BItec Portal. transformamos sus datos en decisiones GUÍA DE PRODUCTO

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1 transformamos sus datos en decisiones BItec Portal GUÍA DE PRODUCTO BItec Portal es una herramienta de Business Intelligence basada en.net que implementa un completo Portal Web que extrae, organiza y resume toda la información clave del negocio, constituyendo un punto centralizado de acceso al análisis multidimensional de los datos para quienes deben tomar decisiones dentro de la empresa. C/ Senda de Granada, Murcia Teléfono: Fax: bitec@bitec.es

2 BItec Portal GUÍA DE PRODUCTO Tabla de Contenidos Introducción Arquitectura Requisitos Configuración y Administración Seguridad en BItec Portal Características más destacadas Principales tipos de informe Informe OLAP Gráficos interactivos Minería de datos Reporting Services Crystal Report Indicadores de negocio KPI Tableros de mando Carga de archivos Hipervínculos BItec Portal : Guía de Producto 2

3 BITEC PORTAL - GUÍA DE PRODUCTO Introducción BItec Portal es una aplicación cliente que proporciona acceso a diversas fuentes de datos a través del navegador de Internet. La aplicación no requiere software por el lado del cliente salvo Internet Explorer 5.5 o superior. La aplicación ofrece un modelo de seguridad basado en roles. Los usuarios y roles pueden ser asignados a informes y carpetas como Lectores, Aprobadores y Publicadores. Un rol especial permite administrar todas las características y funcionalidad de la aplicación. Tanto el diseño de informes como la administración se realizan también mediante el navegador de Internet. BItec Portal soporta localización y personalización usando hojas de estilo dinámicos. La aplicación está desarrollada usando tecnologías Microsoft: JavaScript, AJAX, ASP.NET, VB.NET y Microsoft SQL Server. Además usa Microsoft XML-A (XML for Analysis) del lado del servidor web para acceder a los datos OLAP almacenados en MS Analysis Server. Su integración con MS Analysis Server es total en cualquiera de sus versiones: 2000, 2005 o Además de la capacidad de diseño de múltiples tipos de informe basados en SQL o MDX, también es posible incorporar otros modelos de informe disponibles en la organización: MS Reporting Services, Crystal Report o enlaces a aplicaciones web u otros tipos de archivo disponibles. BItec Portal : Guía de Producto 3

4 BITEC PORTAL - ARQUITECTURA Arquitectura Bitec Portal accede a los servicios de Microsoft SQL Server Analysis Services a través de un Web Service llamado XMLA (XML for Analysis Services). EL Web Service se implementa a través de una DLL ISAPI. Este Web Service es configurado durante el proceso de Instalación de Bitec Portal. En el caso de SQL Server 2000, el Web Service se distribuye como MS XML for Analysis Services SDK. El nombre de la DLL ISAPI es msxisapi.dll. EL servicio lee un archivo de configuración para obtener la información de conexión a los servidores OLAP Disponibles. En el caso de SQL Server 2005, el Web Service es parte de la instalación estándar de SQL Server Analysis Services (SSAS). El nombre de la DLL ISAPI es msmdpump.dll. El archivo de configuración es msmdpump.ini. A diferencia de Pro-Clarity 1, PowerPlay de Cognos, WebIntelligence de Business Object y otras herramientas cliente OLAP, XMLA proporciona la capa intermedia con el menor consumo de recursos. XMLA llama directamente a OLEDB Provider for OLAP Services, sin necesitar ADOMD. Bitec Portal hace todas las llamadas al servicio XML/A directamente desde Internet Explorer. Todo el estado de la aplicación es mantenido pro el navegador y así se minimizan el tráfico de datos con el servidor. 1 Proclarity es marca registrada de Microsoft. Powerplay es marca registrada de Cognos. WebIntelligence es marca registrada de Business Object. BItec Portal : Guía de Producto 4

