Unica Marketing Platform. Versión Guía del administrador

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1 Unica Marketing Platform Versión Guía del administrador Fecha de publicación: 29 de marzo de 2010

2 Copyright Copyright Unica Corporation Unica Corporation Reservoir Place North 170 Tracer Lane Waltham, MA Ejemplos y datos Todo el software y la documentación relacionada están sujetos a restricciones de uso y difusión tal como se especifica en el Contrato de servicios y licencia del software Unica, con derechos restringidos para los usuarios del gobierno de Estados Unidos y la normativa de exportación aplicable. Las empresas, los nombres y los datos utilizados en los ejemplos de este documento son ficticios, a menos que se especifique lo contrario. Marcas registradas y patentes Unica, el logotipo de Unica, NetInsight, Affinium y MarketingCentral son marcas comerciales registradas de Unica Corporation en la oficina de patentes y marcas registradas de Estados Unidos. MARKETING SUCCESS STARTS WITH U es una marca registrada. Todas las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. Las partes del software descritas en este documento se incluyen en las patentes de EE. UU. números: 6,317,752, 6,269,325, 6,542,894 y 6,782,390. Los productos NetTracker y Unica NetInsight tienen licencia bajo las siguientes patentes y publicaciones de patentes: US5,675,510, US6,115,680, US6,108,637, US5,796,952, US6,138,155, US6,653,696, US6,763,386, AU , BR , CA , EP , JP , MX193614, NO , AU735285, CA , CN , CN , CN , DK870234, DE , ES , AU727170, BR , CA , CN , IL131871, JP , KR341110, NZ337756, WO , EP , EP , EP , US , WO , US , US , WO La funcionalidad de marcado de Unica Marketing Operations es posible gracias al uso de componentes de software de terceros, de AdLib edocument Solutions y Adobe Acrobat. Realizado con tecnología AdLib. AVISO: Este documento contiene información confidencial propiedad de Unica Corporation ( Unica ). Se prohíbe el uso, la duplicación o la difusión de esta información sin la autorización expresa y por escrito de Unica Corporation.

3 Tabla de contenido Prefacio Contacto con el soporte técnico de Unica Introducción a Unica Marketing Platform...22 Acerca de las características de la Plataforma de comercialización de Unica...22 Acerca de las características de seguridad de Unica...23 Acerca de la administración de la configuración...24 Localización en la Plataforma de comercialización de Unica...25 La interfaz de usuario común...25 Procedimiento para registrarse en Unica Marketing Administración de las cuentas de usuario internas...28 Acerca de las cuentas de usuario de Unica Marketing...29 Tipos de cuentas de usuario: internas y externas...29 Acerca de las propiedades de las cuentas de usuario internas...30 Procedimiento para añadir una nueva cuenta de usuario...31 Procedimiento para eliminar una cuenta de usuario...31 Procedimiento para modificar la fecha de caducidad de la contraseña de un usuario interno...32 Procedimiento para restablecer la contraseña de un usuario interno...32 Procedimiento para modificar las propiedades de las cuentas de usuario internas...33 Procedimiento para modificar el estado del sistema de un usuario interno...34 Procedimiento para añadir un origen de datos de un usuario interno...34 Procedimiento para modificar la contraseña o el nombre de usuario del origen de datos de un usuario interno Procedimiento para eliminar un origen de datos de un usuario interno...35 Referencia de la ventana Usuarios...36 Ajuste de la preferencia de configuración regional por usuario...39 Versión

4 Tabla de contenido Procedimiento para ajustar la preferencia de configuración regional del usuario...39 Sincronización forzada de usuarios externos...40 To force synchronization of external users Administración de la seguridad en Unica Marketing...41 Acerca de la administración de roles de usuario de Unica Marketing...41 Dónde encontrar información acerca de la administración de seguridad en Unica Marketing...42 Acerca de la administración de la seguridad en la Unica Marketing Platform...43 Acerca de los roles y los permisos de la Unica Marketing Platform y Unica Campaign...44 El proceso de administración de seguridad en la Unica Marketing Platform...44 Tipos de grupos: internos y externos...45 Acerca de las particiones y la administración de la seguridad...46 Usuarios y roles preconfigurados...46 Conservación de la cuenta platform_admin...48 Administración de grupos internos...49 Procedimiento para añadir un nuevo grupo interno...49 Procedimiento para añadir un nuevo subgrupo...49 Procedimiento para eliminar un grupo o subgrupo...50 Procedimiento para modificar la descripción de un grupo o subgrupo...50 Procedimiento para asignar un grupo a una partición...51 Procedimiento para añadir un usuario a un grupo o subgrupo...51 Procedimiento para eliminar un usuario de un grupo o subgrupo...52 Referencia de la ventana de grupos de usuarios...53 Administración de roles y permisos de usuario...54 Procedimiento para crear un rol...54 Procedimiento para modificar permisos de roles...55 Procedimiento para eliminar un rol...55 Procedimiento para asignar un rol a un grupo o eliminarlo...56 Procedimiento para asignar un rol a un usuario o eliminarlo...57 Referencia: Definición de los estados de permisos...57 Referencia: Permisos para productos que utilizan sólo roles básicos...58 Referencia: Permisos para la Plataforma de comercialización de Unica Administración de la seguridad en Unica Campaign...61 Acerca de la seguridad en Unica Campaign...61 Acerca de las políticas de seguridad Unica Marketing Platform - Guía del administrador

