Sistema Financiero de Panamá Abril 2013

Transcripción

1 Informe de resultados del Sistema Financiero de Panamá al cierre de abril 2013, elaborado con los Estados Financieros No Consolidados que reporta cada entidad a la Superintendencia de Bancos. Este reporte se basa en 78 instituciones que componen el Sistema Financiero Panameño: 2 Bancos Oficiales, 49 Bancos de Licencia General y 27 Bancos de Licencia Internacional. Los Depósitos del Centro Bancario Internacional (CBI) totalizaron USD 68,274 millones, lo que representa un incremento de USD 1,513 millones (2.27%) en el mes de ABRIL. En los últimos doce meses los depósitos del CBI se han incrementado en USD 9,448 millones (16.06%). Líderes en Depósitos del Centro Bancario Internacional (MM USD) La participación en el mercado en ABRIL de 2013 en Depósitos de los diez institutos que lideran este rubro es la siguiente: Participación de Mercado Depósitos Centro Bancario Internacional (%)

2 Cabe destacar que este grupo concentra el 59.24% de los Depósitos Totales del CBI. Por su parte, los depósitos del Sistema Bancario Nacional (SBN) se ubicaron en USD 58,895 millones con un incremento del 17.5% con respecto al mismo período del año anterior, cuando alcanzaban la suma de USD 50,121 millones. Líderes en Depósitos del Sistema Bancario Nacional (MM USD) La participación en el mercado en ABRIL de 2013 en Depósitos de los diez institutos que lideran este rubro es la siguiente: Participación de Mercado Depósitos Centro Bancario Internacional (%) La principal fuente de fondeo del SBN son las captaciones de público, donde los Depósitos Locales representan el 66.11% del total, proporción que financia la actividad bancaria dirigida básicamente a la intermediación crediticia. Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de ABRIL los Depósitos Locales se incrementaron en USD 821 millones (2.15%), mientras que los Depósitos Extranjeros presentaron un incremento con respecto al mes anterior de USD 306 millones.

3 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 % Sistema Financiero de Panamá Abril 2013 Depósitos Totales del Centro Bancario Internacional ABRIL ,00 31,85 41,93 31,85 70,00 31,41 41,34 32,48 41,92 31,82 41,72 31,45 41,28 31,43 41,40 31,32 41,20 31,71 41,49 31,15 41,09 32,05 41,55 33,54 42,69 34,02 42,91 33,89 42,97 90,00 60,00 80,00 50,00 70,00 40,00 60,00 50,00 30,00 40,00 68,15 58,07 20,00 68,59 58,66 67,52 58,08 68,18 58,28 68,55 58,72 68,57 58,60 68,68 58,80 68,29 58,51 68,85 58,91 67,95 58,45 66,46 57,31 65,98 66,11 57,09 57,03 Extranjero Locales 30,00 10,00 20,00 10,00 0,00 0,00 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/ / / /2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 Locales Extranjero Dentro de los Depósitos Totales del CBI en ABRIL la mayor proporción se concentra en los Depósitos de Particulares con un 73.93%, seguido por los depósitos interbancarios con el 16.87% y el restante 9.2% proveniente de entidades u organismos oficiales. Composición de los Depósitos ABRIL ,93% 9,20% Depósitos Oficiales Depósitos de Bancos Depósitos Particulares 16,87%

4 22,78% 55,97% Depósitos a la Vista Depósitos a Plazo Depósitos de Ahorros 21,25% Por otra parte, podemos clasificar los Depósitos de Particulares en tres grupos, Depósitos a la Vista, a Plazo y de Ahorro, observando que a nivel de SBN las cinco (5) primeras instituciones que lideran el total de depósitos, agrupan una significativa cuota de mercado en cada uno de estos rubros dentro de los Depósitos Locales. Composición de los Depósitos Particulares Locales ABRIL ,19% Dep. Local Particular-A la Vista 2,37% 1,51% 47,38% Dep. Local Particular-A Plazo 1,27% 2,79% 23,79% 24,26% 18,76% 5,38% 15,36% 8,94% Dep. Local Particular-De Ahorros 30,89% 6,33% 8,63% BANCO NACIONAL (EST) CAJA DE AHORROS (EST) GENERAL (BLG) GLOBAL BANK (BLG) HSBC PANAMA (BLG) Comp. SBN 2013 (EST) 19,12% 5,60% 29,43%

5 La Cartera de Crediticia del CBI se ubicó en USD 59,502 millones, lo que representa un descenso en el mes de USD 252 millones (-0.42%). En los últimos doce meses la cartera creció USD 8,293 millones (16.2%). Por su parte, la cartera del SBN se ubicó en USD 49,294 millones con un crecimiento interanual de 18.82%. Líderes en Cartera Crediticia del CBI al cierre de ABRIL de 2012 (MM de USD) La participación en el mercado a ABRIL de 2012 en Cartera Crediticia de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente: Participación de Mercado Cartera Crediticia (Porcentajes) Este grupo, representa el 69.02% del mercado. Al observar la composición de la Cartera Crediticia, los Créditos Locales representan el 57.8%, mientras que los Créditos Extranjeros representan un 43.38%. En cuanto al crédito interno, encontramos que al cierre de ABRIL 2013 el SBN registra un saldo de USD 34,391 millones registrando un incremento de 16.15% respecto a ABRIL 2012; dentro de los préstamos internos destaca la participación de los créditos destinados al sector comercial, hipotecario y de consumo.