5 BITEC PORTAL - ARQUITECTURA Es preciso referir que exponer Web Service XMLA en un entorno público implica un riesgo a la seguridad. Por lo tanto, en un ambiente Web público, el Web Service XMLA debe ser asegurado: 1) Deshabilitando el acceso anónimo y habilitando Autentificación Básica y 2) Habilitando HTTPS y exigiendo comunicaciones seguras. Base de datos de configuración Toda la información referente a BItec Portal - configuración, roles, usuarios, conexiones, opciones de diseño, informes, etc. -se mantiene en una base de datos de MS SQL Server. La definición de los informes se almacena en formato XML en una tabla de la base de datos. Auditoría de uso Es posible configurar el servidor de manera que mantenga un registro de la actividad del mismo: usuarios, conexiones, uso de informes por usuario, etc. Requisitos En el Servidor MS Windows (2000 o superior) Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / 2008 Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / 2008 Analysis Services (opcional para crear informes OLAP) Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / 2008 Reporting Services (opcional para crear informes Reporting Services) XML for Analysis SDK 1.1 for SQL Server 2000 Analysis Services / XML for Analysis for SQL Server 2005/2008 Analysis Services CDONTS Library with CDONTS (opcional para enviar informes por ) SMTP Server (opcional para enviar informes por y Subscripciones) Office 2000/XP/2003 Office Web Components (opcional para crear informes OWC) IIS 4 o posterior.net Framework 2.0 En el equipo Cliente MS Internet Explorer (5.5 o superior) Flash Player (para visualizar gráficos en Flash) Office /XP/2003 Office Web Components (opcional para crear informes OWC) BItec Portal : Guía de Producto 5

6 BITEC PORTAL - CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Configuración y Administración El proceso inicial de instalación, genera y configura todos los objetos necesarios para el funcionamiento de la aplicación: 1) Base de datos de configuración 2) Directorio virtual en MS Internet Information Server 3) Web Service XML for Analysis Actualización On-line Durante el primer año posterior a la instalación, es posible descargar nuevas versiones directamente vía Internet y configurarlas de forma automatizada. Posteriormente, es posible hacerlo mediante el oportuno Contrato de Soporte Telefónico y Nuevas Versiones Administración de la Aplicación Un menú accesible tan solo para un determinado grupo de usuarios permite configurar todas las opciones de la aplicación y personalizar la presentación y funcionalidad de la misma. BItec Portal : Guía de Producto 6

7 BITEC PORTAL - CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Opciones de administración La siguiente tabla muestra las posibilidades de administración y personalización de la aplicación: Definiciones Roles Usuarios ROLAP Sinc. Usuarios Editar esquema Localizar Temas y Estilos Exportar Tipos de informes Opciones generales de la aplicación Grupos de usuarios Usuarios, opciones de configuración y filtros por usuario Asistente para construir cubos ROLAP desde bases de datos relacionales Para añadir usuarios de Windows a la aplicación Para modificar el esquema XML de un informe o grupo de informes Permite personalizar la traducción de cada etiqueta de la aplicación o incorporar un nuevo idioma Para modificar el diseño de los temas incorporados o crear uno nuevo Para exportar cualquier objeto: usuarios, carpetas, informes, etc. Permite seleccionar los tipos de informe que se podrán publicar en el portal web. Plantilla de Filtros de usuarios Programaciones Paletas Color Para personalizar la plantilla de correo electrónico usada al enviar informes o crear una nueva Permite establecer filtros asociados a un usuario o grupo de usuarios. Por ejemplo, hacer que el usuario User1 se asocie siempre a la zona de distribución Levante Para programar la ejecución, formato de salida y usuarios que recibirán determinados informes Permite personalizar la paleta de colores usados o crear una nueva La pantalla de Definiciones de la aplicación por ejemplo, permite cambiar la configuración general de toda la aplicación. BItec Portal : Guía de Producto 7

8 BITEC PORTAL - CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Ejemplos de administración La pantalla de Definiciones de la aplicación por ejemplo, permite cambiar la configuración general de toda la aplicación. La pantallas siguientes corresponde a la programación de informes y la personalización de la paleta de colores BItec Portal : Guía de Producto 8

