2013 Flaspöhler Survey Cedants Perceptions of Reinsurers (Life LATAM)

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1 Flaspöhler Survey Cedants Perceptions of Reinsurers ( LATAM) Results from 250 Cedants The standard for tracking reinsurer market effectiveness since Flaspöhler All rights reserved. photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler

2 Flaspöhler Survey TABLE OF CONTENTS ABOUT THE STUDY 1 ENGLISH 2 SATISFACTION WITH REINSURERS... 2 IMPORTANT REINSURER EVALUATION AND SELECTION FACTORS... 4 BEST REINSURERS BY FACTOR... 5 BEST REINSURERS BY VOTE AND BY RATING... 7 REINSURER PERCEPTUAL MAP... 9 REINSURERS MOST USED EASE OF DOING BUSINESS (EODB) CEDING PREFERENCES GREATEST CHALLENGES MARKET DIRECTION OTHER COMMENTS DEMOGRAPHICS ESPAÑOL 20 SATISFACCIÓN CON LOS REASEGURADORES FACTORES IMPORTANTES DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN MEJORES REASEGURADORES POR FACTOR MEJORES REASEGURADORES POR VOTO Y POR CALIFICACIÓN DIAGRAMA DE PERCEPCIÓN DE LOS REASEGURADORES REASEGURADORES MÁS UTILIZADOS FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS (EODB) PREFERENCIA DE LAS CEDENTES MAYORES RETOS DIRECCIÓN DEL MERCADO OTROS COMENTARIOS INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA PORTUGUÊS 38 SATISFAÇÃO COM RESSEGURADORES FATORES IMPORTANTES DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE RESSEGURADORES MELHORES RESSEGURADORES POR FATOR MELHORES RESSEGURADORES POR VOTO E AVALIAÇÃO MAPA PERCEPTUAL DE RESSEGURADORES RESSEGURADORES MAIS UTILIZADOS FACILIDADE PARA FAZER NEGÓCIOS (EODB) PREFERÊNCIAS DE CESSÃO MAIORES DESAFIOS DIREÇÃO DO MERCADO OUTROS COMENTÁRIOS DEMOGRAFIA Flaspöhler All rights reserved.

3 Flaspöhler Survey 1 This Executive Summary of Findings is produced specifically for use by survey respondents, in part as a token of appreciation for continued commitment to this survey. Please accept our sincere gratitude for the support. ABOUT THE STUDY The Flaspöhler Survey - Cedants Perceptions of Reinsurers ( LATAM) was initiated in 2011 as a biennial, quantitative study of cedants opinions of life reinsurers who operate in Latin America and the Caribbean. This second study was undertaken under the co-sponsorship of many of the key global reinsurers who operate in this region. The survey instrument consists of about 30 questions about reinsurer utilization, perceptions of reinsurers and related topics. Fourteen (14) reinsurers were presented for evaluation: 1. Allianz Re 2. Arch Re IRB (Brazil) 6. Malucelli Re 7. Mapfre Re PartnerRe QBE Re These survey results are based on responses by 250 cedants, representing 133 companies in 24 countries. The overall results of this study are accurate to within ±4.2% at a 90% level of confidence. The analysis here is presented in English, Spanish and Portuguese. The next study in this sequence is planned for Flaspöhler Research Group Metcalf Ave, Suite 170 Overland Park, KS USA Phone: Flaspöhler All rights reserved.

4 Flaspöhler Survey 2 SATISFACTION WITH REINSURERS ENGLISH Four out of every ten (38.9%) cedants indicate they are Very Satisfied in, compared to a slightly lower number in How would you rate your overall level of satisfaction with the reinsurer(s) you use? Overall 2011 Overall Very Satisfied 38.9% 34.2% Somewhat Satisfied 49.0% 55.8% * Overall means results from all respondents. Neither Satisfied nor Dissatisfied 8.1% 6.0% Somewhat Dissatisfied 4.0% 3.5% Very Dissatisfied 0.0%.5% Below are country results for the Very Satisfied category. For example, only one-quarter (23.1%) of cedants are Very Satisfied in Ecuador. (Note: The country breakouts shown below and throughout this report are defined on page 19.) How would you rate your overall level of satisfaction with the reinsurer(s) you use? BR CL CO EC MX PE Other SA Central Amer Carib Very Satisfied 29.2% 27.7% 47.1% 23.1% 46.4% 20.0% 56.7% 53.3% 47.4% One- half (52.4%) indicate that relationships with reinsurers are Improving, compared to a slightly lower number in Verbatim comments about this improvement follow on the next page. Are your relationships with reinsurers, overall,? Overall 2011 Overall Improving 52.4% 44.0% Declining.4% 1.5% Not really changing 47.2% 54.5% Below are country results for the Improving category. Are your relationships with reinsurers, overall, BR CL CO EC MX PE Other SA Central Amer Carib Improving 81.3% 20.8% 52.9% 84.6% 50.0% 66.7% 36.7% 46.7% 63.2% 2014 Flaspöhler All rights reserved.

5 Flaspöhler Survey 3 Following are selected verbatim comments from cedants about how relationships are Improving. In what way(s), specifically, are relationships improving? Country Because we have greater contact and they provide underwriting support online and constant training. BOLIVIA I have been having a greater contact with them; I understand their difficulties and need for information to have more balanced contracts. BRAZIL Faster negotiation of contracts, rates and speed in the recovery of claims. BRAZIL Developing business together. CHILE They offer more support and insurance options. COLOMBIA Penetration of new players on contracts. DOMINICAN REP. I think that the reinsurers with which the company works have been evolving according to the changing market and we can count on them as strategic allies for the development of new products or markets. ECUADOR In recent years, we lost direct contact with them. Ever since twelve months ago, this has been improving, as well as the communication; the results and the training is showing marked improvement. EL SALVADOR Understanding and support for new business development in nontraditional models, both financially and its commercial operation. MEXICO Because we are opening new lines of business, I have found them to be more interested in working with us. PANAMA Greater interest by the reinsurers to know the real condition of the companies in the country, and especially our own; seeking to adapt its underwriting guidelines to what sells and what is needed in the Peruvian market. PERU 1. Faster response time for service. 2. Timely and effective answers. 3. Willing to support the company and provide advice. VENEZUELA 2014 Flaspöhler All rights reserved.

6 Flaspöhler Survey 4 IMPORTANT REINSURER EVALUATION AND SELECTION FACTORS Cedants were asked to rate the importance of ten factors in their evaluation of a life reinsurer. Financial Value Financial Security Expertise and Market Knowledge Client Orientation Timely Service Effective Training Courses and Seminars Risk Management Service Actuarial Expertise Medical Underwriting Capabilities Strong Claims Handling Ability Offers pricing that is consistent with the services and security provided Highly rated by rating agencies Worldwide-diversified risk portfolio Staff with strong technical expertise to understand your business Turns leading mortality/morbidity research into tangible solutions for your business Regular access to teams who understand your business Marketing reps who keep in regular contact Geared to providing solutions Timely quotes; Returns calls promptly 24-hour turnaround on facultative underwriting Comprehensive UW and claims training Added value by certified programs Data analysis; Managing and reducing operational risk Implementing the actuarial control cycle Takes a leadership position in mortality/morbidity research Product development expertise; Quality actuaries An UW philosophy that is compatible with yours Underwriters and medical directors you respect and trust ; Medical expertise Claims expertise you don t have in house Claims handlers you respect and trust Competent support and advice in claims handling Offers reinsurance cover and services package which adds value to my company Strong capital management and reserving philosophy Superior knowledge of markets and products that interest you Demonstrates leadership in risk management High expertise with respect to products/innovations needed in the market Delivers on promises Works in a transparent manner Has interest in a long-standing relationship Solutions which create win-win situations Treaty, claims service responsiveness Handles data & provides feedback in a timely manner Seminars on relevant topics in a timely manner Useful publications Applies suitable checks to reinsurance reporting received Innovative product development ideas and business development opportunities Competent actuarial support Knowledgeable and responsive UW staff A comprehensive range of medical underwriting tools, for ex. automated underwriting engines Pays claims in a timely manner A reasonable and collaborative approach to reviewing, deciding and paying claims The rating scale is 1-9, where 1 = Not important and 9 = Very Important. A rating of 7 or more = important. The factor Financial Value is rated as the most important in, while Financial Security was rated as the most important in Factors Rating 2011 Rating Interpretation Financial Value Most important Client Orientation Expertise and Market Knowledge Financial Security Timely Service Medical Underwriting Capabilities Strong Claims Handling Ability Actuarial Expertise Effective Training Courses and Seminars Risk Management Service Least important 2014 Flaspöhler All rights reserved.

