MANUAL DE GESTRÓN. Versión Gestron

Transcripción

1 MANUAL DE GESTRÓN Versión Gestrn

2 NOTAS INICIALES ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR MODO DE GESTION DE IVA QUE VAMOS A UTILIZAR. Gestrn permite calcular el IVA en la facturación de ds frmas diferentes: Pr Tercer: aplicará únicamente a tds ls albaranes el tip de IVA marcad en la ficha de Tercers. Pr Artícul: aplicará el tip de IVA marcad en la ficha de cada artícul. L indicarems en <Ejercicis/Dats de Ejercici/IVA pr Tercer>. Lueg saldrems del prgrama y vlverems a entrar. DEFINIR ALMACEN ÚNICO O MULTI-ALMACÉN. Antes de intrducir algún mvimient, debems definir si querems trabajar cn un sl almacén varis. Est l harems en <Ejercicis/Dats de Ejercici/Multi-Almacén>. >. Lueg saldrems del prgrama y vlverems a entrar. DEFINIR MODO IVA INCLUIDO / NO INCLUIDO. Antes de intrducir algún mvimient, debems definir si querems trabajar cn un sl almacén varis. Est l harems en <Ejercicis/Dats de Ejercici/IVA incluid>. >. Lueg saldrems del prgrama y vlverems a entrar. 2/36

3 TERCEROS MAESTRO DE TERCEROS Aquí se darán de alta ls Prveedres, Clientes y tdas aquellas persnas empresas cn las que tengams algún tip de relación. Cn este sistema tendrems ls siguientes beneficis: Sól se dará de alta una empresa persna una sla vez aunque funcine cm prveedr y cliente a la vez. Al mdificar cualquier dat (Teléfn pr ejempl) tenems la seguridad de que n hay que mdificarl en más sitis. NOTA: Si se quiere hacer una división de tercers (pr znas, pr prveedr, pr cliente, etc.), pdems utilizar ls primers númers del códig. Pr ejempl: / Clientes, prveedres, etc. BUSCAR Y LISTAR Ptente sistema de búsqueda y listad. Para ell permite cmbinar ls siguientes punts: Permite buscar una cadena de text en cualquier parte de ls ONCE camps mas imprtantes de la ficha de tercers (numer, nmbre, alias, teléfn, fax, móvil, , dirección, lcalidad, etc.). Permite filtrar entre un rang del numer tercer. Permite sacar ls listads rdenads pr un de ls ONCE camps anterires. Pdems seleccinar si el destin es pr pantalla pr impresra, para frecer el frmat mas adecuad. Permite seleccinar entre varis de mdels de listads dentr de la pción de listads Pr Impresra.. Td l anterir se analiza cnjuntamente a la hra de filtrar y presentar. ELIMINAR Gestrn n ns permite eliminar tercers que estén utilizads en ese mment en cualquier parte de la aplicación: Albaranes, gasts, presupuests, etc. FACTURACION Cabe destacar ls siguientes camps: Obs. Factura: Text que aparecerá en el pie de la factura de este tercer. 3/36

4 Alerta: Avis que se ns recrdará cuand llámens a este tercer en cualquier parte de Gestrn. Descuent Línea: Descuent que aplicará autmáticamente en tdas las líneas de albaranes de ese tercer. Régimen de IVA: Tenems tres tips: Nrmal Cn IVA y sin Recarg de Equivalencia. Cn IVA y cn Recarg de Equivalencia. Exent de IVA. Tip de IVA: indicams un de ls tips de IVA dads de alta en <Maestrs/Impuests>. Tarifas (Prveedr, Presupuests, Clientes): Al dar de alta ls artículs, pdems indicar cinc prcentajes para cinc tarifas diferentes. Así, según la tarifa que indiquems en el tercer puede pasar l siguiente: Tarifa Cer: Aplicará el preci general del artícul sin mas. Tarifa del 1 al 5: Aplicará el preci general mens el prcentaje indicad en la tarifa crrespndiente. Cntabilizar y númer de cuenta: Camps destinads a futurs traspass a prgramas de cntabilidad. Frma de Pag: Aparecerá en el pie de factura del tercer. Se dan de alta en <Maestrs/Frmas de Pag>. Banc y Cuenta del tercer. DATOS PERSONALES Sn una serie de camps que dependiend de nuestra actividad, ns permitirán: Ver resultads de nuestras ventas clasificads pr: Sex, edad, estad civil, etc. Listad de próxims aniversaris: Pdrems saber cuales de nuestrs clientes estarán en las próximas fechas de cumpleañs, aniversaris, etc. IMAGEN Permite almacenar una imagen del tercer. Se recmienda n utilizar fichers muy extenss pr psibles prblemas de velcidad. COPIAR DATOS DE Permite cpiar tds ls dats de un tercer existente al actual. Md de funcinamient: Ns situams en un tercer existente dams de alta un nuev numer cn su nmbre y alias. Tecleams baj este btón el númer del tercer del cual querems cpiar ls dats. Pulsams <Intr> para salir de este camp y si existe el tercer, se activará el btón. Pulsams el btón <Cpiar dats de > y grabams ls dats transferids. 4/36

5 BOTONES COMPLEMENTARIOS Btón Pedids Últims Númers Imprimir Sbres Sbres Persnales Aniversaris Etiquetas Ficha Técnica Función Accedems a una pantalla dnde pdems realizar una hja de pedid general. Sól se guarda un pedid pr empresa y usuari, pr ell, al entrar ns pregunta si querems crear un nuev utilizar el últim cread pr el usuari indicad (en la empresa actual). Si pulsams nuev, se brrará últim cread. Esta pantalla de Pedids sprta el enví del mism pr Fax y Crre Electrónic. Para más infrmación ver el aparatad de Envió de Fax y Crre Electrónic. Permite saber cual es últim numer de tercer dad de alta. Está indicad para cuand ls tenems clasificads pr znas, tips, etc. Tenems que indicar un nivel del 1 al 4. Así ns mstrará ls últims númers del nivel indicad. El nivel indica cuants númers iniciales tmams cm base de búsqueda. Permite imprimir un de ls varis mdels de sbres, etiquetas de envís, etc. existentes, para el tercer actual. Hace una vista pr pantalla antes de imprimir, pdems verls sin imprimirls. Es independiente del tercer actual. Permite crear un sbre etiqueta para tercers n cdificads. Una vez impress, la infrmación intrducida se pierde. Pdems seleccinar diferentes mdels de impresión. Ns da ls aniversaris y cumpleañs que se prducirán en ls próxims días en tds nuestrs tercers. Ls días ls pdems indicar en esta misma pantalla. Permite imprimir un numer determinad de etiquetas para el tercer actual. Pdems variar: El númer de etiquetas. Las etiquetas que ya hems arrancad del fli. Indicad para ciertas actividades cm pr ejempl peluquerías y centrs de belleza. Pdems sacar histriales de clientes basads en un tip de servici. Presenta varis mdels. 5/36