9 BITEC PORTAL - CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Seguridad en BItec Portal La seguridad de acceso a cualquier nivel es una de las facetas más importantes en BItec Portal. La información publicada es de alto valor estratégico la mayoría de las veces y es crítico asegurar que cada usuario no tiene acceso a toda la información que necesita para desempeñar su función pero nada más que a ésa. En ese sentido, BItec Portal soporta tres modos de seguridad 1) Aplicación: sólo los usuarios de la aplicación pueden acceder 2) Windows: sólo los usuarios de Windows (y el grupo Administradores) pueden acceder 3) Mixto Independientemente de la seguridad de acceso implementada en el servidor de SQL Server y que puede aplicarse en el acceso a los datos desde el portal web, BItec Portal permite administrar el acceso a cada carpeta o informe definiendo que grupos o usuarios individuales tendrán permiso de uso. Por defecto, un usuario solo verá las carpetas e informes a los cuáles tenga acceso. A la hora de publicar informes, también es posible definir que usuarios tendrán la posibilidad de hacerlo y que tipos de informe podrán publicar. También es posible definir el modo de Aprobación de manera que un usuario o grupo tendrá que aprobar los nuevos informes antes de que sean públicos al resto de usuarios. BItec Portal : Guía de Producto 9

10 BITEC PORTAL - CARACTERÍSTICAS Características más destacadas Entre las características de BItec Portal destacan las reseñadas en la siguiente tabla: Instalación optimizada Múltiples orígenes de datos Es una aplicación Web que puede ser accesible desde un equipo cliente sin más requisito que un navegador de internet Desde el portal se puede acceder a datos procedentes de BBDD relacionales, cubos OLAP, informes de Reporting Services, Web Services, etc. Distintos visores Permite mostrar los datos mediante tabla dinámica, gráficos interactivos, informes con parámetros, indicadores gráficos, etc. Tecnología.NET y SOAP Licenciamiento por servidor Integración Soporte multi lenguaje Estilo personalizable Es una aplicación desarrollada en.net e íntegramente bajo protocolos de internet: SOAP/HTTP y XML for Analysis La aplicación se licencia por servidor y para un número ilimitado de procesadores o usuarios. Esto permite escalar el producto con un coste único, conocido y limitado. Con el Directorio Activo de Windows para la gestión de usuarios y grupos de usuarios. Con MS Office a la hora de exportar informes. Todas las etiquetas de la aplicación son personalizables por el usuario en cualquier idioma. Mediante hojas de estilo dinámicas Diseño avanzado Una completa barra de herramientas permite diseñar informes de gran valor añadido sobre los datos elementales Envío automático Seguridad Mis Informes Auditoría de uso Generación automatizada de informes en formato PDF, Excel o HTML y envío mediante correo electrónico La información se organiza en árboles, carpetas e informes que pueden ser públicos o privados para cada usuario o grupo de usuarios. También se puede definir a nivel de diseño. Cada usuario dispone de una carpeta privada donde guardar copias personalizadas de los informes Por informe y usuario con informes estadísticos predefinidos. Exportación Todos los informes se pueden exportar a Excel, PDF o HTML. También es posible exportar cualquier objeto de configuración de un servidor a otro BItec Portal : Guía de Producto 10