7 Flaspöhler Survey 5 BEST REINSURERS BY FACTOR The top rated reinsurer for each of the ten factors is listed below. Also listed in alphabetical order are the next five reinsurers rounding out the top six. Factor & Best Rounding out the top 6 are (alpha): Factor & Best Rounding out the top 6 are (alpha): Financial Value PartnerRe Effective Training Courses and Seminars Financial Security PartnerRe Risk Management Service Expertise and Market Knowledge Mapfre Re Actuarial Expertise Mapfre Re Client Orientation Medical Underwriting Capabilities Timely Service Strong Claims Handling Ability 2014 Flaspöhler All rights reserved.

8 Flaspöhler Survey 6 The top three rated reinsurers by country for each factor are listed below, in order of best first. Top 3 by Factor BR CL CO EC MX PE Other SA Central Amer Carib Actuarial Expertise Mapfre Re Client Orientation PartnerRe Effective Training Courses & Seminars Expertise and Market Knowledge IRB Mapfre Re, (tie), (tie) Financial Security, (tie), PartnerRe (tie) Financial Value Medical Underwriting Capabilities, Swiss Re (tie), (tie) Hannover Re, (tie) Risk Management Service Strong Claims Handling Ability Mapfre Re, (tie) Mapfre Re Timely Service PartnerRe Mapfre Re, (tie) Mapfre Re 2014 Flaspöhler All rights reserved.

9 Flaspöhler Survey 7 BEST REINSURERS BY VOTE AND BY RATING Cedants were asked to name the reinsurers that are the best, overall (up to five reinsurers). The top voted reinsurers are shown next, in order 1. Two-thirds (69.2%) of cedants named. Voted Best Overall Overall % % % % % 6. Mapfre Re 27.9% According to the combined Flaspöhler evaluation and selection factor ratings, the most highly rated reinsurers are, in order 2 : Highest Combined Factor Ratings Overall (1/low-9/high) Mapfre Re 7.74 The next page shows the same statistics, but organized by country. 1 Voting favors larger companies, while rating does not favor any particular size of company. 2 Scores are the combined mean of the ten evaluation & selection factor ratings Flaspöhler All rights reserved.

10 Flaspöhler Survey 8 The top three voted and rated reinsurers by country: Best by Country BR CL CO EC MX PE Other SA Central Amer Carib Voted Best (in order) IRB Rated Best (in order), (tie) 2014 Flaspöhler All rights reserved.

11 Flaspöhler Survey 9 REINSURER PERCEPTUAL MAP This diagram shows how each reinsurer is perceived in two dimensions, relative to the other reinsurers, according to the ten evaluation and selection factors. (The center of the grid represents the average of all reinsurers.) According to the map below,,, and are rated highly on BOTH Service factors and on Financial factors Flaspöhler All rights reserved.

12 Flaspöhler Survey 10 REINSURERS MOST USED is the most used reinsurer in LATAM. They are used by one-half (52.8%) of cedants, as are (52.0%) and Swiss Re (51.2%). Below are the three most used reinsurers by country: Country BR CL CO EC MX Currently Use Most Used (in order) IRB (Brazil) Mapfre Re Mapfre Re PartnerRe, (tie) Overall % % % 4. Mapfre Re 36.3% % % PE Other SA Central Amer Carib, (tie) Mapfre Re, (tie) 2014 Flaspöhler All rights reserved.

13 Flaspöhler Survey 11 EASE OF DOING BUSINESS (EODB) We asked cedants to tell us how easy it is to do business with the reinsurers they use. Cedants rated reinsurers on a scale from 0 (difficult to do business with) to 10 (very easy to do business with), giving an average score for each reinsurer. The reinsurers with the highest EODB score are shown next, in order. Ease of Doing Business (EODB) Overall (0/low-10/high) PartnerRe Mapfre Re 8.10 Below are the reinsurers with the highest EODB scores by country: Country Best EODB BR CL CO PartnerRe EC MX PE Other SA Central Amer Carib 2014 Flaspöhler All rights reserved.

14 Flaspöhler Survey 12 CEDING PREFERENCES How much, as a percentage of your total life reinsurance ceded, is the maximum you would feel comfortable having with one reinsurance group? One-half of cedants (43.0%) would place 51% or more of their ceded life reinsurance with one reinsurer. What is the minimum security rating you require when selecting a life reinsurer? Results for both AM Best rating and S&P ratings are shown below Flaspöhler All rights reserved.

15 Flaspöhler Survey 13 For what reason(s), if any, would you consider paying a higher premium to use a specific reinsurer? One-half of respondents would consider paying a higher premium for Product development assistance and/or Superior service. What is the minimum amount of capital you require when selecting a reinsurer? Two-thirds don't require a minimum amount of capital when selecting a reinsurer Flaspöhler All rights reserved.

16 Flaspöhler Survey 14 GREATEST CHALLENGES What are the greatest challenges your company faces today? How can reinsurers help? Following are selected verbatim comments from cedants about their greatest challenges and how reinsurers can assist with those challenges. What are the greatest challenges your company faces today? Changing market in the face of political and economic instability. Development and implementation of mass-market insurance and health. New product ideas, System solutions for UW (like tele UW or automated UW)and Operational Risk metrics and studies. Management of volumes of proposals for individual life, and the legislative changes in Chile. How can reinsurers help? By advising on development of new products commensurate with the economic situation. Technical and technological support. Information on experiences with similar markets. Offering new product ideas and system solutions. Share other countries' experience. Country ARGENTINA BOLIVIA BRAZIL CHILE Risks linked to longevity and financial risks. Products to mitigate the risks described. COLOMBIA Development of voluntary products. Offering competitive products. DOMINICAN REP. New legislation like the Persons with Disabilities Act, the Market Control Act, the new system of reserves. Mass-marketing of insurance via alternative channels: banks, supermarkets, others. The mortality cost is not commensurate with the reality of the market. Business is very changeable every day. And the responses should be as immediate as possible. I even start working some cases based on cell phone text messages. High rates of mortality. Support for new projects, financing, etc. With products of value that is aggregated by market niche. To perform actuarial studies to improve the mortality table of the market. Providing immediate replies. To find business solutions that would help in having greater long-term rates. ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS MEXICO Selection automation. Joint implementation of efficient expert systems. MEXICO Lack of awareness among the population that makes it possible to sell more life product. Operational efficiency. Commercial productivity and channels. Improved customer service. Develop convenient and accessible products. Align with overall business trends. Sharing experience on successful implementations of more efficient IT platforms. PARAGUAY PERU 2014 Flaspöhler All rights reserved.

17 Flaspöhler Survey 15 MARKET DIRECTION Where do you think the Latin American/Caribbean & Health reinsurance market is headed and what specific advice do you have for reinsurers about where they should focus in the future? Following are selected verbatim comments from cedants about market direction. Where do you think the Latin American/Caribbean reinsurance market is headed? We have today a new set of reinsurers where there can only be local companies doing business, which are constituted legally as national companies. There are many that are currently experiencing it and the efficiency is a matter of time which they need to experience and perform a selfevaluation. With the mass insurance, they should make strategic partnerships to be developed together with the customers and join experience and technology. Market still much focused on P&C. There is no offer of new products to the market. The market is headed toward a more client-centered focus, where it is important to be flexible to be able to provide solutions in accordance with the needs. My advice would be to look at this business more like an offering of services and not only about transferring of risks. Mass insurance; therefore forget about the old underwriting paradigms. Develop products that are easy to sell and distribute even if they are more expensive. In my opinion, it is headed to increasing the participation in individual life because people will become more aware of the need to insure themselves. In the same way, coverage in Health will increase due to limits in the local health services. The market will grow in the area of bank-insurance and in the collective area. The reinsurers can help to improve the commercialization of the products. It is directed toward products that are simpler and more accessible to the markets and towards the need to provide coverage (albeit limited) to those persons now considered as subnormal or aggravated risks. " It is heading toward mass markets; and the reinsurers should design facultative support in accordance with this need. In the next five years, we will see important growth and the life insurance savings are seen favorably by the population. Moving in more competitive manner in all the aspects. Toward the expansion of products marketed through new sales channels with simplified underwriting and easy operation as refers to accident claims. The Latin American market has a great future, since our education in insurance still is not at the level of the developed countries, and because of that it has great potential, and therefore the reinsurer's help in trying to provide education about insurance would provide the opportunity that the education will bear fruit for everyone. will be low in the scheme of mass insurance or new channels. Country ARGENTINA BOLIVIA BRAZIL CHILE CHILE COLOMBIA COSTA RICA EL SALVADOR HONDURAS MEXICO MEXICO NICARAGUA VENEZUELA 2014 Flaspöhler All rights reserved.