5 Tabla de contenido La política de seguridad global...62 Cómo Unica Campaign evalúa los permisos...63 Utilización de los roles Owner y Folder Owner...63 Directrices para diseñar las políticas de seguridad...64 Casos de seguridad Caso 1: Empresa con un solo departamento...65 Caso 2: Empresa con varios departamentos separados...66 Caso 3: Acceso restringido dentro de un departamento...68 Implementación de políticas de seguridad...69 Procedimiento para crear una política de seguridad...69 Procedimiento para eliminar una política de seguridad...70 Asignación de políticas de seguridad a los directorios y los objetos...70 Acerca de los permisos administrativos de Unica Campaign...71 Procedimiento para configurar los permisos del directorio de informes...72 Referencia: Permisos administrativos en Unica Campaign...72 Administración Audiencia Orígenes de datos Jerarquías de dimensión...75 Historial Registro Informes (permisos de directorio)...76 Tablas del sistema...76 Tablas de usuario Variables de usuario...77 Administración de la Suplantación de Windows...77 Qué es la Suplantación de Windows?...77 Por qué usar la Suplantación de Windows?...78 Cuál es la relación que existe entre los usuarios de Unica Campaign y los usuarios de Windows? El grupo de Suplantación de Windows...78 Suplantación de Windows e inicio de sesión Unica Marketing...78 Trabajo con la Suplantación de Windows...79 Configuración de la propiedad de Suplantación de Windows...79 Creación de usuarios de Unica Campaign...79 Versión

6 Tabla de contenido Creación del grupo de Suplantación de Windows...79 Asignación del grupo de Suplantación de Windows a las políticas...80 Asignación de derechos al grupo de Suplantación de Windows...80 Acerca del soporte para la autenticación del servidor proxy...80 Procedimiento para establecer las credenciales de autenticación para un origen de datos virtual denominado proxy Administración de la configuración...82 Acerca de la administración de la configuración...82 Acerca de las categorías de propiedades...83 Identificación de tipos de categorías...83 Uso de plantillas para duplicar categorías...83 Eliminación de categorías...84 Acerca de las descripciones de propiedades...85 Acerca de la actualización de la visualización...85 Acerca de la preferencia predeterminada de configuración regional por usuario...85 Edición de los valores de las propiedades...86 To navigate to a category...86 To edit property values...86 Duplicación y eliminación de categorías...86 To create a new category from a template...87 To delete a category Configuración de la creación de informes...88 Introducción Acerca de la creación de informes en la suite de Unica Marketing...89 Acerca de la creación de informes y la seguridad...90 Acerca de los permisos del directorio de informes...90 Acerca de la seguridad del sistema IBM Cognos BI...91 Referencia de los permisos de creación de informes...93 Acerca de los esquemas de creación de informes...94 Acerca del Generador SQL de informes...94 Acerca de las opciones de implementación de la creación de informes...94 Acerca de los grupos de control y los grupos de selección en los informes...95 Acerca de los niveles de audiencia y los informes...96 Acerca de las claves de audiencia en los esquemas de creación de informes...96 Acerca de las particiones y los esquemas de creación de informes Unica Marketing Platform - Guía del administrador

7 Tabla de contenido Acerca de los modelos de datos de Framework Manager...97 Acerca de los informes de Report Studio...98 Acerca de la configuración de directorios, subdirectorios y acceso...98 Acerca de los estilos y la apariencia del informe...99 Acerca de la configuración de planificaciones para generar informes...99 Personalización de esquemas de creación de informes...99 Qué esquema de creación de informes? Procedimiento para agregar medidas de contactos o de respuestas Procedimiento para agregar atributos personalizados Procedimiento para agregar tipos de respuesta Procedimiento para agregar códigos de estado de contacto Procedimiento para especificar los períodos de tiempo calendario para los informes de rendimiento Configuración del nivel de audiencia para los informes de rendimiento y el historial de respuestas Creación de esquemas de creación de informes para niveles de audiencia o particiones adicionales Creación de un nuevo esquema de Desglose de respuestas de oferta de la campaña Creación de un nuevo esquema de desglose de estado de contacto de oferta de la campaña.106 Creación de un nuevo Esquema de rendimiento de oferta Creación de un nuevo esquema de rendimiento de campaña Creación de un nuevo esquema de Atributos personalizados de campaña Creación de un nuevo esquema de rendimiento de Interact Secuencias de comandos para la generación de vistas actualizadas o creación de tablas Antes de comenzar la actualización de las vistas o tablas de creación de informes Generación de secuencias de comandos SQL actualizadas para las vistas o tablas de generación de informes Actualización de las vistas o tablas de creación de informes Secuencias de comandos SQL por origen de datos Referencia de la página Generador SQL de informes Personalización del modelo de IBM Cognos Ejemplo: Agregar atributos a una vista o tabla existente en un modelo de datos Ejemplo: agregar vistas nuevas al modelo de datos de IBM Cognos Acerca de la personalización o creación de informes de Cognos para las aplicaciones de Unica.118 Directrices para la creación de nuevos informes de Unica Campaign Versión

