CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN. Foro de Automoción de Castilla y León. FaCyL

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1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN Foro de Automoción de Castilla y León FaCyL 28 de marzo de 2011

2 INDICE PRESENTACIÓN CARACTERISTICAS DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN Características generales del Sector en Castilla y León Características de las empresas de automoción en Castilla y León TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN POR PRODUCTOS Y POR PROCESOS... 10

3 PRESENTACIÓN El 2010 ha sido, sin duda, un año de enormes contrastes para la industria de automoción. Mientras en Europa y Estados Unidos el mercado automovilístico ha experimentado una clara recuperación, en nuestro país las ventas se han desplomado a niveles solo comparables a los de hace varias décadas. La crisis económica que todavía padecemos, las restricciones al crédito y la falta de confianza del consumidor dejan a las ventas de vehículos en España en una situación endémica que amenaza con prolongarse aún durante algún tiempo. Sin embargo el 2010 no ha sido un mal año para el sector de automoción de Castilla y León, como lo demuestran los buenos resultados de muchos de nuestros asociados, muy por encima de las prudentes previsiones iniciales. La causa no es otra que el buen comportamiento del mercado internacional, circunstancia que nos empuja a centrar toda nuestra atención en cada uno de los movimientos que se están produciendo más allá de nuestras fronteras. Las llamadas economías emergentes, fundamentalmente China, India y Brasil, han pasado de representar únicamente emplazamientos de bajo coste para la fabricación industrial, a descubrirse como gigantescos compradores de vehículos. Además, mientras en Europa y Estados Unidos las preferencias del consumidor se inclinan por vehículos más compactos y de bajo consumo, los nuevos ricos rusos y chinos se convierten en los grandes clientes del lujo y la exclusividad, desplazando la demanda del segmento Premium hacia sus dominios. Todo ello sin olvidar que, el vertiginoso desarrollo de las nuevas potencias, convierte a estos países y muy especialmente a China en los, cada vez más frecuentes, socios industriales y financieros de las empresas de automoción. El modelo de negocio en nuestro sector también ha evolucionado. Las adquisiciones, fusiones de empresas, plataformas comunes de fabricación y contratación son una realidad que se extiende con fuerza entre constructores y fabricantes de componentes de automoción. Los cambios en los volúmenes del mercado en EEUU y Europa y la creciente demanda de los países emergentes obligan a una racionalización y optimización en la cadena de suministro en la industria del automóvil. No podemos hablar de nuevos horizontes en el mercado de la automoción sin mencionar los vehículos de propulsión alternativa, híbridos o eléctricos. Los ambiciosos objetivos de la Unión Europea en la reducción de emisiones de CO2 siguen pesando más que la todavía incipiente conciencia medioambiental en el consumidor. A pesar de que la demanda prevista de vehículos cero emisiones está aún muy lejos de convertir al coche eléctrico en el nuevo nicho de mercado de la industria de automoción, en el 2010 la mayoría de los constructores de vehículos han pisado el acelerador para desarrollar prototipos de vehículos eléctricos y reducir el tiempo de lanzamiento al mercado de automóviles propulsados por energías alternativas. El vehículo eléctrico es una realidad que ya está disponible para el consumidor, y Castilla y León, siguiendo una política de posicionamiento en este nuevo escenario, ha lanzado su propia estrategia de movilidad eléctrica y se prepara para fabricar un coche eléctrico. Foro de Automoción de Castilla y León (FaCyL) 1

4 Al margen de esta revolución que, por ahora, quizás tenga más consecuencias en cuanto al cambio en el concepto de la movilidad, que en un impacto económico real, la eficiencia en el consumo energético de los vehículos sí que está condicionando la evolución tecnológica de la industria del automóvil. La disminución del consumo energético y la consiguiente reducción de emisiones contaminantes requieren un aligeramiento del peso y un óptimo aprovechamiento de las energías en el vehículo. Nuevos materiales ultra-ligeros, partes del vehículo multi-funcionales, sistemas de climatización y aire acondicionado más eficientes o neumáticos inteligentes se imponen con fuerza en el diseño de los nuevos modelos de vehículos, además de sistemas avanzados de comunicaciones y de ayuda a la conducción. En este gran damero global, España y por extensión Castilla y León ha dejado de ser un emplazamiento atractivo en términos de coste mano de obra para la fabricación de vehículos y componentes de automoción. Las continuas subidas del precio de la energía reducen aún más este margen de maniobra que, hasta no hace demasiado tiempo, nos permitía ofrecer producto a bajo coste. Por lo tanto, toda nuestra ventaja competitiva depende de si somos o no capaces de ofrecer productos de alto valor añadido para atender a la exigente demanda del que es, por ahora, nuestro gran cliente final en activo: el mercado internacional. Castilla y León está, por lo tanto, obligada a producir mejor, con elevados niveles de calidad y a costes razonables si pretendemos seguir manteniendo una posición competitiva en la industria del automóvil. El Clúster FACYL es consciente de esta realidad y por ello nuestros esfuerzos se han concentrado en el año 2010 en promover el cambio de la cultura organizativa en las plantas industriales hacia una filosofía Lean Manufacturing, con el objetivo de reducir al máximo tiempos y costos de fabricación y alcanzar niveles de producción más eficientes. FACYL no olvida tampoco que uno de los activos más importantes de la industria de automoción de Castilla y León es el capital humano y que parte de la clave del éxito, en este momento de profundos cambios, reside en disponer de los perfiles profesionales adecuados para responder a las necesidades presentes y futuras de la industria de automoción. Nuestros socios nos recuerdan, con frecuencia, que el sector regional necesita técnicos formados y especializados, con cierto grado de multifuncionalidad y con una conciencia de pertenencia a una organización que haga posible que el trabajador identifique como propios los objetivos de la empresa. Cambiar la cultura en las organizaciones es una tarea no exenta de dificultades y aún estamos lejos de que el sistema formativo vigente se adecue a la realidad de nuestra industria, pero desde FACYL estamos convencidos de que es ahí donde tenemos que seguir trabajando para dar un verdadero servicio a nuestro sector. Foro de Automoción de Castilla y León (FaCyL) 2

