Ética. Experiencia. Independencia. Confianza. Cercanía. Profesionalidad. Proactividad. Formación. Prudencia. Transparencia.

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1 formació Proactividad Ética Experiencia Transparencia Formación Prudencia Supervisada y Autorizada por la CNMV con el nº de Registro 74 Cercanía Independencia Profesionalidad Confianza

2 somos Quiénes somos Quienes C&R Investment Financial Advisor EAFI es una empresa de Asesoramiento Financiero Independiente, inscrita con el número 74 en el Registro de Empresas de Asesoramiento Financiero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.). Nace en 2011 como evolución de la filosofía centrada en el asesoramiento financiero independiente de Alberto Ricart, profesional con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y más de 10 años como consultor, concretada en la constitución en 2001 de Ricart Consulting. En C&R Investment Financial Advisor EAFI nos ganamos la confianza de nuestros clientes ofreciendo un servicio altamente individualizado con soluciones en materia de gestión empresarial y planificación patrimonial. C&R Investment Financial Advisor EAFI tiene como objeto social exclusivo prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversión, entendido éste la realización de recomendaciones personalizadas a clientes sobre instrumentos financieros prestar servicios auxiliares tales como asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, estrategia industrial y cuestiones afines, así como asesoramiento y demás servicios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas, elaborar informes de inversiones y análisis financiero u otras formas de recomendación general relativa a operaciones sobre instrumentos financieros.

3 Objetivo Nuestro Objetivo Nuestro Generar la confianza de nuestros clientes, para que se sientan cómodos con sus inversiones y nuestro asesoramiento

4 Filosofia de inversion Nuestra Filosofía de inversión Nuestra Proactividad Nuestra experiencia en gestión patrimonial y acompañamiento ofrecen a nuestros clientes el catalizador necesario para la toma de decisiones en la consecución de sus objetos patrimoniales. Independencia Nuestra ausencia de productos financieros propios, nos permite ofrecer un asesoramiento libre de conflictos de interés, a favor de los clientes en todo momento. Transparencia y cercanía en la relación El cliente conoce en todo momento donde está invertido su dinero, cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada inversión, las comisiones del producto, así como los honorarios percibidos por la EAFI. Experiencia, Formación y Profesionalidad Nuestro equipo está formado por un grupo de profesionales con probada experiencia nacional e internacional en asesoramiento, Multi Family Office y consultoría patrimonial. Sencillez en las recomendaciones de inversión Desde el principio de nuestra relación, explicamos de manera sencilla y directa las alternativas posibles que existen a la hora de tomar decisiones de inversión. Seguimiento de las inversiones y Cercanía Diariamente revisamos las carteras de todos nuestros clientes. Además, mantenemos de forma regular reuniones informativas para analizar a fondo la situación de sus carteras.

5 Valores Nuestros Valores Nuestros Prudencia Ofrecer en todo momento análisis y recomendaciones equilibradas y fundamentadas que sean coherentes con los objetivos y restricciones de los clientes y con unas hipótesis contrastadas de los mercados de capitales. Considerar los riesgos en los que incurren nuestros clientes (inflación, precio, volatilidad, proceso, gestora, contrapartida, riesgos específicos y sistemáticos) para poder informar convenientemente de los mismos, y así poder tomar decisiones adecuadas en cada momento. Independencia & Ética Poner los intereses de los clientes primero. Informar sobre cualquier conflicto de interés que pudiera existir, así como aportar transparencia a cualquier parte del asesoramiento. Presentar ante nuestros clientes la base y soporte de todos nuestros procesos de decisión, las fuentes de nuestra remuneración y los riesgos que incurren en cada momento. Profesionalidad Cuidamos la calidad de nuestro trabajo y servicios, desde la preparación de cualquier presentación hasta el análisis más sofisticado. El principio de profesionalidad nos exige la responsabilidad personal de mantenernos al día en las responsabilidades regulatorias y de los mercados, productos y procesos de la industria.

6 hacemos Qué hacemos Que Asesoramiento financiero puntual. Asesoramiento financiero continuado. Asesoramiento financiero de estructura de capital de empresa. En C&R Investment Financial Advisor EAFI trabajamos con usted para elaborar un adecuado Global Asset Allocation.

