EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO REVISIÓN Y PERSPECTIVAS

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1 EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO REVISIÓN Y PERSPECTIVAS

2 A G E N D A 1 EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO: BANCOS Y CAJAS 2 3 EL SISTEMA FINANCIERO Y LACORRELACIÓN CON EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA EL SISTEMA FINANCIERO POR SEGMENTOS DE NEGOCIO 4 5 INDICADORES: CALIDAD DE CARTERA, SOLVENCIA, RENTABILIDAD, EFICIENCIA Y LIQUIDEZ PERSPECTIVAS ENTIDADES CLASIFICADAS POR EQUILIBRIUM

3 1 INCREMENTO EN FINANCIERAS + BANCOS Y DISMINUCIÓN EN EDPYMES Y CRACS NUMERO ENTIDADES POR TIPO I T Bancos Financieras CMACs CRACs EDPYMES

4 SECTOR BANCARIO CONCENTRA EL 87% DE LAS COLOCACIONES PARTICIPACIÓN SECTOR FINANCIERO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 88% 90% 91% 88% 87% 87% 87% 87% I T 13 13% Bancos Financieras CMACs CRACs EDPYMES

5 EL SECTOR BANCARIO: 4 MÁS GRANDES CONCENTRAN EL 83% 4 bancos más grandes Banca Mediana Consumo y MES Consumo DIVISION SECTOR BANCARIO BCP, B. Continental, Scotiabank Perú, Interbank B. Comercio, B. Financiero, BanBif, Citibank, HSBC, B. Santander, Deutsche Bank MIBANCO, B. Falabella, B. Ripley y B. Azteca B. Falabella, B. Ripley, B. Azteca, B. Cencosud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Créditos Directos Sector Bancario 17% 16% 17% 17% 16% 16% 17% 17% 83% 84% 83% 83% 84% 84% 83% 83% IT 13 4 Bancos Grandes Resto de la Banca

6 SECTOR FINANCIERAS: UN JUGADOR REPRESENTA EL 41% DE LAS COLOCACIONES PARTICIPACION EN CRÉDITOS DIRECTOS FINANCIERAS 100% 90% 19% 19% 17% 18% 14% 80% 70% 60% 50% 9% 20% 7% 7% 20% 20% 7% 8% 23% 26% 59% 40% 30% 20% 51% 46% 47% 41% 41% 10% 0% IT 13 Crediscotia Financiera Financiera Edyficar Financiera Crear Financiera Confianza Mitsui Auto Finance Otras Financieras

7 LAS 4 CMACS MÁSGRANDES CONCENTRAN EL 58% DE LAS COLOCACIONES CRÉDITOSC DIRECTOS SECTORS CMACs C 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 9% 8% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 10% 18% 17% 17% 16% 13% 12% 11% 11% 16% 15% 17% 16% 15% 15% 14% 14% 17% 17% 17% 18% 19% 20% 22% 23% IT 13 CMAC Arequipa CMAC Piura CMAC Trujillo CMAC Sullana CMAC Huancayo CMAC Cusco CMCP Lima CMAC Tacna CMAC Ica Otras CMACs

8 2 MENOR TASA DE CRECIMIENTO EN EL SECTOR CRECIMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO MILLONES S/. VAR. ANUAL 180,000 41% 166, ,807 45% 160, ,000 33% 125, ,591 40% 35% 120, , , ,794 20% 30% 25% 80,000 71,571 18% 20% 60,000 53,930 13% 11.2% 15% 40,000 15% 4% 10% 20,000 5% I T 13 *AL IT 12 CRECIMIENTO DE 15.2% EN RELACIÓN AL IT 11 0%

9 CORRELACIÓN ENTRE EL SECTOR Y EL PBI. QUE IMPULSA LAS COLOCACIONES? CRECIMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO Y EL PBI 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% IT13 Sector Financiero PBI Fuente: BCRP / SBS

10 CRECIMIENTO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS ACOMPAÑA AL SECTOR CONSTRUCCIÓN 45.0% CRECIMIENTO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 0% 5.0% 0.0% I T 13 Colocaciones Hipotecarias Sector Construcción Fuente: BCRP / SBS

11 CRECIMIENTO DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO VS EL CONSUMO PRIVADO REAL 60.0% 0% CRECIMIENTO DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO Y EL CONSUMO PRIVADO REAL 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% IT13 Colocaciones Consumo Consumo Privado Real Fuente: BCRP / SBS