6 MAESTRO DE ARTÍCULOS GENERALES Numer: Códig de hasta 15 caracteres. Nmbre: Descripción de hasta 50 Caracteres. Códig de Barras: Códig de hasta 15 caracteres. Tarifas: Prcentaje de descuent que aplicará al preci de venta base según la tarifa indicada a cada tercer en <Maestrs/Tercers>. Tarifa cer aplica directamente el preci de venta. Salds: Cantidades e imprtes del artícul actual. Se van actualizand a medida que vams dand de alta albaranes. Última Cmpra y Preci: Se va actualizand a medida que vams dand de alta albaranes. Mínim: Cantidad mínima que querems en almacén. L utilizarems para hacer listads de mínims. Nta: Si intrducims <cer>, indicams que n querems cntrlar mínims de este artícul. COMPLEMENTARIOS Etiquetar: Está relacinad cn la cmpra de este artícul mediante albaranes tip <P> y su función es la de dar de alta etiquetas de precis, para éste, que pdrems imprimir ver mas tarde tdas juntas. Opcines: <S> : Acumula una etiqueta pr cada unidad cmprada (Cantidad). <N> : N acumula. <U> : Acumula una sla etiqueta independientemente de la cantidad cmprada. Cmpuest: Es aquel artícul que se cmpne de artículs simples. Así, cuand en una albarán tecleams un artícul cmpuest, se dan de alta tantas líneas cm artículs simples cntiene. Para dar de alta un articul cmpuest, sól pdems hacerl a la hra de darl de alta y marcand esta casilla antes de grabarl. Lueg darems de alta ls artículs simples que l cmpnen desde <Maestrs/artículs Cmpuests>. Pr Referencias: si marcams un articul pr referencias ns hará un seguimient del mism al dar de alta albaranes de cmpra y venta. Ejempls: Al cmprar les irá asignand una referencia (1,2,3, ). Al vender tendrems que indicar que referencia (aparte del artícul). N pdrems vender sin haber cmprad antes. Pedir Cubicaje: Ns pedirá el Element de cubicaje que se esta vendiend cmprand para darl de alta baja en el almacén. Tip de IVA: Seleccinar el tip de IVA que utiliza de ls existentes en (Maestrs/Impuests). 6/36

7 Hras: Utilizad en peluquerías para estudis y previsines de determinads servicis. Ocult: Para cierts listads, pdems sacar en ls albaranes, tra descripción diferente al nmbre del prpi artícul (pr si n pdems ficialmente n pdems facturar ess artículs servicis). Nmbre Científic y Días de Caducidad: Indicad para etiquetas de empresas relacinadas cn pescads y mariscs. TECLAS DE FUNCIONES COMPLEMENTARIAS TECLA <F1> <F2> <F3> <F4> Función Listad pr pantalla rdenad pr Códig. Listad pr pantalla rdenad pr Nmbre. Buscams pr cualquier cadena de text en el nmbre. Listad de ls últims mvimients de Cmpra de Venta del artícul actual. <F5> Agregams el articul actual el ficher de la pción <Gestión/Listad de Acumulads/Etiquetas Cmpras>. Permitirá lueg hacer un listad cnjunt de etiquetas de precis para tds ls artículs acumulads. <F6> <F9> <F12> Listad del Stck del artícul actual pr almacén. Impresión directa de Etiquetas de Códigs de Barra del actual. Pantalla que ns permite calcular el preci de venta a partir del preci de cmpra teniend en cuenta: IVA, descuents, margen de benefici, etc. Además ya ns mdifica ls valres en ls camps adecuads y sl tenems que guardar cambis. COMO CAMBIAR EL CODIGO DE UN ARTÍCULO <UTILES/CAMBIOS DE CÓDIGOS/ARTÍCULOS>: Este prces ns permite cambiar el códig de un artícul aunque ya esté utilizad en albaranes. Para ell intrducirems ls siguientes camps: Códig Antigu: Artícul al cual querems mdificar. Ntas: N se permite cambiar a artículs: Pr Referencias. Cmpuests. De tip Pedir Cubicaje Códig Nuev: N se permitirán ls siguientes cass: Si ya existe ese códig. Si ya existe en algún Códig de Barras. Clave de Seguridad: Es necesari teclear la palabra SEGURIDAD. 7/36

8 NOTAS: Pr el alt riesg que presenta, n se permitirá entrar en esta pción si hay algún usuari en alguna tra pción de GESTRON. Pr ell, tds ls usuaris deben salir al menú principal salir del prgrama. 8/36

9 GESTION DE MOVIMIENTOS CAMPO <TIPO> Opcines dispnibles en el camp <Tip>: Códig P T C B Descripción Albaranes de Prveedres (cmpras) Albaranes de Presupuests. Albaranes de Clientes (ventas). BUSQUEDA DE ALBARANES DESDE LA PROPIA PANTALLA DE ALBARANES: En el camp de "Tip de Albaran", tecleams la letra <B> de Búsqueda y ns permite lcalizar albaranes según ls siguientes Filtrs: TIPO DE ALBARAN: Prveedr, Cliente Presupuest. TERCERO: Tds Un que nstrs indicams. PERIODO DE FECHAS. EMPRESA DE FACTURACION: Tdas la Actual seleccinada. OBSERVACIONES: Si tecleams alg, sl listara aquells albaranes que cntengan ese text en alguna parte de las bservacines. ORDEN DE PRESENTACION: Pdems elegir entre cuatr tips. TIPO DE LISTADO: Pr el mment hay ds tips de listad: 1) General cn tds ls camps. 2) Un listad dnde de frma predeterminada, se le da mas anch a la visión de las bservacines. NOTAS: Ls camps de frma predeterminada (except el del tercer), están cnfigurads para que liste tds ls albaranes. Cuand aparece el listad pdems variar el anch de cada camp y además permite tener ds pantallas idénticas para cnfigurar la presentación a nuestr gust. CAMPOS DE UN MOVIMIENTO Albarán: <Cer> para un nuev. Pdems teclear un existente ( el ultim) y lueg mverns cn las flechas verticales del teclad picand cn el ratón. Tercer: Psibilidades: 9/36

