MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA

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1 SG/de de abril de 2014 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA

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3 ÍNDICE Pág. MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA,... 1 Capítulo I. Importación de vehículos en la Comunidad Andina Importación de vehículos nuevos en la Comunidad Andina Importación de vehículos usados en Bolivia y Perú... 3 Capítulo II. Exportación de vehículos en la Comunidad Andina... 6 Capítulo III. Producción de vehículos en la Comunidad Andina... 8 ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1. Comunidad Andina: Importación de vehículos nuevos Cuadro 2. Importación de vehículos usados en Bolivia y Perú,...3 Cuadro 3. Exportación de vehículos en Colombia y Ecuador, Cuadro 4. Producción de vehículos en Colombia y Ecuador,... 9 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1. Comunidad Andina: Importación de vehículos nuevos,... 2 Gráfico 2. Comunidad Andina: Estructura porcentual de la importación de vehículos nuevos, Gráfico 3. Bolivia: Importación de vehículos nuevos y usados,... 4 Gráfico 4. Perú: Importación de vehículos nuevos y usados, Gráfico 5. Exportación de vehículos en Colombia y Ecuador,... 7 Gráfico 6. Colombia: Comercio exterior de vehículos, Gráfico 7. Ecuador: Comercio exterior de vehículos, Gráfico 8. Producción de vehículos en Colombia y Ecuador... 9

4 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA, En la Comunidad Andina, los cuatro Países Miembros son importadores de vehículos nuevos, además, Bolivia y Perú importan vehículos usados, mientras que, Colombia y Ecuador son productores y exportadores de vehículos. Capítulo I. Importación de vehículos en la Comunidad Andina 1.1 Importación de vehículos nuevos en la Comunidad Andina En el año 2013, la importación de vehículos nuevos en la Comunidad Andina aumentó en 1 por ciento, al pasar de 478 mil 590 vehículos en el año 2012 a 482 mil 576 en el año Bolivia, fue el país que presentó el mayor incremento de importaciones de vehículos automotores nuevos con el 26,2 por ciento con relación al año anterior, seguido de Ecuador que presentó un aumento de dichas importaciones de 5,0 por ciento. Sin embargo, en Colombia y Perú las importaciones de vehículos nuevos disminuyeron en 1,1 y 1,3 por ciento, respectivamente. Es de resaltar que, el número de vehículos nuevos importados en la Comunidad Andina en el año 2013 ascendió a 5 autos por cada mil habitantes. Cuadro N 1 COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS, País Comunidad Andina Bolivia Colombia Ecuador Perú Nota: No incluye la importación de vehículo automotor menor (motocicleta, motocarro, tricimoto, moto sky, cuadratrack, golf cart, trimóvil, torpedo, motoniveladora, ATV), ni ambulancias, excavador, grúa y cisterna. Fuente: Bolivia: Aduana Nacional de Bolivia Colombia: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes Ecuador: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, Cámara de la Industria Automotríz Ecuatoriana Perú: Asociación Automotriz del Perú S.A.-AAP - 1 -

5 En los últimos diez años (), las importaciones de vehículos nuevos en la Comunidad Andina crecieron a una tasa acumulada promedio anual de 19,4 por ciento, presentando en el año 2013 el pico más alto de 482 mil 576 unidades, equivalente a cerca de 5 veces el registro de vehículos importados del año Gráfico N 1 Comunidad Andina: Importación de vehículos nuevos, Colombia y Perú fueron los principales importadores de vehículos automotores nuevos en la Comunidad Andina en el año 2013, al registrar 202 mil y 200 mil unidades, respectivamente, y representaron el 41,9 y 41,5 por ciento, respectivamente, del total importado por la Comunidad Andina, seguido de Ecuador y Bolivia con el 10,1 y 6,5 por cierto, respectivamente. Gráfico N 2 Comunidad Andina: Estructura porcentual de la importación de vehículos nuevos, 2013 Perú 41,5% Bolivia 6,5% Ecuador 10,1% Colombia 41,9%

