Italia, Una guía informativa del mercado

Transcripción

1 Italia, Una guía informativa del mercado I. Información general Italia es un país de Europa del sur que forma parte de la Unión Europea. El territorio italiano comprende la Península Itálica y dos grandes islas en el mar Mediterráneo, Sicilia y Cerdeña. Por el norte está bordeado por los Alpes, en donde limita con Francia, Suiza, Eslovenia y Austria. Mientras que los estados independientes de San Marino y Ciudad del Vaticano son enclaves dentro del territorio italiano. personas/ km 2. Al año 2007, Italia contaba con una población aproximada de 59 millones. Italia ocupa la quinta posición en cuanto a mayor densidad poblacional a nivel europeo, con un promedio de 195 La composición étnica está representada por europeos con 97,6%, africanos con 1,1%, asiáticos con 0,7%, americanos con 0,4% y otros con 0,2%. La población italiana se concentra principalmente en Nápoles con más de un millón de habitantes, Turín con habitantes, Palermo con habitantes, Génova con habitantes, Bolonia con habitantes y Florencia con habitantes. Así como en dos ciudades principales como Roma con habitantes (capital política) y Milán con habitantes (capital económica). El idioma oficial es el italiano. Sin embargo, tiene numerosos dialectos como el siciliano y sarda. Los idiomas usados en los negocios son el inglés y el italiano. Desde el 1 de enero de 2002, la unidad monetaria es el euro (EUR). Las equivalencias monetarias al 23 de mayo del 2008 del euro en términos del dólar norteamericano USD (Unidad Monetaria de los Estados Unidos) y de nuevos soles PEN (Perú) se indican en cuadro adjunto 1. 1 Para mayor información: 1

2 Fecha :51:36 UTC 1.00 EUR = USD Euro United States Dollars 1 EUR = USD 1 USD = EUR Fecha :51:36 UTC 1.00 EUR = PEN Euro Peru Nuevos Soles 1 EUR = PEN 1 PEN = EUR Italia no cuenta con abundantes recursos naturales. Cuenta con gas natural, petróleo, lignito, azufre y pirita; y en menor grado el plomo, manganeso, zinc, mineral de hierro, bauxita y mercurio. La mayoría de estos yacimientos se encuentran en las islas de Sicilia y Cerdeña. Asimismo, cuenta con grandes cantidades de mármol, utilizado principalmente en el sector construcción. Otro sector importante es el de pesca, destacando especies como la sardina, atún y boquerón. Mientras que las principales especies de agua dulce son las anguilas y truchas. II. Tendencias económicas Tradicionalmente, la base de la economía italiana era la agricultura. Actualmente, Italia se ha desarrollado hacia una economía industrial, ocupando la quinta posición como una economía industrial. Italia pertenece al G8, así como es miembro de la UE y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD). Tras un año de tener un crecimiento leve (+0,2%) en el año 2005, la economía de Italia ha iniciado una recuperación con una tasa de crecimiento estimada de 1,9% y 1,7% en Las exportaciones se beneficiarán de una situación económica Europea favorable y el consumo interno deberá incrementarse. El déficit fiscal se estima en un 4,9% del PBI en 2006 a 3,5% en La tasa de inflación ha disminuido en cerca de 1,9% en Cuadro Nº 1 Italia: Indicadores Económicos Indicadores económicos 2007* 2008* PBI (US$ miles de millones) 2, ,174.8 Crecimiento real del PBI (precios constantes) (%) 1,7% 1,3% PBI per cápita (US$) 35, ,144.9 Tasa de inflación (%) 1,9% 1,9% * Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional Fuente: FMI World Economic Outlook Database 2

