Análisis de PPEF Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción

Transcripción

1 Análisis de PPEF 2017 Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción 20 de septiembre 2016

2 Cómo se ve el panorama para la construcción para 2017? 717,575 Inversión Física Presupuestaria (Millones de pesos) (-) 27.2% menos en términos reales 617, ,361 (-) 177 mil 838 millones inferior al aprobado en , ,737 PEF recorte feb recorte junio 2016 PPEF

3 Tenemos 25 días naturales para mejorar la asignación de recursos (Ruta critica del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017) De enero a mayo es el tiempo oportuno para incidir en la elaboración del Presupuesto Calendario del Ciclo Presupuestario Enero 1!Tenemos 25 días hábiles para mejorar la asignación de recursos! Febrero Marzo 2 Calendarización del gasto. PEF 2017 Mayo 3 Octubre Septiembre 4 Noviembre El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre. La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre: Los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos PPEF La Secretaría de Hacienda, remite a la Cámara de Diputados, a más tardar el 30 de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, envía al Congreso de la Unión a más tardar el 1 de abril, un documento donde se presentan los objetivos, escenarios, prioridades y cantidades para el presupuesto. Formulación de los programas operativos anuales por parte de las dependencias y entidades de control directo. 2

4 PEF 2016 vs PPEF 2017!El principal argumento: reducir el gasto corriente y favorecer el de capital! 2,256,576 Gasto Corriente 2,218,873 El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, contempla una reducción del Gasto Corriente de 37,703 millones de pesos, (-) 4.8% inferior en términos reales al aprobado para el ejercicio fiscal Peresupuesto % Proyecto de Presupuesto 2017 Se pretende reducir el gasto de capital 4 veces más el gasto de capital que el gasto corriente 717,575 Inversión Física (Gasto de capital) 539,737 El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, contempla una reducción de Inversión Física de 177,838 millones de pesos, (-) 27.2% inferior en términos reales al aprobado en el Presupuesto de Egresos Peresupuesto 2016 Proyecto de Presupuesto /La comparación se realiza con cifras previas a los dos recortes de los presupuestales * Los cálculos se realizaron utilizando el deflactor implícito del PIB para 2017 estimado en 3.3% (incremento promedio ponderado en los precios de bienes y servicios del total de la economía) publicado en los Criterios de Política Económica %

5 Principales Dependencias PEF 2016 vs PPEF 2017 Concepto PEF 2016 Aprobado PPEF 2017 Proyecto Diferencia en cifras absolutas entre el PPEF 2017 vs. El PEF 2016 Cambio % Real PPEF 2017 / PEF 2016 a/ TOTAL 717, , , % SEP 3,664 1,689-1, % ISSSTE 2,950 1,500-1, % CONAGUA 31,026 16,344-14, % PEMEX (Consolidado) 293, ,622-88, % SCT 90,905 66,105-24, % CFE 36,686 36, % Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 142, ,546 12, % Salud 4,228 4, % IMSS 5,000 7,126 2, % Otras 123,168 53,324-69, % 1/La comparación se realiza con cifras previas a los dos recortes de los presupuestales * Los cálculos se realizaron utilizando el deflactor implícito del PIB para 2017 estimado en 3.3% (incremento promedio ponderado en los precios de bienes y servicios del total de la economía) publicado en los Criterios de Política Económica.

6 PEF 2016 Recortado vs PPEF 2017 Presupuesto Original / Presupuesto Modificado 2/ (Primer recorte) Presupuesto modificado 2/ (Segundo recorte) PEF 2016 (Recortado) (A) PPEF 2017 (B) Diferencia en cifras absolutas entre el PPEF 2017 vs. El PEF 2016 (recortado) (B-A) Variación % real (PPEF 2017 / PEF 2016 recortado Total 3/ 500, , , , ,831-63, % PEMEX 293, , , , , % SCT 90,905 80,183 78,259 78,259 66,105-12, % CFE 36,686 35,722 35,722 35,722 36, % CONAGUA 31,026 27,630 26,966 26,966 16,344-10, % ECONOMÍA 8,940 8,800 8,800 8,800 4,356-4, % SEDENA 8,145 9,947 9,947 9,947 4,417-5, % CONACYT 7,543 7,543 7,543 7,543 2,500-5, % MARINA 5,578 5,662 5,662 5,662 3,392-2, % IMSS 5,000 7,008 7,008 7,008 7, % SALUD 4,228 5,939 5,939 5,939 4,717-1, % SEP 3,664 4,448 4,448 4,448 1,689-2, % ISSSTE 2,950 2,950 2,950 2,950 1,500-1, % TURISMO 1,081 1,081 1,081 1, % SAGARPA % GOBERNACIÓN 1, ,572 1, , % 1/La comparación se realiza con cifras previas a los dos recortes de los presupuestales * Los cálculos se realizaron utilizando el deflactor implícito del PIB para 2017 estimado en 3.3% (incremento promedio ponderado en los precios de bienes y servicios del total de la economía) publicado en los Criterios de Política Económica.

