Otras economías. Otras economías

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1 Informativo Semanal 28 diciembre 2015 Nº 3215 SEMANA ANTERIOR Zona Euro Eurozona: según la Comisión Europea, la confianza de los consumidores se mantuvo estable en -5,9 en diciembre. Alemania: el índice de confianza de consumidores GfK está previsto se mantenga estable en un elevado 9,3 en enero. Francia: el gasto en consumo de bienes se contrajo un 1,1% mensual en noviembre tras caer un 0,2% en el mes previo. España: en octubre el déficit comercial se redujo un 3% interanual debido a que hubo un descenso de las importaciones (-2%) superior al de las exportaciones (-0,8%). En el acumulado de doce meses el déficit comercial se ha reducido un 3%, lo que se debe únicamente a la caída del precio de la energía. El déficit de las AAPP hasta octubre (excluyendo ayuntamientos) ascendió al 3,42% del PIB, un 9,8% menos que en el mismo periodo del pasado año. El objetivo para el conjunto del año es -4,2%. Otras economías Estados Unidos: el deflactor del consumo privado se mantiene en tasas muy bajas, 0,4% interanual en noviembre, y el componente subyacente (1,3%) sigue alejado del objetivo de inflación de la Fed (2%). La confianza de consumidores mejoró en noviembre. Las ventas de viviendas nuevas subieron un 4% en noviembre, pero las ventas de viviendas de segunda mano sufrieron un desplome del 12% mensual. La tercera revisión del PIB del 3T15 dejó un crecimiento del 2% trimestral anualizado. Reino Unido: la tercera estimación el PIB del 3T15 se revisó inesperadamente a la baja, 0,4% intertrimestral (2,1% interanual), por la industria financiera. El PIB del 2T15 también se corrigió al 0,5% (previamente 0,7%) debido a los inventarios. Los CLUs disminuyeron su ritmo de crecimiento al 2% en el 3T15, por lo que siguen sin crear presiones inflacionistas. El índice de servicios subió un décima, menos de lo esperado, sembrando dudas sobre la actividad. La nota positiva ha venido por parte de la confianza del consumidor. ESTA SEMANA Zona Euro Eurozona: Oferta monetaria M3 de noviembre (miércoles 30). Italia: confianza del consumidor y empresarial de diciembre (martes 29). Precios industriales de noviembre (miércoles 30). España: ventas al por menor de noviembre (martes 29). IPC preliminar de diciembre y balanza por cuenta corriente de octubre (miércoles 30). Otras economías Estados Unidos: balanza comercial de nov, precios de la vivienda de octubre y confianza del consumidor de diciembre (martes 29). Venta de viviendas pendientes de noviembre (miércoles 30). Peticiones de subsidio de desempleo, ISM Milwaukee e índice de manufacturas de Chicago de diciembre (jueves 31). Reino Unido: precios de la vivienda Nationwide de diciembre (miércoles 30). NOTICIAS Santander cumple holgadamente con los requisitos de capital del BCE El pasado 23 de diciembre, Banco Santander hizo público mediante un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) que ha recibido del Banco Central Europeo (BCE) la decisión con respecto a los requisitos mínimos prudenciales de capital para 2016, una vez conocidos los resultados del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (SREP). Esta decisión exige que el Grupo mantenga una ratio Common Equity Tier 1 del 9,75% en base consolidada. Este requerimiento compara con la ratio Common Equity Tier 1 de 12,39% del Grupo a efectos regulatorios en septiembre de Este requisito del 9,75% incluye: el mínimo exigido por Pilar 1 (4,5%); el requerimiento de Pilar 2 incluyendo el colchón de conservación de capital (5,0%); y el requerimiento derivado de su consideración como entidad financiera sistémica global (0,25%). Estos requerimientos de capital