BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA ENERO-JUNIO 2016

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1 SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN SERVICIO DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA ENERO-JUNIO EXPORTACIONES 1.1.Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Bebidas* El valor de los productos agroalimentarios 1 exportados desde Andalucía en el periodo enejun de 216 ascendió a millones de euros, lo que implica un aumento del 12,2% (+611 millones de euros) en relación al valor alcanzado en el mismo periodo del 215. Esta cifra supuso el 43% del valor total de las exportaciones andaluzas, incluyendo todos los productos (agroalimentarios y otros). Destaca el incremento en el periodo ene-jun de 216 con respecto al mismo periodo de 215 de 195 millones de euros en las exportaciones agroalimentarias de la provincia de Huelva (+25%). También se produce un incremento importante de 159 millones en Sevilla (+14%). En el periodo ene-jun de 216 se exportaron desde Andalucía toneladas de productos agroalimentarios, lo que supone un aumento de un 8,7% con respecto al primer semestre de 215. Esta cifra supuso el 24% del peso total exportado. CUADRO Nº1 Exportaciones Agroalimentarias y de Bebidas (1:24) Enero-Diciembre Enero-Diciembre Enero-Junio Enero-Junio Variación año anterior en % Provincia Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. valor Peso Almería ,5% 11,97% Cádiz ,72% 1,29% Córdoba ,26% -,3% Granada ,74% -5,86% Huelva ,% 6,88% Jaén ,34% 18,21% Málaga ,49% 35,38% Sevilla ,15% 5,6% Andalucía ,22% 8,67% Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX) GRÁFICO Nº1 Exportaciones Agroalimentarias y Bebidas (Ene-Jun 216). Miles euros. Por provincias, Almería fue la que más valor ingresó por las exportaciones de productos agroalimentarios en el periodo enejun de 216 con el 27% del total, seguida por Sevilla con un 23%, Huelva (17%), Málaga (9%), Córdoba (8%), Granada (7%), Cádiz (6%) y Jaén (3%). Almería 27,2% Cádiz 5,9% Sevilla 22,8% Málaga 9,2% Jaén 2,6% Córdoba 8,2% Granada 6,6% Huelva 17,4% 1 Cuando en este informe se hace referencia a productos agroalimentarios, se encuentran incluidos los agroalimentarios y las bebidas. Consulta de datos realizada en el ICEX a fecha 25 de agosto de 216. Pag. 1/11

2 GRÁFICO Nº2 Por las cantidades exportadas en ene-jun de 216, Almería es la primera con el 42% del total, seguida por Sevilla (21%), Huelva (11%), Cádiz (8%), Córdoba (7%), Málaga (6%), Granada (4%) y Jaén (1%). Exportaciones Agroalimentarias y Bebidas (Ene-Jun 216).. Almería 42,1% Sevilla 2,4% Málaga 6,4% Jaén 1,3% Cádiz 8,% Córdoba 7,3% Huelva 1,4% Granada 4,1% En todas las provincias, las exportaciones agroalimentarias en valor en el periodo enejun de 216 han superado a las importaciones. Almería es la provincia que más valor exporta ( millones ) y la que obtiene un mayor saldo comercial positivo ( M ) (Exportaciones- Importaciones), Sevilla es la segunda provincia en ambos conceptos, con millones exportados y con 796 millones de saldo positivo. El saldo comercial agroalimentario total en nuestra Comunidad alcanza un valor positivo de millones de euros. GRÁFICO Nº3 Millones de Exportaciones-Importaciones Agroalimentarias Enero-Jun 216 Exportaciones sub-title Importaciones Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Pag. 2/11

3 GRÁFICO Nº5 ALMERIA 3.. Exportaciones Agroalim entarias y Be bidas CADIZ 8. CORDOBA ALMERIA 3. Im portacione s Agroalim entarias y Bebidas CADIZ 1.8. CORDOBA GRANADA 7. HUELVA 1.2. JAEN GRANADA 25. HUELVA 1.6. JAEN MALAGA SEVILLA ANDALUCIA MALAGA 7. SEVILLA 1.4. ANDALUCIA Pag. 3/11