7 Destino del gasto del gasto de inversión física en la SCT 90 mil 905 millones aprobados para mil 105 millones propuestos para 2016 Otros, 2.2% PEF 2016 Bienes Muebles e Inmuebles, 0.6% Otros, 7.5% PPEF 2017 Bienes Muebles e Inmuebles, 1.9% Obra Pública, 97.2% Obra Pública, 90.6%

8 Como se distribuye la reducción del gasto de inversión en la SCT? Diferencias Absolutas PEF 2016 PPEF 2017 Variaciones % PPEF 2017 /PEF 2016 (A) (B) reales (B-A) TOTALES 90,905,144,034 66,104,662,480-24,800,481, % Dirección General de Carreteras 3,051,423, ,739,842-2,094,683, % Dirección General de Conservación de Carreteras 654,413, ,250, ,837, % Dirección General de Servicios Técnicos 470,000, ,600, ,400, % Dirección General de Desarrollo Carretero 550,000,000 1,138,977, ,977, % Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 16,121,038,645 24,416,756,952 8,295,718, % Dirección General de Puertos 935,892, ,236, ,656, % Subsecretaría de Comunicaciones 3,513,800,232 1,326,671,496-2,187,128, % Centro SCT Aguascalientes 924,794, ,234, ,560, % Centro SCT Baja California 1,260,126, ,753, ,373, % Centro SCT Baja California Sur 1,208,768, ,302, ,465, % Centro SCT Campeche 1,501,412,615 1,659,485, ,072, % Centro SCT Coahuila 1,260,895, ,714, ,180, % Centro SCT Colima 637,289, ,481, ,807, % Centro SCT Chiapas 3,134,787,582 1,615,125,575-1,519,662, % Centro SCT Chihuahua 2,417,745, ,945,169-1,530,800, % Centro SCT Durango 2,297,011,685 1,227,710,865-1,069,300, % Centro SCT Guanajuato 2,696,004,293 2,601,270,152-94,734, % Centro SCT Guerrero 2,908,985, ,630,154-1,923,355, % Centro SCT Hidalgo 2,237,426, ,426,792-1,395,999, % Centro SCT Jalisco 2,496,159,982 1,147,078,194-1,349,081, % Centro SCT México 3,037,251,129 1,384,414,976-1,652,836, % Centro SCT Michoacán 2,244,333,511 1,288,963, ,369, % Centro SCT Morelos 400,029, ,076,203 16,047, %

9 Cómo se distribuye la reducción del gasto de inversión en la SCT? Centro SCT Nayarit 497,166, ,582, ,583, % Centro SCT Nuevo León 2,037,600, ,492,267-1,323,108, % Centro SCT Oaxaca 2,520,875,135 1,366,063,611-1,154,811, % Centro SCT Puebla 2,124,555,181 1,661,433, ,121, % Centro SCT Querétaro 1,483,536, ,222, ,313, % Centro SCT Quintana Roo 584,286, ,482, ,803, % Centro SCT San Luis Potosí 1,880,432,442 1,448,515, ,917, % Centro SCT Sinaloa 1,484,046, ,837, ,208, % Centro SCT Sonora 2,445,451, ,826,705-1,928,624, % Centro SCT Tabasco 1,552,626, ,105, ,520, % Centro SCT Tamaulipas 2,048,581, ,306,931-1,406,274, % Centro SCT Tlaxcala 479,587, ,424, ,163, % Centro SCT Veracruz 3,671,028,670 1,235,471,151-2,435,557, % Centro SCT Yucatán 1,510,643, ,151, ,492, % Centro SCT Zacatecas 1,666,560, ,856, ,704, % Instituto Mexicano del Transporte 35,238,754 54,917,003 19,678, % Aeropuertos y Servicios Auxiliares 189,349, ,349, % Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 36,250,008 36,249, % Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 374,008, ,175, ,833, % Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 146,987, ,000,000-46,987, % Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 260,001, ,001, % Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 18,000,000-18,000, % Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 1,000,000, ,000, ,000, % Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 141,040, ,040, % Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. 46,000,000-46,000, % Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 1,211,700,000 1,211,700, % Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 5,500,000,000 5,500,000, %