no implican ninguna limitación de las referidas en el Reglamento (UE) nº 575/2013 a las distribuciones en forma de pago de dividendos, de la retribución variable y de intereses a los titulares de valores de capital de nivel 1 adicional. Santander Consumer Bank obtiene el premio a la Salud Corporativa Más de 380 empresas solicitaron voluntariamente participar en esta auditoría. Durante el proceso, un conjunto de expertos independientes califica la calidad y la eficiencia de la gestión de la salud corporativa de cada empresa. Por segunda vez, Santander Consumer Bank AG se hizo con el premio de EuPD Sustainable Management por su extraordinaria gestión de la salud, con el objetivo de garantizar la motivación y la satisfacción de la plantilla. Un equilibrio saludable entre vida laboral y personal, medicina del trabajo y la posibilidad de realizar actividades deportivas individuales con cupones de salud... éstos son sólo algunos ejemplos de las ventajas que el Banco brinda a sus empleados. Además, Santander ofrece un Programa de Asistencia al Empleado para garantizar la salud física y mental de su personal. En 2015 ampliamos nuestra gestión de la salud mediante la creación de una nueva unidad de control de salud y procesos de gestión de integración corporativa para inválidos de larga duración (en alemán, BEM). Las sugerencias e información derivada de los análisis realizados en la auditoría de Salud Corporativa (EuPD Research) nos ayudaron a implementar estas herramientas, además de evaluar la utilización y aceptación de BEM por parte de los empleados", afirmó Christina Blessing, responsable del equipo de gestión de RR.HH. Todos estos pequeños gestos contribuyen al bienestar general y hacen de Santander Consumer Bank una de las empresas más destacadas en el ámbito de la salud en Alemania. Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados. Aprobado por el Banco de España con el número Depósito legal: M

2 IBEX-35 Dic-14 Mar-15 Mayo-15 Ago-15 Novi-15 COMENTARIO Fuente: BLOOMBERG La semana comenzaba con el Ibex y la prima de riesgo lastrados por la incertidumbre fruto de los resultados de las elecciones generales. La situación pasaba a corregirse en las jornadas posteriores, ayudada por las buenas noticias procedentes de los mercados americanos y asiáticos, con lo que el Ibex se acercaba al cierre del jueves a los puntos. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex-35% Mill. Euros INDICE IBEX ,0-0,78-6, , ,30 100, IBEX MEDIUM CAP ,3-0,87 13, , ,00 IBEX SMALL CAP 4.520,7-0,05 4, , ,60 Banco Santander 4,647-1,21-33,58 7,17 4,45 11, ,1 Abertis Infraestructuras 14,130 0,14-9,70 17,19 13,41 2, ,7 Abengoa 0,280-7,59-84,72 3,52 0,25 0,05 279,5 ACS 27,130 2,28-6,35 34,40 25,06 1, ,8 Acerinox 9,896 9,37-20,86 16,81 7,70 0, ,3 Aena 104,200-4,36-110,75 58,00 2, ,0 Amadeus 40,345 1,61 21,94 42,84 32,18 3, ,3 Acciona 78,580 1,77 39,82 80,00 53,28 0, ,5 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,928-1,62-11,79 9,77 6,70 7, ,4 Bankia 1,098-3,51-11,31 1,38 0,99 2, ,0 Bankinter 6,625-1,41-1,13 7,40 5,88 1, ,0 CaixaBank 3,306-8,55-24,19 4,57 3,20 3, ,1 DIA 5,550 2,55-1,37 7,49 4,94 0, ,6 Endesa 18,245-1,88 10,24 20,72 15,47 3, ,9 Enagas 25,825-3,04-1,37 28,68 22,91 1, ,3 FCC 7,083-0,66-39,72 12,35 5,53 0, ,6 Ferrovial 20,845 0,80 26,91 23,38 16,03 2, ,6 Gamesa 15,820-0,88 109,29 16,74 7,31 0, ,0 Gas Natural 18,810-0,34-9,61 22,90 16,76 3, ,0 Grifols 42,210 0,60 27,45 46,00 31,72 2, ,8 IAG 8,160 0,99 31,83 8,72 5,93 2, ,2 Iberdrola 6,474-0,03 15,67 6,71 5,25 7, ,9 Indra 8,893-3,33 10,20 11,53 7,46 0, ,6 Inditex 31,900-0,98 34,57 35,38 22,53 17, ,2 Mapfre 2,363-0,30-16,00 3,62 2,26 1, ,0 Arcelormittal 4,143 15,08-54,22 10,63 3,36 1, ,7 OHL 5,676 3,75-48,76 14,89 5,11 0, ,8 Banco Popular 3,064-5,20-26,35 4,91 3,00 1, ,8 Red Electrica Española 76,880-1,93 5,01 82,00 66,47 1, ,6 Repsol 10,740 0,23-30,91 18,75 9,90 2, ,9 Banco de Sabadell 1,660-1,78-18,09 2,42 1,58 1, ,1 Sacyr Vallehermoso 1,980 4,49-28,75 4,15 1,78 0, ,5 Socimi 11,505-3,88 43,70 12,22 7,66 0, ,5 Telefónica 10,470 0,92-11,16 14,31 9,97 9, ,3 Mediaset 10,105-1,32-3,26 13,20 9,44 0, ,2 Tecnicas Reunidas 35,460 3,49-2,29 47,965 32,780 0, ,1 2