3 El sector agrícola contribuye con el 3% del PBI italiano. Italia es el principal productor europeo del arroz, frutas y vegetales y el segundo productor y exportador de vino. Italia cuenta con limitados recursos naturales. Muchas de las materias primas necesarias para la manufactura y más del 80% de los recursos energéticos del país son importados. Los productos manufacturados representaron el 96,5% de las exportaciones italianas en el año La manufactura de artículos de lujo es una parte importante de la industria italiana. Sus principales industrias representan maquinarias de precisión, vehículos, químicos, farmacéuticos, artículos eléctricos y moda y vestimenta. El programa de privatización y la liberalización de los mercados energéticos y de telecomunicaciones ofrecen oportunidades interesantes tanto para los inversionistas como los exportadores. El sector servicios contribuye cerca del 70% del PBI 2. III. Regulaciones a las importaciones y aranceles Italia es conocida por su capitalismo familiar, caracterizado por un gran número de pequeños negocios familiares. Más del 90% de las empresas industriales tienen menos de 100 empleados y cerca del 90% de las empresas cuentan con menos de 20 empleados. Regulaciones a las importaciones y aranceles Al ser miembro de la Unión Europea, Italia aplica las reglas de la Unión Europea (UE) que están en vigencia para todos los países miembros. A pesar que la política de comercio exterior es bastante liberal en la Unión Europea, Italia aplica una serie de restricciones, especialmente en productos agropecuarios. La Política Agrícola Común (CAP) establece lo siguiente: La aplicación de compensaciones en productos agropecuarios de exportación e importación, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la UE. Esto significa un cierto número de sistemas de controles y regulaciones para productos que deseen ingresar al territorio de la UE. En lo concerniente a productos genéticamente modificados, los controles sanitarios para su ingreso al mercado europeo son muy rigurosos. Si se permite el ingreso de este tipo de productos, debe estar especificado en el envase. Por otro lado, está prohibida la importación de carne de ganado vacuno con hormonas. Enfermedades como encefalopatía bovina espongiforme, llamado comúnmente vaca loca restringe la importación de carne y productos cárnicos a través de extremadas medidas fitosanitarias extremas a fin de asegurar la calidad de la carne que entra y circula en territorio de la UE. En cuanto a las tarifas arancelarias, Italia por ser miembro de la UE, se rige a las reglas de la Unión Europea. El comercio dentro del territorio de la UE está exento de las tarifas arancelarias. Sin embargo, cuando se ingresan mercaderías hacia Italia, los exportadores deben llenar una Declaración Intrastat. 2 Fuente: CIA The World Factbook,

4 Si el país exportador no es miembro de la UE, las tarifas arancelarias se calculan en base Ad valorem sobre el valor CIF de las mercaderías, según las Tarifas Arancelarias Generales. Los impuestos para países no europeos son relativamente bajos, especialmente en productos manufacturados (4,2% en promedio para la tasa general); sin embargo, productos textiles y de confección tienen altas tarifas y sistema de cuotas; los alimentos procesados con tarifas promedios de 17,3% y numerosas cuotas tarifarias. Estas medidas se efectúan como mecanismo de protección a sus productos. A fin de obtener regulaciones exhaustivas y tasas arancelarias concerniente a sus productos, los exportadores se referirán al código TARIC y su base de datos, el cual incluye todos los aranceles aplicables y todas las medidas y/o políticas aduaneras para todos los artículos. IV. Distribución y transporte de mercaderías En décadas pasadas, las industrias italianas no eran muy competitivas, forzando al gobierno de Italia a crear nuevas barreras. Sin embargo, desde su adhesión al mercado común de la Unión Europea, se han liberalizado varios sectores, resultando en nuevas oportunidades dentro del sector de distribución. Las modernas redes de distribución se desarrollaron solo unos años atrás con el rápido desarrollo de grupos internacionales como Auchan/ Rinascente y Carrefour. El principal grupo de distribución es Coop Italia con una red de más de 1000 tiendas de descuento minoristas en el país y tienen un 17,7% de participación del mercado en el año Carrefour Italia tuvo el 10% de participación del mercado y Auchan/Rinascente tuvo 9,5%. En el año 2003, las marcas extranjeras representaron el 47% de todos los hipermercados. En el 2004, el mercado masivo fue conformado por 469 hipermercados, 990 supermercados y 6627 supermercados pequeños. El mercado de distribución de alimentos se encuentra consolidado, en el cual los diez principales grupos controlan el 77% de la participación del mercado. Sin embargo, existe una gran diferencia regional en este sector, en tanto que la parte norte del país representa más del 50% de todos los supermercados y el 65% de todos los hipermercados. La industria italiana se concentra altamente en la parte norte del país. La región de Lombardía, cuyo centro es Milán (la capital financiera e industrial de Italia), representa cerca del 25% de todas las empresas. El mercado italiano es muy competitivo y la rentabilidad es una de sus principales prioridades. Italia es sede de numerosas ferias comerciales y exhibiciones en Europa, tales como la exhibición Boritech (Intercambio Internacional para la Cooperación del Desarrollo y las Inversiones). En cuanto al sistema de transportes en Italia, la red de carreteras se extiende sobre 300,000 Km., en donde el 66% del tráfico de carga utiliza esta vía. Mientras que en la red ferroviaria, el 99% del transporte de mercaderías se realiza a través de la empresa pública Ferrovie dello Statu (FS). El resto de la participación se divide entre las 26 agencias manejadas por el Ministerio Italiano de Transporte. 4