4 1.2. Destino de las Exportaciones Agroalimentarias Andaluzas CUADRO Nº 2 Principales Destinos de Exportaciones Agroalimentarias y Bebidas Andaluzas. Enero-Junio 216 País Valor Exportado (Miles Euros) % Valor Exportado Alemania ,9% Francia ,91% Reino Unido ,99% Italia ,74% Países Bajos ,28% Portugal ,99% Bélgica ,56% Polonia ,3% Suecia ,53% Austria ,8% Dinamarca ,3% República Checa ,77% Irlanda ,6% Finlandia 28.72,5% Rumanía ,22% Lituania 11.51,2% Letonia 9.77,17% Hungría 7.5,12% Eslovaquia 6.733,12% Grecia 5.445,1% Estonia 4.831,9% Croacia 3.92,7% Bulgaria 3.489,6% Union Europea sin Determinar 2.438,4% Eslovenia 2.42,4% Luxemburgo 2.361,4% Chipre 2.266,4% Malta 1.176,2% Total UE ,27% En el primer semestre de 216, el 78% del valor exportado de productos agroalimentarios lo fue a los países de la Unión Europea destacando Alemania (18% del total), Francia (13%), Reino Unido (11%), Italia (11%), Países Bajos (7%), y Portugal (7%). En el periodo ene-jun de 2.16 se ha exportado a la Unión Europea por un valor de unos millones de euros frente a los millones de ene-jun 215 (un 1% más). GRÁFICO Nº6 Principales Destinos de las Exportaciones Agroalimentarias y de Bebidas Andaluzas. Ene-Jun 216 Alemania 17,9% Francia 12,9% Resto 27,% Estados Unidos ,19% China ,19% Suiza ,29% Japón ,25% Arabia Saudita 4.771,73% México ,65% Brasil ,62% Australia ,58% Total Mundo ,% Reino Unido 11,% Italia 1,7% Países Bajos 7,3% Estados Unidos 6,2% Portugal 7,% En cuanto a la exportación de productos agroalimentarios a terceros países fuera de la Unión Europea, éstas también se han incrementado pasando de los 1.9 M exportados en el periodo ene-jun de 215 a los 1.22 M de ene-jun de 216, lo que supone un incremento del 21%. Destacan sobre todo por su valor las exportaciones agroalimentarias a EEUU (6% del total), le sigue China con un 2% de las exportaciones andaluzas, Suiza un 1,3%, Japón con un 1,2%, Arabia Saudita un,7% y México un,7%. Pag. 4/11

5 GRÁFICO Nº7 Evolución del valor agroalimentario exportado a los principales destinos desde Andalucía Miles de euros Enero-Junio 212 Enero-Junio 213 Enero-Junio 214 Enero-Junio 215 Enero-Junio ALEMANIA FRANCIA REINO UNIDO ITALIA PAÍSES BAJOSPORTUGAL EEUU Como puede observarse en el gráfico nº 7, los principales destinos de nuestras exportaciones muestran un marcado crecimiento en el periodo de enero a junio de 216 con respecto a años anteriores, salvo Italia donde se observa un descenso en las exportaciones agroalimentarias del periodo ene-jun de Principales Capítulos Arancelarios Exportados Los tres primeros capítulos en valor exportados en el primer semestre de 216 fueron las Legumbres, hortalizas S/Conserv, las Frutas/frutos, S/Conservar y las Grasas, aceite animal o vegetal. Estos tres capítulos suponen prácticamente el 8% del valor de las exportaciones agroalimentarias. De estos tres capítulos, en las Frutas se ha producido un incremento en el valor exportado de 221 millones de en ene-jun de 216 con respecto a ene-jun 215, en las Grasas un aumento de 165 millones de euros de y en las Legumbres y hortalizas un aumento de 115 millones de. Cuadro nº 3 Saldo comercial de los capítulos arancelarios en enero-junio de 216 (miles de euros) Saldo 216 Valor Exportado (Miles Euros) Valor Importado (Miles Euros) Capítulo Denominación (Miles Euros) Ene-Jun 215 Ene-Jun 216 Ene-Jun 215 Ene-Jun Animales vivos Carne y despojos comestibles Pescados, Crustáceos, Moluscos Leche, Productos Lácteos, Huevos Otros productos de origen animal Plantas vivas; Pro. Floricultura Legumbres, Hortalizas, S/ Conserv Frutas/Frutos, S/ Conservar Café, té, yerba mate y especias Cereales Produc. De la molineria; Malta Semillas Oleagi.; Plantas industriales Jugos y extractos vegetales Materias trenzables Grasas, aceite animal o vegetal Conservas de carne o pescado Azucares; Artículos Confitería Cacao y sus preparaciones Produc. De Cereales, de pastelería Conservas Verdura O Fruta; Zumo Preparac. Alimenticias Diversas Bebidas Todo Tipo (Exc. Zumos) Residuos Industria Alimentaria Tabaco y sus sucedáneos Total Agroalimentario Total Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX) Pag. 5/11