3 DOW JONES EURO STOXX 50 Dic-14 Abr-15 Ago-15 Nov-15 Dic-15 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% ALIMENTACION INMOBILIARIA Danone 62,38 0,73% 14,56% Unibal-Rodamco 234,15 0,24% 10,01% Unilever NV 39,95 0,95% 22,38% Anheuser-Busch Inbev 114,95 0,17% 22,47% LUJO L.V.M.H. 146,45 1,00% 10,74% AUTOMOCIÓN L Oreal 157,10-0,41% 12,78% Daimler-Chrysler 77,84 1,37% 12,86% MATERIALES BMW 98,55 1,90% 9,78% Saint-Gobain 39,97 1,46% 13,44% Volkswagen 135,05 3,88% -26,86% Vinci 59,03 1,08% 29,71% BANCOS MEDIA BBVA 6,93-1,62% -11,79% Vivendi Univers. 19,63 2,48% -5,15% BNP Paribas 53,71 0,98% 9,03% Deutsche Bank 22,32 2,60% -10,69% MINORISTA Intesa Sanpaolo 3,09 0,06% 27,58% Inditex 31,90-0,98% 34,57% Santander 4,65-1,21% -33,58% Société Generalé 43,35 1,01% 23,89% QUÍMICAS Unicredit 5,16 0,98% -3,28% Air Liquide 104,30-0,43% 1,41% Basf AG 70,95 1,04% 1,53% BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS Bayer AG 116,10 0,22% 2,74% Airbus Group 62,58-1,07% 51,34% Philips Kon. 23,72 0,74% -1,78% SALUD Siemens 89,64 0,69% -4,38% Essilor 114,55-0,43% 23,60% Sanofi Aventis 79,96 1,54% 5,68% Schneider 53,84 3,28% -11,17% Deutsche Post 26,05 1,13% -3,70% SEGUROS Allianz AG 163,00 0,65% 18,67% DISTRIBUCIÓN Axa 25,10 0,50% 30,70% Carrefour 27,10 1,69% 7,11% Generali Assu 16,92 0,24% -0,47% Muench. Rueckvers. 184,20-1,10% 11,13% ELÉCTRICAS ING Groep 12,55 1,37% 15,88% E. On Ag 8,95 6,50% -36,94% Enel 3,90-0,41% 5,52% TECNOLOGÍA Rwe 11,99 7,39% -53,27% ASML 83,72 3,65% -6,46% Engie 16,51 3,22% -15,05% Iberdrola 6,47-0,03% 15,67% SAP AG 73,00 1,00% 25,30% TELECOMUNICACIONES ENERGÍA DT. Telekom 16,62 0,76% 25,40% ENI 13,96 3,41% -3,79% Orange 15,45 0,42% 9,19% Repsol YPF 10,74 0,23% -30,91% Telefonica 10,47 0,92% -11,16% Total Fina Elf 42,12 0,25% -0,95% Nokia OYJ 6,61 3,85% 0,69% 3 accionistas@santander.com I

4 ÍNDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona Euro DJ Euro Stoxx ,68 0,80 4,46 DJ Euro Stoxx ,14 0,85 8,28 FRANCIA CAC 40 (París) ,53 1,07 9,40 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,64 1,13 9,40 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,01 12,86 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,03 0,67 11,40 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,51 1,12 12,30 HOLANDA AEX (Amsterdam) ,72 2,20 4,548 Europa FTSE Eurotop ,84 1,62 3,63 DJ Stoxx ,23 1,44 3,50 DJ Stoxx ,39 1,43 6,96 REINO UNIDO FTSE-100 (Londres) ,98 3,12-4,95 SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich) ,74 1,12-3,09 Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) ,61 2,77-1,24 NASDAQ Composite ,93 2,50 6,54 STANDARD & POORS ,29 2,93 0,26 Asia JAPON NIKKEI (Tokio) ,70-0,53 8,23 CHINA HANG SENG (Hong Kong) ,59 1,31-6,63 COREA KOSPI (Seúl) ,22 1,21 4,37 FTSE-100 DOW JONES NIKKEI MERVAL América Latina MEXICO IPC (México) ,67 1,50 1,01 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,93 0,24-11,98 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,85 5,58 40,35 VENEZUELA VENEZUELA STOCK (Caracas) ,81 1,06 277,22 CHILE CHILE STOCK (Santiago) ,66 0,84-4,36 COLOMBIA IGBC (Bogotá) ,56 1,73-25,69 Indicador de Valores Latinoamericanos Variación (%) Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 1.132, , , , , ,90-1,96% -36,27% ALFA