FICHA UE 08 ATUN. Instituciones encargadas de la ordenación pesquera en El Salvador: El Centro de Desarrollo

Transcripción

1 FICHA UE 08 ATUN GENERALIDADES El Salvador dispone de acceso al Océano Pacífico, el cual es rico en peces. Las especies de captura más comunes en El Salvador son: Atún Patudo, Atún Aleta Amarilla y Barrilete. La captura de atún sobrepasa hoy en día en más de 17.8 millones de Kgr. Las exportaciones de Atún han generado ingresos por arriba de US$82.3 millones a finales de 2007 Características del Atún: Los atunes, son peces con características morfológicas que les permiten ser buenos nadadores; cuerpo fusiforme, cabeza pronunciada en forma de pirámide triangular y boca relativamente pequeña con respecto al desarrollo de su cráneo. Las escamas que cubren su dura y muy resistente piel son pequeñas, poco evidentes y lisas; la piel está lubricada con un mucus que reduce la fricción con el agua. La forma del cuerpo les permite nadar grandes distancias y alcanzar altas velocidades de hasta 70km/hora. Otra característica, es que presentan dos aletas dorsales muy próximas, rígidas y robustas y una caudal fuerte con forma de arco terminado en dos zonas puntiagudas que le dan aspecto de media luna. Su coloración es típica de los peces pelágicos con el dorso azul oscuro y el vientre blanco plateado con reflejos irisados. Las aletas van del pardo al amarillo. En cuanto al tipo de alimentación, los atunes son peces extremadamente voraces, se alimentan durante todas las estaciones del año excepto en el período de reproducción; se trata de un animal eminentemente "eurítrofo" es decir, que come de todo lo que encuentra, con tal de que tenga el aspecto de una presa en movimiento, sin preferencias alimenticias; a pesar de que la mayoría de las especies tienen dientes, el alimento formado por peces pequeños, crustáceos, moluscos y ocasionalmente plancton, es tragado sin masticar. Un ejemplar de barrilete consume 25% de su peso de alimento. Los Atunes junto con los esturiones, representan a los peces de mayor tamaño. (Fuente: En el caso de El Salvador, las especies de captura más comunes son: atún aleta amarilla ; y albacora (Thunnus alalunga); Atún Patudo (Parathunnus obesus): Dependiendo del tipo de especie, así será su hábitat, e incluso el tamaño de la misma, pues en el caso de aleta amarilla y el patudo pueden alcanzar una talla máxima de 190 cm. Instituciones encargadas de la ordenación pesquera en El Salvador: El Centro de Desarrollo

2 Pesquero - CENDEPESCA, dependencia del Ministerio de Agricultura - MAG el cual es el ente gubernamental encargado de diseñar e implementar la política y la planificación de la ordenación y promoción de la pesca y acuicultura, y responsable de administrar, conceder, autorizar y/o denegar la concesión de Licencias de Pesca Marítima y (para mayor información, refiérase a la tercera sección de esta ficha Requisitos y Requerimientos de Ingreso ). Clasificación Arancelaria: De acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano SAC- para Atunes tiene varias clasificaciones. Esto, porque la comercialización del atún puede darse como un pez vivo (Clasificación 0301 Peces Vivos); en Atún en fresco o refrigerado según especie (0302 Pescado fresco o refrigerado, excepto filetes); y finalmente, se puede comercializar como lomos de atún cocidos o congelados (1604 Preparaciones y conservas a base de pescado). Para fines de estudio, la presente ficha técnica tomará la Lomos de atún, cocidos o congelados, pues en El Salvador es la que mayor dinámica comercial tiene actualmente. Cuadro No 1: Códigos arancelarios, según diversas formas de prepación y exportación del atún Sub Capítulo al que CODIGO DESCRIPCION pertenece O Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus, Katsuwonus, pelamis). Peces o pescados vivos Albacoras o atunes blancos (thunnus alalunga) Pescado fresco o refrigerado excepto filetes Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) Pescado fresco o refrigerado excepto filetes Listados o bonitos de vientre rayado Pescado fresco o refrigerado excepto filetes Atunes de Ojo Grande (patudos) (thunnus obesus) Pescado fresco o refrigerado excepto filetes Preparaciones y conservas Lomos de atún, cocidos, congelados de pescado. Características de la Industria: El Salvador dispone de costas marinas únicamente en el Océano Pacífico que es rico en recursos camaroneros y peces. El atún, constituye el primer producto valor del sector hidrobiológico, pues el 96% pertenece a lomos de atún. La producción de la industria, está integrada verticalmente en todos los eslabones de la cadena de valor. Sus operaciones abarcan la producción de semilla, las piscinas de cultivo, transporte, elaboración de alimentos y finalmente, las plantas de proceso de producto terminado y mercadeo. La instalación de la empresa atunera número 5 en el mundo en producción de atún enlatado, ha facilitado el ingreso de este producto al mercado europeo.