18 Flaspöhler Survey 16 OTHER COMMENTS What else would you like to say (confidentially) to the reinsurers sponsoring this study? Following are selected verbatim comments from cedants. What else would you like to say? To thank them for the effort they put into reaching all the cedants by means of these surveys, finding out about their needs and the market relationships. Every communication tool is necessary and they draw conclusions for the benefit of the business and of all their operators. To congratulate for the project. And the also that proximity is essential to understand the needs of the insurer, so being able to suggest improvements/projects/opportunities. Excellent initiative, it is very good to be able to give my opinion, I hope that it improves the way to work the reinsurance in Brazil. Reinsurers should be more proactive in local markets by taking advantage of their global knowledge and bringing new initiatives that were successful in other countries. They should also be important agents in the technical evaluation of products by contributing more information than the fee for reinsurance. I think it is excellent that they conduct surveys of this kind. It helps them improve and deliver better conditions to the insurance companies. It definitely makes you feel integrated, part of the business, definitely "partners." Congratulations! Thank you. We think that all the means and tools the reinsurers use to get closer to and become more familiar with cedants help to improve this relationship that is so important. They should be flexible in accordance with the market where they are operating and should offer efficient service. Training is indispensable and so is constant interaction with their customers. These aspects facilitate the alignment of insurer-reinsurer. The study of particular cases can help to understand the market in which we work and its needs in such a way that it establishes a flexible framework while establishing conditions for new businesses. Retention and cession are elements that should always be of mutual interest. I think the reinsurers are our strategic partners, and it is important to share statistics and to discuss them with the aim of achieving mutual growth in the LATAM market, which without a doubt promises much. Thanks for this survey because it enables them to know the need we currently have in relation to underwriting life. Thanks for coordinating this survey. It means being interested in their customers and improving the quality of their services. Develop simplified models for underwriting online. The new challenges for insurance companies are digital. It is essential that they contribute their knowledge in this field. To take into consideration the responses that the clients gave and that they would be an opportunity for real improvement for their businesses. Country ARGENTINA BRAZIL BRAZIL CHILE CHILE COLOMBIA DOMINICAN REP. ECUADOR GUATEMALA HONDURAS MEXICO MEXICO NICARAGUA 2014 Flaspöhler All rights reserved.

19 Flaspöhler Survey 17 DEMOGRAPHICS Which best describes your company? One-third (37.5%) of respondents represent Foreign companies with offices in Latin America/Caribbean, while over half are purely Local companies. What is your BEST ESTIMATE of the reinsurance ceded (including both facultative and automatic) by your company for all of 2012? 2014 Flaspöhler All rights reserved.

20 Flaspöhler Survey 18 Respondent Countries Overall results in this report are based upon respondents from the following countries: 2014 Flaspöhler All rights reserved.

21 Flaspöhler Survey 19 Below is a chart detailing which countries are in each country breakout. Country BR CL CO EC MX PE Other SA ARGENTINA 36.7% Central Amer BARBADOS 5.3% BELIZE 3.2% Carib BERMUDA 15.8% BOLIVIA 33.3% BRAZIL 100% CHILE 100% COLOMBIA 100% COSTA RICA 6.5% DOMINICAN REP. 47.4% ECUADOR 100% EL SALVADOR 22.6% GUATEMALA 19.4% HONDURAS 16.1% JAMAICA 5.3% MEXICO 100% NICARAGUA 9.7% PANAMA 22.6% PARAGUAY 6.7% PERU 100% PUERTO RICO 15.8% TRINIDAD and TOBAGO 10.5% URUGUAY 6.7% VENEZUELA 16.7% Countries not shown above did not register any responses Flaspöhler All rights reserved.

22 Flaspöhler Survey 20 ESPAÑOL SATISFACCIÓN CON LOS REASEGURADORES Cuatro de cada diez (38.9%) indican que están Muy Satisfechas en el año, en comparación con un número levemente menor en el Cómo calificaría su nivel de satisfacción con los Reaseguradores de Vida? Total 2011 Total Muy satisfecho 38.9% 34.2% Satisfecho 49.0% 55.8% * "Total" significa los resultados de todos los encuestados. Ni satisfecho ni insatisfecho 8.1% 6.0% Algo insatisfecho 4.0% 3.5% Muy insatisfecho 0.0%.5% A continuación se presentan los resultados del país en la categoría Muy satisfecho. Por ejemplo, solo un cuarto (23.1%) de las cedentes están Muy Satisfechas en Ecuador. (Nota: Los países que se muestran a continuación y a lo largo de este informe se detallan en la página 37.) Cómo calificaría su nivel de satisfacción con los Reaseguradores de Vida? BR CL CO EC MX PE Other SA Central Amer Carib Muy satisfecho 29.2% 27.7% 47.1% 23.1% 46.4% 20.0% 56.7% 53.3% 47.4% La mitad (52.4%) indican que las relaciones con los reaseguradores están Mejorando en comparación con un número levemente menor en el Ver comentarios sobre esta mejora en la página siguiente. Sus relaciones con los Reaseguradores están Total 2011 Total Mejorando 52.4% 44.0% Empeorando.4% 1.5% Estables 47.2% 54.5% A continuación se presentan los resultados del país en la categoría Mejorando. Sus relaciones con los Reaseguradores están BR CL CO EC MX PE Other SA Central Amer Carib Mejorando 81.3% 20.8% 52.9% 84.6% 50.0% 66.7% 36.7% 46.7% 63.2% 2014 Flaspöhler All rights reserved.

23 Flaspöhler Survey 21 Comentarios de las cedentes sobre cómo las relaciones están mejorando. De qué forma están mejorando sus relaciones Y POR QUÉ? País Porque tenemos mayor contacto, y nos dan el soporte de suscripción en línea y capacitaciones constantes. BOLIVIA He tenido más contacto con ellos, entiendo sus dificultades y necesidades de información para dar contratos más equilibrados. BRASIL Más rápido en la negociación de contratos, tarifas y recuperación rápida de las reclamaciones. BRASIL Desarrollo de negocios en conjunto. CHILE Ofrecen más respaldo y alternativas de aseguramiento. COLOMBIA Ingreso de nuevos jugadores en contratos. REP. DOMINICANA Creo que los reaseguradores con los que trabaja la compañía han ido evolucionando de acuerdo al mercado cambiante y podemos contar con ellos como aliados estratégicos para el desarrollo de nuevos productos o mercados. ECUADOR En los últimos años se había perdido contacto directo con ellos. Desde hace 12 meses esto ha mejorado así como también la comunicación, los resultados y el servicio en capacitaciones va en franca mejora. EL SALVADOR Comprensión y apoyo para el desarrollo de nuevos negocios bajo modelos no tradicionales tanto en lo financiero, como por su operación comercial. MÉXICO Porque estamos abriendo nuevas líneas de negocio y he encontrado interés en ellos de trabajar más con nosotros. PANAMÁ Mayor interés por parte de los reaseguradores por conocer las condiciones reales de las compañías en el país, y sobre todo la nuestra, buscando adecuar sus lineamientos de suscripción a lo que comercializa y necesitamos en el mercado peruano. PERÚ 1- Atención más rápida. 2- Repuestas oportunas y efectivas. 3- Dispuesta a respaldar a la empresa y prestar asesoría. VENEZUELA 2014 Flaspöhler All rights reserved.