S.A. 1,88 1,88 1,88 1,85 1,83 1,83-2,45% -5,81% AMERICA MOVIL 0,65 0,65 0,65 0,67 0,66 0,66 1,04% -30,00% BANCO BRADESCO 4,75 4,75 4,75 4,36 4,38 4,52-4,85% -48,08% BBVA BANCO FRANCES 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 0,00% 101,39% BRASKEM 6,14 6,14 6,14 6,06 6,20 6,43 4,61% 17,07% BRADESPAR 1,04 1,04 1,04 1,00 0,96 1,03-0,97% -72,22% BRADESPAR - PREF 1,19 1,19 1,19 1,13 1,13 1,21 1,68% -72,56% CIA ENERGETICA MINAS 1,41 1,41 1,41 1,37 1,37 1,44 2,14% -64,21% CIA PARANAENSE DE ENERGIA 5,93 5,93 5,93 5,55 5,47 5,68-4,30% -49,01% GRUPO ELEKTRA 20,50 20,50 20,50 20,90 20,70 20,65 0,73% -35,27% CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-PR B 2,48 2,48 2,48 2,29 2,28 2,36-4,85% -7,47% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS 1,36 1,36 1,36 1,29 1,25 1,28-5,90% -29,95% GERDAU 1,19 1,19 1,19 1,19 1,07 1,20 0,84% -60,08% GRUPO FINANCIERO BANORTE 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 0,00% 1,95% PETROBRAS 2,06 2,06 2,06 1,91 1,93 2,06 0,00% -29,31% PETROBRAS 1,66 1,66 1,66 1,54 1,54 1,62-2,11% -47,74% SARE HOLDING 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00% -8,33% TV AZTECA 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13-9,46% -62,46% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS - PF A 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,36 4,35% -77,32% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 1,21 1,21 1,21 1,06 1,07 1,04-14,11% -73,39% VALE 3,01 3,01 3,01 2,87 2,84 3,10 2,99% -55,71% VALE - PREF 2,40 2,40 2,40 2,36 2,15 2,40 0,21% -59,58% VOLCAN CIA MINERA 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,82% -34,57% 4 Fuente: BLOOMBERG

5 ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los del 0,46%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Be 974,51 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; bidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Produc- Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) baja un tos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina negati 2,05%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomu- vamente con una bajada del 0,46%; el sector Industria y nicaciones; Electrónica y Software) se comporta de forma posi- Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; tiva y sube un 0,99%; el sector Servicios de Consumo (Medios Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Ingeniería y Otros) sube un 1,42%; y el sector de la Energía y Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra con una bajada baja un 0,64%. Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2014 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 1.042,46 981,57 946,68 951,68 974, ,45 934,12 1. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOB. 752,19 593,78 564,51 568,31 581,61 834,01 564, BANCOS 0,60 8,55 14,38 Santander 6,996 4,704 4,476 4,518 4,647 7,169 4,445-0,29 21,82 Banco Popular 4,160 3,232 3,009 3,021 3,064 4,906 3,001 0,00 0,45 18,28 Banco Sabadell 2,027 1,690 1,611 1,620 1,660 2,425 1, ,38 Bankia 1,238 1,138 1,080 1,085 1,098 1,375 0,990-1,17 21,15 Bankinter 6,701 6,720 6,473 6,531 6,625 7,400 5,881-5,19 17,85 BBVA 7,854 7,042 6,710 6,750 6,928 9,772 6,695-4,59 30,95 CaixaBank 4,361 3,615 3,346 3,318 3,306 4,569 3, ,68 Liberbank 0,676 0,585 0,559 0,560 0,561 F F 0,800 0, SEGUROS 0,14 4,98 10,55 Corporación Mapfre 2,813 2,370 2,281 2,298 2,363 3,620 2,260 0,61 2,54 11,85 Catalana Occidente 23,990 32,240 31,650 31,650 31,890 32,500 22,500 0,50 2,46 9, CARTERA Y HOLDINGS Corporación Alba 40,600 39,430 38,120 38,670 39,270 E E 53,350 36, ,83 Nmas1 Dinamia 8,390 7,800 7,600 7,600 7,610 7,900 6, INMOBILIARIAS Y OTROS Urbas 0,015 0,011 0,012 0,012 0,011 