8 Tabla de contenido Configuración del portlet de informe del panel de control de Rendimiento de punto de interacción Directrices para la creación de nuevos informes de panel de control Creación y administración de paneles de control Acerca de los paneles de control Acerca de los portlets predefinidos de Unica Planificación de los paneles de control Acerca del panel de control global Disponibilidad de portlets predefinidos de Unica Consideraciones acerca del rendimiento de informes de IBM Cognos Procedimiento para planificar un informe de panel de control Descripciones de portlets predefinidos Portlets de informes de IBM Cognos de Unica Marketing Operations Portlets de lista de Unica Marketing Operations Portlets de informes de IBM Cognos de Unica Campaign Portlets de lista de Unica Campaign Portlet de informes de IBM Cognos de Unica Interact Portlets de lista de Comercialización distribuida de Unica Configuración de los paneles de control El usuario platform_admin es el administrador universal de los paneles de control Paneles de control de muestra de Unica Paneles de control de muestra de Unica Campaign Panel de control de muestra de Comercialización distribuida Panel de control de muestra de Interact Panel de control de muestra de Marketing Operations Panel de control de muestra de NetInsight Dashboard creation process overview To enable or disable pre-defined portlets To create a new dashboard Procedimiento para seleccionar o modificar el diseño de un panel de control To add a pre-defined portlet to a dashboard Procedimiento para eliminar un portlet de un panel de control To assign or change a dashboard administrator Procedimiento para actualizar la lista de usuarios del panel de control To change the name of a portlet Unica Marketing Platform - Guía del administrador

9 Tabla de contenido To change the name of a dashboard To delete a dashboard Creación y utilización de los portlets Disponibilidad y tipos de portlets creados por el usuario Consideraciones de autenticación para portlets creados por los usuarios Portlet creation process overview Procedimiento para preparar la URL de un informe de NetInsight local To prepare the URL from an IBM Cognos dashboard report Procedimiento para preparar la URL desde una página de intranet o Internet To add a user-created portlet to a dashboard Referencia de la ventana de configuración de IFrame Administración de la pertenencia a un panel de control Acerca de tareas administrativas del panel de control Permisos de usuario necesarios para ver los paneles de control Acerca de la lista de usuarios del panel de control To grant or remove dashboard membership Programación de ejecuciones con el planificador de Unica Acerca del Planificador de Unica Diferencia entre el proceso Planificación de Campaign y el Planificador de Unica Acerca de los triggers del planificador Acerca del impulso del planificador Acerca de los patrones de recurrencia del planificador Limitaciones del Planificador Permisos para planificar diagramas de flujo Acerca de los parámetros de ejecución del planificador Anulación de los parámetros predeterminados para la ejecución de diagramas de flujo de Unica Campaign Creación de planificaciones Procedimiento para crear una planificación de un diagrama de flujo con parámetros predeterminados Procedimiento para crear una planificación de un diagrama de flujo mediante la anulación de los parámetros predeterminados Procedimiento para configurar el impulso Referencia de la ventana para crear o editar una planificación Referencia de la ventana para anular los parámetros de un diagrama de flujo Versión

10 Tabla de contenido Administración de planificaciones Referencia de la ventana de administración del planificador Procedimiento para instalar JMS de forma separada de la Plataforma de comercialización de Unica Integración con Windows Active Directory Acerca de la integración del servidor de directorio Características de integración de Active Directory Requisitos previos a la integración de Active Directory Cómo se integra Unica Marketing con Windows Active Directory Lista de comprobación del proceso de configuración (integración de Active Directory) Obtener la información necesaria Acerca de los nombres distintivos Planificar la pertenencia y asignación a un grupo Almacenar las credenciales del servidor de directorio en Unica Marketing Configurar la integración en Unica Marketing Establecer las propiedades de conexión Establecer las propiedades de sincronización LDAP Establecer las propiedades de asignación de atributos de usuario Establecer referencias en grupos de usuarios de LDAP Asignar grupos de LDAP a los grupos de Unica Probar la sincronización To force synchronization of external users Configurar un usuario de Active Directory con permisos de PlatformAdminRole Establecer el modo de seguridad en el inicio de sesión integrada de Windows Asignar roles a los grupos asignados Reiniciar el servidor de aplicaciones web Configuración de navegadores Probar el inicio de sesión como usuario de Active Directory Integración con un servidor LDAP Acerca de la integración del servidor de directorio Características de la integración LDAP Requisitos previos a la integración LDAP Cómo se integra Unica Marketing con un servidor LDAP Lista de comprobación del proceso de configuración (integración LDAP) Obtener la información necesaria Unica Marketing Platform - Guía del administrador

11 Tabla de contenido Acerca de los nombres distintivos Planificar la pertenencia y asignación a un grupo Almacenar las credenciales del servidor de directorio en Unica Marketing Configurar la integración en Unica Marketing Establecer las propiedades de conexión Establecer las propiedades de sincronización LDAP Establecer las propiedades de asignación de atributos de usuario Establecer referencias en grupos de usuarios de LDAP Asignar grupos de LDAP a los grupos de Unica Probar la sincronización To force synchronization of external users Establecer el modo de seguridad en LDAP Asignar roles a los grupos asignados Reiniciar el servidor de aplicaciones web Probar el inicio de sesión como usuario de LDAP Integración con plataformas de control de acceso web Acerca de la integración con plataformas de control de acceso web Requisitos previos para la integración de SiteMinder Requisitos previos de integración de Tivoli Access Manager Procedimiento para la integración con plataformas de control de acceso web Lista de comprobación del proceso de configuración (integración del control de acceso web)..187 Realizar la integración LDAP Configurar la integración del control de acceso web en Unica Marketing Reiniciar el servidor de aplicaciones web Probar la sincronización de control de acceso web y el inicio de sesión de Unica Marketing Implementación de SSL unidireccional en Unica Marketing Qué es SSL unidireccional? Acerca de los certificados SSL en Unica Marketing Los roles de cliente y servidor en Unica Marketing Implementación de certificados en Unica Marketing Implementación de SSL unidireccional en Unica Marketing Lista de comprobación del proceso de configuración (SSL unidireccional) Obtener o crear certificados Cómo crear certificados autofirmados Versión