10 <cer>: Para buscar pr nmbre. Esta búsqueda se puede hacer hasta pr siete frmas diferentes. Para activar una de ellas l harems en <Ejercicis/Perfil de Puests/Mvimients/Md de búsqueda de Tercers en Mvimients>. <numer> y <F12>: Para mdificar ls dats del Tercer. <numer de 6 cifras n existente>: permite darl de alta. <numer de mens de 6 cifras> : Busca el primer numer libre que cmience pr ls indicads y, ns permite darl de alta. Referencia de Factura: <cer>: Para un albarán pendiente de facturar (si estaba facturad quedará pendiente de facturar). <numer de referencia de una factura realizada>: para incluir el albaran actual en una factura existente. Fecha: Fecha de Albaran. Psibilidad de ver líneas anterires del albaran actual pulsand <F-11>. Línea: Línea de Albaran, pdems mverns cn las flecha cn el ratón. Si pulsams <cer> en un albarán ya existente (cn al mens una línea), entrarems en la gestión de Albaranes Únics. Esta es una slución indicada para aquells negcis que tengan una repetitiva salida y entrada de material a causa de llevar material para bras en curs y la psterir devlución del sbrante. Aquí ns permitirá cntrlar tds ests mvimients y al final generar sól un únic albarán de salida. Para mas infrmación ver más adelante Gestión de Albaranes Únics. Psibilidad de ver líneas anterires del albaran actual pulsand <F-11>. Almacén: Pdems trabajar cn varis almacenes, si así l hems definid en un principi a la hra de crear el ejercici actual (Ver Ntas iniciales antes de empezar a trabajar ). Psibilidad de ver líneas anterires del albaran actual pulsand <F-11>. Imputación: Este camp ns permite, a la hra de facturar, rganizar la factura pr imputacines. Ejempls: Según el tip de actividad, las imputacines pdrían ser: Para talleres y gaslineras, : ls vehículs. Para tiendas de ventas de materiales: las bras las sucursales de cada cliente Para carpinterías: las bras, lcales, etc. dnde se realizan ls trabajs. Gestión de Imputacines: L harems en <Maestrs/Imputacines>. Aquí las darems de alta, baja mdificación, así cm la definición de ls nmbres de las 21 variables que las cmpnen. Ntas sbre almacén e imputacines: Las líneas nuevas siempre presentarán cm predeterminads el almacén y la imputación de la primera línea del albarán actual. Si n vams a utilizar en nuestra actividad imputacines ni varis almacenes, pdems hacer que GESTRON salte ests ds camps autmáticamente para lgrar más velcidad en la alta de albaranes. Est l harems en <Ejercicis/Perfil de Puests/Mvimients/Pedir imputación y almacén en intrducción de mvimients>. Artícul: Psibilidades: 10/36

11 <en blanc>: Para buscar pr nmbre. Esta búsqueda se puede hacer hasta pr siete frmas diferentes. Para activar una de ellas l harems en <Ejercici/Perfil de Puests/Mvimients/Md de búsqueda de Artículs en Mvimients>. <Códig Existente> y <F12>: Para mdificar ls dats del Artícul. <Códig n existente>: permite darl de alta. Psibilidad de ver líneas anterires del albaran actual pulsand <F-11>. Cantidad. Pr defect ns aparece 1. Tenems la psibilidad de calcular la cantidad a partir de la multiplicación de cuatr cantidades, tecleand la cantidad <Cer>. Ejempls: Para cubicar: cantidad x alt x anch x grues. Para días: días x hras x máquinas. Etc. Para cambiar ls títuls de estas cantidades, l harems en el menú: <Perfil de Puests / Desglse de cantidades> Preci. Aquí sl cabe destacar ls siguientes punts: El preci aparece autmáticamente de acuerd cn la tarifa del tercer. Si pasams el cursr del ratón pr cualquier camp de mneda de la pantalla de mvimients, pdems ver la traducción a las antiguas pesetas (precis, línea, descuent, suma, IVA, Re, ttal, etc.) OPCIONES DISPONIBLES AL VALIDAR UN MOVIMIENTO A la hra de validar un mvimient, en el camp <Opción>, tenems varias psibilidades: S B Q F L T I D Seguir, grabar el línea actual y pide artícul de la siguiente línea. Brrar línea actual. Impresión de etiquetas y sbres antes de validar. Finalizar albarán. Listar albarán pr pantalla. Tenems una serie de tips de listads basads en ls dats de la línea actual. Ticket. Finaliza albarán e l imprime pr la impresra de tikets. Imprimir. Finaliza albarán e l imprime pr la impresra de predeterminada. Se accede a la pantalla de gestión de descuents de la línea actual. 11/36

12 O P E R A C M Observacines. Se accede a la pantalla de bservacines. Se sale cn <escape>. Pdems indicar a GESTRON que de frma predeterminada, siempre aparezca la pantalla de bservacines después de teclear el preci en <Ejercicis/Perfil de Puests/Mvimients/Pedir Observacines en intrducción de mvimients>. Precis. Permite guardar ls precis actuales en la ficha del articul. Si es un albaran de cmpra, graba el preci de cmpra y ns da la psibilidad de calcular y grabar el preci de venta a partir del nuev cste. Si es una venta ns graba el preci de venta. En ls ds cass el preci estará dispnible para el próxim albarán de cmpra/venta. Empresa de facturación. Permite cambiar td un albaran a tra empresa de facturación. Para ell entrarems desde la línea un de un albaran existente. Recib-Ticket. Permite realizar un recib, en la impresra de Tikets. Nrmalmente se utiliza para un pag de un plaz sbre una cmpra anterir a pagar en varis plazs. Facturar Albaran. Factura el albaran actual. Si el albaran ya está facturad, se duplica la factura a la que pertenece. Facturar Cliente. Factura el cliente del albaran actual. Antes ns pide el perid de fechas a facturar así cm, la prpia fecha de factura. Inclus pdems generar una factura dnde n esté incluid el albaran actual. Asignar Módul: Permite asciar la línea actual a un Módul de Expltación. Ls móduls ns permitirán ver ls beneficis pérdidas de una peración realizada. Ver Apartad de GESTION DE MODULOS. 12/36

13 GESTION DE MODULOS DE EXPLOTACIÓN DEFINICION Y MODO DE EMPLEO Definición: Cuand querems dividir nuestra actividad en peracines cncretas para llevar un cntrl direct e individualizad de beneficis es acnsejable utilizar ls móduls. En resumen, cnsiste en asignar cada una de las líneas de cmpra y venta a un módul y lueg tendrems la psibilidad de emitir listads detallads resumids de ls misms. Operativa desde la pantalla de Mvimients: Al dar de alta una línea de cmpra venta se le asigna autmáticamente el módul <1> a cada una de ellas. Pdems cambiar este númer tant antes de validarl mdificarl más tarde sól cn pulsar la tecla <M> en la casilla pción. En la pantalla de Imputación de Móduls tenems las siguientes psibilidades: Teclear un númer de módul existente: Aparecerá el nmbre del mism, que pdrems mdificar aquí mism, y ya quedará asignad a esta línea. Teclear el númer de módul <cer>: Cuand n sabems el númer y buscams el módul pr nmbre. Teclear un númer de módul n existente: Lueg tecleams el nmbre y ns permite crear el nuev módul. Operativa desde Maestrs / Móduls: Esta pción ns permite realizar las siguientes accines: Gestión de Móduls: Dar de alta, mdificar, brrar, listar, buscar, etc. ls diferentes móduls. Cabe destacar ls camps siguientes: Cerrad Si/N: Se marcará cm cerrad cuand tengams la certeza de que están imputads tds ls materiales y cbrs. Además tendrems en cuenta si hems recibid y cnfirmad ls precis de cmpra y descuents de nuestrs prveedres. Fecha de Cierre: La utilizarems para indicar en que períd querems imputar este benefici pérdida a la hra de pedir nuestrs listads de beneficis de módul. Listads de Móduls: Permite ver ls diferentes listads del resultad de beneficis de ls diferentes móduls. Par ell pdems especificar ls rangs que querems marcar y el tip de listad: Rangs: Númers de móduls. Fechas de cierre. Resumid Si/N. 13/36

