Retama, 3. 3ª planta Edif. Eje Sur

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1 Retama, 3. 3ª planta Edif. Eje Sur

2 1. SÍNTESIS 2. EL MERCADO AUTOMÓVILÍSTICO EN EUROPA: Situación y perspectivas.. LA DIFUSIÓN DEL AUTOMÓVIL... Parque de vehículos en circulación... Antigüedad y tasa de equipamiento de los hogares europeos.. DINÁMICA DE VENTAS: Matriculaciones de vehículos nuevos y de ocasión. Horizonte Tasa de crecimiento anual VN... Ratio Ventas VP ocasión / Ventas VP nuevos, VENTAS A PARTICULARES Y A EMPRESAS. Diferentes tipos de clientes y demandas... El ratio Demanda de hogares / demanda de empresas... El automóvil en el presupuesto de los hogares... Los nuevos perfiles de compradores... Los precios de los automóviles y los segmentos de gamas... Los combustibles.. CONCLUSIÓN 3. EL CONSUMIDOR ESPAÑOL Y SU AUTOMOVIL.. Situación del sector del automóvil en España.. Ley de distribución.. Como compramos los españoles... Equipamiento de los hogares... Decisores de compra y sus preferencias... Canales y medios de publicidad utilizados en la compra... Internet como fuente de información... El automóvil como un espacio de vida.. La compra de automóviles frente a otros productos o servicios.. Automóvil y tecnología aplicada al confort y seguridad: EL GPS.. Zoom: Seniors.. Zoom: Jóvenes El 2007, es el segundo año de publicación de un estudio íntegramente dedicado al automóvil, y también segundo año en el que presentaremos los resultados en el Congreso Anual de Faconauto, que ha impulsado y colaborado en la realización de este estudio. El Observador Cetelem de Auto divide su información en dos partes. En un primer lugar se presentan los resultados y el análisis de un estudio realizado a nivel Europeo, en colaboración con la consultora BIPE, con seis de los países donde está presente Cetelem y que a su vez realizan un estudio interno en su país. La segunda sección está dedicada exclusivamente al sector de la automoción en nuestro país, para lo cual hemos realizado una encuesta a casi hogares e individuos españoles representantes de la población española, con la colaboración de la empresa Nielsen. Al igual que el año pasado, un estudio más detallado, se encuentra a la disposición de nuestros clientes y empresas miembros de Faconauto, a través de nuestra División Auto. Esperamos que los datos y comentarios contenidos en nuestro documento le sean de utilidad. Un cordial saludo. EL OBSERVADOR CETELEM. 4. FICHAS PAISES 5. ANEXOS

3 Síntesis En búsqueda del Homo-Automovilis europeo Los belgas son los mayores compradores de diesel, los italianos los mayores consumidores de vehículos nuevos y los mini-ciudad, los españoles compran su vehículo nuevo once años antes que un alemán o un francés, los británicos conservan su coche dos años menos que la media de los europeos, los portugueses los compran más baratos, etc. A pesar de las especificidades automovilísticas desarrolladas en este estudio del Observador Cetelem 2008, percibimos que La Europa del automóvil está muy lejos de ser única. Coyunturas económicas, estructuras demográficas, estilos de vida, contextos legales y fiscales inducen, con la huella de las marcas internacionales, situaciones y desarrollos contrastados. En este momento, el homoautomobilis europeo es imposible de encontrar. Y probablemente tarde en revelarse a los observadores. A principios de una nueva era "ecológica" con nuevas soluciones de propulsión y en un nuevo paradigma de Marketing donde, sobre un mercado bipolar, los automóviles de bajo coste se codearan con berlinas y 4X4 de lujo, se puede en efecto, apostar que la metamorfosis de los clientes no tendrá probablemente, los mismos rasgos en toda Europa. Las tipologías y las preferencias nacionales continuaran transformándose y diferenciándose. Marcas y distribuidores deberán entonces doblar la vigilancia en innovación y reacción para identificar mejor los deseos y necesidades de sus clientes para continuar conquistándolos y fidelizándolos. ni la dinámica demográfica, ni el vigor económico son capaces de mantener el crecimiento. Hay que rendirse a la evidencia, la renovación sólo asegura la dinámica de ventas. Tanto para los hogares como para las empresas, la decisión de renovar se enfrenta actualmente a ciertas preguntas: Es verdaderamente necesaria la renovación de ciertos vehículos que aunque tienen una cierta antigüedad, pueden funcionar correctamente durante más tiempo, ya que la duración de los vehículos se ha alargado?, los nuevos equipos propuestos, son indispensables hasta el punto de justificar las subidas de tarifas que implican?, Cuál será el coste total de este nuevo vehículo en un contexto de incertidumbre a nivel de fiscalidad de los automóviles y de los precios de los carburantes? No es probable que hasta que estas dudas sean en parte despejadas, no se experimenten plenamente las necesidades y las fuerzas de renovación de un parque europeo relativamente antiguo. Cuando el futuro de las nuevas energías (bio-carburantes, gas ) y las propulsiones alternativas (hibridos, eléctricos/térmicas) se determine y que la realidad de sus costes totales (compra, utilización, mantenimiento, fiscalidad ) se clarifique, la renovación podrá entonces ser emprendida con más confianza. La barrera medioambiental se habrá transformado en una oportunidad de crecimiento. Mercados de automóviles estables con horizonte El que creció disminuirá y el que disminuyó crecerá. He aquí la última síntesis, el resumen extremo de nuestros análisis de previsión de las ventas automóviles europeas. En efecto, si hacemos balance, encontramos tres países, Italia, España y el Reino Unido, en los cuales las matriculaciones de coches nuevos aumentaron durante el período y para los que prevemos sin embargo una inflexión con horizonte En el lado contrario, tres países, Francia, Alemania y Portugal, que han sufrido un descenso de sus matriculaciones en el periodo , pero deberán en lo sucesivo reanudar su mercado que podría culminar en Quien se mantuvo estable, permanecerá estable. Esta máxima completa la síntesis por país y se aplica además a los mercados belgas y luxemburgueses cuyo u periodo se caracteriza por una estabilidad absoluta. Siempre para el mismo período y para el conjunto de los ocho países estudiados, el balance podría parecer más atractivo sobre el perímetro de los Vehículos comerciales Ligeros con el 11,4 % de crecimiento. Por desgracia, todo el crecimiento se ha expresado entre 2000 y 2007, y contaremos en lo sucesivo con una inflexión generalizada de las ventas, de la cual sólo escapará Portugal. Si las coyunturas automovilísticas nacionales son contrastadas, el balance de conjunto es claro. Según nuestro escenario de previsiones, las ventas agregadas de los 8 países estudiados por el Observador Cetelem, progresarán apenas un 1% entre 2000 y He aquí la marca clara de un mercado maduro en países donde las tasas de equipamiento están próximas a la saturación y donde 4 5