0,028 0, Hispania A.I. 10,840 13,200 12,695 12,960 12,740 15,095 10, Inmobiliaria Colonial 0,547 0,653 0,620 0,630 0,644 S S 0,699 0,540-1,15 29,76 inmobiliaria del Sur 6,100 8,300 8,300 8,300 7,950 15,690 5, ,52 Lar España R.E. 8,200 9,800 9,500 9,450 9,650 9,960 7,884 0,00-1,67 Quabit 0,049 0,049 0,047 0,051 0,050 0,123 0, Realia 0,474 0,715 0,720 0,730 0,730 0,874 0, ,57 Renta Corp. 1,165 1,670 1,630 1,635 1,715 T T 1,935 1, SERVICIOS INVERSIÓN - 5,13 16,20 BME 32,140 33,140 31,300 31,550 31,665 43,500 30,100 0,00 1,53 15,98 Renta 4 5,490 5,670 5,690 5,680 5,650 6,890 5, SOCIMI AXIA Real State 10,385 13,200 13,180 13,180 13,000 I I 13,500 9, ,29 Merlin Properties 8,006 11,970 11,175 11,205 11,505 12,215 7, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 999,69 951,17 924,92 931,96 960, ,28 923, TELECOMUNICACIONES Y OTROS Cellnex - 16,800 16,320 16,315 16,830 V V 17,350 14, Euskaltel - 11,475 11,085 11,125 11,305 12,000 9, Ezentis 0,711 0,457 0,427 0,424 0,444 0,914 0,410-6,21 22,83 Telefónica 11,785 10,375 10,020 10,115 10,470 14,305 9, ELECTRÓMICA Y SOFTWARE Amadeus 33,085 39,705 39,405 39,610 40,345 O O 42,835 32,175 0,00 1,93 23,32-4,21 10,46 Indra A 8,070 9,199 8,867 8,652 8,893 11,525 7, Amper 0,028 0,117 0,111 0,110 0,112 0,612 0,026 0,00-246,25 Tecnocom 1,295 1,260 1,190 1,190 1,200 1,680 1, SERVICIOS DE CONSUMO 1.310, , , , , , , MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD 0,14 1,72 55,93 Atresmendia 11,640 10,470 9,860 9,650 9,870 15,870 9, ,22 Prisa 7,740 5,150 4,890 5,071 5,107 10,500 2,610 0,00-69,63 Mediaset 10,445 10,240 9,897 9,879 10,105 13,195 9, Vertice 360 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0, Vocento 1,750 1,415 1,350 1,310 1,250 2,400 1,250 5 accionistas@santander.com I

6 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2014 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA Codere 0,310 0,880 0,930 0,960 0,920 2,740 0, Codere 1,680 2,080 2,074 2,040 2,215 4,159 1,445-0,45 41,06 Melia Hotels 8,860 12,175 11,855 11,825 11,895 13,710 8,665 0, NH Hoteles 3,975 5,020 4,920 4,880 4,930 5,975 3, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION IAG 6,190 8,080 8,060 8,010 8,160 8,720 5, ,33 Logista 18,120 18,750 18,800 18,830 19,275 20,505 14, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,60 3,92 23,67 Abertis Infraestructuras 15,648 14,110 13,855 13,910 14,130 17,191 13, COMERCIO 0,00-0,17 Service Point Solutions SA 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,16 2,84 17,39 DIA 5,627 5,412 5,336 5,399 5,550 7,486 4, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,20 1,65 34,84 Baviera 8,490 5,200 5,160 5,200 5,200 8,850 4,400-2,26 18,17 Prosegur 4,720 4,140 4,060 4,100 4,230 5,630 3,820 F F ,64 Funespaña 7,320 7,350 7,350 7,350 7,350 7,500 5, BIENES DE CONSUMO 3.624, , , , , , , ALIMENTACION Y BEBIDAS ,26 Barón de Ley 75, , , , ,450 E E 108,000 72,550 0,00 2,80 24,26 Bodegas Riojanas 3,930 4,050 4,050 4,010 4,010 4,600 3, Deoleo 0,375 0,245 0,250 0,250 0,260 0,470 0,240 0,50 3,72 14,23 Ebro Foods 13,710 17,665 17,260 17,630 18,150 18,835 13, Natra 0,640 0,340 0,325 0,325 0,340 1,260 0,315 S S Naturhouse - 3,710 3,620 3,560 3,583 5,690 3,560-2,62 20,63 Viscofán 44,065 56,590 55,690 56,120 57,120 60,930 42, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS ,41 25,59 - Adveo Grupo Empresarial Ence 11,750 2,070 6,280 3,460 3,450 T T - 2,75 15,42 Iberpapel Gestión SA 12,710 16,800 16,290 15,850 16,000 17,500 12,100 0,00 1,87 15,71 Miquel y Costas 32,000 34,070 33,290 33,390 33,500 36,670 28,340 0,14 3,09 13,42 Papeles y Cartones de Europa SA 3,683 5,130 5,000 5,025 5,125 5,750 3, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO I I Adolfo Domínguez 4,960 3,570 3,390 3,410 3,500 5,600 3,390 0,40 1,62 30,90 Inditex 23,705 32,215 31,450 31,640 31,900 35,375 22, Sniace 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0, ,78 Dogi Internacional 4.