Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. Informe Comercio Exterior del Sector Agropecuario

Transcripción

1 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria Informe Comercio Exterior del Sector Agropecuario SEPSA Febrero, 2018

2 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria Área de Estudios Económicos e Información (AEEI) Comercio Exterior del Sector Agropecuario Elaborado por: Sandra Mora Ramírez, AEEI, Sepsa Con base en información suministrada por el Banco Central de Costa Rica Revisado por: Ana Isabel Gómez De Miguel, Directora Ejecutiva Sepsa Edgar Mata Ramírez, Coordinador AEEI Portada y contraportada diseñada por: Iver Brade Monge Juan Carlos Jiménez Flores Puede visualizar este documento en la dirección: Febrero 2018

3 Comercio Exterior del Sector Agropecuario El valor de las exportaciones de bienes de cobertura agropecuaria en el año 2017 se incrementó en 4,5% en comparación con el año 2016, alcanzando un monto de 4 878,1 millones de dólares, lo que corresponde a 208,7 millones de dólares más y significa una contribución de un 46,0% del valor total exportado por el país. El sector agrícola creció un 4,9%, manteniendo su importancia ya que aporta un 58,4% del total de las exportaciones de cobertura agropecuaria y un 26,9% del total exportado por el país. El aumento en este sector se vio impulsado por el desempeño positivo de las exportaciones de piña y banano, que registraron incrementos de 6,8 y 4,8% respectivamente, como resultado de mejores condiciones climáticas que favorecieron la evolución de estas actividades. Por su parte, la industria alimentaria creció un 2,9% con respecto al 2016 aportando un 32,4% de las ventas al exterior de bienes agropecuarios y un 14,9% de las exportaciones totales nacionales. Sobresale en la industria alimentaria el comportamiento de las exportaciones de azúcar, del aceite de palma ; así como, las frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas que mostraron incrementos del 63,0%, 26,1% y 10,6% respectivamente con referencia al año anterior. El desempeño registrado en las colocaciones de azúcar se debió principalmente al dinamismo en los envíos a Estados Unidos y China. Sin embargo, de acuerdo a la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 1 (Procomer), el importante envío de azúcar a China no debe ser tomado como un indicio de consolidación permanente en ese mercado aún, dado que este producto suele aprovechar muy bien nichos de mercado en forma esporádica. Estados Unidos de América se mantiene como el principal destino de las exportaciones de cobertura agropecuaria, en el cual se colocó el 33,8% de las exportaciones agropecuarias, con un crecimiento de 2,9% con respecto al año anterior. Otros mercados importantes fueron: Países Bajos, Bélgica, Guatemala, Nicaragua y Panamá. De estos mercados Bélgica se destacó como el más dinámico pues creció un 24,0% con respecto al 2016, debido al aumento en las ventas hacia este mercado de banano que crecieron un 37,1%, café oro un 26,3% y piña 17,9%. Por regiones de interés comercial, América del Norte es nuestro primer socio comercial, durante el 2017 se vendió a esa región 1 784,4 millones de dólares, representado el 36,6% de lo exportado, seguido por la Unión Europea con una participación del 30,5%; Centroamérica ocupó el tercer lugar con una participación del 15,5%. Por otra parte, las importaciones de bienes de origen o uso agropecuario en el 2017 crecieron 4,4% y alcanzaron un valor de 2 481,2 millones de dólares, las mismas representan el 15,6% del total importado por el país. 1 Análisis trimestral sobre la evolución de las exportaciones de bienes y servicios de Costa Rica: Exportaciones de bienes al III trimestre de 2017, Procomer