4 El mercado automovilístico en Europa: Situación actual y perspectivas La difusión del automóvil Parque de vehículos en circulación desmotivan a los consumidores y, como consecuencia, prevemos que se producirá una reducción 10 años (de 1995 a 2005), bajo el impulso del equipamiento de automóviles que ha superado al movilidad en automóvil, acompañarán el paso a la jubilación de los baby-boomers. Situación actual del parque de vehículos particulares en Europa y proyección 2012 en el equipamiento. de los franceses. Es de esperar que sean estos los Parque de vehículos particulares por habitantes: En España, el milagro económico de los años 80 y 90, es también En Francia las grandes migraciones residenciales de un que incrementen el equipamiento el milagro del automóvil. El mercado explotó y se duplicó en París congestionado hacia regiones más propicias a la Fuente: BIPE-Cetelem Europa se sitúa entre los dos mayores mercados mundiales que son Japón y EE.UU. Japón, limitado en espacio, encontró rápidamente un problema de saturación y el equipamiento de automóvil de los hogares ha quedado restringido. Por el contrario, en EE.UU no falta espacio y el automóvil se integra en el estilo de vida de los americanos que son con diferencia, los más equipados y multi equipados del mundo Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido El gráfico anterior, del parque de vehículos de 2006, muestra las fuertes desigualdades que existen entre los países europeos. Los dos países más avanzados en equipamiento parecen haber llegado a la madurez y deberían mantener sus tasas de equipamiento relativamente estables en el horizonte del Tal es el caso de Italia donde la Japón EE.UU* movilidad urbana es esencialmente individual, y de Alemania, donde los viejos lander del Este tiran de la media a la baja. Se trata no obstante de dos países donde el automóvil es una pasión y donde los fabricantes están muy presentes. El tercer puesto lo ocupa el Reino Unido, país que está probablemente dotado de las más severas restricciones medioambientales, las cuales Antigüedad y tasa de equipamiento de los hogares europeos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: BIPE-Cetelem Por tasa de equipamiento de Vehículos particulares (turismos + todoterrenos), se entiende la parte de los hogares que disponen de al menos un automóvil. La tasa de multi equipamiento de VP corresponde a la parte de los hogares que poseen dos vehículos o más. Tasa de equipamiento y multi equipamiento de los hogares % 76% 77% 77% 80% 75% 70% 22% 22% 21% 35% 42% * 20% Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Tasa de equipamiento VP Tasa de multi equipamiento VP Hay que subrayar primero que es inútil buscar una coherencia directa entre el nivel del parque y el equipamiento de los hogares, porque las flotas de empresas privadas y públicas contabilizadas en los volúmenes de parque no están contempladas en las estadísticas de los hogares. 32% 82% 42% Japón *Estimación BIPE 92% 61% EE.UU. Comprobamos que la tasa de equipamiento de los hogares (de al menos un coche) es bastante homogénea de un país a otro. El seguimiento en profundidad del histórico de esta tasa indica también que Europa ha alcanzado un estado de saturación, inferior en 10 puntos a la del nivel americano. 6 7

5 El mercado automovilístico en Europa Es a nivel de multiequipamiento, donde aumenta la diferencia, por un lado con EE.UU, donde bastante más de la mitad de los hogares posee varios automóviles y por otra entre los países europeos. Encontramos, lógicamente a Italia, a la cabeza del multiequipamiento en Europa, con un 42% de hogares y una media de 1,5 coches por hogar. % de VP < 5 años % de VP > 5 años Fuente: BIPE-CETELEM Alemania El equipamiento global ha alcanzado el umbral de la saturación. Podría, incluso, en ciertos países, conocer una inflexión relativa bajo el efecto del endurecimiento de las normativas medioambientales (peajes urbanos, saturación de los centros - ciudad ) Estructura por antigüedad, y antigüedad media del Parque de VP Bélgica España Francia Italia Portugal El multiequipamiento continuará creciendo apoyado en la cada vez mayor incorporación de la mujer a la vida profesional. Los parques de equipamiento crecerán pués un poco, pero las ventas de vehículos vendrán sobre todo del lado de la renovación de los parques automovilísticos. Reino Unido Media 7 países Edad media del Parque de Vehículos particulares La antigüedad del parque de automóviles existente refleja diferencias entre unos países y otros: es en el Reino Unido donde el parque es más joven con una antigüedad media de 6,7 años. El caso Reino Unido se explica sobre todo por el importante volumen de compras de vehículos particulares por las empresas, que son los que tienden a renovar su flota más frecuentemente que los hogares. Excepto en el caso británico, la antigüedad media en el resto de países europeos oscila alrededor los 8 años. En este sentido, asistimos a una convergencia impresionante de los diferentes parques europeos. envejecer el parque hasta el nivel de la media europea. Por el contrario, España e Italia cuyos parques tenían reputación de ser los más viejos de Europa, sacaron provecho durante varios años de las ayudas por la renovación de los vehículos antiguos para volver así a entrar en el rango europeo. Prevemos que esta edad media crecerá en los próximos años, por varias razones: En primer lugar gracias al progreso técnico. En su carrera por la calidad los fabricantes proponen modelos cada vez más resistentes, garantizando una mayor durabilidad de los vehículos. En segundo lugar, además de estas explicaciones técnicas, no hay ninguna duda de que el alza de los costes de mantenimiento y del combustible, y su peso en el presupuesto de los hogares han modificado los comportamientos de renovación cuya frecuencia se ha prolongado a lo largo de los diez últimos años. El consumo extra del automóvil se compensa con su durabilidad. Un potencial de crecimiento limitado para el parque de vehículos, una renovación cada vez más lenta: el desarrollo de las ventas y del comercio de vehículos nuevos corre el riesgo de quedarse estancado de aquí a Años 9.2 Alemania, que tenía uno de los parques más jóvenes de Europa, ha visto durante una época de economía sombría, como se prolongaba la duración de la posesión de los vehículos, y AL BE ES FR IT PT RU Media 7 Paises JP USA 8 9

