SEMANA ANTERIOR ESTA SEMANA NOTICIAS. Informativo Semanal 5 diciembre 2016 Nº Zona Euro

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1 Informativo Semanal 5 diciembre 2016 Nº 3264 SEMANA ANTERIOR Zona Euro Eurozona: la inflación subió al 0,6% interanual en noviembre (0,5% anterior). El índice de confianza económica de la Comisión Europea se mantuvo prácticamente estable y la tasa de paro cayó hasta el 9,8%. España: la inflación se mantuvo en noviembre el 0,7% interanual y la afiliación a la Seguridad Social bajó en 33 mil personas mientras que el paro registrado se elevó en 25 mil personas también en noviembre. La ejecución presupuestaria parece compatible con el cumplimiento del objetivo de déficit del 4,6% del PIB: hasta septiembre el déficit de las AAPP (excluyendo CCLL) fue del 3,1% del PIB; el del Estado hasta octubre, el 1,9%. Otras economías EE.UU: Trump anunció para Secretario del Tesoro a Steve Mnuchin que señaló que las prioridades serán la reforma fiscal y la revisión de los acuerdos comerciales, con el objetivo de mantener el crecimiento en el 3%4%. El Libro Beige de la Fed señaló que la actividad parece haber desacelerado en octubre, con buenas perspectivas. En este sentido, el ISM de manufacturas se elevó hasta su máximo en más de un año (53,2) y la renta disponible también creció más de lo esperado en octubre (0,6% mensual) y la confianza de los consumidores alcanzó un máximo cíclico en noviembre. Reino Unido: el optimismo entre las grandes empresas de servicios ha caído, según informó la CIB, por los crecientes costes y los menores volúmenes de ventas. Brasil: se registró un superávit primario en octubre y una reducción del déficit primario acumulado en 12m hasta el 2,2% del PIB desde el 3,1% previo explicado por factores temporales. El PIB del 3T16 cayó un 0,8% trimestral y moderó el ritmo de contracción interanual hasta el 2,9% (3,6% previo). ESTA SEMANA Zona Euro Eurozona: tendremos la desagregación del crecimiento del 0,3% del PIB del 3T16, que mostrará cierto cambio en la composición con respecto al trimestre anterior, con aceleración del consumo privado que habrá compensado el debilitamiento de las exportaciones netas. España: los PMIs de noviembre y la producción industrial de octubre podrían mostrar que la expansión del 4T16 se mantiene en tasas similares a las del trimestre anterior. En Alemania, se espera que el superávit de balanza comercial se expanda en octubre gracias a la recuperación de las exportaciones. La producción industrial de octubre podría retroceder dada la evolución volátil de los últimos meses. Otras economías EEUU: esperamos que el ISM de servicios permanezca estable (en torno a 55,3). Asimismo, se espera que los datos preliminares de la confianza de consumidores de diciembre de la Universidad de Michigan se consoliden en torno a 94. Los pedidos industriales repuntarán en octubre (2,2% mensual) tras la ligera caída del mes previo. Reino Unido: habrá indicadores adelantados de actividad, los PMIs compuesto y de servicios, de noviembre que pueden empezar a mostrar cierta debilidad a consecuencia de la menor confianza. Esta idea puede que no se refleje en los datos de producción de octubre que también conoceremos. Los precios de la vivienda de noviembre seguirán creciendo y dándonos la alerta de un exceso de demanda. Brasil: se espera que la inflación se modere al 7,1% desde (7,9% en octubre), con una desaceleración generalizada por componentes. México: se anticipa un repunte de la