3 Esto ha atraído inversión extranjera importante al país ya que instaló una planta de 16,000 m2 con una capacidad de procesamiento de 65,000 TM por año. Producción Nacional: En 2003 una de las empresas más grandes en el mundo inició operaciones en El Salvador y con ellos la explotación, producción y exportación de atún aumento significativamente. En el año 2005 se obtuvo 12, Kgr de atún y para finales de 2005 la producción total de atún llegó a 17, 843,000. Kg (Fuente CENDEPESCA MAG) PRODUCCION DE ATUN Concepto Volumen, Kg Volumen, Kg Volumen, Kg Atún Total Fuente: CENDEPESCA -MAG DINÁMICA COMERCIAL DEL ATÚN EN LA UNIÓN EUROPEA Las exportaciones mundiales del Atún, en el renglón de lomos de atún cocidos o preparados, se situó en US$3,215 millones (Más de un millón de toneladas) durante el De esto, la tasa de crecimiento entre el se sitúo en un 8% mundial. El principal exportador es Tailandia (40% del mercado); seguido por España (10%); Ecuador (9%); Indonesia (4%); Italia, Filipinas, Alemania, Francia con el 2 al 3% de participación aproximadamente. La UE, como bloque representa el 19% de exportaciones a nivel mundial. Las importaciones mundiales del lomo de atún cocido o preparados, estuvieron en US$3,830 millones (1.5 millones de toneladas) durante el La tasa de crecimiento del estuvo en un 6% anual.

4 El principal importador es EEUU con el 19% del mercado, seguido por Italia (13%); Francia (10%); Reino Unido (10%); Alemania (6%); Japón (5%); España, Canadá y Australia con el 3% respectivamente. La UE como bloque representa el 52% de las importaciones del mundo, siendo entonces, el principal importador de lomos de atún y sus preparados. (Fuente: Análisis propia en base a En relación a las importaciones que la UE realiza de países en desarrollo, ha venido aumentando año con año, iniciando en el 2003 con millones de euros; y para finales del 2006 la UE había importado 5,243.8 millones. Siendo un crecimiento 427%. Los principales países que proveen a la UE, están: Ecuador, Seychelles, Tailandia, Filipinas, entre otros (ver Cuadro No.2). El Salvador, se encuentra en la posición No. 9 entre los países que exportan atún a la UE. Los principales mercados de exportación del Atún en El Salvador son: La Unión Europea (8.5%); seguido por México (3%), EEUU (2.7%) y otros con el 2%. Dentro del sector hidrobiológico, el atún, es el segundo producto de importancia, representando casi el 35% de la industria. (Ver gráfica de Composición del sector). Las exportaciones de Atún de El Salvador, durante los últimos años han ido en aumento, así por ejemplo durante el 2004, fue de US$31.0 millones; en el 2005 fue de US$49.0 millones; el 2006 fue de US$ 46.2 y el 2007 finalizó con US$82.3, haciendo en total US$208.3 millones. Cuadro No.2 Importaciones de la UE provenientes de otros países: Preparaciones de Atún. Participación y Ranking ( ) País % Participación del mercado UE ( ) Posición El Salvador 4.7% 9 Ghana 5.9% 8 Colombia 6.5% 7 Filipinas 6.5% 6 Mauricio 10.1% 5 Cote d' Voire 10.80% 4 Tailandia 12.00% 3