12 Tabla de contenido Procedimiento para crear un certificado para los componentes de C++ de Unica Procedimiento para crear un certificado para los componentes de Java de Unica Marketing.197 Cómo obtener certificados firmados Configuración de sus servidores de aplicaciones web para SSL unidireccional Procedimiento para configurar WebLogic para SSL unidireccional Procedimiento para configurar WebSphere para SSL unidireccional Configuración de Unica Marketing para SSL unidireccional Procedimiento para configurar SSL unidireccional en la Plataforma de comercialización de Unica Procedimiento para configurar SSL unidireccional en Unica Marketing con integración LDAP Procedimiento para configurar SSL unidireccional en Unica Marketing con filtros de datos Procedimiento para configurar SSL unidireccional en Unica Marketing Operations Procedimiento para configurar SSL unidireccional en Unica Campaign Procedimiento para configurar SSL unidireccional en Unica Optimize Procedimiento para configurar SSL unidireccional en Unica Interact Procedimiento para configurar SSL unidireccional en Comercialización distribuida de Unica.206 Procedimiento para configurar SSL unidireccional en Informes Procedimiento para configurar SSL unidireccional en Unica Predictive Insight Procedimiento para configurar SSL unidireccional en Unica NetInsight Verificación de su configuración de SSL Vínculos útiles para SSL Configuración de filtros de datos Acerca de los filtros de datos Acerca de la configuración de los filtros de datos Asociaciones de filtros de datos para restringir el acceso del usuario Conceptos de filtros de datos Dos maneras de crear filtros de datos: generación automática y especificación manual Lista de comprobación del proceso de configuración (especificación manual de filtros de datos)..211 Instalar la Plataforma de comercialización de Unica Planificar su criterio de filtros de datos (generación manual) Obtener la información necesaria (especificación manual) Crear el XML para especificar los filtros de datos (especificación manual) Completar las tablas del sistema de filtro de datos Referencia de filtros de datos de XML (especificación manual) Unica Marketing Platform - Guía del administrador

13 Tabla de contenido Acerca de los ID en XML AddDataConfiguration dataconfiguration AddLogicalFields logicalfields LogicalField AddDataTable datatable AddDataTable datatable fields TableField AddDataFilters datafilters DataFilter AddDataFilters datafilters DataFilter fieldconstraints FieldConstraint AddAudience audiencia AddAudience audiencia fields AudienceField addaudiencetableassociations addaudiencetableassociation audiencetableassociation217 Ejemplo: Especificación manual de los filtros de datos Lista de comprobación del proceso de configuración (generación automática de filtros de datos).220 Instalar la Plataforma de comercialización de Unica Planificar su criterio de filtros de datos (generación automática) Obtener el controlador JDBC para su base de datos Obtener la información necesaria (generación automática) Crear el XML para especificar los filtros de datos (generación automática) Completar las tablas del sistema de filtro de datos Referencia de filtros de datos XML (generación automática) Acerca de los ID en XML AddDataConfiguration dataconfiguration AddLogicalFields logicalfields LogicalField GenerateDataFilters GenerateDataFilters fixedfields FixedField GenerateDataFilters profilefield ProfileField AddDataTable datatable AddDataTable datatable fields TableField AddAudience audiencia AddAudience audiencia fields AudienceField addaudiencetableassociations addaudiencetableassociation audiencetableassociation228 AddDataFilters datafilters DataFilter AddDataFilters datafilters DataFilter fieldconstraints FieldConstraint Ejemplo: Generación automática de un conjunto de filtros de datos Cómo agregar filtros de datos luego de que se haya creado el grupo inicial Versión

14 Tabla de contenido 14 Administración de los filtros de datos Acerca de la administración de los filtros de datos Restricción del acceso a los datos mediante asignaciones de usuario y de grupo Acerca de la búsqueda avanzada Administración de asignaciones de filtros de datos Procedimiento para ver los filtros de datos asignados Procedimiento para asignar usuarios y grupos a los filtros de datos Procedimiento para eliminar asignaciones de filtros de datos Logs de Unica Marketing Platform Acerca de los registros del sistema y de seguridad Acerca del log del sistema Configuración del log del sistema Listas de comprobación del proceso de configuración Lista de comprobación del proceso de configuración (generación automática de filtros de datos).242 Lista de comprobación del proceso de configuración (especificación manual de filtros de datos)..243 Lista de comprobación del proceso de configuración (integración de Active Directory) Lista de comprobación del proceso de configuración (integración LDAP) Lista de comprobación del proceso de configuración (integración del control de acceso web) Lista de comprobación del proceso de configuración (SSL unidireccional) Herramientas de Unica Marketing Platform y secuencias de comandos de SQL Acerca de las utilidades de la Plataforma de comercialización de Unica Ejecución de las utilidades de la plataforma en equipos adicionales Procedimiento para configurar utilidades de la Plataforma en equipos adicionales Referencia: Utilidades de la Plataforma de comercialización de Unica Utilidad configtool Utilidad datafilteringscripttool Utilidad encryptpasswords Utilidad partitiontool Utilidad populatedb Utilidad restoreaccess Acerca de las secuencias de comandos de SQL de la Plataforma de comercialización de Unica.263 Referencia: Secuencias de comandos de SQL de la Plataforma de Comercialización de Unica Eliminación de todos los datos (ManagerSchema_DeleteAll.sql) Unica Marketing Platform - Guía del administrador

