Las Oleaginosas en el Mundo. Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas

Transcripción

1 Diagnóstico para el Fomento de la Producción de Oleaginosas en México

2 Las Oleaginosas en el Mundo

3 Principales Características del Mercado Mundial de Oleaginosas Mercado global complejo, competitivo, en continuo cambio. Factores que definen el desempeño de la cadena global de oleaginosas: reformas comerciales, aspectos de salud y regulaciones sobre seguridad alimentaria. La demanda local de oleaginosas está creciendo más rápido en las economías emergentes que en los mercados tradicionales de Europa, Japón y América del Norte. El crecimiento de la producción está desplazándose de Norteamérica a América del Sur, en el caso de la soya; y de Europa Occidental hacia Europa Oriental y Asia, para las otras oleaginosas.

4 Producción n Mundial de Oleaginosas (Millones de Toneladas) /00 00/01 '01/02 '02/03 '03/04 '04/05 '05/06e e/ Dato estimado para el ciclo Octubre 2005/Septiembre 2006.

5 Producción n Mundial de Oleaginosas Semilla de Girasol 8% Cultivos principales Cosecha Total Otras 11% Cosecha Total 2005/2006: millones TM Semilla de Algodón 11% Frijol Soya Sem. Nabo/Canola 58% 12%

6 Países Productores de Semillas Oleaginosas Estimado Octubre 2005/Septiembre 2006 (Volúmenes en Millones de Toneladas) Otros Canadá CEI Unión Europea India Argentina China Brasil Estados Unidos

7 Regiones Productoras de Oleaginosas Estimado Octubre 2005/Septiembre 2006 (Volúmenes en Millones de Toneladas) Cosecha Total 2005/2006: millones TM 26.4% 10.7% 32.3% 30.6% América del Sur Norteamérica Asia Europa

8 Semilla de Soya: Principales procesadores del mundo Octubre 2004 / Septiembre 2005 (Millones de Toneladas Métricas) Estados Unidos China Brasil Argentina Unión Europea Japón México India Canadá

9 Producción mundial de semilla de cártamo Principales países productores 2005 / 2006: 605 mil toneladas métricas EUA (3o) 111 mil tm 18% México (1o) 230 mil tm 38% Etiopía a (4o) 38 tm 6.2% China (4o) 17 tm 7.7% India (2o) 159 mil tm 26% Australia (5o) 29 tm - 4.8% Fuente: Estimaciones GCMA con datos de USDA (nov-2005) y SIAP (sept-2005).

10 Producción mundial de semilla de canola Principales países productores 2005 / 2006: millones de toneladas métricas Alemania(4o) 5 tm 11% China (1o) 11.4 tm 26% Canadá (2o) 8.5 tm 19% Francia (5o) 4.5 tm 10% India (3o) 6.4 tm 14% Fuente: Estimaciones GCMA con datos de USDA (nov-2005) y SIAP (sept-2005).

11 Biotecnología a y Oleaginosas Estadísticas sticas tomadas del reporte Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops, 2004, ISAAA

12 Producción n de Semilla de Soya 90,000 80,000 (Toneladas Métricas) M Estados Unidos Brasil Argentina 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, e Fuente: Elaborado con datos del USDA.

13 Rendimientos del Cultivo de la Soya (Toneladas Métricas/HectM tricas/hectárea) rea) Estados Unidos Brasil Argentina '03/04 '04/05 '05/06e

14 Superficie sembrada con cultivos biotecnológicos, por país 6.67% 6.17% % 4.57% 1.48% 2.22% Total: 81 millones de hectáreas 58.77% 20.00% Estados Unidos Argentina Canadá Brasil China Paraguay México Otros

15 Superficie mundial sembrada con cultivos biotecnológicos (Millones de Hectáreas) '

16 Principales cultivos biotecnológicos 11.1% 5.3% 2004 Total: 81 millones de hectáreas 59.8% 23.8% Soya Maíz Algodón Canola