11 Principales tipos de Informe Es posible definir una gran variedad de informes que pueden enviarse por a los usuarios finales. Informe OLAP Gráfico circular Gráfico de barras Gráfico de superficie Gráfico de burbujas Informe OWC Minería de datos Será el más habitual. Permite diseñar un informe desde un cubo OLAP residente en MS Analysis Services Es un gráfico tipo tarta que permite interactuar con un cubo OLAP Es un gráfico de barras que permite interactuar con un cubo OLAP Permite mostrar gráficamente un mosaico conectado a un cubo OLAP dónde una medida está representada por la superficie de cada polígono y otra medida por el color Es un gráfico conectado a un cubo OLAP que permite visualizar dinámicamente la estacionalidad de una medida Informe OLAP basado en Office Web Components Desde un modelo de minería de datos de MS Analysis Services Informe SQL Reporting Services Crystal Report Desde una base de datos relacional mediante un asistente para generar sentencias SQL Para incorporar cualquier informe generado en un servidor de MS Reporting Services Para incorporar cualquier informe de Crystal Report Informe KPI Basado en Indicadores de negocio obtenidos de otros informes Informe KPI 2005 Basado en Indicadores de negocio definidos en cubos OLAP de MS Analysis Services superior Dashboard Permite mostrar múltiples informes sincronizados en una sola página a modo de tablero de mando Hipervínculos y carga de archivos Para subir al portal cualquier archivo del sistema de directorios de Windows o enlazar con cualquier página web Los informes se agrupan en una jerarquía de carpetas cuya seguridad se puede administrar a cualquier nivel por usuarios o grupos de usuarios. BItec Portal : Guía de Producto 11

12 La siguiente imagen representa un ejemplo del árbol de carpetas y un informe que combina datos de un cubo OLAP con elementos gráficos: Menú diseño BItec Portal : Guía de Producto 12

13 Informe OLAP El análisis multidimensional de los datos (OLAP) permite de forma interactiva, dinámica y extremadamente rápida acceder a la información exacta y en el momento preciso. BItec Portal permite desarrollar informes dinámicos conectados a cubos OLAP de MS Analysis Server sin necesidad de alguna herramienta extra en el lado del cliente. Permite incorporar a un informe: Tablas dinámicas de datos 1) Gráficos asociados a los datos 2) KPIs en función del valor de determinados datos del informe 3) Elementos gráficos en el propio informe como líneas de tendencia (sparkline) 4) Mapas vectoriales asociados a dimensiones geográficas del cubo Además de la funciones comunes a todos los informes como la Exportación, el Zoom, la Ordenación interactiva, etc., las principales características de los informes OLAP son: Integración total con SSAS Barra de Herramientas Todas las opciones avanzadas del servidor de OLAP de MS son accesibles desde BItec Portal: Acciones, Reescritura, Propiedades, etc. Múltiples asistentes permiten configurar las opciones avanzadas del informe Arrastrar y Soltar MDX disponible Valores calculados Conjuntos con nombre Búsqueda rápida Funciones de Resumen Drill-Through Formato Condicional Gráficos interactivos Análisis Detallado Filtrado múltiple Navegación Las filas, columnas y filtros del informe se definen arrastrando las dimensiones y medidas desde la Lista de Campos La sentencia MDX que subyace al informe está disponible para el usuario final que además puede modificarla Nuevos cálculos pueden definirse y además guardarse en una Librería compartida de funciones Permite la selección de elementos de dimensión para renombrarlos como conjunto propio y utilizarlo después como una dimensión. Muy útil dentro de dimensiones muy grandes como el Producto o la dimensión Cliente En filas y columnas Acceso a las filas origen de un total dentro del informe Para destacar celdas en función de su valor absoluto o relativo Asociados a los datos del informe Permite analizar cualquier celda en un nuevo informe y por otra dimensión de mayor detalle Permite seleccionar uno o varios elementos en filas, columnas o celdas de datos. También es posible filtrar los n mejores o peores elementos Permite tres modos de navegación entre los niveles de cada dimensión BItec Portal : Guía de Producto 13

14 Ejemplos de informes OLAP Asociado a mapas vectoriales Formato condicional y gráfico asociado Filtro de n elementos Top BItec Portal : Guía de Producto 14

