Oportunidades comerciales y de complementación productiva entre América Latina y Asia Pacífico

Transcripción

1 Oportunidades comerciales y de complementación productiva entre América Latina y Asia Pacífico Keiji Inoue Director Adjunto División de Comercio Internacional e Integración CEPAL Reunión de Responsables Gubernamentales del Observatorio América Latina-Asia Pacífico Montevideo, 14 de abril de 2016

2 Esquema de la presentación 1. Asia Pacífico en la economía mundial 2. Principales rasgos del comercio y la inversión birregional 3. Reflexiones finales

3 ASIA PACÍFICO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

4 En este siglo Asia casi ha duplicado su participación en el producto mundial Distribución por regiones del PIB mundial en PPA, 2000 y 2014 (En porcentajes) Medio Oriente y norte de África 7% África subsaharia na 2% 2000 Resto 4% Medio África Oriente y subsaharia norte de na África 3% 8% Resto 3% 2014 China 7% América Latina y el Caribe 9% Asia en desarrollo 17% Comunida d Estados Indpendien tes 4% Países desarrolla dos 57% China 17% América Latina y el Caribe 8% Asia en desarrollo 30% Países desarrolla dos 43% Comunidad Estados Indpendien tes 5% Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, octubre de Las cifras para 2014 son estimaciones.

5 Se prevé que Asia represente cerca del 60% del crecimiento mundial en la próxima década Contribución esperada al crecimiento económico mundial por regiones, (En porcentajes) 5,9 10,6 6,1 5,0 57,8 1,0 6,5 6,3 0,8 Fuente: BBVA, Eagles Economic Outlook, Annual Report 2015.

6 Asia tiene un peso creciente en el comercio mundial Participación en el comercio mundial de bienes, (En porcentajes) Exportaciones Importaciones América Latina y el Caribe Asia a América Latina y el Caribe Asia a Fuente: UNCTAD, base de datos UNCTADSTAT. a Asia no incluye a los países del Oriente Medio ni a los países de Asia Central que formaban parte de la URSS.

7 Y también en los flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa Participación en los flujos mundiales de IED, (%) a Región América Latina y el Caribe a Asia en desarrollo Flujos de entrada de Flujos de salida de IED IED ,7 12,7 13,0 3,4 2,2 1,7 28,6 29,2 37,9 23,3 25,7 31,9 Fuente: UNCTAD, World Investment Report a Excluye a los centros financieros del Caribe.

8 En 2030, 2/3 de la clase media mundial viviría en Asia 100% 90% POBLACIÓN MUNDIAL DE CLASE MEDIA, 2009, 2020 Y 2030 a 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% América del Norte Europa Africa sub-sahara Oriente Medio y Africa del Norte América Latina y el Caribe Asia y Oceania 10% 0% * 2030* Fuente: CEPAL, sobre la base de Homi Kharas, The Emerging Middle Class in Developing Countries, OECD Development Centre Working Paper 285, enero de a Las cifras para 2020 y 2030 son proyecciones.

9 Asia también gana fuertemente presencia en la generación de conocimiento Participación en las solicitudes mundiales de patentes, 2013 (En porcentajes) Oceanía 1% África 1% América Latina y el Caribe 2% América del Norte 24% Europa 14% Asia 58% China: 32% Japón: 13% Rep. Corea: 8% Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

10 PRINCIPALES RASGOS DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓN BIRREGIONAL

11 Las exportaciones de América Latina y el Caribe cayeron 14% en 2015, y la CEPAL prevé una caída de 5-10% en 2016 (4to año consecutivo) América Latina y el Caribe, evolución de las exportaciones, (Variación anual en porcentajes) ,4-0,4-3,0-14,0-30 volumen precio valor Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países de la región.

12 El fin del superciclo de los commodities ha golpeado fuertemente a la región 250 PRECIOS MUNDIALES DE GRUPOS DE PRODUCTOS BÁSICOS SELECCIONADOS, a (En índices, 2005 = 100) Energía Materias primas agropecuarias Minerales y metales Productos básicos no energéticos Alimentos Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Mundial, del FMI y de The Economist Intelligence Unit. a Los valores para 2015 corresponden a estimaciones.