4 El incremento de las importaciones agropecuarias se debió principalmente al aumento en las compras de atunes, listados y bonitos que aumentaron un 41,2%, procedentes principalmente de los Estados Unidos y El Salvador, así como al crecimiento de las importaciones de frijol (49,2%). El principal origen de las importaciones de bienes agropecuarios continúa siendo Estados Unidos de América que provee el 36,0%, seguido por México con un 6,1%, Nicaragua un 4,9% y Chile un 4,3%. De estos países Nicaragua presentó el mayor crecimiento interanual registrando un 7,8%. De acuerdo a la región económica, América del Norte constituye principal origen de las importaciones de origen o uso agropecuario, en el 2017, se importaron 1 138,0 millones de dólares, lo que representó una participación del 45,9% dentro de las importaciones de origen agropecuario con un incremento del 2,1% con respecto al año Centroamérica ocupa el segundo lugar en importancia con una participación de un 12,1% y un aumento del 1,8%, en la tercera posición se ubica la Unión Europea con una participación del 9,3% y un crecimiento del 17,0%. En cuanto a la balanza comercial agropecuaria de Costa Rica se refiere, la misma continúa reflejando un superávit, convirtiendo a Costa Rica en un exportador neto de productos agropecuarios. El saldo de intercambio comercial en el año 2017 ascendió a 2 396,4 millones de dólares, con un crecimiento del 4,5% y por cada dólar importado se exportan dos dólares.

5 Contenido 1. Costa Rica: Balanza comercial de cobertura agropecuaria Costa Rica: Balanza comercial de cobertura agropecuaria según sector Costa Rica: Balanza comercial de cobertura agropecuara según zona económica Costa Rica: Exportaciones de cobertura agropecuaria según país destino Costa Rica: Valor de las exportaciones de los principales productos exportados de cobertura agorpecuaria Costa Rica: Valor de los principales productos exportados del sector agrícola Costa Rica: Valor de los principales productos exportados por el sector pecuario Costa Rica: Valor de los principales productos exportados por el sector pesca Costa Rica: Valor de los principales productos exportados por la industria alimentaria Costa Rica: Valor de las importaciones de cobertura agropecuaria según país origen Costa Rica: Valor de las importaciones de los principales productos importados de cobertura agropecuaria Costa Rica: Valor de los principales productos importados por el sector agrícola Costa Rica: Valor de los principales productos importados por el sector pecuario Costa Rica: Valor de los principales productos importados por el sector pesca Costa Rica: Valor de los principales productos importados por industria alimentaria

6 Cuadro 1 Costa Rica: Balanza comercial de cobertura agropecuaria Concepto Exportaciones cobertura agropecuaria ,5% Importaciones cobertura agropecuaria ,4% Balanza cobertura agropecuaria ,5% Gráfico 1 Costa Rica. Exprtaciones, importaciones y balanza comercial de cobertura agropecuaria Exportaciones Importaciones Balanza comercial 1

7 Cuadro 2 Costa Rica: Balanza comercial de cobertura agropecuaria según sector Concepto % Participación % 2017 Exportación ,5 100,0 Agrícola 1/ ,9 58,4 Pecuario 2/ ,0 4,7 Pesca 3/ ,6 1,9 Industria alimentaria 4/ ,9 32,4 Industria agromanufacturera 5/ ,9 0,9 Industria química, maquinaria y equipos 6/ ,5 1,7 Importación ,4 100,0 Agrícola 1/ ,8 29,5 Pecuario 2/ ,6 7,5 Pesca 3/ ,0 3,6 Industria alimentaria 4/ ,5 47,4 Industria agromanufacturera 5/ ,6 0,2 Industria química, maquinaria y equipos 6/ ,5 11,8 Balanza comercial ,5 Agrícola 1/ ,3 Pecuario 2/ ,8 Pesca 3/ ,8 Industria alimentaria 4/ ,9 Industria agromanufacturera 5/ ,6 Industria química, maquinaria y equipos 6/ ,6 1/ Productos incluidos en los capítulos del 06 al 14 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC 2/ Productos incluidos en los capítulos del 01 al 02 y del 04 al 05, del SAC 3/ Productos incluidos en el capítulo 03 del SAC 4/ Productos incluidos en los capítulos del 15 al 24 del SAC 5/ Productos incluidos en los capítulos 41, 44, 50 y 52 del SAC 6/ Productos incluidos en los capítulos 31, 38, 82 y 84 del SAC 2