inflación hasta el 3,2% (3,1% previo), reflejando los efectos de la depreciación cambiaria. NOTICIAS El Banco Central Europeo requiere un capital del 7,75% Banco Santander ha sido informado por el Banco Central Europeo (BCE) sobre su decisión respecto a los requisitos mínimos prudenciales de capital para 2017, una vez conocidos los resultados del proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP). La decisión del BCE exige que Santander mantenga una ratio Common Equity Tier 1 (CET1) de al menos el 7,75% a nivel consolidado. Este requerimiento compara con la ratio CET1 del 12,44%, última reportada por Santander a 30 de septiembre de Este requisito de CET1 del 7,75% incluye: el mínimo exigido por Pilar 1 (4,5%); el requerimiento de Pilar 2 (1,5%); el colchón de conservación de capital (1,25%); y el requerimiento derivado de su consideración como entidad financiera sistémica global (0,5%). José Antonio Alvarez, consejero delegado del Grupo, comentó sobre estos nuevos requisitos: La fortaleza del modelo de negocio del Grupo y su diversificación geográfica, junto con los colchones de capital existentes en el Grupo y la actual ratio fullyloaded CET1 del 10,47%, son un gran respaldo para continuar implementando nuestra estrategia de cara al futuro. A nivel individual el BCE exige a Santander que mantenga un CET1 de al menos el 7,25%. Este requerimiento compara con la ratio CET1 del 14,31%, última reportada por Santander a 30 de septiembre de Esta decisión del BCE implica que el nivel de CET1 consolidado por debajo del cual Santander se vería obligado a calcular el importe máximo distribuible que limitaría sus distribuciones en forma de dividendos, de retribución variable y de pagos de cupón a los titulares de los valores de capital de nivel 1 adicio nal, comúnmente referido como nivel de activación del importe máximo dis tribuible (o MDA trigger), se sitúa en el 7,75%. Teniendo en cuenta los niveles actuales de CET1 de Santander, tanto a nivel individual como consolidado, estos requerimientos de capital no implican nin guna de estas limitaciones de distribuciones en forma de dividendos, de retri bución variable y de pagos de cupón a los titulares de los valores de capital de nivel 1 adicional. Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados. Aprobado por el Banco de España con el número Depósito legal: M

2 IBEX35 Dic15 Feb16 May 16 Agol16 Oct16 Fuente: BLOOMBERG COMENTARIO La semana bursátil ha estado marcada por la rumorología ante la posible subida de tipos de interés en EE.UU. por la Fed y por el acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sobre la limitación de la producción, mientras los inversores esperaban el resultado del Referéndum en Italia. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex35% Mill. Euros INDICE IBEX ,1 0,78 9, , ,80 100, IBEX MEDIUM CAP ,0 0,47 11, , ,30 IBEX SMALL CAP 4.654,1 0,42 1, , ,80 Banco Santander 4,290 0,28 2,19 5,01 3,15 11, ,2 Abertis Infraestructuras 12,515 0,04 6,50 14,39 11,56 2, ,6 ACS 27,945 2,99 8,51 29,95 19,31 1, ,3 Acerinox 11,745 3,65 30,58 12,38 7,04 0, ,4 Aena 125,100 1,50 21,46 137,25 92,99 3, ,0 Amadeus 41,590 2,13 4,30 45,24 32,29 3, ,6 Acciona 63,580 1,12 16,28 80,45 60,71 0, ,6 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5,788 0,29 9,55 7,45 4,50 7, ,6 Bankia 0,833 0,83 20,01 1,22 0,53 1, ,9 Bankinter 7,099 2,13 10,33 7,29 5,50 1, ,1 CaixaBank 2,766 0,36 11,22 3,68 1,82 3, ,7 Cellnex 13,080 2,39 23,89 17,50 12,55 0, ,4 DIA 4,237 4,57 19,19 