14 ALBARANES UNICOS DEFINICION Y MODO DE EMPLEO Definición: Esta es una slución indicada para aquells negcis que tengan una repetitiva salida y entrada de material a causa de llevar material para bras en curs y la psterir devlución del sbrante. Aquí ns permitirá cntrlar tds ests mvimients y al final generar sól un únic albarán de salida. Ejempl: Una bra en que ls empleads salen cn una serie de prducts a clcar y al regresar se antan ls n clcads y ls sbrantes de aquells trs que se clcan pr metr, litr, etc. Est generaría una línea pr cada entrada salida del prduct. Frma de Funcinamient: Se da de alta un albaran pr ls métds nrmales cn un articul general (Pr ejempl crear un articul "Obra Abierta"). A partir de este mment cada ver que se haga una imputación a esta bra se entrará en el albaran anterir y al llegar al numeró de línea se tecleará la línea <CERO>. Se entra en la pantalla de "Albaranes Únics" dnde ns pide al entrar si se trata entradas salidas de material. Las entradas y salidas van actualizand las cantidades de ls diferentes artículs, existiend sl una línea pr cada articul. Estas entradas y salidas se van acumuland en un ficher para pder lueg listar y revisar tdas las imputacines. Las pcines en esta pantalla sn las siguientes: Ver Actual: Lista el históric de ls mvimients de Entrada/Salida imputads mediante la pción de "Albaranes Únics". Ver Tds: Igual que el anterir, per para tds ls "Albaranes Únics" existentes. 14/36

15 MAESTRO DE IMPUTACIONES Las Imputacines ns permiten imprimir las facturas de clientes rdenadas y agrupadas pr cierts elements llamads imputacines. Ejempls: 1 - Un taller de reparación tendría cm imputacines ls vehículs. así, al cnfeccinar el albaran de clientes indicaría el vehícul (imputación) al cual pertenece. Cn ell al cnfeccinar la factura de este cliente, pdría sacarla agrupada pr vehículs y dentr de ella pr albaranes. 2 - Cualquier cmerci que trabaje cn cnstructres utilizaría las imputacines para las diferentes bras en curs de cada cliente para así pder presentarle ls prducts suministrads agrupads pr bra. Para trabajar cn imputacines sl tenems que darlas de alta al intrducir ls albaranes desde el Menú <Maestrs/Imputacines>. ADEMAS: El prgrama Gestrn ns permite cntrlar mas dats sbre las imputacines cn las llamadas "Variables de Imputacines". Estas pueden ser cm máxim 21, agrupadas en siete líneas de tres dats cada una. En ests tres dats pdems guardar : a) Un dat de cm máxim 30 letras. b) Un dat numéric de hasta tres decimales. c) Una fecha. A ests 21 dats pdems persnalizarls y darles un nmbre a cada un para una mayr claridad. Para ell irems al menú <Maestrs/Imputacines/Nmbres de variables > dnde pndrems el titul a las variables que querems utilizar. Pdems nmbrar una, varias tdas. En las facturas de clientes que saquems rdenadas pr <imputación> pdems cntrlar ls dats que saldrán en el resumen de cada imputación. Para ell tenems el apartad <líneas de imputación> en el menú <Ejercicis/Perfil de Puests/Facturas> dnde pdems pner un numer de 0-3. Ejempls: Si pnems un 0: En el resumen sl aparecerá el numer y nmbre de la imputación: (10000 vehícul 0000-BKZ). Si pdems un 1: Pndrá l anterir mas la primera línea de Variables cn sus respectivs Nmbres: vehícul 0000-BKZ Marca: Glf Gti Rj Cmpra: 25/11/2000 Kms: Si pdems un 2: Pndrá l anterir mas la Segunda línea de Variables cn sus respectivs Nmbres. Se pueden marcar las imputacines cm "Cerradas" para así pder lgrar entre tras csas, que n aparezcan en la búsqueda de la pantalla de "Mvimients de albaranes". 15/36

16 Listads desde el punt de vista de las imputacines: En "Maestr de Imputacines" pdems realizar listads de mvimients varis desde el punt de vista de las imputacines: Existencias de Artículs clasificads pr imputación según las cmpras y ventas: est ns permite saber, desde diferentes tips de listads, pr ejempl: Cuant material se envió hacia una imputación (Obra, pryect, etc.) cn sl haber marcad el albaran de cmpra de material cn esta imputación. Cuant material se gastó en dicha imputación (según ls albaranes de venta antads a esta imputación).existencias de material en la imputación. Existencias de un material en tdas las imputacines. Listad de Imputacines cerradas Abiertas. Etc. 16/36

17 LISTADOS ESTADISTICA / PRECIOS MEDIOS DE COMPRA-VENTA Esta pción ns permite saber el preci medi y cantidad pr articul, tant en cmpras cm en ventas. De frma predeterminada aparecen seleccinadas las cmpras y la fecha actual para una rápida visualización del preci medi de Cmpra acumulad del Día. NOTA: Gestrn ns va dar ds listads (El segund aparece al cerrar imprimir el primer). El primer está rganizad pr Familia y pr Articul. El Segund sl ns muestra las Familias. Para sacarle un buen rendimient debems rganizar ls artículs pr familias para que ls precis medis pr familia sean infrmativs. ESTADISTICAS - COMPARATIVAS DE MOVIMIENTOS. COMPARATIVA DE CANTIDADES: Listad hrizntal de una línea pr tercer cn la cantidad cmprada vendida pr mes y una ultima clumna cn la cantidad ttal del perid. Nta si pedims mas de un añ, también l agrupará pr mes sin hacer distinción del añ. COMPARATIVA DE IMPORTE: Listad hrizntal de una línea pr tercer cn el imprte cmprad vendid pr mes y una ultima clumna cn el imprte ttal del perid. Nta si pedims mas de un añ, también l agrupará pr mes sin hacer distinción del añ. ESTADISTICAS - CANTIDADES POR ARTICULO Listad de una hja pr cada tercer dnde se detalla una línea pr cada articul. Cada una de estas líneas ns muestra el nmbre del articul, las cantidades pr mes y la cantidad ttal del perid. Pdems filtrar pr : Tip de mvimient (P,T,C), Pr Tercer, Pr Fecha y Pr Familia de artículs. ESTADISTICAS - IMPORTES POR ARTICULO Listad de una hja pr cada tercer dnde se detalla una línea pr cada articul. Cada una de estas líneas ns muestra el nmbre del articul, ls Imprte pr mes y el Imprte ttal del perid. Pdems filtrar pr : Tip de mvimient (P,T,C), Pr Tercer, Pr Fecha y Pr Familia de artículs. 17/36

