ÍNDICE. # Medio Titular Fecha Pág 04 SECTOR BANCARIO. 1 Expansión CaixaBank se dispara en bolsa por la venta de Gas Natural 12/09/2013 5

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2 ÍNDICE # Medio Titular Fecha Pág 04 SECTOR BANCARIO 1 Expansión CaixaBank se dispara en bolsa por la venta de Gas Natural 12/09/ Cinco Días Golpe comercial de Movistar 12/09/ Cinco Días Golpe comercial de Movistar 12/09/ El Economista J.P. Morgan mejora el consejo de Santander y CaixaBank 12/09/

3 04 SECTOR BANCARIO 1

4 12/09/2013 Tirada: Difusión: Audiencia: Categoría: Edición: Página: Económicos Nacional 5 EMPRESAS CaixaBank se dispara en bolsa por la venta de Gas Natural LA GASISTA AGUANTA/ La Caixa estudia vender parte de la gasista, y su filial bancaria sube más de un 6% en el parqué. M.Á.Patiño. Madrid La bolsa acogió ayer con entusiasmo la posibilidad de que La Caixa venda parte de Gas Natural. CaixaBank, entidad controlada por La Caixa, se disparó un 6,35% en el parqué, hasta los 3,16 euros por acción. Fue el tercer valor del Ibex más destacado, sólo por detrás de Sabadell (que está sacando adelante un plan para reforzar sus recursos) y Acciona (que dio a conocer que, al igual que Iberdrola y ACS, ha sido seleccionada por el Ejército de los EEUU para optar a proyectos eólicos). La Caixa es el primer accionista de Gas Natural, con más del 34%. EXPANSIÓN adelantó ayer que la entidad estudia desprenderse de parte de su participación, siempre sin dejar de ser el primer accionista. Venta a varios inversores La participación que finalmente venda dependerá de cómo avance el proceso que, por su parte, ha puesto en marcha Repsol para traspasar, total o parcialmente, su propia participación en Gas Natural, de algo más del 30%. La Caixa es también primer accionista de Repsol, con el 12,5%. Ahorro Corporación Objetivo: seguir siendo primer accionista CaixaBank se disparó ayer más del 6% en el parqué y fue el tercer valor destacado en una jornada en la que el Ibex sólo se movió el 0,8%. apuntaba ayer en un informe la posibilidad de que la venta de participaciones en Gas Natural por La Caixa y Repsol se haga a más de un inversor para que la entidad (o ésta junto a la petrolera), siga siendo el primer accionista. Repsol está sondeando, entre otros candidatos, a diversos fondos soberanos. En todo caso, el proceso va a ser pausado. Fuentes de La Caixa matizaron ayer que la entidad no contempla vender en este Los analistas barajan que la venta de parte de Gas Natural se haga a varios inversores para que La Caixa no pierda su papel de primer accionista. momento. Aun así, el mercado ya aplaude una posible desinversión en los próximos meses. La participación que controla La Caixa en Gas Natural no cuelga de CaixaBank. Pero este banco se benefició ayer en bolsa por el efecto que A pesar de que puede haber una gran cantidad de acciones de Gas Natural en venta, ésta aguanta el tipo en bolsa y ayer repuntó el 0,2%. una desinversión tendrá para el conjunto del grupo. La Caixa podría aprovechar los ingresos para robustecer su capital con vistas a afrontar el endurecimiento de la regulación que supondrá para las entidades financieras la entra- Repsol también subió ayer ligeramente y se anotó un incremento del 0,35%. El grupo está sondeando a diversos fondos soberanos. da en vigor de los nuevos criterios bancarios de Basilea III. Por otra parte, a pesar de que en los próximos meses puede producirse una avalancha de oferta de acciones de Gas Natural que podrían sumar el 40% del capital o más, la gasista está aguantando el tipo en bolsa. Sus títulos repuntaron ayer un 0,2%, hasta los 14,97 euros. Repsol se apuntó ayer una subida del 0,35%, hasta los 18,51 euros. Página 15 / La banca mediana en bolsa