5 Seychelles 15.30% 2 Ecuador 16.40% Fuente: EXPORTHELPDESK 1 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ATUN AÑO EXPORT IMPORTS 2004 $ ,44 $ , $ ,88 $ , $ ,60 $ 3.186, $ ,41 $ ,55 Fuente: - CENTREX Exportación de Atún (E l S alvador ) España Brazil Canadá Costa Rica Fuente: CENTREX REQUISITOS DE ENTRADA DEL ATÚN A LA UNIÓN EUROPEA La UE, como bloque representa el 52% de productos derivados o preparados del atún. Esto no es de extrañar, pues aunque tienen producción interna, está ha tendido a disminuir por las restricciones de pesca de captura de algunas especies. El TAC (Total Admisible de Capturas) es la entidad perteneciente al Consejo Europeo, y quién dictamina cuanto se puede pescar, esto, se realizó para evitar la sobreexplotación marina.

6 Por otro lado, esto ha generado que empresas internacionales, específicamente española en el caso de El Salvador se instalen en territorio nacional. Este tipo de pesca, esta regulado por la Comisión Latinoamericana del Atún Tropical (CIAT), quién es el organismo internacional que mantiene el control de la flota pesquera y las capturas en aguas internacionales (para mayor información acerca del CIAT consultar La institución encargada de otorgar permisos y autorizaciones es el Centro de Desarrollo Pesquero - CENDEPESCA institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y que es la responsable de administrar, conceder, autorizar y/o denegar, la concesión de Licencias de Pesca Marítima para su aprovechamiento racional y sostenidos de los recursos pesqueros marítimos. Requisitos de Entrada a la UE: Las normas de importación de estos productos derivados de la pesca están totalmente armonizadas, es decir, todos los países de la UE aplican normas idénticas. Sin embargo, entrar a la UE requiere de un estricto control de calidad; esto, porque cuidan la seguridad del consumidor y aspectos de salud animal. Los requisitos de entrada del Atún, que la U E exige a países en desarrollo son: Control y Sanidad para productos de la pesca aptos para consumo humano: Establece los requisitos de aprobación del establecimiento o empresa de acuerdo al país de origen; Certificaciones de Salubridad Requerimientos de control, etc. (Regulación 864/2004/EC). Requisitos generales sobre inocuidad: Reglamento (CE) No. 178/2002, por el que se establecen los principios generales sobre la inocuidad de los alimentos y la trazabilidad. Reglamento (CE) No. 852/2004 y reglamento (CE) No. 853/2004, sobre la higiene de los productos alimenticios y sobre las normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal, respectivamente. Reglamento (CE) No. 854/2004 y Reglamento (CE) No. 882/2004 sobre controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano.