15 Gráficos Interactivos Una de las características destacadas de los informes OLAP es la posibilidad de incorporar un gráfico asociado a los datos. Puede ser un gráfico HTML o un gráfico Flash. Hay disponible una gran cantidad de modelos de gráficos: Aparte del uso habitual de las tablas dinámicas para acceder a los cubos OLAP, BItec Portal permite manipular las medidas y dimensiones de los mismos directamente desde 4 modelos de gráficos interactivos y dinámicos: Gráfico circular Gráfico de barras Gráfico de superficie Gráfico de burbujas Es un gráfico tipo tarta que permite interactuar con un cubo OLAP Es un gráfico de barras que permite interactuar con un cubo OLAP Permite mostrar gráficamente un mosaico conectado a un cubo OLAP dónde una medida está representada por la superficie de cada polígono y otra medida por el color Es un gráfico conectado a un cubo OLAP que permite visualizar dinámicamente la estacionalidad de una medida Todos ellos permiten filtrar el contenido, seleccionar medidas, análisis top-down, navegación entre las jerarquías de niveles de las dimensiones, etc. usando tan solo el ratón, sin necesidad de teclear código o instrucción alguna. BItec Portal : Guía de Producto 15

16 Ejemplos de gráficos interactivos asociados a cubos OLAP Gráfico circular o de tarta Gráfico de barras Gráfico de Superficie Gráfico de Burbujas BItec Portal : Guía de Producto 16

17 Informes de Minería de datos El nombre de Minería de Datos (Data Mining) deriva de la similitudes entre buscar información de alto valor escondida en grandes bases de datos y minar una m0ntaña para encontrar una veta de metales valiosos. Ambos procesos requieren examinar una inmensa cantidad de material, o investigar inteligentemente hasta encontrar exactamente donde residen los valores. La tecnología de Minería de Datos puede generar nuevas oportunidades de negocio al sacar a la luz relaciones no evidentes entre los datos o tendencias ocultas a simple vista. Preguntas que tradicionalmente requerían un intenso análisis manual, ahora pueden ser contestadas directa y rápidamente desde los datos. BItec Portal permite generar informes de minería de datos desde modelos almacenados en cubos OLAP de MAS Analysis Server y basados en los algoritmos de Microsoft Decision Tree o MS Cluster con las siguientes características: 1) Capacidad de reescritura en el modelo desde la aplicación 2) Navegación en el modelo para estudiar el comportamiento de los nodos 3) Tabla de datos adicional para mostrar los atributos de los nodos El gráfico de tortas central representa el tamaño de cada cluster o segmento. Para encontrar más información acerca del cluster, mueva el mouse sobre uno de los segmentos del gráfico de tortas y espere algunos segundos. Haga clic en un segmento del gráfico para expandir un cluster. Cada anillo del gráfico Toroide representa un atributo distinto (Ej. Sexo). Diferentes colores dentro del mismo anillo representan los distintos valores del atributo (Ej. Masculino, Femenino) El anillo interno muestra los valores de los nodos (Ej. Hombre y Mujer) para el atributo predicho (Ej. Sexo). Cada valor del nodo se representa por un color distinto. El anillo externo representa el tamaño de cada nodo hijo. El anillo externo es visible solo cuando un nodo tiene hijos. Para encontrar más información acerca de un nodo, posicione el cursor del ratón sobre un segmento del gráfico de tortas durante algunos segundos. BItec Portal : Guía de Producto 17

18 Informes de Reporting Services BItec Portal permite generar informes de MS Reporting Services mediante un asistente propio, También interactúa directamente con el Framework y los Web Services de SSRS para poder publicar y visualizar desde el portal web cualquier informes de SSRS previamente generado. La posibilidad de agregar informes de SSRS da un alto valor añadido a BItec Portal como herramienta de análisis, ya que contamos con la posibilidad de usar informes altamente estructurados y con un alto nivel de diseño. Las características más destacadas de BItec Portal en relación a Reporting Services son: Integración Parámetros Vista Previa Personalización Formatos de salida Integración del servidor de Reporting Services directamente en BItec Portal a partir del árbol de carpetas del mismo Personalización dinámica de los Parámetros a aplicar como filtro de los datos que muestra el informe Antes de publicar el informe en el servidor de Reporting Services y antes de incorporar un informe ya generado en BItec Portal De tipos de letras y colores del informe. Del aspecto y presentación de áreas en el informe. Es posible presentar el informe en cualquiera de los formatos soportados por Reporting Services: HTML, Excel, PDF, TIFF, CSV BItec Portal : Guía de Producto 18