5 La empresa FS s Divisione Cargo es el principal operador italiano de la carga ferroviaria y ocupa la tercera posición en Europa. Gracias a una red desarrollada por socios estratégicos europeos, el FS asegura el transporte ferroviario y multimodal de productos en casi todo el continente. Los principales puertos representan Gioia Tauro, Gene, Spezia, Livourne y Nápoles en la costa del Mediterráneo y Ancona, Bari y Brindisi en el Mar Adriático. En cuanto a los aeropuertos, los principales se encuentran localizados en Turín, Milán, Génova, Venecia, Pisa, Roma, Nápoles y Palermo. V. Tendencias del consumidor de Italia En el 2005, los italianos experimentaron una disminución en su poder adquisitivo debido principalmente al aumento en los precios de los artículos de consumo, como resultado de la introducción del euro como unidad monetaria de Italia. Esta situación empobreció a las familias italianas y contrajo el ingreso disponible, especialmente entre las familias italianas de clase media. El impacto negativo en la asignación de gasto de los consumidores italianos se reflejó en varios sectores de consumo. Tabla: Gasto del consumidor de Italia: (Cifras en millones de euros) Alimentos y bebidas no 76, , , , , ,407.1 alcohólicas Bebidas alcohólicas y tabaco 10,453 13,726 17,509 19,455 20,401 23,374 Vestimenta y calzado 40,643 52,785 67,224 75,104 76,700 81,995 Vivienda 65, , , , , ,771 Art. del hogar y servicios 39,658 52,589 66,582 73,051 80,234 90,233 Art. salud y servicios médicos 8,706 17,299 22,363 24,902 26,186 28,981 Transporte 48,026 67,359 89, , , ,612 Comunicaciones 6,931 11,312 22,084 24,622 26,688 29,704 Ocio y recreación 30,291 40,025 53,571 62,320 69,320 72,817 Educación 4,013 5,712 6,824 7,578 8,637 9,642 Hoteles y catering 32,931 48,100 67,504 86,232 93, ,409 Otros productos y servicios 30,080 41,898 58,573 69,802 77,601 85,610 TOTAL 393, , , , ,965 1,034,559 Fuente: Euromonitor VI. Relaciones bilaterales Perú Italia Italia es el cuarto país inversor extranjero en Perú después de España, Estados Unidos y Chile. En el 2007, las inversiones italianas registradas en el Perú ascendieron a un total de US$ millones. El sector que captó la mayor inversión fue el sector finanzas. Asimismo, es uno de los principales socios comerciales alcanzando la cifra de US$ millones de intercambio comercial en el Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 5

6 VII. Intercambio comercial Italia con el mundo La participación del comercio internacional en el PBI de Italia es mayor al 50%, facilitado en gran parte porque posee la mayor flota de embarque comercial. El intercambio comercial en el año 2007 sumó millones de euros, de ello se desprende que las exportaciones registraron millones de euros y las importaciones fueron de millones de euros. El saldo comercial arrojó un déficit comercial de millones de euros. En el año 2007, el valor de las exportaciones italianas ha registrado un aumento del 8% con respecto al El principal socio comercial fue la Unión Europea. Los tres principales países de destino fueron Alemania (13,2%), Francia (11,7%) y Estados Unidos (7,6%). Italia exporta fundamentalmente maquinarias industriales, vehículos, artículos de plásticos y acero. Mientras que los tres principales países importadores fueron Alemania (16,7%), Francia (9,2%) y Países Bajos (5,6%). Los productos fundamentalmente importados son combustibles y aceites, maquinarias eléctricas y mecánicas, y hierro y acero. Cuadro Nº 2 Intercambio Comercial Italia Mundo (Cifras en millones de euros) Comercio Exterior Exportación 332, ,633 Importación 352, ,080 Balanza Comercial -20,452-9,447 Intercambio Comercial 684, ,713 Fuente: Istituto Nazionale di Statistica 6