5 12/09/2013 Tirada: Difusión: Audiencia: Categoría: Edición: Página: Económicos Nacional 1 Telefónica dice adiós a la permanencia de contratos en el móvil GolpecomercialdeMovistar La teleco comienza a vender terminales sin bloqueo de operador Movistaranuncióayerque elimina la permanencia en elcontratodelmóvilyquepermitiráasusnuevos clientes disponer de libertad para iniciar y finalizar su relación con la operadora. Telefónica desveló igualmente otra novedad: quitará LanzaesteviernesenEspaña sus servicios 4G sin sobrecoste LACEFIJAUNMÁXIMODE19CÉNTIMOS PORMINUTOENLASLLAMADASPORMÓVIL el bloqueo de terminales por SIM, una práctica que permitirá al cliente adquirir terminales en Movistar, pero utilizarlos cuando quiera con otro operador. La teleco defendió que con estas nuevas políticas comerciales, que podrían arrastrar al resto del sector, se convierte en el operador más transparente y sencillo del mercado. Telefónica avanzó también que este viernes lanzará sin sobrecoste su oferta 4G en varias ciudades españolas, primero con la red de Yoigoyapartirdeoctubreconlapropia. La compañía desveló que todos los planes Fusión con datos móviles pasarán aser4gylasmodalidadesconfibraincorporarán gratis el paquete de televisiónmovistartvmini. PÁGINAS3Y4