13 Desde 2012 el comercio de A. Latina con Asia-Pacífico ha perdido dinamismo, y en 2015 las exportaciones regionales habrían caído cerca de 20% América Latina y el Caribe: Comercio de bienes con Asia-Pacífico, a (En millones de dólares) % Saldo Exportaciones Importaciones Comercio total Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE. a Asia-Pacífico incluye a China, Japón, Rep. Corea, India, Australia, Nueva Zelandia y los 10 miembros de ASEAN.

14 Asia ya es el segundo socio comercial de América Latina Participación en el comercio de bienes de América Latina y el Caribe, (En porcentajes) Exportaciones Importaciones 0 0 Asia-Pacífico América Latina y el Caribe Unión Europea (28) Estados Unidos Asia-Pacífico América Latina y el Caribe Unión Europea (28) Estados Unidos Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.

15 China ya representa la mitad del comercio de A. Latina con Asia; la participación de Japón ha caído fuertemente Participación de socios seleccionados en el comercio de bienes de América Latina y el Caribe con Asia-Pacífico, (%) Exports Imports China ASEAN Japan India Korea (Rep. of) Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.

16 Las exportaciones regionales a Asia se componen casi exclusivamente de recursos naturales Composición de las exportaciones de América Latina y el Caribe a destinos seleccionados por intensidad tecnológica, 2000 y 2014 (En porcentajes) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Asia Pacífico Estados Unidos América Latina y el Caribe Manufacturas alta tecnología Manufacturas baja tecnología Bienes primarios Manufacturas tecnología media Manufacturas basadas en recursos naturales Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

17 Los países latinoamericanos exportan muchos menos productos a Asia que a sus otros mercados principales Número de productos exportados a mercados seleccionados, 2014 a América Latina y el Caribe Estados Unidos China Japón Rep. Corea Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE. a Los productos se definen a 6 dígitos del Sistema Armonizado.

18 Los 10 principales productos exportados por la región a Asia son materias primas y representan casi dos tercios del valor total de los envíos No Descripción Exportaciones 2014 (US$ MM) Participación (%) 1 Petróleo ,3 2 Porotos de soja ,5 3 Mineral de cobre y sus concentrados ,2 4 Mineral de hierro y sus concentrados ,2 5 Cobre refinado y cátodos ,1 6 Productos de petróleo refinado ,7 7 Tortas de soja ,5 8 Azúcar de caña ,1 9 Carne deshuesada ,0 10 Maíz ,8 Top ,5 Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.

19 Las importaciones regionales desde Asia están más diversificadas y son dominadas por las manufacturas No Descripción Importaciones 2014 (US$ MM) Participación (%) 1 Microcircuitos electrónicos integrados ,0 2 Partes y equipos de telecomunicaciones ,8 3 Transmisores de radio y telefónicos ,8 4 Petróleo refinado ,7 5 Partes y accesorios de máquinas de oficina ,4 6 Partes y piezas de equipos de telefonía ,3 7 Automóviles ,8 8 Máquinas de procesamiento digital ,8 9 Aparatos electrónicos de telefonía ,6 10 Unidades de almacenamiento digital ,5 Top ,6 Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.

20 El comercio con Asia es deficitario para la región, excepto en recursos naturales Saldo comercial de América Latina y el Caribe y sus subregiones con Asia- Pacífico por categorías de productos, 2014 (Miles de millones de dólares) ALC América del Sur México América Central Caribe Productos primarios 132,8 126,5 5,9 2,3 1 Manufacturas basadas en RR.NN. Manufacturas de baja tecnología Manufacturas de tecnología media Manufacturas de alta tecnología 11,9 17,6-4,8-1,2-0,4-51,2-31,8-15,3-4,2-1,3-86,9-53,1-27,9-7,7-1,8-103,9-44,2-57,0-3,4-0,9 TOTAL -97,2 15,0-99,1-14,2-4,3 Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.