5 1. CARACTERISTICAS DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN 1.1 Características generales del Sector en Castilla y León Castilla y León es un exponente claro de región con una fuerte presencia del sector de automoción en su economía lo que le confiere el carácter de industria estratégica. La fabricación de vehículos es una actividad que proyecta su influencia sobre un gran número de industrias y de servicios a empresas, entre los que cabe destacar bienes de equipo, electrónica, tecnologías de la información y las comunicaciones, plásticos, caucho, textil, siderúrgico, ingeniería, etc., que son suministradores de todas las anteriores en los distintos niveles. El Sector de Automoción en la región cuenta en su conjunto con un número muy elevado de empresas que ocupan a cerca de trabajadores y contribuyen en más del 50% al total de exportaciones de la Región. Los datos más fiables corresponden a la Guía Empresarial del Sector de Automoción que FACYL ha elaborado, con versiones tanto en español como en inglés, y en la que se recogen los apartados siguientes: Datos de contacto CNAE Número de plantas Carácter como PYME o Gran Empresa Códigos de Productos fabricados Códigos de Procesos principales utilizados Número de empleados a tres niveles: total, nacional (España) y regional (Castilla y León) con evolución Cifra de negocio a tres niveles: total, nacional (España) y regional (Castilla y León) ) con evolución Principales clientes Descripción de la empresa Principales productos fabricados o suministrados Las empresas recogidas en la Guía son 113, de las cuales tres corresponden a las empresas fabricantes de vehículos, con cuatro plantas de fabricación de vehículos más una de motores, y el resto a empresas fabricantes de componentes (la mayoría), junto con otras especializadas en la fabricación de carrozados de vehículos industriales. Además está el Centro Tecnológico Fundación CIDAUT. Actualmente, en Castilla y León se encuentran instaladas tres grandes multinacionales del sector de fabricación de vehículos: RENAULT, con factorías de fabricación de automóviles ( vehículo en 2010) y motores ( ) en Valladolid, y de automóviles en Palencia ( vehículos); IVECO, con fabricación de furgonetas industriales también en Valladolid ( vehículos); y NISSAN, con una planta de camiones ligeros y medios en Ávila ( vehículos). En el año 2009, la producción de vehículos en Castilla y León supuso un 17% de la producción total de España. Existe además una serie de importantes industrias de componentes, algunas de las cuales han llegado a constituirse en grandes multinacionales (GRUPO ANTOLÍN, GESTAMP, FICOSA, LINGOTES ESPECIALES, ), complementadas por otros grandes proveedores de componentes de capital Foro de Automoción de Castilla y León (FaCyL) 3

