Hemos desarrollado proyectos en todos los países de Centroamérica, México y Colombia.

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3 Una empresa regional de banca de inversión, asesoría estratégica, finanzas corpora9vas y private equity con oficinas en Costa Rica, Guatemala y Miami. Es el resultado del joint venture de Invermaster LLC de Estados Unidos y destacados empresarios centroamericanos de larga trayectoria y reconocimiento. Hemos desarrollado proyectos en todos los países de Centroamérica, México y Colombia. Para nuestros clientes compramos y vendemos empresas, levantamos capital y asesoramos en los temas estratégicos más importantes de sus negocios.

4 Invermaster surge como una respuesta diferente al es9lo clásico de asesoría de negocios: The Pile of Money: Valor económico sustancial y tangible, ahora y en el futuro, para los dueños de las empresas Put your money where your mouth is: Tomando riesgo reputacional en nuestras recomendaciones, haciéndonos cargo de algunas tareas, incitando a la acción de nuestros clientes y apoyando en donde sea fac9ble con nuestro propio capital.

5 Somos el facilitador que le permite a nuestros clientes alcanzar sus metas de negocio. Desde el inicio nos hemos iden9ficado como una de las fuentes más exclusivas y de alto nivel en conocimiento y experiencia para el desarrollo de estrategias de negocio de muy alto impacto. Asesoramos y apoyamos a los dueños, accionistas y directores de empresas, a maximizar el valor económico de sus negocios, a través de la excelencia en talento humano, profundo análisis de negocio y estrategias innovadoras.

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7 Creamos patrimonio para nuestros inversionistas a través del análisis y selección de proyectos de alta rentabilidad, op9mizando los retornos por medio de la co- administración de los negocios donde inver9mos y la reunión de un equipo de expertos del más alto nivel que ejecuten con base en las mejores prác9cas demostradas. Fuente de oportunidades en constante actualización Priorización de inversiones con base en rentabilidad y riesgo Mejores prácacas de Gobierno CorporaAvo con socios ParAcipación en los principales órganos de gesaón Estructuración legal y fiscal Administración acava de las operaciones OpAmización de la estructura financiera Toma de decisiones operaavas bajo el enfoque P.O.M. Responsabilidad y rendición de cuentas claras Informes permanentes de gesaón Reestructuraciones y Manejo de Crisis

8 Buscamos maximizar el valor de venta del negocio de nuestros clientes ante una decisión de vender o adquirir, en una manera efec9va y eficiente, el negocio que más valor le agregue a nuestros clientes. Estrategias de Venta o Acercamientos a Empresa ObjeAvo Valuaciones de Empresas Promoción (Road Show) Negociación Debida Diligencia Financiamiento de la Transacción Ejecución del Cierre de la Transacción Plan de Integración Post Transacción Auditoría Estratégica

9 Ejecutamos la venta o la compra de todo o parte de un negocio. Desde el inicio de las conversaciones hasta la recepción de los valores. Lo anterior conlleva la ejecución e implementación de las siguientes ac9vidades: Valuar la empresa y definir la estrategia valuer Contactar a los potenciales interesados buyer or seller Negociar precio y los términos de la transacción buffer Coordinar el Due Diligence y los asesores de los Compradores leader Interactuar con los bancos y socios para financiar la transacción financier Planear la Integración planner Asegurar el cierre rápido y eficiente de la transacción doer

10 Apoyamos a los dueños a tomar decisiones de negocio de alto impacto. No desarrollamos reportes que luego serán archivados, sino más bien acompañamos a nuestros clientes a ejecutar las decisiones estratégicas claves de la empresa. Análisis y OpAmización de Portafolios de Negocios Mapeo de Industrias y Mercados Estrategia de Unidad de Negocios Análisis de Mejores PrácAcas Demostradas ( BDP ) Oficina del Director de Estrategia Estrategias de Crecimiento Programas de Lealtad de Clientes

