Trigo y Cebada. Siembra y producción hasta el ciclo 2017/18. Ing. Esteban Copati Jefe de Estimaciones Agrícolas

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Gabriel Segura Rodríguez
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2 Trigo y Cebada Siembra y producción hasta el ciclo 2017/18 Ing. Esteban Copati Jefe de Estimaciones Agrícolas

3 Imágenes Satelitales: Cultivos de Invierno 2017/18 Imágenes Landsat-8 / Sentinel-2 Imágenes Modis 2017/18 Landsat-8 / Sentinel-2 Imágenes Modis 2016/17 LandSat-8

4 Imágenes Satelitales: Cultivos de Invierno 2016/17 Imágenes Landsat-8 Imágenes Modis

5 Evolución del área sembrada (MHa) Trigo 4,89 3,62 1,27 Cebada 5,92 5,0 0,92 5,4 4,1 1,3 Cereales de Invierno 6,3 6,55 5,4 5,7 0,9 0,85 Soja 64% Soja 55% 13/14 17/18 Girasol 5% Girasol 5% Gramíneas 40 % Maíz Sorgo 17% Maíz 3% Gramíneas 12% Sorgo 31 % 3% Trigo Trigo 12% 17% Cebada Cebada 4% 3% 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

6 Evolución del la producción (MTn) Trigo Cebada 17,60 17,75 13,65 Trigo: + 53 % vs 15/16 10,10 11,60 4,80 2,85 4,70 3,20 3,30 Trigo/Cebada + 30% vs 15/16 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

7 Trigo y Cebada Perspectivas de Siembra y Producción 2018/19

8 Escenario climático para el nuevo ciclo 2018/19* Marzo 2018 Precipitaciones (mm) Almacenaje (%) Déficit Hídrico Pérdidas en Soja / Maíz Escenario Climático Adverso * Ing. Eduardo Sierra

9 Escenario climático para el nuevo ciclo 2018/19* Del 1 al 23 de Abril 2018 Precipitaciones (mm) Almacenaje (%) * Ing. Eduardo Sierra

10 Escenario climático para el nuevo ciclo 2018/19* 23 de Abril al 06 de Mayo Martes Precipitaciones (mm) Almacenaje (%) Miércoles Jueves * Ing. Eduardo Sierra

30 31 32 33 34 35 Mayo Junio Julio Agosto

11 Escenario climático para el nuevo ciclo 2018/19* Agosto Mayo Junio Julio 2018 Precipitaciones (mm) Almacenaje (%) Dinámica de siembra de trigo en Argentina País NOA SE BsAs NN % Semana Mes Mayo Junio Julio Agosto * Ing. Eduardo Sierra

Perspectivas de siembra 2018/19 Trigo Cebada Cereales de Invierno 6,55 6,30 5,92 5,70 5,40 5,40 5,00 4,10 7,05 6,10 Favorable Escenario Climático Favorable

12 Perspectivas de siembra 2018/19 Trigo Cebada Cereales de Invierno 6,55 6,30 5,92 5,70 5,40 5,40 5,00 4,10 7,05 6,10 Favorable Escenario Climático Favorable relación Insumo/Producto 0,92 1,30 0,90 0,85 0,95 Variables Agronómicas 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 TRIGO 17/18: 7 % vs 17/18 49 % vs 15/16

Tecnología 11,60 Expansión del Área 2,85 4,70 3,20 3,30 3,60

13 Perspectivas de producción 2018/19 Trigo Cebada Favorable Escenario Climático 17,60 17,75 19,10 13,65 Inversión en Tecnología 11,60 Expansión del Área 2,85 4,70 3,20 3,30 3,60 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 TRIGO 17/18: 7,6 % vs 17/18 65 % vs 15/16

14 Resumen de Lanzamiento de Campaña Fina 2018/19 Trigo 6,1 MHa 19,1 MTn Cebada 0,95 MHa 3,6 MTn Ha / Tn

15 Tecnologías y Manejo Decisión del productor y su impacto Ing. Agr. Juan Brihet Investigación y Prospectiva Tecnológica

16 TECNOLOGÍAS Y MANEJO ReTAA Dpto. de Investigación y Prospectiva

17 TECNOLOGÍAS Y MANEJO SIEMBRA Dpto. de Investigación y Prospectiva Cuánto se sembró en la FINA 2017/18? 692 millones de kilos de semilla Cuál fue el nivel de inversión en semilla para FINA? 16% TRIGO 598 M Kg 276 M Usd 86% CEBADA 94 M Kg Trigo 239 M Usd Cebada 37 M Usd Fuente de precios: Márgenes Agropecuarios Mercosur.com

Semilla utilizada (M Kg) TECNOLOGÍAS Y MANEJO SIEMBRA Dpto.