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6,440 3,365 6,390 3,340 6,590 0,674 0,844 0,815 0,810 0,794 14,250 3,840 4,480 2,025 1,309 0,599 V V - - 5,31 Almirall 13,750 18,540 18,170 18,300 18,490 19,360 12, Biosearch 0,385 0,420 0,400 0,395 0,435 0,750 0,365 0,09 5,54 15,72 Faes Farma 1,681 2,795 2,605 2,540 2,605 2,850 1,613-1,52 24,14 Grifols Cl. A. 33,120 41,960 41,225 41,350 42,210 46,000 31,715 O O - 3,28 10,68 Prim 6,300 8,960 9,050 9,050 9,010 11,000 6,060-1,57 21,46 Rovi 10,300 13,870 13,750 13,880 14,280 16,760 9,810-1,79 - Grifols 28,050 29,680 29,455 29,445 30,030 33,690 25,000 0,00-26,43 Reig Jofre 3,680 3,600 3,520 3,527 3,570 9,200 3, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,65 1,70 18,54 Vidrala 38,000 43,500 45,860 44,910 45,440 50,000 36, MATERIALES BÁSICOS, IND. Y CONS. 1152, , , , , , , MINERAL, METALES Y TRANSF. 0,45 3,59 23,73 Acerinox 12,51 9,05 8,90 9,09 9,90 16,810 7,700-1,61 - Arcelormittall 9,05 3,60 3,54 3,76 4,14 10,625 3,360 0,00 1,69 17,25 Cie Automotive 11,265 14,650 14,480 14,435 14,490 15,460 10,505-2,94 9,77 Lingotes Especiales 3,763 7,900 7,550 7,370 7,440 9,975 3,500-1,49 20,46 Tubacex 3,100 1,750 1,700 1,720 1,780 3,320 1,530 0,01 1,05 41,57 Tubos Reunidos 1,710 0,625 0,605 0,610 0,650 1,875 0,585 6

7 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2014 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 BIENES DE EQUIPO - 3,47 17,37 Construcciones y Aux. FF.CC. (CAF) 302, , , , , , , ,65 Azkoyen 1,935 4,100 4,125 4,220 4,350 4,500 1,820 0,25 2,83 12,23 Elecnor 8,500 8,500 8,300 8,250 8,240 10,190 7, ,26 Gamesa 7,559 15,960 15,515 15,525 15,820 16,740 7, ,05 Nicolas Correa 1,090 1,150 1,105 1,165 1,170 1,895 1, Talgo - 5,857 5,900 5,900 5,860 8,720 4,074 0,00 3,80 26,06 Zardoya Otis 8,846 10,800 10,470 10,470 10,750 12,011 8, CONSTRUCCIÓN ,35 Acciona 56,200 77,210 74,990 75,490 78,580 80,000 53,280 F F - 3,98 15,19 ACS 28,970 26,525 25,670 26,015 27,130 34,400 25,060 0,67 4,64 29,86 Ferrovial 16,425 20,680 20,385 20,560 20,845 23,375 16, FCC 11,750 7,130 7,104 6,886 7,083 12,350 5,532 0,21 3,65 79,67 OHL 11,077 5,471 5,233 5,455 5,676 14,887 5,114 0,00-41,09 Sacyr Vallehermoso 2,779 1,895 1,870 1,926 1,980 4,153 1, ,97 San José 0,820 0,800 0,770 0,800 0,890 E E 1,380 0, MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas 3,820 4,470 4,910 4,960 4,890 8,890 3,700 0, Coemac 0,380 0,285 0,280 0,270 0,365 0,835 0, INDUSTRIA QUÍMICA 0, Ercros 0,393 0,665 0,647 0,625 0,640 S S 0,863 0, INGENIERÍA Y OTROS 0,00 5,23 1,21 Abengoa Clase A 2,123 0,627 0,562 0,520 0,470 3,749 0,331-6,06 - Abengoa Clase B 1,832 0,303 0,272 0,280 0,280 3,515 0, ,72 Applus Services 9,150 8,000 7,790 8,000 8,104 11,969 7, ,93 Duro Felguera 3,070 3,100 3,100 3,080 3,100 T T 3,675 2,790 0,06 7,76 10,06 Fluidra 3,350 1,390 1,330 1,380 1,440 4,370 1, General de Alquiler de Maquinaria 0,210 0,250 0,250 0,250 0,250 0,500 0,210 0, Inypsa 0,166 0,170 0,175 0,175 0,180 0,297 0,159 0,00 3,85 14,50 Tecnicas Reunidas 36,290 34,265 33,380 34,375 35,460 47,965 32, AEROSPACIAL I I - 1,81 - Airbus 41,340 63,400 62,500 61,900 62,800 68,400 40, Aena - 108, , , , ,750 58, ENERGIA Y PETROLEO 1.242, , , , , , , PETRÓLEO V V - 6,16 20,42 Repsol YPF 15,55 10,72 9,96 10,07 10,74 18,750 9, ELECTRICIDAD Y GAS 1,30 4,90 15,40 Enagas 26,185 26,635 25,570 25,300 25,825 28,675 22,910 0,76 2,30 62,79 Endesa 16,550 18,595 17,610 17,770 18,245 20,715 15,465 0,90 4,33 14,24 Gas Natural 20,810 18,875 18,360 18,260 18,810 O O 22,895 