7 Cuadro Nº 3 Italia: Principales importaciones (Cifras en millones de US$) % Participación % Cambio RK SA Descripción /06 Mundo , Combustibles minerales, aceites minerales ,81 17,45 16,46 7, Vehículos automóviles, tractores, velocípedos ,44 10,64 11,13 19,31 3 Reactores nucleares, calderas, máquinas, 84 aparatos ,96 9,33 9,9 21,1 4 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus 85 partes ,95 7,55 7,1 7, Fundición, hierro y acero ,61 5,1 5,72 27, Plástico y sus manufacturas ,01 3,97 12, P roductos químicos orgánicos ,53 3,36 3,38 15, Productos farmacéuticos ,04 2,99 2,99 14, Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía ,6 2,46 2,15-0, Cobre y sus manufacturas ,18 2,13 1,95 4,51 11 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras 71 preciosas ,59 1,63 1,76 22,56 12 Prendas y complementos (accesorios), de 62 vestir ,66 1,63 1,53 6, Aluminio y sus manufacturas ,14 1,4 1,5 21, Manufacturas de fundición, de hierro o acero ,2 1,27 1,46 31,02 15 Prendas y complementos (accesorios), de 61 vestir ,35 1,39 1,42 16,1 16 Madera, carbón vegetal y manufacturas de 44 madera ,35 1,35 1,31 10,12 17 Papel y cartón; manufacturas de pasta de 48 celulosa ,39 1,28 1,27 13, Carne y despojos comestibles ,23 1,23 1,12 3, Calzado, polainas y artículos análogos ,2 1,15 1,06 4, Caucho y sus manufacturas ,02 1 1,03 17, Productos diversos de las industrias químicas ,07 0,98 0,96 11,2 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural ,92 0,83 0,86 18, Pieles (excepto la peletería) y cueros ,85 0,87 0,84 9,37 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados ,88 0,86 0,8 6, Muebles; mobiliario medicoquirúrgico ,7 0,7 0,76 23,61 Fuente: World Trade Atlas VIII. Intercambio comercial Perú - Italia En el año 2007, el intercambio comercial fue de US$ millones. Las exportaciones peruanas a Italia sumaron US$ 817 millones, mientras que las importaciones procedentes de Italia alcanzaron US$ 310 millones, lo que refleja un balance comercial favorable para el Perú al alcanzar US$ 507 millones. El resultado favorable se debió principalmente al aumento en las exportaciones peruanas al pasar de US$ 758 millones en el año 2006 a US$ 817 millones en el año 2007, significando un aumento porcentual del 7,9%. 7

8 Cuadro Nº 4 Intercambio Comercial Perú Italia (Cifras en millones de US$) Comercio Exterior Exportación 188,3 289,5 396,9 757,6 817,3 Importación 179,2 161,7 184,8 201,7 310,2 Balanza Comercial 9,1 127,9 212,1 555,9 507,1 Intercambio Comercial 367,5 451,2 581,7 959,3 1127,5 Fuente: Aduanas Perú En ese mismo año, las exportaciones totales peruanas a Italia sumaron US$ 817,3 millones, de los cuales US$ 669,7 millones pertenecieron al rubro tradicional y US$ 147,6 millones del rubro no tradicional. A nivel porcentual, el rubro tradicional representó un 81,9%, mientras que el rubro no tradicional tuvo una participación de sólo el 18,1%. Los minerales representaron los principales productos enviados hacia Italia, destacando en primer lugar los minerales de cobre por un valor de US$ 515,8 millones, le siguen el plomo y el zinc por un monto de US$ 88,7 millones y US$ 48,7 millones, respectivamente. En menor proporción, se reflejaron las exportaciones de harina de pescado a Italia, al obtener US$ 8,1 millones en el año 2007 en comparación al año anterior (US$ 9,1 millones), lo que significó un descenso del 10,8%. En tanto que las exportaciones no tradicionales ascendieron a US$ 147,6 millones, es decir un aumento de 16,9% en comparación a lo obtenido en el año 2006 al alcanzar US$ 126,2 millones. Los principales sectores del rubro no tradicional constituyeron: textil (US$ 49,8 millones), sidero-metalúrgico (US$ 36 millones), pesquero (US$ 26,6 millones) y agropecuario (US$ 17,6 millones). En el año 2007, destacó de manera significativa los envíos del sector textil al ascender a US$ 49,7 millones frente a US$ 36,2 millones (año 2006). Cabe señalar que en dicho sector, los principales productos exportados fueron: pelo fino cardado, t-shirts de algodón, hilados de lana, hilados de pelo fino, camisas de algodón, entre otros. El sector sidero-metalúrgico tuvo un crecimiento de 3% a US$ 36 millones respecto al año anterior. Los principales productos exportados pertenecientes a este sector representaron: cinc sin alear, aleaciones de cinc y cobre y laminados planos de cinc. Las exportaciones del sector pesquero registraron un aumento del 15,7% al obtener montos por US$ 26,6 millones. Los principales productos demandados por Italia fueron: calamar entero congelado, conchas de abanico, pulpo congelado y conservas de caballa. 8

