Energía Eléctrica en la Minería del Cobre. Andrés Mac-Lean Vicepresidente Ejecutivo Comisión Chilena del Cobre

Transcripción

1 Informe de Cochilco: Proyección del Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre Andrés Mac-Lean Vicepresidente Ejecutivo Comisión Chilena del Cobre

2 Contenido I. Proyectos de Inversión Mineros II. Evolución de los Consumos Unitarios III. Proyección del Consumo de Energía Eléctrica IV. Comentarios V. Consideraciones Finales

3 Contenido I. Proyectos de Inversión Mineros II. Evolución de los Consumos Unitarios III. Proyección del Consumo de Energía Eléctrica IV. Comentarios V. Consideraciones Finales

4 CARTERAS DE INVERSIONES EN EL TIEMPO Miles de Millones de US$ Miles de Millones US$ Fuente: Basado en los catastros de inversiones realizados por Cochilco entre los años 2008 y miles de millones de US$ de inversión significa un nuevo récord en la minería chilena.

5 CARTERA DE PROYECTOS ESCALA PROPIETARIO PRINCIPAL OPERACIÓN / PROYECTO REGIÓN INICIO INVERSIÓN Gran Minería Estatal Gran Minería Privada Med Minería Privada Minería del Oro Minería del Hierro Minería de Minerales Industriales Andina Exp. Fase II Valparaíso Chuqui Subte Antofagasta Traspaso Mina Planta Andina Valparaíso Ministro Hales Antofagasta CODELCO Chile Nuevo Nivel Mina O'Higgins RT Sulfuros Fase II Antofagasta San Antonio Óxidos Atacama Proyectos de Información Varias Otros Proyectos de Desarrollo Varias Antucoya Antofagasta Antofagasta Minerals Caracoles Antofagasta Los Pelambres Ampliación Coquimbo Telégrafo Antofagasta Escondida OGP Fase I Antofagasta BHP BILLITON Escondida NuevaPila Lix. Antofagasta Escondida Reloc. Chancadores Antofagasta Capstone Mining Santo Domingo Atacama Doña Inés de Collahuasi Collahuasi Ampl. Fase II Tarapacá Collahuasi Ampl. Fase III Tarapacá Freeport McMoran El Abra Mill Project Antofagasta KGHM International Sierra Gorda Antofagasta Pan Pacific Copper Caserones Atacama Teck Q. Blanca Fase 2 Tarapacá Relincho Tarapacá XSTRATA Lomas Bayas III Antofagasta Lomas Bayas II Antofagasta COPEC Diego de Almagro Óxidos Atacama Diego de Almagro Sulf. Atacama Pan Aust Inca de Oro Atacama PUCOBRE El Espino Coquimbo Barrick Cerro Casale Atacama Pascua Atacama Exeter Resource Caspiche Atacama Gold Corp El Morro Atacama Kingsgate Consolidate Nueva Esperanza Arqueros Atacama Yamana Gold Jerónimo Atacama Kinross Gold Lobo Marte Atacama Andina Minerals Volcán Atacama Minera Santa Fé Carmen Atacama JSW Steel Bellavista Atacama CAP Cerro Negro Norte Atacama Los Colorados Expansión Atacama Ampliación Producción KCL Antofagasta SQM Planta Nitrato Potasio Coya Sur Antofagasta Pampa Hermosa Tarapacá Ampliación Pampa Blanca Antofagasta White Mountain Titanium Corp Cerro Blanco Atacama Total La cartera de inversiones consta de 47 proyectos. Fuente: Elaborado en COCHILCO, con antecedentes de cada proyecto disponibles en fuentes públicas

6 104 Miles de Millones de US$ Producirían en su totalidad para el 2020 una capacidad equivalente al 70% de la capacidad actual de cobre fino ( 3,9 millones de Ton Cu).