6 1.2 Importación de vehículos usados en Bolivia y Perú En el año 2013, las importaciones de vehículos usados en Bolivia y Perú totalizaron 35 mil 834 unidades, los cuales representaron un crecimiento de 1,1 por ciento, respecto a las cifras registradas en el año Las importaciones de vehículos usados en Bolivia fueron de 34 mil 114 vehículos, cifra superior en 51,9 por ciento, respecto al año anterior, en tanto, en Perú las importaciones de vehículos usados presentaron un notable disminución de 86,8 por ciento, al pasar de 13 mil 001 unidades en el año 2012 a 1 mil 720 unidades en el Cuadro N 2 IMPORTACIÓN DE VEHICULOS USADOS EN BOLIVIA Y PERÚ, País Total Bolivia Perú Nota: No incluye la importación de vehículo automotor menor (motocicleta, motocarro, tricimoto, moto sky, cuadratrack, golf cart, trimóvil, torpedo, motoniveladora, ATV), ni ambulancias, excavador, grúa y cisterna. La información de Bolivia no incluye la importación de vehículos sin especificar el estado. Fuente: Bolivia: Aduana Nacional de Bolivia Perú: Asociación Automotriz del Perú S.A.-AAP Bolivia Las importaciones de vehículos usados en Bolivia en el año 2013, significaron el 52 por ciento del total de vehículos importados, mientras que los vehículos nuevos el 48 por ciento. Los principales tipos de vehículos usados que se importaron fueron: automóvil, vagoneta, camioneta y minibús

7 Durante el periodo, las importaciones de vehículos usados en Bolivia crecieron a una tasa promedio anual de 3,2 por ciento. En el siguiente gráfico se observa que, las importaciones de vehículos usados en Bolivia presentaron un comportamiento creciente continuo hasta el año 2008 donde se registró un pico de 169 mil 900 unidades, posteriormente y con la nuevas políticas para la importación de vehículos usados, como el Decreto Supremo 29836, quien prohíbe el ingreso de vehículos cuyos modelos sean inferiores al año 2007, influenció notablemente la importación de éstos, hasta alcanzar en el año 2012 la cifra de 22 mil 457 unidades, la más baja del periodo en estudio, sin embargo, en el año 2013 registró una recuperación de 34 mil 114 unidades, superior a la importación de vehículos nuevos en 2 mil 779 unidades. Por otro lado, es importante señalar el crecimiento continuo que viene presentando la importación de vehículos nuevos en los últimos años. Gráfico N 3 Bolivia: Importación de vehículos nuevos y usados, Perú Nuevos Usados En el año 2013, la importación de vehículos usados por el Perú totalizaron 1 mil 720 unidades. Según estructura porcentual, los vehículos importados usados representaron el 1 por ciento del total de vehículos importados y los nuevos el 99 por ciento. Los principales vehículos usados que se importaron fueron los automóviles, camionetas y camiones

8 Gráfico N 4 Perú: Importación de vehículos nuevos y usados, Nuevos Usados Las importaciones de vehículos usados en los últimos diez años descendieron a una tasa acumulada promedio anual de 26,4 por ciento. En este periodo en estudio resaltan dos periodos, el primero entre los años 2005 y 2008 donde se observa un crecimiento en las importaciones de vehículos usados, y el siguiente, entre los años 2009 y 2013, donde se presenta una notable caída de las importaciones de éstos vehículos, influenciado por la aplicación de nuevas políticas, como la Ley N 29303, la cual establece el 31 de diciembre de 2010 como fecha final para la reparación y el reacondicionamiento de autos usados importados en los talleres de la ZOFRATACNA 1. Por otro lado, las importaciones de vehículos nuevos desde el año 2010 registraron un comportamiento ascendente, logrando su pico máximo en el año 2012 con un total de 202 mil 916 unidades. 1 ZOFRATACNA: Es la Zona Franca de Tacna Perú - 5 -