7 Reglamento (CE) No. 1935/2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Normativa sanitaria específica: Directiva 91/67/CEE: Establece las condiciones sanitarias para productos de la acuicultura. Directiva 91/493/CEE: Fija las normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros. Etiquetado de Productos para alimentos en general: Deberá ser compatible con las reglas de etiquetado de productos en general. Esto es con la finalidad de asegurarse que los consumidores obtienen lo que compran. Está regido por la Directiva 2000/13/EC (OJ L-10906/05/2000). Condiciones de Comercialización y Marketing de Atún: Todas las importaciones de atún y bonito para consumo humano, deberán cumplir la regulación (EEC) 1536/92 (OJ L /06/1992) para poder comercializarlo en el mercado europeo. Para mayor información refierase a: En el caso del IVA aplicado a la comercialización de los atún, dependerá del país de destino del producto. Sin embargo, se conoce que oscila entre un margen de 5% de aplicación. En el caso de ingreso productos derivados del Capítulo 3 Pescado y Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos tendrá que cumplir regla de origen el cual establece que la fabricación en la cual todas las materias procedentes del Capítulo 3 deben de ser en su totalidad obtenidas en el país de origen en este caso de El Salvador. Si se cumple con esta condición, entonces, se podrá aplicar al régimen del SGP+ (Sistema General de Preferencias) con arancel 0%. Esto es, porque El Salvador esta dentro de la lista de países que benefician a países en desarrollo. Caso contrario, se aplicará el régimen del NMF (Nación Más Favorecida) el cual oscila entre el 22-24% para el ingreso del atún a la UE. Capítulo Descripción MNF07 SGP albarocas y atún Fresco albarocas y atún congelado Atún en conserva o preparado, en piezas o con aceite

8 EMPAQUE Y REQUISITOS DE ENTRADA DEL ATÚN EN LA UNIÓN EUROPEA Sustancias restringidas o limitadas en productos derivados de pesca y sus derivados: Directiva 96/22/EEC: Prohíbe el uso de ciertas substancias en base hormonal que inhiban los beneficios de productos derivados de la pesca. Regulación (EC) 2377/90: Establece los límites permitidos de residuos (MRLs) en productos pesqueros. Regulación (EC) 2074/2005: Establece las limitantes de uso del nitrógeno (TVB-N) en ciertas categorías de peces y subproductos. Directiva 2006/88/EC: Concerniente a regulaciones para comercialización de productos de acuicultura, así como condiciones de etiquetaje, empaque y mercadeo. Para más información y bajar documento completos dirigirse a: (Fuente: Legislación del CBI en productos derivados de la pesca / EeuLEX /) Empaque de Atún: Actualmente las presentaciones más comunes para la exportación de atún hacia el mercado europeo son: Atún cocido, atún en bolsa plástica, atún congelado u entero, atún en fresco o cocidos y pocas veces se va a granel. El tipo de atún y de empaque dependerá del país destino. DEMANDA EN LA UNIÓN EUROPEA DEL ATÚN Consumo: En el 2005, la UE consumió un total de 10,9 millones de toneladas en productos derivados de la pesca. Esto representa el 10% del consumo total mundial en productos derivados de la pesca. Los principales consumidores de la UE son Francia, España, Reino Unido, Italia y Alemania; representando el 70% del total del consumo. En general, si se dividen por bloques o áreas geográficas, los países del Mediterráneo y escandinavos son los que tienen un mayor índice de consumo de los países europeos; mientras, que los países del Centro de Europa no tienen una fuerte tradición de comer productos derivados de la pesca.