16,760 0,03 2,81 15,71 Iberdrola 5,597 6,476 6,325 6,338 6,474 6,705 5,253 3,00 3,62 13,80 R.E.C. 73,210 78,390 75,250 75,380 76,880 82,000 66, ENERGÍAS RENOVABLES - 1,91 - Enel G.P. 1,674 1,895 1,871 1,871 1,883 2,027 1,571 0,00-33,63 Fersa 0,330 0,365 0,350 0,350 0,365 0,585 0,315-3,70 1,99 Montebalito 1,080 1,165 1,130 1,170 1,170 1,653 1,007 0, Saeta Yield - 8,504 8,550 8,560 8,531 10,740 7,883 0,00-10,00 Solaria 0,700 0,715 0,700 0,695 0,725 1,250 0,665 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2014 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo CARMOSA 86,42 91,04 91,04 91,04 91,25 91,73 90,98 97,63 84, FIPONSA 33,52 29,94 29,94 29,94 30,04 29,70 29,49 37,58 29, INFRAN 95 9,67 9,50 9,50 9,50 9,59 9,61 9,51 11,34 9, MONTE DE VALORES 4,80 4,70 4,70 4,70 4,75 4,75 4,71 5,17 4,35 DERECHOS VALORES Nuevas Antiguas Inicio Fin Precio Cambio Derechos Ampliación Ampliación Derecho Precedente Negociados REALIA BUSINESS, S.A /12/15 30/12/15 0,580 0, REPSOL, S.A /12/15 7/1/16 1,000 0, FAES FARMA, S.A /12/15 4/1/16 0,100 0, accionistas@santander.com I

8 EMISIONES WARRANTS Santander Emisor Subyacente Tipo Strike Vencimiento Ratio Bid price Delta Elasticidad Spot BSAN ACS C 37 17/06/2016 0,200 0,11 3,35% 5,62 28,34 BSAN Allianz C /12/2015 0,100 0,51 3,72% 9,43 141,08 BSAN Amazon P /06/2016 0,050 0,61-0,49% 3,14 531,79 BSAN Acciona C 70 18/12/2015 0,100 0,26 3,64% 8,23 65,03 BSAN Apple P /12/2015 0,020 0,12-0,77% 6,07 114,44 BSAN Apple C /06/2016 0,020 0,10 0,59% 5,21 114,53 BSAN Axa C 23 17/06/2016 0,500 0,97 25,23% 5,57 22,30 BSAN Bank of America P 15 18/12/2015 0,500 0,32-16,30% 6,72 16,06 BSAN Bank of America C 17 17/06/2016 0,500 0,61 23,74% 5,12 16,06 BSAN Basf C 90 17/06/2016 0,100 0,11 1,56% 6,80 70,40 BSAN Bayer C /12/2015 0,100 0,89 5,41% 7,21 120,17 BSAN BBVA P 7,75 17/06/2016 0,500 0,49-23,40% 3,83 7,83 BSAN BBVA C 8,25 17/06/2016 0,500 0,31 22,35% 5,31 7,80 BSAN Bankinter C 7 18/12/2015 0,500 0,10 15,33% 8,62 6,38 BSAN BMW C /09/2016 0,100 0,16 1,46% 4,98 85,98 BSAN BNP C 70 17/06/2016 0,100 0,13 2,02% 5,99 55,48 BSAN Caterpillar P 70 18/12/2015 0,200 0,64-7,83% 7,72 72,74 BSAN Caterpillar C 80 17/06/2016 0,200 0,64 7,26% 6,72 72,79 BSAN Arcelor-Mittal P 7 16/09/2016 0,200 0,34-10,24% 1,98 6,32 BSAN Citigroup C 53 18/12/2015 0,200 0,48 8,96% 7,71 50,97 BSAN Citigroup P 48 18/12/2015 0,200 0,44-6,82% 6,50 50,97 BSAN Caixabank C 4 18/12/2015 1,000 0,10 28,88% 8,94 3,58 BSAN Caixabank P 4 18/12/2015 1,000 0,59-71,21% 4,48 3,56 BSAN Cisco C 32 17/06/2016 0,500 0,27 10,21% 6,68 26,13 BSAN Deutsche Bank P 26 18/12/2015 0,200 0,45-9,82% 5,68 25,61 BSAN Daimler C 84 18/12/2015 0,200 0,37 5,26% 8,02 74,15 BSAN Ferrovial C 25 17/06/2016 0,500 0,45 15,21% 6,23 21,84 BSAN Eur/Gbp P 0,7 17/06/ ,000 0,20-306,01% 12,86 0,73 BSAN Eur/Gbp C 0,75 18/12/ ,000 0,17 379,83% 19,71 0,73 BSAN Eur/Jpy P /06/ ,000 0,55-572,87% 10,51 136,32 BSAN Eur/Jpy C /12/ ,000 0,17 343,39% 18,37 136,20 BSAN Eur/Usd P 1,12 18/12/ ,000 0,21-422,10% 19,03 1,14 BSAN Eur/Usd P 1,13 17/06/ ,000 0,41-490,03% 11,68 1,13 BSAN Eur/Usd C 1,15 17/06/ ,000 0,41 454,80% 10,78 1,13 BSAN Gamesa C 13 17/06/2016 0,500 1,02 27,97% 3,23 12,62 BSAN Google C /06/2016 0,010 1,05 0,74% 4,11 657,32 BSAN Grifols C 41 17/06/2016 0,200 0,53 8,56% 5,58 38,16 BSAN Iberdrola C 6 16/12/2016 0,500 0,22 23,42% 5,64 5,84 BSAN Ibex 35 C /03/2016 0,001 0,60 0,05% 7, ,00 BSAN Ibex 35 P /12/2015 0,001 0,84-0,06% 7, ,00 BSAN Ibex 35 C /06/2016 0,001 0,16 0,02% 7, ,50 BSAN Ibex 35 P /06/2016 0,001 1,14-0,05% 4, ,00 BSAN Indra C 10 18/12/2015 0,500 0,37 24,25% 6,07 9,66 BSAN Intel P 28 17/06/2016 0,200 0,48-7,88% 4,17 29,47 BSAN Inditex C 30 16/09/2016 0,100 0,29 5,00% 4,66 28,81 BSAN Louis Vuitton