24 Flaspöhler Survey 22 FACTORES IMPORTANTES DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN A las cedentes se les pidió que calificaran la importancia de cada uno de estos factores en la evaluación de un reasegurador. Valor Financiero Seguridad Financiera Experiencia Y Conocimientos De Mercado Orientación Al Cliente Puntualidad En El Servicio Formación Y Seminarios Eficaces Servicio De Gerencia De Riesgos Experiencia Actuarial Capacidad De Suscripción Médica Demostrada Capacidad En Manejo De Siniestros Relación equilibrada entre el precio y el servicio/seguridad ofrecido Calificación elevada ofrecida por las principales agencias de rating Personal con amplia experiencia técnica para comprender su negocio Convierten los estudios de mortalidad/morbosidad en soluciones tangibles para su negocio Personas que comprenden su negocio Informes de Mercado que añaden valor Dispuesto a ofrecer soluciones Entregas a tiempo Ofrece cotizaciones en tiempo Tiempo de respuesta 24 horas en suscripción facultativa Devuelve llamadas con prontitud Formación en Suscripción y Siniestros Valor añadido por programas certificados Análisis de Datos; Ejecución del control del ciclo actuarial Gestión y reducción del riesgo operativo Calidad actuarial Posición de liderazgo en estudios de mortalidad/morbosidad Experiencia en desarrollo de productos Línea de Suscripción compatible con la suya Respeto y confianza en los Suscriptores y consejeros médicos; Experiencia médica Experiencia en Siniestros de la que usted no dispone Tramitadores de Siniestros que inspiran confianza Apoyo profesional y consejos en el manejo de siniestros Coberturas y servicios que añadan valor a su compañía Tiene una cartera diversificada mundialmente Excelente gestión del capital Gran conocimiento de mercados y productos que le interesan Liderazgo demostrado en gestión de riesgos Gran experiencia en lo que respecta a productos e innovaciones para el mercado Trabajo transparente Cuidan de las relaciones de negocio duraderas Soluciones que crean situaciones en las que todos ganan Receptivo a los servicios de contratos y siniestros Maneja puntualmente la información Seminarios sobre temas relevantes en ocasiones puntuales Publicaciones de gran utilidad Comprueba adecuadamente los reportes recibidos por los Reaseguradoras Ideas innovadoras sobre el desarrollo de productos y oportunidades de desarrollo de negocio Competente apoyo actuarial Personal suscriptor capacitado y resolutivo Exhaustiva gama de herramientas de suscripción médicas, como por ejemplo: modelos de suscripción automáticos Puntualidad en el pago de siniestros Tiene una actitud razonable y colaboradora para la revisión, decisión y pago de siniestros Factores La escala de calificación es de 1 a 9, en la cual 1 = No importante y 9 = Muy importante. Una calificación de 7 o más = Importante. El factor Valor Financiero fue calificado como el más importante en el año, mientras que la Seguridad Financiera fue calificado como el más importante en Calificación 2011 Calificación Interpretación Valor Financiero El más importante Orientación Al Cliente Experiencia Y Conocimientos De Mercado Seguridad Financiera Puntualidad En El Servicio Capacidad De Suscripción Médica Demostrada Capacidad En Manejo De Siniestros Experiencia Actuarial Formación Y Seminarios Eficaces Servicio De Gerencia De Riesgos El menos importante 2014 Flaspöhler All rights reserved.

25 Flaspöhler Survey 23 MEJORES REASEGURADORES POR FACTOR El reasegurador mejor calificado en cada uno de los diez factores se detalla a continuación. También se indican, en orden alfabético, los siguientes cinco reaseguradores completando los mejores seis. Factor & El Mejor Completan los mejores 6 (alfab.): Factor & El Mejor Completan los mejores 6 (alfab.): Valor Financiero PartnerRe Formación Y Seminarios Eficaces Seguridad Financiera PartnerRe Servicio De Gerencia De Riesgos Experiencia Y Conocimientos De Mercado Mapfre Re Experiencia Actuarial Mapfre Re Orientación Al Cliente Capacidad De Suscripción Médica Puntualidad En El Servicio Demostrada Capacidad En Manejo De Siniestros 2014 Flaspöhler All rights reserved.

26 Flaspöhler Survey 24 A continuación se presentan los tres reaseguradores mejor calificados por país en cada uno de los factores, por orden decreciente de puntuación. Los tres principales BR CL CO EC MX PE Other SA Central Amer Carib Experiencia Actuarial Mapfre Re Orientación Al Cliente PartnerRe Formación Y Seminarios Eficaces Experiencia Y Conocimientos De Mercado IRB Mapfre Re, (tie), (tie) Seguridad Financiera, (tie), PartnerRe (tie) Valor Financiero Capacidad De Suscripción Médica, Swiss Re (tie), (tie) Hannover Re, (tie) Servicio De Gerencia De Riesgos Demostrada Capacidad En Manejo De Siniestros Mapfre Re, (tie) Mapfre Re Puntualidad En El Servicio PartnerRe Mapfre Re, (tie) Mapfre Re 2014 Flaspöhler All rights reserved.

27 Flaspöhler Survey 25 MEJORES REASEGURADORES POR VOTO Y POR CALIFICACIÓN A las cedentes se les pidió el nombre de los reaseguradores que son "los mejores, en términos generales" (hasta cinco reaseguradoras). Los reaseguradores más votados se presentan a continuación, en orden 3. Dos tercios (69.2%) de las cedentes nombraron a. Los Mejores, en términos generales Total % % % % % 6. Mapfre Re 27.9% De acuerdo con las clasificaciones combinadas de los factores Flaspöhler, las reaseguradoras más valoradas son 4 : Clasificación por factores combinados Total (1/bajo-9/alto) Mapfre Re 7.74 La página siguiente muestra las mismas estadísticas, pero organizadas por país. 3 La votación favorece a las compañías más grandes, mientras que la calificación no favorece a ningún tamaño de compañía en particular. 4 Puntuaciones son el promedio combinado de las clasificaciones de los diez factores de evaluación y selección Flaspöhler All rights reserved.

28 Flaspöhler Survey 26 Los tres reaseguradores más votados y mejor calificados por país: Países Los mejores, en general Por combinación de factores BR CL CO EC MX PE Other SA Central Amer Carib IRB, (tie) 2014 Flaspöhler All rights reserved.

29 Flaspöhler Survey 27 DIAGRAMA DE PERCEPCIÓN DE LOS REASEGURADORES Este diagrama muestra cómo cada reasegurador se percibe, en relación con los otros reaseguradores, de acuerdo con los diez factores de evaluación y selección. (El centro de la cuadrícula representa el promedio de todos los reaseguradores.) De acuerdo con el siguiente mapa,,, y están mejor calificados TANTO en los factores de Servicio COMO EN los factores Financieros Flaspöhler All rights reserved.

30 Flaspöhler Survey 28 REASEGURADORES MÁS UTILIZADOS es la reaseguradora más utilizada en LATAM. Son utilizados por la mitad (52.8%) de las cedentes, así como (52.0%) y (51.2%). A continuación se presentan las tres reaseguradoras más utilizadas por país: Países BR CL CO EC MX PE Other SA Central Amer Carib Más utilizado Total % % % 4. Mapfre Re 36.3% % % Más utilizado (en orden) IRB (Brasil) Mapfre Re Mapfre Re PartnerRe, (tie), (tie) Mapfre Re, (tie) 2014 Flaspöhler All rights reserved.

31 Flaspöhler Survey 29 FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS (EODB) Pedimos a las cedentes decirnos cuán fácil es hacer negocios con los reaseguradores que utilizan. Las cedentes calificaron a los reaseguradores en una escala de 0 (difícil de hacer negocios con) a 10 (muy fácil de hacer negocios con), dando una puntuación media para cada reasegurador. Los reaseguradores con la puntuación más alta son, en orden. Facilidad Para Hacer Negocios Total (0/bajo-10/alto) PartnerRe Mapfre Re 8.10 A continuación se presentan las puntuaciones más altas del EODB por país: País Mejor EODB * BR CL CO PartnerRe EC MX PE Other SA Central Amer Carib * EODB = Ease of Doing Business 2014 Flaspöhler All rights reserved.