6 1.4. Principales Productos Agroalimentarios Exportados. En el periodo ene-jun de 216, el principal producto agroalimentario exportado por Andalucía en valor, ha sido el aceite de oliva virgen (excepto lampante) con un 15% de las exportaciones agroalimentarias (848 Millones de euros), le siguen las fresas frescas con un 8%, los tomates un 8%, los pimientos con un 7%, el aceite de oliva (excepto virgen) un 5%, las aceitunas con un 5%, las frambuesas con un 4% y los pepinos con un 3%. GRAFICO Nº 8 Principales productos Agroalimentarios Exportados por Andalucía en valor en enero-junio ; 15% 47.32; 8% ; 45% ; 8% ; 7% ; 5% ; 5% 24.93; 4% ; 3% Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente (excepto lampante) Fresas Frescas Tomates frescos o refrigerados Pimientos dulces frescos o refrigerados Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (Excepto virgen) Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acético), sin congelar Frambuesas frescas Pepinos frescos o refrigerados Resto Cuadro Nº 4 Principales productos agroalimentarios exportados ene-jun 216 Codificación Producto Valor Exportado (Miles Euros) Cantidad Exportada (Tm.) % valor sobre total agroalimentario % peso sobre total agroalimentario Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente (excepto lampante) ,1% 6,17% 811 Fresas Frescas ,38% 6,49% 72 Tomates frescos o refrigerados ,55% 1,76% 7961 Pimientos dulces frescos o refrigerados ,15% 7,13% Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (Excepto 1599 virgen) ,79% 2,5% 257 Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acético), sin congelar ,61% 4,14% 8121 Frambuesas frescas ,65%,64% 775 Pepinos frescos o refrigerados ,47% 6,62% 844 Aguacates frescos o secos ,3% 1,11% 8711 Sandías, frescas ,19% 5,95% Calabacines frescos o refrigerados ,17% 4,43% 8143 Frutos del Vaccinium Myrtillus (arándanos o mirtilos), frescos ,15%,44% 8141 Frutos del Vaccinium vitis idaea (arándanos rojos), frescos ,8%,32% Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas ,68%,19% 8512 Naranjas dulces frescas ,4% 2,99% 1519 Los demás aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna ,32% 1,1% 793 Berenjenas frescas o refrigeradas ,87% 1,84% 732 Ajos, frescos o refrigerados ,86%,57% 8719 Melones frescos ,85% 1,69% 761 Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados ,83% 2,25% Almendras, sin cáscara, frescas o secas (excepto amargas) ,75%,11% TOTAL 21 PRIMEROS PRODUCTOS ,87% 66,9% 1.24 Total Agroalimentario ,% 1,% 1.99 Total ,2% 24,11% Pag. 6/11

