EFECTOS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES. Luis Felipe Quintero Suarez Mayo 8 de 2015

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Lucía Jiménez Fidalgo
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1 EFECTOS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES Luis Felipe Quintero Suarez Mayo 8 de 2015

2 pr 2015 pr 2016 pr Miles de Millones USD Vigencia de acuerdos comerciales Comercio exterior de Colombia con el Mundo 80,0 70,0 60,0 Cana EFTA dá 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 CA N Chile G3 Caric om Cuba Mercos ur Triángu lo Norte Chile EEU U Alianza del Pacífico** Corea del Sur** Costa Rica** Israel** Panamá** UE Japó n 0,0-10,0 Balanza Comercial Exportaciones * Se retira de la CAN en En octubre de 2012 entra en vigecncia el acuerdo comercial ** Acuerdos suscritos.

3 COLOMBIA TIENE ACCESO A MÁS DE 45 PAÍSES Y 1,500 MILLONES DE CONSUMIDORES A TRAVÉS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES Noruega Canada Islandia Liechtenstein Unión Europea Mexico Guatemala Estados Unidos Cuba* Costa Rica Caricom* Suiza Israel Turquia Corea del Sur Japón Nicaragua* Panama Honduras El Salvador Venezuela* Ecuador Perú Brasil Bolivia Chile Uruguay ACUERDOS VIGENTES Fuente: Procolombia * Acuerdo de Alcance Parcial Paraguay Argentina NEGOCIACIONES EN CURSO ACUERDOS SUSCRITOS

4 El país se fijó una hoja de ruta comercial hace más de 20 años. Hoy somos un país diferente basado en la integración, que nos permite ser la tercera economía de América Latina.

La pobreza medida en términos monetarios ha fluctuado a la par

5 Durante 20 años de internacionalización, Colombia muestra avances importantes en el ingreso per cápita y salario real. La pobreza medida en términos monetarios ha fluctuado a la par del desempleo. Es de resaltar la persistencia a la baja desde el año 2000.

6 Nuestro modelo económico ha logrado: Aumentar el PIB* 1990 USD 40.OOO Mill USD Mill. Reducir la pobreza 5,4 Millones personas han salido de la pobreza. Y más de 2,5 Millones han dejado la pobreza extrema. * Datos del Banco Mundial

7 Nuestro modelo económico ha logrado: Aumento de la clase media* ,2% ,1% Bajó el desempleo Disminuyó la inflación 32,4% 17% 9,6% 8,75% 1,94% Tasa media * Datos del Banco Mundial

8 Nuestro modelo económico ha logrado: Aumento de las exportaciones En el 2000 ascendieron a USD Mill. 1,8 Veces más que en las de 1991 En el 2013 llegaron a USD Mill. 4,5 Veces más que en el 2000

9 ACUERDOS COMERCIALES Acuerdo/País Renta anual (millones de dólares) Porcentaje de las exportaciones Venezuela % Estados Unidos % Ecuador % Unión Europea % Brasil % Chile % Perú % Argentina % Guatemala % Bolivia % Canadá % Uruguay 2 4.3% Paraguay 1 6.3% El Salvador 1 0.3% Honduras 0 0.0% Suiza 0 0.0% Liechtenstein 0 0.0% Total 1, % Fuente: MinCIT Acuerdo (millones de pesos corrientes) Año de entrada en vigencia Cambio en recaudo de aranceles Cambio en recaudo de IVA y otros Cambio neto en recaudo total Cambio en recaudo de aranceles (%PIB) Cambio neto en recaudo total (%PIB) Comunidad Andina ,909 38,289 35, % 0.070% Chile ,270 20,782 18, % 0.027% México ,055 25,170 4, % 0.006% Mercosur , ,310 43, % 0.013% Triángulo Norte ,290 5, % 0.000% Canadá ,849 43,054-65, % % AELC ,217-9,235-56, % % Estados Unidos , , , % % Fuente: DIAN, cálculos MinCIT -0.27% 0.01% La desgravación arancelaria resultante de los acuerdos comerciales ha significado una transferencia a los hogares colombianos de cerca de $1.8 billones de pesos anuales (0.27% del PIB). Adicionalmente, para los exportadores colombianos los acuerdos comerciales generan ingresos adicionales por cerca de 1,300 millones de dólares anuales. En cuanto a recaudos fiscales, los acuerdos han sido neutrales: los menores ingresos por aranceles han sido compensados por mayor recaudo de IVA.

ACUERDOS COMERCIALES 18,0% Exportaciones e importaciones / PIB Primeros acuerdos con países desarrollados 35% Grado de apertura 2012 (expo más impo sobre PIB - % ) 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0%

Colombia Brasil 123.7 116.8 93.5 79.7 74.8 71.2 69.6 66.6 64.4 63.8 Fuente: WITS 55.9 50.2 43.9 37.8 26.9 154.

10 ACUERDOS COMERCIALES 18,0% Exportaciones e importaciones / PIB Primeros acuerdos con países desarrollados 35% Grado de apertura 2012 (expo más impo sobre PIB - % ) 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% Primeros acuerdos con América Latina 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15% Panama Nicaragua Honduras Paraguay Costa Rica El Salvador Bolivia Mexico Chile Ecuador Guatemala Uruguay Peru Venezuela Colombia Brasil Fuente: WITS X / PIB X + M / PIB Colombia ha aumentado su grado de apertura medida como el peso del comercio exterior en el PIB, en cerca de 10 puntos porcentuales. Sin embargo, Colombia muestra un rezago importante en la región: sólo Brasil tiene un menor grado de apertura.