8 Cuadro 3 Costa Rica: Balanza comercial de cobertura agropecuaria según zona económica Concepto % Participación % 2017 EXPORTACIONES ,5 100,0 América del Norte (TLCAN) ,7 36,6 Unión Europea (27) ,1 30,5 Centroamérica ,4 15,5 Otros de América ,8 7,7 Asia Oriental ,4 2,7 CARICOM ,6 1,8 Resto de Asia ,4 1,7 Otros de Europa ,3 1,5 Oceanía ,6 0,7 Cono Sur ,7 0,4 Asia Meridional ,1 0,4 Otros ,6 0,5 IMPORTACIONES ,4 100,0 América del Norte (TLCAN) ,1 45,9 Unión Europea (27) ,0 9,3 Centroamérica ,8 12,1 Otros de América ,5 1,8 Asia Oriental ,2 4,6 CARICOM ,8 0,3 Resto de Asia ,0 1,9 Otros de Europa ,9 2,1 Oceanía ,3 0,3 Cono Sur ,0 8,7 Asia Meridional ,2 0,7 Otros ,3 12,2 BALANZA ,5 100,0 América del Norte (TLCAN) ,7 27,0 Unión Europea (27) ,3 52,3 Centroamérica ,1 19,1 Otros de América ,9 13,8 Asia Oriental ,8 0,8 CARICOM ,5 3,3 Resto de Asia ,9 1,5 Otros de Europa ,8 0,9 Oceanía ,3 1,1 Cono Sur ,2-8,1 Asia Meridional ,9 0,2 Otros ,3-11,7 3

9 Gráfico 2 Costa Rica. Balanza comercial de cobertura agropecuaria, según sector (miles de US$) Industria química, maquinaria y equipos Pesca Industria agromanufacturera Pecuario Agrícola Gráfico 3 Costa Rica. Balanza comercial de cobertura agropecuaria, según zona económica, Otros Unión Europea (27) America del Norte (TLCAN) Centroamerica Otros de América CARICOM Resto de Asia Oceanía

10 Cuadro 4 Costa Rica: Exportaciones cobertura agropecuaria según país destino. Participación Concepto % % 2017 Estados Unidos 1/ ,9 33,8 Holanda (Países Bajos) ,9 8,3 Bélgica ,0 6,5 Guatemala ,3 4,9 Nicaragua ,2 4,8 Panamá ,4 4,7 Reino Unido ,3 3,9 Italia ,8 3,2 España ,8 3,1 México ,9 3,1 Honduras ,2 3,1 El Salvador ,1 2,7 República Dominicana ,0 1,6 Alemania ,7 1,6 China ,0 1,6 Portugal ,9 0,9 Turquía ,8 0,8 Finlandia ,8 Canadá ,0 0,7 Trinidad Y Tobago ,1 0,6 Rusia ,3 0,5 Corea del Sur ,3 0,5 Otros ,3 8,3 Total ,5 100,0 1/ Incluye a Puerto Rico Gráfico 4 Costa Rica. Principales países destino de las exportaciones de cobertura agropecuaria, (porcentaje) Otros República Dominicana El Salvador Honduras México España Italia Reino Unido Panamá Nicaragua Guatemala Bélgica Holanda (Países Bajos) Estados Unidos - 10,00 20,00 30,00 40,00 5