7 DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN POR MINERAL US$ Millones de Miles de Tipo de proyecto Miles de MMUS$ Minería del cobre 80 Minería del oro y plata 20 Minería del hierro y minerales industriales Cobre Au y Ag Hierro y Min. Ind. Inversión total en minería 104 Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Junio 2012

8 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Millones de TMF de Cu 8, PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCIÓN 3,9 3 2 OPERACIONES 4,

9 Contenido I. Proyectos de Inversión Mineros II. Evolución de los Consumos Unitarios III. Proyección del Consumo de Energía Eléctrica IV. Comentarios V. Consideraciones Finales

10 ENERGÍA ELÉCTRICA POR CU FINO PRODUCIDO 4,0 35 3,5 3,0 GW Wh/KTMF 2,5 2,0 1,5 10 1,0 Global l MINA CONCENTRADORA SXEW FUNDICION REFINERIA SERVICIOS 0,5 0, Fuente: Comisión Chilena del Cobre

11 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA MINERÍA - Disminución de las leyes Envejecimiento del yacimiento - Mayor dureza Aumento del del mineral Uso de Energía -Mayores distancias de acarreo El envejecimiento de las minas hace que el consumo de energía sea más intensivo a lo largo de los años

12 Contenido I. Proyectos de Inversión Mineros II. Evolución de los Consumos Unitarios III. Proyección del Consumo de Energía Eléctrica IV. Comentarios V. Consideraciones Finales

13 CONSUMOS TOTALES DE ENERGÍA Energía (Pet tajoules) Energía (T TWh) Consumo Combustibles Consumo Energía Eléctrica Consumo Total

14 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MINERÍA VALOR ESPERADO PAÍS, Evolución Proyección 39, Tasa anual ,7% SIC 13,7 Energía (TW Wh) SIC ,7

15 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MINERÍA VALOR ESPERADO, Evolución Proyección 30 Tasa anual ,0% 25 Energía (TWh) SIC SIC 25,7 5 0

16 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MINERÍA VALOR ESPERADO SIC, Evolución Proyección Tasa anual ,3% ía (TWh) Energí SIC SIC SIC 13,7 0

17 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MINERÍA VALOR ESPERADO PAÍS, ,4 Energ gía (TWh) DESALINIZACIÓN Y PROPULSIÓN PROCESOS MINEROS 5,7 33,

18 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PROCESOS MINEROS VS. DESALINIZACIÓN 100% 90% 3% 4% 5% 10% 10% 16% 15% 15% 14% 80% DESALINIZACIÓN Y PROPULSIÓN 70% 60% 50% 97% 96% Desalinización e impulsión 95% 90% 90% 84% 85% 85% 86% Procesos Mineros 40% PROCESOS MINEROS 30% 20% 10% 0%

19 VALOR ESPERADO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PAÍS PROCESOS MINEROS Energía (T TWh) DESALINIZACIÓN Y PROPULSIÓN Desalinización e impulsión Servicios Refinería Fundición PROCESOS SXEW MINEROS Concentradora Mina

20 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PAÍS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 3% 4% 5% 5% 5% 5% 2% 2% 2% 8% 7% 7% 27% 25% 24% 10% 10% 5% 5% 1% 1% 7% 6% 21% 20% 16% 15% 15% 14% 4% 4% 4% 4% 1% 1% 1% 1% DESALINIZACIÓN 6% 5% 5% 5% Y PROPULSIÓN 16% 15% 48% 49% 50% 49% 50% 50% 52% 13% 12% PROCESOS MINEROS 55% 56% Desalinización e impulsión Servicios Refinería Fundición SXEW Concentradora Mina 10% 0% 8% 8% 8% 7% 8% 7% 7% 7% 7%

21 POTENCIA POR SISTEMA INTERCONECTADO (MW) Evolución Proyección Sistema SIC 886 PAÍS DESALINIZACIÓN Y PROPULSIÓN PROCESOS MINEROS SIC Pais

22 Contenido I. Proyectos de Inversión Mineros II. Evolución de los Consumos Unitarios III. Proyección del Consumo de Energía Eléctrica IV.Comentarios V. Consideraciones Finales

23 Creación 1987 Alimentación energética I y II Región Ligado a la industria minera Generación térmica a carbón 23

24 1995 Acuerdo integración gasífero Chile-Argentina

25 1999 Integración Gas Natural desde Argentina Precios Atractivos Disminución de emisiones Alta Inversión Gaseoductos Centrales de ciclo combinado 25

26 2004 Corte de suministro i de gas desde d Argentina PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD Cambio a Diesel Alza histórica del precio del Diesel Aumento de costos de generación

27 Actualidad Matriz se readecuó PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD Volviendo la expansión: Vía centrales a carbón Incorporando el gas natural licuado para alimentar las centrales de gas existentes