C /12/2015 0,100 0,31 2,33% 8,50 148,52 BSAN Mapfre C 2,75 17/06/2016 1,000 0,14 37,44% 5,49 2,50 BSAN McDonalds C /12/2015 0,050 0,17 2,20% 10,31 97,31 BSAN Microsoft P 42 18/12/2015 0,200 0,41-7,72% 6,91 43,73 BSAN Microsoft C 47 18/12/2015 0,200 0,27 7,01% 8,82 43,72 BSAN Nestle C 74 17/06/2016 0,100 0,37 4,82% 8,50 72,20 BSAN Pfizer C 40 17/06/2016 0,200 0,11 3,67% 7,27 33,06 BSAN Popular P 4 18/12/2015 1,000 0,66-76,53% 4,21 3,42 BSAN Red Electrica C 80 18/12/2015 0,200 0,23 4,66% 11,64 72,35 BSAN Repsol P 14 17/06/2016 0,200 0,77-16,02% 2,44 11,19 BSAN Sabadell P 1,62 17/06/2016 1,083 0,24-44,93% 3,18 1,67 BSAN Santander P 5 16/12/2016 0,500 0,41-22,99% 2,93 5,06 BSAN Santander C 6,25 16/12/2016 0,500 0,13 14,94% 4,55 5,08 BSAN Santander C 7,25 16/09/2016 0,500 0,04 6,68% 4,54 5,06 BSAN Santander P 5 16/12/2016 0,500 0,41-22,99% 2,93 5,06 BSAN SAP C 62 18/12/2015 0,100 0,19 3,59% 9,60 58,10 BSAN Siemens C /06/2016 0,100 0,11 1,33% 5,93 85,89 BSAN Societe Generale C 45 18/12/2015 0,200 0,44 8,22% 7,31 42,16 BSAN Telefónica P 10,88 17/06/2016 0,506 0,54-22,09% 4,79 11,59 BSAN Telefónica C 11,86 17/06/2016 0,506 0,39 23,26% 6,45 11,58 BSAN Telefónica C 13,84 17/06/2016 0,506 0,13 10,55% 6,74 11,62 BSAN Telefónica C 16,81 16/12/2016 0,506 0,07 4,83% 4,68 11,54 BSAN Thyssen P 20 16/09/2016 0,200 0,72-11,30% 2,97 18,22 BSAN Telecinco C 10,97 18/12/2015 0,501 0,28 21,51% 7,05 10,41 BSAN Total Fina C 48 16/09/2016 0,200 0,28 5,01% 5,45 39,75 BSAN Exxon P 73 16/09/2016 0,100 0,82-4,86% 3,90 72,67 8 accionistas@santander.com I

9 NOTICIAS INDICES BURSAFINANCIERAS Indices ABENGOA.S.A. Periodo TILES (Evolución comparativa) I.G.B.M. Madrid IBEX 35 Madrid FT-100 Londres En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Abengoa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: XETRA DAX Francfort CAC-40 Paris FTSE MIB Milán DOW JONES Nueva York , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 Enero 1.044, , , , , , ,39 Febrero 1.132, , , , , , ,94 Marzo 1.168, , , , , , ,99 Abril 1.153, , , , , , ,01 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 23 de diciembre de 2015 Var. Mensual diciembre Var. Año , , , ,45 966, , ,26 974,51-7,04% -6,52% , , , , , , , ,00-7,18% -6,21% 6.984, , , , , , , ,98-1,81% -4,95% , , , , , , , ,64-5,75% 9,40% 5.007, , , , , , , ,53-5,71% 9,40% ,55% 12,86% , , , , , , , ,61-0,66% -2,12% NIKKEI Tokio , , , , , , , ,69-4,85% 7,67% Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre) 9

10 DIVIDENDOS ACTIVOS Importe íntegro Retención Importe ENTIDAD PAGADORA Fecha de Pago Euro en la Fuente Líquido CAIXABANK F A CTA.2015 ORDINARIO ,0400 0,0078 0,0322 BANKINTER F A CTA.2015 ORDINARIO ,0520 0,0101 0,0419 BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES F A CTA.2015 ORDINARIO ,6000 0,1170 0,4830 CLINICA BAVIERA F A CTA.2015 ORDINARIO ,0900 0,0176 0,0725 VISCOFAN F A CTA.2015 ORDINARIO ,5200 0,1014 0,4186 CIE AUTOMOTIVE F A CTA.2015 ORDINARIO ,1600 0,0312 0,1288 ENDESA F A CTA.2015 ORDINARIO ,4000 0,0780 0,3220 RED ELECTRICA CORPORACION F A CTA.2015 ORDINARIO ,8906 0,1737 0,7169 GAS NATURAL SDG F A CTA.2015 ORDINARIO ,4087 0,0797 0,3290 ZARDOYA OTIS F A CTA.2015 ORDINARIO ,0800 0,0156 0,0644 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA F A CTA.2015 ORDINARIO ,0800 0,0156 0,0644 TECNICAS REUNIDAS F A CTA.2015 ORDINARIO ,6670 0,1301 0,5369 ELECNOR F A CTA.2015 ORDINARIO ,0500 0,0098 0,0403 PRIM F A CTA.2015 ORDINARIO ,0550 0,0107 0,0443 AMADEUS IT HOLDING F A CTA.2015 ORDINARIO ,3400 0,0663 0,2737 VIDRALA F A CTA.2015 ORDINARIO ,5278 0,1029 0,4249 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 10 accionistas@santander.com I

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