9 Capítulo II. Exportación de vehículos en la Comunidad Andina En el año 2013, las exportaciones de vehículos realizadas por Colombia y Ecuador totalizaron 42 mil 604 unidades menor en 26,5 por ciento respecto al año anterior. Colombia exportó 36 mil 090 vehículos, lo que representó un incremento de 4,4 por ciento, respecto al año 2012, siendo sus principales destinos: México, Argentina y Ecuador. Por otro lado, las exportaciones de vehículos en Ecuador totalizaron 6 mil 514 unidades, inferior en 72,1 por ciento respecto al año anterior, influenciado por la reducción de las ventas de vehículos con destino a Venezuela. En el periodo, las exportaciones de vehículos en Colombia crecieron a una tasa acumulada promedio anual de 2,2 por ciento, mientras que en Ecuador, las exportaciones de vehículos descendieron a una tasa acumulada promedio anual de 3,9 por ciento. Cuadro N 3 EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, País Total Colombia Ecuador Nota: Bolivia y Perú no registran exportación de vehículos. Fuente: Colombia: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes Ecuador: Asociación de empresas automotrices de Ecuador, Cámara de la Industria Automotríz Ecuatoriana Después de las menores ventas registradas en el año 2009; las exportaciones de vehículos realizadas por Colombia y Ecuador empezaron a recuperarse a partir del año 2010 y presentaron un crecimiento consecutivo como se puede apreciar en el gráfico siguiente. Sin embargo, es notable la caída de las exportaciones de vehículos en Ecuador en el año 2013, la más baja del periodo en estudio

10 Unidades MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA Gráfico N 5 Exportación de vehículos en Colombia y Ecuador, Colombia Ecuador Si bien las exportaciones de vehículos en Colombia han presentado un incremento en los últimos años ( ), su evolución ha sido inferior a las importaciones de vehículos, lo cual ha ocasionado que la balanza comercial sea más negativa como se observa en el gráfico N Gráfico N 6 Colombia: Comercio exterior de vehículos, Balanza comercial Importación Exportación

11 Unidades MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA Similar comportamiento presentaron las importaciones de vehículos en Ecuador, las cuales fueron superiores a las exportaciones de vehículos, deteriorando la balanza comercial como se observa en el gráfico N Gráfico N 7 Ecuador: Comercio exterior de vehículos, Balanza comercial Importación Exportación Capítulo III. Producción de vehículos en la Comunidad Andina La producción de vehículos en la Comunidad Andina, está a cargo de Colombia y Ecuador quienes totalizaron 195 mil 646 unidades en el año 2013, cifra inferior en 14,8 por ciento respecto al año anterior. En Colombia, la producción de vehículos fue de 129 mil 547, lo que representó una disminución de 13,6 por ciento, en relación al año Es de mencionar, que en el año 2013, la producción de vehículos de la empresa GM Colmotores, (fabricante y ensamblador de automóviles Chevrolet de Colombia) fue 42 mil 753, lo que significó 21 mil 293 unidades menos que el año anterior. Los principales vehículos que se producen en Colombia son de las marcas Chevrolet, Renault y Mazda - 8 -

12 En Ecuador, la producción de vehículos fue de 66 mil 099, menor en 17 por ciento, respecto al registro del año anterior. Es de resaltar que en el año 2013 la producción de vehículos de la marca Chevrolet fueron de 44 mil 494 unidades, menor en 8 mil 465 unidades que lo registrado en el año 2012; asimismo, las marcas de las camionetas y automóviles producidas en Ecuador fueron Chevrolet, Kia y Mazda. Cuadro N 4 PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, País Total Colombia Ecuador Nota: Bolivia y Perú no registra producción de vehículos. Fuente: Colombia: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes Ecuador: Asociación de empresas automotrices de Ecuador, Cámara de la Industria Automotríz Ecuatoriana Durante el periodo, la producción de vehículos en Colombia creció a una tasa acumulada promedio anual de 3,9 por ciento. Igualmente, en el periodo en estudio (), la producción de vehículos en Ecuador aumentó a una tasa acumulada promedio anual de 8,7 por ciento. Gráfico N 8 Producción de vehículos en Colombia y Ecuador Colombia Ecuador - 9 -