32 Flaspöhler Survey 30 PREFERENCIA DE LAS CEDENTES Cuál sería el máximo porcentaje de riesgo o de contrato con el que se sentiría tranquilo si lo cediera a un solo Reasegurador? La mitad de las cedentes (43.0%) colocaría 51% o más de su reaseguro de vida cedido con un solo reasegurador. Cuál es la calificación mínima requerida para elegir un Reasegurador de Vida? A continuación se muestran los resultados de las calificaciones de AM Best y S&P Flaspöhler All rights reserved.

33 Flaspöhler Survey 31 Por qué razones, si las hubiera, consideraría pagar una prima mayor por utilizar un Reasegurador específico? La mitad de los encuestados consideraría pagar una prima mayor por Asistencia en el desarrollo de productos y/o Servicio superior. Cuál es el mínimo capital que exige al seleccionar un Reasegurador? Dos tercios no requieren un capital mínimo al seleccionar un reasegurador Flaspöhler All rights reserved.

34 Flaspöhler Survey 32 MAYORES RETOS Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta su compañía hoy en día? Cómo pueden ayudar los reaseguradores? A continuación son comentarios textuales seleccionados de las cedentes de sus mayores retos y cómo los reaseguradores pueden ayudar con estos retos. Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta su compañía hoy en día? Cómo pueden ayudar los reaseguradores? País Mercado cambiante ante inestabilidad política y económica. Desarrollo e implementación de seguros masivos y de salud. Nuevas ideas de productos, soluciones de sistema para la UW (como teleuw o automatizada UW) y métricas y estudios de Riesgo Operacional. Manejo de volúmenes de propuestas de vida individual y el cambio legislativo en Chile. Asesorando sobre desarrollo de nuevos productos acordes a situación coyuntural. Soporte técnico, tecnológico, información de experiencias de mercados similares. Ofreciendo nuevas ideas de productos y soluciones de sistemas. Compartiendo la experiencia de otros países. ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE Riesgos de extralongevidad y Riesgos financieros. Productos que mitiguen los riesgos descritos. COLOMBIA Desarrollo de productos voluntarios. Nuevas legislaciones como Ley de Discapacitados, Ley de Control de Mercados, Nuevo régimen de reservas. Masificación del seguro a través de canales alternos: bancos, supermercados, otros. El costo de mortalidad no acorde a la realidad del mercado. Los negocios cada día son muy cambiantes, y las respuestas deben ser lo más inmediatas posibles; incluso muchos casos preliminarmente los trabajo por mensajes de texto de celular. Tasas altas de caducidad. Automatización de la selección. Falta de conciencia en la población que permita comercializar más el producto Vida. Eficiencia operacional. Productividad comercial y canales. Mejora de servicio al cliente. Ofreciendo productos competitivos. Apoyo en nuevos productos, financiamiento, etc.. Con productos de valor agregado por nicho de mercado. Hacer estudios actuariales para mejorar la tabla de mortalidad del mercado. A brindar respuestas inmediatas. Buscar soluciones de negocio que ayuden a tener tasas de persistencia mayores. Implementación conjunta de sistemas expertos eficientes. Crear productos cómodos y accesibles. Orientar con tendencias globales del negocio Compartir experiencia sobre implementaciones exitosas de plataformas más eficientes de TI. REP. DOMINICANA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS MÉXICO MÉXICO PARAGUAY PERÚ 2014 Flaspöhler All rights reserved.

35 Flaspöhler Survey 33 DIRECCIÓN DEL MERCADO Hacia dónde cree que se dirige el Mercado (Vida y Salud - Latinoamericano y Caribe) y qué consejo le daría a los Reaseguradores sobre dónde centrarse en el futuro? A continuación se presentan comentarios textuales seleccionados de las cedentes sobre la dirección del mercado. Hacia dónde cree que se dirige el Mercado (Vida y Salud - Latinoamericano y Caribe) Hoy tenemos en nuestro país un nuevo régimen de reaseguros donde solo pueden operar cías. locales constituidas legalmente como nacionales. Muchos operadores están haciendo experiencia en la actualidad y la eficiencia es una cuestión de tiempo en el que deben experimentar y autoevolucionar en sí mismos. En los seguros masivos, deberían realizarse alianzas estratégicas para desarrollar en conjunto con sus clientes y juntar experiencia y tecnología. Mercado todavía muy centrado en P&C. No existe una oferta de nuevos productos al mercado de vida. El mercado se dirige a un enfoque más centrado en el cliente, donde es importante ser flexible para entregar soluciones acordes a las necesidades. Mi consejo sería ver este negocio más como una prestación de servicios y no solo como transferencia de riesgos. Seguros masivos, por tanto hay que olvidarse de los viejos paradigmas de suscripción de riesgos. Hacer productos que sean de fácil venta y distribución aunque sean más caros. En mi opinión se dirige a aumentar la participación de vida individual pues las personas se concientizarán más de la necesidad de asegurarse. Del mismo modo en Salud aumentará la cobertura dadas las limitantes de los servicios de salud locales. El mercado va a crecer en el área de banca-seguros y en el área colectiva. Los reaseguradores pueden ayudar a mejorar la comercialización de los productos. Se dirige hacia productos más simples y accesibles para el mercado y hacia la necesidad de dar cobertura (aunque sea limitada) a aquellas personas consideradas hoy por hoy como "riesgos subnormales o agravados. Se dirige a mercados masivos; y los reaseguradores deben diseñar soportes facultativos acorde a esta necesidad. Van en incremento importante en los próximos cinco años y el seguro de vida ahorro son bien vistos por la población. Moviéndose en forma más competitiva en todos los aspectos. A la expansión de productos empaquetados a través de nuevos canales de venta con suscripción simplificada y fácil operación en cuanto a la reclamación de siniestros se refiere. El mercado latinoamericano tiene gran futuro, ya que nuestra educación en seguros aún no se encuentra en el índice de los países desarrollados, por lo que tiene gran potencial, por lo que una ayuda en tratar de dar educación de seguro por parte de los reaseguradores daría oportunidad de que la educación tenga su fruto para todos. Vida bajo el esquema de masificación o nuevos canales. País ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE CHILE COLOMBIA COSTA RICA EL SALVADOR HONDURAS MÉXICO MÉXICO NICARAGUA VENEZUELA 2014 Flaspöhler All rights reserved.

36 Flaspöhler Survey 34 OTROS COMENTARIOS Qué más le gustaría decir (confidencialmente, por supuesto) a los Reaseguradores que patrocinan este estudio? Los siguientes son comentarios textuales seleccionados de las cedentes. Qué más le gustaría decir? Agradecerles por el esfuerzo que ponen en llegar a todas las Cedentes, por intermedio de estas encuestas, interiorizándose de sus necesidades y las relaciones con el mercado. Toda herramienta de comunicación es necesaria y se obtienen conclusiones para el beneficio del negocio y de todos sus operadores. Felicite al proyecto. Y también que la proximidad es esencial para comprender las necesidades de la compañía de seguros puede entonces sugerir mejoras/proyectos/oportunidades. Excelente iniciativa, ideal para dar mi opinión, espero que para mejorar la forma de trabajar de reaseguro en Brasil. Los reaseguradores deben ser más proactivos en los mercados locales aprovechando su conocimiento global, aportando nuevas iniciativas que tuvieron éxito en otros países. También deben ser un agente importante en la evaluación técnica de los productos, aportando más información que la tarifa de reaseguro. Encuentro excelente, que realicen este tipo de encuestas esto les ayuda a mejorar y entregar mejores condiciones a las cías. de seguros en definitiva uno se siente integrado, parte del negocio, en definitiva "socios". Felicitaciones!!! Gracias. Consideramos que todos los medios y herramientas que los reaseguradores usen para acercarse y conocer más de los cedentes va en mejora de esta relación tan importante. Deben ser flexibles de acuerdo al mercado donde operan y ofrecer un servicio eficiente. La formación es indispensable y la interacción constante con sus clientes. Estos aspectos facilitan la alineación aseguradora-reaseguradora. El estudio de casos particulares puede ayudar a entender el mercado bajo el cual trabajamos y sus necesidades, de tal manera que se establezca un marco flexible al momento de establecer condiciones para nuevos negocios. La retención y la cesión son elementos que deberían de ser siempre de interés mutuo. Considero que los reaseguradores son un socio estratégico nuestro y es importante compartir estadísticas y discutirlas a fin de lograr un crecimiento conjunto en el mercado LATAM que sin duda alguna promete mucho. Agradeciendo por esta encuesta pues les permite conocer la necesidad que tenemos actualmente en relación a la suscripción de vida. Gracias por coordinar esta encuesta, significa que están interesados en sus clientes y en mejorar la calidad de sus servicios. Desarrollar modelos simplificados de suscripción en línea, digital son los nuevos retos para las compañías de seguros. Es fundamental que aporten sus conocimientos en este rubro. Tomar en consideración las respuestas que dieron los clientes, y que sean una oportunidad de mejora real para sus negocios. País ARGENTINA BRASIL BRASIL CHILE CHILE COLOMBIA REP. DOMINICANA ECUADOR GUATEMALA HONDURAS MÉXICO MÉXICO NICARAGUA 2014 Flaspöhler All rights reserved.