18 FACTURACION Partiend de la base de que al dar de alta un albaran, este l hace cn la referencia igual a CERO, debems asimilar que tds aquells albaranes que tengan la referencia cn el valr Cer, sn ls albaranes "Pendientes de Facturar". La Facturación cnsistirá en asignar, a un grup de albaranes seleccinad pr nstrs, una nueva referencia que genera Gestrn. A partir de ese mment ess albaranes pasaran de pendientes de facturar a facturads. En el cas de facturas de clientes ( tip <C>), el númer de factura Oficial l cge autmáticamente gestrn de un cntadr dnde está el últim númer de factura ficial. Este cntadr l pdems mdificar en <Facturación/Gestión de Facturas/Ultim numer Oficial>. Una vez realizada una factura pdems hacer las siguientes accines: CAMBIAR EL NUMERO OFICIAL O LA FECHA DE UNA FACTURA: Pdems hacerl desde el Menú: <Facturación/Gestión de Facturas/Cambiar Numer Oficial>. ANULAR UNA FACTURA: Desde el Menú <Facturación/Gestión de Facturas/Anular Facturas>. Este prces dejará a CERO el númer de referencia de tds ls albaranes de dicha factura, pr l que quedaran cm pendientes de facturar. NOTA: Si la factura en cuestión era de clientes deberems tener en cuenta en "Numer Oficial", ya que este prces n mdifica el cntadr de "Últim numer Oficial de Factura". CAMBIAR UNA FACTURA ENTRE "EMPRESAS DE FACTURACION": Desde el menú <Facturación/Gestión de Facturas/Cambiar facturas entre empresas. Ns cambiará tds ls albaranes desde la empresa actual a la empresa indicada. CAMBIO DE TERCERO EN FACTURA: Desde el Menú <Facturación/Gestión de Facturas/Cambi de Tercer en Factura>. Permite asignar un nuev tercer a tds ls albaranes de una factura ya realizada. EJEMPLOS DE FACTURACION NOTAS: - Cuand n se mencinan alguns camps, quiere decir que dejarems ls que ns prpne autmáticamente Gestrn. - Además en tds ls cass hay que intrducir la fecha de factura que deseems. FACTURAR <TODO> LO QUE TIENE PENDIENTE EL CLIENTE : Sl tenems que cumplimentar ls siguientes camps: Desde Tercer: a Desde Referencia : 0 a 0 FACTURAR LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL CLIENTE : Cumplimentarems ls camps: Desde Tercer: a Desde Fecha: a Desde Referencia : 0 a /36

19 FACTURAR <TODOS> LOS ALBARANES PENDIENTES DE FACTURAR : Est facturará TODOS ls albaranes pendientes de facturar, n quedará nada sin facturar. Es una pción bastante peligrsa si la hacems pr errr. Desde Tercer: 1 a Desde Referencia : 0 a 0 FACTURAR LA PRIMERA EL MES DE ENERO DE TODOS LOS CLIENTES: Cumplimentarems ls camps: Desde Tercer: 1 a Desde Fecha: a Desde Referencia : 0 a /36

20 DUPLICACION DE FACTURAS CON LA OPCION DE DUPLICACION PODEMOS CONSEGUIR: Vlver a generar facturas "YA FACTURADAS", pr pantalla pr impresra. Simular una facturación de ls albaranes n facturads aún. Para cmprender este sistema, debems asumir que ls albaranes cn <Referencia Cer> sn tds aquells pendientes de facturar y cuand ls facturams mediante la pción de "Facturación", se les mdifica esta referencia cn la que ns aparece en la factura realizada. EJEMPLOS DE DUPLICACION: Nta: Cuand n se nmbra algún camp, quiere decir que se tiene que dejar tal cm ns l presenta el prgrama gestrn. Pr ejempl, si n se nmbra el numer de albaran, se dejará l que prpne Gestrn ( ) QUEREMOS DUPLICAR UNA FACTURA Y SABEMOS QUE SU REFERENCIA ES LA NUMERO 7: Sl tenems que indicar: - De Referencia : 7 a 7 QUEREMOS VER TODAS LAS FACTURAS REALIZADAS AL CLIENTE : - De Cliente : a De Referencia: 1 a QUEREMOS VER TODAS LAS FACTURAS REALIZADAS EN NUESTRA EMPRESA ACTUAL: - De Referencia: 1 a QUEREMOS VER TODAS LAS FACTURAS CON FECHA DE FACTURA DEL MES DE ENERO DEL 2003: - De Fecha : 01/01/2003 a 31/01/ De Referencia: 1 a /36

21 NOTAS SOBRE FACTURACION Y DUPLICACION TEXTOS EN FACTURAS DE CLIENTES Y PRESUPUESTOS: Pdems incluir un text (de hasta varias líneas) en nuestras facturas. Para ell n tenems que activar ninguna pción, sl debems teclear el text en la <<Ejercicis \ gestión de Empresas de Facturación \ ntas>>. Pdems teclear un text diferente para cada "Empresa de facturación". ORDENACION MANUAL DE LINEAS DE FACTURAS CONCEPTO: Esta pción ns frece GESTRON es la de pder rdenar las líneas de una factura de prveedr cliente de frma manual. Para ell, tenems un camp para cada línea dnde pdems intrducir un númer de rdenación. Este númer será el que primará a la hra de duplicar la factura en el cas de seleccinar el tip de rdenación númer 7 (Orden manual). MODO DE OPERAR: - Facturar ls albaranes: N imprta el rden seleccinad inicialmente. - Menú: Facturación/Orden Manual/Sin Renumeración: Ns pedirá el tip de facturación (P/T/C) y el numer de referencia de la factura presupuest. Aparece una pantalla cn un resumen del cntenid de las líneas y que ns permite pner el númer de rden a cada una de ellas. Pdems inclus utilizar númers repetids. - Duplicar Factura: seleccinand el tip de rdenación 7. NOTAS: - Menú: Facturación/Orden Manual/Cn Renumeración: Esta pción se diferencia de al anterir en que cada vez que entrams en ella renumera el camp de rden manual de diez en diez, permitiéndns así, pder intercalar siempre unas líneas sbre tras. PERSONALIZACION DEL ENCABEZADO DE LAS FACTURAS FUNCION: Tenems tres pcines para la cnfiguración del encabezad de las facturas: (N) SIN ENCABEZADO: Para papel cn ls dats de nuestra empresa ya impress de imprenta. (S) Aparecen el anagrama y ls dats de la empresa de facturación actual. (E) Aparece una imagen que cupa tda el encabezad de la factura dnde pdems incluir el anagrama, dats, publicidad y trs diseñs a nuestr gust. 21/36