12 3 EL SISTEMA FINANCIERO POR SEGMENTO DE NEGOCIO: HASTA IS TIPOLOGÍAS % 12% 8% 5% IS 10 60% % 9% 12% 20% 56% 12% 12% Consumo Hipotecarios MES Comercial

13 EL SISTEMA FINANCIERO POR SEGMENTO DE NEGOCIO: 7 TIPOLOGÍAS 11% 15% 2010 IT 13 13% 19% 18% 18% 12% 15% 6% 22% 15% 5% 16% 15% Consumo Hipotecarios MES Corporativo Grande Empresa Mediana Empresa Pequeña Empresa

14 4 CALIDAD DE CARTERA: DETERIORO PERO MANTENIÉNDOSE EN NIVELES BAJOS 6.00% CARTERA ATRASDADA / CRÉDITOS 7.00% D IRECTOS 5.00% 4.54% 4.33% 6.54% 5.95% 5.70% 5.60% 5.17% 4.00% 300% 3.00% 2.00% 2.65% 1.72% 2.00% 1.00% IT 13 Banca Múltiple Financieras CMAC CRAC EDPYME

15 IMPACTO DE LA CARTERA REFINANCIADA EN EL RATIO 13.00% CARTERA ATRASADA Y REFINANCIADA / 11.99% CRÉDITOS D IRECTOS 11.00% 900% 9.00% 7.00% 5.00% 3.00% 1.00% 7.62% 7.54% 6.17% 6.36% 5.20% 6.25% 4.51% 4.30% 2.95% IT 13 Banca Múltiple Financieras CMAC CRAC EDPYME

16 RATIO REAL DE MOROSIDAD: INCLUIMOS CARTERA CASTIGADA 11.50% 10.50% 9.50% 8.50% 7.50% 6.50% 5.50% 4.50% 3.50% 2.50% 9.92% 8.64% 837% 8.37% MOROSIDAD CON CASTIGOS 10.48% 3.98% 8.14% 7.94% 7.88% 6.89% 3.31% IT 13 Banca Múltiple Financieras CMAC CRAC EDPYME

17 SOLVENCIA: NECESIDAD DE REFORZAR EL PATRIMONIO EFECTIVO RATIO DE CAPITAL GLOBAL 24.00% 22.00% 22.98% 23.45% 20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 18.11% 16.33% 12.84% 12.49% 17.51% 16.13% 14.53% 14.33% 10.00% IT 13 Banca Financieras CMACs CRACs EDPYMEs

18 COBERTURA DE CARTERA PROBLEMA CON PROVISIONES 180.0% 0% COBERTURA CARTERA ATRASADA Y REFINANCIADA 160.0% 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 119.2% 105.4% 100.8% 99.0% 72.3% 139.2% 130.0% 120.8% 106.5% 82.0% 60.0% Mar.13 Banca Múltiple Financieras CMAC CRAC EDPYME

19 COMPROMISO PATRIMONIAL: PATRIMONIO EXPUESTO EN EL CASO DE CRACS 25.00% 20.00% 19.15% COMPROMISO P ATRIMONIAL 15.00% 10.00% 6.43% 5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 0.97% 0.24% 0.27% 1.11%. % IT 13 Banca Múltiple Financieras CMAC CRAC EDPYME 2.87% 4.54% 7.75% 10.59%

20 RENTABILIDAD: FINANCIERAS Y CAJAS CON MENORES MÁRGENES POR MENOR RITMO DE C F COLOCACIONES VS. FONDEO 95.0% MARGEN FINANCIERO BRUTO 90.0% 88.8% 85.0% 80.0% 75.0% 70.0% 65.0% 78.6% 74.6% 71.5% 69.2% 80.4% 77.0% 73.9% 72.5% 68.3% 60.0% IT 13 CMACs Banca Múltiple Financieras CRACs EDPYMEs

21 RENTABILIDAD: RETROCESO EN EL MARG. FINANCIERO NETO POR MAYORES PROVISIONES 75.0% 70.0% 72.7% 69.4% MARGEN FINANCIERO NETO 65.0% 60.0% 55.0% 50.0% 67.5% 65.7% 61.3% 61.2% 58.3% 58.0% 57.0% 54.1% 45.0% IT 13 CMACs Banca Múltiple Financieras CRACs EDPYMEs