19 Informes de Crystal Report BItec Portal también permite agregar informes ya generados en Crystal Report, simplemente indicando el correspondiente archivo.rpt y con las siguientes características: Versiones Parámetros Filtros propios BItec Portal soporta Crystal Reports 8.0 y superior. Es necesario instalar en el servidor, el ActiveX que proporciona Crystal Report para visualizar correctamente los informes Personalización dinámica de los Parámetros a aplicar como filtro de los datos que muestra el informe De diversos tipos: Lista Desplegable, Caja de Texto o Caja de Selección. BItec Portal : Guía de Producto 19

20 Indicadores de negocio (KPI) Un Indicador de negocio es un elemento, generalmente de tipo gráfico, que nos permite mostrar el progreso o tendencia y el estado actual en relación a un objetivo de cualquier medida. BItec Portal permite generar sus propios indicadores KPI pero a partir de la versión 2005 de MS SQL Server ya es posible definirlos directamente en los cubos OLAP con las ventajas que eso conlleva a la hora de poder filtrar las celdas destino. Para generar un informe basado en KPIs basta con 1) seleccionar el cubo que contiene los indicadores, 2) seleccionar el indicador que queremos mostrar y 3) asociarle un informe previamente definido y al que acceder cuando se solicite mayor detalle acerca del estado del indicador. Si decidimos crear nuestros propios KPIs en el portal o disponemos de SQL Server 2000, podemos hacerlo con las siguientes características: Tendencia Porcentajes Objetivos Semaforización Indicadores gráficos Múltiples indicadores Definición del Valor anterior y Flechas de Tendencias coloridas de acuerdo a su resultado positivo, negativo o neutro Porcentajes de Crecimiento de la Tendencia Definiciones de Objetivos fijos o basados en informes Definiciones de lo umbrales Rojo y Verde y semáforo en función del estado respecto al objetivo Diversos gauges descriptivos de todo los valores del KPI Ilimitada cantidad de KPIs en un mismo informe. BItec Portal : Guía de Producto 20

21 Tableros de mando (Dashboard) Los tableros de mando permiten mostrar agrupados y sincronizados múltiples informes en una misma página. Son muy útiles a la hora de sintetizar la información para que los empleados del más alto nivel estratégico puedan visualizar la información y los indicadores más básicos de un solo vistazo. Capacidad Tipos de informe Sincronización Flexibilidad Hasta 100 informes en una misma ventana, incluso otros informes de tipo Dashboard Cualquiera de los integrados en el portal De cada informe son su origen de datos. Todos los informes de un mismo origen comparten los mimos filtros Cada ventana puede manejarse de forma individual y maximizarse o minimizarse independientemente de las demás. También puede ajustarse su tamaño BItec Portal : Guía de Producto 21

22 Cargar Archivos También es posible agregar cualquier archivo del sistema de directorios de Windows como si fuese un informe más. No se establece un enlace al documento original sino que se crea una copia en BItec Portal. Los archivos pueden posteriormente abrirse en una nueva venta o directamente con la aplicación asociada al tipo de archivo en Windows. Hipervínculos Otra posibilidad muy interesante es la de poder agregar un enlace a cualquier página web externa a BItec Portal definiendo si es preciso las credenciales necesarias para acceder a las mismas. Esto nos permite integrar en el portal páginas externas de proveedores o clientes, páginas web como fuentes de datos externas, cualquier aplicación Web desarrollada internamente como por ejemplo páginas de la intranet,... BItec Portal : Guía de Producto 22

23 transformamos sus datos en decisiones C/ Senda de Granada, Murcia Teléfono: Fax: