MOBILE MANUAL DE USUARIO CRM EXPRESS MOBILE MANUAL DE USUARIO 1

Transcripción

1 MOBILE MANUAL DE USUARIO CRM EXPRESS MOBILE MANUAL DE USUARIO 1

2 Contenido Introducción... 3 Acceso... 3 Opciones disponibles desde el móvil... 6 Todas las cuentas... 6 Clientes... 6 Leads... 6 Contactos... 6 Empleados... 7 Avisos pendientes... 7 Calendario... 7 Nueva (Acción, Llamada, Visita, Reunión) Reserva de recursos... 7 Noticias... 7 Versión completa... 8 Salir... 8 Oportunidades... 8 Previsiones... 8 CRM EXPRESS MOBILE MANUAL DE USUARIO 2

3 Introducción En este manual podrá encontrar una guía de cómo gestionar los objetos que ofrece la gestión Básica de AHORA Express CRM en su versión para dispositivos móviles, y que aparece a partir de la versión Acceso El acceso es directo, de forma que, cuando accedemos desde un dispositivo móvil, se habilita automáticamente el interfaz específico para dispositivo móvil (Adaptive). Tras solicitarnos el login y contraseña, nos llevará a la pantalla principal Desde la pantalla inicial podremos acceder a los objetos habilitados para el dispositivo móvil. En el dispositivo móvil distinguiremos las siguientes pantallas: La pantalla de inicio. Podemos verla en la imagen situada encima de estas líneas. La lista, que sustituye al grid del entorno grande. La lista nos permite filtrar por las propiedades más importantes del objeto. En función del objeto, la lista CRM EXPRESS MOBILE MANUAL DE USUARIO 3

4 habilitará, si tiene permiso, el botón de Añadir para poder entrar en modo edición. Los botones de Volver y Home siempre estarán disponibles. La ficha de visualización. A la izquierda tendremos el botón para acceder a los objetos relacionados, procesos relacionados e informes (si los hubiera). A la derecha, el botón Home siempre estará disponible y, en función del objeto, se habilita o no el botón de Añadir para crear un objeto nuevo, el de Eliminar para borrar un objeto y el de Editar para poder entrar en modo edición. CRM EXPRESS MOBILE MANUAL DE USUARIO 4

5 La ficha de edición. A la derecha tenemos el botón Home. De nuevo, en función del objeto, se habilitarán o no los botones de Añadir, para crear un objeto nuevo, Eliminar, para borrar un objeto y el de Guardar para poder guardar el objeto que estamos editando. CRM EXPRESS MOBILE MANUAL DE USUARIO 5

6 Opciones disponibles desde el móvil Desde la pantalla de inicio podemos acceder directamente a: Todas las cuentas Permite acceder a los Clientes y Leads de forma conjunta, sin diferenciar unos de otros, así como realizar una búsqueda por nombre o razón social y acceder a las fichas de los mismos. Clientes Permite acceder a los clientes, realizar la búsqueda por nombre o razón social y acceder a la ficha del cliente para ver, editar y añadir uno nuevo. Además, tendremos acceso a los siguientes objetos relacionados: Oportunidades Contactos Filtros Proyectos Tareas Cambiar de estado Bloquear / Desbloquear Leads Permite acceder a los leads, realizar la búsqueda por nombre o razón social y acceder a la ficha del Lead para ver, editar y añadir uno nuevo. Además, tendremos acceso a los siguientes objetos relacionados: Oportunidades Contactos Filtros Proyectos Tareas Cambiar de estado Bloquear / Desbloquear Contactos Permite acceder a los contactos, realizar la búsqueda por nombre y acceder a la ficha del contacto para ver, editar y añadir uno nuevo. Además, tendremos acceso a los siguientes objetos relacionados: CRM EXPRESS MOBILE MANUAL DE USUARIO 6

7 Clientes Empleados Permite acceder a los empleados, realizar la búsqueda por nombre o razón social y acceder a la ficha del empleado para ver, editar y añadir nuevos. Además, tendremos acceso a los siguientes objetos relacionados: Dar de Baja Avisos pendientes Permite acceder a los avisos pendientes y acceder a la ficha de la actuación correspondiente. Al tratarse de una actuación, podremos acceder a los objetos relacionados a las actuaciones y a los procesos de las actuaciones para móvil. Calendario Sirve como punto de acceso a nuestras actuaciones por día. De aquí navegaremos a una lista de actuaciones. Nueva (Acción, Llamada, Visita, Reunión) Permite acceder directamente al alta de uno de estos tipos de actuaciones. Desde distintos objetos, el calendario y los avisos podremos acceder a las actuaciones, ver su ficha, y editar y añadir nuevas. Además, tendremos acceso a los siguientes objetos relacionados, independientemente del tipo de actuación del que se trate: Cambiar fecha Repetir Marcar / Desmarcar pendiente Avisar Quitar aviso Reserva de recursos Sirve como punto de acceso a la reserva de recursos por día. Desde aquí navegaremos a una lista de recursos reservados. Podemos acceder a la ficha para ver, editar y añadir nuevas reservas. Noticias Permite acceder a la lista de noticias publicada por la empresa. CRM EXPRESS MOBILE MANUAL DE USUARIO 7

8 Versión completa Permite acceder al interfaz web normal (no visible en la mayoría de móviles). Salir Cierra nuestra sesión y vuelve a la pantalla de login. Desde otras pantallas (como, por ejemplo, desde objetos relacionados a clientes, empleado, etcétera), podremos acceder también a: Oportunidades Permite acceder a las oportunidades relacionadas con Leads y clientes, ver su ficha, editarlas y añadir oportunidades nuevas. Además, tendremos acceso a los siguientes objetos relacionados: Proyectos Previsiones Cambiar de estado Previsiones Permite acceder a las previsiones relacionadas con una oportunidad, acceder a la ficha para ver, editar y añadir nuevas. Además, tendremos acceso a los siguientes objetos relacionados: CRM EXPRESS MOBILE MANUAL DE USUARIO 8

9 Asociados son los objetos que tienen relación con otros objetos. En el caso de los, los objetos asociados son los siguientes: CRM EXPRESS MOBILE MANUAL DE USUARIO 9