7 GRÁFICO Nº1 En el siguiente gráfico puede verse la evolución del valor generado por las exportaciones de algunos de los principales productos desde el año Principales Productos Exportados por Andalucía en valor Miles Euros Ene-Jun 211 Ene-Jun 212 Ene-Jun 213 Ene-Jun 214 Ene-Jun 215 Ene-Jun 216 Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar quimicamente (excepto lampante) Tomates frecos o refrigerados Pimientos dulces frescos o refrigerados Pepinos, frescos o refrigerados Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acético), sin congelar Fresas frescas Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (Excepto virgen) Por lo que respecta a las cantidades exportadas, en el periodo ene-jun de 216, el primer producto con el 11% del peso total exportado fueron los tomates, seguidos por los pimientos con el 7%, las los pepinos el 7%, las fresas frescas con un 6%, el aceite de oliva virgen (excepto lampante) 6%, las sandías un 6%, los calabacines un 4% y las aceitunas un 4%. GRÁFICO Nº1 45. Principales Productos Exportados por Andalucía en peso s Ene-Jun 211 Ene-Jun 212 Ene-Jun 213 Ene-Jun 214 Ene-Jun 215 Ene-Jun 216 Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar quimicamente (excepto lampante) Tomates frecos o refrigerados Pimientos dulces frescos o refrigerados Pepinos, frescos o refrigerados Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acético), sin congelar Fresas frescas Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (Excepto virgen) Pag. 7/11

8 Cuadro nº5 Principales Productos Agroalimentarios Exportados por Andalucía y España en ene-jun de 216. Codificación Producto Valor Exportado Andalucía en miles de euros Valor Exportado España en miles de euros %Andalucía /España Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente (excepto lampante) , Fresas Frescas ,33 72 Tomates frescos o refrigerados , Pimientos dulces frescos o refrigerados , Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (Excepto virgen) , Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acético), sin congelar , Frambuesas frescas , Pepinos frescos o refrigerados ,4 844 Aguacates frescos o secos , Sandías, frescas , Calabacines frescos o refrigerados , Frutos del Vaccinium Myrtillus (arándanos o mirtilos), frescos , Frutos del Vaccinium vitis idaea (arándanos rojos), frescos , Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas , Naranjas dulces frescas , Los demás aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna , Berenjenas frescas o refrigeradas , Ajos, frescos o refrigerados , Melones frescos ,5 761 Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados , Almendras, sin cáscara, frescas o secas (excepto amargas) ,57 TOTAL 21 PRIMEROS PRODUCTOS , Total Agroalimentario , Total ,15 Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX) Como puede observarse, en el periodo de enero-junio de 216, los principales 21 productos agroalimentarios en valor exportado en Andalucía suponen el 64% del total del valor exportado por España en esos productos. De estos productos destacan los porcentajes andaluces de los arándanos con valores por encima del 95% en algunas variedades, las frambuesas frescas un 93%, los aguacates con un 92%, las zanahorias con un 9% y las fresas frescas un 83%. Pag. 8/11

9 2. IMPORTACIONES 2.1.Importaciones de Productos Agroalimentarios y Bebidas En el primer semestre de 216 se importaron desde Andalucía Tm de productos agroalimentarios (un 27% más que en ene-jun de 215), por un valor de unos millones de euros (un 8% más que en ene-jun de 215). Cuadro Nº6 Importaciones Agroalimentarias y Bebidas (1:24) Enero-Diciembre Enero-Diciembre Enero-Junio Enero-Junio Variación año anterior en % Provincia Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. valor Peso Almería ,1% 23,81% Cádiz ,55% 1,92% Córdoba ,5% -33,29% Granada ,37% 1,33% Huelva ,2% 25,6% Jaén ,64% -3,72% Málaga ,52% 98,2% Sevilla ,96% 45,24% Andalucía ,64% 27,47% Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX) GRÁFICO Nº11 Importaciones Agroalimentarias y Bebidas (Ene-Jun 216). Miles euros. Por provincias, en importaciones agroalimentarias, Sevilla, fue la que alcanzó un mayor valor económico con el 26% del total, seguida por Málaga con un 19%, Huelva un 19%, Cádiz un 14%, Almería (1%), Córdoba (4%), Granada (4%) y Jaén (4%). Almería 9,5% Sevilla 26,1% Cádiz 14,4% Córdoba 4,3% Granada 4,2% Huelva 18,6% Jaén 4,% Málaga 18,8% GRÁFICO Nº12 Si lo que se comparan son las cantidades importadas, es Huelva con un 26% la que ocupa el primer lugar, le sigue Cádiz (26%), Sevilla (26%), Málaga (12%), Granada (5%), Almería (2%), Córdoba (2%) y Jaén un 1%. Importaciones Agroalimentarias y Bebidas (Ene-Jun 216).. Cádiz 26,% Córdoba 1,9% Granada 4,9% Almería 2,5% Huelva 26,5% Sevilla 25,6% Málaga 11,9% Jaén,6% Pag. 9/11

10 2.2. Origen de las Importaciones Agroalimentarias Andaluzas El 49% del total del valor importado en este tipo de productos en el periodo ene-jun de 216 lo fue de países de la Unión Europea, destacando Portugal con un 9%, seguido por Francia con un 8%, Reino Unido 8%, Países Bajos 8%, Alemania un 4% e Italia un 4%. En las importaciones procedentes de países de fuera de la UE, destaca Marruecos que es el primer país importador con un 14%, le siguen Argentina con un 4%, EEUU 4%,Ucrania 4%, Indonesia 4% y Perú 3%. Cuadro Nº7 Principales Orígenes de las Importaciones Agroalimentarias y Bebidas Andaluzas Enero-Junio 216 País Valor Importado (Miles Euros) % Valor Importado Portugal ,9% Francia ,9% Reino Unido ,9% Países Bajos ,61% Alemania ,56% Italia ,55% Suecia ,71% Polonia ,32% Grecia ,21% Dinamarca ,2% Bélgica ,6% Bulgaria 14.55,78% Finlandia 8.53,46% Union Europea sin Determinar 8.116,44% Irlanda 7.943,43% Hungría 3.176,17% Lituania 2.795,15% Rumanía 2.67,14% Austria 1.967,11% República Checa 1.52,8% Estonia 874,5% Croacia 628,3% Letonia 397,2% Eslovenia 363,2% Malta 112,1% Eslovaquia 82,% Chipre 68,% Luxemburgo,% Total UE ,% GRÁFICO Nº13 Principales Orígenes de las Importaciones Agroalimentarias y de Bebidas Andaluzas. Ene-Jun 216 Francia 8,1% Reino Unido 7,9% Países Bajos 7,6% Alemania 3,6% Portugal 8,9% Resto 37,9% Ucrania 3,9% Marruecos 14,1% Argentina 4,1% Estados Unidos 3,9% Marruecos ,7% Argentina ,13% Estados Unidos ,95% Ucrania ,91% Indonesia ,62% Perú ,91% Malasia ,25% Brasil ,9% Total Mundo ,% Pag. 1/11

11 2.3. Principales Capítulos Arancelarios Importados Los principales capítulos importados en el primer semestre meses de 216 han sido por este orden las Grasas, aceite animal o vegetal con 368 millones de, los Pescados, Crustáceos, Moluscos con 258 millones de, las Frutas/frutos, S/Conservar con 246 M y los Cereales 185 millones de Principales Productos Agroalimentarios Importados. El principal producto agroalimentario importado en valor en el periodo ene-jun de 216 ha sido el Trigo blando y morcajo (excepto para siembra) con un valor 88 M, las Semillas de hortalizas para siembra con 88 millones de euros,, los aguacates 77M, las Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja 75M, el Aceite de palma 7 M,y el Aceite de oliva virgen (excepto lampante) con 57 millones de euros. 3. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA La Balanza comercial agroalimentaria andaluza (diferencia entre exportaciones e importaciones) en el periodo ene-jun de 216, muestra un resultado positivo de millones de. Si se tiene en cuenta el conjunto total de los productos comercializados, la balanza alcanza un valor de millones de, valor este muy positivo como puede observarse en el gráfico nº 13 donde se ve la evolución del Saldo de la Balanza comercial de los productos agroalimentarios y del total de productos en el periodo de ene-jun de los años 29 a 216. GRÁFICO Nº Saldo productos agroalimentarios Saldo total productos Enero - Junio 212 Enero - Junio 214 Enero - Junio 216 Enero - Junio 29 Enero - Junio 211 Enero - Junio 213 Enero - Junio 215 Enero - Junio Servicio de Estudios y Estadísticas 31 de agosto de 216 Pag. 11/11