6 12/09/2013 Tirada: Difusión: Audiencia: Categoría: Edición: Página: Económicos Nacional 3 Telefónicaeliminaelcompromisode permanenciaybloqueodemóviles Lanza mañana sin sobrecoste su oferta 4G en varias ciudades Movistar anunció ayer que elimina la permanencia en el contrato demóvilyquepermitiráasus nuevos clientes disponer de libertad para iniciar y finalizar su relación con la operadora. Telefónicatambiéndesvelóquecomenzará a comercializar terminales sin bloqueo de operador. La teleco,queempujaráasusrivalesa transformar sus prácticas comerciales, lanzará mañana su oferta 4G sin sobrecoste. MARIMAR JIMÉNEZMadrid T elefónicahadichoadiósalapermanencia de contratos en el móvil yalbloqueodeterminales.asílo anunció ayer el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, que desveló toda una batería de novedades comerciales, que podrían transformar las prácticas del sector. El directivo apuntóque nocreenenlasbarrerasartificiales. Si mejoramos la calidad de nuestra oferta los clientes querrán estar con nosotros, aseguró, al tiempo que defendió que con estas políticas Movistar se convierte en el operador más transparente y sencillo del mercado. Bajolapremisa másporlomismo, laoperadoradetallóqueeliminarálas obligacionesdepermanenciade12,18 y24mesesenelcontratomóvil,permitiendoalosclientesdisponerdelibertadparainiciaryfinalizarsurelaciónconlacompañía.gilpérezmatizóqueestecambio,quellegadespués dequelacompañíahayadejadode subvencionar móviles, se aplicará a los clientesnuevosyalosactuales,unavez queestosfinalicensucompromisode permanenciaactual.respectoalasegunda novedad, la eliminación del bloqueodeterminalesporsim,movistar anuncióquevaaempezaravenderterminalesdesbloqueados,demodoque sepodrácomprarunmóvilentelefónica,peroutilizarlocuandosequiera conotrooperador. La compañía dijo haber escuchado las demandas de los usuarios para poner en marcha estas medidas. GilpérezaclaróqueTelefónicaestádesarrollando un mecanismo que permita liberar los móviles de sus clientes actualesynosolodelosnuevos. Esperamos que esté listo para octubre. Telefónica también anunció que antes de finaldeañoofreceráensuofertafusión la opción de datasharing para los datos móviles, la compartición del volumen de datos contratados entre distintos dispositivos o líneas. Respecto a su oferta 4G, Gilpérez acla- róqueestrenaránelservicioestevier- Luis Miguel Gilpérez, presidente de Telefónica España, ayer en Madrid. PABLOMONGE Mini 4G 4G Movimientos estratégicos en las telecos Nuevas tarifas de Movistar Movistar Fusión Fibra 4G Fibra Máxima Oferta móvil Movistar Cero Movistar Veinte Movistar Total Fuente: Movistar Cuota + tarifa plana (TP) Todos los contratos Fusión que lleven datos móviles pasaránaser4g Cuota +TP min. móvil Cuota + TP Fijo Cuota +TP + 550min. móvil La operadora dará un paquete de televisión gratuito a todos sus clientes de fibra óptica Voz 0 cént. /min. 250 min. Ilimitada Internet ADSL 10MB ADSL 10 MB Fibra 100 MB Fibra 100 MB Voz móvil 100 min. Ilimitadas 200 min. Ilimitada Internet móvil 500 MB 1 GB 1,5 GB Internet móvil 100 MB 1 GB 200 MB 1 GB TV TV Mini TV Mini SMS SMS nes en varias ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, Valladolid y Zaragoza. Primero utilizandolareddeyoigo,peroafinales de octubre empezaremos a dar servicio sobre nuestra propia red. Telefónica ya ha comenzado el despliegue de suredmóvildecuartageneraciónde la mano de Alcatel-Lucent y Ericsson, que construirán nodos antes de final de año para cubrir 63 municipios en 19 provincias. Con este despliegue, la compañía aseguró planea dar coberturacasial50%delapoblaciónespañola(unos 20 millones de personas). Las velocidades máximas de transmisióndelosdatosenmovilidadqueeste primer despliegue permitirá a los clientesdemovistarserándehasta75mbps debajaday25mbpsdesubida.losservicios 4G, insistió Gilpérez, se ofrecerán sin sobrecoste. Conlallegadadesu4G,Telefónica anunció una renovación de su oferta MovistarFusión,quesuperayalos2,5millones de clientes. La teleco sustituirá las tres tarifas existentes por tres más ventajosasalmismoprecio,yañadeotratotalmente nueva: Fusión Fibra 4G. Gilpérez destacó que todos los contratos Fusión que lleven datos móviles pasarán a ser4g,queenlastarifasmóvilesdealto valor las llamadas serán ilimitadas en minutos y que las modalidades con fibra comenzarán a incluir gratis un paquete de televisión(movistar TV mini) Cuota /mes 34,9 49,9 49,9 59,9 Cuota /mes Cinco Días La operadora emite millones para comprar E-Plus Telefónicarealizóayeruna colocaciónde1.750millonesdeeurosdedeudahíbrida(subordinadasin vencimiento)endostramos,unoconposibilidad derescatealoscincoaños yotroalos8años.esta modalidaddeemisiónhíbridacombinadeudaséniorysubordinadagarantizadaportelefónicaque sehacolocadoenuntramo de1.125millonesdeeuros al6,5%deinterésyenotro de625millonesal7,625%. La operación, englobada dentrodelaestructuradefinanciación diseñada para llevaracabolacomprade E-Plus en Alemania, se lanzó ayerporlamañana trasla buena respuesta recibida despuésdeunroadshowde dosdíasquetuvolugaren Londres, París y Fráncfort, y dondesevieronamásde TELECOMITALIA Telefónica estudia elevar su presencia en Telecom Italia, después de fracasar los intentos de atraer a otros pesos pesados del sector, según The Wall Street Journal. Este periódico asegura que el futuro de la endeudada operadora italiana pende de un hilo, yaqueelpactoquevincula a Telefónica y otros accionistas estratégicos de Telecom Italia puede ser disueltoel28deseptiembre. 150 inversores, según explicó Telefónica. Esta detalló que la operación hasidomuybienacogida enelmercadoconun libroentornoalos millones de euros, casi siete veces sobresuscrita, que se construyó en apenas un par dehoras. Másde500inversoresdeunos40países mostraron su interés, situándose por encima del 95% el peso de inversores internacionales, añadió. La teleco ha elegido para la colocación a BBVA, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, Société Générale,UBSyaCredit Suisse,ycomoasesoraMorgan Stanley. El cierre final delaoperaciónseráelpróximo 18 de septiembre.