15 Tabla de contenido Eliminación de filtros de datos únicamente (ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql) Eliminación de las tablas del sistema (ManagerSchema_DropAll.sql) Creación de tablas del sistema A Las propiedades de configuración en la página Configuración Propiedades de configuración de Unica Marketing Propiedades de la Plataforma de comercialización de Unica Navegación categoría Filtrado de datos categoría Configuraciones de contraseña categoría Varios categoría Plataforma categoría Planificador categoría Definiciones de recurrencias categoría [Tipo de objeto] categoría [Grupo de impulso] categoría Seguridad categoría Inicio de sesión integrada de Windows categoría LDAP categoría Control de acceso Web categoría Sincronización LDAP categoría Referencias LDAP para la creación de usuario de Unica categoría Asignación de referencia de LDAP a grupo de Unica categoría Propiedades de configuración para la creación de informes Cognos 8 categoría Configuración de SQL categoría Campaña categoría Rendimiento de oferta categoría [Medida de contacto] categoría [Medida de respuesta] categoría Rendimiento categoría Desglose de respuestas de oferta categoría [Tipo de respuesta] categoría Desglose de estado de contacto de oferta de la campaña categoría [Código estado de contacto] categoría Versión

16 Tabla de contenido [Columna personalizada de la campaña] categoría [Columna personalizada de oferta] categoría [Columna personalizada de celda] categoría Interact categoría Rendimiento de Interact categoría emensaje categoría Propiedades de configuración de Unica Campaign Campaign categoría Collaborate categoría navegación categoría caching categoría Campaign > partitions emensaje categoría reports categoría validation categoría audiencelevel categoría field[n] categoría datasources categoría Campaign > partitions > partition[n] > systemtablemapping systemcodes categoría encoding categoría timeout categoría collaborate categoría permissions categoría flowchartconfig categoría flowchartsave categoría dataprocessing categoría optimization categoría logging categoría flowchartrun categoría profile categoría internal categoría filedialog categoría offercodegenerator categoría Unica Marketing Platform - Guía del administrador

17 Tabla de contenido monitoring categoría ProductReindex categoría categoría server categoría logging categoría Propiedades de configuración de Unica emensaje hostedservices categoría hostedaccountinfo categoría systemtables categoría recipientlistuploader categoría responsecontacttracker categoría Propiedades de configuración de Unica Interact Propiedades de configuración del entorno en tiempo de ejecución de Unica Interact general categoría learningtablesdatasource categoría produserdatasource categoría systemtablesdatasource categoría loaderproperties categoría testrundatasource categoría idsbytype categoría contactandresponsehistorydatasource categoría Diagrama de flujo categoría [NombreLlamadaExterna] categoría [nombreparámetro] categoría monitoring categoría profile categoría [AudienceLevelName] categoría offerserving categoría Built-in Learning Config categoría External Learning Config categoría [parametername] categoría services categoría contacthist categoría cache categoría Versión

18 Tabla de contenido filecache categoría defaultedstats categoría cache categoría eligopsstats categoría cache categoría eventactivity categoría cache categoría customlogger categoría cache categoría responsehist categoría cache categoría filecache categoría crosssessionresponse categoría cache categoría bytreatmentcode categoría byoffercode categoría byalternatecode categoría contactandresponsehist categoría allotherservices categoría flushcachetodb categoría sessionmanagement categoría Propiedades de configuración del entorno de diseño de Unica Interact reports categoría contactandresponsehisttracking categoría [runtimedatasource] categoría contacttypemappings categoría responsetypemappings categoría report categoría learning categoría [learningattribute] categoría deployment categoría [servergroup] categoría [instanceurl] categoría Diagrama de flujo categoría Unica Marketing Platform - Guía del administrador

19 Tabla de contenido DefaultOffers categoría ScoreOverride categoría internal categoría monitoring categoría Propiedades de configuración de Unica Optimize unicaacolistener categoría sessionrunmonitor categoría MemoryTuning categoría usertemplatetables categoría AlgorithmTuning categoría Debug categoría logging categoría unicaacooptadmin categoría B Guía de estilo para los informes de Cognos 8 BI Introducción Estilos de informes globales Estilos de páginas de informe Estilos de informes de lista Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas Estilos de gráficos Estilos de informes de panel de control C La reconceptualización de marca del conjunto de marcos de Unica Acerca de la reconceptualización de marca del conjunto de marcos de Unica Procedimiento para preparar su tema corporativo Procedimiento para aplicar su tema corporativo Versión

20 N10011 Prefacio Contacto con el soporte técnico de Unica N40001 Contacto con el soporte técnico de Unica Si tiene problemas que no pueda resolver consultando la documentación, el contacto de su empresa responsable del soporte técnico puede realizar una llamada al soporte técnico de Unica. Utilice la información que se proporciona en esta sección para garantizar que su problema se pueda resolver de manera eficaz y satisfactoria. Si usted no es uno de los contactos de su empresa responsables del soporte técnico, póngase en contacto con el administrador de Unica para obtener información. Información que debe recopilar Antes de ponerse en contacto con el soporte técnico de Unica, deberá recopilar la siguiente información: Una breve descripción de la naturaleza del problema. Mensajes de error detallados que aparecen cuando ocurre el error. Detalles de los pasos para reproducir el problema. Archivos de registro, archivos de sesión, archivos de configuración y archivos de datos. Información acerca del producto y entorno del sistema, que puede obtener como se describe en la sección Información del sistema más adelante. Información del sistema Al llamar al soporte técnico de Unica, es posible que se le pida que proporcione información acerca de su entorno. 20 Unica Marketing Platform - Guía del administrador