6 El mercado automovilístico en Europa DINÁMICA DE VENTAS: Matriculaciones de vehículos nuevos y de ocasión Horizonte Tasa de crecimiento del VPN (Vehículo Particular nuevo) El ratio de las ventas de VO y VN Tasa de crecimiento anual medio y Vehículos particulares nuevos Ratio Ventas VP ocasión / Ventas VP nuevos, % 2% 1% 0% -1% -2% -3% -0.7% 1.7% -0.4% 0.0% TCAM TCAM % 0.0% -0.7% 1.2% 0.4% -1.6% 2.9% 0.9% -0.6% 0.0% 0.4% % -3.9% AL BE ES FR IT PT RU Media 7 paises 0 Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Japón EE.UU. Fuente: Previsiones BIPE-CETELEM Fuente: Cálculos BIPE-CETELEM Las ventas de los 7 países primas públicas para incentivar la Del lado de los mercados Los mercados de automóviles España representa desde hace El efecto inmigración y el desarrollo estudiados, sobrepasaron en renovación de los vehículos deprimidos, encontramos a nuevos y de ocasión están tiempo una reserva de VO de una oferta VO procedente del 2006 su record histórico antiguos, y por otro el Reino Unido Francia y Portugal, víctimas de una íntimamente ligados, pero no de interesante para aquellos que renting, ayudará a aumentar este representando cerca del 85% de que sufre una coyuntura débil demanda doméstica los la misma forma en cada país de compran en nuestro país ratio en España las ventas de Europa Occidental. económica tirante. últimos años; y Alemania que sufre Europa. El Reino Unido aparece vehículos procedentes del Rent Este balance de conjunto enmascara, sin embargo, fuertes diferencias de coyuntura y de perspectivas de crecimiento. Se distinguen dos familias de países por la oposición de los niveles de mercado y las dinámicas de previsión de ventas. Pero las primas de renovación podrían acabarse en 2007 en España e Italia, mientras que se proyecta una desaceleración económica en Inglaterra. Nos encontramos pues con una inflexión en las ventas en estos actualmente la repercusión del efecto de compras anticipadas que precedieron la subida de tres puntos del IVA a principios de Pero el efecto IVA tiene que acabar en Alemania, y la reactivación de a la cabeza de los países pro VO con 3,2 VO vendidos por cada VN. Francia, Portugal, Italia y Alemania le siguen de cerca. a Car y después los revenden en el Norte de Europa. países a medio plazo, salvo en la demanda llegará también en Por un lado los flujos de ventas elevados, donde encontramos a España que hablaríamos más bien de un estancamiento de ventas. Francia y Portugal. Italia y España que gozan de 10 11

7 El mercado automovilístico en Europa Ventas a particulares y a empresas. Diferentes tipos de clientes y demandas El automóvil en el presupuesto de los hogares El Ratio Demanda de hogares / demanda de empresas Reparto de ventas de vehículos particulares nuevos entre Empresas y particulares Tasa de hogares compradores en % del mercado de particulares (% de hogares que han comprado un automóvil el año pasado) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 53% 47% 46% 54% 38% 42% 62% 58% 28% 72% 45% 55% 56% 53% 44% 47% 44% 56% ,2 6,4 6,3 4,5 7,1 2,9 4,1 5 7,4 0% Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Ventas a Particulares Ventas a Empresas Total 7 Paises EE.UU. 0 Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Fuentes: BIPE- CETELEM y Eurostat Media 7 países EE.UU Fuente: BIPE-CETELEM La proporción de las ventas a las enmascara las diferencias entre Por el contrario la cuota de En EE.UU un 7,4% de los hogares de hogares compradores, está Los países donde existe un buen empresas en Europa ha ido países. vehículos vendidos a las empresas compró un vehículo de media en menos presente en aquellos panorama económico, y donde creciendo estos últimos años: hoy de Reino Unido es mucho más Es una tasa muy países donde las empresas están las empresas no son mayoritarias el 55% de los vehículos En Italia y en España, la cuota de elevada (56%). Esto se explica elevada, más de dos puntos sobre representadas (Alemania, en las ventas, como Bélgica, Italia particulares son vendidos a los los vehículos vendidos a empresas claramente por razones fiscales. porcentuales por encima de la RU y Francia). La tasa también es y España, son donde encontramos hogares mientras que el 45 % lo es más débil (28 % y el 38 % media de los países europeos. baja en países donde los más hogares capaces de adquirir son a las empresas (Renting, respectivamente). El automóvil se El automóvil de empresa es un Más allá de esta comparativa mercados están en depresión un coche nuevo. Alquiler a corto plazo y flotas de mantiene en estos países como elemento de remuneración transatlántica, se constata como es el caso de Portugal. empresas) un «bien pasional»; un bien que bastante común para los naturalmente que la proporción los consumidores quieren adquirir empleados y un procedimiento Sin embargo, la media no basta y les gusta tener en propiedad. fiscalmente interesante para las para comprender bien este empresas. fenómeno de mercado, esta media 12 13

8 El mercado automovilístico en Europa El acceso a la compra de automóvil produce un esfuerzo financiero importante. Los nuevos perfiles de compradores Fuente: BIPE-CETELEM Tasa de esfuerzo del acceso para la compra de un automóvil nuevo: (Precio medio del automóvil nuevo comprado/renta anual del hogar comprador) 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 60% De un lado la gama de vehículos comprados que juega un papel fundamental en el caso de Alemania cuyos compradores se inclinan por vehículos de gamas más altas mayoritariamente ( y precios más altos), el esfuerzo para comprar un automóvil está 46% 69% 50% Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido 44% por encima de la media de los países analizados. En España se produce una combinación de ambos elementos. La gama media de vehículos comprados ha aumentado notablemente los 73% 36% últimos años y la renta por familia todavía se sitúa por debajo de la media de los 7 países analizados. La conclusión es evidente: un esfuerzo financiero elevado en comparación al resto de países. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 32% 30% 27% 11% 18% 32% 36% 14% Estructura por edad de los compradores de automóviles nuevos en % 23% 41% 27% Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Fuente: BIPE-CETELEM % 33% 25% 11% 16% 28% 36% 20% 16% 28% 36% 20% Edad media de los compradores de automóviles nuevos en % 31% 25% 14% años y más años años Menos de 30 años Fuente: BIPE-CETELEM 35 Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Media 7 Unido Paises 14 15

