente: FAO Figura 38: Porcentaje de capturas de especies por tipo de arte de pesca (media del período ). Fuente: FAO Figura 39: Porcentaje de capturas de las banderas por tipo de arte de pesca (media del período ). Fuente: FAO Figura 40: Capturas mundiales de peces espada y especies emparentadas. Fuente: FAO Página xx