7 12/09/2013 Tirada: Difusión: Audiencia: Categoría: Edición: Página: Económicos Nacional 20 J.P. Morgan mejora el consejo de Santander y CaixaBank Eleva la recomendación del Santander hasta neutralyladelbanco catalán, a sobreponderar V. Martínez MADRID. LacrecienteexpectativadeunamejoraeconómicaenEspañaestácambiandotambiénenelexteriorla percepción sobre nuestros bancos. J.P.Morgan revisó ayer al alza sus previsiones sobre el sector y mejorólasrecomendacionesdesantander, desde infraponderar a neutral, ydeneutralasobreponderarenel caso de CaixaBank. Asimismo, lafirmaestadounidenseincrementólospreciosobjetivos de las dos entidades también lo hizoenbbvaypopular,hastalos 6,54ylos2,41eurosporacciónrespectivamente apoyándose en que laestabilidaddelosdatosmacroeconómicos y la normalización de losprecios,porprimeravez,enel mercado de financiación debería beneficiaralosgrandesbancosque operanenespaña. Apesardeello, el equipo de análisis de J.P.Morgan reconoce en el informe que siguen cautosconlaeconomíayalaesperadequelosbancosterminende limpiarse. La casa de inversión ha mejoradoelprecioobjetivodelbancopresidido por Emilio Botín, desde los 4,36alos5,86eurosporacción,lo queotorgaalvalorunpotencialalcistadel2,2 porcientoapreciosactuales. Una estabilización en Latinoamérica y un dividendo menos 26 POR CIENTO LabancadelIbex35acumula unasubidadel26porciento demediaenloquevadeaño. Bankinter y Popular son los dosbancosmásalcistasalrepuntarun88,5yun38,6por cientoencadacasoporla menoraversiónalriesgoyla mayor calma que se respira enelmercadodedeuda.a éstos les siguen CaixaBank conunalzadel20porciento ybbva,conun13,5porciento.sabadellsubeun2,6por cientoysantandersedejacasiun6porciento. dilutivo ayudaría a ser más positivoconlaacción, queconsideramos queestámuyvalorada, añaden. En elcasodecaixabank,lamejorade valoración ha sido mayor al elevar suprecioobjetivoadocemeseshastalos3,4desdelos2,17eurosanteriores. Es decir, J.P.Morgan ve un potencial alcista en el banco catalándel7,4porciento. Enlosúltimosdosmesessólo Nmas1haotorgadoalaentidadun precio objetivo mayor. Lo hizo estelunesalvalorarlaaccióndelbancoadocemesesenlos3,5euros.el menor coste de financiación y una resolución favorable de los activos porimpuestosdiferidossiguensiendolasarmasdelsector,aunque J.P.Morgan alerta de que algunos delosprincipalesriesgosalosque se enfrenta CaixaBank pasan por- que la recuperación económica se deterioreosegenerenpérdidasmayoresenlaintegracióndebancode Valencia y Banca Cívica. Losanalistasdelafirmatambién elevaron el precio objetivo de Popularhastalos2,41eurosdesdelos 2,05 euros por acción anteriores y delos5,61alos6,54eurosenbbva. Société duda del rally Elbancofrancéssedecantó, encambio, porlaprudencia. SociétéGénéralerebajólarecomendacióndelos dos bancos españoles más alcistas en2013, BankinteryPopular, avenderdesdemantener.peroenelcasodeesteúltimo,lafirmafrancesa elevó el precio objetivo desde los 3,2alos3,6eurosporacción.GrupoSantanderdecidióreiterarsu consejo de compra a Bankinter.

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9 ÍNDICE # Medio Titular Fecha 02 COOPERATIVAS 1 La Vanguardia El 15-M aporta al juez un documento de Caja Madrid según el cual los bancos no compraron preferentes 03 CAJAS DE AHORRO 12/09/ El País Los Ayuntamientos se podrán fusionar si lo decide una mayoría simple 12/09/ El Economista La Junta trabaja en un borrador de decreto de tutela de patrimonio que incluye el 1% Cultural 12/09/ Expansión Funcas eleva dos décimas su previsión de inflación para este año, hasta el 1,4% 12/09/2013

10 02 COOPERATIVAS 1

11 La Vanguardia U.Únicos: Pag Vistas: V.CPM: 140 V.PUB: /09/ / /index.htm l

12 La Vanguardia U.Únicos: Pag Vistas: V.CPM: 140 V.PUB: /09/ / /index.htm l

13 03 CAJAS DE AHORRO 1

14 U.Únicos: Pag Vistas: V.CPM: V.PUB: 12/09/ /politica/2013/09/11/actualidad/ _ htm l

17 U.Únicos: Pag Vistas: V.CPM: 110 V.PUB: /09/ ista.es/espana/noticias/ /09/13/la- Junta-trabaja-en-un-borrador-de-decreto-de-tutela-de-patrim onio-que-incluye-el- 1-Cultural.htm l

18 U.Únicos: Pag Vistas: V.CPM: 110 V.PUB: /09/ ista.es/espana/noticias/ /09/13/la- Junta-trabaja-en-un-borrador-de-decreto-de-tutela-de-patrim onio-que-incluye-el- 1-Cultural.htm l

19 U.Únicos: Pag Vistas: V.CPM: 140 V.PUB: /09/ /agencia/europa_press/2013/09/12/ htm l