37 Flaspöhler Survey 35 INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA Qué es lo que mejor describe a su compañía? Un tercio (37.5%) de los encuestados representan a compañías Extranjeras con oficinas en Latinoamérica/Caribe, mientras que más de la mitad son compañías estrictamente Locales. Cuál es el volumen de primas de Reaseguro de Vida cedidas en 2010? (Incluyendo facultativo y contratos) 2014 Flaspöhler All rights reserved.

38 Flaspöhler Survey 36 Países de los Entrevistados Los resultados "Total" de este informe se basan en las respuestas de los siguientes países: 2014 Flaspöhler All rights reserved.

39 Flaspöhler Survey 37 País Abajo hay una tabla detallando cuales países están en cada breakout del país. BR CL CO EC MX PE Other SA ARGENTINA 36.7% Central Amer BARBADOS 5.3% BELICE 3.2% BERMUDAS 15.8% BOLIVIA 33.3% BRASIL 100% CHILE 100% COLOMBIA 100% COSTA RICA 6.5% REP. DOMINICANA 47.4% ECUADOR 100% EL SALVADOR 22.6% GUATEMALA 19.4% HONDURAS 16.1% JAMAICA 5.3% MÉXICO 100% NICARAGUA 9.7% PANAMÁ 22.6% PARAGUAY 6.7% PERÚ 100% PUERTO RICO 15.8% TRINIDAD Y TOBAGO 10.5% URUGUAY 6.7% VENEZUELA 16.7% Carib Los países que no se muestran arriba no registraron respuestas Flaspöhler All rights reserved.

40 Flaspöhler Survey 38 PORTUGUÊS SATISFAÇÃO COM RESSEGURADORES Uma em cada quatro (38.9%) de todas as cedentes indicam que elas estão Muito Satisfeitas, comparado a um número ligeiramente menor em Como você classificaria seu nível de satisfação com os seus resseguradores dos ramos de vida? Global 2011 Global Muito satisfeito 38.9% 34.2% Um tanto satisfeito 49.0% 55.8% * Global "significa resultados de todos os entrevistados. Nem satisfeito nem insatisfeito 8.1% 6.0% Um tanto insatisfeito 4.0% 3.5% Muito insatisfeito 0.0%.5% Abaixo estão os resultados por país para a categoria Muito Satisfeito. Por exemplo, apenas um quarto (23.1%) das cedentes estão Muito Satisfeitas no Equador. (Nota: As categorias por país indicado abaixo e ao longo deste relatório são definidas no final deste documento.) Como você classificaria seu nível de satisfação com os seus resseguradores dos ramos de vida? BR CL CO EC MX PE Other SA Central Amer Carib Muito satisfeito 29.2% 27.7% 47.1% 23.1% 46.4% 20.0% 56.7% 53.3% 47.4% Metade (52.4%) indica que as relações com os resseguradores estão Melhorando, comparado a um número ligeiramente menor em Comentários textuais sobre essa melhoria podem ser encontrados na página seguinte. Os seus relacionamentos com os resseguradores estão, em geral,? Global 2011 Global Melhorando 52.4% 44.0% Piorando.4% 1.5% Não mudam 47.2% 54.5% Abaixo estão os resultados por país para a categoria Melhorando. Os seus relacionamentos com os resseguradores estão, em geral,? BR CL CO EC MX PE Other SA Central Amer Carib Melhorando 81.3% 20.8% 52.9% 84.6% 50.0% 66.7% 36.7% 46.7% 63.2% 2014 Flaspöhler All rights reserved.

41 Flaspöhler Survey 39 Seguem-se comentários das cedentes sobre como os relacionamentos estão melhorando. De que maneira, especificamente, os seus relacionamentos estão melhorando e por quê? Porque nós temos maior contato e eles oferecem apoio de subscrição online e treinamento constante. País BOLÍVIA Eu tenho tido maior contato com eles; Eu entendo as dificuldades deles e a sua necessidade de informação para ter contratos mais equilibrados. BRASIL Negociações de contratos mais rápidas, taxas e rapidez no serviço de sinistros. BRASIL Desenvolvendo negócios juntos. CHILE Eles oferecem mais apoio e opções de seguros. COLÔMBIA Penetração de novos jogadores nos contratos. REP. DOMINICANA Eu creio que os resseguradores com quem a companhia trabalha têm evoluído de acordo com as mudanças no mercado e podemos contar com eles como aliados estratégicos para o desenvolvimento de novos produtos ou mercados. EQUADOR Nos últimos anos nós perdemos contato direto com eles. A partir de aprox. 12 meses atrás isto tem melhorado, bem como a comunicação; os resultados e treinamento apresentam melhora significativa. EL SALVADOR Entendimento e apoio para o desenvolvimento de novos negócios em modelos não tradicionais, tanto financeiramente quanto em termos de sua operação comercial. MÉXICO Porque estamos abrindo novas linhas de negócios, percebi que eles estão mais interessados em trabalhar conosco. PANAMÁ Maior interesse dos resseguradores em saber a real condição das companhias no país, e especialmente a nossa; procurar adaptar suas diretrizes de subscrição ao que vende e ao que é necessário no mercado peruano. PERÚ 1. Tempo de resposta mais rápido para serviços. 2. Respostas eficazes e pontuais 3. Dispostos a apoiar a companhia e prover aconselhamento. VENEZUELA 2014 Flaspöhler All rights reserved.

42 Flaspöhler Survey 40 FATORES IMPORTANTES DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE RESSEGURADORES Valor financeiro Segurança financeira Conhecimento do mercado e expertise Orientação ao cliente Serviço Pontual Cursos de Treinamento e Seminários Eficazes Serviço de controle de riscos Expertise atuarial Habilidades de subscrição médica Forte Habilidade no tratamento de Sinistros As cedentes foram convidados a avaliar a importância de cada um desses fatores na avaliação de uma resseguradora. Pricing que é consistente com os serviços e security oferecida Nível de Rating elevado atribuído por agência de Rating Equipe com experiência técnica forte para entender o seu negócio Transforma investigações de mortalidade/morbilidade em soluções tangíveis para o seu negócio Demonstra liderança em gestão de risco Contato regular com equipes que entendem os seu negócio Representantes de Marketing que mantém contato regular Engrenado para oferecer soluções Fornecer cotações em tempo hábil Tempo media de resposta de 24 horas para subscrição de facultativos Retorno de ligações rapidamente Treinamento abrangente em subscrição e sinistros Valor agregado por programas certificados Analise de dados Implementação de controle atuarial cíclico Atuários de qualidade Tomar uma posição de liderança em investigações de mortalidade/morbilidade Expertise em desenvolvimento de produtos Uma filosofia de subscrição compatível com a sua. Subscritor e direção médica que você respeita e nos quais confia. Expertise medica Expertise em sinistros que não tem dentro da sua companhia Responsáveis de sinistros que você respeita e nos quais confia Apoio competente e aconselhamento no manejo de sinistros Cobertura de resseguro e serviços que agregam valor a sua companhia Carteira de risco diversificada mundialmente Forte gestão do capital e filosofia de reservas Conhecimento de mercados e produtos que possam ser do seu interesse Alta experiência em relação a necessidades de produtos/ inovações no mercado Entrega o prometido Trabalho de maneira transparente Tem interesse em um relacionamento de longo prazo Soluções que criam situações onde ambas as partes ganham Receptivo no serviço de contratos e sinistros Maneja os dados e fornece fedback em tempo adequado (administração) Seminários sobre tópicos relevantes no momento adequado Publicações úteis Gestão e redução do risco operacional Aplica controles adequados sobre os relatórios de resseguro recebidos Idéias inovadoras no desenvolvimento de produtos e no desenvolvimento de oportunidades de negócio Suporte atuarial competente Equipe de subscrição receptiva e com conhecimento Uma variedade ampla de ferramentas de subscrição, como por exemplo, ferramenta de subscrição automática. Pagamento de sinistros no momento adequado Abordagem razoável e colaborativa para revisar, decidir e pagar sinistros A escala de avaliação é de 1-9, onde 1 = Não importante e 9 = Muito Importante. Uma avaliação de 7 ou mais = importante. O fator Valor financeiro foi classificado como o mais importante em, enquanto Segurança financeira foi classificado o mais importante em Fatores 2011 Nível Nível Interpretação Valor financeiro Mais importante Orientação ao cliente Conhecimento do mercado e expertise Segurança financeira Serviço Pontual Habilidades de subscrição médica Forte Habilidade no tratamento de Sinistros Expertise atuarial Cursos de Treinamento e Seminários Eficazes Serviço de controle de riscos Menos importante 2014 Flaspöhler All rights reserved.