28 EVOLUCIÓN CAPACIDAD INSTALADA Y DEMANDA MÁXIMA DESALINIZACIÓN Y PROPULSIÓN Poten ncia (MW) Capacidad Instalada PROCESOS MINEROS Demanda Máxima 0 Fuente: CNE

29 - VENTAS DE ENERGÍA (GWH) SISTEMA AÑO Generación Capacidad Generación Horaria máxima Ventas GWh Instalada MW Bruta GWh MW DESALINIZACIÓN , , ,5 Y PROPULSIÓN 6.616, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 PROCESOS , , , ,0 MINEROS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Fuente: CNE

30 - VENTAS DE ENERGÍA (GWH) DESALINIZACIÓN Y PROPULSIÓN 62% 6.2% GWh) PROCESOS MINEROS Energía ( Fuente: CNE, Systep

31 EVOLUCIÓN COSTO MARGINAL [USD/MWh] DESALINIZACIÓN Y PROPULSIÓN PROCESOS MINEROS 50 0 Ene 90 Ene 91 Ene 92 Ene 93 Ene 94 Ene 95 Ene 96 Ene 97 Ene 98 Ene 99 Ene 00 Ene 01 Ene 02 Ene 03 Ene 04 Ene 05 Ene 06 Ene 07 Ene 08 Ene 09 Ene 10 Ene 11 Ene 12 Ene 13 Ene 14 Ene 15 Ene 16 Ene 17 Ene 18 Ene 19 Ene 20 Ene 21 Ene 22 Ene 23 Fuente:CDEC-SIC& e Informe de Precio Nudo Octubre 2011 (proyecciones)

32 POTENCIA PROYECTOS MW Tipo de Fuente En Construcción SEIA Aprobado En Calificación DESALINIZACIÓNTotal Y PROPULSIÓN Termoelectrica Eólica PROCESOS MINEROS Solar Geotermia TOTAL

33 POTENCIA EFECTIVA PROYECTOS MW 50% SOLAR 30% EÓLICO DESALINIZACIÓN Tipo de Fuente En Construcción SEIA Aprobado En Calificación Total Y PROPULSIÓN Termoeléctrica Eólica PROCESOS MINEROS Solar Geotermia TOTAL

34 Contenido I. Proyectos de Inversión Mineros II. Evolución de los Consumos Unitarios III. Proyección del Consumo de Energía Eléctrica IV. Comentarios V. Consideraciones Finales

35 CONSIDERACIONES FINALES DESALINIZACIÓN Proyección de Consumo Energía Eléctrica Minería Y PROPULSIÓN del Cu Energía TWH Potencia MW Tasa Delta desde 2011 Crecimiento PROCESOS MINEROS SIC ,3% ,0% Ttl Total % 6,7%

36 CONSIDERACIONES FINALES Existen proyectos de generación en la cartera, que de realizarse pueden suministrar la demandadesalinización energía eléctrica Y PROPULSIÓN que requiere la minería del cobre. La política energética ha funcionado, ha habido suministro para el desarrollo minero. PROCESOS MINEROS El sistema ha podido adaptarse a diferentes circunstancias rápidamente (se adaptó al gas y se adaptó a la falta de éste).

37 CONSIDERACIONES FINALES En el pasado la minería se ha visto forzada a negociar o aceptar condiciones de suministro de energía en circunstancias muy desfavorables, han pagado precios altos. DESALINIZACIÓN Y PROPULSIÓN El costo monómico (Energía + Potencia) final de una termoeléctrica puesta en Chile es de alrededor de 93 US$/MWH. PROCESOS En el se debería aspirar a éste como MINEROS precio de largo plazo (en el entendido que se puedan instalar las centrales). El rechazo a Termoeléctrica Castilla generará un atraso de éste. (Fallo: Si bien tanto el puerto, como la central han sido sometidas a evaluación, no puede afirmarse lo mismo con la conexión entre dichos proyectos).

38 CONSIDERACIONES FINALES Para terminar cito lo indicado en el Reporte DESALINIZACIÓN Sector Eléctrico Y PROPULSIÓN Agosto 2012, publicado en el día de ayer (SYSTEP) en relación al. Este crecimiento de la demanda implicará un desafío PROCESOS importante. para la demanda minera, que deberá identificar MINEROS los mecanismos necesarios para lograr adecuados contratos de suministro i para responder a sus necesidades. d

39 Informe de Cochilco: Proyección del Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre Andrés Mac-Lean Vicepresidente Ejecutivo Comisión Chilena del Cobre