9 El mercado automovilístico en Europa La media de edad de los compradores de vehículos nuevos la media de edad se sitúa en torno a los 20 o 25 años). Los jóvenes viven durante más tiempo con los padres, y como Los precios de los automóviles y los segmentos de gamas Comparación de los precios (impuestos incluídos) 2007 de los automóviles nuevos en Europa en los 7 países analizados es de 47,5 años, pero se acerca a los 50 si tenemos en cuenta el resto de países europeos. No hay ninguna A medida que se desarrolla la progresión profesional y del nivel de vida, los medios de acceso al consecuencia se ahorran una serie de gastos, lo que les permite colocar el automóvil entre sus prioridades de equipamiento y Segmento inferior Segmento medio Segmento superior duda de que aumentará en los próximos años hasta situarse entre VN se incrementan (Hijos, etc...) acceder antes a la compra de un VN y 55 años de aquí al Españoles, italianos y portugueses son la excepción a este ciclo de 95 Esta edad media refleja un ciclo de vida del automóvil, en el que la vida de la compra de automóvil, ya que los menores de 30 años 90 compra de un primer VN no se realiza, salvo excepciones, antes de los 30 años. (En el caso del VO representan más del 20% de los compradores de VN. 85 Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Los precios comparados sin descuentos, de cada uno de los países a los mismos modelos para una configuración estándar. Segmento inferior: Panda, Fiesta, Clio, 207, Yaris Media 2007 TTC 7 países Segmento medio: Golf, Astra, 307, Megane, Picasso Media 2007 TTC países Segmento superior: Mondeo, Audi 4, 407, BMW 3, Mercedes C Media tarifas nuevo países TTC= TTC= TTC=100 Fuente: BIPE-CETELEM En Europa no se paga el mismo precio por los automóviles Los niveles de vida y las preferencias de automóviles (carrocerías, gamas, marcas, tipo de combustible ) explican las diferencias existentes entre los precios de venta de los VN. La oferta debe, en efecto, encajar en los contextos locales y sobre todo, en un sistema de fiscalización europeo todavía lejos de estar unificado. Tanto si se trata de impuestos puntuales a la compra como de tasas asociadas a la propiedad, las cargas fiscales de los automóviles presentan niveles muy diferentes de un país a otro. Las diferencias de precios existirán mientras la unificación fiscal no se realice en Europa, pero asistimos, sin embargo, desde hace varios años a un movimiento ligero de convergencia de las tarifas europeas bajo el efecto del comercio transfronterizo de VO y VN. Podemos esperar que esta armonización se acelere con las nuevas normativas de lucha contra las emisiones de CO

10 El mercado automovilístico en Europa Conclusión Los combustibles 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Reparto de los diferentes tipos de combustible sobre el total de ventas de VPN, % 55% Los conductores optan cada vez más por el Diesel, puesto que tiene un precio más bajo que la gasolina y disfruta de mayores beneficios fiscales. La preferencia de los conductores por los Diesel, y la difusión de estos en todos los segmentos y gamas, ha llevado a que la tasa de ventas de vehículos diesel supere el 50% en la media de los países europeos analizados. Todavía existe un «duelo» entre dos energías térmicas fósiles: el gasoleo, y la gasolina. Mientras que las nuevas energías y los medios de propulsión alternativos todavía tienen un porcentaje marginal respecto al resto de energías (menos de 1% de las ventas); las innovaciones técnicas 0.5% 0.1% 0.3% 0.6% 1.3% 0.5% 0.4% * 75% 25% 68% 71% 31% 28% 58% 65% 40% 34% 38% 61% Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Fuente: Estimaciones BIPE-CETELEM y las ofertas comerciales se aceleran y comienzan a encontrar su demanda. Es el caso de los vehículos híbridos eléctricos/gasolina comercializados actualmente, y probablemente lo será también para los futuros híbridos diesel, que actualmente están en fase de desarrollo. Existirá también un progreso, en lo referente a la autonomía de las baterías, como es el caso de los coches 100% eléctricos para las flotas de las empresas públicas. Otro ejemplo son los vehículos que funcionaran con gas (GPL, Gas natural.) o los de biocarburantes (bio-etanol o biodiesel) y por último los vehículos denominados «flex-fuel» capaces 55% 44% Media 7 Paises 0.6% Otras energías Diesel Gasolina de circular alternativamente con los carburantes clásicos y los nuevos bio carburantes. Los precios de los carburantes continuaran subiendo a medio y largo plazo, a medida que disminuye el «oro negro». No hay duda que el sistema energético de los automóviles va a transformarse, pero dado las condiciones económicas de las últimas soluciones, es difícil prever con certeza cuales serán finalmente las alternativas energéticas que se integrarán entre la gasolina y el gasóleo. Nos encontramos ante el principio de una revolución verde, en un contexto de crecimiento limitado. En una Europa, donde el equipamiento ha llegado a la saturación y la demografía no ayuda mucho, sólo podemos contar con la renovación para sostener el mercado. A pesar del refuerzo de las compras de empresa, la duración de conservación del automóvil se alarga. Los precios de los automóviles aumentan y aún más el coste de mantenimiento de los mismos. El peso decreciente del automóvil en el consumo, muestra que los hogares europeos, o no desean o no pueden aumentar más sus gastos en automóvil de manera indefinida. Aunque el perfil de clientes está cambiando, el refuerzo de los seniors y de las mujeres no bastará para asegurar el desarrollo de los mercados. Pese a que emergen las iniciativas de «car poolin» (automóviles compartidos), como accesos alternativos al transporte y a los desplazamientos de automóviles; todas las posibilidades ofrecidas por el alquiler y sobre todo por el renting con los hogares como destinatarios no parecen haber sido explotadas. En España el equipamiento de los hogares se acerca a la media de los países analizados y al nivel de saturación, aunque el número de los hogares con más de un vehículo tiene una potencial progresión. La edad del comprador medio es la más joven de los países analizados y esto abre oportunidades entre el colectivo senior. Pese a los diferentes planes renove y prever, la edad media del parque de vehículos continua siendo superior a la europea. El mercado del VO debería despegar los próximos años. Sin embargo en un contexto de ralentización del crecimiento económico las perspectivas de las ventas de VN a medio y largo plazo son de estabilización o ligero decrecimiento. Por último la financiación en el Punto de venta podría contribuir a sostener este mercado y devolver a la compra de automóviles por parte de los hogares, el papel de motor de crecimiento económico