17 Las Oleaginosas en MéxicoM

18 Sistema Producto Oleaginosas CAMPO Cultivo de Semillas Oleaginosas: Soya, Canola, Algodón, Cártamo INDUSTRIA ACEITERA Molienda de Oleaginosas para obtener Aceites Crudos y Pastas Proteínicas Aceites, Grasas, Mantecas Refinadas para Consumo Humano Aceites Crudos y Pastas Oleaginosas para Alimentos Balanceados para el Sector Pecuario Aceites, Grasas, Mantecas para Elaborar Galletas, Pastas, Helados, Conservas, y otros Alimentos

19 Producción de Oleaginosas en México 800, ,000 (Toneladas Métricas) 600, , , , , , Frijol Soya Semilla de Cártamo Semilla de Algodón

20 Situación Nacional Frijol Soya * caida de 85.3% * Fuente: Estimaciones GCMA con datos de SIAP (sept-2005). La producción n nacional ha disminuido dramáticamente en los últimos años, a registrando una caída de 85.3%. La caída está ligada a la política agrícola aplicada que ha ocasionado el cambio a cultivos más s rentables, principalmente de maíz. Además s de que el cultivo de soya es susceptible al ataque de plagas y enfermedades para lo que no ha habido programas as de apoyo suficientes. El 98% de las necesidades de soya y sus derivados provienen de importacii mportación n de EUA y Sudamérica, principalmente. La falta de producción n nacional ha ocasionado el cierre de industrias procesadoras de soya.

21 Situación Nacional Frijol Soya Principales Productores 2005/06 (Miles TM) Tamps. Chiapas Sinaloa Veracruz S.L.P. * Rendimiento nacional promedio 1.2 tm / ha Fuente: Estimaciones GCMA con datos de SIAP (sept-2005). Las zonas potenciales para incrementar el cultivo de soya son principalmente Sinaloa, Tamaulipas Norte, Chiapas, Campeche, Jalisco.

22 Situación Nacional Cártamo * producción inconsistente * Fuente: Estimaciones GCMA con datos de SIAP (sept-2005). La producción n nacional ha sido inconsistente debido a una falta de política agrícola a largo plazo. México, principal productor de cártamo c a nivel mundial. Las propiedades nutricionales del aceite de cártamo c han favorecido mayor demanda tanto en el mercado nacional como en el exterior.

23 Situación Nacional Cártamo Principales Productores 2005/06 (Miles TM) Sonora B. C. Sinaloa Jalisco Tamps. * Rendimiento nacional promedio 1.3 tm / ha Fuente: Estimaciones GCMA con datos de SIAP (sept-2005). Las zonas potenciales para incrementar el cultivo de cártamo c son principalmente Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California a Sur.

24 Situación Nacional Canola 2,006 1, , Fuente: Estimaciones GCMA con datos de SIAP (sept-2005). La necesidad nacional de semilla, aceite y pasta de canola asciende aproximadamente a 900 mil toneladas métricas m por año, a que se importan en un 98%. La producción n de canola en México M se encuentra aún a n en etapa de validación, de parcelas experimentales. En el mejor de los casos de cultivo semicomercial, no a gran escala.

25 Situación Nacional Canola Las zonas potenciales para incrementar el cultivo de canola son principalmente Sonora, Tamaulipas y el Altiplano. En la región n del Altiplano se produce con excedentes la cebada, derivada del impulso dado por la industria cervecera. Sin embargo, la producción n ha alcanzado un volumen que los cerveceros ya no desean absorber. Las superficies sembradas actualmente con cebada pueden reconvertirse con éxito al cultivo de semilla de canola.