21 Contacto con el soporte técnico de Unica En caso de poder iniciar la sesión con normalidad, gran parte de esta información estará disponible en la página Acerca de, que proporciona información acerca de cualquier aplicación de Unica instalada. Puede acceder a la página Acerca de seleccionando Ayuda > Acerca de Unica. En caso de que no se pueda acceder a la página Acerca de, podrá obtener el número de versión de cualquier aplicación de Unica visualizando el archivo version.txt situado en el directorio de instalación de cada aplicación. Detalles de contacto para el soporte técnico de Unica Si desea comunicarse con el soporte técnico de Unica, consulte el sitio web de Soporte Técnico de Productos Unica: ( Versión

22 N Introducción a Unica MarketingPlatform Acerca de las características de la Plataforma de comercialización de Unica Acerca de las características de seguridad de Unica Acerca de la administración de la configuración Localización en la Plataforma de comercialización de Unica La interfaz de usuario común Procedimiento para registrarse en Unica Marketing N50001 Acerca de las características de la Plataforma de comercialización de Unica La Unica Marketing Platform proporciona las siguientes características: Soporte para crear informes para muchos productos en la suite de Unica. Soporte de seguridad en aplicaciones de Unica, que incluye autenticación y autorización. Administración de la configuración, que incluye la posibilidad de ajuste según las preferencias de configuración regional del usuario y una interfaz para editar las propiedades de configuración de algunas aplicaciones de Unica Marketing. Un planificador que le permite configurar un proceso para que se ejecute en intervalos que usted mismo define. Actualmente, se puede utilizar el Planificador para planificar correos y ejecuciones de diagramas de flujo. Páginas del panel de control que se pueden configurar para incluir información útil para grupos de usuarios que cumplen diversos roles dentro de su empresa. Una interfaz de usuario común para los productos de Unica. N Unica Marketing Platform - Guía del administrador

23 Acerca de las características de seguridad de Unica Acerca de las características de seguridad de Unica Las características de seguridad de la Unica Marketing Platform constan de un repositorio central y una interfaz web en donde los usuarios internos de Unica Marketing se definen y en donde se asignan a los usuarios distintos niveles de acceso a las funciones dentro de las aplicaciones de Unica Marketing. Las aplicaciones de Unica Marketing usan las características de seguridad de la Unica Marketing Platform para autenticar usuarios, controlar los derechos de acceso a las aplicaciones que un usuario pueda tener, y almacenar credenciales de bases de datos del usuario y otras credenciales necesarias. Tecnologías de seguridad utilizadas en comercialización de Unica La Unica Marketing Platform utiliza métodos de cifrado estándar del sector para realizar la autenticación e imponer seguridad en todas las aplicaciones de Unica Marketing. Las contraseñas de usuario y de las bases de datos están protegidas por una variedad de tecnologías de cifrado. No es necesario tener un conocimiento cabal sobre las tecnologías de seguridad para utilizar Unica Marketing; sin embargo, se proporciona un anexo para aquellos usuarios a quienes les gustaría una descripción general de los protocolos y las técnicas estándar del sector que Unica Marketing utiliza para garantizar la seguridad de los datos. Si desea obtener más detalles acerca de las características de seguridad utilizadas en Unica Marketing, consulte Descripción general de la seguridad. Administración de permisos mediante roles La Unica Marketing Platform define el acceso básico del usuario a las funciones en la mayoría de las aplicaciones de Unica Marketing. Además, en el caso de Unica Campaign y la Unica Marketing Platform, usted puede controlar el acceso de un usuario a las funciones y objetos dentro de la aplicación. Usted puede asignar distintos permisos a los roles. Estos permisos de usuario luego se pueden administrar de alguna de las siguientes formas: Mediante la asignación de roles a usuarios individuales Mediante la asignación de roles a grupos y posterior inclusión de los usuarios como miembros de ese grupo Acerca de las particiones de Unica Campaign Unica Marketing Platform admite particiones en la familia de productos de Unica Campaign. Las particiones permiten proteger los datos asociados con diferentes grupos de usuarios. Cuando se configura Unica Campaign o una aplicación relacionada de Unica Marketing para que opere con particiones múltiples, los usuarios de la aplicación disponen de cada partición como una unidad por separado, sin indicación de que existan otras particiones dentro del mismo sistema. Versión