11 Situación del sector del automóvil en España Una gran parte del mercado se Este cambio de fiscalidad, que beneficiarse de dicha rebaja. Como ya comentábamos en el estudio del año pasado, el sector está en una fase de moderada desaceleración en nuestro país. En el 2006 las ventas de turismos cayeron un 2% situándose en casi el millón y medio de unidades matriculadas. Por otro lado los todoterreno continuaron su progresión de los últimos 5 años obteniendo un crecimiento de más del 13%. beneficiará de la bajada del impuesto de matriculación, serán los segmentos de Monovolumen y Todo-Terreno los más perjudicados por este nuevo supondrá una rebaja en el precio final de los automóviles nuevos, afectará de manera negativa a las ventas del último trimestre del año 2007, ya que es de esperar que Muchos expertos del sector consideran que aunque la reducción de emisiones será importante no será suficiente para conseguir el Objetivo de la Durante 2007, la tónica parece ser la misma: impuesto verde. muchos compradores aplacen su compra a Enero 2008, y así Comisión Europea para Ene-sep 06 Turismos Ene-sep 07 Var 06/ % Permiso de conducir por 1 euro al día 2 para jóvenes de entre 17 y 25 años Todo Terreno ,7% El consejo de Ministros ha aprobado la normativa reguladora Los destinatarios son jóvenes españoles y extranjeros entre 17 El impacto de esta iniciativa en el sector de automóvil será positivo, Fuente: Aniacam de los préstamos previstos en el y 25 años, que residan en España por un lado para la venta a Los motivos son muy variados pero uno de los más importantes es el aumento de los tipos de interés hipotecarios, que hace que los hogares españoles soporten una carga financiera superior, y estén menos incentivados a la hora de adquirir un automóvil. programa de la DGT: Permisos de conducir por 1 euro al día, que está previsto que salga durante el mes de Noviembre de y que no sean titulares de un permiso de conducir de clase B. Esta normativa permite que los particulares, dado que los jóvenes entre 17 y 25 años, son un potencial de mercado muy importante, en primer lugar porque A continuación detallamos varios de los motivos que también pueden influir en el mercado en este fin de año y en los siguientes tanto de manera negativa, como positiva. Es fruto de un acuerdo de colaboración entre la DGT y un jóvenes obtengan préstamos entre 500 y 1000 euros para la financiación del permiso de están muy motivados a comprarse su primer coche y segundo porque no tienen cargas familiares Modificación del impuesto de matriculación 1 El consejo de Ministros de 20 de Julio de 2007 acordó en relación con dicho impuesto la siguiente modificación: grupo de autoescuelas y entidades financieras, en un intento de proporcionar a los jóvenes un acceso a un permiso de conducir conducir clase B, al 0% de interés y sin gastos asociados. Fuentes expertas prevén que entre y jóvenes se ni hipotecarias. Emisiones de CO2 % Impuesto de Matriculación más económico y de mayor calidad. beneficien anualmente de esta política. Hasta 120 gr CO2/Km Exentos Entre 120 y 160 gr CO2/Km 4,75 Entre 160 y 200 gr CO2/Km 9,75 Más de 200 gr CO2/Km 14,75 Esta medida se hará efectiva a partir del 1 de Enero de 2008, y supondrá ventajas fiscales para los automóviles menos contaminantes. 1: Fuente, Nota de prensa Faconauto. 2: Fuente, DGT y noticias publicadas

12 Ley de Distribución 3 Y estaría usted dispuesto a apoyar una ley en este sentido? La iniciativa promovida por Faconauto (Federación de franquiciadores y distribuidores/ franquiciados ha tenido el respaldo seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y distribuidores. 4% Asociaciones de Concesionarios de más de pymes. Esto ayudará a consolidar una de la Automoción), para la puesta distribución fuerte y competitiva, en marcha de una Ley de El objetivo principal es potenciar promoviendo así un comercio más contratos de distribución que la autonomía e independencia activo y enfocado al consumidor. supere el vacío legal existente en las relaciones entre proveedores/ empresarial de las pymes distribuidoras e impulsar la SI 96% NO Base: Cree que la ley le podría beneficiar Cree usted que si una ley garantizara una mayor independencia de los distribuidores (tiendas, etc.) de bienes de consumo duradero frente a los proveedores, usted se podría beneficiar de una mayor competitividad y eficacia?(encuesta Cetelem Nielsen) Y no solo lo piensan, sino que además un 96% de estos, estaría cuenta con apoyo mayoritario. En el momento de redactar este reunieron las principales patronales de la distribución con dispuesto a apoyar una ley en este estudio la situación es que se está el fin de consensuar la postura a 28% sentido. Por lo que queda claro que tanto procediendo a la recogida de firmas (se tiene que llegar a las adoptar de cara a la aprobación futura de una Ley de Distribución por el lado de la pequeña y ), la última reunión Comercial. mediana distribución como por el celebrada al respecto tuvo lugar lado del consumidor final, esta ley en mayo pasado, donde se SI NO 72% Como compramos los españoles Equipamiento de los hogares Base: Total individuos mayores de 18 años Cuántos automóviles tiene en su hogar? Un 72% de los consumidores españoles cree, al igual que Faconauto, que esta nueva ley podría ser beneficiosa no sólo para los distribuidores y fabricantes sino también para los propios consumidores. 9% 1% 35% 55% Uno Dos Tres Más de 3 3: Fuente, Faconauto y noticias publicadas

13 La media por hogar no ha variado, continua siendo 1,6 automóviles La mujer totalmente integrada en el mercado laboral necesita en (11%) son los formados por jóvenes entre 18 y 35 años, Cuál es el grado de participación de los miembros de la familia en la decisión de compra de un automóvil?(% de decisión de cada miembro de la familia) por cada hogar español. muchas ocasiones de un vehículo hogares normalmente constituidos Lo más frecuente continúa siendo que el hogar cuente con uno o para desplazarse a su lugar de trabajo u otras funciones relacionadas con los hijos. por parejas jóvenes, en muchos de los casos, con hijos pequeños. MUJER Yo solo Mi pareja dos vehículos, aunque si comparamos los datos con la encuesta del año pasado, el porcentaje de hogares que dispone de dos ha aumentado Esto se confirma con los resultados de la encuesta, puesto que el porcentaje más elevado de hogares que dispone de dos Hace años la mayoría de los hogares disponía de un solo automóvil pero con los cambios y evolución de la sociedad, las necesidades van cambiando. HOMBRE Yo, conjuntamente con mi pareja Mis hijos Yo conjuntamente mís hijos Toda la familia ligeramente. (32% a 35%). coches (40%) y tres automóviles Quién utiliza el automóvil normalmente en su hogar? El gráfico anterior muestra que Al igual que en la pregunta anterior, Si segmentamos por edades, los MUJER 22,2 28,2 3,7 25,3 3,9 16,8 Yo solo Mi pareja grado de participación (medido en porcentaje) tiene cada miembro del hogar en el largo y meditado hemos diferenciado los resultados dependiendo si es hombre o mujer la persona que participa en hombres de mediana edad (36 a 54 años), son los más independientes y un 34% del Yo, conjuntamente con mi pareja proceso de compra del automóvil. Hemos considerado el proceso la encuesta. proceso de decisión de compra depende únicamente de ellos, y HOMBRE 30,9 18,2 7,6 18, Mis hijos Yo conjuntamente mís hijos Toda la familia total de compra como el 100%, y a partir de ahí lo hemos dividido en los porcentajes correspondientes a cada uno de En ambos casos el grado de participación mayor se lo atribuyen los propios entrevistados, seguidos de las decisiones tomadas por sus parejas solo intervienen en el 14% de las decisiones. En el caso de las mujeres no hay los miembros de la familia en ambos y de las tomadas sólo por diferencias significativas en función función de su participación. la pareja. de la edad. Se han analizado las respuestas ser la persona que normalmente segmentando, en función del sexo utiliza el automóvil. del encuestado, porque como se aprecia en el gráfico anterior, Todavía son los hombres los que existen diferencias significativas más utilizan los automóviles dentro entre hombres y mujeres. del hogar, pero estos porcentajes han cambiado durante los últimos Un 31% de los hombres declara años, y cada vez son más las mujeres que tienen permiso de conducir en nuestro país, según el último censo de la DGT (2005), cerca de un 40% de los conductores censados en nuestro país son mujeres. Los decisores de compra y sus preferencias Dónde prefiere adquirir su automóvil? En un concesionario MULTIMARCA 35,1% 25,7% En un concesionario MONOMARCA 55,8% 62,3% En un COMPRA-VENTA de segunda mano 2,1% 5,8% En un TALLER o AGENTE 3,3% 3,7% A través de empresa de RENTING o LEASING 0,4% 0,4% En un G. ALMACEN o HIPERMERCADO 0,6% 0,3% En OTRO tipo de establecimiento 2,6% 1,8% Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen 24 25