Trigo: 105 Kg sem/ha Cebada: 113 Kg sem/ha Trigo Cebada 900

siembra similar Escenario climático 600 500 400 300 200 100

18 Semilla utilizada (M Kg) TECNOLOGÍAS Y MANEJO SIEMBRA Dpto. de Investigación y Prospectiva Densidad de siembra promedio: Trigo: 105 Kg sem/ha Cebada: 113 Kg sem/ha Trigo Cebada % % Aumento de área Densidad de siembra similar Escenario climático / / /19 Campaña 2018/19 + 8% de semilla 748 M Kg

19 Fertilizante aplicado (M Tn) TECNOLOGÍAS Y MANEJO FERTILIZACIÓN Dpto. de Investigación y Prospectiva Cuánto fertilizante? 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, /18 1,12 0,94 0,18 Trigo Cebada FINA Nutrientes aplicados en TRIGO Nitrógeno: 55 Kg N/Ha aplicada Fósforo: 13 Kg P/Ha aplicada Uso por producto en FINA (% sobre vol. aplicado) PDA 12% PMA 15% F. líquido N+S 10% Mezcla arrancad. 6% UAN 6% Urea 50%

Volumen aplicado (M Tn) TECNOLOGÍAS Y MANEJO Evolución

de Investigación y Prospectiva 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

2017/18 2018/19 esc. 1 Campaña 1,2 1,3 2018/19 esc.

20 Volumen aplicado (M Tn) TECNOLOGÍAS Y MANEJO Evolución de los fertilizantes FERTILIZACIÓN Dpto. de Investigación y Prospectiva 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,8 +32% +10% +9% 1,0 1,1 +14% 2014/ / / /19 esc. 1 Campaña 1,2 1,3 2018/19 esc. 2 Aumento de área Leve aumento de tecnología Escenario climático Logística

aplicado total 2016/17 Gruesa 92% Fina 8% 1% Campaña FINA 2017/18 Volumen aplicado por rubro (%) 15%

21 TECNOLOGÍAS Y MANEJO FITOSANITARIOS Dpto. de Investigación y Prospectiva Los fitosanitarios que se usaron FINA 2017/18 25 M Lts Volumen aplicado total 2016/17 Gruesa 92% Fina 8% 1% Campaña FINA 2017/18 Volumen aplicado por rubro (%) 15% 5% 79% Herbicidas Insecticidas Fungicidas Tratam. de semilla *Tratamiento de semilla: uso productor, no semillero Volumen aplicado por cultivo (%) Trigo 13% Cebada 87%

Fungicida aplicado (M Lts) TECNOLOGÍAS Y MANEJO Herbicidas: HERBICIDAS Y

2017/18 se aplicaron 3.6 M Lts Herbicidas 2017/18 (% sobre vol.

22 Fungicida aplicado (M Lts) TECNOLOGÍAS Y MANEJO Herbicidas: HERBICIDAS Y FUNGICIDAS Fungicidas: En la FINA 2017/18 se aplicaron 19 M Lts En FINA 2017/18 se aplicaron 3.6 M Lts Herbicidas 2017/18 (% sobre vol. aplicado) Trigo 12% Cebada 100% 90% 80% 70% 60% 50% Herbic. NO Selectivos Herbic. Selectivos 75% 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 El doble que la campaña anterior, por alta presión de enfermedades 1,7 3,6 88% 40% 30% 20% 10% 0% 25 % 2017/18 1,5 1,0 0,5 0,0 2016/ /18

25 20 15 10 5 0 Herbicidas +10% 21 19 15 2016/17 2017/18 2018/19 Campaña 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