11 Millones de dólares Millones de dólares ACUERDOS COMERCIALES 46,000 41,000 36,000 31,000 26,000 21,000 16,000 11,000 6,000 1,000 (4,000) Comercio de Colombia con países con TLC vigentes 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - (1,000) (2,000) Comercio agropecuario con países con TLC vigentes Expo FOB Impo FOB Balanza Exportaciones Importaciones Balanza El comercio y la balanza con los países con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes actualmente tiene un superávit. De este modo, Colombia es en la actualidad un ganador neto en términos comerciales.

12 ACUERDOS COMERCIALES 1,400 1,200 1, IHH Productos minero no energéticos 1,273 1, ,700 1,500 1,300 1, IHH de Mercados para productos minero no energéticos 1,538 1,396 1,353 1, Número de productos con Acuerdo/país exportaciones mayores a US$10 mil CAN 1,721 5,931 Canadá Chile EFTA Estados Unidos 1,911 2,386 Mercosur 276 1,108 México 228 1,236 Triángulo Norte 437 1,756 Unión Europea 1,396 2,042 Venezuela 1,542 2,926 Fuente: MinCIT No obstante, el creciente peso de la minería en las exportaciones colombianas, se constatan progresos importantes en materia de diversificación de la canasta exportadora, tanto en productos como en países de destino. Fuente: DANE; cálculos MinCIT

13 IGLL IGLL* CMX Economias Avanzadas Asia Asia Emergente Otros Países Emergentes ACUERDOS COMERCIALES IGLL, IGLL* y CMX Colombia muestra una baja inserción relativa en las cadenas globales de valor y desde 2007 presenta tendencia a la baja. Estos resultados se mantienen aun cuando se excluya la minería de los estimadores. Contenido importado de las exportaciones CMX 2004 (%) Fuente MinCIT IGLL IGLL * CMX La política comercial tendiente a una mayor integración con el mundo ha mejorado el bienestar de los colombianos en US$24,820 millones o 6.7% del PIB de 2012, en el lapso de 21 años. COLOMBIA 7.8 Sud África 18.2 Federación Rusa 10.2 Resto de América 14.4 México en progreso 63.4 México Normal 17.3 EU 30.8 Brasil 12.7 Resto del Sur de Asia 21.3 India 20.1 Resto del Este de Asia 21.7 Vietnam 37 Tailandia 39.7 Filipinas 41.9 Malasia 40.5 Indonesia 22.9 China en Progreso 56.6 China Normal 14.6 Singapur 63.2 Taiwán 41.1 Corea 33.9 Hong Kong 27.5 Estados Unidos 12.9 Japón 12.2 Europa occidental 11.4 EFTA 25.2 Canadá 28.1 Australia, Nueva Zelanda % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Porcentaje Fuente: Propios Fuente: Koopman et al (2010), MinCIT

14 LOS TLC S AUMENTAN EL COMERCIO PERO TAMBIÉN SE VEN AFECTADOS POR LA DINÁMICA GLOBAL

LA DESACELERACIÓN GLOBAL AFECTÓ LA DINÁMICA DEL COMERCIO En 2012, las importaciones de Estados Unidos provenientes del resto del mundo crecieron en 3,1%,

15 LA DESACELERACIÓN GLOBAL AFECTÓ LA DINÁMICA DEL COMERCIO En 2012, las importaciones de Estados Unidos provenientes del resto del mundo crecieron en 3,1%, después de haber crecido 15,4% en Por su parte, las importaciones provenientes de Colombia crecieron en 6,6% en Por encima del promedio mundial

16 Las importaciones de EEUU desde los países con TLC han crecido Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade; elaboró MinCIT

17 Las importaciones de EEUU desde los países con TLC han crecido Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade; elaboró MinCIT

Por ejemplo, en el caso de Jordania, el Salvador y Honduras las exportaciones de confecciones explican buena

18 COLOMBIA ARRIBA DEL PROMEDIO Colombia aprovecha su TLC más que el promedio de los países con acceso preferencial a EE.UU. El aprovechamiento está condicionado por la canasta exportadora de cada país. Por ejemplo, en el caso de Jordania, el Salvador y Honduras las exportaciones de confecciones explican buena parte del aprovechamiento de sus acuerdos, mientras que para Colombia el petróleo, las flores y las confecciones tienen un peso significativo.

19 Algunos casos de éxito C.I. Tequendama S.A.S.: Empresa Empresa subsidiaria del grupo Daabon que se dedica a la producción, refinación y transformación de aceite de palma. Su participación en macrorruedas de negocios les ha ayudado a ampliar sus mercados, logrando exportar sus productos a 16 países de América, Europa y Asia, como Estados Unidos, Reino Unido, China, entre otros.

20 Algunos Casos de éxito Salua Lencería: Esta empresa de Santa Marta, confecciona pijamas tipo lencería usando 100% algodón. A través de su participación en la feria especializada Curve New York, logró realizar sus primeras exportaciones a los Estados Unidos. Actualmente, manejan su propia marca Salua Lingerie, y han podido diversificar su portafolio incluyendo confección de ropa interior en sus colecciones.

21 Pero tenemos retos importantes: Mayor y mejor aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes. Plan de Inserción de Colombia en cadenas globales de producción o cadenas globales de valor Mayor diversificación de exportaciones con productos de valor agregado

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