22 RENTABILIDAD: FUERTE DINÁMICA EN LA APERTURA DE NUEVAS AGENCIAS MARGEN OPERACIONAL NETO 45.0% 40.4% 40.0% 35.0% 33.0% 29.7% 30.0% 26.7% 25.0% 20.1% 20.0% 15.0% 42.8% 34.5% 16.8% 16.8% 10.0% 5.0% 0.0% 59% 5.9% 2.1% IT 13 CMACs Financieras EDPYMEs Banca Múltiple CRACs

23 RENTABILIDAD: ROAE 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 48.9% RETORNO DEL ACCIONISTA (ROAE) 30.0% 28.2% 2% 24.6% 25.0% 20.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 12.8% 13.3% 4.7% 6.0% 0.0% IT 13 CMACs Banca Múltiple Financieras CRACs EDPYMEs

24 EFICIENCIA: INCREMENTO EN TÉRMINOS RELATIVOS DE LA CARGA OPERATIVA EN CAJAS Y EDPYMES 60.0% GASTOS OPERATIVOS /INGRESOS/ FINANCIEROS 58.7% 55.0% 50.0% 49.8% 49.8% 45.0% 40.0% 35.0% 44.0% 43.0% 43.3% 33.9% 44.6% 42.6% 38.9% 30.0% IT 13 CMACs Financieras EDPYMEs Banca Múltiple CRACs

25 MENOR RITMO DE CRECIMIENTO EN COLOCACIONES IMPACTA EN RATIO 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% GASTOS DE PERSONAL / COLOCACIONES BRUTAS 17.0% 9.0% 8.4% 8.2% 6.1% 5.4% 6.1% 4.7% 3.3% 2.9% IT 13 CMACs Banca Múltiple Financieras CRACs EDPYMEs

26 LIQUIDEZ EN MN *Mínimo 8% LIQUIDEZ EN MN* (%) PROMEDIO SALDOS DEL MES IT 13 Banca Múltiple Financieras CMACs CRACs

27 LIQUIDEZ EN ME *Mínimo 20% LIQUIDEZ EN ME (%) PROMEDIO SALDOS DEL MES IT 13 Banca Múltiple Financieras CMACs CRACs

28 5 PERSPECTIVAS 2013 Mayor morosidad en el sector de consumo, pequeña empresa y MES. Se esperaría un incremento en la tasa activa. Menor cobertura de cartera de créditos con provisiones. Tasa de Crecimiento en las colocaciones brutas por debajo o igual que en el Necesidad de las Entidades de colocar deuda subordinada. Menores márgenes por encarecimiento del costo de fondeo. Mejora en indicadores de eficiencia para compensar menores márgenes y no mermar la rentabilidad. d Reducción en la tasa pasiva por menor ritmo de colocaciones.

29 6 CLASIFICACIÓN BANCOS ENTIDADES BANCARIAS POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO* A+ A A- B+ B *En Escala SBS

30 ESTABILIDAD EN LOS RATINGS Actual Agrobanco B+ B+ Banco Azteca B+ B B B B B Banco de Comercio B B B B+ B+ B+ B+ B+ B B Banco de la Nación A A A A A A Banco Falabella A A A Banco Financiero A A A A A A BBVA B. Continental A A A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ BCP A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ Cofide A A A A A+ A+ A+ Deutsche Bank Perú A A A A A A HSBC A A A A A A A A Interbank A A A A A Santander A A A A A A A

31 CLASIFICACIÓN ENTIDADES FINANCIERAS, CMACS, CRACS YEDPYMES ENTIDADES MICROFINANCIERAS POR CLASIFICACIÓN 5 R DE RIESGO* A- B+ B B- C+ C C- *En Escala SBS

32 CLASIFICACIÓN ENTIDADES FINANCIERAS, CMACS, CRACS YEDPYMES Actual CMAC Arequipa B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ CMAC Cusco C+ B B B B B B B B B CMAC Huancayo B B B B B CMAC Ica C+ C+ C+ C+ C+ C+ C+ C+ CMAC Piura B+ B+ B+ B B B B B B B CMAC Sullana B B B B B+ B+ B+ B B B CMAC Tacna B B B B B B B B B B CMAC Trujillo B B+ B+ B+ B+ B B B B B CRAC Credichavín C C C C CRAC Nuestra Gente B B B B+ B+ B+ B+ B+ B+ CRAC Sipan C C C C Edpyme Nueva Visión C+ C C C Edyficar A A A A Financiera Confianza C C C+ C+ B B B B B B Amérika Financiera B+ B+ B B Financiera Efectiva B B B B Financiera Proempresa C+ C+

33 GRACIAS!