Comentario diario de Mercados
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- Roberto Ávila Rey
- hace 5 años
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1 jueves, 26 de mayo de 2016 Oficina Emisora Tesorería General C/ Ortega y Gasset, 29. 1ª Planta Madrid Puntos clave de la sesión anterior De la noche a la mañana, todo es de color de rosa. O de verde, en este caso. El Ibex 35 volvía a sumar más de un 2%, apoyándose en el buen comportamiento del sector bancario, gracias a las buenas noticias sobre Grecia y Reino Unido. Contacto El fondo macro acompañaba, con el IFO alemán de confianza empresarial mostrando el mayor avance en seis meses. Carlos Jiménez Folgado cjimenez@bancopopular.es Link Como contrapunto, el Banco de España advertía de un crecimiento menor del esperado para el segundo trimestre, después de que varios indicadores macro mostraran una lectura mixta. A primera hora de este jueves, Popular anunciaba una ampliación de capital de millones de euros. Indicadores Principales Renta Variable Deuda y Divisa Nivel (% diario) Nivel (p.b. diario) Banco Popular 2,356 7,5% Bund 10Y 0,15% -2,5 Ibex ,00 2,3% Spread 10Y ESP-GER 123,9-4,9 Euro STOXX ,60 1,7% Spread 10Y IT-GER 123,9-9,0 S&P ,54 0,7% Spread 10Y FR-GER 32,3-0,5 Nikkei ,46 0,1% Nivel (% diario) Shanghai Composite 2.802,81-0,4% EUR/USD 1,1153 0,1% Relevante para hoy Europa. En España, PIB final (1T16). En Reino Unido, PIB segunda revisión (1T16). EEUU. Peticiones subsidio desempleo (sem.), Bienes duraderos (abr.) y Ventas pendientes de vivienda (abr.). Reunión G7 Líderes Mundiales. Banco Popular Español, S.A. Domicilio Social: Velázquez 34, esq. Goya 35, Madrid. Reg. Mec. de Madrid: T 174, F 44, H 5458, Inscrip. 1ª NIF A
2 Mercados europeos en la sesión anterior Segundo día de vino y rosas en las bolsas europeas, con la banca liderando los beneficios. De la noche a la mañana, todo es de color de rosa. O de verde, en este caso. La corriente alcista continuaba ayer en las bolsas europeas, con la banca y el sector energético liderando los beneficios un día más. El Ibex 35 terminaba el día sumando un 2,3% hasta los 9.125,00 puntos, al calor de las buenas noticias que llegaban el lunes desde Grecia el Eurogrupo desbloqueaba una ayuda de millones y el Reino Unido las encuestas alejan de momento un posible Brexit. La noticia macro más destacada de la jornada acompañaba en el sentir alcista, después de que el IFO alemán de confianza empresarial mostrara un repunte de más de un punto, hasta 107,7. Este dato, el mejor registro desde diciembre de 2015, señalaba una mejoría tanto en el componente actual como en el de expectativas a futuro. Al otro lado del Atlántico, los inventarios de crudo disminuían casi el doble de lo esperado, pese a lo cuál el barril de Brent reaccionaba cayendo en un primer momento hasta los 49 dólares, aunque de madrugada superaba los 50 dólares por primera vez desde octubre. Además, el PMI Markit de Servicios disminuía hasta los 51,2 puntos desde 52,8. El Banco de España advertía de un crecimiento menor del esperado para el 2T16. En nuestras fronteras, el Banco de España (BdE) preveía una disminución del crecimiento en el 2T16, después de que varios indicadores mostraran un comportamiento dispar. Adicionalmente, el gobernador del BdE, Luis Madría Linde, apoyaba la política monetaria expansiva impulsada por el BCE, estimando que ayuda a disminuir el estrés financiero, mejorar el crédito y elevar la inflación. De lado negativo, Linde admitía el daño que los tipos negativos está provocando en los bancos, a la vez que le resultaba imposible predecir cuándo se normalizarían las tasas de interés. En el mercado de deuda pública europeo, nueva jornada de adquisiciones, especialmente de periféricos. El Bund alemán caía 2 p.b. hasta el 0,15%, con los diferenciales español e italiano cayendo 5 y 9 p.b. en ambos casos, hasta los 124 p.b. en ambos casos. Por su parte, los tipos descontados por los futuros de Euribor 3M caían en los plazos más largos. Nueva revalorización de la libra, mientras que el EUR/USD era una balsa de aceite. En el mercado cambiario, el EUR/USD se movía plano sobre 1,1140, mientras que la libra se apreciaba más de media figura ayer, hasta la zona de EUR/GBP 0,7560, mínimo del euro frente a la esterlina desde enero. En el resto de cruces, el EUR/JPY subía hasta 122,80 y el EUR/CHF caía a 1,