22 CONTABLE 1) OPCION CONTABLE: DEFINICION Y CONFIGURACION. Esta es una nueva pción que suprime las anterires de Gasts e Ingress. Su función es la cnseguir tener ls tds ls dats y el cntrl de nuestr ejercici de igual frma que si llevárams una cntabilidad ficial, y td ell a partir de la mera intrducción de ls gasts e ingress. Per l más destacable de este prgrama es que permite seleccinar el nivel de cntrl hasta dnde querems llegar mediante la pción <Ejercicis/Perfil Cntable >. Aquí ns permite seleccinar aquells camps que ns pedirá al intrducir un gast un ingres. Ejempl: Si sl querems cntrlar ls bancs, activarems (S) slamente el camp Banc. Así sl intrducirems la fecha, el banc y el imprte. Ls Camps que pdems Activar/Desactivar sn: OBRA: Núcle de imputación. Pdems tener varis a la hra de imputar ls gasts e ingress. Pr ejempl: Empresa A, Empresa B, Almacén C, Vehícul D, Casa, Cche, etc. CATEGORIA DE GASTO/INGRESO 1: Sl necesari para cass muy determinads. CATEGORIA DE GASTO/INGRESO 2: Sl necesari para cass muy determinads. CATEGORIA DE GASTO/INGRESO 3: Esta es la más utilizada. Ns permite tener en cualquier mment una clasificación de tds ls gasts e ingress. Ejempl: teléfn, electricidad, nminas, Segurs, etc. BANCO: Permite llevar un cntrl de bancs, así cm generar listads de mvimients y salds TERCERO: Ns permitirá listads histórics de mvimients rganizads pr tercer. OBRERO: Permite cntrlar hras, jrnadas, etc. de empleads, maquinas, tercers, etc. LITROS: Sl para el cntrl de cnsum de vehículs al dar de entrada ls gasts de cmbustible. KILOMETROS: Sl para vehículs. Se usará para cálcul de gasts pr kilómetr y litrs de cnsum pr kilómetr. NOTA: Ns permite un camp de bservacines pequeñ (15 caracteres). CANTIDAD: Si l desactivams, la cantidad siempre será 1 y sl intrducirems el preci. 2) OPCIONES DE CONTABLE: Al llegar al camp pción tenems las siguientes pcines: - <S>: Guardar línea actual y seguir. - <B>: Brrar línea actual y seguir. 22/36

23 - <I>: Imprimir desglse de peración actual en frmat A5 y guardarl. - <E>: Encntrar líneas de gasts e ingress. Pdems buscar pr un de ls siguientes camps: Nta-Observacines-Preci. Sl cubrirems aquel camp pr el que querems buscar y en ls trs pulsarems Intr. - <1>: Listad de extract del BANCO actual detalland las líneas slamente desde el principi del mes de la fecha de la línea actual. - <2>: Listad del extract cmplet del BANCO actual. - <3>: Listad de extract de la OBRA actual detalland las líneas slamente desde el principi del mes de la fecha de la línea actual. - <4>: Listad del extract cmplet de la OBRA actual. - <5>: Listad del extract cmplet de la OBRA actual Resumid pr tip de Gast/Ingres. - <6>: Listad de extract del TERCERO actual detalland las líneas slamente desde el principi del mes de la fecha de la línea actual. - <7>: Listad del extract cmplet del TERCERO actual. - <8>: Listad del Diari de Operacines Ordenad pr Fecha desde el principi del mes de la fecha de la línea actual. - <9>: Listad Cmplet del Diari de Operacines Ordenad pr Fecha. - <0>: Listad Cmplet del Diari de Operacines Ordenad Pr OPERACION. 23/36

24 ELEMENTOS DE CUBICACION - 1) - CUBICACIONES DE PAQUETES, MATERIALES, ETC: Esta aplicación esta cmpuesta de ds partes: a): ELEMENTOS DE CUBICACION: Aquí dams de alta ls dats generales de la cubicación: Numer, nmbre, decimales de calcul, nmbre de las clumnas (alt, anch, tablón, paquetes, etc.). Deberems crear el element Numer 1: Este se tmara cm referencia para tdas las altas de elements psterires. se cpiaran ls títuls de las clumnas, decimales y nmbre de cubicación. Permite teclear uns dats de encabezamient de ls listads de cubícale pr si ls tenems que presentar cm albaranes, facturas justificantes de enví. A parte del nmbre, pdems utilizar ls camps Alt, Anch, Alt y Material para describir el element. Ests cinc camps ns servirán además para búsqueda y listad de Elements desde esta misma pantalla. Listad de Elements: Desde este menú desplegable pdems seleccinar el tip de listad que deseams. Para una búsqueda más selectiva, pdems activar la carpetilla de "búsqueda" dnde encntrams ls cinc camps anterires: nmbre, alt, anch, alt y material. Si tecleams algún carácter en algun de ells, al hacer un listad, sl se listaran aquells elements que tengan ess caracteres en el camp indicad. NOTA: El btón <Alb> ns permite cambiar el númer de albaran de Cmpra y Venta. Esta pción esta pensada slamente para errres muy cncrets de funcinamient (Crte de Luz, averías, etc.). N se debe mdificar ests númers manualmente pues pdems casinar errres GRAVES en la Gestión de Albaranes. b): LINEAS DE CUBICACION: Dnde indicams el element de cubicación que querems manejar. Desde esta misma pantalla se pueden realizar las siguientes tareas: Dar de alta líneas. Mdificar líneas. Brrar líneas. Listar cubicacines pr pantalla e impresra (cn diferentes mdels). Renumerar Paquetes según nuestra prpia numeración. Trasladar el Ttal de la cubicación actual al "Element de cubicación". En cas de que ese element haya sid facturad en un albaran de Cmpra de Venta, ns avisara de ell y, ns permitirá cancelar seguir cn el prces de traslad del ttal. - 2) - MODO DE FUNCIONAMIENTO CON LOS ELEMENTOS DE CUBICACION: Pdems funcinar de ds frmas diferentes: 24/36

25 MODO INDEPENDIENTE: N mezcland l que es el apartad de cubicación cn el apartad de Gestión de Albaranes. Nunca marcarems cn una <S> el camp de "Pedir Cubicacines", a la hra de dar de alta ls artículs. MODO DEPENDIENTE: Para activar esta frma de trabajar, sl tenems que dar de alta un varis artículs cn la prpiedad "Pedir Cubicacines" activada cn la pción <S>. Cn est lgrarems: Al dar de alta un albaran de Cmpras y cn un artícul marcad cm "Pedir Cubicacines", ns mstrara tds aquells elements de cubicación existentes que n están marcads cm cmprads y al seleccinar un de ells, este quedara marcad cm existencia en nuestr almacén. El numer de albaran de cmpra siempre ls pdems ver en la ficha del element de cubicación. Al dar de alta un albaran de Ventas cn un articul de este tip, ns mstrara una lista cn tds ls elements de cubicación existentes en nuestr almacén (marcads cm cmprads) y que aun n han sid vendids. 25/36

