Todo lo que debe saber sobre Fondos de Capital Privado
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- Guillermo Bustamante Mora
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2 Todo lo que debe saber sobre Fondos de Capital Privado
3 Programa EDUCACIÓN FINANCIERA PARA TODOS El primer programa de educación financiera independiente, impulsado con el apoyo de más de 70 entidades de la industria financiera. Queremos contribuir a que los Consumidores Financieros tomen buenas decisiones financieras, conozcan y exijan sus derechos. No te ofreceremos ningún producto, lo que hacemos es gratuito! El negocio es darte información, herramientas y contenidos. Descarga esta presentación, conoce nuestro cronograma de charlas educativas y encuentra más contenidos en: enlace Educación Financiera Programa Educación Financiera para
4 Contenido Antecedentes motivación. Definiciones y conceptos. Esquema general de un FCP en Colombia. Partes que intervienen y sus roles. Ciclo de vida de un FCP típico Ventajas que ofrecen los FCP.
5 Antecedentes motivación Los Fondos de Capital Privado son una industria relativamente reciente en Colombia: Su primera gran reglamentación es del año En 2005 existían 2 FCP. Actualmente hay registrados ante la Superfinanciera un total de 42 FCP. ( Colombia representa el 5% de los FCP en América Latina. Y América Latina representa el 3% de los FCP en el mundo. (1) Asia y resto del mundo; 15% Latam; 3% Colombia; 5% México; 11% Perú; 7% Chile ; 0,30% Centro América; 0,20% Europa; 22% Norte América; 60% Brasil; 15% Regional ; 62% (1)Tomado del documento: Nuevas herramientas e instrumentos para la inversión. Bancóldex.
6 Antecedentes motivación Los FCP son conocidos internacionalmente por otorgar Capital Inteligente a las compañías donde invierten. Algunos ejemplos de empresas que cuentan con inversión de FCP:
7 Definiciones y conceptos Fondo de Capital Privado (FCP): Es un vehículo financiero que permite canalizar recursos de grandes inversionistas para ser invertidos en proyectos de alto impacto o en compra de participaciones en empresas no listadas en bolsa. (2/3 partes en no RNVE). Cerrado. Largo Plazo. Riesgo Alto. FCP
8 Definiciones y conceptos Gestor Profesional (GP) y personas determinadas: Quien toma las decisiones de inversión. Personas clave para el fondo dentro de la estructura del GP. Sociedad Administradora: Entidad financiera que administra el fondo, bajo la vigilancia y supervisión de la Superfinanciera (ej. Fiduciaria). Sociedad Administradora FCP Gestor Profesional
9 Definiciones y conceptos Compromiso de inversión: Documento suscrito por el inversionista para comprometer su inversión en el fondo. Llamado a capital: Solicitud de aportes de capital a los inversionistas, con base en sus compromisos. Cierre del Fondo: Momento en el que se alcanza el valor mínimo o final del fondo, en compromisos de inversión. Monto mínimo de inversión: Por ley, un mínimo de 600 smmlv ($353 millones, aprox.) Cada fondo puede establecer una suma superior.
10 Esquema general de un FCP en Colombia. ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS REVISOR FISCAL Revisoría del Fondo Designa COMITÉ DE VIGILANCIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA Valoración del fondo PROYECTOS/ EMPRESAS: Vigila Registro transacciones Contabilidad Admin. Recursos Reportes. Ejecuta instrucciones Inmobiliario, Hotelería, Minería, Empresas, otros proyectos productivos. GESTOR PROFESIONAL Contrata al GP GP Instruye sobre inversión en proyectos/empresas Elige y consulta COMITÉ DE INVERSIONES Recomienda
11 Partes que intervienen y sus roles Sociedad Administradora: Administración del fondo. Gestor Profesional: Gestión del activo. Oficina de Abogados: Asesoramiento legal en la constitución y ocasionalmente en la operación. Asamblea de Inversionistas: Órgano que reúne a los inversionistas para rendiciones de cuenta y toma de ciertas decisiones trascendentales. Comité de Inversiones: Asesoría y recomendación de inversión al GP. Comité de Vigilancia: Vigila las actuaciones del GP y la Sociedad Administradora. Revisor Fiscal: Actividades de revisoría fiscal para el fondo.
12 Ciclo de Vida de un FCP típico 1 año 10 años 6 12 m 4 8 m 48 m 48 m 18 m 6 m Estructuración y constitución Mercadeo Inversión Cosecha Desinversión Liquidación Lanzamiento Cierre del fondo Fin del fondo
13 Ventajas que ofrecen los FCP Para los inversionistas: Permiten la inversión en compañías no listadas en bolsa con alto potencial de crecimiento. Permiten realizar una inversión diversificada. Permiten acceder a un gestor profesional / experto en la gestión de activos alternativos cuya expectativa de rendimientos es superior a los activos tradicionales. Para las empresas y/o proyectos que reciben inversión de FCP: Significa la entrada de capital fresco e inteligente. Participación activa en la estructuración del plan comercial. Intervención en definición de procesos y metodologías de trabajo. Es un paso más en la formalización de la empresa: gobierno corporativo, junta directiva, asambleas, comités de seguimiento, entre otros. Es un puente que conecta a la empresa con el mercado de capitales.
14 INFORMACIÓN DE CONTACTO TEMA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO Quejas ext Denuncias ext Educación al Inversionista ext Certificación ext
15 ASEGURADORAS Compañía de Seguros Bolívar Riesgos Profesionales Colmena Seguros Colpatria Seguros Comerciales Bolívar Seguros de Vida Colpatria Skandia Seguros de Vida ASOCIACIONES GREMIALES Asobancaria Asobolsa Asofiduciarias Asofondos Fedeleasing BANCOS Banco Agrario Banco Colpatria Banco Davivienda Banco de Occidente Banco GNB Sudameris Banco Corpbanca Colombia Bancolombia BCSC Citibank Helm Bank CAPITALIZADORAS Capitalizadora Bolívar Capitalizadora Colmena Capitalizadora Colpatria COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO Finamerica CORPORACIONES FINANCIERAS Corficolombiana Jp Morgan SOCIEDADES FIDUCIARIAS Acción Fiduciaria BBVA Fiduciaria Cititrust Fiducafé Fiduciaria Occidente Fiduciaria Agraria Fiduciaria Central Fiduciaria Colmena Fiduciaria Corficolombiana Fiduciaria Davivienda Fiduciaria Bogotá Fiduciaria Fiducor Fiduciaria Skandia Fiduciaria Popular Fiducoldex FiduPais Fiduprevisora Helm Fiduciaria Corpbanca Investment Trust FONDOS DE PENSIONES Colfondos ING Protección Skandia BBVA Horizonte SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN Seguridad S.A.I. SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA Acciones de Colombia Acciones y Valores Alianza Valores Asesores en Valores Asesorías e Inversiones BBVA Valores Bolsa y Renta Casa de Bolsa Citivalores Compañía Profesionales de Bolsa Corredores Asociados Correval Davivalores Global Securities Helm SCB Interbolsa Corpbanca Investment Valores Serfinco Servivalores Skandia Valores Ultrabursátiles Valores Bancolombia TITULARIZADORA Titularizadora Colombiana
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