Cómo crear una petición de presupuesto (RFQ)

Transcripción

1 Guía de usuario: Cómo crear una petición de presupuesto (RFQ) LACAIXAEXCHANGE

2 Paso 1: Conéctese a Internet y acceda a nuestra dirección: Pulse Entrada Caixaexchange

3 Paso 2: Introduzca su Usuario y Contraseña

4 Paso 3: pulse sobre el enlace Negociaciones que le llevará a la siguiente pantalla dónde debe pulsar el botón Seguir al final de la pantalla.

5 Paso 4: Para crear una petición de presupuesto se requieren los perfiles de Administrador y de Organizador. Mediante el perfil de Administrador podrá crear la plantilla que será la base del evento de negociación. Pulse el botón Gestión de plantillas y en la página siguiente encontrará su historial de plantillas.

6 Paso 5: Crear una nueva plantilla: Pulse el botón Nueva plantilla.

7 Paso 6: Crear una nueva plantilla: Pulse sobre el botón Nuevo Atributo para configurar tantas líneas como artículos desee ofertar. Los campos a rellenar son: (modelo estándar) -Nombre: Descripción del producto a gestionar mediante RFQ. -Dominio: Rango. -Tipo: Decimal. -Valores: Intervalo de precios aceptados en la RFQ. -Preferencia: Mejor cuanto más bajo (petición de presupuesto). -Unidades: Unidades de producto a ofertar. Una vez cumplimentados estos campos ya puede grabar su plantilla: Grabar y Salir.

8 Publicar plantilla Paso 7: Al regresar a la página de gestión de plantillas, podrá encontrar la plantilla editada en el último puesto de la lista y verá que le acompaña una D de despublicada, para poder publicarla debe pulsar el botón Publicar plantilla, una vez publicada ya podrá utilizarla en su evento de negociación. Seguidamente, pulse Cerrar en la parte superior derecha de la pantalla.

9 Paso 8: Cambie su perfil a Organizador. Mediante el botón Consola podrá acceder al histórico de sus eventos. Mediante el botón Crear evento de negociación podrá crear su petición de presupuesto.

10 Paso 9: Al pulsar Crear evento de Negociación llegamos a la siguiente página en la que debemos seleccionar la opción Petición de Oferta (RFQ).

11 Paso 10: Para configurar la petición de presupuesto (RFQ) deberá seguir 3 pasos: 1- Editar la RFQ. 2- Añadir las líneas de RFQ. 3- Invitar a los ofertantes.

12 Adjuntar archivos Seleccionar archivos Paso 11 (1): EDITAR RFQ Nombre: Título de la RFQ. Archivos Adjuntos: seleccione esta opción para publicar toda la documentación referente a la RFQ. Regla de cierre: definir el inicio y el fin de la RFQ.

13 Paso 11 (1): EDITAR RFQ A través del enlace Opciones Avanzadas podrá configurar las características de la RFQ que desea crear. La configuración estándar es la siguiente: -Permitir al ofertante abrir más de un hilo de negociación: no debe marcarse -Permitir comentarios en los mensajes de negociación: debe estar marcada -Permitir ficheros adjuntos en las ofertas/contra-ofertas: debe estar marcada

14 Seleccionar plantilla Ver plantilla Paso 12 (2): Añadir líneas de RFQ Pulse el botón Añadir línea y volverá a la página de plantillas dónde deberá seleccionar la plantilla que desee incluir en su evento de negociación.

15 Configuración standar Paso 12 (2): Configure la información de la plantilla: Intervalo de precios aceptados - establezca un intervalo que permita entrar aquellas ofertas que considere adecuadas a su Petición de Presupuesto. Valor obligatorio: marcar esta opción para que todas las ofertas recibidas se encuentren dentro del intervalo de precio establecido. Importancia: cantidad a ofertar Opciones Avanzadas Configuración de Atributo

16 Configuración standar Paso 12 (2): Opciones avanzadas de configuración de línea

17 Paso 13(3): A continuación, seleccione los ofertantes que desea invitar al evento. Seleccione la línea y pulse el botón Añadir ofertantes.

18 Paso 13 (3): A través del buscador Personalizar Filtro accederá a una pantalla donde podrá introducir criterios de búsqueda (el más habitual es el nombre). Una vez haya seleccionado sus ofertantes, pulse Aceptar y se añadirán a su RFQ tal y como muestra la página siguiente.

19 Paso 14: Una vez editada la RFQ según nuestros requerimientos se puede o bien guardar en borrador pulsando el botón Guardar, o bien puede publicarla pulsando el botón Enviar, y el sistema enviará un mail de invitación a todos los ofertantes invitados al evento.