10 Avance de la Inversión Física Presupuestaria Enero a Julio de 2016 Inversión física presupuestaria Año actual vs año anterior, Enero-Julio ( ), Millones de pesos Concepto (contra el presupuesto recortado) millones de pesos 414,394.5 al mes de julio / 614,361.5 recortado = 67.4% de avance Consulta Actual: 20/9/2016 Julio Enero-Julio Crec. real % Crec. real % Total 71, , , , Energético 31, , , , Hidrocarburos 28, , , , Eléctrico 3, , , , Comunicaciones y transportes 7, , , , Educación , , Salud , , Abastecimiento, agua potable y alcantarillado 4, , , , Otros 25, , , ,

11 Avance de la Inversión Física Presupuestaria Enero a Julio de 2016 Inversión física presupuestaria Año actual vs año anterior, Enero-Julio ( ), Millones de pesos Concepto (contra el presupuesto original) millones de pesos 414,394.5 al mes de julio / 717,575 original = 57.7% de avance Consulta Actual: 20/9/2016 Julio Enero-Julio Crec. real % Crec. real % Total 71, , , , Energético 31, , , , Hidrocarburos 28, , , , Eléctrico 3, , , , Comunicaciones y transportes 7, , , , Educación , , Salud , , Abastecimiento, agua potable y alcantarillado 4, , , , Otros 25, , , ,

12 Ramos Autónomos Concepto PEF 2015 Aprobado PEF 2016 Aprobado Diferencia en cifras absolutas entre el PEF 2016 vs. El PEF 2015 Cambio % Real PEF 2016 / PEF 2015 PPEF 2017 Proyecto Diferencia en cifras absolutas entre el PPEF 2017 vs. El PEF 2016 Cambio % Real PPEF 2017 / PEF 2016 a/ Total 842, , , % 539, , % Poder Legislativo % % Poder Judicial 818 2,496 1, % 7,746 5, % Instituto Nacional Electoral % % Comisión Nacional de los Derechos Humanos % % Comisión Federal de Competencia Económica % % Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Instituto Federal de Telecomunicaciones % % Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos % % Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa % % Información Nacional Estadística y Geográfica % % Ramos Administrativos Presidencia de la República 47 Gobernación 7,070 1,799-5, % 72-1, % Relaciones Exteriores % % Hacienda y Crédito Público % % Defensa Nacional 7,869 8, % 4,417-3, % Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación % % Comunicaciones y Transportes 106,758 90,905-15, % 66,105-24, % Economía 13,559 8,940-4, % 4,356-4, % Educación Pública 7,413 3,664-3, % 1,689-1, % Salud 6,460 4,228-2, % 4, % Marina 5,389 5, % 3,392-2, % Trabajo y Previsión Social % % Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Medio Ambiente y Recursos Naturales 43,965 36,608-7, % 18,661-17, % Procuraduría General de la República % % Energía 0 Desarrollo Social 216 2,499 2, % 1, % Turismo 1,870 1, % % Función Pública % % Tribunales Agrarios % 0 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 0 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 8,101 7, % 2,500-5, % Ramos Generales Provisiones Salariales y Económicas 72,263 60,296-11, % 17,837-42, % Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 136, ,112 5, % 154,546 12, % Entidades de Control Directo Comisión Federal de Electricidad 43,277 36,686-6, % 36, % Petróleos Mexicanos (Consolidado) 366, ,068-73, % 204,622-88, % Instituto Mexicano del Seguro Social 5,779 5, % 7,126 2, % Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores Est. 3,206 2, % 1,500-1, % Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, PEF 2016 y PPEF a/ Para indexar las montos de 2016 a 2017, se utilizó el deflactor implicito del PIB de 3.3% contenido en los Criterios de Política Económica 2017.

13 Análisis de PPEF 2017 Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción 20 de septiembre 2016