6 Composición de la Cartera Crediticia 8,81% 3,57% 5,40% 30,30% 18,90% Comercio Hipotecario Consumo Industria Construcción Agropecuaria 26,82% Analizando por subsectores, los Créditos Comerciales del SBN reflejaron un incremento del 22.61% interanual, seguidos por los Créditos Hipotecarios con un 15.68% de aumento y los Créditos al Consumo registraron un alza de 5.86%, con respecto al año anterior. Créditos Comerciales ABRIL , , , , , , , , ,00 500, ,81 TOTAL AL POR MAYOR 1.962,52 AL POR MENOR 4.078,24 SERVICIOS

7 Créditos Hipotecarios ABRIL , , , , , , , , , ,00 VIVIENDA PROPIA 1.182,69 LOCAL COMERCIAL Créditos al Consumo ABRIL , , , , , , , , , ,00 840, ,36 500,00 C. PERSONAL AUTOMOVIL TARJETA MICROCREDITO

8 Créditos Industria ABRIL ,00 800,00 779,51 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 349,70 175,12 178,15 285,31 100,00 47,16 40,46 ALIMENTO VEST. Y ZAP. ACERO PETROLEO ELECTRICIDAD OTRAS MANUF. PUERTOS Créditos Construcción ABRIL , , ,00 800,00 667,74 787,38 600,00 400,00 456,53 200,00 VIVIENDA INTERINO LOCAL COMERCIAL INTERINO INFRAESTRUCTURA OTRAS CONSTRUCCIONES

9 Créditos Agropecuarios ABRIL ,00 800,00 793,08 700,00 600,00 500,00 400,00 369,60 300,00 200,00 100,00 56,19 7,22 AGRICULTURA GANADERIA PESCA FORESTAL El Índice de Intermediación Crediticia del SBN (relación entre la Cartera Crediticia y los Depósitos Totales) se ubicó al cierre de ABRIL de 2013 en 83.7 (82.77% en ABRIL 2012). Por su parte, las Inversiones en Valores del CBI se ubicaron en USD 14,693 millones reflejando un incremento en el mes de USD 227 millones (1.57%). Durante los últimos doce meses tuvo un crecimiento de USD 1,082 millones (7.95%). Líderes en Inversiones en Valores del CBI (MM de USD)

10 El Total del Activo alcanzó la cifra de USD 83,030 millones, con un incremento en el mes de USD 776 millones (0.94%). Durante los últimos doce meses, el Activo Total del Centro Bancario Internacional se incrementó en USD 9,866 millones (13.49%). Líderes en Total Activo del CBI al cierre de ABRIL de 2013 (MM de USD) Al cierre de ABRIL el Total Pasivo se ubicó en USD 73,406 millones, lo que representa un aumento de USD 716 millones respecto al mes anterior (0.99%). El Patrimonio del CBI totalizó USD 9,624 millones, incrementándose USD 60 millones (0.63%) respecto al mes precedente. Líderes en Total Patrimonio al cierre de ABRIL de 2013 (MM de USD)

11 La Utilidad del Período acumulada al mes de ABRIL 2013 fue de USD 638 millones para el total del Centro Bancario Internacional. Líderes en Utilidad del Período al cierre de ABRIL de 2013 (MM de USD) Los Ingresos por Intereses del CBI se ubicaron en USD millones al cierre de ABRIL 2013, de los cuales USD millones corresponden a Ingresos por Prestamos y USD 141 millones a Ingresos por Inversiones. Los Egresos de Operaciones se ubicaron en USD 679 millones, de los cuales USD 625 millones son causados por los Intereses Pagados. El Ingreso Neto de Intereses se ubico en USD 630 millones, que al sumarle los Otros Ingresos por el orden de USD 723 millones, dieron un Ingreso de Operaciones de USD millones. Por su parte, los Egresos Generales totalizaron USD 630 millones, correspondiendo a Gastos Administrativos USD 333 millones, USD 121 millones a Gastos Generales, USD 30 millones por Gastos de Depreciación y USD 144 millones por Otros Gastos. La Utilidad antes de Provisiones fue de USD 724 millones, con una Provisión por Cuentas Malas de USD 85 millones.

12 Composición de Egresos Generales CBI ABRIL 2013 / ABRIL / / ,37% 4,05% 50,81% 3,66% 19,48% 8,44% 60,10% 37,09% Gastos Administrativos Gastos Generales Gastos de Depreciación Otros Gastos Los indicadores de rentabilidad del CBI muestran resultados favorables al cierre de ABRIL 2013, con un rendimiento sobre activos (ROA) de 2.09% (1.94% ABRIL 2012) y un rendimiento sobre patrimonio (ROE) que se ubicó en 19.52%