5,88 4,15 0, ,3 Endesa 19,295 0,52 10,53 19,95 14,69 3, ,6 Enagas 23,085 1,97 8,60 27,93 22,58 1, ,2 Ferrovial 16,450 0,60 19,81 21,88 15,16 2, ,4 Gamesa 19,000 0,26 21,20 22,12 13,33 0, ,1 Gas Natural 16,205 0,70 8,53 20,07 14,69 2, ,2 Grifols 17,720 3,62 16,32 22,45 17,34 2, ,4 IAG 4,938 4,58 39,61 8,38 3,95 1, ,9 Iberdrola 5,599 2,03 10,54 6,69 4,80 6, ,3 Indra 9,720 1,92 12,12 12,55 7,61 0, ,4 Inditex 31,640 2,33 0,88 34,10 26,48 18, ,9 Mapfre 2,836 0,42 26,89 2,90 1,62 1, ,6 Melia Hotels 10,265 5,09 15,39 12,50 7,16 0, ,9 Merlin Properties 9,470 0,08 17,06 12,06 8,23 0, ,7 Arcelormittal 7,150 0,46 136,67 7,40 2,01 4, ,8 Banco Popular 0,897 7,30 66,58 3,07 0,77 0, ,6 Red Electrica Española 16,655 2,12 9,82 20,69 16,26 1, ,7 Repsol 12,755 4,68 29,48 13,20 7,95 3, ,3 Banco de Sabadell 1,204 1,86 23,10 1,81 1,07 1, ,8 Telefónica 7,700 2,33 21,50 11,29 7,45 6, ,4 Mediaset 9,787 0,79 2,32 12,09 8,14 0, ,5 Técnicas Reunidas 36,070 5,89 8,67 36,78 21,26 0, ,2 Viscofán 44,490 0,29 18,72 58,29 41,84 0, ,4 2

3 DOW JONES EURO STOXX 50 Nov15 Ene16 Mar16 Mayo16 Jul16 Sep16 Nov16 Dic16 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. Var. Nombre Precio Var. Var. sem.% anu.% sem.% anu.% ALIMENTACION INMOBILIARIA Danone 58,39 2,75% 6,25% UnibalRodamco 205,50 2,63% 12,33% Unilever NV 37,05 0,87% 7,62% LUJO AnheuserBusch Inbev 94,58 3,78% 17,33% L.V.M.H. 169,15 0,09% 16,74% L Oreal 158,85 1,85% 2,29% AUTOMOCIÓN DaimlerChrysler 62,47 3,48% 19,48% MATERIALES BMW 79,82 3,59% 18,24% SaintGobain 40,23 1,52% 0,95% Volkswagen 118,75 5,08% 11,21% Vinci 60,34 0,05% 2,03% BANCOS MEDIA BBVA 5,79 0,29% 14,11% Vivendi Univers. 17,62 0,54% 11,28% BNP Paribas 54,59 0,64% 4,52% MINORISTA Deutsche Bank 14,84 0,10% 34,14% Inditex 31,64 2,33% 0,16% Intesa Sanpaolo 2,13 5,45% 31,02% Santander 4,29 0,28% 5,88% QUÍMICAS Société Generalé 40,21 0,73% 5,54% Air Liquide 95,31 0,60% 8,05% Unicredit 2,08 5,79% 59,42% Basf AG 81,01 0,63% 14,55% Bayer AG 87,15 1,86% 24,74% BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS Airbus Group 58,99 2,19% 4,85% SALUD Philips Kon. 26,60 3,62% 12,90% Essilor 97,97 1,05% 14,85% Siemens 105,80 1,44% 17,71% Sanofi Aventis 75,30 0,05% 4,20% Fresenius 66,98 0,21% 1,53% Schneider 62,56 0,74% 19,03% Deutsche Post 28,90 1,43% 11,33% SEGUROS Safran 64,91 1,77% 2,43% Allianz AG 148,30 1,59% 9,32% Axa 22,22 0,36% 11,93% DISTRIBUCIÓN Generali Assu 12,31 6,12% 27,25% Carrefour 21,59 3,59% 18,99% Muench. Rueckvers. 169,80 2,33% 7,99% ING Groep 12,61 1,10% 1,29% ELÉCTRICAS E. On Ag 6,07 1,04% 32,03% TECNOLOGÍA Enel 3,83 2,52% 1,59% ASML 93,79 4,47% 13,62% Engie 11,54 0,09% 29,34% SAP AG 76,94 4,86% 4,85% Iberdrola 5,60 2,03% 14,52% TELECOMUNICACIONES DT. Telekom 14,73 0,30% 11,74% ENERGÍA Orange 13,40 2,69% 13,46% ENI 13,54 6,03% 1,88% Telefonica 7,70 2,33% 24,77% Total Fina Elf 44,91 1,83% 8,82% Nokia OYJ 3,94 3,57% 40,29% 3 accionistas@santander.com I

4 ÍNDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona Euro DJ Euro Stoxx ,13 1,09 7,72 DJ Euro Stoxx ,64 0,99 6,23 FRANCIA CAC 40 (París) ,82 0,47 2,33 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,35 1,74 2,14 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,46 20,22 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,12 1,56 17,34 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,61 1,87 7,37 HOLANDA AEX (Amsterdam) ,60 1,83 1,76 Europa FTSE Eurotop ,71 0,90 7,39 DJ Stoxx ,21 0,90 9,36 DJ Stoxx ,36 0,90 7,23 REINO UNIDO FTSE100 (Londres) ,72 1,61 7,82 SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich) ,01 1,24 11,73 Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) ,42 0,10 10,02 NASDAQ Composite ,65 2,65 4,96 STANDARD & POORS ,95 0,97 7,24 Asia JAPON NIKKEI (Tokio) ,08 0,24 3,19 CHINA HANG SENG (Hong Kong) ,82 0,70 2,97 COREA KOSPI (Seúl) ,61 0,19 0,47 América Latina MEXICO IPC (México) ,26 1,77 3,67 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,13 2,02 39,14 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,76 1,29 45,16 VENEZUELA VENEZUELA STOCK (Caracas) ,35 37,40 163,80 CHILE CHILE STOCK (Santiago) ,27 0,16 15,64 COLOMBIA IGBC (Bogotá) ,55 1,03 13,78 FTSE100 DOW JONES NIKKEI MERVAL Indicador de Valores Latinoamericanos Variación (%) Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 1.824, , , , , ,20 0,97% 70,62% ALFA S.A. 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 0,24% 30,98% AMERICA MOVIL 0,55 0,55 0,56 0,56 0,57 0,56 0,73% 7,50% BANCO BRADESCO 8,14 8,25 8,19 8,30 7,75 7,74 4,98% 73,43% BBVA BANCO FRANCES 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 0,00% 13,78% BRASKEM 7,33 7,65 7,82 7,86 7,44 8,18 11,53% 20,47% BRADESPAR 3,56 3,67 3,61 3,57 3,49 3,40 4,50% 230,25% BRADESPAR PREF 4,31 4,47 4,35 4,23 4,17 4,10 4,99% 256,09% CIA ENERGETICA MINAS 2,22 2,27 2,29 2,25 2,10 2,06 7,43% 44,21% CIA PARANAENSE DE ENERGIA 8,06 8,28 8,16 8,19 7,55 7,65 5,09% 40,24% GRUPO ELEKTRA 11,64 11,67 11,71 11,93 11,70 11,69 0,39% 43,69% CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRASPR B 7,71 7,92 7,93 8,06 7,64 7,44 3,44% 212,61% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS 6,81 7,14 7,12 7,12 6,91 6,64 2,57% 414,34% GERDAU 3,88 4,02 3,95 3,91 3,60 3,45 11,21% 207,59% GRUPO FINANCIERO BANORTE 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 0,00% 4,76% PETROBRAS 4,84 4,90 4,67 5,02 5,17 4,97 2,79% 158,85% PETROBRAS 4,25 4,27 4,09 4,45 4,40 4,27 0,47% 195,16% SARE HOLDING 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00% 54,55% TV AZTECA 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,66% 12,59% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS PF A 1,23 1,26 1,22 1,17 1,13 1,07 13,06% 204,29% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 2,33 2,38 2,36 2,42 2,32 2,31 0,86% 135,71% VALE 7,85 8,15 8,01 8,08 7,98 7,71 1,78% 176,34% VALE PREF 6,93 7,32 7,37 7,26 7,12 6,92 0,14% 197,42% VOLCAN CIA MINERA 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00% 50,00% 4 Fuente: BLOOMBERG

5 ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los 866,44 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) sube un 0,38%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomunicaciones; Electrónica y Software) se comporta de forma negativa y baja un 2,18%; el sector Servicios de Consumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra con una bajada del 1,41%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina positivamente con una bajada del 2,34%; el sector Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; Ingeniería y Otros) sube un 0,02%; y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) baja un 0,52%. Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 965,13 872,81 867,31 872,10 874,61 873,35 866, ,85 762,71 1. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOB. 570,03 497,95 490,77 495,40 500,93 506,10 499,86 626,21 394, BANCOS 0,20 4,66 13,82 Santander 4,386 4,278 4,210 4,262 4,313 4,342 4,290 5,012 3,150 0,04 4,00 Banco Popular 2,684 0,836 0,771 0,787 0,827 0,940 0,897 3,068 0,766 0,05 3,94 8,55 Banco Sabadell 1,566 1,182 1,149 1,152 1,177 1,225 1,204 1,810 1,065 0,03 3,15 10,46 Bankia 1,041 0,840 0,820 0,822 0,841 0,850 0,833 1,218 0,528 0,21 2,98 13,39 Bankinter 6,434 6,951 6,865 6,950 7,092 7,137 7,099 7,285 5,497 0,37 6,38 10,17 BBVA 6,399 5,771 5,726 5,780 5,826 5,870 5,788 7,445 4,500 0,15 5,42 20,63 CaixaBank 3,115 2,776 2,720 2,718 2,743 2,788 2,766 3,683 1,818 Liberbank 1,746 0,870 0,851 0,875 0,883 0,880 0,842 1,779 0, SEGUROS 0,13 4,58 12,67 Corporación Mapfre 2,235 2,824 2,798 2,822 2,830 2,831 2,836 2,895 1,617 0,69 2,41 12,01 Catalana Occidente 31,321 28,980 28,450 28,680 28,330 28,730 28,650 32,500 22, SOCIEDADES CARTERA Y HOLDINGS 1,00 2,55 8,55 Corporación Alba 39,323 40,190 40,150 39,960 40,100 40,100 39,220 41,290 30,590 0,50 6,27 25,47 Nmas1 Dinamia 7,800 8,170 8,180 8,090 8,030 8,070 7,970 8,480 6, INMOBILIARIAS Y OTROS Urbas 0,010 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,017 0,010 0,25 2,37 12,74 Hispania A.I. 12,100 10,420 10,555 10,810 10,850 10,820 10,685 12,978 9,672 0,15 2,44 4,35 Inmobiliaria Colonial 6,275 6,392 6,376 6,368 6,326 6,224 6,144 7,250 5,260 0,13 1,63 36,46 inmobiliaria del Sur 7,804 8,020 7,650 7,650 8,200 8,170 8,000 10,420 5,870 Nyesa Valores Corporación 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 2,34 Quabit 2,381 1,850 1,827 1,779 1,849 2,031 1,890 4,048 1,274 3,46 Realia 0,760 0,850 0,850 0,850 0,875 0,850 0,840 1,165 0,632 10,21 Renta Corp. 1,750 1,845 1,830 1,835 1,800 1,820 1,810 2,230 1,410 Reyal Urbis 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0, SERVICIOS INVERSIÓN 1,93 6,77 14,68 BME 30,084 28,870 28,800 28,770 28,710 28,515 28,495 33,990 20,705 0,14 2,43 20,61 Renta 4 5,810 5,800 5,790 5,790 5,800 5,790 5,790 6,000 5, SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA 0,04 0,31 6,97 Axiare Patrimonio 13,156 13,275 13,035 13,090 13,070 13,190 13,300 13,570 10,650 0,25 2,37 12,74 Hispania Activos Inmobiliarios 12,100 10,420 10,555 10,810 10,850 10,820 10,685 12,978 9,672 0,18 2,62 6,87 Lar España R.E. 8,281 7,018 7,123 7,040 6,940 6,860 6,840 8,775 5,937 0,31 3,31 7,04 Merlin Properties 11,418 9,478 9,539 9,501 9,510 9,400 9,470 12,064 8,233 52,76 6,79 84,92 2. TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 947,98 793,94 790,49 796,99 793,13 782,04 776, ,26 740, TELECOMUNICACIONES Y OTROS 0,09 0,72 56,84 Cellnex Telecom 17,186 13,400 13,275 13,355 13,220 13,045 13,080 17,500 12, ,67 Euskaltel 11,580 8,100 8,050 8,055 8,021 8,014 7,960 11,600 7,614 Global Dominion Access 2,936 2,913 2,955 2,950 2,940 2,910 3,035 2,152 Grupo Ezentis 0,501 0,481 0,464 0,465 0,456 0,489 0,496 0,644 0,282 0,74 9,61 Telefónica 9,809 7,884 7,825 7,899 7,852 7,788 7,700 11,285 7, ELECTRÓMICA Y SOFTWARE 0,78 1,86 23,03 Amadeus IT Group 39,876 42,495 42,575 42,875 42,760 41,500 41,590 45,240 32,290 Indra A 8,669 9,910 9,811 9,690 9,750 9,700 9,720 12,550 7,610 10,02 Amper 0,125 0,129 0,156 0,143 0,152 0,149 0,147 0,185 0,071 0,03 0,62 96,61 Tecnocom, Telecom. Y Energía 1,143 3,360 3,810 4,050 4,040 4,030 4,015 4,090 0,956 51,66 4,09 11,65 3. SERVICIOS DE CONSUMO 1.446, , , , , , , , , MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD 0,36 3,68 16,89 Atresmendia 9,666 9,750 9,720 9,750 9,740 9,770 9,790 11,790 7,420 Prisa 5,220 5,300 5,300 5,420 5,386 5,174 5,050 6,783 4,260 0,50 5,08 17,82 Mediaset 9,565 9,865 9,753 9,839 9,684 9,771 9,787 12,085 8,141 Vertice 360 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 Vocento 1,480 1,135 1,130 1,140 1,120 1,140 1,110 1,550 1,085 5 accionistas@santander.com I