9 La tendencia de consumo de productos derivados de la pesca va en aumento, y se prevé que será a largo plazo. Sin embargo, el incremento será en valor y no en cantidad, esto será por los crecientes precios del sector. Otro factor que llama mucho la atención, es que cada vez más hay una tendencia de consumir productos nuevos derivados de la pesca, en especial aquellos de origen tropical, pues los consideran exóticos, lo cual generará a largo plazo un gran valor agregado para las empresas de América. El Mercado Europeo en el caso del atún: Europa, es el primer mercado mundial para el consumo de atún. En el 2006, se consumieron 280,000 toneladas anuales. La industria de atún en Europa, está compuesta básicamente por dos grandes sectores: el sector extractivo (flota atunera) y el sector transformador (sector conservero, congelador y comercializador). Para llevar a cabo sus procesos, la industria demanda diferentes especies, siendo las de mayor solicitud: Yellowfin o Aleta Amarilla (Thunnus Albacares); Listado o Skipjack (Katsuwonus Pelamos); Patudo (Thunnus Obesus). Las capturas mundiales de atún han experimentado un considerable aumento en los últimos 10 años, a lo que ha contribuido una forma importante de flota internaciones, en el España toma el liderazgo de los países europeos, y Francia le sigue en 2do lugar. En total, estos dos países pueden capturar hasta 500,000TN de atún anuales. En el caso de las conservas de atún, se elaboran especialmente de Yellowfin o Skipjack. países líderes en transformación se encuentran España, Francia y Portugal. Los En el caso del Norte de Europa (Austria, Finlandia, Alemania, y países bajos) son mercados en los que las conservas de atún se basa en bajo precio y baja calidad. En el caso del centro europeo, (Bélgica, Francia, Suiza, Reino Unido) son niveles medios de calidad y de precio. El Sur de Europa (España, Italia y Portugal), tienen una gran tradición de consumo de atún, lo cual produce un producto de calidad elevada. El atún se consume fresco, ya sea conservado en hielo o congelado; este último método se ha desarrollado con la incorporación de la congelación a bordo de los grandes atuneros, sobre todo para el "atún aleta amarilla", consumida en los restaurantes de lujo de las grandes de

10 Europa. Otros atunes, como el barrilete, se destinan a la industria enlatadora que los presenta al mercado en aceite, en tomate o en salmuera; los desperdicios del enlatado se reducen preparando harina y otros subproductos para la alimentación de animales domésticos. Preferencias y tendencias del consumidor europeo: En el caso de las preferencias de preparación de los productos pesqueros, los europeos se inclinan por aquellas comidas de fácil preparación. Productos preparados en forma de boquitas, en ensaladas (como forma saludable) o bien como parte de una merienda ya preparada para llevar al trabajo. Estos productos dirigen las necesidades de consumo en una variedad de maneras: reduciendo tiempo gastado en preparar comidas, además con meriendas en recetas nuevas. En relación a las compañías importadoras, cada vez más está adquiriendo más fuerza, exigir y adquirir productos que provengan de países consientes con el medio ambiente y su impacto ecológico. Asimismo, aquellos cultivos de peces o productos acuícola producidos en forma orgánica, está adquiriendo un gran valor en la UE. También, tienen un gran valor aquellos atunes con etiquetado ecológico, que no es más que indicar que la captura del atún fue realizado acorde a normas de captura, desempaque y trasbordo. Esta normativa guarda ciertas especificaciones para resguardar la seguridad de otras especies como los delfines. Fuente: Consumer.es / Interatun / CBI productos pesqueros 2007) Tabla No. 3 Consumo aparente de la UE en productos pesqueros 1998, 2005, y proyecciones 2010 por Miles de toneladas kg/persona 2005 EU 27 10,449 10,899 10, Francia 1,918 2,001 1, España 1,625 1,722 1, Reino Unido 1,401 1,441 1, Italia 1,309 1,403 1, Alemania 1,231 1,238 1, Fuente: The CBI Market Survey "The fishery products market in the EU" Sep 2007