11 Cuadro 5 Costa Rica: Valor de las exportaciones de los principales productos exportados de cobertura agropecuaria Partida Descripción % Participación % Banano ,8 21, Piña ,8 19, Café oro ,9 6, Jarabes y concentrados ,8 6, Jugo de piña tropical ,0 3, Salsas y preparaciones ,8 2, Azúcar ,0 2, Aceite de palma en bruto ,1 2, Frutas tropicales conservadas ,3 1, Productos de panadería fina ,9 1, Yuca ,2 1, Pescado fresco o refrigerado ,1 1, Carne de bovino ,8 1, Plantas ornamentales ,9 1, Melón ,6 1, Jugo de naranja ,7 1, Piñas sin cocer ,9 1, Leche y nata, sin concentrar ,0 0, Follajes, hojas y demás ,7 0,7 Otros ,6 22,7 Total ,5 100,0 Gráfico 5 Costa Rica. Principales productos exportados de cobertura agropecuaria Otros 43,4% Banano 21,4% Piña 19,5% Jugo de piña tropical 3,2% Café oro 6,3% Jarabes y concentrados 6,2% 6

12 Cuadro 6 Costa Rica: Valor de los principales productos exportados por el sector agrícola Partida Descripción % Participación % Banano ,8 36, Piña ,8 33, Café oro ,9 10, Yuca ,2 2, Plantas ornamentales ,9 2, Melón ,6 2, Piñas sin cocer o cocidas en ,9 1,6 agua o vapor 0604 Follajes, hojas y demás ,7 1, Flores y capullos ,7 1, Las demás frutas y otros frutos ,5 0,9 sin cocer o cocidos en agua Sandías ,0 0, Chayote ,6 0, Semillas de plantas herbáceas ,2 0, Ñame ,4 0, Harinas de trigo o de morcajo ,8 0, Tiquisque ,3 0,3 Otros ,7 4,3 Total ,9 100,0 Nota: Productos incluidos en los capítulos del 06 al 14 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC Gráfico 6 Costa Rica. Participación de los principales productos en el valor de las exportaciones del sector agrícola Plantas ornamentales 2,2% Yuca 2,9% Café oro 10,7% Otros 14,2% Banano 36,6% Piña 33,5% 7

13 Cuadro 7 Costa Rica: Valor de los principales productos exportados por el sector pecuario Partida Descripción % Participación % Carne bovina, congelada ,9 21, Leche y nata, sin concentrar ,0 18, Leche y nata, concentradas ,3 14, Lactosuero ,7 7, Quesos y requesón ,7 7, Carne bovina, fresca o refrigerada ,3 6, Huevos de ave con cáscara ,5 6, Suero de mantequilla ,2 5, Despojos comestibles de bovinos, ,2 3,1 porcinos, ovinos Otros ,8 8,8 Total ,0 100,0 Nota: Productos incluidos en los capítulos del 01 al 02 y del 04 al 05, del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC Gráfico 7 Costa Rica. Participación de los principales productos en el valor de las exportaciones del sector pecuario, 2017 Otros 30,8% Carne bovina, congelada 21,0% Leche y nata, sin concentrar 18,3% Quesos y requesón Lactosuero 7,5% 7,7% Leche y nata, concentradas 14,7% 8

14 Cuadro 8 Costa Rica: Valor de los principales productos exportados por el sector pesca Partida Descripción % Participación % Filetes y demás carne de pescado ,4 47, Pescado fresco o refrigerado, excepto filetes ,6 32, Crustáceos ,2 15, Pescado seco, salado o en salmuera ,3 3, Pescado congelado, excepto los filetes ,7 1,9 Otros ,0 0,2 Total ,6 100,0 Nota: Productos incluidos en el capítulo 03 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC Gráfico 8 Costa Rica. Participación de los principales productos en el valor de las exportaciones del sector pesca, 2017 Pescado fresco o refrigerado, excepto filetes; 32,1 Filetes y demás carne de pescado; 47,1 Pescado congelado, excepto los filetes ; 1,9 Crustáceos; 15,2 Pescado seco, salado o en salmuera; 3,5 9