24 Acerca de los grupos 1 - Introducción a Unica Marketing Platform Un subgrupo hereda los miembros usuarios y los roles asignados a su grupo principal. El administrador de Unica Marketing puede definir un número ilimitado de grupos, y cualquier usuario puede ser miembro de varios grupos. Esto facilita la creación de diferentes combinaciones de roles. Por ejemplo, un usuario puede ser un administrador de Unica emessage y un usuario de Unica Campaign sin privilegios de administración. Un grupo puede pertenecer sólo a una partición. Administración de credenciales de origen de datos Tanto los usuarios como los administradores pueden establecer con anticipación las credenciales de origen de datos del usuario. De esta forma no se le solicitará al usuario que proporcione credenciales del origen de datos cuando trabaje con una aplicación de Unica que precise acceso a un origen de datos. Integración con usuarios externos y sistemas de administración de grupos Unica Marketing puede ser configurada para que se integre con sistemas externos utilizados para administrar usuarios y recursos de forma centralizada. Estos incluyen el servidor Windows Active Directory, otros servidores de directorio compatibles con LDAP, plataformas de control de acceso web tales como Netegrity SiteMinder e IBM Tivoli Access Manager. Esto reduce los errores, los costes de soporte y el tiempo necesario para implementar una aplicación en producción. Filtros de datos La Unica Marketing Platform admite filtros de datos configurables que permiten especificar restricciones al acceso de datos en productos de Unica Marketing. Los filtros de datos permiten restringir los datos de clientes que un usuario de Unica puede visualizar y con los cuales puede trabajar en aplicaciones de Unica. N70001 Acerca de la administración de la configuración La página Configuración proporciona acceso a las propiedades centrales de configuración para las aplicaciones de Unica Marketing. Los usuarios con privilegios administrativos en la Unica Marketing Platform pueden utilizar la página Configuración para hacer lo siguiente. Examinar propiedades de configuración, que están organizadas por producto en una jerarquía de categorías y subcategorías. Editar los valores de las propiedades de configuración. 24 Unica Marketing Platform - Guía del administrador

25 Procedimiento para registrarse en Unica Marketing N80001 Eliminar algunas categorías (las categorías que puede borrar muestran un vínculo Eliminar categoría en la página Configuración). Puede realizar cambios adicionales en la página Configuración usando una utilidad proporcionada con la Unica Marketing Platform. Consulte Utilidad configtool para obtener información. Localización en la Plataforma de comercialización de Unica N90001 La Unica Marketing Platform permite la localización gracias a su codificación de conjuntos de caracteres y mediante el ajuste de preferencias de configuración regional para usuarios individuales o para todos los usuarios por parte de un administrador. Los usuarios también pueden configurar sus propias preferencias locales. Tanto en el caso de usuarios internos como externos, se pueden ajustar las preferencias de configuración regional por usuario o bien en todas las aplicaciones de Unica que admiten esta característica. Esta configuración de preferencias afecta el idioma, la hora, los números y las fechas en las aplicaciones de Unica. La Unica Marketing Platform admite UTF-8 como la codificación de conjuntos de caracteres predeterminada, la cual admite datos en cualquier idioma (por ejemplo, chino o japonés). Sin embargo, tenga en cuenta que la compatibilidad total de cualquier conjunto de caracteres en la Unica Marketing Platform también depende de la configuración de los siguientes elementos: La base de datos de tablas del sistema de la Unica Marketing Platform Los equipos y navegadores que el cliente utilice para tener acceso a Unica Marketing. La interfaz de usuario común La Unica Marketing Platform ofrece un punto de acceso e interfaz del usuario común para las aplicaciones de Unica Marketing. La interfaz común proporciona las siguientes características: Cuando varios productos de Unica Marketing están instalados, puede navegar entre los productos sin necesidad de abrir nuevas ventanas. Puede ver una lista de las páginas que visitó recientemente y volver a cualquiera de esas páginas usando el menú Reciente. Puede configurar una página de Unica Marketing para que sea la página de inicio (la primera página que se ve al iniciar una sesión) y puede volver a esa página en cualquier momento haciendo clic en el icono de inicio. Versión

26 1 - Introducción a Unica Marketing Platform Puede acceder a la función de búsqueda de cada producto instalado usando el campo Buscar. El contexto para esta función de búsqueda es la página que usted está visualizando. Por ejemplo, si usted está visualizando una lista de campañas dentro de Unica Campaign, la búsqueda se realizará entre las campañas. Si desea buscar un proyecto de Unica Marketing Operations, deberá realizar la búsqueda mientras visualiza una lista de proyectos de Unica Marketing Operations. NA0001 Procedimiento para registrarse en Unica Marketing Necesita lo siguiente: Una conexión a la intranet (red) para acceder a su servidor de Unica Marketing. Microsoft Internet Explorer instalado en el equipo. Un nombre de usuario y contraseña para registrarse en Unica Marketing. La URL para obtener acceso a Unica Marketing en su red. Si se introdujo un dominio durante la instalación, la URL será: host.dominio.com:puerto/unica donde host es el equipo donde se instaló la Unica Marketing Platform. dominio.com es el dominio en el cual reside el equipo host puerto es el número de puerto en el cual escucha el servidor de aplicaciones de la Unica Marketing Platform. El siguiente procedimiento supone que usted se registra con una cuenta que tiene acceso Admin a la Unica Marketing Platform. 1. Acceda a la URL de Unica Marketing a través de Internet Explorer. Si Unica Marketing está configurada para integrarse con Windows Active Directory o con una plataforma de control de acceso web, y usted se ha registrado en ese sistema, verá la página de panel de control predeterminada. Su inicio de sesión está completo. Si ve la pantalla de inicio de sesión, regístrese con el inicio de sesión del administrador predeterminado. En un entorno con una única partición, será asm_admin con password como contraseña. En un entorno con varias particiones, será platform_admin con password como contraseña. Se le solicitará que cambie su contraseña. Puede introducir la contraseña existente, pero Unica recomienda que seleccione una nueva. 26 Unica Marketing Platform - Guía del administrador