6 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA Codere 0,810 0,730 0,690 0,670 0,750 0,930 0,870 1,040 0,340 15,20 Edreams Odigeo 1,901 2,870 2,810 2,800 2,711 2,780 2,820 3,076 1,152 0,04 0,39 36,79 Melia Hotels International 12,132 10,815 10,760 10,720 10,665 10,525 10,265 12,495 7,155 61,03 NH Hotel Group 5,040 3,630 3,675 3,670 3,660 3,705 3,630 5,315 3,165 15,58 Parques Reunidos 13,100 13,010 13,340 13,110 13,400 13,400 15,530 11, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 0,26 8,58 Adveo Group International 5,570 3,150 3,170 3,060 3,170 3,160 3,040 6,408 2,780 2,71 2,17 Aena 102, , , , , , , ,250 92,990 0,31 6,28 IAG 8,177 5,175 5,110 5,242 5,119 5,002 4,938 8,377 3,950 0,50 2,40 20,93 Logista 18,743 20,225 20,590 20,845 21,200 21,200 20,870 21,925 16, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,70 5,62 15,29 Abertis Infraestructuras 13,385 12,520 12,440 12,455 12,605 12,485 12,515 14,385 11, COMERCIO 50,75 Service Point Solutions SA 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,20 4,72 8,86 DIA 5,243 4,440 4,431 4,488 4,306 4,270 4,237 5,883 4, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,24 2,72 17,79 Baviera 5,327 8,590 8,650 8,880 8,880 8,920 8,810 9,320 4,630 0,11 1,89 21,16 Prosegur 4,177 5,870 5,820 5,780 5,860 5,790 5,740 6,860 3,730 28,76 Funespaña 7,200 6,630 6,630 6,630 6,630 6,630 6,450 7,360 6,320 84,95 1,85 31,11 4. BIENES DE CONSUMO 4.745, , , , , , , , , ALIMENTACION Y BEBIDAS 17,54 Barón de Ley 111, , , , , , , ,000 90,550 0,14 3,41 21,70 Bodegas Riojanas 3,911 4,150 4,150 4,150 4,150 4,100 4,100 4,870 3,670 Coca Cola European Partners 31,580 31,580 31,310 31,000 30,010 29,780 40,500 29,290 Deoleo 0,230 0,190 0,195 0,210 0,205 0,205 0,200 0,290 0,155 0,69 3,60 17,06 Ebro Foods 17,824 19,565 19,500 19,510 19,120 19,080 19,160 21,380 16,803 3,94 Natra 0,320 0,675 0,645 0,620 0,670 0,680 0,665 0,755 0,230 0,40 8,83 11,63 Naturhouse 3,639 4,615 4,560 4,562 4,629 4,582 4,531 5,500 3,290 Pescanova 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 Telepizza Group 4,720 4,723 4,740 4,750 4,750 4,610 7,750 3,880 1,34 3,01 17,34 Viscofán 54,736 44,360 44,300 45,000 45,500 44,895 44,490 58,290 41, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 0,26 8,58 Adveo 5,570 3,150 3,170 3,060 3,170 3,160 3,040 6,408 2,780 0,13 6,08 13,91 Grupo Empresarial Ence 3,377 2,170 2,110 2,160 2,205 2,220 2,170 3,645 1,800 0,64 2,96 12,19 Iberpapel Gestión SA 16,645 20,700 20,390 20,360 20,780 21,870 21,550 22,000 15,265 0,45 2,06 14,67 Miquel y Costas 34,609 21,350 22,000 22,220 22,860 22,350 22,010 23,650 17,709 0,17 3,60 10,89 Papeles y Cartones de Europa SA 5,013 4,980 4,935 4,990 4,990 4,920 4,815 5,404 4, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO 3,87 Adolfo Domínguez 3,450 3,400 3,280 3,200 3,200 3,250 3,190 4,450 3,030 0,60 1,90 33,22 Inditex 31,364 32,395 32,240 32,455 32,275 31,795 31,640 34,101 26,479 0,75 Sniace 0,097 0,295 0,280 0,275 0,278 0,276 0,275 0,393 0,097 Dogi Internacional 0,847 4,450 5,000 3,595 3,935 3,790 3,750 5,474 0, PROD. FARMACEUTICOS Y BIOTECNOLOGÍA 0,19 1,41 14,42 Almirall 18,380 14,160 14,010 13,900 13,910 13,630 13,510 19,090 12,130 Bayer A.G. Biosearch 0,470 0,540 0,535 0,530 0,530 0,550 0,540 0,665 0,365 0,09 2,81 24,50 Faes Farma 2,743 3,345 3,420 3,395 3,370 3,295 3,260 3,800 2,300 0,31 1,74 22,25 Grifols Cl. A. 21,176 18,385 18,500 18,450 18,500 18,100 17,720 