43 Flaspöhler Survey 41 MELHORES RESSEGURADORES POR FATOR O melhor ressegurador para cada um dos 10 fatores está listado abaixo. Também estão listados - em ordem de melhor primeiro - os cinco resseguradores, completando o top seis resseguradores por fator de avaliação. Fator & Melhor Completando o top seis são: Fator & Melhor Completando o top seis são: Valor Financeiro PartnerRe Cursos de Treinamento e Seminários Eficazes Segurança financeira PartnerRe Serviço de controle de riscos Conhecimento do mercado e expertise Mapfre Re Expertise atuarial Mapfre Re Orientação ao cliente Habilidades de subscrição médica Serviço Pontual Forte Habilidade no tratamento de Sinistros 2014 Flaspöhler All rights reserved.

44 Flaspöhler Survey 42 Os top três resseguradores mais bem avaliados por país para cada um dos fatores estão listados abaixo. Top 3 por Fator BR CL CO EC MX PE Other SA Central Amer Carib Segurança financeira, (tie), PartnerRe (tie) Valor financeiro Serviço Pontual PartnerRe Mapfre Re, (tie) Mapfre Re Conhecimento do mercado e expertise IRB Mapfre Re, (tie), (tie) Orientação ao cliente PartnerRe Forte Habilidade no tratamento de Sinistros Mapfre Re, (tie) Mapfre Re Habilidades de subscrição médica, Swiss Re (tie), (tie) Hannover Re, (tie) Expertise atuarial Mapfre Re Cursos de Treinamento e Seminários Eficazes Serviço de controle de riscos 2014 Flaspöhler All rights reserved.

45 Flaspöhler Survey 43 MELHORES RESSEGURADORES POR VOTO E AVALIAÇÃO As cedentes foram convidadas para votar nos resseguradores que são "os melhores, em geral (no máximo cinco resseguradores). Os melhores resseguradores por voto estao abaixo, em ordem 5. Dois terços (69.2%) das cedentes nomearam o. Melhores por Voto Global % % % % % 6. Mapfre Re 27.9% De acordo com os fatores Flaspöhler de avaliação e seleção, os melhores resseguradores são, em ordem 6 : "Melhores" por Avaliação Global (1/baixo-9/alto) Mapfre Re 7.74 A próxima página mostra as mesmas estatísticas, organizadas por país. 5 Votações favorecem companhias maiores, enquanto avaliações não favorecem nenhum tamanho de companhia em particular. 6 Pontuações são as médias combinadas dos dez fatores de avaliação e seleção Flaspöhler All rights reserved.

46 Flaspöhler Survey 44 Os top resseguradores votados e top resseguradores avaliados por país: Países BR CL CO EC MX PE Other SA Central Amer Carib Melhores por Voto (em ordem) IRB Melhores por Avaliação (em ordem), (tie) 2014 Flaspöhler All rights reserved.

47 Flaspöhler Survey 45 MAPA PERCEPTUAL DE RESSEGURADORES Este diagrama mostra como cada ressegurador é percebido, em relação aos outros resseguradores, de acordo com os dez fatores de avaliação e seleção. (O centro do diagrama representa a média de todos os resseguradores.) De acordo com o mapa abaixo,, e foram avaliados muito positivamente em AMBOS os fatores de Serviços e fatores Financeiros Flaspöhler All rights reserved.

48 Flaspöhler Survey 46 RESSEGURADORES MAIS UTILIZADOS é o ressegurador mais utilizado na América Latina. Eles são usados pela metade (52,8%) de cedentes, como são (52,0%) e (51,2%). Seguem-se os resseguradores mais utilizados por país. Utiliza Atualmente Global % % % 4. Mapfre Re 36.3% % % Países BR CL CO EC MX Mais Utilizadas (em ordem) IRB (Brazil) Mapfre Re Mapfre Re PartnerRe, (tie) PE Other SA Central Amer Carib, (tie) Mapfre Re, (tie) 2014 Flaspöhler All rights reserved.

49 Flaspöhler Survey 47 FACILIDADE PARA FAZER NEGÓCIOS (EODB) Pedimos cedentes para nos dizer quão fácil é fazer negócios com as resseguradoras que eles usam. Cedentes classificaram resseguradoras em uma escala de 0 (difícil de fazer negócios com) a 10 (muito fácil de fazer negócios com), dando uma pontuação média para cada resseguradora. As resseguradoras com a maior pontuação EODB são mostrados a seguir, em ordem. Facilidade Para Fazer Negócios (EODB) Global (0/baixo-10/alto) PartnerRe Mapfre Re 8.10 Abaixo estão as maiores pontuações EODB por país: País Melhores EODB * BR CL CO PartnerRe EC MX PE Other SA Central Amer Carib * EODB = Ease of Doing Business 2014 Flaspöhler All rights reserved.

50 Flaspöhler Survey 48 PREFERÊNCIAS DE CESSÃO Que é a maior porcentagem (%) do total cedido em resseguro no ramo de vida que você se sente confortável de colocar com um único ressegurador? Metade dos cedentes (43,0%) colocariam 51% ou mais do seu resseguro de vida cedido com um ressegurador. Qual é o Rating mínimo requerido quando seleciona um ressegurador dos ramos de vida? Resultados para ambas as avaliações AM Best e S&P encontram-se expostos abaixo Flaspöhler All rights reserved.

51 Flaspöhler Survey 49 Por que razão, se existe, você consideraria pagar um prêmio maior para trabalhar com um ressegurador especifico? Metade das cedentes considerariam pagar um prémio mais elevado pela Assistência no Desenvolvimento de Produtos e / ou Serviço Superior. Qual é o valor mínimo de capital requerido quando você seleciona um ressegurador? Dois ter dos entrevistados não exigem um valor mínimo de capital ao selecionar um ressegurador Flaspöhler All rights reserved.