9 Las exportaciones del sector agropecuario pasaron de US$ 14,5 millones a US$ 17,6 millones, reflejando un aumento de 21,5%. Destacaron los siguientes productos: tara en polvo, espárragos congelados, en conservas y frescos, entre otros. Cuadro Nº 5 Perú: Exportaciones por sectores económicos no tradicionales (Cifras en millones de US$) SECTOR Fuente: Aduanas - Perú Var. % 07/06 Agropecuario Textil Pesquero Químico Metal - Mecánico Sidero - Metalúrgico Minería no metálica Maderas y papeles Pieles y cueros Varios (Inc. Joyería y algunos productos hechos a mano) TOTAL

10 Cuadro Nº 6 Perú: Principales productos de exportación no tradicionales (Cifras en millones de US$) Partida Descripción Demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera Las demás manufacturas de cinc Cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior a l 99,99% en peso Pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama T-shirt de algodón para hombre o mujer de tejido teñido de un solo color uniforme incluido blanqueados Hilados de lana peinada no para la venta por menor con un contenido de lana >=85% en peso Aleaciones de cinc Hilado retorcido/cableado de fibra peinadas algodón>=85% peso de titulación<83,33 decitex Tara en polvo (caesalpinea spinosa) Oxido de cinc (blanco o flor de cinc) Alambre de cobre de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) Hilados de pelo fino peinado sin acondicionar para la venta el por menor Espárragos congelados aunque estén cocidas en agua o vapor Laminados planos de cinc de espesor inferior o igual a 0,65 mm Las demás lanas peinadas enrollados en bolas (tops) Resto Total Fuente: Aduanas - Perú A nivel de partidas se exportaron un total de 772 partidas arancelarias, lo que reflejó un aumento de 76 partidas respecto al año anterior. Cabe resaltar que 31 partidas superaron el millón de dólares. Además, un total de 461 empresas tuvieron como destino de sus exportaciones a Italia. 10

11 Cuadro Nº 7 Perú: Ranking de productos exportados a Italia (2007) (Cifras en millones de US$) RK Partida Descripción TM FOB USD PART % Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado % Minerales de cinc y sus concentrados % Plomo en bruto refinado % Minerales de plomo y sus concentrados % Demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera % Las demás manufacturas de cinc % Cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso % Pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama % T-shirt de algodón para hombres o mujeres de tejido teñido de un solo color, incluido blanqueados % Con un contenido de grasa superior a 2% en peso % Hilados de lana peinada no para venta por menor con un contenido de lana >=85% en peso % Los demás % Aleaciones de cinc % Hilado retorcido/cableado de fibras peinadas de algodón >=85% peso de titulación <83,33 decitex % Tara en polvo % Resto % Total % Fuente: Aduanas - Perú 11

12 Contactos Instituto Nacional de Estadísticas Federación Italiana del Comercio y el Turismo Instituto de Comercio Exterior (ICE) Business Italia Itabiz Services Confederación General Italiana de Comercio, Turismo y Servicios. Fuentes The Federation of International Trade Associations (FITA) Fondo Monetario Internacional (FMI) Euromonitor Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú Documento elaborado por PROMPERU - Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial, Mayo