27 Procedimiento para registrarse en Unica Marketing Si Unica Marketing está configurada para utilizar SSL, es posible que se le solicite la aceptación de un certificado de seguridad digital la primera vez que se registre. Haga clic en Sí para aceptar el certificado y continuar con el siguiente paso. Si se registró correctamente, Unica Marketing mostrará la página del panel de control predeterminado. Con los permisos predeterminados asignados a las cuentas de administrador de la Unica Marketing Platform, usted puede administrar las cuentas y seguridad de los usuarios mediante las opciones del menú de Configuración. Para administrar los paneles de control de Unica Marketing, deberá iniciar sesión como platform_admin. Versión

28 N1003D 2 Administración de las cuentas de usuario internas Acerca de las cuentas de usuario de Unica Marketing Tipos de cuentas de usuario: internas y externas Acerca de las propiedades de las cuentas de usuario internas Procedimiento para añadir una nueva cuenta de usuario Procedimiento para eliminar una cuenta de usuario Procedimiento para modificar la fecha de caducidad de la contraseña de un usuario interno Procedimiento para restablecer la contraseña de un usuario interno Procedimiento para modificar las propiedades de las cuentas de usuario internas Procedimiento para modificar el estado del sistema de un usuario interno Procedimiento para añadir un origen de datos de un usuario interno Procedimiento para modificar la contraseña o el nombre de usuario del origen de datos de un usuario interno Procedimiento para eliminar un origen de datos de un usuario interno Referencia de la ventana Usuarios Ajuste de la preferencia de configuración regional por usuario Sincronización forzada de usuarios externos ND Unica Marketing Platform - Guía del administrador

29 Acerca de las propiedades de las cuentas de usuario internas Acerca de las cuentas de usuario de Unica Marketing NE0001 Esta sección describe cómo administrar los atributos de las cuentas de usuario creadas a través de la interfaz de usuario de la Unica Marketing Platform, a las que se refiere aquí como cuentas internas. Esto se establece por oposición con las cuentas de usuario externas, las cuales se importan desde un sistema externo como por ejemplo un servidor LDAP o un sistema de control de acceso web. Usted puede administrar las cuentas internas desde la interfaz de usuario de la Unica Marketing Platform. Las cuentas externas se administran en el sistema externo. Tipos de cuentas de usuario: internas y externas Cuando Unica Marketing está integrada con un servidor externo (como por ejemplo un servidor LDAP compatible o un sistema de control de acceso web), admite dos tipos de cuentas de usuario. Internas: Cuentas de usuario creadas dentro de Unica Marketing usando la interfaz de usuario de seguridad. Estos usuarios son autenticados por Unica Marketing. Externas: Cuentas de usuario importadas a Unica Marketing por sincronización con un servidor externo. Esta sincronización tiene lugar sólo si Unica Marketing ha sido configurada para que se integre con el servidor externo. Estos usuarios son autenticados por el servidor externo. Ejemplos de servidores externos son LDAP y servidores de control de acceso web. Según la forma como esté configurado su sistema, es posible tener sólo usuarios internos, sólo usuarios externos, o una combinación de ambos. Si integra Unica Marketing con Windows Active Directory y habilita el inicio de sesión integrada de Windows, puede tener sólo usuarios externos. Para obtener más información acerca de la integración de Unica Marketing con un servidor LDAP o Windows Active Directory, consulte las secciones correspondientes de esta guía. Administración de usuarios externos Los atributos de las cuentas de usuario externas se administran casi en su totalidad a través del sistema externo. Dentro de Unica Marketing, puede controlar sólo dos aspectos de una cuenta de usuario externa: la pertenencia a grupos internos (pero no a grupos externos), y la configuración regional para las aplicaciones de Unica Marketing. Identificación de usuarios internos y externos en la interfaz de Unica Marketing En la sección Usuarios de Unica Marketing, los usuarios internos y los externos tienen iconos diferentes, como se muestra a continuación. Versión

30 2 - Administración de las cuentas de usuario internas Internos: Externos: NF0001 Acerca de las propiedades de las cuentas de usuario internas Esta sección proporciona detalles acerca de las propiedades de las cuentas de usuario internas. Cuando un usuario olvida una contraseña Unica Marketing Platform almacena las contraseñas de usuarios internos en formato hash, y estas contraseñas almacenadas no se pueden restablecer a texto no cifrado. Debe asignar una nueva contraseña a los usuarios con una cuenta interna que olvidan su contraseña. Restablecimiento de una contraseña Los usuarios con cuentas internas pueden cambiar su propia contraseña proporcionando la contraseña original y escribiendo y confirmando la nueva contraseña. El administrador de Unica Marketing también puede restablecer la contraseña de cualquier usuario según sea necesario. Fechas de caducidad de contraseñas Puede establecer intervalos de caducidad de contraseñas para todos los usuarios internos en la página Configuración. También puede establecer fechas de caducidad por usuario para los usuarios internos (cuando la fecha de caducidad para todo el sistema no está configurada para que no caduque nunca). Estado del sistema de cuentas internas El estado de sistema de un usuario interno es o activo o desactivado. Un usuario desactivado no puede registrarse en ninguna aplicación de Unica Marketing. Si un usuario desactivado estaba antes activo, y era miembro de uno o más grupos, lo puede activar nuevamente y el usuario conserva su pertenencia a grupos. Nombre de usuario alterno para cuentas internas Se puede especificar un nombre de usuario alterno para cualquier cuenta de usuario interna. Esto típicamente se requiere cuando el escuchador de Unica Campaign se ejecuta como raíz en un sistema tipo UNIX. 30 Unica Marketing Platform - Guía del administrador