22,450 17,340 0,32 2,20 Grifols Cl. B. 14,816 14,655 14,790 14,700 14,900 14,745 14,430 16,486 12,691 0,14 1,17 24,48 Rovi 14,290 11,570 11,510 11,590 11,760 11,600 11,900 15,380 10,800 Oryzon Genomics 3,600 5,140 5,049 4,680 4,695 4,829 4,750 5,250 2,550 Pharma Mar 2,510 2,390 2,325 2,310 2,350 2,430 2,350 3,500 1,690 0,38 4,51 Prim 8,646 8,400 8,400 8,400 8,500 8,250 8,310 9,400 7,900 38,88 Reig Jofre 3,451 3,222 3,180 3,074 3,060 3,180 3,077 3,898 2, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,72 1,52 17,80 Vidrala 45,803 48,710 48,130 48,000 47,970 47,500 47,480 58,950 41,100 33,38 2,92 5. MATERIALES BÁSICOS, IND. Y CONS.1.175, , , , , , , ,34 963, MINERAL, METALES Y TRANSF. 0,44 3,75 Acerinox 8,994 12,190 12,115 11,860 11,850 11,920 11,745 12,375 7,037 1,25 2,67 Aperam, Societe Anonyme 32,399 42,945 42,945 41,835 41,835 42,220 42,220 45,500 24,105 Arcelormittall 3,021 7,183 7,080 7,052 7,121 7,260 7,150 7,400 2,010 0,33 1,91 15,56 Cie Automotive 15,116 17,670 17,530 17,610 17,570 17,510 17,240 18,980 11,985 0,49 3,43 15,83 Lingotes Especiales 8,086 14,275 13,900 13,790 13,520 13,720 14,395 17,500 6,970 0,03 0,94 Tubacex 1,729 2,745 2,700 2,675 2,665 2,790 2,770 2,830 1,385 Tubos Reunidos 0,585 0,855 0,840 0,830 0,845 0,875 0,845 0,945 0,500 6

7 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 FABRIC. Y MONTAJE BIENES DE EQUIPO 0,53 1,50 50,66 Construcciones y Aux. FF.CC. (CAF) 251,134 34,495 34,840 34,985 34,500 35,250 35,040 36,850 20,660 0,05 0,83 14,34 Azkoyen 4,453 5,550 5,610 5,610 5,560 5,670 5,690 5,880 3,620 0,27 3,07 11,23 Elecnor 7,953 8,850 8,800 8,810 8,810 8,820 8,820 9,170 6,100 0,15 0,80 20,45 Gamesa 15,676 19,050 19,100 19,565 19,595 19,415 19,000 22,120 13,325 Nicolas Correa 1,275 1,420 1,450 1,445 1,450 1,480 1,565 1,650 1,060 7,80 Talgo 5,695 4,930 4,830 4,891 4,731 4,559 4,515 6,500 3,364 0,31 4,19 22,78 Zardoya Otis 10,092 7,430 7,380 7,320 7,370 7,440 7,420 10,827 7, CONSTRUCCIÓN 2,50 3,93 5,56 Acciona 75,944 64,300 64,810 64,140 64,030 63,430 63,580 80,450 60,710 1,15 4,12 12,83 ACS 25,754 27,135 26,960 27,445 27,785 28,000 27,945 29,950 19,310 0,72 4,37 18,82 Ferrovial 20,515 16,550 16,540 16,710 16,725 16,640 16,450 21,880 15,160 FCC 6,818 7,655 7,710 7,720 7,800 7,729 7,620 9,382 5,388 Levantina de edificación, Cleop 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 0,05 1,83 104,25 OHL 5,197 2,540 2,440 2,476 2,573 2,600 2,536 6,350 1,731 Sacyr Vallehermoso 1,814 1,942 1,920 1,920 1,970 2,027 2,000 2,255 1,174 16,91 San José 0,920 3,180 3,450 3,240 3,310 3,280 3,090 4,950 0, MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas 5,220 6,150 6,090 6,140 6,100 6,130 6,150 6,590 3,800 Coemac 0,340 0,740 0,690 0,640 0,635 0,630 0,625 0,790 0, INDUSTRIA QUÍMICA 29,54 Ercros 0,616 1,972 1,880 1,770 1,868 1,850 1,876 2,405 0, INGENIERÍA Y OTROS Abengoa Clase A 0,410 0,485 0,479 0,495 0,476 0,475 0,475 1,140 0,338 Abengoa Clase B 0,195 0,196 0,190 0,186 0,189 0,193 0,190 0,425 0,130 0,13 1,43 39,39 Applus Services 8,234 9,052 8,932 8,950 9,194 9,150 9,060 9,840 6,598 0,09 2,22 19,70 Duro Felguera 3,130 4,050 4,135 4,035 3,995 4,025 4,065 4,600 2,950 Fluidra 1,320 1,070 1,120 1,060 1,030 1,030 1,030 1,770 1,010 General de Alquiler de Maquinaria 0,240 0,260 0,270 0,310 0,280 0,270 0,270 0,310 0,190 Inypsa 0,175 0,165 0,175 0,175 0,180 0,195 0,215 0,240 0,130 3,87 48,97 Tecnicas Reunidas 33,193 34,065 34,160 34,005 34,745 35,185 36,070 36,780 21, AEROSPACIAL 1,30 2,21 Airbus 60,971 60,250 