14 Un año más de encuesta y el El Monomarca sigue teniendo sus En nuestro país, el multimarca, Internet como fuente de información. Monomarca sigue siendo el tipo de concesionario preferido por los españoles para adquirir su coche, pero continúa perdiendo cuota en favor al multimarca, que va creciendo a un buen ritmo, y que lo seguirá haciendo en los próximos años. adeptos entre los mayores, un 60% de los españoles de mediana edad (36-54 años), prefiere adquirir su automóvil en este tipo de establecimiento. La costumbre y la mayor presencia hacen que se declinen a realizar su compra en ellos. todavía no está tan desarrollado como el monomarca, pero aun así tiene su cuota de adeptos, sobre todo entre los más jóvenes. Utiliza Internet como medio de consulta o canal complementario en el proceso de compra del automóvil? ,6 62,5 64,4 81,7 Canales y medios de publicidad utilizados en la compra A la hora de comprar un automóvil Cuál de los siguientes medios de publicidad o información es el que más consulta e influye en su decisión de compra? ,6 Total 11,6 21,7 15,2 Jóvenes (18 a 35 años) 21,2 14,4 Mediana edad (36 a 54 años) 13,1 5,3 Senior (más de 54 años) CONSEJOS DEL VENDEDOR CONSEJOS DE AMIGOS INTERNET PUBLICIDAD EXTERIOR PRENSA TELEVISIÓN RADIO Como ocurre en otros sectores de bienes de consumo duradero como muebles y electrodomésticos, el trato y consejos de los vendedores es muy valorado, y así lo muestra el gráfico anterior donde con un 65% es la información más valorada ,5 75,5 7,2 92,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Me influye mucho + Bastante No, realizo todo el proceso de compra en formato por los consumidores a la hora de comprar un automóvil, seguidos de los consejos de los amigos también muy importantes (53%). Los anuncios de televisión son el tercer medio más valorado. Me influye poco + nada Por colectivos de consumo, los jóvenes (18 a 35 años) valoran por encima de la media nacional los consejos de vendedores y amigos. Por otra parte, la televisión influye menos en los senior (más de 54 años). tradicional A pesar de que la mayoría de los españoles no utilizan internet en su proceso de compra del automóvil, nos interesa resaltar los porcentajes de aquellos que lo utilizan como canal complementario de su compra siempre (12%) o en ocasiones (19%). El Observador lleva anunciando desde hace varios años que internet se consolidará como canal complementario de la compra no sólo de automóvil sino del resto de bienes de consumo duradero. Si esta pregunta la hubiéramos realizado hace 5 años los resultados hubiesen sido bien distintos, pero ya el año pasado En algunas ocasiones utilizo Internet en el proceso de compra estos porcentajes eran significativos y continúan creciendo. Hemos realizado un estudio a nivel europeo sobre el e-commerce, donde el 46% de los europeos considerados como compradores en Internet utilizan Internet en su proceso de compra, si tenemos en cuenta a toda la población este porcentaje disminuye a un 22%, cifra nada despreciable. En cuanto a la compra de automóvil por Internet, un 2% de los europeos declara haber adquirido uno por este canal. Si realizamos una segmentación por edades, son los jóvenes los Sí, siempre utilizo Internet como canal complementario de compra más adeptos a internet (37%) no solo en este tipo de utilización sino en cualquiera de sus variedades, pero lo que destacamos es el 36% de aquellos consumidores entre 36 y 54 años que utilizan siempre o en ocasiones los sites de los concesionarios o distribuidores antes de finalizar su proceso de compra en la tienda física. Esto nos indica que no sólo los nacidos en la era de internet sino también los más maduros se están adaptando a esta nueva era tecnológica, a la que todos los consumidores nos terminaremos adaptando en mayor o menor medida

15 El automóvil como espacio de vida Considera el automóvil como La compra del automóvil frente a otros productos o servicios Si usted dispusiera de un presupuesto extra determinado, dígame el orden de prioridad que le daría a la compra de los siguientes productos o servicios: Sí No Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar 61 Viajes Ocio Reformas del hogar Equipamiento del hogar (mobiliario o electro) Herramienta de trabajo Medio de transporte Instrumento xa disfrutar 2 Lugar xa habitar Espacio xa escapar de monotonía Instrumento xa viajar Entrada 2ª vivienda Aautomóvil Un 64%de los encuestados utilizan su automóvil como espacio disfrutar de la vida. Estética/Salud considera el automóvil como un instrumento para disfrutar y un de libertad ayudándoles a escapar de la monotonía (47%). El coche ya no es considerado únicamente como un instrumento 39% un espacio para escapar de de desplazamiento. la monotonía. Las escapadas de fin de semana Los jóvenes entre 18 y 35 años son los que más disfrutan conduciendo (68%), justo lo contrario de los senior (+ 54 años) que se situan por debajo de la media con un 56%. Respecto al automóvil como un espacio de libertad vuelven a ser los jóvenes los que están por encima de la media nacional con un 42%. Por nível socieconómico, con pareja o amigos, para evitar la monotonía de la vida diaria del trabajo, casa, etc, tiene que ver mucho en estas respuestas. Como anécdota curiosa ese 2% que afirma que el coche para ellos es un lugar para habitar. Los anuncios publicitarios de muchas marcas, ya promocionan sus modelos como espacios de libertad para escapar de la rutina. Esta tendencia, hoy se reafirma más que nunca; cuando los centros de las ciudades están congestionados de circulación. El automóvil se utilizará para escapar de la monotonía antes que como instrumento de diario No obstante, hoy en día el automóvil continua siendo sobre todo un medio de transporte (98%) y una herramienta de trabajo Con los datos mostrados en el gráfico anterior, queda claro que la competencia del automóvil no sólo está en las diferentes marcas, la verdadera competencia está en el resto de sectores que se llevan parte del presupuesto familiar, y que compiten directamente con este sector. Un 42% de los encuestados ha declarado que dedicaría ese presupuesto extra a la compra de automóvil, aunque está muy lejos de ese 73% que lo dedicaría a viajes o el 61% y 69% que lo dedicaría a reformas o equipamiento del hogar respectivamente, no hay que pasar por alto esta cifra, puesto que es un potencial de clientes bastante bueno. En el caso de los jóvenes este porcentaje aumenta hasta el 51%. De todas formas el automóvil tiene un techo de equipamiento o multiequipamiento que otros sectores (como viajes) no tienen. son aquellos con un nivel Fomentan así la compra de un (73%). económico más bajo, los que más automóvil por placer, que permitirá 28 29

16 Automóvil y tecnología aplicada al confort y seguridad: EL GPS El 43% de los encuestados afirma contestado que la percepción del impuesto ecológico a partir de A la hora de comprar un automóvil, usted valora más: 5 que la percepción social puede más que la ecológica, se preocupa más por el que dirán que el ecológica es más fuerte (57%), pero la percepción social y el estatus que representan el enero. Los jóvenes son los que dan mayor importancia a lo social con impacto ecológico que pueden automóvil tiene un peso un 48% tener coches más contaminantes. significativo y permitirá amortiguar al menos parcialmente las subidas El consumidor es cada vez más de precio de los todoterrenos, 95 ecológico. La mayoría ha consecuencia de la modificación SEGURIDAD ESTÉTICA La valoración y concienciación darle mayor importancia a la cívica sobre la seguridad vial, estética; de hecho basta con fijarse esconde la importancia de la en el tipo de modelos que estética, y ese 5% es un porcentaje demandan. demasiado bajo. Como es lógico los mas mayores Simplemente señalar que de le dan mucha más importancia a nuevo es el colectivo de los más la seguridad, dada su experiencia jóvenes el que destaca por encima como conductores. de la media, ya que un 7% declara Seguimos pensando que el mix entre seguridad y estética es lo más demandado y los fabricantes lo saben, por lo que los modelos mas recientes así lo muestran. Teniendo en cuenta las nuevas medidas aprobadas por el gobierno contra el calentamiento global, y en concreto la que afecta al impuesto de matriculación, el cual subirá para los coches más contaminantes. Estaría usted dispuesto a comprar un coche híbrido o eléctrico en su próxima compra de automóvil? 24 SI NO 76 Considera usted que comprar un coche contaminante (alta gama, 4X4) está mal visto, es decir qué puede más, la percepción social o la ecológica? Un 76% declara que compraría un coche híbrido, quizás si europea de recepción de vehículos (WVTA), y esto hace muy Esto hace pensar que en un futuro no muy lejano veremos un buen hubiésemos matizado la pregunta difícil su comercialización fuera del número de vehículos de estas 43 señalando que el precio de este tipo de vehículos es más elevado, país de origen de fabricación. características circulando por nuestras calles. Más aún teniendo este porcentaje disminuiría Pero la Comisión europea está en cuenta la nueva normativa del 57 considerablemente. avanzando en este sentido, y impuesto de matriculación que pretende que este tipo de coches penaliza a los coches más PERCEPCIÓN SOCIAL PERCEPCIÓN ECOLÓGICA En la actualidad este tipo de vehículos no está muy presente en el mercado, debido a que no salgan al mercado con los mismos estándares de seguridad y fabricación que el resto de contaminantes, y valorando el hidrógeno como una energía limpia que no emite carbono a la están incluidos en la clasificación automóviles. atmósfera

17 Sabía usted que circular siempre en la marcha más larga posible y procurar mantener una regularidad de marcha sin cambios bruscos ayuda a reducir emisiones contaminantes y reducir el consumo? Díganos cuál es el grado de importancia que le da a la incorporación de los siguientes elementos en la compra de su próximo vehículo: 16 81,6 Poco + Nada importante 84 INTERNET 18,4 Muy + bastante importante SI NO Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen Tener acceso a Internet desde el automóvil es valorado como muy importante por más de un 18% de los encuestados. Estaría dispuesto a ponerlo en práctica? (%) 1 99 Sí No CONTROL DE VOZ 30,5 69,5 Poco + Nada importante Muy + bastante importante Sabe que la marcha larga reduce consumos/emisiones No sabe que la marcha larga reduce consumo/emisiones Parece que los sistemas de control de voz son más importantes para los españoles que Internet, para un 30,5% es muy o bastante importante que su vehículo lleve incorporado un sistema de control de voz. Al contrario que los automóviles No nos sorprende que un 84% Son muchas las nuevas híbridos, esta medida no nos haya afirmado conocer, que tecnologías presentes en el mundo supone un coste más elevado sino circular siempre con la marcha del automóvil, por ello hemos todo lo contrario, ya que nos ayuda a reducir el consumo de carburante y por tanto a reducir nuestro gasto. más larga reduce el consumo y la contaminación, y que prácticamente el 100 % esté dispuesto a ponerlo en práctica. querido preguntar por la importancia que tienen para los compradores españoles algunas de ellas. GPS 46,2 53,8 Poco + Nada importante Muy + bastante importante

18 En el estudio del año pasado, preguntamos a los consumidores si consideraban indispensable el GPS en la compra de su próximo vehículo, y un 31% respondió que si. Este año aunque de manera distinta hemos vuelto a preguntarles por este dispositivo, y un 46% considera muy o bastante importante este elemento como integrante de su vehículo. A pesar de que un buen número de consumidores considera importante el GPS, con la siguiente pregunta veremos que son más los que están de acuerdo en restringir o prohibir su uso: Respecto al GPS, Piensa usted que A continuación mostramos los resultados obtenidos en preguntas que hemos realizado a dos de los colectivos de consumo que analizamos por primera vez en el Observador Cetelem 2007 Zoom Seniors: Hasta qué edad estima que seguirá conduciendo?: 61,7 38,4 34,8 5,8 27,7 Contribuye a reducir la siniestrabilidad Esta de acuerdo en prohibir o restringir su uso, por los riesgos que puede conllevar su uso durante la conducción. 31,7. Casi un 62% está de acuerdo en su uso en nuestros vehículos. que aunque el GPS es un Pero a pesar de toda esta elemento práctico que facilita la polémica, las ventas de los GPS conducción al indicarnos la ruta en nuestro país se han disparado a seguir para llegar a nuestro en el último año, y un gran número destino, es también un elemento de conductores lo utilizan a diario. que puede conllevar riesgo durante la conducción, y están de Por otro lado desde la Comisión acuerdo en restringir o prohibir su Europea 4 se están promoviendo uso. nuevas tecnologías en materia de Actualmente es uno de los temas seguridad y prevención de que se está debatiendo en los accidentes. Bruselas ha anunciado principales foros de expertos del que quiere negociar con la sector del automóvil. industria automovilística para Quizás la solución sea añadir acelerar la introducción en todos nuevos avances tecnológicos en los coches de nuevas tecnologías estos dispositivos que reduzcan de prevención de accidentes, considerablemente los riesgos de como control electrónico de la estabilidad o de asistencia de frenada, incluso llamadas de emergencia (ecall). Respecto a estas últimas Bruselas pretende que se incluyan como opción estándar en todos los vehículos nuevos a partir del El control electrónico de estabilidad en vehículos de pequeño y mediano tamaño, pretenden que sea obligatorio para vehículos nuevos a partir de Por otro lado se está estudiando la posibilidad de implantar con carácter obligatorio el equipamiento con sistemas de asistencia en la frenada.. Una de las conclusiones extraídas del colectivo de los seniors, publicadas en nuestro estudio de 2007, fue que este colectivo es cada vez mas importante en nuestra sociedad no sólo en número sino también en calidad EDADES de vida, se nota que son seniors cada vez más jóvenes, y esto queda confirmado en las respuestas mostradas en el gráfico anterior, ya que casi un 60% afirma que continuará conduciendo con más de 65 años. El censo de conductores de la DGT (datos 2005), confirma estos porcentajes y como veremos en las siguientes tablas, la evolución de conductores de estas edades aumenta cada año: PORCENTAJE 60 a 64 5,4% 65 a 69 3,7% 70 a 74 2,9% Más de 74 Hasta los 65 años Entre los 65 y 75 años Más de 75 años No conduzco no tengo permiso de conducir 2,2% 4: Fuente, Comisión Europea y noticias publicadas. FUENTE: CENSO DGT ( ) 34 35