23 Volumen aplicado (M Lts) Fungicida aplicado (M Lts) TECNOLOGÍAS Y MANEJO FITOSANITARIOS Dpto. de Investigación y Prospectiva Qué volumen se espera para la campaña 2018/19? Herbicidas +10% / / /19 Campaña 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Fungicidas 1,7 3,6 2,1 2016/ / /19 Campaña +24% vs 2016/17-42% Por efecto de: - mayor área - variación regional de paquetes tecnológicos Insecticidas: +4% Tratamiento de semilla: +8%

24 RESUMEN DE TECNOLOGÍAS Dpto. de Investigación y Prospectiva Escenario para la próxima campaña: Medición 2017/18 Proyección 2018/19 Variación (%) Semilla (M Kg) % Fertilizante (M Tn) 1,13 1,28 14% Fitosanitarios (M Lts) 24,6 25,1 2% Herbicidas 19,4 21,4 10% Insecticidas 0,28 0,30 4% Fungicidas 3,66 2,07-44% Tratamiento de semilla 1,25 1,36 8%

25 Escenario Económico Incentivos al productor Agustín Tejeda Rodriguez Economista Jefe

+13% Glifosato +8% 24D +5% Combustible +6% Urea +2% 0,9 0,8

26 ESCENARIO ECONÓMICO Relación Insumo - Producto 1,3 1,2 1,1 1,0 Evolución Índice de Precios Disponibles Trigo +34% DAP +13% Glifosato +8% 24D +5% Combustible +6% Urea +2% 0,9 0,8 Fuente: IEE Bolsa de Cereales Relación Insumo Producto 2018/ %

27 ESCENARIO ECONÓMICO Precios a Cosecha Enero 19 Enero 18 Evolución Precio Trigo Enero - MATba +20% Fuente: IEE Bolsa de Cereales

Trigo Cebada Cervecera Cebada Forrajera Fuente: IEE

28 ESCENARIO ECONÓMICO Márgenes Brutos % del Rendimiento Histórico necesario para llegar al Rinde de Indiferencia Trigo Cebada Cervecera Cebada Forrajera Fuente: IEE Bolsa de Cereales -15% -17% -20% Variación respecto Campaña 17/18

29 Trigo en Argentina - Hoja de Balance

30 HOJA DE BALANCE Últimas campañas En toneladas TRIGO Estimado Proyectado 2015/ / / /19 Stock Inicial Producción OFERTA Molienda Semillas y otros usos Exportación DEMANDA Stock Final Fuente: IEE Bolsa de Cereales

31 HOJA DE BALANCE Trigo: Exportaciones Evolución Exportaciones y Participación Argentina en miles de toneladas 7,4% 7,2% 7,0% 5,3% 2,9% 2,3% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Resto Brasil Distribución por Destinos Resto Resto Vietnam Vietnam Tailandia Tailandia Kenya Chile Indonesia Argelia Bangladesh ,0% 1,0% 0,0% 30% 20% Brasil Brasil 10% Exportaciones Participación 0% 2014/ / /17 Fuente: IEE Bolsa de Cereales

32 Producto Bruto Triguero Contribución al crecimiento

33 PRODUCTO BRUTO TRIGUERO La cadena de valor Fitosanitarios Contratistas Serv. Profesionales Fertilizantes Semillas Tierra Producción Primaria Servicio de Acopio Recaudación Fiscal Transporte Industria de Crushing Consumo interno Exportación Serv. Portuarios

34 PRODUCTO BRUTO TRIGUERO Valor Agregado En millones de USD % vs campaña anterior Crecimiento 2015/ / / / % vs campaña 2015/16 Fuente: IEE Bolsa de Cereales

35 PRODUCTO BRUTO TRIGUERO Distribución Campaña 2018/19 Impuestos 33% 20% 7% Insumos Contratistas y servicios Comercialización 13% Transporte 18% 6% 3% Industria Tierra y Productor Fuente: IEE Bolsa de Cereales

36 PRODUCTO BRUTO TRIGUERO Contribución a la Economía Resumen contribución a la economía 2019 Duplica participación en PBI + 20% recaudación fiscal + 28% valor de exportaciones millones USD de VA millones USD de Valor Bruto Fuente: IEE Bolsa de Cereales

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