21 Desde 2000 China ha aumentado su importancia en los encadenamientos productivos de la región con el mundo América Latina (6 países): Participación de China en los encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás, 2000 y 2011 (En porcentajes de las exportaciones brutas) Encadenamientos hacia adelante Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica México América Latina (6 países) ,6 2,0 2,4 6,0 5,0 4,6 8,8 7,6 12,0 12,4 16,1 19,5 23,4 29,3 Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica México América Latina (6 países) Encadenamientos hacia atrás ,4 1,1 0,6 1,4 0,9 1,3 1,3 5,9 7,5 6,2 6,4 9,1 10,7 13, Fuente: CEPAL, con información de la base de datos TiVA de la OCDE/OMC.

22 En la última década han proliferado los TLC transpacíficos China Japón India R. de Corea Taiwán P. China Viet Nam Brunei Darussalam Malasia Singapur Tailandia TPP México Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá Colombia Perú MERCOSUR Australia Nueva Zelandia Chile TLC vigentes Acuerdos de alcance parcial TLC firmados pero aún no vigentes

23 Acuerdos plurilaterales como el TPP abren espacios para una mayor integración productiva entre ambas regiones

24 Ejemplos de acumulación de origen: CHILE Piñas frescas IMPORTADAS DESDE MÉXICO JUGO DE PIÑA Aleación de aluminio IMPORTADA DESDE AUSTRALIA En Atacama se procesan las piñas y el aluminio para fabricar JUGO DE PIÑA ENLATADO. El JUGO DE PIÑA ENLATADO se exporta desde Atacama a los demás países del TPP como un producto 100% chileno. IMPORTACIÓN TPP FABRICACIÓN EN CHILE EXPORTACIÓN TPP

25 Ejemplos de acumulación de origen: PERÚ

26 Síntesis: Rasgos principales del comercio América Latina-Asia Inter-industrial: materias primas por manufacturas Deficitario para ALC (principalmente por México y en menor medida América Central) Fuertemente concentrado: 5 productos (petróleo, porotos de soja, mineral de cobre, mineral de hierro y cobre refinado)

27 Los vínculos birregionales de inversión Importantes complementariedades A. Latina: RR.NN., un mercado atractivo, cercanía a EEUU y requiere ahorro externo para financiar inversión Asia: busca RR.NN., mercados y oportunidades de inversión Sin embargo, hay una asimetría entre los flujos de comercio y los de inversión En 2013, el comercio ALC-China fue US$ MM pero la IED China fue de solo US$ MM Japón sigue siendo más importante que China como fuente de IED en América Latina

28 Los vínculos birregionales de inversión (2) China invierte en RR.NN., Japón y Corea en sectores automotriz y electrónica, e India en servicios La IED china es sobre todo de empresas estatales, a diferencia de la de Japón, Corea e India China también es fuente de financiamiento (créditos) para Argentina, Ecuador y Venezuela Creciente interés chino en invertir en infraestructura y sector agrícola Aún hay muy poca IED de A. Latina en Asia

29 REFLEXIONES FINALES

30 El fin del superciclo de las materias primas plantea desafíos y oportunidades en el comercio con Asia Crecimiento más moderado de China El rebalanceo del modelo económico chino: Menor énfasis en la inversión: desafío Mayor énfasis en el consumo de los hogares: oportunidad Crecimiento de India entre 7% y 8% de aquí a 2020, y su población superaría a la de China en 2023 aunque solo absorbe 1,7% de las X regionales, India podría asumir rol similar al que China ha tenido

31 Tres desafíos para América Latina en su relación económica con Asia 1. Diversificar exportaciones hacia productos de mayor valor agregado y servicios Incorporar valor y tecnología a los RR.NN. 2. Atraer IED asiática hacia manufacturas, servicios, infraestructura Creando encadenamientos con proveedores locales 3. Aumentar la IED regional en Asia Pacífico Para responder mejor a cambios en la demanda, escalar en cadenas de valor

32 La integración regional es parte importante de la respuesta El atractivo de América Latina es mayor si se la percibe como un mercado integrado Por ello es importante avanzar en las iniciativas de convergencia entre los distintos mecanismos de integración Avanzar en infraestructura, facilitación del comercio y armonización de estándares Apoyar a la internacionalización de pymes.

33 Muchas gracias