7 lo hacemos Cómo lo hacemos Cómo Proceso de Asesoramiento Financiero Definimos su perfil de inversor y sus necesidades Analizamos la cartera de nuestros clientes Qué tipo de activos incluimos en la cartera? Qué estrategia buscamos a Largo Plazo? Asset Allocation Estratégico Qué estrategia seguimos a Corto plazo? Asset Allocation Táctico Revisión y seguimiento continuado de los objetivos marcados Reporting continuado a medida de cada cliente Tenemos que pensar juntos...

8 valor Añadimos valor Añadimos Reducción significativa de los costes Algunos explícitos, como son las comisiones de gestión y administración y otros ocultos, como la pérdida de rentabilidad derivada de los pobres resultados obtenidos por muchos productos o la reducción de los niveles de riesgo que asume el inversor por una falta de coherencia y una inadecuada diversificación en su cartera. Asesorando al cliente sobre la gestión activa del patrimonio Analizando y recomendando ideas de inversión y ofreciendo condiciones preferenciales de difícil acceso para el inversor particular. Consolidando sus posiciones Para que tenga una visión global de su patrimonio, ofreciendo información transparente que permita una correcta toma de decisiones y valoración del asesoramiento. Coordinando La implementación y seguimiento de la cartera diseñada al cliente con las entidades con las que trabaja.

9 de ser cliente Ventajas de ser cliente Ventajas Responsabilidad al ser una empresa autorizada, registrada y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.). Independencia y ausencia de conflicto de interés. Acceso prácticamente ilimitado a todos los productos del mercado. Reducción de costes visibles y no visibles. Mejora de rentabilidad potencial por el incremento del acceso a múltiples entidades, productos e ideas de inversión. Consolidación de información financiera independientemente de las entidades donde estén gestionadas o depositadas las carteras.

10 honorarios Nuestros honorarios Nuestros Nuestras fuentes de ingresos se basan en: Honorarios por asesoramiento puntual y asesoramiento continuado Retrocesiones percibidas de los proveedores Performance fee Dentro de nuestra filosofía de total transparencia, independencia y profesionalidad, las retrocesiones percibidas de los proveedores las detraemos de los honorarios fijos en beneficio del cliente. Se personalizan en función de cada caso, cliente y complejidad de los servicios prestados. Tarifas máximas registradas en la C.N.M.V.:

11 experiencia Nuestra experiencia Nuestra Experiencia profesional de Albert Ricart Masclans Administrador C & R Investment Financial Advisor EAFI / Sector de Gestión de inversiones Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente registrada en la C.N.M.V. con el nº 74 Presidente MAGNUS Global Flexible SICAV, S.A. / Sector de Gestión de inversiones Presidente La Claca Finances (Club de Bolsa) / Sector de Gestión de inversiones Asesor Financiero Ricart Consulting, S.L. / De financiación privada / Sector de Consultoría de estrategia y operaciones Consejero Delegado Instituto Financero ANAF, S.L. / De financiación privada / Sector de Formación profesional y capacitación Director Comercial Andbanc / De financiación privada / Sector de Actividades bancarias Director Banco Urquijo / De financiación privada / Sector de Actividades bancarias E A F Investment finan

12 experiencia Nuestra experiencia Nuestra Aptitudes de Albert Ricart Masclans Profesor en IDEC - Universitat Pompeu Fabra Master de Banca y Finanzas Master en Mercados Financieros Certificaciones de Albert Ricart Masclans International Certificate in Financial Advice Chartered Institute for Securities & Investment / Febrero de 2009 Reconocimientos y premios Award in International Cetificate in Financial Advice at Securities & Investment Institute in Awards Ceremony E A F Investment finan

13 Dónde estamos Dónde estamos Travessera de Gràcia 17, 3º 5ª Barcelona Tfno Fax Carrer Porvenir Carrer Amigó Carrer Santaló Travessera de Gràcia Passatge de Marimón Carrer Casanova cial advisor Carrer Sagués I Carrer Calvet Av. Diagonal Av. Diagonal Plaça Francesc Macià Av. Diagonal Av. Diagonal

14 Managing money with me not Managing money for me E A F Investment finan

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