26 MENSAGERIA INTERNA Esta pción ns permite enviar y recibir mensajes cn tds ls "USUARIOS" dads de alta en GESTRON. N es necesari que esté cnectad el usuari a quien va dirigid. Si tenems algún mensaje ns aparecerá siempre en la "Barra de Status" inferir de la Pantalla. FUNCIONAMIENTO: - Al entrar ns pide el usuari al que vams a enviar mensajes. Ns seleccinarems a nstrs misms en el cas de querer ver tds ls aviss que ns han enviad. - Una vez dentr pdems enviar un mensaje cn un titul y un cmentari sin límite de text. - Pulsand <F1> aparecen tds ls mensajes que hems enviad al usuari elegid, y que aun n ha brrad, pr l que tenems la psibilidad de mdificar, brrar mientras el destinatari n ls elimine. Ns clcarems mediante las flechas del teclad en un mensaje, pulsams <ESC>. Ya l tenems en pantalla cn las siguientes psibilidades: <Grabar Enviar>: Pdems mdificarl y vlver a grabarl. <Brrar> : Brrar el mensaje definitivamente. <Ver siguiente/anterir/primer y Ultim> <F5>: Imprimir en frmat A5 el avis actual. <F6>: Imprimir en frmat A5 tds ls aviss. NOTA: Pdems utilizar esta pción de GESTRON para enviarns mensaje a nstrs misms cm si de una lista de tareas persnales se tratase. 26/36

27 CONVERTIDOR GESTRON El Cnvertidr es una pequeña utilidad que se puede llamar sl desde la pantalla principal de GESTRON mediante la cmbinación de teclas <CTRL> + <Flecha Izquierda>. FUNCIONAMIENTO: - Se intrduce una cantidad y ns presenta SEIS resultads: 1 - Traducción Pesetas a Eurs. 2 - Traducción Eurs a Pesetas. 3 - Desglse del IVA partiend de la BASE. 4 - Desglse del IVA partiend del TOTAL. 5 - Desglse de IVA y Retención partiend del ttal Final. 6 - Desglse de IVA y Retención partiend de ttal cn IVA. NOTA: El tip de IVA y Retención se pueden mdificar en la prpia pantalla aunque ls valres predeterminads se fijaran en el "Perfil del Puest" 27/36

28 ENVIO DE FAX Y CORREOS ELECTRONICOS 1) POSIBILIDAD DE ENVIO DE FAX Y CORREO ELECTRONICO DESDE GESTRON: Para ell, en las pantallas que sprten este servici, pdems pulsar las cmbinacines de teclas siguientes: <Ctrl+F> : Para activar el enví pr Fax. <Ctrl+I> : Para activar el enví pr Internet ( ). En la "Barra de Estad" pdems ver que envís tenems activad en td mment. Antes de cualquier enví siempre aparece una vista preliminar. El enví se ejecutara al pulsar el btón IMPRIMIR. Cuand ns aparece la pantalla dnde tenems que teclear el numer de Fax el Crre Electrónic, SIEMPRE LOS TENEMOS DISPONIBLES Y LOS RECUPERAREMOS PULSANDO LAS TECLAS <CTRL+V>. NOTA IMPORTANTE: en el cas de facturar duplicar facturas de varis clientes, al recuperar cn <CTRL+V>, ns devuelve ls dats crrespndientes al tercer de la primera factura. NOTA: en el cas de crre electrónic se crea un ficher adjunt tip PDF (En la carpeta TMP). Así pdrems brrarl añadir más. DESDE DONDE PODEMOS ENVIAR FAX O CORREOS? btón Menú de "Envió Fax y Crres". Desde Facturación. Desde Duplicación de Facturas. Desde "Presupuests baj Wrd". Desde Pedids de Tercers. Facturas Rápidas. NOTA: En esta pción aparte de pder hacer Presupuests y Facturas de Clientes utilizand tdas las herramientas de Micrsft Wrd, tenems la pción de "Dcument Carta" que pdems utilizar para enviar uns Fax y Crres más prfesinales y cn más recurss. 28/36

29 MEMO MEMO: Se trata de un dietari pr usuari dnde se pueden guardar citas y recrdatris para determinadas fechas. En la pantalla principal de GESTRON siempre aparece las ntas del día del usuari que está actualmente en ese terminal de la Red. Permite además imprimir tdas las citas pendientes sl las de una fecha determinada. Se accede mediante el "Btón Mem" de la pantalla principal. 29/36

30 PLANNING PERSONAL Presenta en pantalla la distribución de tareas en un día determinad. Las faccines mínimas sn de 15 minuts. Características generales: HORARIO DE DESCANSO-COMIDA: Marcams un rang de hras para cmer, el cual hace desaparecer en pantalla las casillas crrespndientes a ese perid. CIERRE DE MADRUGADA: Rang de tiemp que estams cerrads desde media nche. Desaparecen del planning las hras marcadas. CIERRE DE NOCHE: Rang de tiemp que estams cerrads hasta la media nche. Desaparecen del planning las hras marcadas. GRABAR Y ANULAR CITAS: Pdems grabar citas indicand el rang de tiemp y un nmbre. Además pdems antar teléfn, fax, móvil y unas bservacines (sin limite de caracteres). BOTONES DE DIA ANTERIOR-POSTERIOR-HOY: Permite navegar y presentar en pantalla ls planning de las diferentes fechas. USUARIO-EMPLEADO-MAQUINA-APARATO: Td l anterir pdems tenerl independientemente asignad pr un numer que pdems asciar a emplead, bras, vehículs, etc. según nuestra actividad. TIPOS DE LISTADOS QUE PODEMOS REALIZAR: Listad del númer y fecha actual: Listad de fecha actual. Listad de númer actual. Listad de númer y semana actual. Listad de númer y mes actual. Listad de mes actual. Listad persnalizad: en el que indicams: Entre que númers. Entre que fechas. 30/36

31 PROMOCIONES PROMOCIONES: Pdems imprimir prmcines en nuestrs "Tikets" y "Albaranes" de clientes. Ejercicis/Perfil de Puests/ Prmcines: Para activar desactivar un tip de prmción en el terminal y usuari actual. Ejercicis/Dats de Ejercici/Prmcines: Para parametrizar las diferentes prmcines. PROMOCIÓN TIPO 1 (POR PUNTOS): CONCEPTO: Cnsiste en el abn de punts según el imprte de una cmpra realizada. ACTIVACIÓN: En <Ejercicis/Perfil de Puests/ Prmcines>: marcarems en tds ls terminales que deseems la pción <Punts pr Ttal Venta>. PARMETRIZACION: En <Ejercicis/Dats de Ejercici/Prmcines> : Cubrirems ls siguientes camps: Text Prmción: Será el text que aparecerá sbre el numer de punts abnads. Valr del Punt en Venta: Imprte mínim de cmpra pr el que se abnará un punt. Se utilizará para calcular el númer de punts a regalar pr la cmpra realizada. Ests punts saldrán impress en ls "Tikets" y "Albaranes" de clientes. Valr del Punt en Prduct: Imprte que se utiliza para calcular ls punts en que está valrad un determinad artícul. Se dividirá el preci del articul pr el valr intrducid en esta casilla. LISTADO DE ETIQUETAS: Si tenems activada la pción de punts, al imprimir etiquetas de artículs de ls tips 7 y 8, aparecerá el valr de ese artícul en punts. PANTALLA DE CONSULTA DE PRECIOS: Si tenems activada la pción de punts, ns mstrará además : Ls punts necesaris para cnseguirl (su valr en punts). Ls punts que cnseguirá el cliente pr la cmpra de este prduct. 31/36