6 extranjero (alemán, belga, francés y americano) que optaron por establecer sus plantas de fabricación en nuestra Comunidad (BENTELER, JOHNSON CONTROLS, MICHELIN, PLASTIC OMNIUM, etc.). Además existe un elevado número de empresas de tipo PYME habitualmente de capital regional. El porcentaje del número de empresas de carácter PYME y las que no lo son es de 58% y 42% respectivamente, sobre el total de 113. Los componentes fabricados en la Región cubren prácticamente la totalidad del vehículo, destacando la producción de carrocerías y partes exteriores, junto con los componentes interiores (recubrimientos de techos, paneles de puerta, ). Hay que considerar así mismo la fabricación de motores (gasolina y diesel) en la factoría de Renault en Valladolid. Otros componentes cuyo volumen de fabricación es significativo son los relacionados con chasis, dirección, frenos, suspensión, transmisiones y cajas de cambios, mecanismos de mando, retrovisores, neumáticos y llantas, etc. Finalmente, otro grupo significativo son las empresas dedicadas a los carrozados especiales. 1.2 Características de las empresas de automoción en Castilla y León Implantación geográfica Las empresas de automoción de Castilla y León se concentran en seis provincias de la Comunidad: Avila, Burgos, León, Palencia, Soria y Valladolid. La presencia en las otras provincias, Segovia, Salamanca y Zamora es prácticamente residual, por lo que los análisis se concentrarán en las seis provincias indicadas. La Tabla siguiente indica el número de empresas, en cada provincia, o más propiamente el número de plantas en cada provincia, teniendo en cuenta que algunas empresas tienen varias plantas con la misma denominación social. En ese caso, se imputa el carácter de PYME o no que tiene la empresa. PLANTAS PYME NO PYME FACYL AVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA VALLADOLID Totales Valores % ,0% 42,0% 26,0% Como se ha indicado, el porcentaje de empresas que son PYMES sobre el total es del 42%, mientras que las empresas No PYMES suponen el 58%. Adicionalmente, las empresas asociadas a FACYL suponen el 26% de las empresas del sector. Se puede ver que existe un eje Ávila-Valladolid-Palencia-Burgos-Soria donde se encuentran las empresas fabricantes de vehículos y las empresas fabricantes de componentes. En León, las empresas son todas fabricantes de carrozados, si bien esta actividad tiene presencia en todas las demás provincias consideradas. Foro de Automoción de Castilla y León (FaCyL) 4

7 Número de plantas por provincias NO PYME PYME AVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA VALLADOLID Cuantitativamente, Burgos y Valladolid suponen la mayor concentración de empresas, con niveles similares, seguidas de Palencia, Avila, Soria y León, esta última con el comentario indicado. Foro de Automoción de Castilla y León (FaCyL) 5

8 El mayor porcentaje de empresas PYMES aparece en Palencia. Por el número de empresas, los porcentajes relativos PYME/No PYME de Burgos y Valladolid se aproximan mucho a la media del conjunto Distribución geográfica del empleo En cuanto al empleo en las empresas del sector, la distribución geográfica es similar a la del número de empresas, como se puede ver en la tabla siguiente. NÚMERO DE EMPLEADOS NO TOTAL PYMES PYMES FACYL AVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA VALLADOLID Totales Valores % 100 8,0% 92,0% 69,0% Empleo por provincias NO PYME PYME AVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA VALLADOLID En conjunto el 92% del empleo se concentra en las 47 empresas grandes (42% del total), tal como se puede ver en la gráfica siguiente, donde se representan simultáneamente el número de empresas y el número de empleados por provincia. Para poder representar los valores de los empleados en el mismo eje, los datos correspondientes a estos se han de multiplicar por 100. La mayor concentración de empresas grandes en Burgos y Valladolid supone que los porcentajes de empleados en estas provincias superen sensiblemente a los porcentajes de empresas, al contrario de lo que sucede por ejemplo en León. Foro de Automoción de Castilla y León (FaCyL) 6

9 Empresas y Empleo por provincias Empresas (total 112) Empleados x100 (total ) AVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA VALLADOLID Finalmente cabe indicar que el conjunto de las empresas asociadas a FACYL suponen el 69% de empleo del sector. La distribución general por número de empleados se recogen en la tabla siguiente: Rangos de tamaño Número de empresas Empleados en el intervalo Más de empleados De a empleados De 251 a empleados De 101a 250 empleados De 51 a 100 empleados De 31 a 50 empleados De 21 a 30 empleados De 11 a 21 empleados Menos de 10 empleados Distribución geográfica de la cifra de negocio En cuanto a la cifra de negocio, ésta está muy condicionada por la fabricación de vehículos por parte de Renault. En este análisis, se ha imputado a Valladolid la cifra de negocio de las dos fábricas de Renault España (Palencia y Valladolid), además de la de la fábrica de motores. Por ello, los valores de Palencia deben considerarse conjuntamente con los de Valladolid. Por su parte, destaca Burgos como la segunda provincia por cifra de negocio. Foro de Automoción de Castilla y León (FaCyL) 7

10 CIFRA NEGOCIO (Miles ) TOTAL PYMES NO PYMES FACYL AVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA VALLADOLID Totales Valores % 100 2,4% 110,1% 96,0% Las empresas asociadas a FACYL representan el 96% de la cifra de negocio del sector en Castilla y León. Cifra de negocio por provincias (miles ) NO PYMES PYMES AVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA VALLADOLID Si se consideran sólo los fabricantes de componentes y otros fabricantes, excluyendo las empresas fabricantes de vehículos, la distribución por provincias retiene el importante papel de Burgos y Valladolid, pero las diferencias son menores en relación a Soria, Palencia y Ávila. CIFRA NEGOCIO EXCLUIDO VEHÍCULOS (Miles ) TOTAL PYMES NO PYMES FACYL AVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA VALLADOLID Totales Valores % 100 2,2% 31,2% 18,6% Foro de Automoción de Castilla y León (FaCyL) 8