60,000 60,500 60,450 60,200 58,900 67,250 48,200 45,34 3,90 22,64 6. ENERGIA Y PETROLEO 1.249, , , , , , , , , PETRÓLEO 0,76 5,94 Repsol YPF 9,851 12,185 12,115 12,080 12,600 12,895 12,755 13,195 7, ELECTRICIDAD Y GAS 1,32 5,72 13,20 Enagas 25,258 23,550 23,650 23,475 23,250 22,945 23,085 27,925 22,580 1,03 5,32 17,17 Endesa 17,457 19,395 19,755 19,535 19,505 19,245 19,295 19,950 14,690 0,92 5,69 12,88 Gas Natural 17,716 16,320 16,365 16,280 16,150 16,045 16,205 20,070 14,685 0,28 2,75 13,81 Iberdrola 6,259 5,715 5,718 5,731 5,679 5,599 5,599 6,690 4,800 0,80 4,82 14,47 Red Eléctrica Corporación 18,469 17,015 17,100 16,995 16,800 16,555 16,655 20,685 16, ENERGÍAS RENOVABLES Fersa 0,370 0,455 0,455 0,460 0,455 0,460 0,455 0,520 0,335 0,16 10,77 37,00 Montebalito 1,161 1,540 1,520 1,550 1,475 1,480 1,485 1,725 0,964 0,73 8,95 22,31 Saeta Yield 8,078 8,167 8,090 8,172 8,180 8,168 8,122 9,463 7,340 15,95 Solaria 0,705 0,725 0,700 0,690 0,710 0,710 0,705 0,875 0,500 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo DERECHOS VALORES CARMOSA FIPONSA INFRAN 95 MONTE DE VALORES Nuevas 91,04 29,99 9,54 4,72 Antiguas 88,21 26,86 4,61 Inicio Ampliación 88,26 26,86 4,60 88,26 26,90 4,60 Fin Ampliación 88,47 26,75 4,60 Precio Derecho 88,13 26,78 4,60 88,17 26,85 4,60 Cambio Precedente 94,14 33,10 4,79 80,17 25,90 4,25 Derechos Negociados CAIXABANK, S.A /11/16 6/12/16 0,039 0, accionistas@santander.com I

8 NOTICIAS FINANCIERAS INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) ABENGOA.S.A. Indices I.G.B.M. IBEX 35 FT100 XETRA DAX CAC40 FTSE MIB DOW JONES NIKKEI Periodo Madrid Madrid Londres Francfort Paris Milán Nueva York Tokio , , , , , , ,95 En 1993 virtud de lo previsto por el art. 322,77 82 de la 3.615,20 Ley del Mercado 3.418, , , , ,24 de 1994 Valores y por la circular de esta 285,01 Bolsa 2/ ,60 de 3 de marzo 3.065, , , , , , , , , , , ,15 Abengoa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 Enero 889, , , , , , ,30 Febrero 855, , , , , , ,76 Marzo 879, , , , , , ,67 Abril 911, , , , , , ,05 Mayo 911, , , , , , ,98 Junio 820, , , , , , ,92 Julio 864, , , , , , ,27 Agosto 879, , , , , , ,40 Septiembre 884, , , , , , ,84 Octubre 922, , , , , , ,02 Noviembre 874, , , , , , ,48 Diciembre 866, , , , , , ,08 Var. Mensual noviembre 0,93% 0,93% 0,78% 1,19% 1,08% 0,92% 0,24% 0,64% Var. Año ,86% 3,39% 7,82% 2,14% 2,33% 20,22% 17,28% 3,19% Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre) 9

9 DIVIDENDOS ACTIVOS Fecha Fecha Importe íntegro Retención Importe ENTIDAD PAGADORA exdividendo de Pago Euro en la Fuente Líquido GRIFOLS CLASE A A CTA.2016 ORDINARIO ,1800 0,0342 0,1458 GRIFOLS CLASE B A CTA.2016 ORDINARIO ,1800 0,0342 0,1458 CLINICA BAVIERA A CTA.2016 ORDINARIO ,1700 0,0323 0,1377 CLINICA BAVIERA EXTR ESPECIAL ,3100 0,0589 0,2511 PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD EXTR ESPECIAL ,1002 0,0190 0,0812 ATRESMEDIA A CTA.2016 ORDINARIO ,2200 0,0418 0,1782 MIQUEL Y COSTAS A CTA.2016 ORDINARIO ,1210 0,0230 0,0980 CELLNEX TELECOM A CTA.2016 ORDINARIO ,0440 0,0084 0,0356 ENAGAS A CTA.2016 ORDINARIO ,5560 0,1056 0,4504 VISCOFAN A CTA.2016 ORDINARIO ,5700 0,1083 0,4617 MAPFRE, S.A. A CTA.2016 ORDINARIO ,0606 0,0115 0,0491 BANCO DE SABADELL A CTA.2016 ORDINARIO ,0200 0,0038 0,0162 ENDESA A CTA.2016 ORDINARIO ,7000 0,1330 0,5670 ELECNOR A CTA.2016 ORDINARIO ,0515 0,0098 0,0417 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 10 accionistas@santander.com I

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