26 Utilización de Semillas Oleaginosas en México, % 3.32% 3.86% Total: 5.3 millones TM 68.31% 21.78% Soya Canola Algodón Copra Cártamo

27 Localización n de la Industria Aceitera Estados Productores de Aceites y Mantecas Refinadas Estados Productores de Aceites y Pastas Proteínicas

28 Fomento al Cultivo de las Oleaginosas: Compromiso de la Industria Aceitera La agricultura es uno de los pilares del cambio y de la competitividad de la rama de aceites, grasas y proteínas. Desde el inicio de los 90 s, las empresas aceiteras iniciaron acciones para desarrollar agricultura bajo contrato. Esfuerzos que q han dado como resultado el repunte del cultivo del cártamo, c la creación n de un Fondo dedicado especialmente al Fomento del Cultivo de las Oleaginosas y la publicación n en el DOF del primer esquema de apoyos para los cultivos oleaginosos. La industria aceitera siempre ha mantenido un enfoque de cadena productiva que involucra a los agricultores y a las autoridades gubernamentales estatales y federales con proyectos en soya, canola,, cártamo c y palma de aceite.

29 Política agrícola actual En el 2003 se instrumentó el Programa de Ingreso Objetivo para diez cultivos estratégicos, en el que el Gobierno Federal garantiza al productor, durante cinco años, a un ingreso mínimo, m compensándole ndole la diferencia entre el precio de mercado y el Ingreso Objetivo correspondiente. Los ingresos objetivos son fijos y fueron definidos por un periodo de cinco años, a coincidiendo en el 2008 con la apertura total del mercado. La instrumentación n del Programa de Ingreso objetivo y otros programas de comercialización n está a cargo de ASERCA. PRODUCTO MAIZ TRIGO SORGO CARTAMO CANOLA ALGODON ARROZ SOYA INGRESO OBJETIVO ($/TON) 1,650 1,800 1,270 3,300 3,500 14,700 2,100 3,000

30 Nuevos Proyectos de Reconversión n a Oleaginosas SINALOA Soya Cártamo NORTE DE TAMAULIPAS Canola.- 10 mil Has. Soya.- 10 mil Has. SONORA 100 mil Has. Trigo a Cártamo Ciclo O-I ESTADOS DEL ALTIPLANO 50 mil Has. Ciclos O-I, P-V

31 300 colmenas 15 ton de miel Estado de MéxicoM

32 Municipio de Carapán,, Michoacán Municipio de Cherán,, Michoacán

33 Retos y Perspectivas

34 Semilla de Cártamo Problemática Fitosanitaria: Solución definitiva: Falsa cenicilla Desarrollo de variedades resistentes, disponibles comercialmente para el ciclo 2007/2008. Solución temporal: Combate con tres aplicaciones de fungicidas.

35 Desarrollo de variedades resistentes en instalaciones de la industria, en Sonora. Planta resistente (Izquierda) y susceptible (Derecha), en etapa de maduración. Resistente Susceptible

36 Semilla de Soya: Desarrollo de Variedades Resistentes a Mosquita Blanca Resistente Susceptible Valle del Fuerte, Sinaloa

37 Libre Comercio y Competencia Leal El sector de oleaginosas es el de mayor comercio en el mundo de los commodities. En México, M la apertura ha sido una característica de competencia para los integrantes de la cadena de oleaginosas. No se busca estar cerrados a esta competencia global, sino competir en igualdad de circunstancias con los países fuertes en la producción n y comercialización n de oleaginosas y sus derivados. Las autoridades gubernamentales deben fomentar una política comercial que déd certidumbres a proyectos como la reconversión de oleaginosas.

38 Cupo de Pasta de Soya El cupo recientemente autorizado para importar 700 mil TM de pasta de soya sin arancel, es inconsistente con el objetivo de fomentar la producción n nacional de oleaginosas. Favorece la entrada a México M de un producto importado por encima de la producción n nacional. La pasta de soya que se importará con el cupo entrará en condiciones de competencia desleal, al ser favorecida por un esquema que tiene el mismo efecto negativo que un subsidio a la exportación.

39 Estrategias para Fomentar los Cultivos Oleaginosos Fomento a la producción n de oleaginosas mediante: Política de apoyos a la producción n y comercialización n de soya, cártamo y canola, competitiva respecto a otros cultivos. Desarrollo biotecnológico de variedades de semilla acordes con las necesidades del productor y el industrial. Esquemas de comercialización n y precios que den certidumbre a los participantes. Acceso a financiamiento competitivo para producción n y comercialización.