11 Creamos valor para los accionistas a través de la mejor ges9ón de las finanzas de la empresa, desde la estructuración hasta la colocación de los valores, la firma de documentos y la recepción de los fondos. Nos diferenciamos de los brokers porque tomamos en nuestras manos la ejecución de la estrategia financiera. Modelación Financiera Estructuración de Financiamientos Promoción y Colocación de Financiamientos Negociación Ejecución del Cierre de la Transacción Reestructuraciones y Manejo de Crisis

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13 Algunos proyectos claves que han forjado la experiencia del grupo ejecu9vo de Invermaster en los úl9mos 20 años en la región son: La Fragua (Guatemala) Banco Agrícola Comercial (El Salvador) Banco ConAnental (Panamá) Grupo Taca (Centroamérica) Ford (Brasil y ArgenAna) FEMSA (México y ArgenAna) CSU / Mas x Menos (Costa Rica) Amanco (Centroamérica) American Express (Brasil y México) Grupo Agrisal (El Salvador) Motorola (LaAnoamérica) Coca Cola (Embotelladores de C.A.) Heinz (USA) Grupo Cobán (Guatemala) Grupo de Sola (El Salvador)

14 geogra\as sectores proyectos Centroamérica: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala México: México DF, Guadalajara, Monterrey, Puebla ArgenAna: Buenos Aires, Córdoba, SanAago del Estero Brasil: Sao Paulo, Rió de Janeiro Colombia: Bogotá, Cali y Medellín Venezuela: Caracas Ecuador: Guayaquil USA: Miami, Dallas, Houston, San Antonio, New York Perú: Lima Chile: SanAago Uruguay: Montevideo, Punta del Este Paraguay: Asunción Bebidas: Alcohol, Cerveza, Gaseosa, Jugos, Agua. Transformación: Materiales de Construcción, Empaques Flexibles, Empaques, Velas, Azúcar Fabricantes de celulares, E- commerce, ISP Servicios: Agencia de Publicidad, Agencias de Autos Servicios Financieros: Bancos, Tarjetas de Crédito, Seguros, Financieras Detallistas: Supermercados, Servicios Limitados, Hipermercados, Tiendas de Departamentos, Distribuidores Aerolíneas: Servicio al cliente, mantenimiento, operaciones, ventas Integración Post- Transacción Rediseño de Procesos Claves Alianzas Estratégicas Lealtad e IncenAvos al Consumo Programas de Reducción de Costos y Gastos Mejores PrácAcas Demostradas Benchmarking MarkeAng OpAmización de Líneas de Productos Estrategias de Crecimiento Expansión Internacional Penetración de Nuevos Segmentos Desarrollo de Productos Distribución Análisis de Portafolio de Productos Sinergias Conglomerados

15 Par9cipamos en la asesoría, creación, desarrollo, administración y colocación de fondos de capital privado. Capital proveniente de reconocidos inversionistas tales como el IFC, DEG, NORFUND, BID y Privados entre otros: SacBe Ventures LLC CoreCo Central America I L.P. Invermaster Group US$ 50 MM para el desarrollo de Hoteles en Centroamérica y Colombia Conceptualización - Negociación - Seguimiento US$ 65 MM para capital de empresas de Centroamérica Levantamiento de capital Negociación Administración Inversión - Socio US$ 20 MM para capital de empresas de Centroamérica Levantamiento de capital Negociación Administración Inversión - Socio

16 Apoyamos en su estrategia de expansión regional. Laureate Interna9onal Universi9es Spectrum Hilton - Princess Operador de Universidades mul9nacional. Estrategia de entrada a dos mercados de educación Universitaria. Guatemala y El Salvador Desarrollador de bienes raíces más grande en Guatemala. Mapeo de oportunidades y accesibilidad a nueves ciudades de México. México. Dueño y operador de los hoteles Hilton Princess. Evaluación del potencial del mercado en siete diferentes mercados en Colombia. Colombia.

