Cómo encontrar. el CRM adecuado. para mi empresa? una guía creada por

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1 Cómo encontrar el CRM adecuado para mi empresa? una guía creada por

2 Por qué las hojas de cálculo y el no son suficientes para realizar el seguimiento en tu empresa La mayoría de las empresas pequeñas comienzan a realizar actividades de seguimiento utilizando el y Microsoft Excel. Y por qué no lo harían? Es económico y tanto tú como tus empleados probablemente sean usuarios expertos del y de Excel. Si bien puede ser fácil guardar la información de los clientes en hojas de cálculo, el problema de ese sistema es que no se puede escalar. No puedes hacer nada inteligente con eso, al menos sin depender estrictamente de tu memoria que, como se sabe, puede tener sus malos momentos. Crees que el sistema actual te funciona? Aquí hay algunas señales de alerta que podrían indicar que es hora de pasar a una aplicación de CRM: VENTAS PERDIDAS. Puedes encontrar fácilmente a aquel cliente potencial que no necesitaba tu producto hace un par de meses pero que quería que volvieras a llamarlo? Recordarás volver a llamarlo o perderás el negocio porque casi ni recuerdas los detalles? MALA ORGANIZACIÓN. Te encantan las notitas Post-It como a cualquiera y has diseñado tu propio sistema para registrar los contactos pegando notas en la pantalla de tu computadora. Pero te resulta cada vez más complicado recordar cada conversación o encontrar cada mensaje de de un cliente? Si alguna vez se te ha escapado algo de las manos (no has cumplido con la fecha de entrega de un proyecto o has olvidado realizar alguna tarea posterior), te habrás dado cuenta de que debe existir un modo mejor de administrar el proceso.

3 DIFICULTAD PARA OBTENER INFORMACIÓN DE VENTAS. Al finalizar un mes o un trimestre, necesitas enviar muchos s y hacer muchas llamadas para conseguir que el equipo de ventas te entregue informes útiles? TODO TARDA EL DOBLE DE LO QUE DEBERÍA. Al final de una reunión de personal, cada miembro del equipo tiene algunas acciones claras para realizar. Cuando llega la siguiente reunión de personal, se han realizado todas estas tareas o algunas cayeron en el olvido? Si tu meta es crecer constantemente (al igual que casi todos los emprendedores), necesitas tener clientes felices y leales. Incluso si tienes una empresa tipo lifestyle con una rentabilidad esperada o planeada, que solo quieres mantener, necesitas clientes felices y leales para seguir en el negocio. Independientemente de tus metas, una aplicación de CRM para pequeñas empresas puede desempeñar un papel importante en ayudar a tu compañía a estar a la altura de su potencial. Una aplicación de CRM te ayuda a mejorar la colaboración, la productividad y la eficiencia para que puedas proporcionar la mejor experiencia posible a tus clientes y maximizar realmente tus ingresos. Si tu meta es crecer constantemente, necesitas clientes felices y leales.

4 CRM: Personas, procesos y tecnología La administración de las relaciones con los clientes, o CRM, no es solamente tecnología: es una combinación de personas y procesos, respaldados por la tecnología. S i n u n conocimiento sólido de los requisitos de tu empresa y de las métricas que se deben capturar para alcanzar el éxito, la empresa puede correr el riesgo de no adoptar completamente la aplicación de CRM, lo que podría generar discrepancias en los datos, poca eficacia y muchos malos momentos. Así que antes de elegir una aplicación de CRM, hazte algunas preguntas para obtener los mejores resultados y asegurarte de que la aplicación le sirva a tu empresa: QUÉ METAS Y OBJETIVOS QUIERO ALCANZAR AL USAR UNA APLICACIÓN DE CRM? Antes que nada, detente a pensar por qué quieres implementar una aplicación de CRM. Esperas lograr uno o más de los siguientes resultados? Administrar tus contactos con más eficacia Mejorar las interacciones con los clientes Ser más organizado Mejorar la eficiencia y la colaboración interna (es decir, lograr que todos los miembros del equipo estén en sintonía) Acceder a una micro o macro visión de tu empresa Incrementar las ventas Reducir los procesos manuales

5 Cualesquiera sean tus metas, asegúrate de que sean claras y de que todos los usuarios de la compañía compartan tu visión. CUÁLES SON LOS INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO (KPI)? Los KPI son los números que te ayudarán a respaldar tus metas. Por ejemplo, si una de tus metas es incrementar las ventas, cuál es el número para esa meta? Tal vez tu KPI para incrementar las ventas este año sea 20 %. Si otra meta es mejorar las interacciones con los clientes, tal vez el KPI para esa meta consista en garantizar que todos los clientes potenciales que recibas sean contactados en un plazo de 24 horas. Determina KPI prácticos y realistas, perfecciónalos constantemente y supervísalos regularmente para asegurarte de mantener tu empresa va por buen camino. QUÉ PROCESOS HAY QUE IMPLEMENTAR? QUÉ PROCESOS HAY QUE CORREGIR? Como las aplicaciones de CRM se implementan para mejorar la eficiencia, debes revisar todos tus procesos para ver cuáles se pueden automatizar. Por ejemplo, si tu KPI es asegurar que todos los clientes potenciales que recibas sean contactados en un plazo de 24 horas, cuál es el proceso más eficiente para hacerlo? Tampoco te olvides de permitir que tus empleados participen en la definición de los procesos de la compañía, ya que es probable que ellos sean quienes los implementen a diario.

6 QUIÉN USARÁ LA APLICACIÓN DE CRM? Determina quién necesita utilizar la aplicación de CRM y pide a todos los usuarios que compartan sus ideas al respecto. Asegúrate de recibir información de diferentes departamentos. Si eres un emprendedor que trabaja solo (es decir, eres una empresa en ti mismo) probablemente esto sea muy fácil. Sin embargo, si tienes al menos un empleado o un socio, querrás estar seguro de que estén de acuerdo en utilizar la aplicación de CRM y entiendan cuál es su rol. Por ejemplo, tal vez prefieras que tu asistente solamente cree y asigne tareas, pero es probable que quieras que tu socio utilice la aplicación de CRM tanto como tú. Define claramente el rol de cada usuario para evitar confusiones más adelante. CON QUÉ OTRAS TECNOLOGÍAS EMPRESARIALES DEBE FUNCIONAR LA APLICACIÓN DE CRM? Es probable que esta sea solo una de las numerosas aplicaciones que utilizarás. En el mundo ideal del entorno de pruebas, todas tus aplicaciones funcionarán juntas sin problemas. Sin embargo, en el mundo real es probable que se requiera algo de trabajo para que esto suceda. Haz una breve lista de las integraciones imprescindibles entre la aplicación de CRM y las otras aplicaciones. Por ejemplo, si es fundamental que tu aplicación de CRM se conecte con el programa de calendario, asegúrate de que ambas aplicaciones puedan comunicarse entre sí.

7 Cómo elegir tu aplicación de CRM: Ahora que has determinado cuáles son los beneficios que puede obtener tu empresa con una aplicación de CRM, ha llegado la hora de la verdad. Elige tu CRM inteligentemente. Hay muchos CRM para pequeñas empresas en el mercado, así que asegúrate de investigar bien y de elegir el que te facilite la vida y le infunda a tu empresa la potencia que necesita para crecer. Para ver si Insightly es adecuado para ti: Regístrate en uno de nuestros seminarios web de introducción al producto Regístrate para obtener una cuenta gratuita Regístrate para obtener una prueba gratuita por 14 días de nuestro plan premium Síguenos en línea:

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