3 Sesión estadounidense y asiática El S&P 500 repuntaba un 0,7% hasta los 2.090,54 puntos, favorecido por el avance del petróleo y la aceptación por parte de los inversores de un calendario de subidas de tipos más rápido del esperado. El índice VIX de volatilidad caía un 3% hasta los 13,90 puntos. En la sesión asiática de madrugada, jornada plana. El Nikkei 225 sumaba un 0,1%, con el Shanghai Composite corrigiendo un 0,4% a escasos minutos para el cierre. Claves para hoy El principal dato de hoy serán los bienes duraderos, con un ojo puesto en el G7. Este jueves conoceremos en España el resultado del PIB final del 1T16, aunque no se esperan sorpresas sobre el +0,8% trimestral del dato preliminar. En Reino Unido se publicará la segunda revisión del mismo indicador, mientras que en EEUU será el turno de los bienes duraderos, las peticiones de subsidio de desempleo y las ventas pendientes de vivienda. También hoy comienza en Japón el G7 de los líderes mundiales. A primera hora, Popular anunciaba una ampliación de capital de millones de euros. Con todo, la bolsa viene cayendo ligeramente, mientras que el EUR/USD repunta hasta 1,1180. Apertura Futuro Euro STOXX 50 Futuro Bund EUR/USD 3038,0-0,36% 163,8-0,04% 1, ,20% 3
4 Principales indicadores Renta Variable Deuda Soberana Nivel (% diario) Tipos a: 2 años 5 años 10 años Banco Popular 2,356 7,5% Alemania -0,51% -0,37% 0,15% Ibex ,00 2,3% España -0,11% 0,46% 1,39% Euro STOXX ,60 1,7% Italia -0,06% 0,43% 1,39% DAX ,21 1,5% Francia -0,45% -0,19% 0,47% CAC ,64 1,1% EEUU 0,92% 1,41% 1,87% FTSE Mib ,39 1,7% PSI ,60 1,3% S&P ,54 0,7% Primas de Riesgo 10 años (p.b.) Bovespa ,86 0,3% España 123,9-4,9 Nikkei ,46 0,1% Italia 123,9-9,0 Shanghai Composite 2.802,81-0,4% Francia 32,3-0,5 Tipos Monetarios Divisas y MMPP Tipo Contado (p.b.) Nivel (%) EONIA -0,342% -0,2 EUR/USD 1,1153 0,1% Euribor semana -0,362% 0,2 EUR/JPY 122,89 0,3% Euribor 3 meses -0,258% 0,0 EUR/GBP 0,7587-0,4% Euribor año -0,013% -0,1 EUR/CHF 1,1053-0,1% Tipo a Futuro (p.b.) Nivel (%) Euribor 3M jun 16-0,260% 0,0 Brent ($/barril) 49,7 2,3% Euribor 3M sep 16-0,270% 0,5 Oro ($/onza) 1223,8-0,2% Euribor 3M dic 16-0,285% 0,0 Aluminio ($/TM) 1544,0-0,8% Euribor 3M mar 17-0,290% 0,0 Cobre ($/TM) 4654,0 1,2% Datos del día Dato Periodo País Hora Previsión Previo PIB final 1T16 España 09:00 0,8% 0,8% trim. PIB segunda revisión 1T16 Reino Unido 10:30 0,4% 0,4% trim. Peticiones subsidio desempleo Semana EEUU 14:30 275k 278k Bienes duraderos Abril EEUU 14:30 0,5% 0,8% i.m. Ventas pendientes de vivienda Abril EEUU 16:00 0,6% 1,4% i.m. 4
5 Nivel del Ibex 35 Comentario diario de Mercados Gráficos Evolución Ibex 35 vs. Euro STOXX Nivel Euro STOXX 50 Ibex 3 5 Euro STOXX 50 Evolución Prima de Riesgo 10Y España Italia Francia 1,2000 1,1600 Evolución EUR/USD 1,1400 1,1500 1,1200 1,1000 1,1000 1,0500 1,0800 1,0600 1,0000 1,
6 Aviso legal Este Comentario de Mercado ha sido elaborado por Banco Popular y se difunde exclusivamente a efectos informativos. No refleja una posición institucional y no supone ninguna oferta comercial y/o contractual, no constituye la base de contrato o compromiso alguno ni deberá ser considerado como asesoramiento de ninguna clase. En ningún caso deberá tomarse en consideración este documento ni su contenido como una oferta de compra o suscripción de valores u otros instrumentos, ni de realización o cancelación de inversiones. La información incluida en este documento ha sido elaborada sin tener en cuenta los objetivos de inversión, situación financiera o necesidades de ningún inversor en concreto. No contiene recomendaciones ni propuestas de estrategias de inversión sobre instrumentos financieros concretos o sobre emisores de instrumentos financieros, por lo que no constituye un informe de inversiones según la definición del artículo 141.e del vigente texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. Los datos, opiniones, estimaciones y previsiones que se incluyen en este documento se refieren a la fecha que figura en el mismo y se basan en informaciones de carácter público obtenidas de fuentes consideradas como fiables. Dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por parte de Banco Popular, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, sobre su precisión, corrección o integridad. Los indicadores, niveles, precios o índices aquí reflejados son orientativos y están sujetos a variaciones de mercado. Las estimaciones pueden variar sin previo aviso. Banco Popular no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. Cualquier eventual decisión de inversión por parte del receptor de este documento será adoptada por el mismo de forma autónoma y bajo su exclusiva responsabilidad, una vez valorados sus riesgos y tomadas en consideración sus implicaciones legales, financieras y fiscales. Se advierte expresamente, en cualquier caso, que la evolución histórica de cualesquiera índices, valores, instrumentos o inversiones no garantizan en ningún caso su evolución, rentabilidad o resultado futuro. Este documento no podrá ser reproducido, distribuido o publicado sin el previo consentimiento por escrito de Banco Popular. 6
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