17 Mapeamos los segmentos de mercado y es9mamos oportunidades en una determinada geogra\a. Grupo Progreso División Cal Maceramik Internacional de Seguros Mapeo de 18 mercados de La9noamérica para evaluar la oportunidad de expansión en Cal Cálculo del tamaño de mercado en Guatemala, Costa Rica y Panamá Oportunidades de la nueva regulación y apertura del mercado de Costa Rica

18 Consultancy Services for Strategic Decision Making Strategic Plan M&A Advisor to the Buyer Guatemala Guatemala January 2014 Guatemala Guatemala March 2014 Guatemala - Colombia Guatemala - December 2013

19 Financial Plan for New Real Estate Development Due Diligence for a Line of Credit Strategy Opportunity Mapping Strategy Opportunity Mapping Guatemala Guatemala November 2013 Guatemala Guatemala July 2013 Nicaragua - January 2013 Energy Project Valuation Energy Project Valuation Market Mapping, Scouting and Entry Strategy Plan Strategy - Opportunity Mapping Strategy - Opportunity Mapping Central America Guatemala Mayo 2012 Nicaragua - January 2013 Guatemala Mayo 2012 Colombia Costa Rica - September - January Costa Rica - December 2011 Costa Rica - December 2011 Valuation, Due Diligence and Buyer Advise for Strategic Acquisition Due Diligence for Strategic Acquisition Private Equity Investment in Real Estate Project Costa Rica Costa Rica Costa Rica - August 2011 Guatemala - January 2011 Costa Rica August 2011

20 Strategy - Opportunity Mapping. Strategic Alliance and Corporate Finance Local Market Support, Scouting and Project Implementation Costa Guatemala Rica January July Costa Rica January 2011 México Costa Rica January 2011 Corporate Portfolio Analysis and a Business Unit Strategic Long Term Plan Valuation and Due Diligence Support Joint Venture with Livsmart SA de CV Central America - November 2010 Costa Rica - October 2010 Guatemala - September 2010 Market Mapping, Scouting and Entry Strategy Plan Long Term Debt and Mezzanine Financing Package from IFC (World Bank) and DEG (Germany) Due Diligence and Advise to the Buyer on Strategic Acquisition Central America Colombia - September 2010 Central America - May 2010 Costa Rica Costa Rica - April 2010

21 Long Term Financing Package from G&T Continental Bank Market Map and a Market Entry Strategy Plan Strategic Alliance with Intelident El Salvador - February 2010 Guatemala & El Salvador - December 2009 Guatemala - November 2009 Corporate Portfolio Analysis and General Business Unit Strategic Plan Five-Year Strategic Growth Plan and Franchise Model Design Financial Planning and Long Term Projections Guatemala - November 2009 Guatemala - October 2009 Guatemala & El Salvador June 2009 Market Map and Country Entry Strategy Plan Corporate Valuation for Strategic Acquisition Due Diligence and Advise to the Buyer on Strategic Acquisition Internacional de Seguros Panama Costa Rica Costa Rica - December 2008 Costa Rica - November 2008 El Salvador - November 2008

22 Long Term Financial Plan Market Map and Entry Strategy Plan Guatemala Mexico - September 2008 Mexico - September 2008 Financial Valuation of a Central American Bank and Financial Group Corporate and Business Unit Strategy New Market Strategy and Business Development Panamá - June 2008 Guatemala - April 2008 Costa Rica Costa Rica January 2011 El Salvador Mexico - November May

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24 Apalancamos nuestra posición, conocimiento y destrezas con el acceso a individuos e ins9tuciones líderes en sus campos. Consultoras: Auditores, firmas de abogados, fiscalistas, empresas de servicios de tecnología, expertos de industrias específicas, técnicos y especialistas, etc. InsAtuciones de inversión: Más de 50 bancos de inversión y fondos de capital de riesgo con acavidad e inversión en la región. FMO, DEG, IFC, IIC, BCIE, GTZ, EIB, etc. Contactos de negocio: Una amplia red de dueños y gerentes de empresas líderes de USA, Europa y LaAnoamérica. InsAtuciones académicas: INCAE (Costa Rica), IAE (ArgenAna), IPADE (México), Universidad Marroquín (Guatemala).

25 GUATEMALA Diagonal 6,12-42 Z. 10 Edif. Design Center Torre 2 Of 503 Guatemala 01010, Guatemala COSTA RICA 200 N Escuela España San Antonio de Belén Heredia, Costa Rica MIAMI 6538 Collins Avenue Suite 383 Miami Beach, Florida (305)