Manual de usuario Facturación 3.3

Transcripción

1 Manual de usuario Facturación Elabora: Lic. Miguel Cuevas // Soporte Técnico

2 IMPORTANTE: Para los Módulos de Facturas, Facturación Automática, Facturación Clasificada, Estados de Cuenta, Egresos para Consumo de Combustibles, Notas de Cargo y Notas de Crédito se incorporaron los Catálogos de Uso de CFDI y Métodos de Pago. En el caso del Registro de Facturas, se incorporó la opción para seleccionar si el CFDI se va a relacionar con otro, para que en caso de marcar esa opción se pueda seleccionar la nueva opción del catálogo SAT de la relación que tiene el CFDI e indicar el UUID relacionado. Para el caso del catálogo de Forma de Pago, esta opción ya estaba desde el 2015, sólo se actualizaron algunas opciones que se indican en el Catálogo del SAT de Formas de Pago. 2 Elabora: Lic. Miguel Cuevas // Soporte Técnico

3 Registros de facturas, para realizar la factura con la modalidad 3.3 existen algunos cambios dentro del módulo Formato de pago Formato uso de CFDi Método de pago Formato Relacionado 3 Elabora: Lic. Miguel Cuevas // Soporte Técnico

4 Ejemplo de uso formato de pago: Existe un combo para clasificar el método de pago en la factura. Combo de formas de pago 4 Elabora: Lic. Miguel Cuevas // Soporte Técnico

5 Formato de uso de CFDI: Se debe indicar el uso que se le dará al CFDi, dentro de los más comunes son, por definir y gastos generales los cuales se encuentran en el catálogo del SAT (el cliente tiene que definir el uso que le dará). Combo para el uso de CFDi 5 Elabora: Lic. Miguel Cuevas // Soporte Técnico

6 Método de pago: Debe seleccionar el método de pago generando la clave requerida para el SAT Pago en parcialidades o diferido (PPD) Pago en una sola exhibición (PUE) Guardar factura 6 Elabora: Lic. Miguel Cuevas // Soporte Técnico

7 Formato relacionado: Se utiliza cuando se realiza una cancelación de factura y se desea generar una nueva al mismo cliente, en la nueva factura es fundamental ligar el XML de la factura cancelada. A continuación se realiza el procedimiento: Se realiza la cancelación de la factura de forma normal Cancelar factura Folio fiscal (UUID) 7 Elabora: Lic. Miguel Cuevas // Soporte Técnico

8 Al generar la nueva factura para el cliente se tendrá que seleccionar la opción Relacionado y elegir dentro del combo el motivo que más esté relacionado a la cancelación Habilitar la opción relacionada Seleccionar el motivo para la cancelación 8 Elabora: Lic. Miguel Cuevas // Soporte Técnico

9 Debemos de seleccionar el XML de la factura cancelada y adjuntarlo, para eso, damos clic en el botón Manual la ruta genérica donde se almacenan los XML es la siguiente: C:\xampp\htdocs\edifactmxatio\facturas\201711\xml Adjuntar el XML de la factura cancelada 9 Elabora: Lic. Miguel Cuevas // Soporte Técnico

10 Finalmente damos clic en guardar factura, los datos a resaltar son los siguientes: Se generó el folio fiscal de la facturación electrónica (UUID) En la nueva factura se ligó el UUID de la factura cancela Folio fiscal de la facturación Folio fiscal de la facturación CANCELADA 10 Elabora: Lic. Miguel Cuevas // Soporte Técnico

11 Ejemplo impresión de factura Se imprime dentro de lo más importante: Uso de CFDI Unidad de medida Clave del producto Régimen fiscal 11 Elabora: Lic. Miguel Cuevas // Soporte Técnico

12 Generacion de Cobros seleccionamos el efecto contable y cliente, además del método de pago. En la pestaña de aplicación seleccionamos la factura a la que deseamos realizar el cobro y monto deseado para aplicar. Monto aplicado Factura seleccionada Cliente seleccionado 12 Elabora: Lic. Miguel Cuevas // Soporte Técnico

13 En conceptos seleccionamos la forma de pago y la cuenta de banco a la que se depositara el cobro en ControlGas. Finalmente guardamos el registro de cobro. Aplicar Cobro 13 Elabora: Lic. Miguel Cuevas // Soporte Técnico

14 Ejemplo de impresión de Cobro 14 Elabora: Lic. Miguel Cuevas // Soporte Técnico