52 Flaspöhler Survey 50 MAIORES DESAFIOS Quais são os maiores desafios que a sua companhia enfrenta hoje? Como os resseguradores podem ajudá-lo? A seguir encontram-se seletos comentários literais das cedentes sobre seus maiores desafios e como os resseguradores podem auxiliá-las com tais desafios. Quais são os maiores desafios que a sua companhia enfrenta hoje? Alterar mercado em face da instabilidade política e econômica. Como os resseguradores podem ajudá-lo? Aconselhando sobre o desenvolvimento de novos produtos compatíveis com a situação económica. Pais ARGENTINA Desenvolvimento e implantação de seguro de saúde em massa. Idéias de novos produtos, soluções para UW System (como teleuw ou UW automatizado) e métricas de risco operacional e de estudos. Gerenciamento de volumes de propostas de vida único, e as alterações legislativas no Chile. O apoio técnico e tecnológico. Informações sobre experiências com mercados similares. Oferecendo novas idéias de produtos e soluções de sistemas. Compartilhar experiência outros países. BOLÍVIA BRASIL CHILE Riscos ligados à longevidade e riscos financeiros. Produtos para mitigar os riscos descritos. COLÔMBIA Desenvolvimento de produtos voluntários. Oferecendo produtos competitivos. REP. DOMINICANA A nova legislação, como Lei depessoas com Deficiência, a Lei de Controle de Mercado, o novo sistema de reservas.. Mass-comercialização de seguros através de canais alternativos: bancos, supermercados, outros.. O custo de mortalidade não é compatível com a realidade do mercado. O negócio é muito variável a cada dia. E as respostas devem ser o mais imediatas possível. Eu até comecei a trabalhar alguns casos baseados em mensagens de texto de telefone celular. As altas taxas de mortalidade. Automação de seleção. A falta de conscientização da população que torna possível vender mais produto de vida. A eficiência operacional. Produtividade e canais comerciais. Melhor atendimento ao cliente. Suporte para novos projetos, financiamento, etc. Com produtos de valor que é agregado por nicho de mercado. Para realizar estudos atuariais para melhorar o índice de mortalidade do mercado. Fornecendo respostas imediatas. Para encontrar soluções de negócios que ajudariam ter maiores taxas de longo prazo. Implementação Conjunta de sistemas especialistas eficientes. Desenvolver produtos convenientes e acessíveis. Alinhar com as tendências globais de negócios. Compartilhando experiências sobre implementações bem-sucedidas de plataformas de TI mais eficientes. EQUADOR EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS MÉXICO MÉXICO PARAGUAI PERÚ 2014 Flaspöhler All rights reserved.

53 Flaspöhler Survey 51 DIREÇÃO DO MERCADO Onde você pensa que o mercado de resseguro vida da América Latina e do Caribe está focado e que conselhos específicos você ofereceria aos resseguradores sobre enfoque para o futuro? A seguir encontram-se seletos comentários literais das cedentes sobre direção de mercado. Onde você pensa que o mercado de resseguro vida da América Latina e do Caribe está focado Hoje temos em nosso país um novo regime de resseguro, onde eles só podem operar companias locais legalmente constituídas nacionalmente. Há muitos que estão experimentando atualmente ele e a eficiência é uma questão de tempo que eles precisam experiente e realizar uma autoavaliação. Com o seguro de massa, eles devem fazer parcerias estratégicas a serem desenvolvidas em conjunto com os clientes e unir experiência e tecnologia. Mercado ainda muito focado em P&C. Não há oferta de novos produtos ao mercado de vida. O mercado caminha para um foco mais centrado no cliente, onde é importante ser flexível para ser capaz de oferecer soluções de acordo com as necessidades. Meu conselho seria olhar para este negócio mais como uma oferta de serviços e não apenas sobre a transferência de riscos. Seguros massificados, portanto esquecer os velhos paradigmas de subscrição. Desenvolver produtos que são fáceis de vender e distribuir, mesmo que sejam mais caros. Na minha opinião, ele é dirigido para aumentar a participação na vida individual, porque as pessoas tornam-se mais conscientes da necessidade de precaver-se. Da mesma forma, a cobertura em Saúde vai aumentar devido aos limites dos serviços de saúde locais. O mercado vai crescer na área de banco-seguro e na área coletiva. As resseguradoras podem ajudar a melhorar a comercialização dos produtos. Ele é direcionado para os produtos que são mais simples e mais acessível para os mercados e para a necessidade de fornecer uma cobertura (embora limitada) para as pessoas agora considerados como "riscos subnormais ou agravadas. " Está indo em direção a mercados de massa, e as resseguradoras deve projetar apoio facultativo, de acordo com esta necessidade. Nos próximos cinco anos, vamos ver um crescimento importante e as economias de seguro de vida são vistos favoravelmente pela população. Movendo-se de forma mais competitiva em todos os aspectos. Rumo à expansão dos produtos comercializados através de novos canais de vendas com subscrição simplificada e de fácil operação, como se refere a sinistros. O mercado latino-americano tem um grande futuro, uma vez que a nossa educação no seguro ainda não está no nível dos países desenvolvidos, e por causa disso ele tem um grande potencial e, portanto, a ajuda do ressegurador na tentativa de proporcionar uma educação sobre o seguro iria proporcionar a oportunidade que a educação vai dar frutos para todos. Vida será baixo no esquema de seguros massificados ou novos canais. OUTROS COMENTÁRIOS Pais ARGENTINA BOLÍVIA BRASIL CHILE CHILE COLÔMBIA COSTA RICA EL SALVADOR HONDURAS MÉXICO MÉXICO NICARÁGUA VENEZUELA 2014 Flaspöhler All rights reserved.

54 Flaspöhler Survey 52 Que mais você gostaria de dizer aos resseguradores que patrocinam este estudo? A seguir encontram-se seletos comentários literais das cedentes. Que mais você gostaria de dizer? Para agradecer-lhes pelo esforço que colocou em conectar com todos os cedentes por meio dessas pesquisas, descobrindo as suas necessidades e as relações de mercado. Cada ferramenta de comunicação é necessária e eles elaborará conclusões relativas ao benefício da empresa e de todos os seus operadores. Parabenizar pelo projeto. E também que a proximidade é essencial para entender as necessidades do segurador podendo então sugerir melhorias/projetos/oportunidades. Excelente iniciativa, muito bom poder dar minha opinião, espero que melhore a forma de trabalhar resseguro no Brasil. As resseguradoras devem ser mais pró-ativa em mercados locais, aproveitando o seu conhecimento global e trazendo novas iniciativas que foram bem sucedidas em outros países. Eles também devem ser agentes importantes na avaliação técnica de produtos, contribuindo mais informações do que a taxa para o resseguro. Eu acho que é excelente que eles conduzem pesquisas deste tipo. Ela ajuda a melhorar e oferecer melhores condições para as companhias de seguros. Ele definitivamente faz você se sentir integrada, parte do negócio, com certeza "parceiros". Parabéns! Obrigado. Pensamos que todos os meios e ferramentas que os resseguradores usam para se aproximar e tornar-se mais familiarizados com cedentes ajudar a melhorar essa relação que é muito importante. Eles devem ser flexíveis, de acordo com o mercado onde eles estão operando e deve oferecer um serviço eficiente. O treinamento é indispensável assim como é constante interação com seus clientes. Estes aspectos facilitam o alinhamento da seguradora-ressegurador. O estudo de casos particulares podem ajudar a entender o mercado em que trabalhamos e suas necessidades, de tal maneira que estabelece um quadro flexível ao estabelecer condições para novos negócios. Retenção e cessão são elementos que devem sempre ser de interesse mútuo. Eu acho que as resseguradoras são nossos parceiros estratégicos, e é importante para compartilhar estatísticas e discuti-las com o objetivo de alcançar um crescimento mútuo no mercado LATAM, que sem dúvida promete muito. Obrigado por esta pesquisa, pois permite-lhes a conhecer a necessidade atualmente temos em relação à subscrição de vida. Obrigado por coordenar esse levantamento. Significa estar interessado em seus clientes e melhorar a qualidade dos seus serviços. Desenvolver modelos simplificados para subscrição online. Os novos desafios para as companhias de seguros são digitais. É essencial que eles contribuem com seu conhecimento nesta área. Para levar em consideração as respostas que os clientes deram e que seria uma oportunidade de melhoria real para os seus negócios. País ARGENTINA BRASIL BRASIL CHILE CHILE COLÔMBIA REP. DOMINICANA EQUADOR GUATEMALA HONDURAS MÉXICO MÉXICO NICARÁGUA 2014 Flaspöhler All rights reserved.

55 Flaspöhler Survey 53 DEMOGRAFIA Em que tipo de companhia você trabalha? Um terço (37,5%) dos respondentes representam companhias Estrangeiras com escritórios na América Latina/Caribe, enquanto mais da metade são companhias puramente Locais. Qual é a sua estimativa do volume de resseguro cedido no ramo de vida em USD (incluindo facultativo e contratos) para todo o ano 2010? 2014 Flaspöhler All rights reserved.

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