19 Más de un 14% de los conductores censados en nuestro país son mayores de 60 años, cifra que se ha ido Lo que está claro es que este poco este sector que no pasa por presupuesto para gastar en lo que incrementando durante los últimos años: colectivo prefiere los Vehículos sus mejores momentos. quieran. Aunque el sector viajes nuevos, en el caso de que tiene gran importancia para ellos, incrementaran sus ingresos, un El problema que tienen los más y es una competencia para el EDADES Hombres de 65 a 74 9% 9% 22% declara que compraría un VN similar al actual, y un 20% un VN con mayores prestaciones. jóvenes con el fuerte incremento de los tipos hipotecarios no lo tienen los seniors, puesto que la automóvil, no hay que dejar pasar por alto a este colectivo, y saber dirigir la oferta a este tipo de Hombres de más de % 3.3% Mujeres de 65 a % 2.8% Mujeres de más de % 0.5% Es una buena noticia para el sector del automóvil, que tiene en este colectivo un importante potencial gran mayoría tiene sus viviendas totalmente pagadas, no tiene cargas familiares dado que los hijos ya están independizados, y clientes. Fuente: Censo DGT ( ) de clientes, capaz de sanear un por tanto disponen de mayor Los incrementos aunque moderados no son despreciables sobre todo en el caso de hombres mayores de 74 años, que en la actualidad representan un 3,3% del total de hombres conductores en España. Zoom Jóvenes: Prevemos que estos porcentajes con horizonte 2010 serán bastantes más altos que los actuales, dadas nuevas características de este colectivo. Y todo esto tiene un impacto positivo en el sector del automóvil puesto que si la previsión es que nuestros seniors conducirán más años, la consecuencia es que tendrán que renovar también sus vehículos: Si incrementaran sus ingresos de forma permanente por la vía de nuevos productos como la hipoteca inversa, estaría usted interesado en adquirir: Entre las siguientes opciones cuál es la que usted prefiere? Seniors 53 Un vehículo nuevo (similar al actual) Un vehículo de ocasión (con mayor equipamiento) Un vehículo nuevo (con mayor equipamiento) No estaría interesado en adquirir ningún vehículo. Al igual que ocurre con la vivienda, el coche también es un bien que los españoles quieren tener en propiedad y así lo muestra el gráfico anterior. Si hubiésemos preguntado a este Tener automóvil en propiedad adquiriría, la respuesta hubiese sido sustancialmente distinta a la de los seniors, ya que un gran porcentaje hubiese contestado que compraría un VO con buenas prestaciones, lógico teniendo en cuenta que su capacidad Utilizar el transporte público y en ocasiones puntuales alquilar un vehículo existirían diferencias si segmentamos por edades, por un lado entre 18 y 25 años y por otro los de 26 a 35 años, cuyas prioridades son distintas.. colectivo que tipo de vehículo financiera es inferior, aunque 36 37

20 España El parque en circulación y la tasa de difusión de la población Reparto de ventas VP en 2006 En % En millones Población Parque de VP p* 44,7 20,6 46,3 21,4 Flotas y profesionales del automóvil 25 % Parque de VUL Antigüedad media de Parque VP 8,4 - Parque de VP / hab ,4 4,7 Renting 4% 9% 62 % Particulares *p: previsiones Fuente: Bipe a partir de ACEA y Eurostat: previsiones BIPE Rent a car Matriculaciones VP Totales, Fuente: Estimación Cetelem-Bipe a partir de encuesta Panorama Europeo SNVLD (2004) Fuente: Cetelem - Bipe Empresas 2006 : 38,2 % Hogares 2006 : 61,8 % 2012 : 43,5 % 2012 : 56,5 % Los hogares y el automóvil Tasa de hogares compradores (en % del mercado total) 11 % 10,3 % 9,8 % Tasa de equipamiento 77 % 79 % Tasa de multi-equipamiento 21 % 25 % Coeficiente presupuestario del total automóvil: 9,6 % + - -Compra de vehículos 4,3 % = - -Utilización de vehículo 5,3 % + = Edad media de los compradores 39,6 Ratio VPO/VPN Fuente: Cetelem- Bipe a partir de cámaras sindicales, Eurostat, oficinas nacionales de estadística, previsiones Cetelem-Bipe. 1,0 1,1 1,1 Matriculaciones VUL Totales, Contexto de precios Segmento inferior Segmento medio Segmento superior VUL Precio Impuestos incluidos Índice medio 7 paises: 100 Fuente: Cetelem - Bipe a partir de encuesta de la Comisión Europea. 97,6 98,4 98, Fuente: Cetelem - Bipe Especificidades: Los hogares han alcanzado el nivel de Francia y de Reino Unido en términos de equipamiento de VP. El alquiler experimenta un desarrollo importante. Los compradores de automóviles son los más jóvenes de los siete países estudiados. Riesgos: Enfriamiento de las ventas a corto plazo debido a la ralentización económica. La compra de automóvil representa todavía una dura carga financiera para los hogares. El mercado del vehículo de ocasión debería despegar en los próximos años. Oportunidades: Los parques de VP y VUL son antiguos pese a las primas de la renovación. El peso de los gastos en automóvil orientados al alza con precios inferiores a la media