15 Cuadro 9 Costa Rica: Valor de los principales productos exportados por la industria alimentaria Partida Descripción % Participación % Preparaciones alimenticias ,8 25, Jugos de frutas ,5 14, Frutas u otros frutos ,6 8, Aceite de palma en bruto ,1 6, Azúcar ,0 6, Salsas y preparaciones ,8 6, Productos de panadería fina ,9 5, Preparaciones alimento para animales ,2 3, Agua, incluidas el agua mineral y la ,8 2,4 gaseada 2007 Purés y pastas de frutas ,9 2, Preparaciones y conservas de pescado ,3 1, Aceites de coco, de almendra de palma ,3 1, Alcohol etílico sin desnaturalizar con ,0 1,4 grado inferior o igual a 80% vol 1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o ,4 1,2 rellenas 1601 Embutidos y productos similares de carne ,3 1,0 Otros ,0 11,4 Total ,9 100,0 Nota: Productos incluidos en los capítulos del 15 al 24 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC Gráfico 9 Costa Rica. Participación de los principales productos en el valor de las exportaciones del sector agroindustrial, 2017 Otros 31,5% Salsas y preparaciones 6,7% Preparaciones alimenticias 25,8% Azúcar 6,6% Aceite de palma en bruto 6,2% Frutas u otros frutos 8,9% Jugos de frutas 14,3% 10

16 Cuadro 10 Costa Rica: Valor de las importaciones cobertura agropecuaria según país origen Concepto % Participación % 2017 Estados Unidos 1/ ,9 36,0 México ,8 6,1 Nicaragua ,0 4,9 Chile ,2 4,3 China ,5 4,2 Guatemala ,8 4,0 Canadá ,9 3,7 El Salvador ,8 2,0 España ,7 2,0 Argentina ,8 1,8 Panamá ,5 1,7 Brasil ,1 1,7 Colombia ,7 1,7 Holanda (Países Bajos) ,2 1,4 Honduras ,1 1,2 Rusia (Federación Rusa) ,2 1,2 Perú ,0 1,1 Alemania ,1 1,1 Italia ,1 0,9 Otros ,3 18,8 Total ,4 100,0 Gráfico 10 Costa Rica. Participación de los principales países orígenes de las importaciones de cobertura agropecuaria, Otros España El Salvador Canadá Guatemala China Chile Nicaragua México Estados Unidos - 10,0 20,0 30,0 40,0 11

17 Cuadro 11 Costa Rica: Valor de las importaciones de los principales productos importados de cobertura agropecuaria Partida Descripción % Participación % Maíz amarillo ,7 6, Soya ,5 5, Atunes, listados y bonitos ,2 3, Pescado, filetes y demás carnes ,4 2, Trigo ,5 2, Arroz ,4 2, Frijol ,2 2, Jarabes y concentrados ,1 2, Fungicidas ,9 1, Abonos minerales o químicos ,3 1, Aceite en bruto ,4 1, Herbicidas ,9 1, Alimentos para animales ,6 1, Hojuelas fritas ,2 1, Urea ,7 1, Las demás carnes porcinas congeladas ,9 1, Nitrato de amonio ,8 0,9 Otros ,5 60,8 Total ,4 100,0 Gráfico 11 Costa Rica. Participación de los principales productos en el valor de las importaciones de cobertura agropecuaria Maíz amarillo; 6,1% Otros; 76,6% Soya; 5,1% Atúnes, listados y bonitos; 3,6% Pescado, filetes y demás carnes; 2,9% Trigo; 2,9% Arroz; 2,8% 12