11 En la figura siguiente, nótese el cambio de escala en el eje de ordenadas. Cifra de negocio excluyendo vehículos por provincias (miles ) NO PYMES PYMES AVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA VALLADOLID Foro de Automoción de Castilla y León (FaCyL) 9

12 2. TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN POR PRODUCTOS Y POR PROCESOS Cuando se consideran los productos fabricados por las empresas del Sector, la distribución del porcentaje de empresas es la que aparece en la figura siguiente. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR PRODUCTOS FABRICADOS O SUMINISTRADOS 1. Elementos estructurales y de carrocería del automóvil 27% 2. Sistemas de transmisión y de seguridad activa 10% 3. Sistemas de propulsión 4% 4. Sistemas de rodadura 5% 5. Elementos exteriores del automóvil 6% 6. Elementos interiores 17% 7. Equipamiento eléctrico 0% 8. Equipos electrónicos (sin representación) 1% 9. Sistemas electrónicos de confort y de seguridad 0% 10. Componentes mecánicos básicos, plásticos y cauchos, pinturas y recubrimientos 14% 11. Vehículos terminados 4% 12. Carrozados 10% Equipamiento eléctrico (sin representación) Sistemas electrónicos de confort y de seguridad (sin repr.) Equipos electrónicos Sistemas de propulsión Vehículos terminados Sistemas de rodadura Elementos exteriores del automóvil Carrozados Sistemas de transmisión y de seguridad activa Componentes mecánicos básicos, plásticos y cauchos, pinturas y recubrimientos Elementos interiores Elementos estructurales y de carrocería del automóvil 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Foro de Automoción de Castilla y León (FaCyL) 10

13 En primer lugar aparecen los productos relacionados con los elementos estructurales del automóvil y su carrocería (incluyendo carrocerías de vehículos industriales), seguidos a corta distancia por los elementos interiores del vehículo. Destaca un elevado número de empresas que fabrican componentes básicos y otros elementos, en general de tipo mecánico, pero también de tipo plásticos y caucho, así como pinturas y recubrimientos, que son suministrados a otras empresas del sector dentro y fuera de Castilla y León. En otro grupo aparecen los sistemas de transmisión y de seguridad activa (dirección, frenos) y los elementos exteriores del vehículo (retrovisores, sistemas de cierre), seguidos del grupo constituido por los sistemas de rodadura (neumáticos y llantas). En el apartado de vehículos terminados, se han considerado sólo los tres fabricantes de vehículos turismo e industriales, no incluyendo a los carroceros (que se han considerado en un apartado específico). Este grupo, aun siendo porcentualmente poco importante en cuanto a número, sí lo es por su capacidad de tracción respecto al resto de empresas del sector en la región, siendo cliente directo o indirecto de la mayoría de ellas. Finalmente aparece un último grupo de empresas que incluye con muy poca o nula representación a los productos relacionados con los sistemas de propulsión, el equipamiento eléctrico y los sistemas electrónicos. En general puede afirmarse que existe en las empresas del Sector en Castilla y León un dominio de las tecnologías mecánicas y los productos derivados de las mismas. Además hay un cierto peso de los temas relacionados con los plásticos y los cauchos, mientras que los aspectos eléctricos son reducidos, y los temas electrónicos muy minoritarios. Otra posible clasificación de las empresas del Sector en Castilla y León es en relación con los procesos que las empresas dominan en su actividad en relación con sus clientes, es decir, que suministran componentes o sistemas elaborados o transformados con los procesos considerados. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR PROCESOS ESENCIALES EN SU ACTIVIDAD 1. Procesos de montaje, ensamblado y acabado 28% 2. Procesos de transformación mecánica de elementos mecánicos 29% 3. Procesado de materiales no metálicos 17% 4. Suministros para la producción 15% 5. Servicios vinculados a los sistemas de producción 5% 6. Otros servicios vinculados a la estructura de la empresa 6% Nuevamente aparece con carácter general el predominio de los procesos relacionados con las transformaciones de elementos mecánicos y también de los no metálicos, junto con procesos de montaje, ensamblado y acabado. Foro de Automoción de Castilla y León (FaCyL) 11

14 Servicios vinculados a los sistemas de producción Otros servicios vinculados a la estructura de la empresa Suministros para la producción Procesado de materiales no metálicos Procesos de montaje, ensamblado y acabado Procesos de transformación mecánica de elementos mecánicos 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Foro de Automoción de Castilla y León (FaCyL) 12