32 PERFIL DE PUESTOS FACTURAS. Dats de empresa en facturas: Mstrar ls dats de nuestra empresa en la parte superir de las facturas. <N>: Si tenems el papel rtulad. N aparece nada. <S>: Aparece el anagrama y ls dats de la empresa de facturación actual. <E>: Aparece la imagen de cabecera que tengams guardada el la ficha de <Ejercicis/Empresas de Facturación/Imagen de Encabezad>. Líneas de Imputación: Númer de líneas, adicinales al nmbre y númer de la imputación, que querems que aparezcan en las facturas rdenadas pr imputación. Mdel de factura de clientes: Mdel predeterminad que ns aparecerá en facturación, duplicación y al realizar una factura directa desde albaranes. Descripción de Artícul: Pdems cntrlar la descripción de las líneas de facturas: S: Muestra el nmbre del artícul sól. N: Muestra slamente las bservacines de esa línea. A: Muestra ambs: el nmbre del articul y las bservacines. Sumas y descuents en pie de facturas: Para que aparezcan n. Tres decimales en preci: Psibilidad de Activar y Desactivar la Impresión del desglse de IVA en Facturas de Prveedres, Facturas de Clientes y Presupuests, pr Separad. ALBARANES. Dats de empresa en Albaranes: Mstrar ls dats de nuestra empresa en la parte superir de ls albaranes. <N>: Si tenems el papel rtulad. N aparece nada. <S>: Aparece el anagrama y ls dats de la empresa de facturación actual. <E>: Aparece la imagen de cabecera que tengams guardada el la ficha de <Ejercicis/Empresas de Facturación/Imagen de Encabezad>. EJERCICIOS/PERFIL DE PUESTOS/ALBARANES/IVA EN ALBARANES: Psibilidad de seleccinar la SI/NO la aparición de la zna de desglse de IVA en ls tres mdels de albaranes para Impresra láser. 32/36

33 33/36

34 MAESTRO DE CATEGORIAS VARIAS En este apartad se agrupan tds aquells fichers maestrs de menr nivel de imprtancia: Estad Civil, Cntenid, Medi y Tip de Crrespndencia, Tip de Articul, etc. NOMBRES OCULTOS" : Ests sn hasta nueve descripcines que pdems dar de alta para que, a la hra de hacer facturas y albaranes ficiales, sustituya al nmbre real del articul. Para ell tenems que realizar Tres pass: Primer Pas: Dar de alta ls nmbres en Categrías/Nmbres Ocults. Segund Pas: Mdificar en maestr de artículs el Camp "Ocult" dnde pndrems el numer de "Nmbre Ocult" que querems que aparezca en lugar del real (del 1 al 9). Tercer Pas: El "Perfil de Puests" activar la casilla "Nmbres Ocults" para que realice la peración en tds las facturas y albaranes a partir de este mment. 34/36

35 CREACION DE UN NUEVO EJERCICIO CUANDO REALIZARLO Nueva Empresa: Si tenems la necesidad de llevar la gestión de una nueva empresa. Cambi de Añ: Cuand nuestra actividad genera gran cantidad de albaranes, es acnsejable crear un nuev ejercici para empezar la numeración de facturas y albaranes desde cer. Así se lgrará una mayr rapidez al n tener que sprtar ls albaranes antigus. PASOS A REALIZAR Ejercicis/Creación de un Ejercici: L harems desde el ejercici que estábams utilizand hasta el mment. Tecleams un numer n existente para el nuev ejercici: es acnsejable seguir una numeración acrde cn ls añs: etc. Crear una cpia exacta al ejercici actual: Siempre <S>. Clave de seguridad: Teclear <SEGURIDAD>. Ejercici/Selección de Ejercici: Cambiarse al nuev ejercici. Ejercici/Dats de Ejercici: Actualizar ls siguientes camps: Nmbre. Anagrama. Perid Recmendad. Ejercici/Preparación Inicial de ejercici/traspas de salds Iniciales: Este prces l pdems hacer de ds frmas: Cuand creams un ejercici para el nuev añ, basad en una cpia exacta del añ anterir. Hacer que ls salds finales actuales de ls artículs pasen a ser ls salds iniciales. Numer de ejercici: <El actual>. Pner a cer antes existencias iniciales: <N> Clave de Seguridad: <SEGURIDAD>. Traspasar ls salds finales desde un ejercici anterir a ls iniciales del actual: Dad que cuand creams un nuev ejercici, aun n hems cerrad el anterir, pdems hacer este traspas mas adelante y tantas veces cm deseems. Numer de ejercici: <El del añ anterir>. Clave de Seguridad: <SEGURIDAD>. Pner a cer antes existencias iniciales: Aquí tenems ds pcines: 35/36

36 <S>: Antes de hacer el traspas, pne ls salds iniciales cn valr <cer>, cn l cual aquells artículs que dims de alta en el nuev ejercici y que n existían en el anterir, quedarán cn el sald inicial a cer. <N>: Traspasa ls salds iniciales de tds ls artículs del ejercici nuev que existían en el anterir, per ls artículs nuevs quedarán intacts. Esta es la pción más recmendable prque es de supner que desde principi de añ hems dad de alta nuevs artículs y sus salds. NOTA: La valración de las existencias iniciales se realiza en tds ls cass según el ultim preci de cmpra del artícul. Útiles/Brrad de Fichers: Brrarems aquells fichers que cntengan mvimients del añ anterir y que n necesitams para el nuev. Mvimients de Prveedres. Mvimients de Presupuests. Mvimients de Clientes. Mvimients de Caja. Traspass de almacenes. Históric de Albaranes únics. Líneas de Crrespndencia. Móduls de Expltación. Útiles/Reindexación de Fichers: Es acnsejable reindexar ls fichers brrads en el pas anterir para lgrar una mayr velcidad de GESTRON. Facturación/Gestión de facturas/últim númer de factura ficial: Aquí pndrems a <cer> el cntadr para que la próxima factura sea la numer 1. Nta: est tendrems que hacerl en tdas la Empresas de Facturación que trabajems. 36/36