18 Cuadro 12 Costa Rica: Valor de los principales productos importados por el sector agrícola Partida Descripción % Participación % Maíz amarillo ,7 20, Soya ,5 17, Trigo ,5 9, Arroz ,4 9, Frijol ,2 7, Manzanas ,0 2, Aguacates ,0 2, Uvas frescas ,4 2, Naranjas frescas ,4 2, Malta entera ,5 1, Maíz Blanco ,7 1, Los demás café oro ,1 1, Bulbos, tubérculos y rizomas ,6 1, Almidón de maíz ,8 0,7 Otros ,0 20,4 Total ,8 100,0 Nota: Productos incluidos en los capítulos del 06 al 14 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC Gráfico 12 Costa Rica. Participación de los principales productos en el valor de las importaciones del sector agrícola Otros. 32,7% Manzanas. 2,7% Maíz amarillo. 20,7% Soya. 17,4% Frijol. 7,1% Arroz. 9,6% Trigo. 9,7% 13

19 Cuadro 13 Costa Rica: Valor de los principales productos importados por el sector pecuario Partida Descripción % Participación % Carnes porcina ,4 20, Carne bovina fresca o refrigerada ,2 15, Carnes y despojos de comestibles de aves ,1 12, Quesos y requesón ,8 12, Carne bovina congelada ,5 9, Leche y nata concentradas ,6 7, Gallos, gallinas, patos, gansos y pavos vivos ,4 3, Lactosueros ,4 2, Despojos de comestibles de animales ,7 2, Leche y nata sin concentrar ,3 1, Huevos de ave con cáscara ,8 1, Animales vivos bovinos ,1 1,7 Otros ,4 9,2 Total ,6 100,0 Nota: Productos incluidos en los capítulos del 01 al 02 y del 04 al 05, del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC Gráfico 13 Costa Rica. Participación de los principales productos en el valor de las importaciones del sector pecuario Otros 30,4% Carne bovina congelada 9,4% Quesos y requesón 12,3% Carnes porcina 20,0% Carnes y despojos de comestibles de aves 12,7% Carne bovina fresca o refrigerada 15,1% 14

20 Cuadro 14 Costa Rica: Valor de los principales productos importados por el sector pesca Partida Descripción % Participación % Filetes y demás carnes de ,2 41,7 pescado 0303 Pescado congelado ,5 34, Crustáceos ,5 14, Moluscos ,9 5, Pescado fresco o refrigerado ,6 2, Pescado seco, salado o en -19,7 0, salmuera 0301 Peces vivos ,1 0, Invertebrados acuáticos ,3 0,0 Total ,0 100,0 Nota: Productos incluidos en el capítulo 03 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC Gráfico 14 Costa Rica. Participación de los principales productos en el valor de las importaciones del sector pesca, 2017 Otros 1,0% Pescado fresco o refrigerado 2,7% Moluscos 5,1% Crustáceos 14,9% Filetes y demás carnes de pescado 41,7% Pescado congelado 34,5% 15

21 Cuadro 15 Costa Rica: Valor de los principales productos importados por el sector agroindustrial Partida Descripción % Participación % Preparaciones alimenticias ,8 15, Preparaciones y conservas de pescado ,5 8, Preparaciones para alimentación de animales ,5 8, Productos de panadería ,3 6, Preparaciones para salsas y salsas ,6 4,2 preparadas 2202 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada ,4 4, Tomates preparados o conservados ,3 3, Aceite de palma y sus fracciones ,0 3, Extracto de malta ,6 3, Artículos de confitería ,5 3, Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao ,3 3, Las demás hortalizas ,3 2,7 Otros ,9 34,5 Total ,5 100,0 Nota: Productos incluidos en los capítulos del 15 al 24 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC Gráfico 15 Costa Rica. Participación de los principales productos en el valor de las importaciones del sector agroindustrial, 2017 Preparaciones alimenticias 15,4% Preparaciones y conservas de pescado 8,2% Otros 58,0% Preparaciones para alimentación de animales 8,1% Productos de panadería 6,0% Preparaciones para salsas y salsas preparadas 4,2% 16

22 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria Sabana Sur, San José, Costa Rica - Ministerio de Agricultura y Ganadería, 3er Piso Teléfonos: (506) , (506) Fax: (506) Apartado postal: Correo Electrónico: direccionsepsa@mag.go.cr