11 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y PRECIOS DEL ATÚN EN LA UNIÓN EUROPEA Canales de Distribución: El sector pesquero de la UE se caracteriza por conformarse por pequeños y medianos proveedores, procesadores y distribuidores. El canal convencional (brokers, agentes, importadores grandes) no se encuentra en este esquema, generalmente por dos condiciones básicas: los estrictos controles del sector, que ha generado una estrecha relación entre los proveedores y los comercializadores al detalle. Los canales de distribución están conformados por: Importadores: Estos compran y venden productos pesqueros, generalmente a las industrias procesadores, múltiples detallistas, mayoristas y re exportadores. Muchas veces, los importadores se encargan de procedimientos y formalidades para obtener los productos. Muchas veces, estas empresas ya han creado conexiones y alianzas con los proveedores, lo cual haces que pueda aconsejar a sus clientes sobre la calidad, requerimientos, e incluso preferencias del mercado, empaque y forma de procesamiento. Industria Procesadora: Los importadores también pueden tomar el rol de industria procesadora. Por ejemplo, un importador de camarones y gambas puede manufacturar y empacar los productos para el consumidor final. La cadena de suministros de estos productos puede ser muy corta. En este sector también pueden entrar los manufactureros procesadores / importadores que también pueden transformar la materia prima en productos semifinales como filetes de pescado, o bloques de pescado que posteriormente serán vendidos a otras compañías procesadoras. Agentes: Estos son intermediarios, quienes han establecido contacto entre el exportador y el importador; y por lo tanto facilita el proceso de compra-venta. Generalmente no compran la mercancía para si mismos. Los agentes trabajan por comisión la cual oscila entre el 2 al 5% del precio de compra. Los Agentes, están bien informados sobre tendencias del mercado, precios, usuarios, etc. En muchos países de la UE, el rol del Agente está cambiando, pues ahora, es mucho más fácil que el comprador pueda comunicarse directamente con el vendedor.

12 Canales de Distribución para Productos Productos Pesqueros Fuente: Elaborado en base a The Fishery Products Market in The UE Sept Precios: El FIS Market Prices, es una buena fuente para establecer los precios del atún a nivel mundial. Generalmente, los precios oscilan de acuerdo a las tendencias de la bolsa. Este sitio es gratuito para países en desarrollo. Todos los precios están dados del 1 al 30 enero Precio en Euros/Kilo Especie Fecha Mín Max Promedio Atún Aleta Amarilla 02/01/ Atún Aleta Amarilla (con cabeza) 12/01/ Atún Aleta Amarilla (sin cabeza) 12/01/ Tunnus Obesus 02/01/ Atún Albacore 02/01/ Atún Albacore (con cabeza) 12/01/ Atún Albacore (sin cabeza) 12/01/ FIS. Market Price 2008

13 CONTACTOS ÚTILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREÑO Corporación de Exportadores de El Salvador COEXPORT es una entidad privada sin fines de lucro dedicada al servicio del sector exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y exportadoras de bienes y servicios de los sectores: alimenticio, agrícola, químico, farmacéutico, avícola, apícola, confección y accesorios, manufacturas de papel, textiles, artesanía, metalmecánica, madera, plástico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses del sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados, proporcionando servicios de información, capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo en las negociaciones de acuerdos comerciales. Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, institución gubernamental cuya misión es facilitar y dinamizar el desarrollo sostenible agropecuario, forestal, pesquero y su medio rural. Institución encargada de diseñar e implementar la política y la planificación de la ordenación de la promoción de la pesca y acuicultura Página española con información del sector hidrobiológico. Noticias del sector, pero enfocado más en América Latina FAO es una fuente muy útil en el cual da información de este sector a nivel mundial. Página que está al tanto de los cambios y noticias globales del sector en el mundo. También se encuentra información sobre los eventos más destacados del sector. Página completamente gratis, para mercados emergentes. También se puede encontrar noticias de tendencias, legislaciones, precios e incluso hay una sección de oferta y demanda. Página completa, donde se pueden encontrar información del sector pesquero. En este apartado se puede encontrar el Directorio de Importadores de la UE por tipo de producto. Además, informes especializados del sector con precios, tendencias, legislaciones y usos varios.

14 Página española, donde se encuentran las noticias más relevantes sobre el sector atunero. También podrá encontrar estadísticas y diferentes asociaciones. temas sobre el avance de la industria atunera. Organizaciones, asociaciones y otras entidades públicas de interés: Comisión interamericana del Atún Tropical Dirección General de Pesca de la UE. Infopesca Fundación CETMAR Instituto de Ciencias Marinas Ferias del Sector Pesquero: Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la GTZ, a través del Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA). Elaboración e Investigación: Merlín Barrera, Consultora. Primera Edición, Diciembre 2008.